RESUMEN DE PRENSA DEL 17 DE FEBRERO DE 2022

RESUMEN DE PRENSA DEL 17 DE FEBRERO DE 2022

MERCADO HIPOTECARIO

SANTANDER, BANKINTER Y SABADELL LIDERAN EL AUMENTO DEL CRÉDITO CON ALZAS DEL 6%

Los principales grupos financieros del país cerraron 2021 con crecimiento en sus carteras de
crédito, con Santander, Bankinter y Sabadell liderando este aumento, con alzas de alrededor del
6%. A nivel crediticio, el ejercicio se vio impulsado por la buena evolución de la demanda de
hipotecas, cuyo saldo vivo creció por primera vez en una década, evidencia de que la nueva
producción por primera vez venció a las amortizaciones. La parte de consumo mejoró frente a
2020, aunque no recuperó los niveles prepandemia, y el crédito a empresas permaneció
estancado, tras el incremento de liquidez que absorbieron durante la pandemia, especialmente
a través de los avales ICO.

Santander alcanzó una cartera de crédito bruta que roza el billón de euros, con 962.300 millones
de euros a nivel grupo. Elevó el saldo de préstamo un 6,45% a lo largo del ejercicio. El grupo
explica el aumento apoyado en la buena evolución del negocio entre particulares, que creció un
5%, y en clientes institucionales, con un aumento del 9%, mientras que cayó un 2% por la
actividad de pymes y empresas. Bankinter es la segunda entidad por volumen de crecimiento de
crédito en el año, con un alza del 5,7%. La entidad pasó de tener un volumen de préstamos a la
clientela de 68.048 millones a cierre de 2021. El grupo avanzó en todos los segmentos. En lo que
se refiere al negocio hipotecario, cerró uno de los mejores ejercicios de su historia, con una
nueva producción de 5.900 millones, un 58% superior a la del año pasado. La cartera de
préstamos inmobiliarios ya suma 31.300 millones, con un crecimiento del 8,6%. Sabadell tuvo
un crecimiento de su cartera crediticia del 5,6%. Cerró el año con un saldo a la clientela de
154.900 millones, apoyado en la buena evolución de todos los segmentos en España y el
incremento de la cartera hipotecaria en TSB, su filial británica.

CaixaBank, que protagonizó en 2021 la fusión con Bankia, incrementó su cartera de crédito un
44,7% gracias a esta unión, con un saldo de 352.900 millones. Sin embargo, sin el crédito
aportado por Bankia, el grupo habría reducido el saldo de préstamos un 4,9% hasta los 231.900
millones. En BBVA el saldo vivo se situó en casi 350.000 millones a cierre de 2021, un 2,07% más,
señalando que su cartera hipotecaria cedió un 0,1%. Unicaja aporta ya los datos consolidados
de su fusión con Liberbank, reflejando un incremento de la cartera crediticia en el año del 2,4%,
hasta los 53.522 millones. El grueso de préstamos, hasta el 58%, son hipotecas. El banco
concedió a lo largo del ejercicio pasado 13.087 millones de nuevos préstamos, cifra que incluye
4.518 millones de hipotecas, lo que supone haber formalizado un 34,6% más que en 2020.

Según trasladó el presidente de la Asociación Hipotecaria Española (AHE), Santos González, en
una reciente entrevista a El Economista, el negocio hipotecario continuará este año la buena
marcha del anterior. Las entidades que operan en España dieron financiación para la compra de
inmuebles en 2021 por 59.400 millones, un 39% más que un año antes.

(El Economista. Primera página. Página 5. Editorial en página 3)

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IBERCAJA IMPULSA LAS HIPOTECAS PARA JÓVENES CON CONDICIONES ESPECIALES

Ibercaja ha adaptado su oferta hipotecaria ofreciendo bonificaciones ajustadas a cada cliente
ante la “recuperación de la demanda inmobiliaria”, según anunció la entidad. La nueva campaña
hipotecaria, cuyo lema es Hipotecas para personas con cabeza, tiene la finalidad de
“democratizar” el acceso a la financiación hipotecaria de todos sus clientes, apelando a las
condiciones preferentes de contratación, de acuerdo con lo trasladado por la entidad. Para eso,
Ibercaja cuenta con tres productos: la Hipoteca Fácil, cuyo único requerimiento es la
domiciliación de la nómina; la Hipoteca Vamos, que permite mejorar el tipo de interés en función
de la vinculación del cliente, y la Hipoteca Confianza, que premia la fidelidad de los que
mantienen saldos elevados. El cliente puede obtener una reducción del tipo de interés aplicable
de hasta un punto en las dos primeras modalidades y de hasta el 1,20% en la tercera modalidad.

Las condiciones de los préstamos hipotecarios se calculan dependiendo del importe solicitado y
del plazo de devolución, que puede extenderse hasta 30 años. El sistema de bonificaciones se
adapta a la situación de cada comprador, permitiéndole alcanzar un precio competitivo de hasta
el 1,10% en tipo fijo, o euríbor + 0,80% en tipo variable (1,99% el primer año), todo esto sometido
a criterios de concesión y sin tener en cuenta posibles excepciones adicionales. Además, la
entidad asume los gastos de notaría, gestoría y registro y elimina las comisiones de apertura y
cancelación.

El banco ha establecido unas condiciones especiales para los compradores jóvenes, que pueden
acceder hasta el 95% de la financiación de su vivienda y obtener el 0,15% de bonificación del
tipo de interés. “La sociedad ha cambiado y las personas tienen prioridades diferentes y
necesidades muy distintas a la hora de adquirir una vivienda”, explicó el director de marketing y
estrategia digital de Ibercaja, Nacho Torre.
Información también en El Economista.

(Cinco Días. Página 7. Media página)

“EL SEGURO DE VIDA PARA HIPOTECAS ES “UNA SOBREGARANTÍA NO NECESARIA”, DICE
ADECOSE

“Hay múltiples sentencias que declaran que el seguro de vida para la protección del pago de un
préstamo hipotecario es una sobregarantía no necesaria”, apunta el informe de la asociación de
corredores Adecose sobre Comercialización de seguros por las entidades financieras en
España, elaborado por Santiago Mediano Abogados.

El seguro de vida siempre es una tercera garantía, pues en caso de fallecimiento del titular del
préstamo, el banco tiene derecho a quedarse con el bien hipotecado y, además, ejecutar el
patrimonio personal del deudor, antes de que vaya a sus herederos. “Es por ello por lo que la
jurisprudencia considera que estos seguros de vida pueden ser redundantes y, por tanto,
innecesarios”, y perjudiciales para el titular del préstamo, señala el informe de Adecose. Añade
que “podría considerarse abusivo” que un banco obligue a un cliente a suscribir este tipo de
pólizas para “no hacer uso de ella llegado el momento del siniestro, dando preferencia a las otras
garantías que no perjudican a la aseguradora, de su mismo grupo empresarial”. El informe
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apuntan que existe una sentencia del Supremo que declaró que “esta actuación es una práctica
abusiva”.

(Expansión. Página 18. 4 medias columnas)

FED. BARAJA LA VENTA DE DEUDA HIPOTECARIA PARA REDUCIR SU BALANCE

Las actas de la última reunión de la Fed arrojaron novedades en el campo del balance de la
institución, que se sitúa cerca de los nueve billones de dólares. Muchos representantes
estuvieron de acuerdo en señalar que en el futuro la autoridad monetaria debería tener solo
deuda soberana en su balance, por lo que se debería barajar la venta de las cédulas hipotecarias
adquiridas, que suman más de 2,5 billones.

(Expansión. Página 20. 2 medias columnas)

MERCADO INMOBILIARIO

EL BCE ADMITE QUE LA INFLACIÓN SERÍA UN 0,6% MAYOR DE INCLUIR EL COSTE DE LA VIVIENDA

El Banco Central Europeo (BCE) sigue deshojando la margarita de los costes de la vivienda
ocupada en relación con sus proyecciones de la inflación. Según señala en el último boletín
económico, la inclusión de este componente habría añadido un 0,6% al crecimiento de los
precios en 2021, lo que hubiera elevado más la presión que sufre el organismo para retirar los
estímulos monetarios.

La cifra aún no está preparada para formar parte de la cesta tradicional. Como señaló el consejo
de Gobierno del BCE en la revisión de su estrategia el pasado julio, existen notables
inconvenientes a la hora de incluir esta variable. Fundamentalmente, se trata de una cuestión
de disponibilidad de los datos, pues la información relativa a los costes de la vivienda ocupada
se publican actualmente una vez por trimestre y con 100 días de decalaje mientras que la
inflación general se publica una vez al mes con un decalaje de alrededor de dos semanas. Sin
embargo, fue una de las mayores peticiones que el BCE recibió cuando desarrolló sus encuentros
con el público durante su revisión estratégica. Además, los expertos en su último boletín señalan
que “incluir este elemento mejoraría el indicador de la inflación e incrementaría su
representatividad y su comparabilidad entre países”. Por ello, el hecho de que finalmente se
incorpore a las mediciones parece cuestión de tiempo hasta que sea estadísticamente posible.

Lo que ha revelado el último estudio del BCE es que, movimientos del ciclo aparte, la inclusión
del coste de la vivienda en la cesta de la inflación habría sumado de forma sostenida entre un
0,2% y un 0,3% a las cifras. “Si el BCE supone un impulso de entre 20 y 30 puntos básicos en sus
proyecciones por los costes de la vivienda ocupada, la inflación estaría ligeramente por encima
de su objetivo del 2%. Una gran diferencia”, dice Frederik Ducrozet, economista de Pictet WM.

(Expansión. Página 20. 3 columnas)

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MADRID NUEVO NORTE SUMARÁ 4.000 VIVIENDAS DE ALQUILER TASADO

El Ayuntamiento de Madrid tiene previsto ceder suelos públicos en Madrid Nuevo Norte,
proyecto urbanístico también conocido como Operación Chamartín, para la puesta en marcha
de 1.300 viviendas de alquiler asequible en colaboración con inversores privados, explica
Mariano Fuentes, delegado del área de gobierno de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de
Madrid. A estas se suman otras 2.600 unidades que también le corresponderán al consistorio y
que cederá a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) para la construcción de
vivienda pública en alquiler. Fuentes señala que, de las viviendas que le corresponderá al
Ayuntamiento, dos tercios serán viviendas públicas con protección y un tercio se cederán en
régimen de derecho de superficie para renta asequible.

El proyecto Madrid Nuevo Norte contemplaba que un 20% de toda la vivienda prevista sería
accesible para todos los segmentos de población al contar con protección pública básica (VPPB)
o protección pública de precio limitado (VPPL). Esto supone el doble de lo exigido por ley en
proyectos sobre suelos urbanos no consolidados. Además, y gracias a que las cesiones
obligatorias al Ayuntamiento se materializarán en aprovechamientos residenciales, el
consistorio contará con otro 18% de la edificabilidad de vivienda libre para desarrollar sus
políticas de vivienda, lo que le va a permitir destinar casi 4.000 de las 10.500 viviendas previstas
a implementar políticas públicas de vivienda.

(Expansión. Página 10. 4 columnas)

LA PROMOTORA COTIZADA MONTEBALITO SE ABRE A NUEVOS INVERSORES

La pequeña inmobiliaria cotizada Montebalito, una de las supervivientes de la crisis del ladrillo,
quiere entrar en una nueva etapa. Su nuevo presidente no ejecutivo, Juan Velayos, incorporado
a la compañía a finales del pasado año, explica que la compañía se abre a nuevos accionistas y a
coinversión en proyectos para hacer crecer a la empresa y a su valor de cotización. “Debemos
estar abiertos. No lo quiero llamar operaciones corporativas, pero sí estar abiertos a cualquier
perfil de operación no orgánica que pudiera tener sentido para crear valor en el grupo”, apunta.
Información también en El Economista y Expansión.

(Cinco Días. Página 10. Media página)

FINANZAS

BOTÍN PIDE LIMITAR LA RESPONSABILIDAD PENAL DE BANCOS QUE COMPREN OTROS

La presidenta de Banco Santander, Ana Botín, aboga por “refinar” el marco de resolución de
entidades financieras y ha propuesto limitar la responsabilidad penal y legal de los bancos que
compren entidades en un proceso de resolución. En una entrevista recogida en el Boletín de
supervisión del Banco Central Europeo (BCE), Botín pone en valor que ahora existe un marco
europeo de gestión de crisis que permite intervenir y resolver bancos en quiebra
independientemente de su tamaño, por lo que sería el momento de pasar página sobre el
concepto de “demasiado grande para caer”. La directiva destaca que el sistema europeo ahora
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tiene experiencia para resolver a una entidad financiera, independientemente de su tamaño, y
pone como ejemplo que Santander fue el primer grupo bancario en participar en la resolución
de un banco en el marco actual, con la adquisición de Banco Popular.

“Eso no quiere decir que no haya más que hacer. Hay oportunidades para refinar el sistema.
Creo que la forma en que los instrumentos MREL desarrollados por las filiales pueden acabar
siendo descontados de las matrices no tiene sentido. También necesitamos encontrar una forma
de establecer objetivos de desarrollo de capacidad total de absorción de pérdidas para
subsidiarias en países emergentes que reflejen los plazos de implementación más largos
establecidos en los enfoques del Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) y el Banco Internacional
de Pagos”, señala. En este sentido, urge a que Europa reduzca las brechas en el marco de gestión
de crisis utilizando las lecciones aprendidas desde su creación. Y reclama un respaldo de liquidez
como el del Reino Unido y Estados Unidos para “disipar las dudas de los inversores” y apela a la
necesidad de contar con normas de insolvencia armonizadas. En la misma línea, aboga por hacer
más efectiva y atractiva la alternativa de vender bancos en resolución a entidades sólidas, como
fue el caso de Santander y Popular, limitando la responsabilidad penal y legal del banco
comprador por las acciones de los anteriores gestores.

También se refiere a los problemas que impiden que los bancos europeos participen en procesos
de consolidación transfronterizos. A este respecto, reconoce que el entorno regulatorio “limita
significativamente” los beneficios que las fusiones entre bancos de distintos países europeos
podrían ofrecer a gran escala.

Botín ve necesario permitir que los bancos sean parte del desarrollo de los mercados de
criptoactivos. “Los bancos deben poder competir en estos nuevos mercados y ofrecer a sus
clientes acceso a productos y servicios en nuevas formas digitales, manteniendo los más altos
estándares de cumplimiento y gestión de riesgos”, señala. Sobre la irrupción de nuevos
competidores digitales, explica que la competencia es buena en la medida en que impulsa una
mayor innovación y un mejor servicio a los clientes, pero avisa de que puede crear “jardines
amurallados” controlados por los propietarios de infraestructuras clave como los teléfonos
móviles, lo que a su vez crea “clientes cautivos”.
Información también en El Economista, Expansión y La Razón.

(Cinco Días. Página 7. Media página)

ING BATE RÉCORD DE BENEFICIOS Y DE CAPTACIÓN DE CLIENTES CON CUENTA NÓMINA EN
ESPAÑA

ING ha batido récord de resultados y ha superado los beneficios antes de impuestos
prepandemia, según han explicado sus responsables en España. Obtuvo un beneficio bruto en
España y Portugal de 267 millones de euros, un 70% más, que netos se sitúan en 182 millones,
el doble que en 2020. E incrementó su base de clientes de la cuenta nómina en 307.000
personas, 50.000 clientes más que un año antes, hasta los 2,8 millones de usuarios.

Para el presente ejercicio el banco espera superar los resultados y negocio de 2021 dada la
mejora económica y tras la escalada de los tipos de interés que se está detectando en el
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mercado, aunque el BCE no modifique al alza los tipos hasta previsiblemente 2023. El alza del
beneficio en 2021 se debió a los mayores ingresos y el recorte de dotaciones, consecuencia del
contexto económico más favorable que permitió normalizar las provisiones, que se redujeron
un 35%, hasta los 99 millones. En comparación con los resultados de 2019, el beneficio antes de
impuestos creció un 3,5%, mientras que el beneficio neto se redujo un 2%. Esta mejora se
produce por una subida de los ingresos, que se situaron en 776 millones, un 12% más que un
año antes, apoyado por el recorte de las provisiones.

La rentabilidad sobre recursos propios (ROE) fue del 12%, frente al 7,4% de 2020, gracias a los
crecimientos de doble dígito en ingresos en banca mayorista (+25%), banca de inversión (+24%)
e hipotecas y seguros (+21%). La tasa de mora se colocó en el 1,25%, frente al 1,08% de un año
antes, y el ratio de eficiencia se situó por debajo del 53%. El saldo vivo de productos de
financiación alcanzó 30.000 millones de euros, frente a los 27.000 millones de un año antes, con
un crecimiento en nueva producción hipotecaria del 44% respecto al año anterior.
Información también en El Economista, Expansión y El País.

(Cinco Días. Página 6. 4 medias columnas)

BBVA SE JUEGA 384 MILLONES AL ELIMINAR EL PAGO A TLTRO

La normalización de los tipos de interés traerá alegrías a la banca, al revalorizar las carteras
crediticias y sus márgenes, pero también desmantelará algunas medidas que han ayudado a
encajar mejor la crisis del Covid. Entre estas últimas figuran las operaciones de refinanciación
del Banco Central Europeo (BCE) bautizadas como TLTRO y por las que paga a las entidades
financieras intereses de hasta el 1% por traducir esos recursos directamente en concesión de
crédito a familias y empresas.

A BBVA le reportó 384 millones de euros en ingresos el llamado TLTRO III durante el pasado
ejercicio y suma 595 millones desde que el organismo desplegó dicha facilidad ya que en 2020
obtuvo otros 211 millones en rendimientos. Así lo desvela el banco en el informe anual de 2021,
el primero de los publicados este año por la banca con motivo de la convocatoria de su junta.
Llevado a la cuenta ambos importes suponen un 1,66% y 0,94%, respectivamente, de los ingresos
que construyeron el margen de intereses durante 2021 y 2020, y equivale a un 2,61% y el 1,44%,
respectivamente, de ese mismo margen, una vez detraída la correspondiente partida de costes
incluida en el epígrafe como los pagos a clientes por sus ahorros en cuentas o depósitos.

El BCE ha puesto ya fecha final al programa de recompra de deuda, aunque su desmontaje sea
progresivo, y el mercado apuesta porque descontinuará también o cambiará las condiciones a
estas operaciones de refinanciación cuando finalice la última ronda el próximo mes de junio.

(El Economista. Página 6. Media página)

BBVA Y SABADELL TAMBIÉN AMPLÍAN SU HORARIO DE CAJA

Tras el éxito de la campaña Soy mayor, no idiota, con la que Carlos San Juan pedía un trato más
humano a las entidades, las patronales bancarias y diversas entidades han dado un paso al frente
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para atajar la exclusión financiera que sufren los mayores. Si Banco Santander fue el pionero,
ahora BBVA y Banco Sabadell han seguido sus pasos y han optado también por ampliar el horario
de caja de buena parte de sus oficinas con la intención de mejorar la atención a los clientes, en
especial a los mayores, que son quienes más recurren a esta vía para hacer sus operaciones.

(La Razón. Página 29. 4 medias columnas)

MAYORAL ENTRARÁ EN EL CONSEJO DE UNICAJA Y AZUAGA SERÁ RENOVADO

La renovación del consejo de administración de Unicaja se va asentando y las discordias o dudas
que había sobre algunos sillones en el máximo órgano de gobierno de la entidad se van
resolviendo. El martes el expresidente de la CNMV Manuel Conthe anunció su decisión de
renunciar a su cargo como consejero independiente de Unicaja Banco, informó la entidad a la
CNMV. De esta forma, se posibilita la entrada en el consejo de la familia Domínguez, propietaria
de la empresa textil Mayoral, que controla más de 8% del capital del banco de origen malagueño.
Mayoral había pedido incorporarse al consejo, justo en un momento en el que se debe renovar
siete sillones, cuatro de ellos de la Fundación Unicaja, y la del presidente ejecutivo, Manuel
Azuaga.

En las últimas semanas, además, parece que las especulaciones sobre la posibilidad de que
Azuaga no fuera renovado en la próxima junta de abril se han disipado.

(Cinco Días. Página 6. Media página)

LA FED VE MARGEN PARA SUBIR LOS TIPOS MÁS RÁPIDO

Con una inflación que en enero se disparó al 7,5%, la Reserva Federal considera que el contexto
económico “justifica una subida de tipos a un ritmo mayor” que el que se produjo después de
2015, cuando el banco central estadounidense terminó con los estímulos iniciados en 2008, en
niveles próximos al 0%, como ahora. Eso es lo que se desprende de las actas publicadas ayer por
la Fed de su última reunión, celebrada en enero, tras la que su presidente, Jerome Powell, ya
anunció que el banco mantendría su calendario para iniciar a principios de marzo la retirada del
programa de estímulos, de forma que, a partir de mediados del próximo mes, cuando se vuelva
a reunir el consejo, tenga vía libre para anunciar la primera subida de tipos este año.

(Expansión. Página 20. 3 columnas)

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