Entertainment and Media Outlook México 2016-2020 - www.pwc.commx/outlook
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Entertainment and
Media Outlook México
2016-2020
www.pwc.com/mx/outlookIntroducción La industria del entretenimiento y medios en México generó en 2016, 22.8 mil millones de dólares (mmdd), registrando un incremento 5.1% en la Tasa de Crecimiento Anual Compuesto (TCAC)1. Se trata de un mercado en crecimiento y continuo cambio, que plantea nuevos retos a las compañías que lo componen. Esto se debe fundamentalmente a un nuevo tipo de cliente, que presenta hábitos de consumo muy distintos a los tradicionales: el prosumer. Se trata de un consumidor más informado y formado al que le gusta opinar y prefiere vivir experiencias que recibir información sobre los productos o servicios de su interés. Para analizar este nuevo escenario, PwC México realizó este reporte, que toma como base el Global Entertainment and Media Outlook 2016–2020 de PwC, un estudio en el que se presentan las proyecciones de esta industria a nivel global y regional. El documento permitirá a nuestros clientes y amigos tomar el pulso de la industria local, a través de datos actualizados sobre los distintos segmentos que la constituyen, y establecer pronósticos sobre cuáles serán las tendencias del futuro. Este estudio está dividido en doce puntos correspondientes a los siguientes segmentos: business-to-business, publicación de libros, revistas y periódicos, cine, música, acceso a Internet, publicidad en espacios públicos, radio, vídeo y televisión y videojuegos. Esperamos que esta información resulte de utilidad para detectar áreas de oportunidad e implementar mejoras que permitan hacer frente a nuevos desafíos. 1 PwC Global Entertainment and Media Outlook: 2016-2020, www.pwc.com/outlook
México 2016
Business-to-business (B2B) Publicación de libros
México es y será hasta 2020, el segundo mercado B2B más Según el Módulo sobre Lectura (Molec)2, los mexicanos leen 3.8
grande de América Latina, por detrás de Brasil. En 2016, el sector libros al año y dedican sesiones continuas de 38 minutos. El 40%
obtuvo 1.5 mmdd. Se espera que sus ingresos sigan aumentado de los encuestados admitió que la principal razón para hacerlo es
a una TCAC de 3.2%, hasta llegar a 1.7 mmdd en 2020. por entretenimiento.
Las exposiciones comerciales (congresos y convenciones) son En 2016 el mercado editorial mexicano obtuvo un beneficio de
el segmento que presenta un crecimiento más rápido dentro de 853 mdd y está previsto que continúe incrementándose a una
este apartado. En 2016, sus ingresos ascendieron a 296 mdd y TCAC del 3%. Por este motivo, está previsto que alcance los 963
se prevé que en 2020 alcancen los 403 mdd. Por otro lado, el mmdd en 2020.
segmento de información de negocios también aumentará a una
TCAC de 2.8%, esto es 748 mdd al fin de periodo estudiado. Los libros de consumo son las publicaciones que sufren un mayor
incremento en 2016, con una TCAC del 3.5%. En segundo lugar,
La adopción de la tecnología digital avanza en México a un se sitúan los especializados, con una TCAC del 2.8%.
ritmo moderado. En 2020, los ingresos digitales representarán
aproximadamente una quinta parte de los ingresos profesionales Aunque los libros impresos aportan la mayor parte de los
totales y de los totales de publicidad en el directorio; y de 30.3% beneficios al sector, los digitales comienzan a ganar presencia
de los ingresos totales de publicidad en revistas especializadas. en el mercado: en el caso de los libros de consumo, la TCAC es
Una reducción en los materiales impresos ocasionará la caída de ya de 35%, aunque parte de unos ingresos de 33 mdd. En el caso
los ingresos totales de publicidad en directorios a una TCAC de de los educativos, la TCAC es del 19%, y para los profesionales,
-2.3%, es decir, hasta los 218 mdd en 2020. del 12%. Cabe destacar que, a finales de 2015, las cadenas de
librerías mexicanas Gandhi y Porrúa, en asociación con la tienda
Por el contrario, la rápida transición del segmento de revistas online Kobo, la primera plataforma de lectura en línea del país,
especializadas al formato digital significa que los ingresos totales ya cuentan con más de 4 millones de títulos.
de publicidad en revistas especializadas aumentará a una TCAC 2 Encuesta Módulo sobre Lectura, Inegi, 2016, www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/
de 2.7%, llegando a 135 mdd en 2020. enchogares/modulos/molec/2015/doc/resultados_molec_feb16.pdfPublicación de revistas Publicación de periódicos
Los ingresos totales del segmento de revistas en México México cuenta con la segunda industria de periódicos más
–incluyendo tanto publicaciones de consumo como grande de América Latina, detrás de Brasil, y conserva todavía
especializadas– es de 518 mdd en 2016. La TCAC es de 2.6%, por un buen nivel de lectores, ya que el 58% de los mexicanos afirma
lo que se espera que las ganancias podrían alcanzar los 570 mdd leer las noticias cada semana.
a finales del periodo de estudio.
En 2016, los ingresos por circulación de periódicos en el país
La mayoría de estos ingresos provendrá de revistas de consumo, superaron los 1.3 mmdd. La proyección para 2020 es que la
que podrían alcanzar 431 mdd en 2020, en comparación con cifra ascienda hasta los 1.4 mmdd. Por tanto, se prevé que la
los 389 mdd de 2016 gracias al incremento en la inversión circulación de medios impresos registre el mayor crecimiento en
publicitaria. la región, aumentando a 8.2 millones en 2020, acercándose a
Brasil en los próximos diez años.
Sin embargo, el crecimiento de la publicidad en estas
publicaciones estará cerca de duplicarse en el ámbito digital, Las ganancias totales de la publicidad en papel fueron de 459
alcanzando casi 15% en 2020. Esto gracias a un mayor acceso mdd. Se estima que, a finales del periodo de estudio, sean de
al Internet, ya que según la Asociación Mexicana de Internet 468 mdd. No obstante, se espera que los beneficios en los medios
(AMIPCI) éste alcanzó a casi el 60% de la población mexicana impresos disminuyan, compensándose esa situación con el
a finales de 20153, un 15.7% más con respecto al año anterior.
crecimiento de la publicidad en los soportes digitales. En este
AMIPCI también afirmó que el smartphone ya es el principal
sentido, los ingresos publicitarios en medios digitales registran
dispositivo de conexión4.
una TCAC del 29%, partiendo eso sí de cifras modestas, como de
18 mdd en 2016.
Se espera que en 2020 más de 25.9 millones de hogares cuenten
con banda ancha y 69.6 millones lo hagan a través de celulares.
Esto último también generará un aumento en la cantidad de La circulación digital pagada se ha incrementado
contenido consumido en línea a través de los sitios web. significativamente durante los últimos años y al parecer
continuará haciéndolo, hasta alcanzar 88 mdd para 2020.
No obstante, se espera que los ingresos de la circulación de
revistas digitales de consumo aumenten, pero continuarán
abarcando un porcentaje insignificante del mercado de las
revistas de este segmento. Esto es, sumarán tan sólo el 2% de
éste en 2020 con un valor de 1.5 mdd.
3 12° Estudio sobre los Habitos de los Usuarios de Internet en Mexico 2016, AMIPCI, www.
amipci.org.mx/estudios/comercio_electronico/Estudio_de_Comercio_Electronico_AMIPCI_2015_
version_publica.pdf
4 Íbidem.
PRENSA
TIENDACine Acceso a Internet
En 2016, la industria cinematográfica en México obtuvo ingresos México es el segundo mercado más grande de publicidad en
por 843 mdd. Se espera que el sector goce de un periodo de Internet de América Latina, tan sólo por detrás de Brasil. No
crecimiento sostenido, que culmine con una cifra total de 999 obstante, el país presenta posibilidades de crecimiento, ya que
mdd para 2020. El auge actual se debe a la creación de nuevos continúa aumentando el acceso de los mexicanos a la red. Según
productos y a la apertura de salas cinematográficas, que también la AMIPCI, este alcanzó a casi el 60% de la población mexicana a
incrementan el costo de los boletos. finales de 2015, un 15.7% más con respecto al año anterior9.
Además, el creciente acceso móvil a Internet entre los mexicanos
En 2016 nuestro país contaba con 6,011 pantallas. De ellas,
y el aumento del tiempo que pasan en línea a través de sus
2,541 son propiedad de Cinemex y 3,037 de Cinépolis5. Sólo 433 dispositivos móviles, está impulsando el crecimiento general
pantallas pertenecen a empresas de exhibición independientes. de los ingresos totales de publicidad en Internet. Según la
Según datos provisionales de la Cámara Nacional de la Industria AMIPCI, el smartphone es ya el principal dispositivo de acceso
Cinematográfica (Canacine), en 2016 se vendieron un 10% más a la web, seguido por la laptop y la computadora de escritorio
de boletos que en el año anterior, alcanzándose los 327 millones (desktop). Asimismo, cabe destacar que los mexicanos dedican
de entradas vendidas. La asistencia promedio anual fue de 2.5 un promedio de 7 horas y 14 minutos a navegar en Internet,
veces per cápita. No obstante, el precio de los boletos se redujo a un 17% más que en 2015, siendo la actividad más popular el
casi 3 dólares, un 1% menos que en 20156. acceso a las redes sociales10, según la AMIPCI. A estos datos, cabe
sumar la implementación de la red 4G (LTE) de AT&T en México,
La taquilla generalmente está dominada por las películas de proyectada para abarcar 100 millones de point-of-presence
Hollywood, aunque el público también opta por apoyar películas (POP) a finales de 2018.
mexicanas, en especial, comedias y biografías de héroes
nacionales. Según la Canacine, en 2016 el cine local obtuvo El ingreso total del acceso a Internet en México aumentó a 7.6
un 27.5 millones de asistentes y 75 mdd, un 60 y 62% más, mmdd en 2016. Se espera que en 2020 este aumente a una TCAC
de 5.5%, alcanzando los 9.4 mmdd. Por otro lado, el gasto en
respectivamente. Es decir, un incremento del 8.6% en proporción
publicidad en Internet llegó a 1.2 mmdd en 2016 y registró una
de la taquilla total7. TCAC cercana al 19%. Se estima que en 2020 supere los 2 mmdd.
En cuanto a las inversiones públicas para la producción Por otro lado, se prevé que las ganancias de publicidad de
de películas hechas en México, el Gobierno cuenta con búsquedas pagadas en Internet registren un aumento promedio
instituciones destinadas a su gestión, el Fondo para anual de 12.5% para 2020, terminando el periodo con un valor
Producciones Cinematográficas de Calidad (Foprocine) y el de 249 mdd. Las búsquedas pagadas a través de dispositivos
Fondo de Inversión y Estímulo Cinematográfico (Fidecine). La móviles están creciendo más rápido (aunque con una base más
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) también ha baja) y se espera que representen 43.3% del total del gasto móvil
implementado incentivos fiscales para la inversión y distribución en 2020.
cinematográfica.
Los ingresos de publicidad en videos fueron de 65 mdd en 2016.
La piratería es un reto importante y un punto relevante para Presenta una TCAC de 30.5% que permitirá obtener 175 mdd
las políticas del Gobierno. Desde 2015, los ministros de los 12 para 2020. Asimismo, la publicidad en formato móvil en Internet
países8 de la Alianza Transpacífico (TPP), incluyendo a México, aportó 532 mdd durante 2016. Se espera que en 2020 la cifra
supere los 1.1 mmdd.
crearon iniciativas de ley de derechos de autor diseñadas para
enfrentar este problema. Otro factor importante que impulsa la publicidad en videos de
5 Resultados Preliminares 2016, Canacine, www.canacine.org.mx/wp-content/uploads/2014/04/ Internet y despliegue de anuncios, son los medios sociales y las
Resultados-Preliminares-2016-1.pdf
6 Íbidem.
plataformas para compartir videos como YouTube (el cual es
7 Íbidem. uno de los tres sitios más visitados en México). Otros ingresos
8 Estados Unidos se retiró del TTP en enero de 2017.
de publicidad en Internet (como anuncios estáticos, animados
o interactivos) registraron 385 mdd en 2016 y se pronostica que
alcancen los 604 mdd en 2020.
PREMIER 9 12° Estudio sobre los Habitos de los Usuarios de Internet en Mexico 2016, AMIPCI, www.amipci.
org.mx/estudios/comercio_electronico/Estudio_de_Comercio_Electronico_AMIPCI_2015_version_
publica.pdf
10 Íbidem.Publicidad en lugares públicos Radio
Los ingresos totales de Publicidad en Lugares Públicos (OOH, por La radio mexicana se ha convertido en el mercado publicitario más
sus siglas en inglés) de México en 2016 fueron de 394 mdd. Se grande de América Latina. A pesar de la alta tasa de penetración
prevé que el mercado crezca a una TCAC de 4.3%, para generar de la banda ancha doméstica y la preferencia de los mexicanos por
465 mdd en 2020. el uso de Internet frente al consumo de medios digitales, así como
la oferta alternativa de plataformas de música y entretenimiento,
Los formatos digitales registrarán un importante desarrollo en la radio sigue siendo un medio popular. Según una encuesta
este periodo, incrementándose a una tasa de crecimiento anual del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), 40% de los
del 17%. No obstante, los soportes físicos aportan todavía la mexicanos escucha la radio y prefiere contenidos musicales,
mayor parte de las ganancias publicitarias. noticias o entretenimiento11. De los encuestados, el 74% declaró
hacerlo a través de un estéreo o grabadora; mientras que el 17% lo
El crecimiento de la publicidad OOH se verá favorecido por hace a través de un teléfono celular12.
una economía en expansión y el crecimiento del PIB nominal
a una tasa anual promedio de 6.2% para 2020. A esto habría Sus ingresos provienen solo de la radio tradicional; el medio
que sumarle la alta urbanización del país, que presenta una ha registrado un sólido crecimiento, impulsando las ganancias
gran oportunidad para los anunciantes. Por ejemplo, el área totales de radio a 573 mdd en 2016. Al final del periodo de
metropolitana de la Ciudad de México es uno de los mercados estudio, los beneficios totales de radio alcanzarán los 748 mdd,
OOH más grandes del mundo. registrando una TCAC del 7.1%.
La Publicidad Digital en Lugares Públicos (DOOH) generó México cuenta con una emisora pública, el Instituto Mexicano
ingresos por 52 mdd en 2016 y se prevé que crezca a una TCAC de la Radio (IMER), aunque el mercado está dominado por
de 17% durante los próximos cuatro años. Los beneficios de la grandes grupos privados que operan tanto a nivel nacional como
publicidad DOOH representarán 20.8% del total de ingresos en regional. Las principales compañías son: Grupo Radio Centro
publicidad OOH para 2020, con 97 mdd. (GRC), Grupo ACIR, MVS Radio, Radio Fórmula, Radiorama y
Televisa Radio. De todos ellos, GRC es el principal radiodifusor.
En verano de 2017, comenzarán a operar 257 nuevas estaciones
de radio, derivadas de la licitación que el IFT inició a mediados
de 2016.
11 Primera Encuesta Nacional deConsumo de Contenidos Audiovisuales, IFT, 2016,
http://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/comunicacion-y-medios/encca2015-vf-
compressed.pdf
12 Íbidem.Música Publicidad en TV
El mercado mexicano de la música tenía un valor de 386 mdd en Las ganancias totales de la publicidad en TV de México han
2016. Se prevé que los ingresos totales de la música alcancen los aumentado consistentemente desde 2011, alcanzando los 2.3
448 mdd en 2020, aumentando a una TCAC de 3.9%. mmdd en 2016. Aunque el crecimiento económico ha disminuido
en los últimos años, se espera que los ingresos totales de
Por segmento, el streaming es el que más aumenta. En concreto, publicidad sigan aumentando a un TCAC 4.6%, llegando a los
registra una TCAC de 18.4%, pasando de 74 en 2016 a 128 2.8 mil mdd en 2020.
mdd en 2020. En cambio, las ganancias de la música grabada
físicamente continúan cayendo. Se espera que el segmento El mercado publicitario en TV presenta nuevos jugadores gracias
registre en 2020 tan sólo 276 mdd. a regulaciones enfocadas en estimular la competencia, iniciando
emisiones en octubre de 2016 Imagen Televisión.
Los ingresos totales de la música en vivo fueron de 225 mdd
en 2016 y se pronostica que aumentarán hasta 276 mdd en La televisión terrestre recibe un mayor porcentaje de inversión
2020. El mercado se está volviendo muy popular para la música publicitaria, que podría llegar a los 2.2 mmdd en 2020, lo que
dance electrónica (EDM) y se ha convertido en una atracción supondría en 79% del total del presupuesto del sector. No
importante para los estadounidenses, como el Festival BPM, de obstante, los ingresos de publicidad de TV multicanal aumentan
10 días de duración, en Playa del Carmen, o el “Electric Daisy más rápido a una TCAC de 11.1%, alcanzando los 533 mdd
Carnival” en la Ciudad de México. en 2020.
El mercado de videos en línea está en auge, ya que las principales
empresas televisoras, operadores de TV de paga y operadores
Over The Top (OTT, por sus siglas en inglés) independientes
están ofreciendo servicios de Video bajo Demanda (VOD, por
sus siglas en inglés), como Netflix, Blim y HBO. Hay un cambio
ligero hacia la interacción con una segunda pantalla y la visión
diferida, aunque la penetración de las tabletas sigue siendo
relativamente baja con un 10%.
La penetración de la banda ancha continúa aumentando y
sustentará el apoyo del segmento de video en línea, aunque
sólo 54% de los hogares tenían acceso en 2015. Este porcentaje
aumentará a 74% para 2020.
No obstante, el crecimiento en el segmento de video en línea, los
ingresos de publicidad en TV solo llegarán a 51 mdd en 2020;
justo por encima del 1.8% del mercado general de publicidad en
TV. Esto se debe, en parte, a los altos niveles de piratería que hay
en el país y el predominio de servicios como Netflix en los que no
hay publicidad.TV y Video Videojuegos
Los ingresos totales de televisión y video en México alcanzaron En 2016, el mercado de videojuegos del país estaba valorado en
los 4.8 mmdd en 2016, y se elevarán a 5.5 mmdd en 2020. 644 mdd en 2016. No obstante, se espera que crezca hasta los
Aunque todavía existe un espacio significativo para el 767 mdd en 2020 a una tasa de crecimiento anual compuesto de
crecimiento del negocio, tanto en suscripción de televisión como 4.4%. Al día de hoy, México es, tras Brasil, el segundo mercado
en ingresos de video doméstico electrónico. de juegos más grande de América Latina y está previsto que en
2020 aporte en 34% de los ingresos de la región.
La suscripción de televisión en México está bien establecida, pero
con una importante capacidad de crecimiento. Su penetración Los ingresos de los juegos tradicionales sumaron 437 mdd en
alcanzará 83.9% a finales de 2020, a la vez que se añadirán 2016 y ascenderá a 504 mdd en 2020, a una TCAC 3.5%. Dentro
cuatro millones de nuevos hogares suscritos. El incremento de esta categoría, en 2016, las ganancias en juegos de consola
del 4.1% de la TCAC producirá ingresos por suscripciones de han disminuido un 0.12% con respecto al año anterior y se
televisión de 4.88 mmdd en 2020, comparado con los 4.2 mmdd espera que lo sigan haciendo, llegando a 255 mdd en 2020.
en 2016.
Por el contrario, los juegos de PC son los que más aumentan,
Los hogares con televisión vía satélite crecerán a una TCAC registrando una tasa de crecimiento anual compuesto de 6.1%.
del 4.7% hasta llegar a casi 12 millones de hogares en 2020. Les siguen los juegos sociales/casuales con un 5.7% y, en menor
No obstante, comenzará a perder hogares más adelante en medida, los tradicionales, con el 3.5%.
el periodo del pronóstico. Los hogares con IPTV (Internet
Protocol Television) mostrarán las mayores tasas de crecimiento Los beneficios por publicidad relacionados con juegos siguen
alcanzando una TCAC del 31.6%, pero partiendo de una base creciendo. En 2016, registró un valor de casi 11 mdd.
baja: en 2020 solo sumará 1.5 millones de hogares. Se esperan alcanzar 19 mdd en 2020. La extensa población de
México hace a la publicidad atractiva, a pesar de cuestiones en
Nueva era en la televisión abierta torno a la disponibilidad de las marcas para invertir.
El 31 de diciembre de 2016, se concluyó el apagón analógico en
todo el territorio mexicano, tras finalizar la prórroga concedida
por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Asimismo, a partir de finales de 2016 comenzó a operar un nuevo
competidor de televisión abierta, Imagen Televisión.Colaboraron en la producción de esta edición: Metodología
Para este reporte, que incluye los 13 principales segmentos
Coordinación y edición de Entretenimiento y Medios, se consideraron diversas
Patricia García Franco fuentes oficiales de información para contextualizar los
Edgar Orozco resultados correspondientes a México del Media Outlook
Alfonso García Doval Global 2016-2020.
Diseño y coordinación gráfica Global Media Outlook 2016-2020
Andrea Mandujano El Global Media Outlook (www.pwc.com/outlook) se llevó
Berta Rendón a cabo en 54 de los 157 países de la Red Global de PwC e
incluye los 13 principales segmentos de Entretenimiento y
Agradecemos también la colaboración y apoyo de: Medios. Territorios: En el Outlook se representa un total de
Luis Roberto Martínez del Barrio 54 países distribuidos en Norteamérica, Europa Occidental
Paola Huerta y Central, Medio Oriente y África, Latinoamérica y Asia
Armando Urzúa Pacífico.
Sabrina Tafoya
Alejandro Villalpando El resto del grupo OMNA (Oriente Medio y Norte de África)
Norma Moheno se consideró como un solo país e incluye Argelia, Bahréin,
Jordania, Kuwait, Líbano, Marruecos, Omán y Catar. Este
último no se incluye en el reporte.
Te invitamos a conocer y descargar nuestro material
interactivo, videos y explorar la Ciudad del Entretenimiento Estos 61 territorios representan aproximadamente 80% de
en nuestro micrositio: www.pwc.com/mx/outlook la población mundial y la suma de todos los territorios da
como resultado el “Total” estimado.Recopilación de datos históricos Todos los pronósticos se realizaron empezando con la recopilación de datos históricos de una variedad de fuentes: información pública disponible, incluyendo asociaciones de comercio y agencias gubernamentales. Métodos para realizar los pronósticos Todos los pronósticos se realizan como parte de un proceso de colaboración integral que implica análisis cuantitativos y cualitativos. Los pronósticos son resultado de un riguroso proceso de acotación, mapeo del mercado, recopilación de datos, modelos estadísticos y validación. Se realizó un análisis PEST (político, económico, social y tecnológico) para cada segmento, utilizando el conocimiento del mercado para identificar las dinámicas específicas, los principales promotores e inhibidores, los territorios clave del segmento y la evolución más probable del mercado durante los próximos cinco años. Reporte de los datos: Todos los datos históricos y de los pronósticos presentados abarcan el periodo de 2010 a 2020. Además de los datos, también se calculan las tasas de crecimiento anual y las tasas de crecimiento anual compuesto (TCAC o CAGR, por sus siglas en inglés). Estas últimas muestran el crecimiento anual promedio de los cinco años que abarca el periodo de estudio y se calcula utilizando la siguiente fórmula: TCAC = 100 * [(Valor en 2019/Valor en 2014)^(1/5) – 1] Todos los segmentos se pueden agrupar como ingresos de publicidad o de usuarios finales (consumidores) relacionándose directamente con el gasto en contenidos de entretenimiento y medios. Los elementos físicos (hardware) o servicios que se necesitan para acceder a dicho contenido no se incluyen en estos cálculos. Para conocer más sobre la metodología, para obtener los ingresos de publicidad, ingresos de consumo y gasto de los consumidores, entre otros aspectos, consulte: www.pwc.com/outlook Uso adecuado de la información del Outlook PwC elaboró este documento con el fin de ofrecer únicamente orientación general y no constituye una asesoría legal, de servicios de contabilidad, de inversión o consultoría profesional de ningún tipo. La información proporcionada aquí no debe utilizarse como substituto de una consulta profesional con asesores fiscales, contables o de otro tipo. Antes de tomar una decisión o realizar alguna acción, deberá consultar a un asesor profesional que cuente con todos los hechos pertinentes de su situación particular. Esta información se proporciona tal como está, no garantizamos, expresa o implícitamente, la precisión o integridad de la información de la presente publicación, incluyendo sin limitarse, las garantías de rendimiento, comerciabilidad y conveniencia para algún propósito en particular. No deben hacerse extractos del contenido del Outlook ni utilizar o presentar alguna parte del mismo que pudiera causar cualquier tipo de confusión o que no ofrezca suficiente contexto. Contactos Deborah K. Bothun Luis Roberto Martínez del Barrio Socia Líder Global de Entretenimiento y Medios Socio líder de Tecnología, Comunicaciones y Entretenimiento (TICE) deborah.k.bothun@us.pwc.com luis.roberto.martinez@mx.pwc.com www.pwc.com/mx/outlook Los ganadores en la industria de entretenimiento y medios del futuro serán aquellos jugadores que tienen éxito en la combinación de compromiso, adaptación, identidad, innovación y conocimiento. Para apoyar en dicho objetivo, PwC ofrece servicios de auditoría, impuestos y asesoría a clientes en todo el mundo. Con más de 11.000 especialistas en entretenimiento y medios de comunicación, brindamos recursos y experiencia en cualquier país. Nuestro enfoque es adaptarnos al tamaño y naturaleza de su negocio para apoyarlos a fortalecer sus estrategias de crecimiento. En PwC México somos líderes responsables, comprometidos con la comunidad, el cuidado del medio ambiente y nuestra gente, quien vive la diversidad e inclusión como parte de la cultura de PwC. © 2017 PricewaterhouseCoopers, S.C. Todos los derechos reservados. PwC se refiere a la firma miembro en México y algunas veces se puede referir a la red de PwC. Cada firma miembro es una entidad legal independiente. Para obtener información adicional, favor de consultar: www.pwc.com/mx. Ciertos elementos gráficos cortesía de Freepik. Material elaborado por M&S: 20170221-am-entertainment-outlook
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