Reporte 1 IMPACTO COVID-19 EN VENTA ONLINE MÉXICO - Análisis 8 Abril 2020 Versión Pública
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Reporte 1
IMPACTO COVID-19
EN VENTA ONLINE MÉXICO
Análisis 8 Abril 2020
Versión Pública
¿Quiénes somos?
Somos la organización
digital más grande
en México con
+ de 350
empresas afiliadas,
todos giros y tamaños.
Somos una comunidad de expertos
apasionados del e commerce.
www.amvo.org.mx/estudios/
Estudio sobre Venta Online en México Estudios por Industria
OBJETIVO: Explora los usos y hábitos de compra en línea,
OBJETIVO: Reporte sobre el comprador online, las
indicadores comportamentales de comercio electrónico y
barreras y motivaciones del comercio electrónico a
experiencia de compra de diferentes categorías de productos.
través del customer journey. Además de un análisis
comportamental para entender los indicadores de
desempeño más importantes.
Estudio Fraudes y Métodos de Pago Electrónicos & Hogar & Alimentos
en Venta Online Videojuegos
Moda
Muebles
Viajes
y Bebidas
OBJETIVO: Reporte que explora desde el lado del
consumidor, los fraudes y métodos de pago en el
Estudios por Temporalidades
comercio electrónico.
OBJETIVO: Explora los usos y hábitos de compra en línea antes y
después de la campaña, medición de Ventas, indicadores
Estudio de Venta Online en PyMEs comportamentales y experiencia de compra en línea.
OBJETIVO: Reporte que analiza la adopción de la
venta online en pequeñas y medianas empresas en
México.
ACCESO A NUESTROS ESTUDIOS
VERSIÓN PÚBLICA
P Con el fin de difundir los indicadores más importantes sobre Comercio Electrónico
en México, nuestros estudios están disponibles desde nuestro sitio web.
VERSIÓN AFILIADOS AMVO
A Nuestros afiliados obtienen la versión extendida de nuestros estudios, conteniendo
cortes demográficos y cruces de variables específicas no integradas en la versión
pública.
VERSIÓN PARTICIPANTES
EP Generamos información específica y de mayor profundidad a aquellas empresas
que reportan indicadores dentro de nuestros estudios para entender la perspectiva
de los comercios sobre la venta en línea.
La versión extendida de este estudio es un beneficio exclusivo de los
Afiliados a la Asociación Mexicana de Venta Online. Si deseas tener
acceso a esta información, afíliate con nosotros.
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CONTENIDO DEL REPORTE 1 Medición de Audiencias en Sitios Retail durante COVID-19
• Metodología de medición
• Impacto en Visitantes Diarios únicos en:
Contexto Internacional del impacto COVID-19 o Comida / Supermercados / Despensa
• Los casos confirmados del COVID-19 en América Latina o Fragancias / Cosméticos
• El impacto económico o Flores / Regalos / Greetings
• El impacto en las empresas o Música
• El impacto en el comportamiento del consumidor o Libros
• El impacto en las estrategias del cliente o Juguetes
o Computer Software
Impacto COVID-19 en Empresas de Comercio Electrónico o Moda
• Perfil de empresas participantes en la medición o Joyas / Luxury
• Impacto en volumen de negocios por tipo de empresa o Tickets
• Impacto en volumen de negocios por tamaño de empresa o Autos
• Impacto en volumen de negocios por categoría de empresa
• Impactos financieros
Comportamiento Retail Offline durante COVID-19
• Impactos operativos • Etapas de consumo durante la pandemia
• Pronóstico de la nueva normalidad • Impacto en bienes de consumo masivo en canales físicos
• Acciones Internas y estrategias contingentes en las empresas • Despensa pandémica
• Prioridades a resolver a corto plazo • Variación de valor en Sub-categorías de productos de consumo masivo
• Mejores prácticas y aprendizajes de China
Medición de Sitios de Comercio Electrónico durante COVID-19 • Percepciones y cambios de hábito en el consumidor mexicano
• Glosario de Categorías
• Impacto en Visitas | Travel
• Impacto en Visitas | Entrega a domicilio & Pago online de servicios
• Impacto en Visitas | Shopping & SupermercadosRESUMEN EJECUTIVO Impacto COVID-19 en los sitios de comercio electrónico
REPORTE 1 A inicios de marzo, la tendencia de visitas para la categoría de Viajes se empezó a
contraer, este comportamiento derivado de la situación de la pandemia. Sin
Contexto Internacional sobre el Impacto COVID-19 embargo, los servicios relacionados con entrega de comida muestran un
incremento en términos de visitas sobre todo en las últimas semanas de marzo. Las
Se han reportado más de 38,000 casos confirmados del COVID-19 en 20 países visitas relacionadas con las categorías de shopping se han mantenido estables,
de América Latina y el Caribe, representando solo el 2.7% de todos los casos siendo supermercados la que muestra un incremento significativo, sobre todo
globales. durante las últimas semanas de marzo 2020.
El impacto económico ya es palpable en la región debido a la vulnerabilidad Otras categorías que muestran incrementos en las visitas diarias que reciben,
cambiaria y una fuerte economía informal, lo cual pronostica una contracción están enfocadas en productos de entretenimiento como Juguetes, Libros y Música.
económica en algunos países. Sin embargo, la pandemia podría verse como un Otras categorías beneficiadas fueron Computer Software y sitios de Subastas
catalizador para el impacto en los hábitos de compra en línea en los donde los consumidores comenzaron a destacar su interés.
consumidores a largo plazo.
Impacto COVID-19 en bienes de consumo masivo en canales
Impacto COVID-19 en las empresas de comercio electrónico en físicos
México
El consumidor mexicano está experimentando diferentes etapas para tomar las
Las micro-empresas declaran el mayor impacto negativo en Volumen de negocios, decisiones de compra, desde compras proactivas y reactivas para la prevención de
al ser las más vulnerables a una eventualidad tan masiva. Las empresas grandes y contagio, evolucionando a una preparación para la vida en cuarentena antes de
medianas logran generar crecimientos ante este nuevo panorama. volver a la nueva normalidad.
Además del impacto negativo en el volumen de negocios, las empresas de comercio Se detecta un incremento en compra de canasta de despensa pandémica, donde la
electrónico son afectadas fuertemente por la fluctuación del tipo de cambio, así despensa básica, de productos de higiene, así como productos enlatados y para
como reducciones de presupuesto para Marketing. Los impactos operativos más almacenamiento toman fuerza. Debido a este cambio de hábitos, se generó una
significativos de las empresas de comercio electrónico se vieron concentrados en “economía en casa” donde el consumidor comienza a complementar su vida diaria
cancelación o suspensión de esfuerzos de promoción, así como la caída de en el hogar.
demanda debido al distanciamiento social.Objetivo y Estructura de medición
IMPACTO COVID-19
ANÁLISIS
EN VENTA ONLINE MÉXICO MULTIDISCIPLINARIO
Impacto en Contexto
OBJETIVO indicadores Internacional
Entender de manera holística el Impacto en las
impacto de COVID-19 en la empresas
industria de comercio electrónico Impacto por
categorías
para poder tener visibilidad ante la Impacto en
consumidor
toma de decisiones de negocio.
Impacto en
Social Media Impacto en
inventarios y
disponibilidadESTRUCTURA DE REPORTE 1
Análisis 8 de abril 2020
Encuesta al Medición de
ecosistema de alcance en sub-
Comercio categorías Retail
Electrónico sobre en México
el impacto derivado de
COVID-19 en sus análisis mundial de
empresas. audiencias
Análisis del Análisis Análisis de
digitales.
impacto COVID-19 comportamental impacto en
en eCommerce de sitios de artículos de
Latinoamérica comercio consumo masivo
electrónico en retail offline.ESTRUCTURA DEL REPORTE 2
Análisis 23 de abril 2020
Seguimiento de
las plataformas Disponibilidad de
sociales donde inventarios y % de
tuvo presencia out-of-stock de
eCommerce y diferentes
términos categorías online
relacionados Retail en México vs
con COVID-19 otros países
Medición de durante la
Encuesta declarada interacción pandemia
a consumidor que social de las
busca entender las marcas con
necesidades e temas
inquietudes de relacionados a
consumo durante COVID-19
la pandemiaEl impacto del COVID-19 en América Latina Extraído y complementado del artículo: COVID-19’s Impact on Businesses and Consumers in Latin America. 31 Marzo 2020
P
SITUACIÓN ACTUAL
CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19 EN AMÉRICA LATINA
Los casos reportados han superado los 40,000
casos confirmados del COVID-19 en 20 países de
América Latina y el Caribe según las últimas
cifras publicadas al día de la publicación de este
documento.
Aunque la región representa solo el 2.8% de
todos los casos globales, las empresas y los
consumidores ya han comenzado a sentir su
impacto.
Fuente: COVID-19’s Impact on Businesses and Consumers in Latin America. eMarketerP
SITUACIÓN ACTUAL
Casos confirmados de COVID-19
en América Latina
Brasil tiene el mayor número de casos confirmados,
seguido por Chile, Ecuador y Perú.
México cuenta con el 6.7%
de todos los casos regionales.
Fuente: COVID-19’s Impact on Businesses and Consumers in Latin
America. eMarketerP
IMPACTO ECONÓMICO
Debido al COVID-19
en América Latina
El coronavirus ha causado estragos en las
monedas de varios países perdiendo valor frente
al dólar estadounidense.
Las economías más vinculadas a los Estados
Unidos, o sensibles a las fluctuaciones del
mercado petrolero—como México, Brasil y
Colombia—perdieron el mayor valor.
Fuente: COVID-19’s Impact on Businesses and Consumers in Latin America. eMarketerP
IMPACTO ECONÓMICO
Impacto COVID-19 en el PIB de América Latina
Las industrias regionales como el turismo y la
gastronomía se han visto muy afectadas por la
desaceleración de la actividad económica.
Las contracciones económicas oscilarán entre el -2.5%
para Perú y el -6.7% para Argentina—un país que ya está
lidiando con su propia batalla perdida contra la creciente
inflación y su actual crisis de deuda.
Fuente: COVID-19’s Impact on Businesses and
Consumers in Latin America. eMarketerP
IMPACTO ECONÓMICO
Impacto COVID-19 en economía informal
de América Latina
América Latina tiene la segunda economía informal
más grande del mundo, después del África
subsahariana.
La economía informal representó más de un tercio del
PIB en LATAM.
En países como Perú y Guatemala, la economía
informal representó más de la mitad del PIB oficial.
Fuente: COVID-19’s Impact on Businesses and Consumers in Latin America. eMarketerP
IMPACTO ECONÓMICO
Impacto COVID-19 en el rol de eCommerce
de América Latina
La pandemia puede verse como un catalizador para
el cambio en términos de los hábitos de compra de los
consumidores.
Este cambio forzado para realizar compras en línea a
corto plazo podría tener un profundo impacto en sus
hábitos de compra a largo plazo.
Si más consumidores deciden usar el ecommerce, es
muy probable que siga creciendo como % de las
ventas minoristas totales a través de la región.
Fuente: COVID-19’s Impact on Businesses and Consumers in Latin America. eMarketerP
IMPACTO EMPRESARIAL
Impacto COVID-19 en el sector empresarial
de América Latina
Más de dos tercios de los ejecutivos de
mediana y alta gerencia encuestados en
marzo tienen la percepción que el
coronavirus afectará “mucho” o
“bastante” a la baja los resultados de su
compañía en el largo plazo
Fuente: COVID-19’s Impact on Businesses and Consumers in Latin America. eMarketerP
IMPACTO EMPRESARIAL
Políticas de prevención ante COVID-19
en el sector empresarial
de América Latina
Los datos también demostraron que los
ejecutivos están tomando varias medidas
preventivas contra el coronavirus:
❑ el 80.7% no se saludan con un beso o con la mano
❑ el 57.3% han suspendido reuniones y/o eventos
❑ el 48.2% han cancelado viajes
❑ el 38.0% han realizado teletrabajo
Fuente: COVID-19’s Impact on Businesses and Consumers in Latin America. eMarketerImpacto de COVID-19 en las empresas del ecosistema de comercio electrónico Periodo de medición 2020: 23/Mar – 27/Mar
METODOLOGÍA Debido a la pandemia mundial de COVID-19, la AMVO decidió medir el impacto económico y operativo de las empresas afiliadas para poder generar iniciativas que ayuden a dar visibilidad y certidumbre a todo el sector. Los resultados buscan ser direccionales. Metodología: Encuesta online a empresas Afiliadas AMVO Levantamiento: 23 al 27 de marzo 2020 Muestra: 105 encuestas completas
P
IMPACTO EN EL VOLUMEN DE NEGOCIOS
A causa de COVID-19 en México. Por Tamaño de Empresa
Las micro-empresas declaran el mayor impacto negativo en Volumen de negocios, al ser las más vulnerables a una
eventualidad tan masiva. Las empresas grandes y medianas logran generar crecimientos ante este nuevo panorama.
100% Crecimiento significativo
6% Mayor al 25%
15% 18%
25% 18% Crecimiento moderado
80% Entre el 10 - 15%
7%
23% 6% Crecimiento ligera
Menor al 10%
60% 35% 13% Sin cambios
31%
40% Disminución ligera
75% Menor al 10%
50% Disminución moderada
20% 41% Entre 10% - 15%
31%
Disminución significativa
Mayor a 25%
0%
Micro / Start-up Pequeña / Scale-up Mediana Grande
(1 a 10 empleados) (11 a 50 empleados) (51 a 100 empleados) (Más de 100 empleados)
Peso: 3% 16% 12% 69%
P. ¿Qué opción mejor refleja el impacto esperado del volumen de negocios a causa del COVID-19?
Base Empresas Participantes = 105. Resultados direccionales.P
IMPACTO EN EL VOLUMEN DE NEGOCIOS
A causa de COVID-19 en México. Por Categoría
Las empresas de comercio electrónico que fueron más afectadas durante la pandemia se concentran en Viajes, Muebles y decoración y
Moda. Estos dos últimos destacan por tener puntos físicos que se vieron afectados por la baja afluencia. Sin embargo, empresas Multi-
categoría, Electrónicos y Alimentos y Bebidas reportan experimentar incrementos en ventas debido a la llegada de COVID-19 a México.
100% Crecimiento significativo
11% Mayor al 25%
18% 12%
25% Crecimiento moderado
80% 40%
11% Entre el 10 - 15%
50% 9%
11% Crecimiento ligera
9% Menor al 10%
60% 25%
5% Sin cambios
15%
88%
40% Disminución ligera
10% 25%
64% 67% Menor al 10%
15% 50% Disminución moderada
20% Entre 10% - 15%
25%
15% Disminución significativa
Mayor a 25%
0%
Multi-categoría Electrónicos Alimentos y Moda Muebles & Home Viajes
Bebidas Decor
Peso: 27% 8% 6% 13% 15% 11%
P. ¿Qué opción mejor refleja el impacto esperado del volumen de negocios a causa del COVID-19? Base Empresas Participantes = 105.
Solo se muestran industrias con base suficiente. Resultados direccionales.P
IMPACTOS FINANCIEROS
A causa de COVID-19 en México
Además del impacto negativo en el volumen de
Impacto del peso frente al dólar 57% negocios, las empresas de comercio electrónico
son afectadas fuertemente por la fluctuación
Reducción de presupuestos para Marketing 55% del tipo de cambio, así como reducciones de
presupuesto para Marketing.
Cancelaciones de pedidos de los clientes 40%
Problemas de flujo de efectivo (cash flow) 38%
Retrasos en el pago de los clientes 32%
Retrasos en los pedidos de los clientes 26%
Problemas con el pago de salarios 17%
“Inversiones “La peor tasa de aceptación y
Otro 9% adicionales no tiempo de respuesta de las
contempladas” pasarelas en años”
P. ¿Qué impactos FINANCIEROS se están visualizando a causa del COVID-19 dentro de tu empresa? Base Empresas Participantes = 143P
IMPACTOS OPERATIVOS
A causa de COVID-19 en México
Cancelación oCancelación
retraso de alguna actividad
o retraso de
de alguna Los impactos operativos más significativos de
43%
promoción actividad de promoción las empresas de comercio electrónico se
vieron concentrados en cancelación o
Problemas de demanda 41% suspensión de esfuerzos de promoción, así
como la caída de demanda.
Suspensión de viajes hacia y desde
Suspensión de viajes hacia y desde México
México
35%
Problemas de suministro 29%
Desmotivación
Desmotivación del personal 29%
Dificultades para importarpara
Dificultades y/o exportar
importar sus
y/o
productos
22%
exportar sus productos
Inadecuada gestión de crisis frente a
recomendaciones
17%
recomendaciones delde autoridades
gobierno federal “Colocación de recursos ante suspensión “Retraso en contrataciones”
de actividades de ciertos proyectos VS
Otro 3% dificultad para cierre de oportunidades
en pipeline” “Trabajo remoto”
P. ¿Qué impactos OPERATIVOS se están visualizando a causa del COVID-19 dentro de tu empresa? Base Empresas Participantes = 143P
ACCIONES INTERNAS Y ESTRATEGIAS CONTINGENTES
A causa de COVID-19 en México La flexibilidad en el trabajo y la implementación de herramientas que
digitalicen la operación de la empresa son las principales estrategias que
realizarán para sobrellevar este periodo.
71% 24%
Flexibilidad en el trabajo Coaching y manejo de crisis
62% 11%
Implementación de programas para Diversificación de proveedores
gestión de proyectos vía remota
31% 4%
Digitalización de los servicios internos Outsourcing de funciones internas
27% 3%
Digitalización de los servicios a los Recorte de gastos / Negociación para
clientes flexibilidad de pagos
P. ¿Qué estrategias se planean implementar en tu empresa para sobrellevar este periodo? Base Empresas Participantes = 120P
PRIORIDADES A RESOLVER A CORTO PLAZO
A causa de COVID-19 en México Debido a la desaceleración abrupta de la economía, se requiere
enfrentar prioritariamente el impacto económico de las empresas a
través de apoyo financiero y de flujo de efectivo.
Apoyo financiero 58%
Flexibilidad de pagos, nuevos plazos, créditos Impacto Económico
al sector privado, subsidios
16%
Impacto Operativo
Estímulos fiscales 13%
Facilidades tributarias para los sectores más afectados. Confianza en el
Políticas de pago puntual a proveedores pequeños.
7%
consumidor
60% Visibilidad
7%
Flujo de efectivo 15% Relación con
Incentivación y reactivación del 5%
flujo de efectivo, que no pare el gasto.
Gobierno
5%
Reactivación de
Turismo
Otros: Apoyo a PyMEs, B2B, Marketing 14%
Subsidio al pago de sueldos,
financiamientos, apoyo de bancos.
P. ¿Qué necesita tu empresa para dar continuidad a sus operaciones a corto plazo? Base Empresas Participantes = 120Medición de Sitios de comercio electrónico durante COVID-19 Periodo de medición 2020: 17/Feb – 29/Mar
P
METODOLOGÍA Periodo de medición
Medición Comportamental
Del 17 Feb al 22 Marzo 2020
ALCANCE Medición online de audiencias
¿Qué es
Netrica? Medición de eCommerce
Netrica es una herramienta que METODOLOGÍA Behavioral data
nos permite recolectar y analizar (sin entrevistas)
datos de eCommerce.
Enfoque en el consumidor
(no solo en el sitio web)P
GLOSARIO DE CATEGORÍAS Adultos
Subastas
Productos eróticos.
Subastas online.
Periodicidad: de 17 de febrero al 29 de marzo 2020 Accesorios y autopartes Productos para autos, motos y camiones.
Niños y bebés Productos para niños y bebés.
Belleza y cosméticos Productos de belleza.
Cupones de ofertas en productos, servicios, o Productos coleccionables como tarjetas o
PAGOS DE SERVICIOS
Cupones Coleccionables
viajes como Grupon o Cuponatic. antigüedades de arte.
Artesanías Materiales de papelería y manualidades.
Entrega de comida Entrega de comida a domicilio como UberEats.
ONLINE (OPS)
Cultura Libros, DVD’s, CD’s, videojuegos, blue-ray, etc...
Servicios de paquetería y
SHOPPING
Entrega y contratación de mensajería. Moda Boutiques dedicadas a la venta de ropa y calzado.
mensajería
Productos para el mejoramiento del hogar,
Servicios de fotografía Álbumes digitales, revelado online, etc... Home & Decor
ferretería, bricolaje y materiales de construcción.
Boletos Boletos de cine o eventos de entretenimiento. Equipos (multicategoría) Productos de tecnología como Best Buy.
Bienestar y belleza Reservas en centros de belleza y bienestar. Tiendas online que tienen variedad de categorías
Multicategoría
como Mercado Libre y Amazon.
Recarga telefónica Recargas de saldo en celulares.
Suministros de oficina Suplementos para oficinas.
Servicios de movilidad Servicio de transporte tipo Uber, Cabify, etc..
Mascotas Alimentos y artículos para mascotas
Medicamentos, cuidados de la salud, cuidado
Farmacia
Reservas de alojamiento en hoteles, casas y personal, etc.
Hoteles y alojamiento
habitaciones. Artículos deportivos como ropa, calzado y
TRAVEL
Deportes
Aerolíneas Contratación de aerolíneas. accesorios.
Supermercados Productos de despensa y consumo diario.
Agencias de viaje online Ofertas de viajes, paquetes, etc.
Juguetes Juguetes, disfraces, accesorios, etc.
Transporte Contratación de transporte terrestre.
Videojuegos Videojuegos, consolas y accesorios.P
Hoteles y alojamiento
TRAVEL
EVOLUCIÓN DE VISITAS | TRAVEL Aerolíneas
Agencias de viaje online
Transporte
Variación Porcentual (%)
vs semana anterior
260
(visitas)
210
A inicios de marzo, la tendencia de visitas se
163 empezó a contraer, este comportamiento derivado
160 de la situación de la pandemia.
144
110 100 103
89
59
60
Travel
10
Semana 8 Semana 9 Semana 10 Semana 11 Semana 12 Semana 13
Feb 17 – Feb 23 Feb 24 – Mar 1 Mar 2 – Mar 8 Mar 9 – Mar 15 Mar 16 – Mar 22 Mar 23 – Mar 29
Fuente: Reporte Netrica by GfK. Análisis del 17 de febrero al 29 de marzo 2020. 36P Cupones
PAGOS DE SERVICIOS
Entrega de comida
EVOLUCIÓN DE VISITAS | PAGO DE SERVICIOS ONLINE
ONLINE (OPS)
Servicios de paquetería y
mensajería
Los servicios relacionados con entrega de comida muestran un incremento en términos de visitas sobre todo Servicios de fotografía
Boletos
en las últimas semanas de marzo, esta tendencia no es igual para el resto de los pagos de servicio en línea. Bienestar y belleza
Recarga telefónica
Variación Porcentual (%) Servicios de movilidad
150
vs semana anterior
(visitas)
130 Entrega de comida
130
111 113
110
100 102 96
100 101 103
90 97
70 76 Pagos de
68 servicios online
50 Debido a
- Boletos
- Movilidad
30 - Cupones
Semana 8 Semana 9 Semana 10 Semana 11 Semana 12 Semana 13
Feb 17 – Feb 23 Feb 24 – Mar 1 Mar 2 – Mar 8 Mar 9 – Mar 15 Mar 16 – Mar 22 Mar 23 – Mar 29
Fuente: Reporte Netrica by GfK. Análisis del 17 de febrero al 29 de marzo 2020. 37P
EVOLUCIÓN DE VISITAS | SHOPPING
Las visitas relacionadas con las categorías de shopping se han mantenido estables, siendo supermercados la que muestra un
incremento significativo, sobre todo durante marzo 2020.
Variación Porcentual (%)
Adultos
230 vs semana anterior
Subastas
(visitas)
Accesorios y autopartes
Niños y bebés
190 Supermercados
Belleza y cosméticos
Coleccionables 180
Artesanías 163
Cultura
142 165
SHOPPING
Moda
Home & Decor
130
Equipos (multicategoría) 118
Multicategoría
100 Shopping
Suministros de oficina
106 111
Mascotas 100 98 96
Farmacia 80 100
Deportes
Supermercados
Juguetes
Videojuegos
30
Semana 8 Semana 9 Semana 10 Semana 11 Semana 12 Semana 13
Feb 17 – Feb 23 Feb 24 – Mar 1 Mar 2 – Mar 8 Mar 9 – Mar 15 Mar 16 – Mar 22 Mar 23 – Mar 29
Fuente: Reporte Netrica by GfK. Análisis del 17 de febrero al 29 de marzo 2020. 38Medición de Audiencias y Presencia Social durante COVID-19 Periodo de medición 2020: 9/Mar – 22/Mar
P
METODOLOGÍA
UNIFIED DIGITAL MEASUREMENT (UDM)
Fuente: Comscore MyMetrix Multiplataform
(Desktop + Mobile de-duplicado). Descripción metodológica:
La metodología UDM establece una plataforma
Geografía: México integrada de panel + datos provenientes de tags, lo que
permite entender el comportamiento a nivel demografía,
Periodo de datos: Del 9 al 22 de Marzo 2020 así como la intensidad y comportamiento en la
navegación digital.
Fuente: Población Digital en Desktop (Trabajo + Hogar)
6+ años y Mobile 18+ años. El UDM involucra la integración de medición centrada en
Metodología: Panel + Consumo censal personas del panel con la medición censal obtenida del
tag de las entidades web/apps.
Los datos de México provienen de un archivo customizado con categorías predeterminadas directamente de comScore US.
No es posible comparación con años anteriores. 40P
CATEGORÍAS RETAIL EVALUADAS
Promedio de Visitantes Únicos Diarios
Con mayor crecimiento durante COVID-19 en México
FLORES/REGALOS/
RETAIL - MÚSICA SUBASTAS
GREETINGS
FRAGRANCIAS/ COMPUTER
JUGUETES
COSMÉTICOS SOFTWARE
COMIDA /SUPERMERCADO/
DESPENSA
RETAIL - LIBROS
Los datos de México provienen de un archivo customizado con categorías predeterminadas directamente de comScore US.
Periodo medido del 9 al 22 de Marzo 2020P
PROMEDIO DE VISITANTES ÚNICOS DIARIOS
Con mayor crecimiento durante COVID-19 en México.
COMIDA / SUPERMERCADO / DESPENSA
+15% Tras el cierre de canales físicos debido a la emergencia sanitaria, el tráfico
online detectado en la subcategoría Retail de Comida / Supermercado/
1,501 Despensa experimentó un incremento de 15% en el promedio de
visitantes únicos entre la semana 11 y 12 del 2020, reforzando así la
tendencia incremental de esta categoría en mediciones
comportamentales donde la variación en visitas fue incremental.
1,306
Mar 9 - Mar 15 Mar 16 - Mar 22
Semana 11 Semana 12
Promedio de Visitantes Únicos Diarios
(Miles)
Reporte comScore MyMetrix Multiplataform. 9 al 22 de Marzo 2020
Food/Supermarket/Groceries: Sitios donde los usuarios pueden comprar abarrotes, brebajes y productos de comida.P
PROMEDIO DE VISITANTES ÚNICOS DIARIOS
Con mayor crecimiento durante COVID-19 en México.
JUGUETES RETAIL - LIBROS RETAIL - MÚSICA
La subcategoría de Libros Dentro de las búsquedas de
La subcategoría de Juguetes +4% +39%
también muestra un ligero entretenimiento destaca el
muestra un incremento en los +10% 1,575 incremento de consumo de
incremento en sus visitas 88
visitantes diarios en promedio sitios relacionados a música.
31 únicas diarias, al modificarse
durante marzo, al tener a familias los hábitos de consumo de
conviviendo en casa buscando internautas en casa. 64
entretenimiento.
1,522
28
Mar 9 - Mar 15 Mar 16 - Mar 22 Mar 9 - Mar 15 Mar 16 - Mar 22 Mar 9 - Mar 15 Mar 16 - Mar 22
Semana 11 Semana 12 Semana 11 Semana 12 Semana 11 Semana 12
Promedio de Visitantes Únicos Diarios Promedio de Visitantes Únicos Diarios Promedio de Visitantes Únicos Diarios
(Miles) (Miles) (Miles)
Reporte comScore MyMetrix Multiplataform. 9 al 22 de Marzo 2020
Juguetes: Sitios donde los consumidores pueden jugar juegos de video online o encontrar información sobre juegos de video.
Libros: Sitios donde los usuarios pueden comprar libros y otros materiales escritos.
Música: Sitios donde los usuarios pueden comprar/pagar música offline, como también música online en streaming.P
PROMEDIO DE VISITANTES ÚNICOS DIARIOS
Con mayor crecimiento durante COVID-19 en México.
COMPUTER SOFTWARE SUBASTAS
Esta categoría tiene movimientos de audiencia +7% +9% La subcategoría
interesantes, en donde los internautas buscan la forma Subastas también
2,217 42 refleja un aumento en
de completar su entretenimiento descargando software
de cómputo que les permitan jugar online, ver contenido sus Visitantes Únicos
relacionado a computadoras, productos, etc. Diarios, un indicador
de que las personas
han encontrado una
forma eficiente de
2,068 39
vender/comprar
productos durante la
pandemia.
Mar 9 - Mar 15 Mar 16 - Mar 22 Mar 9 - Mar 15 Mar 16 - Mar 22
Semana 11 Semana 12 Semana 11 Semana 12
Promedio de Visitantes Únicos Diarios Promedio de Visitantes Únicos Diarios
(Miles) (Miles)
Reporte comScore MyMetrix Multiplataform. 9 al 22 de Marzo 2020
Computer Software: Sitios donde los usuarios pueden comprar software de computadores.
Auctions: Sitios que permiten a los usuarios subastar una gran variedad de cosas.P
PROMEDIO DE VISITANTES ÚNICOS DIARIOS
Con mayor crecimiento durante COVID-19 en México.
FLORES/REGALOS/ FRAGRANCIAS/
GREETINGS COSMÉTICOS
También esta categoría
El tráfico online de esta categoría se vio +6%
beneficiada al haber bajado la afluencia en
+12% muestra incrementos
en tráfico, debido al
puntos físicos. 61 373 cierre de canales físicos
para obtener este tipo
de productos.
55 351
Mar 9 - Mar 15 Mar 16 - Mar 22 Mar 9 - Mar 15 Mar 16 - Mar 22
Semana 11 Semana 12 Semana 11 Semana 12
Promedio de Visitantes Únicos Diarios Promedio de Visitantes Únicos Diarios
(Miles) (Miles)
Reporte comScore MyMetrix Multiplataform. 9 al 22 de Marzo 2020
Fragancias / Cosméticos: Sitios donde los usuarios pueden comprar fragancias, perfumes, maquillaje, cosméticos.
Flores/ Regalos /Greetings: Sitios donde los usuarios pueden comprar tarjetas, regalos y flores.Comportamiento Retail Offline durante COVID-19 en México Extraído de Expediente Coronavirus: 24/Feb – 22/Mar
P
ETAPAS DEL CONSUMIDOR DURANTE LA PANDEMIA
Hábitos de compra durante COVID-19 en México y el mundo.
#1 #2 #3 #4 #5 #6
Compras Gestión Preparación Preparación para Vida Vivir
proactivas para la reactiva de la de la la vida en restringida una nueva
salud salud despensa cuarentena normalidad
CAMBIOS EN LOS HÁBITOS DEL CONSUMIDOR
El interés aumenta Almacenamiento en El aumento de las La gente vuelve a las
Dar prioridad a los Los viajes de compra
en los productos la despensa de compras en línea, la rutinas diarias pero
productos esenciales restringidos,
para el alimentos y un disminución de las opera con una
para la contención preocupaciones
mantenimiento surtido más amplio visitas a las tiendas. renovada cautela
de virus, la salud y la sobre el precio que
general de la salud y de productos para la sobre la salud.
seguridad pública. va aumentando.
el bienestar. salud.
EVENTOS RELACIONADOS CON EL COVID-19
Mínimos casos Primera transmisión Múltiples casos de Acciones de Casos masivos de Las cuarentenas de
localizados de local sin conexión transmisión local y emergencia COVID-19. Se ordena COVID-19 se
COVID-19 con otra ubicación + múltiples muertes localizadas de COVID- a las comunidades levantan y la vida
generalmente primeras muertes relacionadas con 19. El porcentaje de que se encierren. empieza a volver a la
vinculados a la relacionadas con COVID-19. personas normalidad.
llegada de otro país COVID-19. diagnosticadas sigue
aumentando.
infectado.P
COMIENZA EL ABASTECIMIENTO PARA LA VIDA EN CUARENTENA
Hábitos de compra en tiendas físicas de autoservicio incrementará para
productos de consumo masivo durante COVID-19 en la Región.
FMCG AUTOSERVICIO
Variación Porcentual Ventas (%)
LATAM
vs misma semana año anterior
EUROPA
68%
-8%
España Italia México Brasil Colombia Chile Perú Argentina
Semana 9 Semana 10 Semana 11 Semana 12
Feb 24 – Mar 1 Mar 2 – Mar 8 Mar 9 – Mar 15 Mar 16 – Mar 22
Fuente: Scantrack Total Store SemanalP
DESPENSA PANDÉMICA EN CANALES FÍSICOS
Total canastos alcanza su crecimiento más alto en la última semana (+67%)
Pre COVID-19* Durante COVID-19* Semana 12*
138%
125%
77% 74%
67%
60%
43%
23% 26% 25%
5% 5% 5% 5% 0%
Total Canastos Total Despensa Pandémica Despensa diaria Productos de Higiene Despensa almacenada
Pre COVID-19*: Semana 1 – Semana 7 (Dic 30 2019 a Feb 16 2020)
Durante COVID-19*: Semana 8 – Semana 11 (Feb 17 2020 a Mar 9 2020)
Semana 11*: Mar 9 2020 a Mar 15 2020P
¿QUÉ PODEMOS APRENDER DE CHINA?
Flexibilidad en la Cuidado y Mejora del canal
Asegurar el Ajuste de horarios de Fortalecimiento de la
cadena de movilizando al online y compras
suministro eficiente atención imagen de marca
abastecimiento. personal comunitarias
Garantizar el
Mejora de atención al
Compra anticipada para abastecimiento de las
Brindarles equipo de Aumento de publicidad y público mediante ajuste Garantizar suministro y
1 reducir problemas de
prevención al personal. mejora del canal online.
categorías de primera
en los horarios de precios justos.
comunicación. necesidad y productos
apertura.
listos para comer.
Cooperación con
Equipo directivo Distribución sin contacto Ofrecer productos pre- Publicidad sobre salud y
2 proveedores y empresas
apoyando a las tiendas. humano. empacados y protegidos.
Control de aforos.
prevención de epidemia.
de distribución/catering.
Motivación al personal Desarrollo de tecnología
con reconocimientos, para crear aplicaciones, Reprogramación de
3 Utilizar logística propia.
charlas y beneficios para programas y servicios deudas.
las familias. para la omnicanalidad.
Productos frescos se
4 venden al precio del
costo.P
LA VIDA RESTRINGIDA CREÓ UNA NUEVA ECONOMÍA EN CASA
APRENDIZAJE
8 de cada 10 COCINA
Aprende algo diariamente. Resaltan
mujeres y solteros 85%
Cocina en su casa
TRABAJO SALUD
78% 75%
Trabaja desde casa y se siente positivo Se ejercita más. Productos de salud y
y eficiente con el Home Office nutrición inteligentes, exámenes
médicos.
ENTRETENIMIENTO
COMPRAS
77%
70% Utiliza las redes sociales.
Compra más de 2 veces por semana
productos frescos y esenciales
Más de la mitad de los consumidores 66%
compró más en línea. Ve videos en vivo para mantenerse
informado.Reporte 1
IMPACTO COVID-19
EN VENTA ONLINE MÉXICO
Análisis 8 Abril 2020
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