Andalucía - ANDALUCÍA, PREPARADA PARA RECIBIR 1O MILLONES DE TURISTAS - S3c
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Revista mensual | 31 de mayo de 2021 | Nº75 Andalucía ACTUALIDAD LA PLANTILLA DE AIRBUS PUERTO REAL PREPARA UNA HUELGA GENERAL ANDALUCÍA, PREPARADA PARA RECIBIR 1O MILLONES DE TURISTAS El 85% de la planta hotelera estará abierta este verano
Sumario Andalucía 2 Entrevista | P8 “Aún nos quedan unos cinco años para recuperar las cifras En portada | P4 turísticas previas a la pandemia” Andalucía, preparada para recibir hasta 10 millones de turistas Juan Zapata, presidente de La consejería de Turismo prevé una recuperación de entre el 55% y el 60% con respec- la Federación Andaluza de to a los datos de 2020 y estima que el 85% de los hoteles abrirán este verano. Hoteles y Alojamientos. Actualidad | P14 La plantilla de Airbus Puerto Real prepara una huelga Los trabajadores defienden la viabi- lidad de la planta y rechazan trasla- dos y otras medidas que impliquen su cierre. Comercio | P24 La pandemia reduce un 20% las ventas en las perfumerías andaluzas El sector ha puesto en marcha una campaña de reactivación de la mano de CAEA, el ne- gocio tradicionla de droguería y cosmética está en riesgo de desaparecer. Empresas | P16 Ayesa crece un 4,3% y logra su mejor resultado con 256 millones Internacionalización | P26 La compañía genera el 53% de su volumen de negocio Aurora Intelligent Nutricion lleva su alimentación funcional a 190 países en el mercado nacional y La marca, que pertenece a Mantecados La Aurora, se ha unido a CTA cuenta con 17 sedes que para acelerar sus procesos de I+D+i. dan servicio a 50 mercados. Edita: Editorial Ecoprensa S.A. Presidente Editor: Gregorio Peña. Director General Comercial: Juan Ramón Rodríguez. Director de Comunicación: Juan Carlos Serrano. Director de elEconomista: Amador G. Ayora Coordinadora de Revistas Digitales: Virginia Gonzalvo Directora de elEconomista Andalucía: Marta Ramos Diseño: Pedro Vicente y Cristina Fernández Fotografía: Pepo García Infografía: Clemente Ortega
Editorial Andalucía 3 Camino incierto hacia el verano de la recuperación A ndalucía salió a principios de mes del Estado de Alarma con optimismo y previsiones de que un verano mejor que el anterior dejara en la comu- nidad los primeros brotes de la recuperación económica. La apertura de la movilidad nacional despertó del letargo al sector hotelero, uno de los más afec- tados por la pandemia, que sigue con atención las decisiones de los países eu- ropeos sobre los viajes internacionales. A las puertas del verano, la región acudió al FITUR más extraño que se recuerda. La Feria Internacional del Turismo más que promocionar perseguía este año dar una imagen de normalidad y seguridad a los países emisores de viajeros. Anda- lucía es un lugar seguro y está preparado para recibir a los turistas, eso era lo que se quería trasladar. Y con los datos en la mesa así es, el índice de contagios sigue bajando al mis- mo ritmo que también desciende la presión hospitalaria y aumenta ■ el número de personas vacunadas. La mayoría de hoteles andaluces ya han abierto sus puertas, incluso se han inaugurado nuevos esta- La recomendación de blecimientos hoteleros de gran calado. Pero, no lo ven todavía así los británicos, principal mercado para el segmento de sol y playa, cuyo Reino Unido de no viajar gobierno ha decido dejar España en ámbar en su semáforo de la se- guridad internacional. a España pone en jaque No viajar a España es por ahora la recomendación de las autoridades las previsiones de los sanitarias británicas, que además imponen una cuarentena obligato- ria a los ingleses que finalmente decidan venir. Tanto los empresarios, hoteleros para el verano como la administración confían en que ese semáforo de luz verde en ■ las próximas semanas y comiencen a aumentar las reservas en Anda- lucía. Los hoteleros, sobre todo los de costa, saben que un verano sin británicos será un verano duro. Una recuperación económica en la que el turismo juega un papel esencial por su alta repercusión en el PIB. Una recuperación económica, que por tanto queda en mano de las decisiones de terceros países sobre todo en provincias como Má- laga, con un alto grado de dependencia del turismo internacional. Los empresarios apuntan a que por ahora no habrá cambios de tendencia en el sector y cada destino seguirá apostando por sus principales clientes, con sus ventajas e inconvenientes en cada momento. No obstante, los más de 14 meses de pandemia dejan una importante reflexión en la sociedad sobre un necesario cambio del modelo productivo andaluz, altamente dependiente del turismo. En los meses más duros la mayoría de las empresas que se dedican a la innovación y las nuevas tecnologías han aumentado su volumen de negocio, lo que deja in- tuir la importancia de este sector en la economía del futuro.
En portada Andalucía 4 Andalucía, lista A ndalucía ha salido este mes del Estado de Alarma con el firme objetivo de recuperar cifras turísticas y que el sector sirva como para recibir hasta 10 principal motor de la recuperación económica. La planta hotelera está preparada para recibir, según las estimaciones de la Consejería de Turismo, en- millones de turistas tre 9 y 10 millones de viajeros durante los meses de julio, agosto y septiembre. De cumplirse estas previsiones, la comunidad alcanzaría los 20 millo- nes de turistas a finales de año, cifra que todavía La consejería de Turismo prevé una recuperación de entre queda de los datos que la comunidad venía regis- el 55% y el 60% con respecto al 2020 y estima que el 85% trando antes de la pandemia, de la planta hotelera estará abierta en junio “Esto supondría una importante recuperación del Marta Ramos. sector que recuperaría entre el 55% y el 60% de los datos perdidos durante el 2020 y nos acercaría en 2022 a los 30 millones de turistas y más de 22.000 Stand promocional de la Costa del Sol en Fitur. Álex Zea
En portada Andalucía 5 millones de euros de aportación al PIB que alcan- mo, que se ha celebrado de manera presencial El certificado zamos en 2019”, comenta a elEconomista Andalucía, con importantes medidas de seguridad. “Las em- de vacunas el conejero de Turismo Juan Marín. presas andaluzas que han participado de la ma- anticovid estará no de Turismo Andaluz en esta edición han teni- listo en junio A tres semanas del inicio oficial del verano, algunas do una media de 12 contactos comerciales. Yo provincias ya han comenzado a registrar las prime- estoy muy satisfecho, había que estar en Fitur, El consejero de Salud, ras visitas y reservas hoteleras. “De momento las había que hacer una apuesta fuerte, Andalucía lo Jesús Aguirre, avanzaba previsiones incluso se están superando en algunas ha hecho, el resultado se está viendo ya y se ve- que las comunidades zonas de Andalucía, pero tenemos que ir esperan- rá aún más a lo largo de los próximos meses”, autónomas serán las do a ver como evoluciona la vacunación”. destaca el consejero. encargadas de expedir el certificado digital de Según el ritmo actual de vacunación, la Junta esti- Según el balance de la Junta de Andalucía, de las vacunación Covid-19 y ma alcanzar la inmunidad de grupo en julio, lo que 62.000 personas que visitaron el recinto de Ifema ha dicho que espera que supondría un escenario muy positivo para el turis- a partir de mediados de mo, tanto nacional como extranjero. “Si consegui- junio se empiecen a re- mos ese objetivo estoy convencido de que será un La Junta estima que Andalucía mitir y que en julio y verano para realmente poder estar satisfecho con alcanzará este año los 20 agosto esté “plenamen- los resultados y para que el sector turístico se con- te vigente”. El futuro vierta en ese motor económico que nos tiene que millones de viajeros. certificado digital ya ha hacer salir de la crisis”, estima Marín. superado la primera vo- tación clave en el Parla- Las previsiones de los empresarios son menos op- durante los cinco días del evento, 38.600 pasaron mento Europeo y se en- timistas, desde la Federación Andaluza de Hote- en algún momento por el expositor andaluz (26.200 camina así el final de su les y Alojamientos turísticos estiman un importan- profesionales y 12.400 público general). proceso legislativo du- te crecimiento de las cifras con respecto al año pa- rante junio para estar en sado, pero prevén que la comunidad necesitará en- “Seis de cada diez personas que acudieron a la fe- marcha el 1 de julio y tre cuatro y cinco años para recuperar las cifras ria visitaron nuestro stand. Es un dato muy positi- poder impulsar la movi- precrisis. vo para una edición tan trascendente como la de lidad de los europeos de este año. Se trata de la primera gran feria que se ce- cara a la temporada es- Con el fin de presentarse al mundo como un des- lebra tras la pandemia y Andalucía ha demostrado tival, con todas las ci- tino turístico seguro, la comunidad ha acudido que sigue bien posicionada y preparada para volver fras de la pandemia a la este mes a Fitur, la Feria Internacional del Turis- a recibir a turistas”, apuntaba el consejero, desta- baja en los Veintisiete. Los bares y restaurantes de la Costa del Sol comienzan a recibir a los primeros turistas. Álex Zea
En portada Andalucía 6 Instalaciones del nuevo hotel Ikos Andalusia. eE El alcalde de Estepona inaugura un nuevo hotel en la ciudad. eE cando además que el 82% de las personas que se “Es una mala noticia, confiamos en que esto pueda interesaron por la oferta andaluza declararon su in- cambiar, parece que habrá una revisión y si la situa- tención de viajar a la comunidad próximamente. ción sanitaria lo permite esperamos que vengan los turistas británicos. Pero no podemos olvidar que A pesar de que algunas zonas de Andalucía, como Andalucía es una comunidad donde el 70% de los la malagueña Costa del Sol, tienen un alto grado de viajeros es turismo nacional, así que tenemos que dependencia de los viajeros internacionales, la ma- insistir en hacer de Andalucía un destino interesan- yoría de los turistas que visitan la región son espa- te para el próximo verano y confiar en que en julio ñoles. En 2019, año en el que se batieron récords y agosto podamos recibir también a esos turistas históricos, más de 20 millones de los 32,5 millones extranjeros, que están deseando venir, y que tienen de viajeros que registró la región eran nacionales, un gasto medio bastante elevado, que en zonas cos- frente a los 12,5 millones de extranjeros. De hecho, teras de Málaga, Huelva y Cádiz supone un recurso la comunidad fue el principal destino de vacaciones importante para la creación de empleo y riqueza”, para los españoles. destaca el vicepresidente de la Junta. No obstante, tanto los empresarios como la conse- A pesar de la incertidumbre sobre los viajeros inter- jería siguen con atención las diferentes posiciones nacionales, los empresarios ya están preparados y que van adoptando los países europeos en relación han comenzado a abrir las puertas de sus estableci- a los viajes de sus ciudadanos este verano. En es- mientos para recibir a los clientes durante la tempo- te sentido, Andalucía ha acogido con decepción la rada alta que comenzará en las próximas semanas. decisión de Reino Unido de mantener al destino en Los principales hoteles de la comunidad abrieron sus ámbar en su semáforo de la seguridad internacio- puertas tras el levantamiento del Estado de Alarma nal, ya que, el país es el principal emisor de viajeros y el resto lo irá haciendo de manera progresiva a me- internacionales a la región. dida que se acerque el verano, algunos incluso pre-
En portada Andalucía 7 veían comenzar su actividad en mayo y lo han ade- lantado a junio. Según las previsiones de la Conseje- ría de Turismo, el 85% de la planta hotelera andaluza estará a pleno rendimiento en julio, cifra que podrá aumentar a medida que vaya mejorando la situación sanitaria y por ende la movilidad internacional. El avance de la vacunación y las previsiones positi- vas han acelerado también la apertura de nuevos establecimientos en la región. Uno de los grandes proyectos que ha iniciado su actividad ha sido Ikos Andalusia, el primer todo incluido de lujo de la re- gión que ha abierto al público este mismo mes. El resort, ubicado en Estepona (Málaga) lo tenía todo listo para comenzar a recibir clientes el año pasa- do, pero tuvo que retrasar su inauguración por la compleja situación internacional. La cadena griega ha invertido 180 millones de eu- ros para levantar su primer hotel de España, un oa- sis frente al mar construido de la mano de Studio Gronda que cuenta con 411 habitaciones, 4.000 m2 de piscinas y jardines, siete restaurantes y un am- plio catálogo de servicios premium. La ciudad de Estepona, que en los últimos años está experimentando un importante proceso de La cadena Ikos Andalusia ha El 85% de la planta hotelera estará abierta en julio. Álex Zea abierto en Estepona el primer todo incluido de lujo de la región renovación de su planta hotelera, ha inaugurado además este mes el primer hotel de 4 estrellas ubicado en su pintoresco casco antiguo. ‘El Pilar Andalucía Hotel Boutique’, es el nombre de este nuevo establecimiento gestionado por la cadena Silken, que cuenta con 36 habitaciones, spa y cua- tro restaurantes. Una inversión de más de 10 millones de euros que, en palabras del alcalde de la ciudad, José María Gar- cía Urbano, supone “un antes y un después” en la oferta hotelera y de restauración en la ciudad, ade- más de ser otro elemento de dinamización econó- mica y social del municipio. “La puesta en funcionamiento de este hotel da res- puesta a una aspiración histórica como era la crea- ción de establecimientos hoteleros de estas caracte- rísticas en el centro de la ciudad”, destaca el alcalde. Con el verano a la vuelta de la esquina y la mayoría de los ciudadanos comenzando a plantear sus va- caciones, los hoteles andaluces están preparados para retomar con fuerza la actividad de un sector trascendental para la economía, que antes de la pan- demia venía aportando el 14% del PIB. La apertura de la movilidad devuelve la actividad a los aeropuertos. Álex Zea
Entrevista Andalucía 8 JUAN ZAPATA Presidente de la Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos (FAHAT) “Aún nos quedan unos cinco años para recuperar las cifras turísticas previas a la pandemia” Juan Zapata asumió la presidencia de la Federación Andaluza de Hoteles y Aloja- mientos Turísticos (Fahat) de forma oficial en octubre del año pasado tras la dimi- sión en agosto de su antecesor, Luis Callejón. El gerente del Puerto Antilla Grand Hotel asumía así el reto de apoyar a los empresarios en la recuperación del sector Marta Ramos. Fotos: Fernando Ruso El turismo ha sido y sigue siendo uno de los tá prácticamente perdido. La situación es sectores más afectados por la pandemia dramática. Ahora con el levantamiento de ¿Cómo están sobreviviendo los hoteles an- las restricciones y el aumento del índice de daluces? vacunación pues vamos viendo una peque- Con graves dificultades y con mucha resig- ña luz al final del túnel, pero la situación si- nación. Llevamos prácticamente un año y gue siendo muy dura. medio sin poder ejercer nuestra actividad con normalidad, en el año 2020 tuvimos una Llegó usted a la presidencia de FAHAT en pérdida de facturación de entre el 70 y el 75% plena pandemia y con el reto de remontar y el primer semestre de este año también es- cifras. ¿Cómo han sido estos meses?
Entrevista Andalucía 9 Han sido unos meses duros y muy compli- y ayudar a nuestros compañeros a salir de cados, con mucha actividad, sobre todo de esta situación. interlocución con las administraciones tan- to locales como autonómicas. Hemos es- ¿Cree que esas imágenes de aglomeracio- tado trabajando mucho en el tema legisla- nes podrían llegar a afectar la imagen de tivo, en este mes se ha aprobado el nuevo Andalucía como destino turístico? Decreto de Hoteles de Andalucía, se ha es- No se han dado solo en Andalucía, ha sido tado negociando, peleando y justificando generalizado en toda España. En Andalucía que hubiera ayudas directas para el sector. se ha tomado una medida inteligente que es Finalmente lo hemos conseguido, aunque la de permitir la apertura de los estableci- no era todo lo que reclamábamos, pero al mientos de ocio nocturno que es donde tie- menos hemos dado un primer paso, con ne que estar la gente y no en la calle. Espe- esas ayudas anunciadas recientemente por ramos que poco a poco se recupera la acti- la consejería de Turismo. Con las adminis- vidad y los eventos culturales, porque ten- traciones locales hemos trabajado para ne- drán todas las medidas y protocolos, con lo gociar gastos estructurales como los IBI, cual serán los lugares más seguros para es- IAE o las Tasas de Basura, que nos han se- tar, no en la calle haciendo una botellona. guido cobrando a pesar de tener los nego- Efectivamente, es un problema grave, prime- cios cerrados. ro de presión sobre la propia administración que puede suponer que decreten de nuevo Y ahora que el sector comienza a ver la luz, cierres y limitaciones de movilidad lo cual ¿Qué retos se marca como presidente? destrozaría nuestro sector y luego muy ma- Pues que esa luz llegue, que no demos pa- la imagen de cara al exterior. Estamos en “Los países emisores están decidiendo su política turística y las aglomeraciones no son un buen cartel para Andalucía” ◼ “Nos hemos sentido abandonados, las empresas han pasado la pandemia solas y a pulmón” sos atrás y no volvamos a tener la necesi- una tesitura en la que los países europeos, dad de limitar la movilidad. Nos preocupan nuestros principales emisores de clientes ex- mucho esos comportamientos que estamos tranjeros, están determinando que política viendo y desde aquí pedimos a la sociedad seguir, a que países ponen limitaciones o que sea responsable, porque cualquier pa- cuarentenas y esto no es un buen cartel. so atrás puede ser la debacle de nuestro sector, no podemos perder más tiempo. Mis ¿Cómo está siendo la actividad de los ho- retos son seguir trabajando en temas legis- teles andaluces durante estas primeras se- lativos, tenemos por delante reordenar to- manas sin Estado de Alarma? da la legislación de apartamentos turísticos, La mayoría de los hoteles nos estamos pre- seguir intentando pelear por ayudas direc- parando para abrir al público en las próximas tas y en definitiva luchar por todas las ne- semanas. Las limitaciones de la movilidad cesidades de nuestro sector que no son po- imposibilitaban que la mayoría de estableci- cas. Salimos de una situación totalmente mientos estuvieran abiertos por falta de clien- adversa y dramática y no hemos hecho más tes. Ahora, con el fin del Estado de Alarma que ver una pequeña luz al final del túnel, estamos viendo un poco de luz y preparan- nos queda mucho camino por recorrer y des- do las aperturas, que no se hacen de un día graciadamente en este viaje ya son muchos para otro. Ya estamos notando un cierto au- los que se han quedado por el camino y se- mento de cara a la temporada estival y más rán algunos más. En la medida de nuestras movimiento que estos meses atrás. Calcu- posibilidades vamos a intentar evitar cierres lamos que a principios de junio ya estarán
Entrevista Andalucía 10 abiertas el 90% de las plazas hoteleras, so- pues de momento nos consta que no se ha bre todo en el segmento vacacional de sol y firmado el convenio con la Junta de Andalu- playa. Permanecerá cerrado un pequeño por- cía ni con ninguna otra comunidad y de eso centaje de hoteles de ciudad o aquellos que tampoco se ha visto ni un duro. También he- tengan una alta dependencia del turismo ex- mos insistido para reactivar la actividad en tranjero, que les va a costar más arrancar y el Inserso y tras muchas conversaciones tam- no estarán abiertos hasta septiembre. poco se ha dado ni un paso. Y por parte de la Junta de Andalucía, si ha habido una impor- Hablaba de los establecimientos que se han tante sintonía, todo tipo de conversaciones quedado por el camino ¿Cuántas empresas y de argumentación, evidentemente no todas del sector se han perdido con la crisis? han llegado a buen puerto, pero hemos sido No tenemos una cifra exacta, porque con la capaces de sacar adelante por ejemplo ese moratoria de los concursos de acreedores decreto de Regulación de Hoteles que llevá- no todo aquel que ha querido presentarlo ha bamos casi 12 años con él. Además, ahora podido. Además, tenemos medidas como recientemente ha salido una línea de ayudas los ICO y los ERTE que están creando em- que no son suficientes, pero son las únicas presas zombis, es decir, están mantenidas, que hemos tenido. Seguimos trabajando con pero en el momento que esas ayudas se re- buena actitud por parte tanto de la conseje- tiren no creemos que puedan subsistir. En ría de Turismo como de la de presidencia. muchos casos se está pasando de un pro- blema de liquidez a uno de solvencia, lo que ¿Os habéis sentido abandonados los em- generen los hoteles lo tendrán que utilizar presarios? para cubrir deudas y obligaciones, con lo cu- Estamos muy disgustados con las adminis- “A principios de junio el 90% de las plazas hoteleras de Andalucía ya estarán abiertas al público” ◼ “Las administraciones locales nos han seguido cobrando todos los impuestos a pesar de tener los negocios cerrados” al la rentabilidad va a quedar destrozada. Co- traciones a nivel local y ahí la Junta de An- mo en el conjunto de la economía, alrededor dalucía poco ha colaborado, salvo muy hon- del 10% de las empresas pueden estar abo- rosas excepciones no se nos ha hecho ca- cadas al concurso de acreedores. so. La mayor carga impositiva de los hote- les son los IBI, desde el inicio de la pandemia ¿Cómo valora FAHAT la postura tanto de la hemos solicitado que se hiciera algún tipo Junta de Andalucía como del Gobierno cen- de bonificación o aplazamiento y esas peti- tral en la gestión de la pandemia y las ayu- ciones no se han atendido. Nos parecía un das al sector? disparate que nos siguieran cobrando el im- Por parte del Gobierno central muy deficien- puesto de Actividades económicas sin po- te, no hemos recibido ningún tipo de ayuda der ejercerla, tasas municipales como el Im- más allá de los ERTE que fueron una medi- puesto de Basura se nos ha seguido cobran- da general para todos los sectores. Además, do incluso con las puertas cerradas. Esa es pensamos que fue una buena medida a cor- la situación: el Gobierno central nada, la Jun- to plazo, pero alargada tanto en el tiempo no ta de Andalucía un poco y las administracio- va a servir y mucho menos para nuestra in- nes locales nada. Con lo cual nos ha tocado dustria, donde tenemos una amplia cantidad pasar esta pandemia muy solos y muy a pul- de empleados fijos discontinuos que han si- món, las empresas que están aguantando do dejados atrás de mala manera. Las caca- están al borde del colapso y con respiración readas ayudas de los 7.000 millones de eu- asistida con los ICO y los ERTE. Cuando qui- ros que se iban a repartir al sector turístico, ten la respiración asistida será una tragedia.
Entrevista Andalucía 11 Es una pena que de un tejido empresarial ropuertos con conectividad óptima, y en es- muy diversificado, nacional, en manos de tos momentos de pandemia pues han podi- empresas locales y arraigadas al territorio dos subsistir con el mercado nacional que vamos a pasar a ser un sector en manos de estaba muy trabajado. Cada uno debe equi- fondos de inversión, a los que dará igual de- librar el mix de clientes entre nacional e in- jar a gente en la calle porque los centros de ternacional, pero no creo que sea cuestión decisión están a kilómetros de aquí y su prin- de un cambio de modelo. Tenemos que ten- cipal criterio es la rentabilidad. El sector ha der a un turismo de calidad con un valor aña- estado muy abandonado. dido más que de masas. Grandes proyectos hoteleros como IKOS La competencia con destinos similares a Andalusia que tenían previsto abrir en 2020 Andalucía como Canarias u otros interna- han tenido que retrasar su inauguración cionales como Grecia o Túnez será más du- hasta este año. ¿Afectará esto a las inver- ra este año ¿Cuáles serán las fortalezas de siones futuras? ¿Considera que habría que Andalucía para atraer más viajeros? apostar más por las empresas nacionales? Andalucía ha dado un paso importante que Evidentemente, que las instituciones tendrán es tener un seguro para cualquier extranje- que apostar por las empresas locales con ro que venga a establecimientos reglados y apego y arraigo al territorio, creando empleo tenga algún problema con el Covid-19, cubre en la zona y pagando sus impuestos en Es- gastos de hospitalización, repatriación o cua- paña. Eso no quita que el mercado es libre y rentenas. Eso es una ventaja competitiva im- competitivo y cualquier fondo de inversión portante que por ahora no tiene nadie en Es- puede llegar comprar, vender, adquirir y ex- paña. A esto se suman las ventajas que he- “Las instituciones tienen que apostar por las empresas locales, porque crean empleo local y pagan impuestos en España” ◼ “Calculamos que podremos cerrar el 2021 con una périda de entre el 45 y el 50% con respecto al 2019” plotar, de eso somos totalmente partidarios, mos tenido siempre, una planta hotelera mo- otra cosa es que se apoye, se ayude y se bo- derna, criterios de calidad muy altos o el sello nifique a grandes empresas multinacionales de Andalucía segura que certifica todos los por encima de las empresas locales. protocolos establecidos para hacer frente a la pandemia. El año pasado destinos como Cádiz o Huel- va, más frecuentados por el turismo nacio- Para terminar, ¿Qué previsiones se mane- nal lograron soportar mejor la pandemia, jan para este año, será finalmente 2021 el ¿Cree que esto debe hacer reflexionar so- año de recuperación del sector? bre un cambio de tendencia? No ni mucho menos, será un año mejor que No creo que estemos ante un cambio de ten- el 2020, de inicio de recuperación. Calcula- dencia, cada destino tiene su sitio y especi- mos que podremos cerrar el año 2021 con ficaciones. Málaga tiene una mayor exposi- una pérdida de alrededor del 45% o 50% con ción al turismo internacional para lo bueno respecto al 2019, pero desgraciadamente y para lo malo desde hace muchos años, por- para volver a los niveles que teníamos en que tiene un aeropuerto con muy buena co- 2018 y 2019 nos quedan unos cuatro o cin- nexión internacional y porque ha trabajado co años. Estamos hablando de salvar el ve- esos mercados emisores con un importan- rano con la demanda nacional y con la poca te prestigio. En otros destinos como Cádiz y internacional que nos pueda llegar de mane- Huelva ya nos hubiera gustado tener esa ex- ra individual, porque los turoperadores con- posición internacional, pero no tenemos ae- tinúan parados.
Opinión Andalucía 12 David Páez Director de Desarrollo de Negocio de Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) Despegue basado en innovación L a innovación vuelve a estar en el foco. Varios informes internacionales recientes mues- tran cómo, una vez pasado el shock inicial de la pandemia y sus consecuencias más in- mediatas, las empresas están apostando por la I+D+i con entusiasmo. La situación crí- tica que sorprendió al mundo en marzo de 2020 puso en evidencia que las empresas digitali- zadas y con ventajas competitivas derivadas de la innovación y la tecnología fueron más ca- paces de adaptarse rápidamente al nuevo entorno y ese aprendizaje ha calado en el tejido productivo: “La innovación es un factor clave de resiliencia”. El informe sobre Las compañías más innovadoras de 2020 de Boston Consulting Group indica que el impacto de la Covid-19 ha hecho que los CEO sean mucho más conscientes del poder de la in- novación para fortalecer la capacidad de resiliencia y para generar ventajas competitivas. Por su parte, una reciente encuesta de Corporate Venturing Network apunta que el 80% de los encues- tados considera que la pandemia de la Covid-19 conducirá a una aceleración de la innovación. Ya en la crisis financiera de 2008, las empresas que conocemos como grandes innovadores demostraron incrementar su inversión en innovación durante los años difíciles y, además, las compañías que continuaron invirtiendo en innovación superaron mejor la etapa de crisis. Además, la promesa los fondos europeos para la recuperación Next Generation EU y su foco en las transiciones digital y energética han disparado las expectativas. Sin embargo, las em- presas deben ser muy conscientes de que la mera dedicación de presupuesto a I+D+i no ga- rantiza éxito y existe un alto riesgo de frustración. Para desarrollar una estrategia de innovación exitosa es fundamental tener claro el foco, ya que no se puede probar suerte al azar en todas las líneas en las que trabaja la empresa. Además, es clave asumir que la innovación en la actualidad debe ser abierta, es decir, implica colabora- ción con otras entidades (empresas, investigadores, centros tecnológicos, administración…). Asimismo, es necesario tener capacidad y experiencia en la gestión de proyectos de riesgo, con tolerancia al fracaso y alta capacidad de reorientación en caso de desviación del objetivo. Por último, es necesario saber cómo extrapolar y escalar los resultados de innovación para que ten- gan un impacto directo en la cuenta de resultados. En CTA, contamos con un equipo especializado en innovación con la doble visión técnica y fi- nanciera, que puede ayudar a las empresas a acelerar su I+D+i con una estrategia bien ordena- da y enfocada a resultados. El esfuerzo en innovación es clave para ser resilientes, pero es im- portante orientarlo bien para que merezca la pena.
Actualidad Andalucía 14 La plantilla rechaza las propuestas de la empresa y defiende la viabilidad de la planta. La plantilla de Airbus Puerto Real prepara una huelga contra el cierre L El sindicato a industria aeronáutica andaluza reclamaba Sin embargo, ninguna de estas opciones ha conten- CGT rechaza su importante papel en el encuentro interna- tado a la plantilla al completo, que continúa defen- cional aeronáutico Aerospace & Defense Mee- diendo la viabilidad de la sede gaditana. “La planta las propuestas tings-ADM Sevilla 2021, pero el éxito del encuentro es totalmente viable, siempre lo ha sido, lo que pa- de las empresa no dejó de lado la complicada situación que atra- sa es que la empresa tiene otros planes para Puer- y prepara un viesa la sede del Grupo Airbus en Puerto Real (Cá- to Real. Nosotros seguimos desarrollando nuestro calendario de diz), donde sus trabajadores llevan meses movili- trabajo, no estamos aquí sentados, continuamos zándose para tratar de evitar un cierre que parece haciendo los aviones en el mismo tiempo que los movilizaciones cada vez más cercano. hacíamos antes”, comenta a elEconomista Andalu- para tratar de cía José Antonio Guerrero, portavoz del sindicato impedir que La última propuesta realizada por la empresa a la CGT y de la Interempresa. desmantelen plantilla contemplaba tres escenarios posibles: la externalización a través de una subcontrata, el tras- Ante esta situación de desacuerdo, el sindicato ha la planta lado de las cargas de trabajo a la planta de Getafe elaborado un nuevo calendario de protestas y mo- o el desplazamiento de los empleados a las plantas vilizaciones que prevé convocar una huelga gene- Marta Ramos de Sevilla y El Puerto de Santa María, opción por la ral el 18 de junio y que contempla manifestaciones Fotos: Fernando Ruso que la compañía parecía decantarse. en Puerto Real, en Cádiz e incluso en Getafe.
Actualidad Andalucía 15 CGT ha convocado nuevas movilizaciones y una huelga general. El sindicato se opone a los traslados de personal. Los trabajadores llevan meses manifestándose para defender sus puestos. “Cualquier traslado que implique el cierre de esta “un refuerzo” en la cartera de pedidos y el “daño sea planta no nos vale, entenderíamos por ejemplo que el mínimo posible”. “Sería un desperdicio extraordi- tuviéramos que salir a trabajar a otras plantas si nario la pérdida de empleados con tan alta cualifi- aquí no hay cargas de trabajo, ahora mismo hay cación si se termina cerrando este centro”, advertía plantas que necesitan esos servicios como San Pa- el consejero. blo, pero luego los compañeros tendrían que volver a su planta de origen que es puerto Real”, indicaba De esta manera mostraba su interés en que “el da- el portavoz de CGT como alternativa a la propues- ño sea el mínimo posible” en la planta de Airbus en ta de fusión entre la planta de Puerto Real y la de El Puerto Real y, finalmente, tanto el centro de Cádiz Puerto de Santa María. como el de Sevilla cuenten con refuerzo en su ac- tual cartera de pedidos y se adentren en nuevos pe- En este sentido, el presidente de Airbus España, Al- didos que den fortaleza al sector. berto Gutiérrez, señalaba que la propuesta del Mi- nisterio de Industria, UGT y CCOO para garantizar La viabilidad de la sede es la principal arma de los el futuro industrial y laboral de la empresa en Espa- trabajadores, que han elaborado incluso propues- ña “no puede ser más que positiva”, asegurando que tas para trabajar durante cuatro días a la semana la empresa va a hacer “todo lo posible por minimi- para evitar despidos. zar la salida forzosa de empleados”, “eliminándola por completo” si es posible. “Traer cargas de trabajo es lo que va a garantizar el futuro de Puerto Real que ha sido una de las plan- En esta línea, el consejero de Transformación Eco- tas más rentables del grupo y además la única con nómica, Industria, Conocimiento y Universidades, conexión marítima. Sabemos que hay volumen de Rogelio Velasco, trasladaba su deseo de que la plan- trabajo porque han encargado pedidos a Alestis, so- ta de Airbus en Puerto Real finalmente cuente con lo tienen que repartirlo bien”, concluye Guerrero.
Empresas Andalucía 16 La evolución tecnológica es el apartado que más ha crecido durante 2020. Ayesa crece un 4,3% y logra su mejor resultado con 256 millones La compañía genera el 53% de su volumen de negocio en el mercado nacional y el resto se reparte en América Latina, Oriente Medio, Asia, Europa y África. La empresa cuenta con 17 sedes desde las que se proporcionan servicios a más de 50 mercados Marta Ramos. Fotos: Fernando Ruso A yesa, la multinacional sevillana de ingenie- sorería neta de deuda de 25 millones, lo que con- ría y tecnología, ha logrado sortear las con- firma su sólida posición financiera para afrontar secuencias de la pandemia y en pleno año los proyectos y retos que se ha marcado para Covid ha crecido un 4,3% hasta alcanzar los me- 2021. jores resultados de su historia con una cifra de negocio de 256 millones de euros. El ebitda se ha “La excelente evolución en ventas, rentabilidad y situado por encima de los 22 millones, lo que re- contratación de la firma en 2020 nos ha permitido presenta un 2,2% más que en 2019. Por otro lado, definir unos presupuestos más ambiciosos para la compañía ha terminado el ejercicio con una te- 2021 y certificar la apuesta por la integración de los
Empresas Andalucía 17 Un acuerdo para liderar la ciberseguridad industrial Ayesa y Entelgy Innotec Security han firmado un acuerdo de colabora- ción para abordar con- juntamente servicios avanzados de ciberse- guridad para el sector industrial. Un convenio que llega en un momen- to clave en el que las empresas están inmer- sas en un proceso de transformación hacia lo que se conoce como In- dustria 4.0 o cuarta re- volución industrial. El objetivo de esta alianza es aunar las capacida- des de ambas compa- ñías y ofrecer una co- bertura de 360 grados, Ayesa cuenta con 17 sedes internacionales que dan servicio a más de 50 mercados. con servicios de alto va- lor añadido en todos los países en los que ope- mundos de la ingeniería y la tecnología”, apunta Jo- to es consecuencia de la mayor demanda de servi- ran ambos grupos y que sé Luis Manzanares Abásolo, CEO de Ayesa. cios digitales de los grandes clientes de la firma, en- abarcan tanto España tre los que se encuentran sobre todo utilities y ad- como EEUU, Brasil, Chi- El crecimiento en el volumen de negocio de la em- ministraciones públicas. le, Colombia, México o presa ha estado respaldado por un buen comporta- Perú. En concreto, bus- miento en sus tres principales líneas de negocio: la Por último, el área de Transformación Digital, centra- can conformar un líder ingeniería, la tecnología del conocimiento y la trans- da en la aplicación de tecnologías innovadoras a las en ciberseguridad espe- formación digital. infraestructuras, ha crecido un 0,7% al contabilizar 21 cializado en proteger a millones, pese a su exposición al sector aeroespacial, empresas industriales, Según explican desde la multinacional, en el apar- muy afectado por la pandemia. De esta línea de ne- con sus características tado de Ingeniería, que abarca los sectores del trans- gocio destaca la consolidación de clientes estratégi- particulares en el proce- porte, agua y medio ambiente, edificación e indus- cos como Enel X y el lanzamiento de plataformas de so actual de convergen- tria, se ha anotado un avance importante del 2,5% inteligencia artificial (IA) como Ayesa Pilot o Digital Si- cia IT-OT. Ayesa aporta con 104 millones. En este segmento destacan pro- te, para la digitalización del puesto de trabajo. a este acuerdo la expe- yectos como la supervisión de la primera línea del riencia adquirida en sus Actualmente, el 53% de los ingresos proceden del 55 años dentro del sec- mercado nacional, por el peso de los proyectos de tor industrial y aeroes- El apartado de evolución tecnología para administraciones públicas princi- pacial, así como más re- palmente, si bien el área de ingeniería sigue concen- cientemente en el ámbi- tecnológica es el que más trando más del 80% de su actividad fuera de Espa- to de la ciberseguridad, ha crecido con un 7,3% ña. Mientras, el 31% restante procede de América por la prestación de ser- Latina, el 6,1% de Oriente Medio, el 6% de Asia, el 3% vicios especializados a de Europa y el 0,8% de África. numerosos clientes. Por Metro de Bogotá, diversos contratos de diseño y su- su parte, Entelgy Inno- pervisión relacionados con el Tren Maya así como “Una vez consolidado el mercado latinoamericano tec Security, con casi 20 obras de desalación y conducciones hidráulicas en y asentado el negocio en varios países de Asia y de años de experiencia en Arabia Saudita. Oriente Medio, el siguiente paso es crecer en el mun- el sector de la ciberse- do anglosajón. Este ejercicio culminaremos la aper- guridad y más de 450 Especialmente significativa ha sido la evolución del tura de varias filiales”, concluye el CEO. Ayesa, fun- profesionales, contribu- área de Tecnología del Conocimiento, que engloba dada en 1966, cuenta actualmente con 17 sedes en ye con una oferta inte- los servicios de consultoría IT y software factory, con Europa, América, África y Asia, desde las que se pro- gral de servicios y solu- un alza del 7,3% en 2020 hasta los 131 millones. Es- porcionan servicios a medio centenar de mercados. ciones avanzadas.
Construcción Andalucía 18 La construcción, sector clave en la recuperación El consumo de cemento en Andalucía ha aumentado un 150% en el último mes. Málaga lidera la promoción inmobiliaria y Sevilla la obra pública Marta Ramos. Fotos: Álex Zea Málaga lidera el crecimiento de sector con grandes promociones inmobiliarias. L a construcción estaba en pleno auge justo an- su nivel de paro en un 1,15%. Lo mismo sucedió tes de la pandemia, tras un largo periodo de en marzo, cuando el sector lideró el descenso del crisis las grúas volvían a formar parte de mu- desempleo junto con los servicios y en abril, cuan- chos de los paisajes urbanos de Andalucía. El esta- do generó 690 contratos. llido del virus frenó de golpe la actividad como en la mayoría de los sectores, pero ahora un año después Unas cifras que sitúan a Andalucía entre las comu- las obras vuelven a recuperar el ritmo, establecién- nidades que más empleo están generando en este dose como uno de los principales motores de la sector a nivel nacional. La proliferación de grandes creación de empleo. promociones inmobiliarias y la cierta recuperación de la obra pública están detrás de estos datos que Desde que comenzó el año el sector ha ido su- sitúan a la construcción en un papel clave en el es- mando nuevos trabajadores. Incluso en enero, cenario de la recuperación económica. cuando el paro aumentó en casi todos los seg- mentos, la construcción logró reducirlo un 2,05%. En lo que se refiere al segmento inmobiliario, Mála- En febrero, mes en el que Andalucía volvía a su- ga lidera los grandes proyectos con promociones perar la temida cifra del millón de parados, las de alta gama, ubicadas sobre todo en la Costa del obras contrataron a 1.020 personas, reduciendo Sol. Por detrás, se sitúan Sevilla, Cádiz o Granada.
Construcción Andalucía 19 En el caso de la obra pública, la provincia con más proyectos en marcha es Sevilla. Ceacop, asociación que representa a las pymes andaluzas del sector de la construcción y la consultoría, sitúa en 425,3 mi- llones de euros la inversión en esta provincia duran- te el 2020, lo que supone un crecimiento del 44,4%. Según su informe anual de adjudicaciones, Sevilla es la provincia que más fondos ha logrado para in- fraestructuras, con un 24,7% del total, seguida de Málaga, que asume el 21,5%. Por detrás aparecen Cádiz (12,4%), Almería (9,6%), Córdoba (8,8%), Gra- nada (8,7%), Jaén (7,1%) y Huelva, con el 6%. El consumo de cemento, parámetro que marca el estado del sector, ha crecido un 150,6 % durante el mes de abril, alcanzando la cifra de 277.422 tone- ladas, 166.722 toneladas más que en el mismo mes del año pasado. “Este dato hay que tomarlo con mucha cautela ya que en abril de 2020 la pandemia del COVID afectó La construcción es uno de los sectores donde más se ha reducido el paro. Sevilla y Málaga lideran el sector de lleno a la actividad económica en general, y a la con el análisis de las cifras ya que hasta el segun- de la obra construcción en particular, con la paralización casi do semestre del año no podremos ver el comporta- pública. total de la misma. Para evaluar correctamente la ci- miento real del sector, sin que esté influenciado por fra hay que compararla con abril de 2019, en el que la pandemia del COVID”, advierte el presidente. el consumo de cemento fue de 221.591 toneladas, lo que supone un crecimiento de 25,1%”, analiza Isi- Por otro lado, en lo que respecta al comercio exte- doro Miranda, el presidente de la Agrupación de Fa- rior, las exportaciones de clinker y cemento han cre- bricantes de Cemento de Andalucía (AFCA). cido un 39,5% en el primer cuatrimestre del año, al- canzando las 393.049 toneladas exportadas, 111.207 En el conjunto de los cuatro primeros meses del año toneladas más que en el mismo período del año el consumo de cemento deja un aumento más mo- 2020. derado, en concreto ha crecido un 38,5% con res- pecto al mismo periodo del 2020, hasta alcanzar ci- Este crecimiento se debe en buena parte al compor- fra de 1.010.361 toneladas, 280.951 toneladas más. tamiento de las exportaciones durante el mes de Comparado con 2019, las cifras se reducen hasta abril en el que han aumentado un 241,9 %, con 90.001 alcanzar un aumento del 11,4% y 103.810 tonela- toneladas exportadas frente a las 26.326 toneladas das más. “Debemos ser por tanto muy cautelosos que se exportaron el año pasado.
Innovación Andalucía 20 Ingenia esquiva L as empresas del sector de la innovación y las nuevas tecnologías están jugando un papel crucial durante la pandemia, tanto las compa- la crisis y prevé ñías pequeñas como las grandes multinacionales han tenido que adaptarse a contrarreloj para dar res- puesta a retos como la digitalización y teletrabajo. facturar 23 millones En este escenario ha cobrado relevancia Ingenia, multinacional malagueña especializada en ciberse- guridad, soluciones digitales y servicios eLearning que ha logrado superar su cifra récord de ingresos La compañía, que ha batido sus récords de ventas durante al facturar más de 21,8 millones de euros, superan- 2020, ha puesto en marcha un ‘bootcamp’ en Málaga para do así los 20,5 millones alcanzados en 2019. formar talento cualificado “Pese a las duras dificultades que ha entrañado el año Marta Ramos. Fotos: Álex Zea 2020, hemos logrado sobreponernos al escenario de incertidumbre y ralentización de la economía global y hemos sabido adaptarnos a las prioridades sanita- Ingenia cuenta con más de 100 empleados en España.
Innovación Andalucía 21 la transformación digital de las empresas porque ésta ya no es opcional, es un requisito para sobre- vivir. Nuestra estrategia se basará en el acompa- ñamiento a la alta dirección de las empresas para que puedan disponer de su itinerario de transfor- mación alineado con el negocio”, indican desde la multinacional. Precisamente con el fin de seguir apostando por la innovación, Ingenia ha puesto en marcha su propio bootcamp en Málaga con el objetivo de formar ta- lento cualificado que desarrollen su carrera profe- sional en la compañía. Según explica, Jesús Ortega director financiero del Grupo Ingenia y responsable de esta iniciati- va, “se trata de una apuesta innovadora que per- mite al talento joven acceder al mundo laboral con contratos sostenibles en el tiempo y planes de ca- rrera en tecnologías punteras y servicios especia- lizados. Una experiencia que comienza con for- mación tecnológica y capacitación en habilidades blandas para tratar con los clientes y trabajar en equipo con metodologías ágiles, y continúa con la integración de los participantes en una empre- sa tecnológica líder con proyectos en clientes de todos los sectores”. La compañía ha logrado mantener el 100% de su plantilla en España, Chile y Perú. La principal novedad de esta iniciativa formativa profesional es que habilitará a los que superen los contenidos para ser empleados del grupo Ingenia, de forma que el 80% de los participantes que ad- quieran los conocimientos mínimos establecidos, recibirán una oferta laboral. Ingenia Bootcamp Ex- rias de nuestros empleados, al cambio que ha su- perience arrancará en el mes de junio, con dos pro- puesto el teletrabajo, así como a las necesidades de gramas para desarrolladores FullStack y expertos los clientes”, comentan desde la compañía. en ciberseguridad 360º. Las inscripciones están abiertas a través de la página web www.ingeniacam- En cuanto al empleo, Ingenia no ha tenido que apli- pexperience.com. car medidas como los ERTE y ha logrado mantener todos los puestos de trabajo. La compañía cuenta Ingenia tiene su sede corporativa en Málaga Te- actualmente con una plantilla de 367 personas, de chPark, y delegaciones en Sevilla, Madrid, Barcelo- las que 304 están en España y 67 se reparten entre na y dos empresas filiales en Santiago de Chile y Li- Chile y Perú. ma. El Grupo cuenta con proyectos en 25 países y más de 2.200 clientes, de los cuales siete en Espa- Tras haber conseguido amortiguar los efectos de ña pertenecen al IBEX 35. la pandemia, el grupo mantiene unas previsiones positivas, aunque prudentes para este 2021. En con- Unicaja, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de creto, espera superar los 23 millones de facturación, Málaga, Mayoral, Swiss Quote Bank, Opplus, Iberdro- con un EBITDA de 3 millones de euros y alcanzar la, Mapfre, Repsol, Acerinox, Inditex, Orange, Cepsa los 400 empleados. o Fujitsu son algunos de los clientes del grupo que también opera con la DGT, el Senado de Chile, dipu- La innovación será clave para alcanzar estos re- taciones y gobiernos regionales y más de 30 univer- sultados durante este ejercicio. “Se ha acelerado sidades españolas y latinoamericanas.
Opinión Andalucía 22 Francisco Javier Pérez Ceo de Vistalegre Solutions Nuevas tendencias en los espacios educativos y de trabajo E l concepto jerarquizado de oficinas tradicionales, en las que cada empleado pasa ocho horas al día sentado en su puesto de trabajo y tecleando en su ordenador son cada vez más, cosa del pasado. Los nuevos retos globales obligan a las empresas a transformarse. A mo- dificar su estructura, sus procesos, sus equipos y sus propios espacios para lograr un sistema de trabajo más ágil y flexible. Se trata de una ma- nera nueva de enfocar el trabajo que abandona rigideces y patrones pre- determinados para poner el foco en lo relevante: las ideas, los proyectos y las personas. Surgen así metodologías nuevas que favorecen la flexibilidad en aras de la creatividad y el bienestar. Una cooperación que contribuye a reducir los cos- tes operativos y a reducir el impacto en el medio ambiente. De ahí la impor- tancia de que los miembros de un equipo sigan teniendo un espacio que les resulte propio, en el que poner en común su talento y su creatividad. Por ello las empresas deben favorecer ese contacto y ese trabajo colaborativo presen- cial insustituible, con las máximas garantías de seguridad. Algo similar sucede en el ámbito educativo. Las aulas ya no son cuadrículas de mesas y sillas, son espacios que durante el día van cambiando y se adap- tan a las necesidades del momento. Pero vamos más allá, a primera hora del día puede ser un espacio utilizado por un grupo de networking, más tarde de- sarrolla su actividad diaria un grupo de alumnos del colegio y a última hora de la tarde puede tener un grupo de padres una sesión de clases de inglés. En de- finitiva, ya no es el aula de 1ºB de Primaria. Es un espacio polivalente y diná- mico que aumenta la productividad de ese activo. En nuestra labor consultiva, estamos introduciendo al medio físico algunos elementos de la mano de la tecnología que hacen los espacios más amiga- bles y confortables. Hablamos de elementos que luchan contra el sedentaris- mo como son las mesas regulables en altura que fomentan la actividad del usuario y nos permiten trabajar de pie. También dispositivos sensoriales que nos miden el ruido, la temperatura, la calidad del ambiente, etcétera.
Comercio Andalucía 24 El sector ha logrado amortiguar la crisis y ninguna empresa ha tenido que cerrar sus puertas. La pandemia reduce un 20% las ventas de las perfumerías andaluzas El sector ha puesto en marcha de la mano de CAEA una campaña de reactivación para impulsar el negocio. Los grupos Aromas y Primor lideran el ranking en la región, donde el negocio tradicional de droguería y cosmética está en riesgo de desaparecer Marta Ramos. Fotos: Álex Zea. L a pandemia ha modificado muchos de los há- ciones horarias, ha provocado una caída del 20% en bitos de la sociedad, nuevas tendencias que ya la facturación de las perfumerías andaluzas. están dejando consecuencias económicas en numerosos sectores. El uso obligatorio de las mas- El primer trimestre del 2021, marcado por la esca- carillas y la escasa actividad social durante el Estado sa campaña navideña ha sido peor incluso que el de Alarma han provocado un desplome de ventas en año pasado y el desplome de las ventas supera el productos cosméticos como el maquillaje para el ros- 30%. “Hemos intentado adaptarnos a la situación y tro y los labios. Esto, unido a los meses en los que las mantener el empleo. Si la evolución de la pandemia empresas tuvieron que estar cerradas o con limita- continúa siendo positiva, creemos que los próximos
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