Un nuevo despertar para Europa - Reinventando negocios para ganar competitividad - Accenture
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Un nuevo despertar para Europa Reinventando negocios para ganar competitividad.
Toda crisis llega a ¿Y ahora qué?
En este punto, debemos poner la mirada en el largo plazo:
su fin las compañías europeas deben seguir planes que les
permitan mantener su liderazgo en aquello en lo que son
fuertes (como la sostenibilidad), crear planes de desarrollo
Puede que esta idea no sea la primera para acelerar la digitalización y colaborar con partners
fuera de sus nichos industriales, ya que la innovación y las
que te viene a la cabeza en plena crisis, oportunidades de crecimiento masivo se encuentran en la
pero estamos justo en ese momento: en intersección de diferentes sectores. Las compañías deben
el de dividir la atención entre los hacerse aún más responsables de las necesidades de sus
problemas inmediatos y la visión a profesionales en lo que respecta a sus competencias y
bienestar: solo podrán alcanzar el éxito con el talento
largo plazo. Centrarte en lo primero te adecuado. Algunos sectores ya han avanzado mucho en
permitirá sobrevivir al presente. Poner este aspecto, mientras que otros deben reinventarse.
el foco en el horizonte te permitirá
lograr éxitos futuros. En este estudio, hemos analizado qué lugar ocupan las
empresas europeas respecto a sus pares estadounidenses
Aunque la COVID-19 ha afectado por igual a empresas y asiáticos en términos de competitividad y recuperación
europeas y del resto del mundo, las primeras están tras la pandemia. Hemos identificado las oportunidades
preparadas para prosperar. Para ello, deben consolidar que pueden aprovechar y desarrollado recomendaciones
sus fortalezas y esforzarse por abordar sus debilidades. para ayudarles a alcanzar todo su potencial. Además,
Una de las pocas cosas buenas de la pandemia es que ha gracias a la estrecha colaboración con BUSINESSEUROPE,
evidenciado las fortalezas y debilidades de las hemos perfilado las iniciativas públicas que podrían ser
compañías. Por ejemplo, ha quedado demostrado el más favorables.
liderazgo de las empresas europeas en materia de
sostenibilidad; sin embargo, en lo que a adopción digital Con las acciones y la visión correctas, el futuro tras la
se refiere, se han quedado a la zaga de sus homólogos pandemia será exitoso. Ha llegado el momento de que las
mundiales. compañías europeas aseguren sus triunfos. Jean Marc Ollagnier
CEO de Europa de
Accenture
Una vez más, la La Unión Europea (UE) y sus estados miembros,
crisis de la COVID pueden promulgar reglamentos que promuevan la
innovación y favorezcan a las compañías. Pueden
financiar investigaciones preliminares, tecnologías
ha demostrado que emergentes e infraestructura. Pueden mejorar los
planes educativos y la formación. Pueden participar en
una industria sólida alianzas con entidades públicas y privadas para
promover la innovación. Pueden fomentar la
colaboración entre instituciones académicas,
es crucial. emprendedores y fondos de capital de riesgo a través
de centros de innovación. Pueden facilitar el aumento
de start-ups, etc.
Las compañías europeas se recuperan La estrategia industrial de Europa brinda un
de la crisis mientras se reinventan para prometedor marco para coordinar de forma más
efectiva las políticas nacionales. Esta coordinación
el futuro pospandémico. Es clave que debe ir respaldada por acciones encaminadas a
cuenten con el apoyo necesario para desarrollar de forma constante el mercado común
que puedan sentar las bases del europeo y abrir la puerta a nuevas oportunidades de
crecimiento y del empleo. mercado mediante la política comercial común
europea.
La comunicación entre gobiernos y emprendedores
La UE y sus estados miembros pueden ayudar a las debe ser el eje de la estrategia industrial europea. Las
compañías de muchas maneras en sus esfuerzos de compañías deben dinamizar su transformación y los
digitalización, sostenibilidad y formación de empleados: legisladores europeos deben asegurarse de ayudarles
tres pilares esenciales para prosperar en la economía a acelerar este proceso y no ralentizarlo.
global del mañana.
Las compañías necesitan una UE innovadora, y
viceversa. Pierre Gattaz
Presidente de BusinessEurope
Índice Introducción
La COVID-19 está poniendo a prueba la resiliencia de las compañías de todo el mundo; y
5
las compañías europeas no son una excepción. 7
Un nuevo modelo de crecimiento brinda oportunidades para compañías e industrias
europeas. _ 13
Las acciones decisivas en tres áreas clave contribuirán a un progreso esencial. 23
Los gobiernos europeos y la UE pueden respaldar la reinvención de las empresas con
una nueva política industrial que gire en torno al diálogo colaborativo. 43
Apéndice metodológico _______________________________________________________________________ 50
Personas de contacto, agradecimientos 55
Colaboradores 56
Referencias 57
Índice de iconos 58
Acerca de Accenture 59
Un nuevo modelo de Para liderar el mundo pospandémico, será necesario algo más que
crecimiento toma volver a las estrategias y trayectorias de crecimiento previas a la
Covid-19. Mientras los efectos de la pandemia siguen sintiéndose, un
nuevo modelo de liderazgo se abre paso; y las empresas europeas
forma… están perfectamente posicionadas para aprovecharlo.
Este nuevo modelo empresarial está basado en la resiliencia, la
Antes de la pandemia, las grandes empresas regionalización y el crecimiento en áreas emergentes como la
europeas mantenían el ritmo de sus competidores fabricación inteligente, la salud digital, la movilidad inteligente y la
transición energética, sectores en los que Europa está realizando una
estadounidenses y chinos en la mayoría de
gran inversión. También se sustenta en la combinación de aceleración
sectores económicos. Pero, entonces, llegó la
digital y sostenibilidad: aunque las empresas europeas van por detrás
Covid-19 para cambiarlo todo. A medida que la en términos de adopción digital, llevan mucho tiempo liderando el
recuperación empieza a vislumbrarse, se espera un camino en sostenibilidad.
repunte más rápido de las empresas chinas y
estadounidenses respecto a sus homólogas Este modelo emergente de liderazgo para el crecimiento puede
europeas. Europa se encuentra a la cola de impulsar la imperante renovación de determinados sectores
sectores clave, como el de Tecnología y Software y europeos, brindándoles la oportunidad de adelantarse a sus
Plataformas, los cuales son cruciales para la homólogos globales. Asimismo, puede abrir nuevos caminos para
economía digital. Está claro que, en estas áreas, obtener ventajas competitivas gracias a la confluencia de industrias.
Europa necesita renovarse. Además, esto puede fomentar la creación neta generalizada de
puestos de trabajo.
… que Europa puede aprovechar si
actúa con decisión y rapidez.
Para aprovechar este modelo de crecimiento, las compañías
europeas deben actuar y contar con el apoyo de las
instituciones de la UE y de los gobiernos. Así deben avanzar: Los retos son considerables. Pero
los 700 directivos europeos que
ECOSISTEMAS: impulsar la creación de ecosistemas que aceleren participaron en nuestro último
la innovación y el crecimiento en áreas con alto potencial en las que estudio confían en que, con el
converjan diferentes sectores, como la fabricación inteligente, la
salud digital y la transición energética, aprovechando la experiencia apoyo de las instituciones de la
de las start-ups y la comunidad académica para hacer surgir nuevas UE y los gobiernos y con la
empresas líderes.
comunicación y la colaboración
DOBLE TRANSFORMACIÓN: crear valor combinando
sostenibilidad y digitalización (a través de lo que llamamos
como ejes de una nueva política
“transformación doble”). Esto requerirá una mayor inversión en industrial, puedan aparecer
tecnologías emergentes, principalmente en inteligencia artificial,
5G, nube híbrida e hidrógeno verde.
nuevos líderes entre las
empresas europeas.
RESKILLING DE LA PLANTILLA: fomentar el reskilling de los
empleados para respaldar estos esfuerzos y favorecer el
crecimiento continuo de empleo, por ejemplo, aprovechando y
fomentando el desarrollo de formación STEM, los programas de
aprendizaje continuos y la formación específica para cada sector.
La COVID-19 está poniendo a prueba la resiliencia de las compañías de todo el mundo; y las empresas europeas no son una excepción.
Antes de la pandemia, la posición competitiva de las empresas
europeas fue firme frente a la de sus competidores chinos y
estadounidenses. Ahora, Europa se enfrenta a importantes retos en los
sectores de Tecnología y Software.
Competitividad de las industrias europeas* (crecimiento de
ingresos frente a participación en los ingresos)1, 2
Mayor o igual que la media
Entre las 4.400 empresas europeas,
(crecimiento medio de ingresos entre 2015 y 2019)
Alta tecnología Aeroespacial y Automoción
defensa (A&D)
estadounidenses y chinas con
Crecimiento de ingresos vs. promedio
Turismo Productos y
Recursos
servicios de ingresos superiores a 1.000 millones
consumo (CG&S)
naturales de dólares en el año fiscal 2019:
Retail
Software Life Sciences Utilities
Menor que la media
y plataformas (S&P)
Comms & Productos
químicos son compañías de los ingresos
medios
europeas procede de grandes
Banca
Energía compañías europeas,
en consonancia con la
Seguros participación en el PIB
Industrial de la UE-28.
Muy por detrás de En 2.ª posición con Líderes con respecto
EE.UU y China. respecto a EE. UU. o a EE. UU. y China
China
Fuente: Accenture Research según datos de Capital IQ. En el caso del sector de seguros, los datos proceden de informes de
Swiss Re sigma World Insurance *Industrias: cubre una amplia gama de industrias en Europa. Más información en la página 50.
Aun así, las compañías europeas ocupan los primeros
puestos de todos los sectores.
Las compañías europeas ocupan más % cuota de mercado de las compañías europeas en
el top 20 de cada sector en el FY20191, 3
del 25% de posiciones de liderazgo en X/20: número medio de compañías europeas en En todos los sectores encontramos
todos los sectores, salvo en el top 20 de cada sector en el FY20191, 3 compañías europeas entre las
Tecnología y Software 20 empresas líderes.
Las compañías europeas ostentan
8% 3/20 33% 7/20 57% 10/20 una sólida posición de liderazgo en
automoción y productos y servicios
Alta tecnología Recursos 49% Automoción 61%
de consumo, donde constituyen más
naturales / CG&S 50% del 50% de las principales compañías
Minería generadoras de ingresos.
superior al de sus homólogas
Ritmo de crecimiento igual o
Turismo 36%
A&D 30% En las industrias en las que
Retail 24% mantienen una posición media, las
compañías europeas conservan un
posicionamiento importante en el
mercado, con un número favorable
7% 3/20 26% 6/20 9/20 de consolidados líderes
37% competitivos.
S&P Comms y medios 35% Productos 47%
Industria 28% químicos En los sectores tecnológicos, las
farmacéutica compañías europeas cuentan con
Utilities 41%
Seguros 25%
Energía 34% menos representación entre las
Banca 23%
Equipamiento compañías líderes y su cuota de
18%
industrial mercado es relativamente baja.
Líderes en cuota de mercado
Fuente: Accenture Research según datos de Capital IQ. En el caso del sector de seguros, los datos proceden de la base de datos Global Insurance de A.M.
Best.
Las perspectivas de recuperación económica
en Europa son muy optimistas y se prevé un Los últimos avances en la lucha contra la
COVID-19, incluida la administración de
fuerte crecimiento en los próximos dos años. vacunas, se han traducido en un aumento
de la confianza en Europa ante la
recuperación económica.
3 de cada 4 líderes europeos confían en Además, la mayoría también se Los analistas y las instituciones económicas globales
las perspectivas de crecimiento muestra seguro del crecimiento comparten una perspectiva positiva; se prevé que la
economía europea crezca un 4,2% en 2021 y un 3,6%
económico de sus compañías en los económico de Europa en los en 2022. Estas previsiones se producirían tras una
próximos dos años.4 próximos tres años.4 importante contracción de la economía en 2020 (-
7,2%).5
En la encuesta realizada por Accenture entre febrero y
marzo de 2021 a directivos de 700 grandes
compañías europeas, la mayoría se mostró muy
seguro del crecimiento económico de sus respectivas
compañías en los próximos dos años. Los directivos
del sector farmacéutico son los que más claro ven
77% 69% este crecimiento (con un nivel de confianza del 92%),
mientras que los de los sectores turístico y de
comunicaciones y medios albergan más dudas al
respecto, con un nivel de confianza del 68% y del
70%, respectivamente. 4
Estos directivos también prevén que la recuperación y
el crecimiento en Europa tendrán lugar en los
próximos tres años.
Francia (81%) No obstante, estas perspectivas optimistas contrastan
con la visión a corto plazo, dados los múltiples retos
Alemania (80%) Alemania (79%) que afrontan gran cantidad de empresas y sectores. Es
Países nórdicos (80%) Reino Unido (71%) necesario que las empresas europeas actúen
rápidamente para buscar nuevas vías de crecimiento.
En España, el 67% se muestra España (67%)
optimista o muy optimista
Fuente: Encuesta cuantitativa de Accenture Research. Todos los encuestados (N: 700)La crisis económica Pese a los repuntes previstos, muchas compañías
derivada de la pandemia europeas seguirán a la zaga de sus competidores
ha sido la peor en Europa globales.
desde la Segunda Guerra
De media, las compañías europeas alcanzarán el nivel de beneficios previo a la pandemia a
Mundial. En el mejor de mediados de 2022.
los casos, de media, las Plazo medio de recuperación del nivel de beneficios previo a la pandemia, por región y sector en Europa6
empresas europeas
Media por
Asia- Norte-
región
Pacífico américa Europa
prevén retomar los
niveles de beneficios
previos a la pandemia a • Sanidad
2019 2020 2021 2022 2023
mediados de 2022. • Industria
Media de las industrias
farmacéutica
Entretanto, las tasas de recuperación previstas • S&P
son mayores en Asia-Pacífico (cuya • Comunicaciones
europeas
recuperación se prevé para antes de finales y medios
de 2021) y Norteamérica (cuya recuperación • Alta tecnología
llegará a principios de 2022). • Productos
químicos
Las grandes compañías europeas de los • Banca • CG&S
sectores farmacéutico, sanidad, software y • Retail • Equipamiento
plataformas y comunicaciones y medios se • Automoción industrial
están recuperando a un ritmo rápido (o • Energía • Turismo
incluso han crecido y aumentado sus • A&D
beneficios a causa de la pandemia). Sin • Utilities
embargo, otros sectores no corren la misma • Recursos naturales
suerte. • Seguros
Fuente: Encuesta de Accenture a CXO: todos los encuestados (N: 4050), Norteamérica (N: 1450), Europa (N: 1300), Asia-Pacífico (N: 1300)La feroz competencia se traducirá en ingentes
recompensas para las empresas resilientes.
Los “líderes del mañana” representan el La representación con respecto al número total de
35% de todas las compañías a nivel compañías y la participación en los beneficios de los
líderes del mañana antes de la pandemia y a finales de Un pequeño grupo de compañías acaparará la
mundial, pero se prevé que generen hasta mayoría de beneficios en los próximos 12 meses.
20216.
el 78% de los beneficios totales a finales
de 2021. Antes de la pandemia H2 de 2021 Líderes del mañana
De hecho, en el último informe de
Representación con Participación Representación con Participación Otros Accenture, “La doble apuesta europea”, se
Turismo 24%
respecto al total en beneficios respecto al total en beneficios identifica un grupo de compañías, los
Resources 24%
Manufacturas* 27% “líderes del mañana”, que va camino de
generar un crecimiento rentable en 2021.7
Turismo 77%
Servicios financieros 30% 35% 35% Recursos 78%
CG&S 33% 41% Manufactura* 75% Estas compañías representan el 35% de
Tecnología 39%
las grandes compañías analizadas a nivel
Servicios financieros 79% mundial en nuestra encuesta a CXO y, en
Comunicaciones y medios 50% 78% CG&S 73%
12 meses, se prevé que generen el 78% de
Salud y farmacéuticas 56% Tecnología 80%
los beneficios, frente al 41% en el periodo
Comunicaciones y medios 81% anterior a la pandemia.6
Salud y farmacéuticas 78%
65% 59% 65%
Hasta la fecha, las compañías europeas
cuentan con menor representación entre los
líderes del mañana que sus competidores de
22%
Norteamérica y Asia-Pacífico.
En los sectores más perjudicados por la
Las compañías europeas están ligeramente infrarrepresentadas en lo que respecta a: pandemia, como el turismo, la producción
• Su representación dentro del grupo de líderes del mañana (29% frente al 32% de la muestra global)
industrial y otras áreas cuya actividad está
• Su participación en los beneficios dentro del grupo de líderes del mañana (28% frente al 30% de la muestra global).
relacionada con los recursos, se espera
que la concentración de beneficios sea
Fuente: Encuesta de Accenture a CXO: todos los encuestados (N: 4050), Norteamérica (N: 1450), Europa (N: 1300), Asia-Pacífico (N: 1300). Más información sobre la metodología de
los líderes del mañana en el apéndice. * El sector manufacturero incluye las industrias aeroespacial y defensa, de equipamiento industrial y de automoción.
aún más exagerada.El nuevo modelo de crecimiento abre grandes oportunidades para las empresas europeas.
Las bases de este nuevo modelo abarcan la resiliencia, la
regionalización, la convergencia sectorial, la aceleración digital y
la sostenibilidad.
La resiliencia es un activo y un resultado. Sus componentes, entre los que se incluyen la agilidad en la toma de
decisiones, la flexibilidad estratégica, el talento adaptativo y una capacidad de inversión centrada en la innovación,
Resiliencia han demostrado ser cruciales para la supervivencia de las empresas durante la pandemia en la mayoría de sectores. En
esencia, una de las prioridades de los directivos será reforzar estas cualidades a la hora de prepararse para hacer
frente a futuras crisis.
Las regiones son relevantes. Las tensiones geopolíticas previas a la pandemia ya habían llevado a la economía global
Regionalización hacia la desglobalización y la adopción de políticas económicas nacionalistas o más regionales. La crisis hizo surgir
problemáticas como la resiliencia de las cadenas de suministro y la dependencia de materiales estratégicos. El debate
en torno al nivel de integración global, regional o nacional continuará en la próxima década.
Convergencia Para satisfacer la demanda de experiencias valiosas entre sus clientes, las compañías deben abandonar la integración
sectorial vertical y adoptar modelos de negocio transectoriales basados en ecosistemas, difuminando los límites e innovando
de forma continua a través de estas nuevas relaciones.
Aceleración Con el auge de la tecnología digital en la década de 2010, las compañías tecnológicas se erigieron como las 5
compañías con mayor capitalización de mercado en 20198, en 1995, no había ninguna. Actualmente, las compañías o
digital bien son digitales y tecnológicas, o bien están camino de serlo.
El impacto de la sostenibilidad será similar al de la digitalización. Un mayor número de consumidores, profesionales e
Sostenibilidad incluso inversores tiene en cuenta la huella medioambiental de las compañías a la hora de tomar decisiones de
negocio. Paralelamente, estados y organismos reguladores de todo el mundo implementan nuevos estándares que
tendrán efecto en las trayectorias sostenibles de las compañías.Estas bases pueden reforzar las fortalezas europeas, lo
que se traducirá en resultados.
De media, las compañías europeas están tardando más que sus
pares globales en recuperarse de la pandemia. Aun así, el 32%
Resiliencia de los “líderes del mañana” son europeos y estas compañías
están impulsando la recuperación y el posicionamiento de la
región de cara al crecimiento futuro.
Posibles resultados
La respuesta frente a la pandemia podría llevar a una nueva
Regionalización era de cooperación económica entre los países europeos, de para Europa
forma colectiva como miembros de la UE.
Muchos líderes europeos ya han ampliado sus horizontes, La reinvención
Convergencia buscando mayor colaboración y ecosistemas que les permitan industrial
crecer. También están buscando fórmulas para desarrollar y
sectorial ampliar infraestructura de apoyo en la UE. El crecimiento
intersectorial de
Si bien Europa se encuentra por detrás de EE.UU. y China en alto potencial
Aceleración términos de adopción digital, cuenta con ambiciosos planes
digital para acelerar el proceso. La UE espera doblar el número de La generación
“unicornios”, con un 75% de las empresas de la UE utilizando de empleo
cloud, inteligencia artificial y big data para 2030.
Sostenibilidad Los directivos europeos están a la cabeza: el 58% de los
ejecutivos están de acuerdo en que lograr la transformación
sostenible es clave para seguir siendo competitivos. Entre las
empresas más sostenibles a nivel mundial, una de cada dos es
europea.Las inversiones en I+D serán indicativo de La digitalización y la sostenibilidad serán los
catalizadores de la innovación futura. Los
disposición y compromiso para innovar. Europa avances en tecnología digital avanzada surgen
de forma rápida en los campos del software, la
debe permanecer en la carrera por la innovación. IA y el quantum computing. La innovación en
tecnologías verdes también están en auge, con
los sectores energético, el de automoción y el
Grandes compañías europeas que invierten en el futuro aeroespacial y defensa aglutinando una parte
De las 2.500 compañías globales con más gasto en I+D en 2019 considerable de las patentes “verdes”.
En general, las empresas europeas se mantienen
son compañías europeas (frente al del gasto en I+D procede de compañías europeas
competitivas en la carrera por la innovación: un
31% de EE. UU. y al 21% de China) (frente al 38% de EE. UU. y al 13% de China)
24% de las 2.500 empresas que más invierten en
I+D son europeas y su gasto en I+D supone un
Inversión en I+D de compañías europeas frente a sus homólogas globales en
28% del total. Pero guardar la posición ha sido
representación en el número total de compañías y en la participación en el valor en 201911
duro, ya que Europa ha pedido terreno frente a
60% China en la última década: en 2013, Europa
Por detrás de EE.UU./China Por delante de EE.UU./China
Por delante de
EE. UU./China
A la cabeza Utilities colideraba los esfuerzos en innovación junto a
A&D EE.UU., con un gasto del 35% en I+D, una cifra que
principales compañías europeas de I+D
50%
A la cola Automoción contrastaba con el 4% de China.
Comunicaciones
La participación en el valor de las
40% y medios A nivel industrial, las compañías europeas aún
Industria CG&S
mantienen una buena posición en innovación en
farmacéutica
30% Energía los sectores aeroespacial y defensa y de
Productos
automoción.
químicos
Turis
EE. UU./China
Por detrás de
20% Recursos Equipamiento mo Sin embargo, aún tienen que acelerar para
naturales industrial ponerse a la altura de sus homólogas globales en
Alta tecnología Retail
energía, equipamiento industrial y tecnología.
10% S&P
0%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
La representación en el número total de compañías de las
principales compañías europeas de I+D
Fuente: Cuadro de indicadores de inversión en I+D industrial en la UE en 2020; las compañías de servicios financieros se han
excluido del gráfico debido a que no estaba la totalidad de la información disponible.Lo mismo ocurrirá en el sector En Europa, el aumento en el número de start-
ups tecnológicas ha sido considerable.
tecnológico con las start-ups. De hecho, en Europa, la inversión anual en start-
ups ha crecido más de un 30% en los últimos
Capital invertido (en miles de años.
millones de dólares) en start-
240 En 2019, había más de 43.000 nuevas start-ups
ups tecnológicas en Europa, Europa:
en Europa, que acapararon una inversión de más
Norteamérica, Asia y el resto del • 43.000 start-ups
16% financiadas
de 38.000 millones de euros12.
mundo12
• 38.600 millones en 2019, La inversión en start-ups con un propósito claro
CAGR del +33% entre también está en auge, un reflejo de la necesidad
2016 y 2019
de combinar tecnología y sostenibilidad. Los
inversores depositaron más de 20.000 millones
143 de dólares en compañías tecnológicas “con
Europa
12% 49% Norteamérica
propósito” durante los últimos cinco años en más
de 3.000 rondas de financiación. Del capital total
Asia invertido en compañías tecnológicas europeas, el
Resto del mundo 17% se dirigió a este tipo de start-ups.12
48% Sin embargo, estas cifras son muy inferiores a las
de Estados Unidos, que alberga a más del doble
de start-ups, las cuales obtienen el triple de
financiación.
32%
38%
2016 2019
Fuente: AtomicoInvertir en 5 tecnologías clave es esencial para
convertirte en líder de tu sector.
Los directivos identificaron 5 tecnologías Industrias con mayor
clave en las que Europa debe invertir para representación
Si Europa quiere contar con las
empresas líderes del futuro, deberá
erigirse como líder en el futuro4:
invertir mucho más en tecnologías.
IA
66% Farma,
La mayoría de directivos encuestados están A&D Salud
de acuerdo: la inversión debe centrarse en
la IA (66%, 71% en España) , 5G/6G (58%,
54% en España) y la nube híbrida (52%, 54%
en España).
5G/6G y aplicaciones afines 58% Energía
CG&S
Utilities
Edge aún no está entre los 5 primeros
(21%), pero lo estará conforme la
fabricación inteligente retome el ritmo.
Para los directivos de A&D ya se encuentra
Cloud híbrida 52% Banca/ Comms &
Seguros Media
entre las 5 principales tecnologías (43%).4
Desde el punto de vista de la sostenibilidad,
las baterías de próxima generación (34%) Productos de próxima 34% Energía
son especialmente importantes en los generación Automoción Utilities
sectores de Automoción (50%) y
Energía/Utilities (48%). La biotecnología es
crucial para el 57% de los encuestados de la Análisis de datos y metadatos 28% Retail Banca/
industria farmacéutica y sanitaria.4 Seguros
Fuente: Encuesta cuantitativa de Accenture Research. Todos los encuestados (N: 700).El camino por recorrer es distinto para cada sector, pero la
industria tecnológica y de software y plataformas se enfrenta a
mayores retos
En lo más alto Gran potencial Con potencial si escalan Renovación requerida
Posición de liderazgo consolidada e Gran potencial de liderazgo Las estrategias de ecosistema sólidas Las start-ups pueden impulsar el resurgir
innovando para el futuro pueden ayudar en mercados fragmentados europeo en todos los sectores
Aeroespacial y
Sectores Automoción defensa Alta tecnología
Retail
Industria
Software y
farmacéutica Turis
Servicios y productos plataformas
Comunicaciones mo
de consumo
y medios Banca/seguros
Utilities/Productos Energía/recursos
Equipamiento industrial
químicos naturales/minería
• De media, ocupaban una segunda • Número de compañías líderes
• Muy pocas compañías líderes
posición en el mercado tras EE.UU. o globales relativamente escaso
• Sólida posición en el mercado con mayor cuota de mercado.
Características antes de la pandemia.
China antes de la pandemia. a causa de la fragmentación
• Muy por detrás de sus homólogas
en común • Resilientes y con importantes
• Algunas compañías se encontraban del mercado.
en inversión en I+D.
entre las 20 principales compañías • Menor inversión en I+D con riesgo
inversiones en innovación • Mayor impulso en Alta tecnología
de sus respectivas industrias. de menor innovación en el futuro.
(I+D). que en Software y plataformas.
• Inversiones considerables en I+D.
• Las transformaciones digital y • A&D, Industria farmacéutica y Comms y • El marcado efecto de la pandemia • Un mayor impulso en el ámbito de
sostenible son prioritarias, pero medios lideran la transformación digital. en los sectores de Retail, Turismo e las start ups, junto con un mayor
avanzan muy despacio. • Se requiere un impulso en I+D para Industria está retrasando la avance en nuevas tecnologías,
Aspectos a acelerar las transiciones hacia la
• Las compañías deben aumentar recuperación europea con podría contribuir a forjar la
tener en cuenta sus esfuerzos en I+D para que la
sostenibilidad. respecto a China y EE.UU. siguiente ola de líderes.
• Los sectores de Energía y Recursos
transformación progrese rápido. • En todas las industrias, la aceleración
naturales empezaron rezagados la carrera
hacia la innovación, pero los planes de las
de las transiciones digital y de
compañías después de la pandemia sostenibilidad es fundamental, pero
apuntan a una aceleración en ambos esta aspiración aún no se ha
ámbitos. materializado.Los directivos europeos identifican cinco oportunidades
intersectoriales emergentes con gran potencial de crecimiento.
• Una gran parte de los 700 directivos Los 5 ámbitos de crecimiento emergente
encuestados consideran que las principales
Tres sectores con
oportunidades de crecimiento y liderazgo futuro
para Europa según los directivos mayor representación
en Europa residen en la fabricación inteligente, la % = Ámbitos sectoriales emergentes/modelos de negocio que
ofrecen las mejores oportunidades para mejorar la competitividad
salud digital, la movilidad inteligente, las
de la industria europea. 4
industrias con bajas emisiones de carbono, y las
tecnologías y sistemas de hidrógeno verde.
• Estos ámbitos se encuentran en la convergencia 55% Fabricación inteligente
Ind. Equip. Banca/
entre distintos sectores, ya que se basan en 47% en España farmacéutica industrial
y sanitaria seguros
nuevas tecnologías y requieren nuevos modelos
de negocio basados en ecosistemas.
Salud digital
50%
• Los actuales líderes europeos y numerosas start- 62% en España Software y Banca/ Retail
plataformas seguros
ups están centrados en estas áreas, que sin duda
se prevé que alcancen un crecimiento de dos
dígitos. Las políticas favorables y las inversiones Industria con bajas
de Europa y sus gobiernos, así como la 35% emisiones de carbono
disposición de los ciudadanos europeos, 33% en España Automoción Turismo Retail
allanarán el camino al liderazgo.
• Estos ámbitos ofrecen un crecimiento diferencial Movilidad inteligente
46% Aeroespacio Equip.
para Europa, así como nuevas oportunidades 39% en España Energía y
utilities y defensa industrial
para la creación de puestos de trabajo.
Tecnologías y sistemas de
30% hidrógeno verde Energía y Equip.
Turismo
Fuente: Encuesta cuantitativa de Accenture Research. Todos los
34% en España utilities industrial
encuestados (N: 700).Las 3 principales áreas de oportunidad representan un mercado con
un enorme potencial de crecimiento.
“Hemos invertido en vehículos eléctricos y soluciones de
movilidad, también en servicios relacionados con el
536.000 M. euros bienestar. Estamos poniendo el foco en tecnologías
Gasto en movilidad El tamaño del digitales que nos permiten ahorrar costes e impulsar la
inteligente, salud digital y mercado de salud sostenibilidad. Hemos invertido en laboratorios de
fabricación inteligente en digital en Europa se innovación para desarrollar nuevas soluciones de
Europa en 2025. triplicó entre 2020 y movilidad. Hemos iniciado alianzas para desarrollar
2025.13
vehículos autónomos conectados e infraestructuras
viales, que tienen un papel crucial a la hora de reducir
los accidentes de tráfico. Buscamos servicios que
desplieguen una red con los clientes a través de
servicios conectados innovadores con software
integrado en vehículos. Por lo tanto, estamos haciendo
muchas cosas e invirtiendo en diferentes ámbitos”. 19
El gasto en fabricación El volumen del mercado
inteligente en Europa se de movilidad inteligente
doblará entre 2020 y en Europa se triplicará
2025.14, 15 entre 2020 y 2025.16, 17, 18 CTO, Automoción, Francia
Fuente: Entrevistas exhaustivas de Accenture Research. Todos los
encuestados (N: 35).Europa podría crear 5 millones de En 2020, la pandemia destruyó 3,5 millones de puestos
de trabajo, en términos netos, en Europa, a pesar de las
puestos de trabajo en 2030 si los sólidas medidas de regulación en el mercado de trabajo.
El número de puestos de trabajo podría alcanzar el nivel
gobiernos y las compañías actúan para previo a la crisis en 2023, lo que supone un ritmo mucho
mayor que tras la crisis financiera global y la crisis del
acelerar la doble transformación euro, en las que los niveles de empleo de 2008 tardaron
8 años en alcanzarse.
La doble transformación en toda Europa puede impulsar la creación
de entre 4,4 y 5,7 millones de puestos de trabajo en 2030. Sin
Creación neta de puestos de Principales sectores en embargo, para que llegue a materializarse, será necesario que se den
trabajo con una doble creación neta de puestos una serie de importantes factores favorables a nivel macro y
transformación más rápida en de trabajo microeconómico, entre ellos:
2030 (millones)20
5,7 Equipamiento
industrial
• Una evolución satisfactoria de los programas de vacunación
europeos en 2021 para reducir los efectos
macroeconómicos de posibles olas de contagios y permitir
Alta tecnología, la completa reactivación económica.
4,4 Software y plataformas
2,4 • La aplicación efectiva de paquetes de gasto europeos destinados
a la recuperación a partir de 2023 para respaldar la actividad
económica, incluidas inversiones en todo el continente en
Sostenibilidad 1,5 Utilities
tecnología y programas de sostenibilidad.
Automoción • La pandemia no logra reprimir de forma permanente la
participación en el mercado laboral.
Industria
Digital
2,9 3,3 farmacéutica
• Las compañías lideran y aceleran sus iniciativas digitales y de
sostenibilidad para crear nuevos modelos de negocio resilientes y
oportunidades de trabajo.
Comunicaciones
y medios • Los sectores público y privado logran colaborar para desarrollar
Previsión más baja Previsión más alta programas masivos de reskilling/upskilling de habilidades de los
empleados para adaptarse a los requisitos de la industria.
Fuente: Oxford Economics y Accenture Research; más información sobre la metodología en el apéndiceActuar de forma decidida en estas tres áreas contribuirá a un progreso necesario
ACCIÓN / 01 Crear modelos de negocio basados en ecosistemas para impulsar la innovación y el crecimiento.
La integración vertical es cosa del
El éxito de los ecosistemas es crucial pasado. En su lugar, la tecnología y las
cambiantes expectativas de los clientes
para la competitividad futura. impulsan la demanda de modelos de
competitividad basados en ecosistemas.
No cabe duda de que los ecosistemas
Entre el 60% y el 70% del nuevo Los líderes del mañana llevan la son el pilar sobre el que las compañías
valor creado en la economía se delantera en estrategias de ecosistema pueden erigir nuevos valores en áreas
con alto potencial.
basará en plataformas digitales.21 y continúan acelerando el ritmo.
Por ejemplo, en Automoción, el 48% del % de compañías que generan más Aspectos que se deben considerar: el nuevo
nuevo valor que se creará en 2030 del 10% de sus ingresos con valor del que hablamos se generará en gran
estrategias de ecosistema6 medida desde plataformas digitales, que
procederá de servicios digitales y de
dependen de los ecosistemas. En el sector de
movilidad.22 68%
la automoción, por ejemplo, el 48% del valor
7% creado en la próxima década vendrá de
22% servicios basados en datos, servicios de
Ingresos procedentes de
automoción/movilidad
45% movilidad y servicios financieros digitales,
50% 43%
haciendo así de los ecosistemas algo crítico.22
32%
Las empresas con modelos de negocio
93% 21% basados en ecosistemas son más resilientes
78% 18% ante la crisis: el 43% de los “líderes del
50% mañana”, frente al 18% del resto de empresas,
generan más del 10% de sus ingresos a través
de los ecosistemas. Además, prevén acelerar
sus iniciativas de ecosistema en los próximos
2020 2030 2050 Líderes del mañana Otros tres años.6
Ingresos Ingresos de Hace 3 años 2020 Dentro de 3 años
convencionales movilidad/digitales
Fuente: Encuesta de Accenture a CXO. Todos los encuestados (N: 3652).Los líderes empresariales europeos reconocen el rol crucial de los
modelos basados en ecosistemas, pero prevén retos en su ejecución.
El desarrollo de ecosistemas que fomenten la innovación es “Para lograr esta transformación en Europa,
clave para los directivos
necesitamos crear un ecosistema que acoja a
los distintos actores del sector, institutos de
• El 89% de directivos europeos investigación, legisladores y start-ups, de forma
considera importante o muy
89% importante desarrollar
modelos de negocio basados
en ecosistemas para el futuro
que podamos impulsar la automatización en la
industria y hacer frente a futuras pandemias”. 19
de sus compañías.6 CSO, Aeroespacial y defensa, Irlanda.
Principales retos:
La colaboración intersectorial, imprescindible para el éxito de los ecosistemas en
áreas con alto potencial, se encuentra actualmente limitada en algunos ámbitos.
• Entre el 89% y el 88% de
directivos considera que las
88%
La capacidad de aprovechar datos a escala en compañías, industrias y países
alianzas de ecosistemas con
aún es limitada, ya que los entornos de intercambio de datos seguros y de
instituciones académicas y
start-ups, respectivamente, confianza aún están en las primeras fases de desarrollo.
son fundamentales para la
escalabilidad.23 Hasta ahora, existen muy pocos ejemplos de mejores prácticas de referencia.
Fuente: Encuesta de Accenture a CXO, encuestados de Europa (N: 1300). Encuesta de 2021 de Accenture Research, encuestados de Europa (N: 736).La industria de la automoción en Europa está
Cómo pueden avanzar las compañías: conectada:
• En marzo de 2021, se creó la red Catena-X 25:, un ecosistema
El desarrollo de ecosistemas que fomenten la innovación es clave extensible en el que fabricantes y proveedores de la
industria de la automoción, así como asociaciones de
para los directivos concesionarios y proveedores de equipamiento —incluidos
proveedores de aplicaciones, plataformas e infraestructura—
Mediante la amplia colaboración con grupos de interés en industrias y a nivel pueden participar por igual.
intersectorial, así como con instituciones académicas y gobiernos. Esta
• Su objetivo es crear un estándar homogéneo de intercambio
colaboración debe incluir objetivos comunes, I+D integrado, desarrollo de
de datos a lo largo de toda la cadena de valor de la industria
productos, así como servicios de suministro y contratación. de la automoción. El estándar de la International Data
Spaces Association (IDS) en Europa conforma la base del
Mediante la inversión en infraestructuras y soportes de activos, incluido el intercambio de datos en la red. Un estándar homogéneo
acceso a espacios de datos compartidos seguros (B2C y B2B) a nivel nacional y también debería dar lugar a una mayor eficiencia de la
europeo, redes interoperables seguras, mejores prácticas, casos de uso de cadena de suministro.
referencia en I+D, así como centros o redes de excelencia transectoriales para • Los participantes de la red esperan unos procesos logísticos
permitir el desarrollo de habilidades a escala. y de calidad más eficientes, así como una mayor
transparencia en cuanto a una reducción sostenible de las
emisiones de carbono y una gestión simplificada de los
Mediante la inversión en ecosistemas transectoriales e industriales datos maestros.
basándose en alianzas con entidades públicas y privadas a través de UTE,
incentivos financieros y respaldo financiero directo. • La alianza dará pie a proyectos piloto centrados en cinco
áreas: gestión de calidad, logística, mantenimiento, gestión
de la cadena de suministro y sostenibilidad.
Evitando recurrir a silos o centros de excelencia para lograr la escalabilidad.
• La red de intercambio de datos permitirá crear gemelos
digitales de automóviles, lo que conformará la base de la
Algunas industrias han creado clústers, como es el caso de Humber en el ámbito de la generación innovación.
energética en el Reino Unido24 o Catena-X en la industria de la automoción en Alemania. Sin
embargo, no existe un modelo que se pueda trasladar a otros ámbitos para lograr un ecosistema
de éxito. La necesidad de enfoques industriales y de casos de uso precursores es evidente.ACCIÓN / 02 Combinar la adopción digital con la creación de valor sostenible para acelerar la doble transformación
Los pioneros en la doble transformación tienen
2,5 veces más probabilidades de estar entre los
líderes del mañana.
Según nuestro estudio La doble apuesta europea,7 la doble
transformación, combinar la digitalización con la creación de valor
sostenible, es el camino correcto para convertirse en líder.
Probabilidad de ser uno de los líderes del mañana Comparativa de probabilidades entre
compañías pioneras en transformación sostenible, adopción de tecnología o en ambas 6:
Adoptando tecnologías emergentes e
incorporando la sostenibilidad en nuestro modelo
operativo optimizamos ingresos al tiempo que
reforzamos las relaciones laborales, así como la
2,5x gestión de riesgos y el cumplimiento normativo.
Estos tres pilares nos permiten impulsar fácilmente
1,5x 1,5x
nuestro valor de mercado estratégico y lograr
nuestros objetivos y prioridades”. 19
Pioneras en Pioneras en Transformadores CSO, Aeroespacial y defensa, Irlanda.
sostenibilidad tecnología dobles
Fuente: Encuesta de CXO de Accenture (más información sobre la metodología de los líderes del mañana en el Fuente: Entrevistas exhaustivas de Accenture Research. Todos los encuestados (N: 35).
apéndice): todos los encuestados (N: 4050), Norteamérica (N: 1450), Europa (N: 1300), Asia-Pacífico (N: 1300).Los líderes europeos prevén aumentar sus
inversiones sostenibles y digitales en 2021.
Inversión media en transformación Industrias en las que detectamos grupos de
digital y de sostenibilidad líderes que avanzan a un ritmo mucho mayor en
las transformaciones dobles
% de compañías que han aumentado su
inversión en 2020 y que prevén aumentarla en Industrias en las que detectamos la mayor proporción de compañías que
20214 prevén aumentar su inversión en doble transformación en más de un 10% en
2021 con respecto a 20204
A&D Digital Comms y medios
Sostenibilidad
Industrias
• El aumento de la inversión en
líderes
Automoción Energía y Utilities
Comms y medios CG&S transformación digital y de
Ind. Farmacéutica Automoción sostenibilidad es crucial. Sin
embargo, para que esta
88% Servicios financieros A&D inversión resulte rentable, las
Media S&P compañías deben invertir a
Media de las
58% Media escala. Las más rápidas,
industrias
S&P
Turismo cosecharán beneficios.
CG&S
Retail Servicios
• Según nuestra encuesta, en
financieros
2020 con respecto a 2021 con respecto a las industrias de A&D,
2019 2020 Automoción,
Energía y Utilities Ind. farmacéutica Comunicaciones y medios,
De media, las compañías duplicarán el aumento de sus Industria farmacéutica,
Industrias
rezagadas
Turismo Retail
inversiones digitales y de sostenibilidad en 2021, pasando Energía y Utilities y CG&S se
del 2,5% al 5,3%. En España, el 85% y el 86%, encuentran la mayoría de
respectivamente aumentará sus inversiones en 2021 en el Equipamiento Equipamiento estas ambiciosas compañías.
ámbito digital y sostenible. industrial industrial
Fuente: Encuesta cuantitativa de Accenture Research. Todos los encuestados (N: 700).Pero sus trayectorias digitales y
de sostenibilidad deben
acelerarse.
El 51% de los directivos afirma que avanza a un ritmo lento en la
La mayoría de las compañías transformación digital; lo mismo opina el 60% con respecto a sus
afirma que comenzar esta transformaciones en sostenibilidad4.
transformación doble está entre Avance rápido 60%
sus prioridades. Sin embargo, más
Comunicaciones A&D
de la mitad de las empresas que ya 55% y medios
han comenzado su doble
transformación afirman que no 50% Automoción
Sostenibilidad
están avanzando a la velocidad S&P y Alta
suficiente para obtener las 45% tecnología
Energía y utilities
ventajas necesarias para seguir 40%
siendo competitivas. CG&S Industria
Retail
Pero avanzar rápido es un factor clave 35% farmacéutica y
sanitaria
para impulsar la resiliencia de los líderes
del mañana.7 Esta capacidad es indicativa 30% Turis Industria
de agilidad, un elemento clave para que mo Banca y seguros
25%
las compañías europeas se recuperen y
emprendan nuevas estrategias de Avance lento 20%
crecimiento. 35% 40% 45% 50% 55% 60%
Avance lento Transformación digital Avance
rápido
Fuente: Encuesta cuantitativa de Accenture Research. Todos los
encuestados (N: 700).“La parte digital se convirtió en una pieza fundamental de nuestra organización, creando nuevas oportunidades de posicionarnos en el mercado (…). A día de hoy, vemos cómo la solución que implementamos podría funcionar durante un par de años, pero, como he mencionado, buscamos algo que encaje para los próximos diez. Así que, hagamos lo que hagamos para incorporar nuevos servicios, necesitamos soluciones ágiles; pero no entendidas como hasta ahora (agilidad implicaba aumentar las ventas). La agilidad es parte de la solución, la cual no puedes vender porque nadie la comprará. Ese es el verdadero quid de la cuestión”.19 CTO, Comunicaciones y medios, Reino Unido.
La falta de un proceso interno de toma de decisiones ágil y claro,
normas poco armonizadas y la escasez de talento preparado
están frenando la transformación de las compañías.
LOS 3 PRINCIPALES
Transformación digital Transformación sostenible
OBSTÁCULOS4
Ausencia de normas y/o
Prioridades
48% estándares armonizados
relativos al uso de
tecnología en cada 48% Problemas de
ciberseguridad
55% estratégicas
conflictivas 46%
Incertidumbre
normativa o ausencia
industria 57% en España de directrices o
45% en España estándares
50% en España 43% en España
Dificultad a la hora de
Barreras
46% regulatorias
40%
Velocidad del
proceso de toma
de decisiones
VELOCIDAD 37%
lograr el compromiso de
los profesionales a causa
de objetivos e incentivos 42% Incapacidad de
atraer el talento
38% en España descoordinados adecuado
35% en España 39% en España
36% en España
44% Dificultad a la hora de
contratar o encontrar
talento digital o 36% Falta de habilidades/
competencias 37% Falta de visión común
entre los líderes 33%
Ausencia de
tecnologías
tecnológico digitales/ tecnológicas asequibles
entre los profesionales 42% en España 36% en España
47% en España
41% en España
OBSTÁCULOS EXTERNOS OBSTÁCULOS INTERNOS OBSTÁCULOS EXTERNOS
Fuente: Encuesta cuantitativa de Accenture Research. Todos los encuestados (N: 700).Sin embargo, la mayoría de
compañías europeas está preparada
“Creo que estos tres pilares tienen una
para el reto. importancia vital. En muchos aspectos, la
importancia individual de estos pilares se
Los directivos reconocen que una transformación digital, ha visto reforzada e incluso ampliada a
sostenible y de su plantilla es crucial para la causa de la COVID-19”.19
competitividad de sus respectivas compañías.
CEO, Automoción, Alemania.
El 57% de compañías europeas
reconoce que una
transformación digital, sostenible “Considero que estos tres pilares son
y de talento les generará un valor
mayor que si realizan cada importantes para el crecimiento y la mejora
57% proceso de forma individual.4 de nuestro negocio. Los tres van de la
mano, por lo que es importante concentrar
Opinión de las industrias
y armonizar las estrategias de negocio en
Ind. farmacéutica 70%
torno a ellos”.19
A&D 69%
CHRO, Retail, Polonia.
* Suma de “De acuerdo” y “Muy de acuerdo”(4 y 5, respectivamente)
Fuente: Encuesta cuantitativa de Accenture Research. Todos los encuestados (N: 700)Cómo pueden avanzar las compañías:
En nuestro estudio “La doble apuesta europea”7, Aprovechar las plataformas para transformar los
identificamos cinco acciones concretas que permitirán a residuos en productos de energía renovable
las compañías lograr una doble transformación rápida y En su proceso de transformación, Neste empezó siendo
a escala: una refinería local y acabó convirtiéndose en el mayor
productor de diésel renovable del mundo. En 2020, Neste
se embolsó más de 4.200 millones gracias a los
productos renovables, lo que representó el 36% de sus
Fijar la dirección: fomentar modelos de negocio basados ingresos totales. Sus productos renovables son únicos, ya
en ecosistemas impulsados por la sostenibilidad y que el 83% de las materias primas utilizadas proceden de
habilitados por la tecnología. desechos y residuos.
Comenzar el viaje: combinar recursos para
escalar las aplicaciones tecnológicas a la práctica La digitalización es un catalizador estratégico para la
sostenible. compañía. La mayor parte de su gasto en I+D se ha
destinado a explorar nuevos pools de materias primas y
Profundizar en el impacto: impulsar la participación dentro plataformas de tecnología que faciliten su uso. Para mejorar
de la organización combinando KPIs financieros y no la sostenibilidad de todos sus clientes de materias primas,
financieros. Neste ofrece una plataforma digital de colaboración y
elaboración de informes. Esta plataforma brinda nuevas
Conseguir escala: alinearse con los partners del herramientas y capacidades para mejorar la sostenibilidad
ecosistema para lograr ciclos de vida sostenible del de las compañías. Además, permite a Neste gestionar la
producto y mejorar la trazabilidad. sostenibilidad de la cadena de suministro y de las materias
Mantener la transformación: liderar, empoderar y primas de forma eficaz. Para aumentar la transparencia en la
fomentar el talento. industria del aceite de palma, Neste se unió a CORE para
desarrollar un modelo de trazabilidad hasta las plantaciones
(TTP) específico para materias primas, residuos y desechos
de aceite de palma.26También puede leer
