VISIÓN CORPORATIVA Abril 2019 - Zoetis España

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VISIÓN CORPORATIVA Abril 2019 - Zoetis España
VISIÓN
CORPORATIVA
Abril 2019
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VISIÓN CORPORATIVA Abril 2019 - Zoetis España
VISIÓN GENERAL
    DE ZOETIS

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VISIÓN CORPORATIVA Abril 2019 - Zoetis España
25                 PLANTAS DE FABRICACIÓN

                                                                     8         ESPECIES
                                                                               PRINCIPALES                                                    $
                                                                                                                                                   5.800
                                                                            300
                                                                                                      NÚMERO
    PROFESIONALES DE                                                                                  APROXIMADO DE                                    MILLONES
    I+D                                                                                               PRODUCTOS

    1.100
                                                                                                                                                       INGRESOS ANUALES
                                                                            PROPORCIONAMOS
                                                                            MEDICINAS
                                                                            DIAGNÓSTICOS

    6                                                                                                                           60+
                                                                            PRUEBAS GENÉTICAS
                                                                            BIODISPOSITIVOS                                                                   AÑOS DE
             CATEGORÍAS DE                                                                                                                                    EXPERIENCIA
             PRODUCTOS                                                      SERVICIOS

                                                                                                                                                          3.100
    PRESENCIA DE MERCADO                          NÚMERO APROXIMADO DE

100+ 10.000
                                                                                                                 NUESTRO FOCO
                                                  EMPLEADOS EN TODO EL MUNDO
                                                                                                                  45%       1
                                                                                                                  ANIMALES DE
                                                                                                                  COMPAÑÍA              54%       1
                                                                                                                                                          NÚMERO APROXIMADO
                                                                                                                                                          DE MIEMBROS DE
                                                                                                                                                          NUESTRA FUERZA DE
       3                                                                                                                                 GANADERÍA
     PAÍSES                                                                                                                                               VENTAS
    Nota: Los hechos y cifras mostradas son a Dic.31, 2018. | 1Excluidos los ingresos asociados con los Servicios de Suministro a Clientes, que representan el 1%
    del total de los ingresos en 2018.
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VISIÓN CORPORATIVA Abril 2019 - Zoetis España
LO QUE NOS IDENTIFICA

                                                     RESPONSABILIDAD SOCIAL
                                                     CORPORATIVA

PRINCIPALES VENTAJAS
COMPETITIVAS
• Liderazgo y escala globales.
• Cartera diversificada de productos.
• Presencia local y sólidas relaciones con los
  clientes.
• Liderazgo en I+D y fabricación y distribución de
  alta
    4 calidad.

• Fortaleza financiera y foco en las inversiones.
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VISIÓN CORPORATIVA Abril 2019 - Zoetis España
Zoetis es una compañía
    global de salud animal
    dedicada a apoyar a sus
    clientes y sus negocios cada
    día.

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VISIÓN CORPORATIVA Abril 2019 - Zoetis España
Construída sobre la base de más de 60 años de experiencia, Zoetis
    descubre, desarrolla, fabrica y comercializa vacunas y
    farmacológicos para salud animal, complementados con productos
    de diagnóstico, pruebas genéticas, biodispositivos y una variedad
    de
     6
       servicios.
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VISIÓN CORPORATIVA Abril 2019 - Zoetis España
Trabajamos cada día para entender mejor y ofrecer soluciones
    a los retos a los que se enfrentan aquellos que crían y cuidan
    de los animales.
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VISIÓN CORPORATIVA Abril 2019 - Zoetis España
NUESTRA VISIÓN                               NUESTRA MISIÓN
NUESTRA VISIÓN GUÍA                          NUESTRA MISIÓN GUÍA
NUESTRAS ASPIRACIONES                        NUESTRAS ACCIONES

Nuestros productos y servicios y nuestro     Con seis décadas de historia, nos dedicamos
personal serán los más valorados por los     exclusivamente a salud animal,
clientes de salud animal en todo el mundo.   proporcionando a nuestros clientes
    8                                        productos y servicios de calidad y nuestro
                                             compromiso con sus negocios.
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VISIÓN CORPORATIVA Abril 2019 - Zoetis España
HISTORIA Y LEGADO DE ZOETIS
                                                                                                                    Zoetis, anterior división de
     Investigadores de                                                          Lanzamiento de
                                                                                                                    Salud Animal de Pfizer,
     Pfizer, empresa matriz            Adquisición de la division               Draxxin®, Convenia®,
                                                                                                                    pasa a ser una compañía
     de Zoetis, descubren la           de salud animal de                       Cerenia®, Palladia e
                                                                                                                    independiente.
     terramicina, marcando             SmithKline Beecham.                      Improvac®.
     nuestra entrada en
                                                                                                                    Establecimiento de
     salud animal.
                                                                                                                    plantas de
                                                                                                                    producción de
                                                                                                                    vacunas en China.

    1950 1952                      1990s                       2000s                                                       2012           2013
               Nace la división de      Lanzamiento                 Adquisición de            Compra de Embrex,            Pfizer anuncia que su
               Salud Animal de          de Dectomax®,               Pharmacia Corporation     Catapult Genetics, Bovigen   negocio de Salud Animal
               Pfizer, Pfizer Animal    Rimadyl®,                   and CSL Animal Health.    LLC, Wyeth, Fort Dodge       se constituirá como
               Health, en 1988.         Clavamox®.                  Se establece la sede de   Animal Health, Microtek      compañía independiente
                                                                    I+D en Kalamazoo,         International, Synbiotics,   bajo el nombre de Zoetis.
                                                                    Michigan.                 King Pharmaceuticals y
                                                                                              Alpharma.

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VISIÓN CORPORATIVA Abril 2019 - Zoetis España
HISTORIA Y LEGADO DE ZOETIS
                                                                            Mejora de la red de                 Compra de
                                                                            producción y suministro             PHARMAQ, líder
Lanzamiento de
                                                                            con ampliaciones en                 mundial en vacunas
Apoquel®                  La UE aprueba                                     Lincoln, Neb. y Suzhou,             e innovación en
en Estados                Versican® Plus,                                   China.                              sanidad para la
Unidos y Europa.          vacuna combinada         Adquisición del
                                                   negocio de Salud                                             acuicultura.
                          para perros.
                                                   Animal de Abbott.

                                                   2014 - 2015

                                                                                                               Aprobación de
Primera reunión anual                                  Plan de Eficiencia                                      Simparica® por la
de accionistas en Short                                Operacional a 18 meses para                             Comisión Europea.
Hills, N.J.                                            simplificar las operaciones,
                          Nombrada una de las
                                                       mejorar la estructura de
                          “100 Mejores Compañías
                                                       costes y destinar mejor los            Compra de KL
                          para trabajar” por la
                                                       recursos a oportunidades               Products, líder en
                          Revista Working
     10                                                clave de crecimiento.                  sistemas de
                          Mothers" 2014-2017.
                                                                                              automatización para la
                                                                                              industria avícola.
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HISTORIA Y LEGADO DE ZOETIS
                                                   Cytopoint®, el primer                                      La gama de vacunas
Expansión de la                                                                                               para porcino
                    Compra de Scandinavian         anticuerpo monoclonal en        Adquisición de Nexvet,
franquicia de la                                                                                              Suvaxyn® se completa      Lanzamiento de la
                    Micro Biodevices para          veterinaria dirigido a tratar   enfocada a terapias
vacuna                                                                                                        con Suvaxyn PRRS          nueva gama de
                    servicios veterinarios en el   los síntomas asociados a la     con anticuerpos
Vanguard® para                                                                                                MLV®, Suvaxyn Parvo       diagnóstico in
                    punto de atención.             dermatitis atópica en los       monoclonales para
perros.                                                                                                       E Amphigen® y             clinic de Zoetis
                                                   perros.                         animales de                Suvaxyn Circo®.           tras la adquisición
                                                                                   compañía.                                            de Abaxis.

                                                                  2016 - 2019
                                                                                                                    Lanzamiento de      Dispositivo de
Nombrada una de las        Nuevas oficinas
                                                                                                                    la innovadora       monitorización
mejores compañías          centrales en
                                                                                                                    herramienta         de vacas
empleadoras de tamaño      Parsippany, New Jersey,       La Comisión Europea
                                                                                                                    genómica para       lecheras para la
medio por la revista       USA.                          aprueba Stronghold®
                                                                                                                    mejorar la          mejora de su
Forbes en 2016 y 2017.                                   Plus, antiparasitario
                                                                                                                    rentabilidad de     salud y
                                                         combinado de uso                                                               productividad.
                                                         tópico para gatos.                                         las explotaciones
                                                                                                                    de vacuno de
     11                                                                              Se inicia la construcción de   leche.
                                                                                     la nueva planta de I+D y
                                                                                     produccion de vacunas en
                                                                                     Suzhou, China.
11
CAPACIDADES
     Y VENTAJAS
     COMPETITIVAS

     12

12
TRES CAPACIDADES INTERCONECTADAS

         MODELO DE                              INNOVACIÓN                            FABRICACIÓN DE ALTA
         VENTA DIRECTA                                                                CALIDAD
• Estrechas relaciones con clientes y • Un equipo global de I+D formado por • 25 plantas de fabricación global, a
  ventas directas en aproximadamente 1.000 científicos, desarrolladores y      menudo localizadas junto a centros de
  45 países.                              expertos en regulatory.              I+D.
• Portafolio
     13
             diversificado de productos • Cerca de 200 aprobaciones de       • Optimización de la red de suministro
  que se comercializan en 100 países. productos en 2017, tanto de nuevos       para asegurar el crecimiento de
                                          productos, como de innovaciones en nuevos productos clave
13                                        el ciclo de otros.                   y áreas terapeúticas.
ADECUACIÓN A LAS NECESIDADES DE
LOS CLIENTES
LA VENTAJA DE ZOETIS VA MÁS ALLÁ DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

            NECESIDADES                           VALOR A LA
            DEL PRODUCTOR                         INDUSTRIA
            Y VETERINARIO                                                                   LA VENTAJA
                                                                                             DE ZOETIS
•    Una producción más eficiente       • Vacunas, farmacológicos y aditivos
     para mejorar la productividad.       para pienso para tratar o previenen
                                                                                •   Liderazgo en innovación.
                                          enfermedades.                         •   Acceso directos a los clientes.
• Innovación de valor para cubrir                                               •   Producción y distribución de
     necesidades aun no satisfechas y                                               alta calidad.
                                        • Tecnologías y programas que
     hacer frente a enfermedades          mejoran la eficiencia y la            •   Cartera de productos
     emergentes.                          productividad.                            diversificada.
•    Mejores rendimientos en                                                    •   Historial de ejecución.
     animales de abasto y mascotas      • Medicamentos y tratamientos para
                                          mascotas que cubren necesidades
                                                                                •   Cultura basada en resultados.
     más sanas.
     14                                   latentes, proporcionan cuidado        •   Fortaleza financiera y foco en
•    Calidad, seguridad y confianza.
                                          especializado y generan valor.            inversiones.

14
CON PRESENCIA EN MERCADOS
 DESAROLLADOS Y EMERGENTES

                 100+
                                     TOTAL INGRESOS1

                                      77 %
                                                                Developed markets
Países en los que se                            Mercados
comercializan nuestros productos                desarrollados

                    3.100
 Miembros que constituyen la
                                      23 %      Mercados
                                                emergentes
                                                                Emerging markets

 fuerza de ventas en 45 países
     15

1Basado   en los ingresos de 2018.

15
CARTERA DE
     PRODUCTOS
     DIVERSIFICADA

     16

16
PORTAFOLIO PARA GANADERÍA

Apoyamos a nuestros clientes de ganadería
para que alcancen dos objetivos prioritarios:
Productividad: De cara al año 2050
el mundo necesitará doblar la producción de
alimentos para la población.
Seguridad alimentaria: Un suministro seguro
y sostenible de alimentos para mantener a la
población mundial bien alimentada.

     54%                            Nuestra cartera de productos para ganadería representa el 54% de
                                                                    COMPANION
                                    nuestra facturación, con productos                  ANIMAL
                                                                         y servicios para
                                                                    HEALTH
                                                                                          vacuno de leche,
        17                          de carne, ovino, porcino, avicultura y peces.1
1Basado      en los ingresos obtenidos en 2018, excluidos aquellos asociados con los Servicios de Suministro a Clientes, que representan el 1% del total de los ingresos en
2018.
17
PORTAFOLIO PARA GANADERÍA

      18

El uso de todos los productos y servicios que se muestran podría no estar aprobado en todas las regiones. Contacte con el Departamento Legal y de Regulatory de Zoetis para información
adicional. Todas las marcas registradas son propiedad de Zoetis Inc.o de empresas subsidiarias o licenciantes.
18
PORTAFOLIO PARA ANIMALES DE COMPAÑÍA
Nuestro negocio de salud para animales de compañía
ofrece a los veterinarios los recursos que necesitan para
proporcionar la mejor calidad de atención y apoyo para
que las mascotas puedan mantenerse activas y en buen
estado.
Nuestros productos pueden ayudar a prolongar y
mejorar la calidad de vida de perros, gatos y caballos,
haciendo más fácil para los propietarios garantizar la
salud y el bienestar de sus animales de compañía.

     45%19
                                    Nuestro portafolio para animales de compañía representa un 45% de
                                    nuestro negocio, con productos para perros gatos y caballos.1
1Basado      en los ingresos obtenidos en 2018, excluídos aquellos asociados con los Servicios de Suministro a Clientes, que representan el 1% del total de los ingresos en
2018.
19
PORTAFOLIO PARA ANIMALES DE COMPAÑÍA

      20

El uso de todos los productos y servicios que se muestran podría no estar aprobado en todas las regiones. Contacte con el Departamento Legal y de Regulatory de Zoetis para información
adicional. Todas las marcas registradas son propiedad de Zoetis Inc.o empresas subsidiarias o licenciantes.
20
PORTAFOLIO PARA EL
                                                  DIAGNÓSTICO ANIMAL
                                                  • Ofrecemos más de 90 instrumentos y
                                                    pruebas diagnósticas que incluyen la marca
 Los instrumentos y pruebas de diagnóstico en
                                                    líder VetScan®, con instrumentos de
 el punto de atención se han convertido en una
 herramienta vital en salud animal, permitiendo
                                                    diagnóstico de sobremesa y portátiles, test
 a los veterinarios de animales de compañía y       rápidos y consumibles, para uso en perros,
 ganadería monitorizar la salud de los animales     gatos, caballos, vacuno y porcino.
 y detectar enfermedades en pocos minutos.
                                                  • Nuestro portafolio de diagnóstico incluye
                                                    también otras marcas como Witness®, kits
                                                    de inmunodiagnóstico y AlphaTRAK®, para
                                                    la monitorización de glucosa en sangre.

     21

21
NUESTRO PORTAFOLIO
                                         COMPLEMENTARIO
                                         Nuestras pruebas genéticas, como
                                         CLARIFIDE®, están diseñadas para
                                         proporcionar predicciones genéticas precisas.

 También ofrecemos a nuestros clientes   Nuestros biodispositivos representan
                                         estándares industriales para la tecnología in
 y sus negocios pruebas genéticas y      ovo y, junto a las soluciones de
 biodispositivos.                        automatización, están diseñados para mejorar
                                         la eficiencia en las incubadoras.

                                           – Embrex® Inovoject® System.
                                           – Embrex® Egg Remover.
                                           – Automatismos para salas de
                                             incubación.
     22

22
LIDERAZGO EN
     INNOVACIÓN (I+D)

     23

23
INNOVACIÓN EN TODO EL PROCESO

             PREDECIR      PREVENIR       DETECTAR            TRATAR

          GENÉTICA      VACUNAS,    ANÁLISIS DE DIAGNÓSTICO   FARMACOLÓ-
                       ROBÓTICA &   DATOS &                   GICOS
                     AUTOMATIZACIÓN SENSORES

     24
           CAPACIDADES INTERNAS COMPLEMENTADAS CON ALIANZAS
                         ESTRATÉGICAS EXTERNAS
24
LIDERAZGO EN EL DESARROLLO DE
PRODUCTOS
RELACIONES              CONdeLOS
En Zoetis tenemos el compromiso innovar CLIENTES
continuamente para desarrollar soluciones de salud
animal que satisfagan las necesidades de quienes                     LA
crían y cuidan animales.                                          VENTAJA
Aplicamos nuestra investigación a una amplia y                   DE ZOETIS
diversa gama de especies, áreas terapéuticas y
regiones geográficas.                                •   Portfolio diversificado.
                                                     •   Escala y liderazgo globales.
NUESTRAS ÁREAS DE ENFOQUE SON:
                                                     •   Presencia local &
•    Farmacológicos.                                     Relaciones con los clientes.
•    Vacunas.                                        •   Fortaleza en I+D y
•    Productos de diagnóstico.                           producción de calidad.
•    Pruebas genéticas.                              •   Especializados en salud
     25
•    Biodispositivos.                                    animal.

25
LIDERAZGO
  A DISTINCT    EN   EL DESARROLLO DE
                  INDUSTRY
PRODUCTOS
  ANIMAL HEALTH DIFFERS FROM HUMAN HEALTH

SOCIOS ESTRATÉGICOS           TRES ÁREAS DE ATENCIÓN                ALIANZAS A NIVEL
                                                                    GLOBAL
Nuestro equipo está           • Desarrollamos colaboraciones y
compuesto por expertos en       redes de investigación en todo el
salud animal, científicos y     mundo.
comerciales que colaboran
                              • Nuevos modelos de
con instituciones y socios de
                                investigación a través de la
I + D externos.
                                participación en consorcios con
Juntos, exploramos nuevas
                                expertos.
oportunidades de mercado,
tecnologías y adquisiciones • Identificación y respuesta rápida
de productos.                   a enfermedades infecciosas
                                emergentes e iniciativas
    26                          colaborativas en seguridad
                                alimentaria.
26
LIDERAZGO
 A DISTINCT    EN INNOVACIÓN EN EL CICLO DE
                INDUSTRY
VIDA  DE
 ANIMAL   LOSDIFFERS
        HEALTH  PRODUCTOS
                     FROM HUMAN HEALTH
La I+D es el núcleo de nuestros esfuerzos para proporcionar resultados
de innovación que se anticipen las necesidades futuras de veterinarios y
productores de ganado en todo el mundo.

.DESARROLLO DE NUEVOS INNOVACIÓN EN EL CICLO DE
PRODUCTOS                       VIDA DE LOS PRODUCTOS
• Nuevas entidades químicas.    • Adaptación de productos existentes
                                  para aprobación en otras especies.
• Nuevos antígenos diana.
                                • Nuevas indicaciones para productos
• Nuevas aproximaciones
                                  existentes.
  biofarmacéuticas para
  prevenir o tratar             • Reformulaciones.
  enfermedades.                 • Nuevas combinaciones.
• Integración de programas de   • Aprobaciones de productos
  investigación
   27            en genética,     existentes en nuevos países.
  diagnóstico y oferta de       • Apoyo al mercado.
  productos esenciales.         • Agentes genéricos.
27
FABRICACIÓN Y
     SUMINISTRO DE ALTA
     CALIDAD
     28

28
PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD SUMINISTRADOS
POR NUESTRAS PLANTAS A NIVEL MUNDIAL

 EXCELENCIA   AMPLIA
 EN CALIDAD   EXPERIENCIA

SUMINISTRO   VELOCIDAD EN
DE CONFIANZA EL MERCADO

 MEJORA DEL
 COSTE/
 EFICIENCIA
    29
                            NOTA: Las plantas mostradas son a fecha de 31 de diciembre de 2018.

29
EXCELENCIA EN LA PRODUCCIÓN
EXPERIENCIA EN LA GESTIÓN DE LA COMPLEJIDAD DEL SUMINISTRO EN
SALUD ANIMAL

•    Sólida excelencia en calidad.
•    Historial y cultura de mejora continua.
•    Gestión de cambios complejos mientras
     se mantiene el suministro de alta calidad.
•    Socios en innovación para un desarrollo y
     suministro ágiles.
•    Gestión ordenada de las integraciones y
     estructuras de costes.

     30

30
LIDERAZGO EN EL
     MERCADO

     31

31
ZOETIS LIDERA LA INDUSTRIA DE SALUD
ANIMAL  VENTAS REPORTADAS EN 2018*
        (US$M)

       32
     Fuente: Vetnosis Marzo 2019
     * Incluidas las ventas que no son de salud animal.

32
LIDERAZGO, ESCALA Y ALCANCE GLOBALES
 Zoetis combina la presencia local y el conocimiento necesario para satisfacer las
 necesidades únicas de los clientes individuales, con el alcance global y los recursos
 esenciales para contribuir al avance de la salud animal a nivel mundial.

 INGRESOS EN LOS PRINCIPALES MERCADOS1
     Estados Unidos 50%                 Reino Unido 3%
     Brasil 5%                          Francia 2%
     China 4%                           Italia 2%
     Australia 3%                       Méjico 2%
     Canadá 3%                          España 2%
     Alemania 3%                        Otros desarrollados 6%
     Japón 3%                           Otros emergentes 12%                                                                                                  51%

       33
1Basado  en los ingresos obtenidos en 2018, excluidos aquellos asociados con los Servicios de Suministro a Clientes, que representan el 1% del total de los
ingresos en 2018.

33
NUESTRO PORTAFOLIO DIVERSIFICADO ES UNA
FORTALEZA
                                                                                                                                           Los cuatro primeros
                                                                                                                                           productos suponen el
                                                                                                                                           25% de los ingresos.

                                   51%

           INGRESOS POR ESPECIES                         INGRESOS POR CATEGORÍA DE                                        INGRESOS POR CLASES DE
                                                                PRODUCTOS 1                                                     PRODUCTOS
               Vacuno                                      Antiinfecciosos                                                Líneas de producto Top Ten
               Porcino                                     Vacunas                                                        Resto de productos.
               Avicultura                                  Antiparasitarios
               Peces                                       Aditivos medicados para pienso
               Otros, ganadería                            Otros productos farmacéuticos
               Animales de compañía                        Otros productos no farmacéuticos
                                                           Diagnósticos
     34

1Basado    en los ingresos obtenidos en 2018, excluidos aquellos asociados con los Servicios de Suministro a Clientes, que representan el 1% del total de los ingresos
en 2018.
      .
34
VISIÓN DE LA
     INDUSTRIA

     35

35
FUNDAMENTOS DE LA INDUSTRIA DE SALUD
    ANIMAL
    EN EL CORAZÓN DE UNA INDUSTRIA                                                FACTORES DE CRECIMIENTO
    DE 150+ MM $                                                                  SOSTENIBLES Y PREDECIBLES

                                                                                             CRECIMIENTO DE
                                         SALUD
                                         ANIMAL                                              LA POBLACIÓN
                                                   1
            ANIMALES DE                  34 MM $             GANADERÍA
            COMPAÑÍA                                       • Diagnósticos
                                  •   Farmacológicos       • Genética
               • Diagnósticos     •   Vacunas              • Biodispositivos                 CLASE MEDIA
               • Servicios        •   Aditivos medicados
               veterinarios                                • Herramientas                    EMERGENTE
                                  •   para piensos         digitales y análisis
               • Productos para
               animales de        •   Antiparasitarios     de datos
               compañía                                    • Nutrición
                                                           • Seguridad
          36                                               alimentaria                        EXPANSIÓN DE LAS
                                                                                              ZONAS URBANAS
1   Vetnosis 2018.

    36
UNA NECESIDAD CRECIENTE DE SALUD ANIMAL
 INCREMENTO ESTIMADO DE LA MEDICALIZACIÓN1 EN MASCOTAS Y DEL CONSUMO
 DE PROTEÍNAS EN 2026
      43M
  más de perros en
                                  18M
                                 más de gatos
                                                     9M
                                                  más de caballos
                                                                    12%
                                                                     más carne2
                                                                                                  21%
                                                                                                  más leche3
                                                                                                                                30%
                                                                                                                                más pescado
    tratamiento                  en tratamiento    en tratamiento                                                                de granja4

                                                                        +37                          +171                            +23
                                                                        millones                      millones                       millones
                                                                       toneladas                     toneladas                      toneladas
       37
Fuente: Vetnosis.                                                   Fuente: OECD Food & Agriculture Organisation, proyecciones 2016-2026.
1Medicalización=CAGR de Unidades Tratables.                         2 Incluye carne de vaca, ternera, oveja, cordero, cerdo y aves.
                                                                    3 Incluye leche de todas las especies de producción.
                                                                    4 Producción de peces en granjas acuícolas.
 37
POR LOS
 ANIMALES
 POR LA SALUD
 POR TI

En Zoetis nos centramos en desarrollar y proporcionar productos y soluciones de
calidad que ayuden a nuestros clientes y a nuestros socios estratégicos a prosperar.
Nuestro trabajo nos permite crear un impacto positivo en los animales, la salud y en
todas
   38
      las personas a las que servimos.

38   38
www.zoetis.com
  zoetis.com
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