Cindy Medaglia, Analista Económica Dirección de Inteligencia Comercial, PROCOMER Octubre, 2017 - procomer.go.cr
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Cindy Medaglia, Analista Económica
Dirección de Inteligencia Comercial, PROCOMER
Octubre, 2017
Resumen Ejecutivo • La industria canadiense de dispositivos médicos, en 2015 se valoró en $USD3.107 millones, se caracteriza por estar integrada a todos los eslabones de la cadena de valor, desde la investigación aplicada hasta la fabricación del bien final, favorecida por factores como la disponibilidad de talento humano, la facilidad para la realización de estudios clínicos y un entorno colaborativo entre la industria, gobierno y centros de investigación. • Este sector está compuesto por 5.348 empresas de manufactura (91% pequeñas) dentro de las que destacan compañías multinacionales que se han instalado en Canadá aprovechado las ventajas de invertir en ese país, así como por una amplia cobertura de su sistema de salud. Ante estas condiciones, las empresas de dispositivos médicos de Canadá, tiene como principal mercado el sistema de salud (hospitales y clínicas) interno, concentrado en las provincias de Ontario y Quebec, que en conjunto acumulan un 61% del gasto en salud y más del 51% de los hospitales del país. • El enfoque actual de estas empresas es el desarrollo de nuevas soluciones y tecnologías, con lo que se busca llevar a la industria a una mayor generación de valor, de ahí que lograr entender el funcionamiento del ecosistema de innovación, permitirá identificar oportunamente aliados (como universidades y empresas de diseño industrial) y nuevas áreas de potencial crecimiento para la suplidores costarricenses.
Resumen Ejecutivo • El enfoque en innovación por parte de la industria canadiense, representa una oportunidad para que Costa Rica se integre a otras partes de la cadena de valor, dado que a pesar de ser CR el 15vo exportador a nivel mundial, con envíos por casi 2.500 millones de USD en 2016 (Canadá abarca el 1%), la industria nacional ha estado enfocada mayoritariamente en la manufactura y cadena de abastecimiento de dispositivos médicos, no tanto en innovación, por lo tanto, ir incorporando procesos de I+D en la propuesta de valor del país es fundamental para garantizar la sostenibilidad a largo plazo. • Paralelo a este enfoque en I+D, se recomienda la vinculación a lo interno de CR de esta industria con otros sectores, como el de TI para una aplicación más transversal de las fortalezas del país e impulsar los procesos de innovación. • Un reto importante por superar por parte de la industria nacional es el bajo conocimiento en Canadá, de las capacidades de los proveedores costarricenses, tanto a nivel de la calidad del recurso humano como la calidad de su producción, por lo que es necesario realizar esfuerzos constantes, para generar confianza y reconocimiento en el mercado.
Hallazgos Relevantes
GENERALIDADES Y SISTEMA DE SALUD EN CANADÁ
• Canadá es el segundo país más extenso del mundo, sus focos poblacionales se ubican en Ontario (38%), Quebec (23%)
Columbia Británica (13%) y Alberta (12%), mismas provincias que concentran la mayor cantidad de hospitales (86% en total) y
empresas fabricantes de dispositivos médicos (93% en total) dada la cercanía a proveedores, clientes y universidades.
• Sistema de salud es de cobertura universal, hospitales son mayormente subsidiados por el gobierno federal, sin embargo la
prestación de los servicios de salud es jurisdicción de cada provincia, de ahí que existan alrededor de 13 seguros de salud. Ontario
es la provincia de mayor gasto en salud (40%) y concentración de hospitales (35%).
• Canadá se encuentra dentro de los países de mayor gasto en salud como porcentaje del PIB (10%) en 2016 y de gasto per cápita.
Hospitales se posicionan como el principal comprador de dispositivos médicos, los cuales acumulan el 29% de ese gasto.
CARACTERÍSTICAS DE LA INDUSTRIA:
• Mayor integración en procesos de compra e innovación: creciente demanda por los servicios de salud sujeta a límites
presupuestarios de los centros hospitalarios, ha provocado presiones de precios y recortes a lo largo del sistema de salud. Esto
ha hecho que cada vez más exista una mayor consolidación en los procesos de compra con el objetivo de generar eficiencias.
Asimismo, ciclos de vida más cortos de los productos y el alto costo de desarrollo de nuevos soluciones ha provocado mayores
incentivos para que empresas combinen su capacidad de I+D y ha impulsado las fusiones y adquisiciones en la industria.
• Tecnificación de la industria: está pasando de ser una de manufactura de dispositivos médicos a una que ofrece toda una
solución médica, mediante una mayor vinculación con sectores digitales (manufactura 4.0).
• Mayor vinculación multisectorial: impulsadas por iniciativas gubernamentales en las que se busca el reforzamiento de los
ecosistemas de innovación mediante la colaboración (estado, empresas, academia), con un fuerte enfoque multisectorial.
Hallazgos Relevantes
LA INDUSTRIA EN CANADÁ:
• Producción canadiense de dispositivos médicos alcanzó los $3.107 millones en 2015 y se enfoca en las siguientes categorías:
equipo médico y quirúrgico (45%), dispositivos electro diagnóstico (27%), equipo de rayos X o radiación (11%), ajugas y
otros instrumentos de inyección (9%) e instrumentos ortopédicos y prótesis (8%).
• DINAMIZADORES: a) Aumento del gasto en salud: representa un 10% del PIB y muestra un crecimiento anual promedio del
2% en los últimos cinco años, la tercera parte de ese gasto se ha abocado a la compra de fármacos y equipos de nueva
tecnología. B) Envejecimiento de la población: 20% de la población tienen más de 60 años, se estima que el gasto per cápita
en salud en la población +65 años es cinco veces mayor que los cohortes más bajos.
• Concentración de empresas se da en los focos poblaciones, Ontario (49%), Quebec (19%), Alberta (14%) y Colombia Británica
(11%). La costa este es la de mayor concentración de manufactura, mientras que costa oeste tiene un menor nivel de
producción, y destaca por un sector más vinculado con la industria TI.
• Parque empresarial está compuesto por 5.348 empresas tanto nacionales como multinacionales establecidas en Ontario y
Quebec principalmente, de las cuales el 91% son microempresas lo que refleja poca concentración en la industria. Se estima
que el 10% de estas han salido de centros de investigación universitarios, de ahí su fuerte enfoque en innovación.
• A nivel de IED Canadá ocupa la segunda posición en el ranking de países con mejores costos para establecer un negocio,
únicamente superado por México, lo cual lo hace ubicarse entre el top 10 de países en atracción de empresas de ciencias de la
vida. Concentración de empresas extranjeras se da en Ontario y Quebec, siendo EEUU el principal país de origen del capital
• En comercio exterior, Canadá tiene una balanza comercial deficitaria con el mundo, con $5,272 millones de importaciones y
$1.847 millones de exportaciones. Se estima que el 69% de la demanda de equipo médico es cubierto con importaciones,
siendo EEUU el principal socio comercial. Costa Rica es el 8vo proveedor de la industria canadiense, con un 2% de
participación en 2016.
Hallazgos Relevantes
ENFOQUE EN INNOVACIÓN
• Una de las principales fortalezas de la industria canadiense es que interviene en todos los eslabones de la cadena de valor,
desde la investigación aplicada hasta la fabricación del bien final.
• Disponibilidad de talento humano, facilidad para la realización de estudios clínicos y un entorno colaborativo entre la
industria, gobierno y centros de investigación universitarios son factores que favorecen la innovación. El enfoque actual de
las políticas públicas se encuentra en facilitar el proceso de adopción al mercado de estas nuevas soluciones.
• Nuevos descubrimientos están enfocados en generar mejores resultados para los pacientes, pero que a la vez promuevan
la sostenibilidad del sistema, mediante el ahorro de costos.
• Manufactura de nuevos desarrollos es un nicho para la entrada al mercado, en este sentido universidades y empresas de
diseño industrial son actores claves dado que intervienen en el proceso de diseño y recomendación de materiales de las
nuevas soluciones. Primer línea de producción podría ser manufacturada localmente o en muchos casos empresas recurren
a manufacturar en China.
• Innovación en campo médico se ve favorecida por la amplia experiencia en estudios clínicos de Canadá, en este sentido,
las características étnicas de la población, la alta disposición de la población a participar en estudios, la cantidad de
investigadores e infraestructura y un sistema de salud con cobertura universal, son factores que han logrado posicionar al
país en este tema.
Hallazgos Relevantes
REQUISITOS
• A nivel de requisitos, Health Canada, es el ente federal que regula la venta y distribución de dispositivos médicos en
Canadá, además es el encargado de definir los parámetros para la clasificación del dispositivo según clase. Parta la entrada
al mercado se exige el cumplimiento del sistema de calidad ISO 13485:2003, mismo del cual dispone la industria
costarricense.
• Las certificaciones más solicitadas son ISO-9001 y ISO13485.
• En un nuevo proveedor se busca principalmente una relación costo/beneficio que le pueda presentar a la empresa un
ahorro frente a sus proveedores actuales, adicionalmente requieren de un cumplimiento estricto en tiempos de entrega y
de capacidad de adaptarse ante algún cambio de requerimiento.
• A pesar de lo anterior, la complejidad de la industria, conlleva a que, si bien el precio es un indicador relevante para el
establecimiento de una relación comercial, este no es el único, por lo que más que posicionarse como una opción de bajo
costo se debe posicionar como un aliado en la generación de valor.
• Más que un proveedor, los fabricantes buscan la posibilidad de generar relaciones de largo plazo, compartir riesgos y ser
aliados en la búsqueda de soluciones a problemas e la industria, por lo que el proceso para la concreción de un negocio
suele ser largo y requerir inversión por parte del exportador.
Objetivo Caracterizar la industria de dispositivos médicos en Canadá Contenido 1. Contexto internacional y de Costa Rica de la industria de dispositivos médicos 2. Generalidades del país y caracterización del sistema de salud 3. Producción de dispositivos médicos en Canadá 4. Empresas de dispositivos médicos en Canadá 5. La innovación en la industria canadiense 6. Requisitos de acceso
Metodología
1
1 Revisión de fuentes secundarias
2 Visita al mercado (26-30 de junio)
Revisión de informes sobre el Visita a empresa, asociaciones de
estado de la industria y datos apoyo al sector, así como entes de
oficiales para medir el tamaño del gobierno que apoyan el desarrollo de
sector. la industria.
Entes visitados
Definición
Medec es la asociación nacional de la
industria de tecnología médica. Agrupa a Incubadora de empresas, enfocada en la
las empresas manufactureras y elaboración de estudios clínicos.
proveedores más importantes de la
industria.
Ontario Economic Development es el
ente gubernamental de la provincia de Cluster de la ciudad de Hamilton
Toronto que apoya a las empresas
vinculadas al sector.
Toronto Economic Development es el
ente gubernamental de la ciudad de Empresa manufacturera del sector.
Toronto que apoya a las empresas
vinculadas al sector.
Mississauga Economic Development, ente
gubernamental de la ciudad de
Mississauga que apoya a las empresas
vinculadas al sector.Contexto internacional y de Costa Rica de la industria de dispositivos médicos
Contexto global - dispositivos médicos
Producción mundial de dispositivos médicos
2010-2020 Producción de las principales empresas de manufactura
KMUSD 894 de dispositivos médicos a nivel mundial
CAGR: 6% 839 KMUSD*
786
731
679 Johnson & Johnson 25,1
663
Medtronic 20,2
GE Healthcare 17,6
Siemens Healthcare 14,5
Philips Healthcare 11,9
2015 2016 2017 2018 2019 2020 Cardinal Health 11,4
Danaher Corp. 10,9
EEUU Becton Dickinson 10,3
25% China Baxter International 10
Países productores Stryker Corp. 9,9
38% Alemania
de dispositivos
médicos 4% Suiza
2015 4%
7% Japón
22%
Otros
*Miles de millones de dólares
Fuente: IHS, datos 2016-2020 corresponden a proyeccionesContexto global - dispositivos médicos
Consumo mundial de dispositivos médicos
según región
Consumo mundial de dispositivos médicos 2014
2015-2020
Norteamérica
KMUSD 9%
828 3%
Asia-Pacífico
781 17% 39%
Unión Europea
734
Centro y
668 Suramérica
634 641 32% Otros
EEUU y China consumo mundial de
2015 2016 2017 2018 2019 2020 concentraron el 64% dispositivos médicos
en 2014
Principales dinamizadores del consumo son:
Consumo mundial de
dispositivos médicos crecerá
a una tasa promedio anual de
5,5% a 2020
•
•
envejecimiento de la población mundial y;
aumento esperado de enfermedades como
diabetes, cáncer, cardiopatías y
cerebrovasculares Asia Sudoriental
Fuente: IHS, PROMEXICO. Dastos 2016-2020 corresponden a proyecciones.Contexto global - dispositivos médicos
Exportaciones mundiales de Importaciones a nivel
disp. médicos fueron de
$221.527M mundial superaron los
$222.000M
Exportaciones mundiales de dispositivos médicos Importaciones de dispositivos médicos según país
2012-2016
2016
Millones de USD
223.094 EEUU
221.527
20% Alemania
216.714
214.083 Holanda
40% China
203.694 8% Japón
7%
Francia
Bélgica
6%
4% Reino Unido
5% 5% 5% Otros
2012 2013 2014 2015 2016
EEUU 20% Costa Rica fue el 15vo país
Alemania 13% exportador de disp. médicos
Principales países Holanda 9% Canadá fue el 10mo
exportadores China 6% Canadá fue el 23 país país importador
Bélgica 6%
Otros 46%
exportador
Fuentes: PROCOMER, TradeMapSector de dispositivos médicos – Costa Rica
Costa Rica: evolución de las exportaciones de disp. médicos
Costa Rica: exportaciones de dispositivos
2012-2016
médicos según país de destino
Millones de USD
CAGR: 16% 2016 - Millones de USD
3.000 30%
2.476 Otros 5%
2.500 25%
2.102
2.000 20%
Canadá 1%
1.677
1.388 1.465 Francia 2%
1.500 15%
1.000 10%
Irlanda 2%
500 5%
Japón 3%
Holanda 5%
0 0%
2012 2013 2014 2015 2016 Bélgica 11%
Valor Var. % anual EEUU 70%
Sector de equipo de precisión y médico ha tenido Envíos correspondieron prácticamente en su
el comportamiento más dinámico de los envíos del totalidad a las empresas establecidas bajo el
país y en 2016 tuvo una participación del 25% en el régimen de zona franca (99%).
total de las exportaciones.
Fuentes: PROCOMER
Datos de exportaciones corresponden a los envíos de las partidas 30.05. 30.06, 90.18, 90.19; 90.20, 90.21, 90.22 y 94.02Sector de dispositivos médicos – Costa Rica
Costa Rica: principales empresas
Industria con +30 AÑOS en el país establecidas en el país
Actualmente se encuentran más de 30 empresas
OEM de dispositivos médicos instaladas en el país
Costa Rica: evolución del empleo, cantidad
de empresas y productividad
2000 2015 2000 2016 2000 2015
12x +30%
13x Aumento
Mayor empleo Más empresas
productividad
Empleo en el sector El número de empresas Productividad por
se multiplicó por 13 y se ha multiplicado por 12 empleado pasó de $76k
en 2015 generó 16.382 desde el 2000, de 8 a 96 en 1999 a $99K en 2015
puestos de trabajo en 2016
Fuentes: CINDE, PROCOMERCadena de valor Costa Rica
• Industria de dispositivos médicos costarricense se ha enfocado en ensamble y cadena de suministro.
• Poca participación en otros eslabones de la cadena
Participación de Costa Rica en la cadena de valor de la industria de dispositivos médicos
Investigación y Manufactura de Ventas y Servicios post
Ensamble Distribución
desarrollo componentes marketing venta
Cantidad de empresas
Prototipo Desarrollo de Equipo Cardiovascular 0-5 empresas
software Ensamble Entrenamiento
Aprobación 6-10 empresas
regulatoria Desarrollo de Terapéuticos Ortopédico
electrónica Empaque
Consultoría 11-15 empresas
Proceso de Metales de Instrumentos Equipos de Más de 15
desarrollo precisión Esterilización infusión
Mantenimiento
y reparación
Ingeniería Textiles
Consumibles Otros
Fuentes: Duke UniversityGeneralidades y sistema de salud de Canadá
Territorio y población
• Línea costera más larga del mundo (acceso a tres
océanos) y frontera más larga con EEUU.
• 10 provincias (Alberta, Columbia Británica,
Manitoba, Nuevo Brinswick, Terranova y
Labrador, Nueva Escocia, Ontario, Quebec, Isla
Príncipe Eduardo y Saskatchewan) y 3 territorios.
• Capital: Ottawa (Ontario).
Distribución de la población por provincia, 2016
Población Densidad
Provincia Part. 2016
(miles) poblacional
Ontario 13.983,00 38,5% 14,1
Quebec 8.326,10 22,9% 5,8
Columbia Británica 4.751,60 13,1% 4,8
Alberta 4.252,90 11,7% 5,7
Manitoba 1.318,10 3,6% 2,2
Saskatchewan 1.150,60 3,2% 1,8
Nueva Escocia 949,50 2,6% 17,4
• Focos de población se concentran en Ontario, Nueva Brunswick 756,80 2,1% 10,5
Quebec, Columbia Británica y Alberta. Terranova y Labrador 530,10 1,5% 1,4
Isla del príncipe Eduardo 148,60 0,4% 24,7
Territorios del Noroeste 44,50 0,1% 0
Fuente: StatCan Yukon 37,50 0,1% 0,1
Nunavut 37,10 0,1% 0Economía
Características generales
Cuenta con una economía diversificada, su
Territorio: producción se encuentra compuesta por un
9.093.507 km2 70% de servicios y un 30% de bienes.
(175 veces Costa Rica)
Población en 2016:
Economía estable con un crecimiento interanual
36,3 millones promedio en los últimos cinco años de 2%.
6,2 mill inmigrantes (26% en costa oeste)
PIB 2015:
2.071 miles de millones de USD En 2015 la economía se desaceleró a un 0,9%
debido a la baja en los precios del petróleo,
PIB per cápita PPA 2015: lo cual impactó aún más a las provincias
44.310 USD (3 veces el de Costa Rica) productoras como Alberta y Saskatchewan.
Fuente: Banco Mundial y StatCanSistema de salud en Canadá
Canadá: seguros de salud según provincia
• Cobertura universal y financiado con impuestos. Provincia o territorio Plan de seguro
Alberta Alberta Health Care Insurance Plan
• La ley federal Canada Health Act, establece los Columbia Británica Medical Services Plan
principios del sistema de salud canadiense.
Nueva Brunswick New Brunswick Medicare
• Fondos de los hospitales son mayormente Terranova y Labrador Newfoundland and Labrador Medical Care Plan
Territorios del Noroeste NWT Heathcare Insurance Plan
subsidiados por el gobierno federal, sin embargo la
prestación de los servicios de salud es jurisdicción Nueva Escocia Medical Services Insurance
de cada provincia.
Nunavut Nunavut Health Care Plan
• No existe un único seguro de salud, cada Ontario Ontario Health Care Plan
provincia tiene el propio (13 en total).
Isla del príncipe
Medicare
Eduardo
• 70% del gasto en salud es público. Quebec Assurance maladie
• 29% del gasto en salud de Canadá corresponde Saskatchewan Saskatchewan Medical Care Insurance Plan
al presupuesto de hospitales (principales Yukon Yukon Health Care Insurance Plan
compradores de dispositivos médicos).Ontario es la provincia de mayor gasto en salud y concentración
de hospitales
Concentración de hospitales por provincia, 2016
Gasto en salud por
provincia, 2016
Otros; 15%
Alberta;
12%
Colombia
Británica;
13%
Quebec;
21%
Ontario;
40%
Fuente: IBISSistema de salud en Canadá
• Canadá se encuentra dentro de los • Más allá del nivel de gasto, Canadá se posiciona como unos de los
países de mayor gasto en salud como países de referencia por la calidad y equidad de su sistema de salud.
porcentaje del PIB (10%) del G7 y de
gasto per cápita. • EEUU es el país de mayor gasto, pero no cuenta con los mejores
indicadores de salud.
Gasto en salud como porcentaje del PIB de Posición por países de alto nivel de desarrollo en indicadores de salud, 2017
17%
países G7, 2015
Nueva
Franci Norueg Sueci Reino
Variable Australia Canadá Alemania Holanda Zeland Suiza EEUU
a a a Unido
a
12% 11%
10% 10% 10% 10% Cuidado del paciente 2 6 9 8 4 3 10 11 7 1 5
9% 9%
Acceso 4 10 9 2 1 7 5 6 8 3 11
Eficiencia en la
administración
1 6 11 6 9 2 4 5 8 3 10
Equidad 7 9 10 6 2 8 5 3 4 1 11
Resultados de salud 1 9 5 8 6 7 3 2 4 10 11
EEUU Francia Alemania Canadá Japón UE Mundo Italia Reino
Unido
Fuente: Banco Mundial, CommonWealthPrincipales enfermedades se relacionan con problemas
cardiovasculares, musculares y digestivas.
Demanda de servicios hospitalarios según
principales enfermedades, 2016
PRINCIPALES ENFERMEDADES DE CONSULTA EN HOSPITALES:
11% Sistema circulatorio
1. Enfermedades cardíacas: principal causa de muerte. 8% Sistema muscular
Lesiones y
2. Enfermedades musculares: como artritis, osteoporosis, problemas de 8% envenenamientos
49% Síntomas, signos y
cadera, entre otros. condiciones mal definidas
6% Digestivas
3. Intoxicación con medicamentos y accidentes en casa con productos 7% Respiratorias
de limpieza. 6%
5%
Neoplasma
Otros
4. Síntomas relacionados con problemas de piel, nutrición,
metabolismo y desarrollo y cardiovasculares.
Canadá: principales causas de mortalidad, 2016
5. Digestivos: 20 millones de canadienses tienen problemas digestivos. Enfermedad
Porc. De
incidencia
Cáncer de pulmón, tráquea y bronquios 20%
6. Cáncer: se estima que afecta a 2 de cada 5, la mitad de esos será de Enfermedades cardíacas 14%
pulmón, seno, próstata o colon-rectal. Alzheimer y demencia 9%
Infartos 5%
7. Problemas respiratorios: asociados mayoritariamente con asma. Enfermedades pulmonares 4%
Cancer de cólon y recto 4%
Diabetes 3%
Infecciones respitatoras 2%
Cancer de seno 2%
Fuente: IBIS Caídas 2%Características cualitativas
de la industriaCaracterísticas de la industria
1. MAYOR INTEGRACIÓN EN PROCESOS DE COMPRA E INNOVACIÓN
a) Racionalización de costos:
• El aumento en la demanda por servicios de salud aunado a los límites presupuestarios de los centros de
salud, ha provocado presiones de precios y recortes a lo largo del sistema.
• Esto ha provocado una mayor consolidación en los procesos de compra con el fin de generar
eficiencias. Por ejemplo, en el 2015, se firma el primer Managed Equipment Services (MES), en el cual la
empresa GE Healthcare y el Humber River Hospital, establecen un acuerdo por 15 años y la empresa
queda obligada a manejar todas las adquisiciones, instalación e remplazo del equipo médico del
hospital.
• El acuerdo le asegura al hospital contar con la mejor tecnología y evitarse los procedimiento de compra
para reemplazar equipo obsoleto
b) Capacidad para innovar:
• Ciclos de vida más cortos de los productos y el alto costo del desarrollo de nuevos productos ha
provocado mayores incentivos para que empresas combinen su capacidad de I+D.
• Mayor atractivo de fusiones y adquisiciones, en los últimos años ha sido común que grandes empresas
adquieran propiedad intelectual de startups, vista esta como una estrategia para evadir los altos
costos de investigación y tiempos en el registro de productos.
Fuente: IBISCaracterísticas de la industria
2. INICIATIVAS GUBERNAMENTALES IMPULSAN VINCULACIÓN MULTISECTORIAL
• Entorno de mayor competencia global, un ambiente político con incertidumbre (renegociación
NAFTA) y la necesidad de impulsar la industria nacional ha conllevado a un replanteamiento de la
política gubernamental.
• Se busca el reforzamiento de los ecosistemas de innovación mediante la colaboración (estado,
empresas, academia), con un fuerte enfoque multisectorial.
• En 2017 el gobierno impulsa la política de “Super clusters” con un presupuesto de 950millones de USD
enfocada en 7 sectores.
• Sectores prioritarios:
• Industria avanzada
• Tecnologías limpias
• Tecnologías digitales
• Industria médica
• Transporte e infraestructura
• Alimentario
• Recursos limpiosCaracterísticas de la industria
3. MANUFACTURA CON MAYOR VINCULACIÓN TECNOLÓGICA
• La industria está pasando de ser una de manufactura de dispositivos médicos a una que
ofrece toda una solución médica.
• Actualmente, existe mayor vinculación con sectores digitales, conocida como la
manufactura 4.0.
• Automatización, data mining, impresión 3D, desarrollo de software, entre otros, están
cambiando la forma en que se manufactura y crea nuevos retos para la industria.Producción de dispositivos médicos en Canadá
Producción de dispositivos médicos
Producción, 2015: $3.107M Empresas, 2015: 5.348
(0,1% del PIB)
• Mercado con poca concentración a nivel de empresas, 91% de la
Var. producción anual -3% producción la realizan micro empresas.
2011-2015:
• Empresa líder acumula únicamente el 3% de la producción.
Canadá: valor de la producción 2011-2015 Canadá: empresas según cantidad de
colaboradores, 2015
Empresas productoras líderes
3.597 3.631 dispositivos médicos, 2015
3.461 3.463
4% 4%1%
0%
Menos de 10 Part.
3.107 Empresa
producción
11 a 19
Sorin Group 3%
20 a 99
Siemens 1%
100 a 499
Globalmed 1%
Más de 500 IMRIS 1%
91%
Ultrasonic 1%
Otros 93%
2011 2012 2013 2014 2015
Fuente: EuromonitorExportaciones de dispositivos médicos
Exportaciones, 2016: $1.847M
➢ Canadá no es un exportador
relevante a nivel mundial ➢ EEUU concentra el 67% de Canadá: principales productos exportados, 2016
las exportaciones Valor
CARG
➢ Costa Rica duplica las 2016 Part.
Descripción 2012-
(mill 2016
exportaciones de Canadá 2016
USD)
Agujas, catéteres, cánulas e instrumentos
329,2 35% 18%
similares
Canadá: exportaciones dispositivos Canadá: exportaciones de
Instrumentos y aparatos de medicina,
médicos dispositivos médicos según cirugía o veterinaria
184,1 5% 10%
-en millones de USD- destino, 2016 Aparatos de electrodiagnóstico 149,4 7% 8%
1.847 Preparaciones opacificantes para exámenes
1.693 132,3 -8% 7%
1.610
1.678 1.667 radiológicos
EEUU
20%
Dispositivos de rayos X 128,9 -3% 7%
Holanda
Aparatos de mecanoterapia, masajes y
120,8 6% 7%
3% Alemania sicotecnia
4% Electrocardiógrafos 104,1 1% 6%
China
6% Mesas y mobiliario para cirugía 89,0 -11% 5%
67% Otros
Aparatos de ozonoterapia 87,6 3% 5%
Artículos y aparatos de prótesis 73,2 18% 4%
2012 2013 2014 2015 2016
Fuente: TrademapSect
DINAMIZADORES DE LA DEMANDA LOCAL
or de
dispo
1. Aumento del gasto del gobierno
sitivo
• Gasto en salud representa un 10% del PIB, este ha mostrado un
s crecimiento anual promedio del 2% en los últimos cinco años. Canadá: gasto en salud
-en miles de millones de dólares canadienses-
médi
• 29% de ese gasto se ha abocado a la compra de fármacos y 250
equipos de nueva tecnología.
cos 240
• Ontario ha sido la provincia de mayor inversión en equipo 230
médico en los últimos años.
220
• Ontario prácticamente duplicó ese gasto por 125 millones de 210
CAD en el 2015,con el objetivo de mejorar la infraestructura de
salud de la región y anunció un plan para invertir más de 12 200
billones de CAD en infraestructura hospitalaria en los
próximos diez años. 190
180
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Fuente: IBISSect
DINAMIZADORES DE LA DEMANDA LOCAL
or de
2. Envejecimiento de la población
dispo
Canadá: pirámide poblacional, 2016
sitivo
▪ 20% de la población tienen más de 60 años. Expectativa de vida en Más de 90
aumento y tasa de nacimientos en decrecimiento hace que esta 85-89
s participación aumente con los años. 80-84
75-79
médi
▪ Se estima que el gasto per cápita en salud en la población +65 años
70-74
65-69
coses cinco veces mayor que los cohortes más bajos. 60-64
55-59
50-54
▪ Sistema de salud se está adaptando para atender esta población, con 45-49
40-44
la compra de equipo que se adapte a sus necesidades y para 35-39
atender cada vez más enfermedades relacionadas con la edad. 30-34
25-29
20-24
▪ Una población envejecida ha impulsado el gasto en salud por hogar, 15-19
el cual creció un 4% en el 2015 con respecto al año anterior, 10-14
principalmente en equipos de monitoreo y automedicación. 5- 9
0- 4
1.900.000 900.000 100.000 1.100.000
▪ Nuevos emprendimientos en Canadá se están enfocando en el Hombres Mujeres
desarrollo de equipos de auto cuidado. Fuente: Elaboración propia con datos de Stats CanadaProducción de dispositivos médicos
Canadá: porcentaje de empresas según provincia, 2016
Empresas, 2015: 5.348
• Concentración de empresas se da en los
focos poblacionales: Ontario, Quebec,
Alberta y Colombia Británica.
• Cercanía a proveedores, clientes,
universidades y otras industrias favorece la
concentración en estas áreas.
Fuente: IBIS y Stats CanCosta oeste
Columbia Británica Alberta
Ciudades: Calgary, Edmonton
Ciudades: Vancouver
Fortalezas: +90 empresas de manufactura
Fortalezas: de dispositivos enfocadas en:
tecnologías de imágenes
médicas, diagnóstico,
+90 empresas de manufactura de
nanotecnología y cuidado de
dispositivos enfocadas en: imágenes
heridas
médicas, diagnóstico y equipo ortopédico
Principales empresas: Principales empresas:
Angiotech, McKesson Medical Imaging, Kent Imaging,IMBiotechnologies, Imaging
ltrasonix Medical, Haemonetics, Response Dynamics, SciMed Technologies,InnerVsion
Biomedical, Sorin Group, Innovative Medical Technologies, Innovotech, Calgary
BioCeramix, Med BioGene, Pyng Medical, Scientific, Smith & Nephew, Exciton, SENSOR,
Zymeworks, Verisante Technology, Neovasc, y Innovative Trauma Care, y dXrad
Kardium
Fuente: Invest in CanadaCosta oeste
Manitoba
Ciudades:
Winnipeg
Fortalezas:
• Principal centro de fabricación de productos farmacéuticos en
la costa oeste.
• +67 empresas de manufactura de dispositivos enfocadas en:
resonancia magnética, equipo para el tratamiento del cáncer
y remplazo de cadera
• Alberga el clúster de IT más importante del país con énfasis en
análisis de datos y Ehealth
Principales empresas:
Monteris Medical, Intelligent Hospital Systems, Vista Medical, y
Miraculins
Fuente: Invest in CanadaCosta este Ontario
Ciudades:
Ottawa, Toronto
Fortalezas:
• +900 empresas de manufactura de dispositivos
enfocadas en: imágenes de diagnóstico, tratamiento
médico y tratamiento asistido.
• Hub de centros de investigación y universidades.
Ottawa es sede del Medical Devices Commercialization
Center, iniciativa con fondos federales enfocada en
comercialización de nuevos desarrollos.
Principales empresas:
Abbot Point Care, Agfa Health Care, GE Heatlhcare,
Johnson & Johnson, Philips Healthcare, Alere y Siemens
Fuente: Invest in CanadaCosta este
Quebec Nueva Scotia
Montreal Ciudades: Halifax
Ciudades:
Fortalezas: +50 empresas de
Fortalezas: manufactura de
dispositivos enfocadas en:
+600 empresas de manufactura de
dispositivos enfocadas en: imágenes
neorociencia, robótica
médicas, diagnóstico y equipo médica, biodiagnóstico
ortopédico
Principales empresas:
Principales empresas: Bio Medica Diagnostics,
BlueLight Analytics, Impetus
Innovations, MedMIra, Elekta y
Baylis Medical, Roche Diagnostics,
Precision Biologic
Illumina, Prognomiz, Covidien, CAE
Healthcare, Zimmer y Medtronic
Fuente: Invest in CanadaPrincipales segmentos de producción
Categoría Descripción Principales empresas
Incluye dispositivos e instrumentos de Producción se concentra en equipo
Equipo y un solo uso, suministros desechables Abbot Point of Care, Luminex
médico y quirúrgico y dispositivos de
suministros para equipos grandes y reactivos de Molecular Diagnostics, MDS
electro diagnóstico (part. 72%)
desechables diagnóstico, esta última categoría Nordion, Noveko y Genenews.
dominada por Roche y Abbot.
Incluye láseres médicos, equipo Producción según categoría
Dispositivos electroquirúrgico, robótica médica, IMRIS, Novadaq Tecnologies, En millones de USD
electro médicos equipo intravenoso, equipo de Tital Medical
endoscopía, entre otros.
Equipo médico y
quirúrgico
Equipo de 8%
Incluye dispositivos ópticos, de rayos Visual Sonics, Sentinelle 9% Dispositivos de
diagnóstico por
X, mamografía, entre otros. Medical, Ultrasonix electrodiagnóstico
imagen
11% 45% Dispositivos de rayos
Incluye dispositivos diseñados para X o radiación
Mercado de personas con discapacidades como
Agujas y otros
cuidado en el extremidades protésicas, implantes, Siemens, Sonic, Sonova instrumentos de
hogar sillas de ruedas, y ayudas auditivas y inyección
27%
visuales. Instrumentos
ortopédicos y
prótesis
Principal causa de hospitalización y Medtronic
Cardiovascular muerte en Canadá Principales Boston Scientific
productos son stends y catéteres. St Jude Medical
Fuente: MedtechEmpresas de
dispositivos medicos
en CanadáEmpresas de dispositivos médicos
Empresas, 2015: 5.348
• Mercado con poca concentración a nivel de empresas, 91% de la producción la realizan micro empresas.
• Empresa líder acumula únicamente el 3% de la producción.
• Parque empresarial compuesto por empresas de capital extranjero, como empresas canadienses.
• Canadá se encuentra entre el top 10 de países de atracción de IED en ciencias de la vida, categoría liderada
por el sector farmacéutico y en segundo lugar por la manufactura de dispositivos.
Empresas productoras líderes
Canadá: empresas según cantidad de Canadá: proyectos de IED en ciencias dispositivos médicos, 2015
colaboradores, 2015 de la vida según subsector, 2017
Part.
Empresa
Farmaceútico producción
0%
4% 4%1% Menos de 10 Dispositivos Sorin Group 3%
2%
1% médicos
11 a 19 4%3% Siemens 1%
4% Biotecnología
7%
20 a 99 Globalmed 1%
Servicios de TI y
100 a 499 11% 54%
software IMRIS 1%
Transporte
Ultrasonic 1%
Más de 500
91% 14% Servicios Otros 93%
empresariales
Cuidado de la
salud
Fuente: EuromonitorPrincipales empresas extranjeras de dispositivos médicos Fuente: Invest in Canada
IED en ciencias de la vida
• Concentración de inversión se da en Ontario y Quebec, y EEUU es el principal origen del capital
Canadá: proyectos de IED en dispositivos médicos entre 2003-2017
Estado Año Empresa Ciudad País de origen
Alberta 2005 Stryker Canada Kalamazoo (MI) EEUU
Columbia
2004 Meridian Medical Not Specified Corea del Sur
Británica
2003 Agfa-Gevaert Group Mortsel Bélgica
2004 Karl Storz Tuttlingen Alemania
2006 Kositech Scientific Singapore Singapur
2009 Agfa HealthCare Mortsel Bélgica
2011 Genadyne Biotechnologies Great Neck (NY) EEUU
Ivoclar Vivadent Schaan Liechtenstein
Ontario 2012
LeMaitre Vascular Burlington (MA) EEUU
2013 B. Braun Medical Melsungen Alemania
Draeger Lubeck Alemania
2014
Toshiba of Canada Tokyo Japón
Johnson & Johnson Innovation New Brunswick (NJ) EEUU
2016
Ventripoint Bellevue (WA) EEUU
2005 Tyco Healthcare Canada Princeton (NJ) EEUU
Becton, Dickinson and Company
Franklin Lakes (NJ) EEUU
(BD)
2007 McKesson San Francisco (CA) EEUU
Quebec
Molecular Biometrics LLC Chester (NJ) EEUU
Stryker Canada Kalamazoo (MI) EEUU
2012 Medtronic CryoCath Minneapolis (MN) EEUU
2013 Zimmer CAS Warsaw (IN) EEUU
Fuente: fdi databaseEntorno competitivo es una fortaleza para la atracción de IED
▪ Canadá ocupa la segunda posición en relación a costos para establecer un negocio, únicamente
superado por México.
▪ Según KPMG, en Canadá el costo laboral en la industria es un 32,6% más bajo en comparación con
EEUU (costos en salud es el factor que más contribuye).
▪ Canadá ocupa el segundo lugar entre los países del G-7 por los bajos costos industriales de
electricidad y los costos del gas natural son más del 50 por ciento más bajos que en cinco de los siete
países del G-7.
▪ Gobierno federal y provincial otorgan una serie de incentivos fiscales para financiar proyectos de I+D.
Ranking de países en costos para establecer un negocio, 2016
Fuente: KPMGEntorno competitivo es una fortaleza para la atracción de IED
• Canadá ocupa el segundo lugar del mundo en bajos costos para la I+D, manufactura de
dispositivos médicos y en costos laborales.
• Únicamente es superado por México
Industria de dispositivos médicos: ranking de países según nivel de costos, 2015
R+D Manufactura Salarios
1 México 1 México 1 México
2 Canadá 2 Canadá 2 Canadá
3 Holanda 3 Holanda 3 Italia
4 Francia 4 Italia 4 Holanda
5 Australia 5 Reino Unido 5 Reino Unido
6 Italia 6 Australia 6 Australia
7 Alemania 7 Francia 7 Japón
8 Japón 8 Alemania 8 Francia
9 Reino Unido 9 Japón 9 Alemania
10 EEUU 10 EEU 10 EEUU
Fuente: KPMGEntorno competitivo es una fortaleza para la atracción de IED
• Winnipeg, Montreal, Toronto y Vancouver destacan como las ciudades de
menores costos para la manufactura de dispositivos y la investigación en el
campo biomédico.
Comparación de costos entre ciudades para la manufactura de Comparación de costos en I+D biomédica por ciudad,
dispositivos médicos, 2016 2016
106,9 107,4
103,7 104,5 100,8 102,5
98,1 100,1 100,3
95,8
88 88,7
86 86,9 86,9 87,5
73,1 73,7 74,7
68,8
Fuente: Doing businessResto del parque empresarial está compuesto por empresas
pequeñas
• Concentración en pequeñas empresas hace que sea una industria flexible, pero sensible a las fusiones y
adquisiciones.
• Canadá tienen una gran cantidad de centros de investigación en universidades que se convierten en
importantes generadores de emprendimientos.
• Se estima que el 10% de las empresas del sector han salido de centros de investigación universitarios.
• Empresas pequeñas se caracterizan por su rápida adaptabilidad y fuerte enfoque en innovación,
favorecidas por una serie de iniciativas y programas gubernamentales que fomentan el desarrollo de
nuevos productos en un ámbito colaborativo.
• Es común que nuevos desarrollos generados por estas empresas, sean
adquiridos por empresas más grandes.
Fuente: IbisDemanda internacional
Importaciones de dispositivos médicos
Canadá: importaciones de dispositivos médicos
Importaciones, 2016: $5.272M -en millones de USD-
➢ Canadá es un importador neto de 5.723 5.747 5.677 5.405 5.272
dispositivos médicos
➢ Se estima que el 69% de la demanda de
equipo médico es cubierto con
importaciones.
2012 2013 2014 2015 2016
➢ Costa Rica es el 8vo proveedor de la industria Importaciones por principales productos
canadiense, con un 2% de participación en
Par. Canadá: importaciones por origen,
2016. Descripción
2016 2016
Instrumentos y aparatos de medicina,
22%
cirugía o veterinaria
EEUU
➢ EEUU es el principal proveedor de esta Agujas, catéteres, cánulas e instrumentos 19% Alemania
8%
industria. similares México
2%
Artículos y aparatos de ortopedia 6% 3% China
47%
Aparatos de electrodiagnóstico 5% 3%
Irlanda
Artículos y aparatos de prótesis 5% 4%
➢ México y Rep Dominicana destacan como Aparatos respiratorios 4% 6% Japón
proveedores latinoamericanos, con una part Suiza
Instrumentos y aparatos de odontología 4%
8%
8% Costa Rica
de 8% y 1% respectivamente. Aparatos de mecanoterapia, masajes y Otros
3%
sicotecnia
Prótesis ortopédicas articulares 3%
Fuente: TrademapImportaciones de dispositivos médicos
• EEUU destaca como el principal proveedor en todas las categorías de producto.
• Artículos y aparatos de ortopedia son los de mayor crecimiento promedio en los últimos años.
CARG Valor 2016 CARG 2012- Part.
Valor 2016 Part. Descripción Países proveedores
Descripción 2012- Países proveedores (mill USD) 2016 2016
(mill USD) 2016
2016
EEUU 51%
EEUU 51% Irlanda 16%
México 14% Artículos y aparatos
Instrumentos y aparatos de
de prótesis (902139)
241,0 -5% 5% Costa Rica 7%
medicina, cirugía o veterinaria 1.150,3 -1% 22% Alemania 8% Holanda 6%
(901890)
Costa Rica 4% Alemania 5%
China 3% EEUU 35%
Aparatos Australia 35%
EEUU 50%
respiratorios 205,4 3% 4% China 8%
México 14% (901920) Nueva
Agujas, cateteres, cánulas e 6%
instrumentos similares 447,9 -1% 8% Costa Rica 7% Zelandia
(901839) Irlanda 5% EEUU 45%
Instrumentos y
Alemania 19%
China 5% aparatos de
199,0 1% 4% Suiza 10%
odontología
EEUU 45% (901849) Japón 5%
Israel 4%
Artículos y aparatos de México 24%
295,0 10% 6% Aparatos de China 40%
ortopedia (902110) Suiza 8% mecanoterapia,
184,4 -4% 3% EEUU 38%
China 6% masajes y sicotecnia
(901910) México 13%
EEUU 43%
EEUU 60%
Japón 14% Prótesis ortopédicas
Aparatos de electrodiagnóstico 164,7 -6% 3% Irlanda 20%
289,3 -1% 5% Alemania 12% articulares (902131)
(901819) Alemania 6%
China 7% Mesas y mobiliario EEUU 68%
México 6% para cirugía 153,7 -1% 3% México 10%
(940290) China 8%
Fuente: TrademapComercio exterior Costa Rica-Canadá
Exportaciones, 2016: $23M
Canadá es el 8vo destino de exportación
Importaciones, 2016: $455 mil USD (2016)
Balanza comercial entre Costa Rica y
Canadá de dispositivos médicos Costa Rica: principales dispositivos médicos
-millones de USD- exportados a Canadá, 2016
Valor CARG
Descripción Part. 2016
25 24 USD 12-16
23 23
Prótesis de uso médico 11,0 0,5 5%
Equipos de infusión y
6,7 0,3 84%
transfusión de sueros
13 12 12 12
11 11 Otras agujas y catéteres,
cánulas e instrumentos 4,2 0,2 10%
similares
Otros 1,6 0,0 72%
Total 23,4 1,0 17%
2012 2013 2014 2015 2016
Exportaciones Importaciones Total general
Fuente: PROCOMERInstrumentos y aparatos de medicina, cirugía o veterinaria (901890)
Importador Ciudad Provincia
Importador Ciudad Provincia Importador Ciudad Provincia Philips Electronics Markham Ontario
Physio-control Mississaug
3m Canada London Ontario Draeger Mississauga Ontario Ontario
Canada Sales Ltd. a
Alcon Canada Mississauga Ontario E-z-em Anjou Quebec Pro-medix Brampton Ontario
Niagara On The Smiths Medical
Richmond Eastern Division Ontario Markham Ontario
Amico Corporation Ontario Lake Canada Ltd.
Hill
Southmedic
Amt Electrosurgery Inc. Kitchener Ontario Fresenius Richmond Hill Ontario Barrie Ontario
Incorporated
B.Braun Medical Inc. Kirkland Quebec Gambro Inc Richmond Hill Ontario Mississaug
St. Jude Medical Ontario
Bard Canada Inc Oakville Ontario a
General Electric Mississauga Ontario
Baxter Mississauga Ontario Stryker Canada Dundas Ontario
Integra Canada Ulc Burlington Ontario
Becton Dickinson Canada Mississauga Ontario Synthes Canada Ltd. Markham Ontario
Johnson & Johnson Tanda Beauty
Saint-Laurent Quebec Cambridge Ontario
Bellco Canada Inc. Mississauga Ontario Inc. Canada, Inc.
Benlan Inc Oakville Ontario Karl Storz Endoscopy Mississauga Ontario Teleflex Medical Markham Ontario
Boston Scientific Mississauga Ontario Terumo Bct Canada Mississaug
Kci Medical Mississauga Ontario Ontario
Canadian Hospital Inc. a
Oakville Ontario Linvatec Mississauga Ontario
Specialtieslimited Treasury Dept Gov't
Edmonton Alberta
Cardinal Health Concord Ontario Maquet-dynamed Inc. Markham Ontario Of Alberta
Trudell Medical
Carefusion Canada Mississauga Ontario Medela Mississauga Ontario London Ontario
Marketing Limited
Chief Medical Supplies Ltd Calgary Alberta Medline Toronto Ontario Vantage Endoscopy
Markham Ontario
Medtronic Mississauga Ontario Inc.
Clarion Medical Technologies
Cambridge Ontario Minogue Montréal Quebec Venus Concept
Inc. Toronto Ontario
British Canada Corp.
Saint- Mitroflow Division Burnaby
Covidien Canada Ulc Quebec Columbia Mississaug
Laurent Welch Allyn Ontario
a
Cryocath Technologies Kirkland Quebec Olympus Richmond Hill Ontario Zimmer Biomet Toronto Ontario
Fuente: StatscanAgujas, cateteres, cánulas e instrumentos similares (901839)
Importador Ciudad Provincia
British
9549099 Canada Inc. Burnaby
Columbia
Abbott Laboratories, Limited Saint-Laurent Quebec
Anexxa Medical Technologies Inc. Mississauga Ontario
Bard Canada Inc Oakville Ontario
Baxter Corporation Mississauga Ontario
Becton Dickinson Canada Inc./Becton Dickinson Canada Inc. Mississauga Ontario
Boston Scientific Ltd./ Boston Scientifique Ltee. Mississauga Ontario
Canadian Hospital Specialtieslimited Oakville Ontario
Cardinal Health Canada Inc. Concord Ontario
Coloplast Canada Corporation Mississauga Ontario
Cook Canada Inc Stouffville Ontario
Covidien Canada Ulc Saint-Laurent Quebec
Cryocath Technologies Kirkland Quebec
Hospira Healthcare Corporation Corporation De Soins De La Sa Saint-Laurent Quebec
Johnson & Johnson Inc. Saint-Laurent Quebec
Maco Pharma Canada Inc Montréal Quebec
Medtronic Of Canada Ltd./Medtronic Du Canada Ltee Mississauga Ontario
Pro-Medix Brampton Ontario
Smiths Medical Canada Ltd. Markham Ontario
St. Jude Medical Canada Inc. Medicale St. Jude Canada Inc. Mississauga Ontario
Stryker Canada Holding Company Dundas Ontario
Teleflex Medical Canada Inc. Markham Ontario
Terumo Medical Corporation Burlington Ontario
Fuente: StatscanArtículos y aparatos de ortopedia (902110)
Importador Ciudad Provincia
3m Unitek Corporation Monrovia California
A.M.G. Medicale Inc./ A.M.G. Medical Inc. Mont-Royal Quebec
Derma Sciences Canada Inc. Toronto Ontario
Djo Canada Inc. Mississauga Ontario
Human Care Canada Inc. Ottawa Ontario
Saint-
Johnson & Johnson Inc. Quebec
Laurent
Medtronic Of Canada Ltd./Medtronic Du Canada
Mississauga Ontario
Ltee
Ormco Corporation Glendora California
Foothill
Ossur Americas, Inc. California
Ranch
British
Ossur Canada Inc. Richmond
Columbia
Stryker Canada Holding Company Dundas Ontario
Synthes Canada Ltd. Markham Ontario
Zimmer Biomet Canada Inc. Toronto Ontario
Fuente: StatscanAparatos de electrodiagnóstico (901819)
Importador Ciudad Provincia Importador Ciudad Provincia
Allentown, Inc. Allentown New Jersey Medtronic Of Canada
Ltd./Medtronic Du Canada Mississauga Ontario
American Optics Inc Burlington Ontario
Ltee
Audmet Canada Ltd. Mississauga Ontario
Merz Pharma Canada Ltd. Burlington Ontario
Bard Canada Inc Oakville Ontario
Olympus Canada Inc. Richmond Hill Ontario
Bausch & Lomb Canada Inc. Concord Ontario Omron Healthcare, Inc. Lake Forest Illinois
Bayer Medical Care Inc. Warrendale Pennsylvania Pentax Canada Inc. Mississauga Ontario
Philips Electronics Ltd/St
Btg International Canada Inc. Ottawa Ontario Markham Ontario
Jerome Quebec
Cae Healthcare Canada Inc. Saint-Laurent Quebec Physio-Control Canada
Mississauga Ontario
Cardinal Health Canada Inc. Concord Ontario Sales Ltd.
Pilot Air Freight Corp. Mississauga Ontario
Cardiomed Supplies Inc Lindsay Ontario
Pro-Medix Brampton Ontario
Covidien Canada Ulc Saint-Laurent Quebec
Respironics, Inc. Murrysville Pennsylvania
Draeger Medical Canada Inc. Mississauga Ontario Roxon Medi-Tech Ltd/
Saint-Léonard Quebec
E-Z-Em Canada Inc. Anjou Quebec Roxon Medi-Tech Ltee
Siemens Canada
Edwards Lifesciences
Limited/Siemens Canada Oakville Ontario
Canadainc./Sciences De La Vie Mississauga Ontario
Limitee
Edward Spacelabs Healthcare
Excel-Tech Corp. Oakville Ontario Canada, Inc. / Soins De Mississauga Ontario
Fujifilm Sonosite Canada Inc. Toronto Ontario Sante Spacela
St. Jude Medical Canada
General Electric Canada Mississauga Ontario
Inc. Medicale St. Jude Mississauga Ontario
Genie Audio Inc Saint-Laurent Quebec Canada Inc.
Karl Storz Endoscopy Canada Thermor Ltd Newmarket Ontario
Mississauga Ontario
Ltd
Toshiba Of Canada Limited Markham Ontario
Linvatec Canada Ulc Mississauga Ontario
Ultrasonix Medical
Masimo Canada Ulc Saint-Laurent Quebec Richmond British Columbia
Corporation
Mckesson Medical Imaging
Richmond British Columbia Vantage Endoscopy Inc. Markham Ontario
Company
Verathon Inc. Bothell Washington
Welch Allyn Canada
Fuente: Statscan Mississauga Ontario
LimitedArtículos y aparatos de prótesis (902139)
Provinc
Importador Ciudad
ia
Advanced Medical Optics Markham Ontario
Mississaug
Alcon Canada Inc. Ontario
a
Allergan Inc. Unionville Ontario
Bausch & Lomb Canada Inc. Concord Ontario
Mississaug
Boston Scientific Ltd./ Boston Scientifique Ltee. Ontario
a
Cook Canada Inc Stouffville Ontario
Mississaug
Edwards Lifesciences Canadainc./Sciences De La Vie Edward Ontario
a
Saint-
Johnson & Johnson Inc. Quebec
Laurent
Mississaug
Medtronic Of Canada Ltd./Medtronic Du Canada Ltee Ontario
a
Otto Bock Healthcare Canada Ltd. Burlington Ontario
Mississaug
St. Jude Medical Canada Inc. Medicale St. Jude Canada Inc. Ontario
a
W.L. Gore & Associates Canadainc. Toronto Ontario
Pelee
Windsor Micro Medical Devicescompany Ontario
Island
Fuente: StatscanInstrumentos y aparatos de odontología (901849)
Importador Ciudad Provincia
Cardinal Health Canada Inc. Concord Ontario
Covidien Canada Ulc Saint-Laurent Quebec
Fisher & Paykel Healthcare Limited Vancouver British Columbia
George S Trudell Co Limited London Ontario
Glaxo Wellcome Mississauga Ontario
Trudell Medical Marketing Limited London Ontario
Vitalaire Mississauga Ontario
Fuente: StatscanAparatos respiratorios (901920)
Importador Ciudad Provincia
Cardinal Health Canada Inc. Concord Ontario
Covidien Canada Ulc Saint-Laurent Quebec
Fisher & Paykel Healthcare Limited Vancouver British Columbia
George S Trudell Co Limited London Ontario
Glaxo Wellcome Mississauga Ontario
Trudell Medical Marketing Limited London Ontario
Vitalaire Mississauga Ontario
Fuente: StatscanInstrumentos y aparatos de odontología (901849)
Provinci
Importador Ciudad
a
3m Canada London Ontario
British
Argen Canada Llc Surrey
Columbia
Beyes Dental Canada Inc. Toronto Ontario
Clinical Research Dental London Ontario
Dentsply Canada Ltd Woodbridge Ontario
Niagara On The
Eastern Division Henry Scheinash Arcona Inc. Ontario
Lake
Impex - Worldwide Inc. Windsor Ontario
Ivoclar Vivadent, Inc. Mississauga Ontario
K-Dental Inc Toronto Ontario
Kash Sales Inc Markham Ontario
Komet Medical Québec Quebec
Mainline Dental Thornhill Ontario
Noblepharma Canada Inc Toronto Ontario
Patterson Dental Canada Inc/Patterson Dentaire Canada Inc Montréal Quebec
British
Sinclair Dental Co. Ltd. North Vancouver
Columbia
Straumann Canada Limited Straumann Canada Limitee Burlington Ontario
Sybron Canada Lp Morrisburg Ontario
Takara Company, Canada, Ltd. Mississauga Ontario
Fuente: StatscanEnfoque en innovación
Industria canadiense tiene un fuerte enfoque en innovación
• Industria canadiense participa en todos los eslabones de la cadena de valor, desde la
investigación aplicada hasta la fabricación del bien final.
• Disponibilidad de talento humano y facilidad para realización de estudios clínicos
favorece la innovación.
• Canadá ocupa la tercera posición en la cantidad de investigadores, es el primer país en
el ranking de población con grado universitario y alberga las 22 de las 500 mejores
universidades del mundo.
• Canadá ocupa la 18va posición en el Global Innovation Index.
• Ciudades como Toronto (8 posición) , Montreal (19 posición) y Vancouver (23
posición) destacan en el Innovation Cities Ranking.Una fortaleza de la industria canadiense es que participa en todos
los eslabones de la cadena de valor
1. Investigación 2. Investigación 3. Proveedores 4. Fabricantes 5. Grupos de 6. Cliente
aplicada compra
Cadena de valor de la industria de dispositivos médicos
Fortaleza debido al Eslabón más débil, reto Compuesto OEM y empresas Estructura Hospitales e
apoyo gubernamental actual es generar principalmente por de manufactura fragmentada instituciones
mediante programas investigación que pueda empresas pequeñas por contrato. (cada provincia médicas son los
federales que ser comercializada, que manufacturan tiene su propia principales
fomentan la mediante vínculos entre principalmente a jurisprudencia) compradores
investigación en la academia y el sector empresas en EEUU.
múltiples área. empresarial
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