Perfil de Mercado-La industria del petróleo en Río de Janeiro

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              Perfil de Mercado-La industria del petróleo en Río de Janeiro

   1. Información general sobre la exploración y explotación de petróleo y gas en Río de Janeiro

En el año 2007 Petrobras anunció la explotación comercial del campo petrolero de Tupi, situado
debajo de una profunda capa de sal en la plataforma continental brasileña y 300 kilómetros frente
a las costas del estado de Río de Janeiro, junto a descubrimientos posteriores menos importantes
pero igualmente expresivos (campos Carioca, Pan de Azúcar, Iara y Caramba, entre otros). Se
estima que, en total, los mismos poseen un potencial de más de 70.000 millones de barriles de
petróleo liviano, que colocarán a Brasil entre las potencias petroleras mundiales.

Se prevé que los campos comenzarán a producir a gran escala a partir de 2010, con un impacto
importante a través de la instalación de nuevas bases terrestres de provisión de servicios,
exploración y explotación, como la existente en Macaé, en el estado de Río de Janeiro, verdadero
polo de concentración de empresas relacionadas a la industria petrolera. El impacto de esta
situación en los sectores naval, siderúrgico y de la construcción civil y pesada del estado es
detallada en este mismo perfil.

Actualmente, la producción diaria de petróleo del estado de Río de Janeiro es de más de 1,4
millones de barriles/día (84% de la producción nacional), y la de gas natural asciende a 21,8
millones m3/día (45% de la producción nacional). Asimismo, se prevé un fuerte ingreso de
recursos en las arcas estaduales una vez que comiencen a recibirse los dividendos resultantes de
la producción petrolera off-shore, lo que dará un fuerte aliento a la inversión pública en diferentes
campos.

Sin embargo, debe resaltarse que tramita en el Congreso Nacional una modificación en la ley que
regula la distribución de los royalties petroleros entre los estados de la federación, afectando
negativamente a los estados de Río de Janeiro y Espirito Santo, que junto con San Pablo,
concentran las reservas off-shore recientemente descubiertas y cuya explotación comenzará en
los próximos años.

En la actualidad, el estado de Río de Janeiro se encuentra efectuando gestiones a fin de finalizar la
exención del ICMS (Impuesto a la Circulación de Mercaderías, similar al IVA argentino) para la
producción de petróleo y derivados, como una forma de recuperar recursos que se dejarían de
percibir en virtud de la nueva legislación sobre royalties. En la actualidad el ICMS es impuesto sólo
sobre la comercialización de gasolina y demás derivados.

2. Inversiones previstas y demanda esperada

El actor principal en el mercado brasileño es Petrobras, configurándose como el principal
dinamizador de las inversiones, y por lo tanto, de la demanda de bienes y servicios.

La compañía anunció en el mes de junio de 2010 que su plan de inversiones 2010-2014 prevé un
monto de 224.000 millones de dólares, corrigiendo hacia arriba las previsiones efectuadas
durante el primer trimestre del año, y 28% superior a las inversiones previstas en el plan 2009-
2013. De este total, un 95% de las inversiones serán efectuadas en Brasil. Esto marca un ritmo
expansivo relevante, acompañado por el resto de las empresas y segmentos que forman parte de
la cadena de valor del petróleo y el gas. Para logra estos objetivos, Petrobras ha finalizado
recientemente un proceso de capitalización en bolsa, destinado a captar los fondos necesarios
para acometer las inversiones previstas.

A fin de identificar los principales segmentos beneficiados por los recursos mencionados, véase la
Tabla 1.

                                       Miles de millones de dólares         Variación en relación al plan
                                                                            de inversiones anterior (%)
Exploración y producción                            118.8                               13.5
Abastecimiento                                       73.6                               69.5
Gas                                                  17.7                               20.8
Petroquímica                                          5.1                               -8.9
Distribución                                          2.5                               16.6
Biocombustibles                                       3.5                                25
Administración/Corporativo                            2.8                              -12.5
Tabla 1. Fuente: Jornal do Commercio, 22/6/10, en base a datos oficiales.

A estos segmentos, deben agregarse los contratos previstos para la construcción y
funcionamiento de sondas de perforación, barcos de apoyo, plataformas de producción off-shore,
etc., relacionados con la industria naval y ya analizados en un perfil de mercado específico,
efectuado por este Consulado General. El mismo puede ser solicitado en caso de interés.

Un elemento de central importancia es la construcción del Complejo Petroquímico de Río de
Janeiro-COMPERJ, por parte de Petrobras, cuya sede central y principal producción se encuentra
en el estado. El COMPERJ comprende la instalación y funcionamiento de 5 grandes empresas en
un área de 20 millones de m2, especializadas en la producción de diferentes derivados, como
plásticos, estirenos, petroquímica básica (eteno, benzeno, propano), etc. Las empresas en
funcionamiento serán las siguientes:

         Comperj Participações S.A.: Sociedad de propósito específico que será propietaria de las
         acciones de Petrobras en las firmas productoras del complejo.
         Comperj Petroquímicos Básicos S.A.: Sociedad productora de petroquímicos básicos;
         Comperj PET S.A.: Sociedad productora de PTA/PET;
         Comperj Estirênicos S.A.: Sociedad productora de estireno;
         Comperj MEG S.A.: Sociedad productora de etilenoglicol y óxido de eteno;
         Comperj Poliolefinas S.A.: Sociedad productora de poliolefinas.

En un primer momento, Petrobras poseerá el 100% del capital total y de los votos en cada una de
esas compañías, controlando de tal manera el modelo de integración productiva y de
relacionamiento entre las empresas del COMPERJ, y dejando para una segunda fase la
incorporación de potenciales socios privados. Al respecto existen negociaciones con la empresa
Braskem, principal productora de plásticos y otros petro-derivados de Brasil.

La inversión prevista es de 17.000 millones de reales para el COMPERJ. Según proyecciones
privadas, la fuerte disponibilidad de materia prima y la gran economía de escala que se producirá
permite prever la apertura y/o fortalecimiento de un núcleo de alrededor de 300 empresas del
sector plástico, con inversiones en cadena de casi 1.000 millones de reales. En la actualidad, los
trabajos del COMPERJ se encuentran en fase de terraplenado de terrenos, construcción de
accesos y calles internas, etc., luego de haber sufrido paralizaciones a causa de los controles de los
órganos de fiscalización del estado brasileño sobre la Petrobras. Previsto para entrar en
actividades en 2013, se estima que el emprendimiento generará más de 200.000 empleos directos
e indirectos, además de un fuerte efecto en la región de Itaboraí y del estado de Rio de Janeiro.

Al respecto, y en relación a la demanda agregada de bienes y servicios para la construcción,
puesta en marcha y monitoreo y mantenimiento del COMPERJ, la misma es movilizada por
Petrobras, en el marco de su mecanismo de licitaciones públicas y contratación de proveedores,
régimen que se describe en el punto 3.

   3. Petrobras. Relacionamiento con proveedores.

Por todo lo expuesto, resulta claro que el relacionamiento comercial con Petrobras es clave para el
desarrollo de negocios en el mercado del petróleo y gas, brasileño en general, y fluminense, en
particular. Sin embargo, y debido a las particulares características y requisitos que deben ser
cumplidos para entrar en el mercado de la estatal, resulta de particular interés la exploración de
vínculos comerciales con empresas que ya son proveedoras y forman parte del universo de firmas
contratadas y subcontratadas, así como con otras grandes multinacionales instaladas en la
región, de las que se incluye un listado con datos de interés en este mismo perfil.

En el caso de Petrobras, por ejemplo, y debido a su cuño público, la empresa desarrolla una
política de priorización de proveedores de bienes y servicios de origen brasileño. En tal sentido,
del total de 31.000 millones de dólares invertidos desde 2003 por la compañía, 23.000 fueron
volcados a la industria nacional local, representando así el 75% de las compras. Este proceso está
en profundización, como lo ejemplifica el 53% de compras nacionales efectuado en el año 2003,
representando las cifras de 2009 18.000 millones dólares adicionales y 755.000 empleos directos e
indirectos en el estado y el país.

La política de la compañía de priorizar proveedores locales busca asegurar el control de los
procesos de posventa, una parametrización de los estándares de calidad solicitados, establecer
contratos de largo plazo que permitan a la vez flexibilizar cantidades y condiciones, etc.

Miles de millones de dólares         Porcentaje estimado de
                                                                           contenido nacional
 Exploración y producción                       118.8                              53
 Abastecimiento                                  73.6                              80
 Gas                                             17.7                              82
 Distribución                                     2.5                             100
 Biocombustibles                                  3.5                             100
 Administración/Corporativo                       2.8                              80
Fuente: Plan Estratégico Petrobras 2010-2014

Esto ha generado que muchos proveedores de bienes extranjeros hayan establecido filiales en
Brasil, llegando incluso algunos a abrir plantas industriales a fin de producir localmente en lugar
de importar los mismos productos, posibilitando así el ingreso al mercado de la estatal. Este es un
factor a tener en cuenta por empresas argentinas que estén en condiciones de proveer a
Petrobras, ya que las mismas cuentan con la ventaja de estar exentas del Impuesto a la
Importación en tanto los productos de las mismas cuenten con el certificado de origen
correspondiente. Esta situación representa una gran ventaja frente a competidoras extra-
Mercosur.

De todas maneras, tanto empresas locales como extranjeras deben cumplir con los requisitos
establecidos en el Registro de Proveedores de Petrobras (el “Cadastro”), que establece una serie
de elementos mínimos a ser cumplidos por las compañías que deseen incorporarse al mismo. En
tal sentido, los criterios son del tipo técnico, legal, económico, de gestión, de respeto a la salud, al
ambiente y a la seguridad, y de responsabilidad social empresaria por parte del proveedor. Las
empresas argentinas que deseen formar parte del Registro deberán cumplir con los mismos
requisitos solicitados a las empresas brasileñas, debiendo sumar a estos la documentación
probatoria de su existencia legal en la Argentina, así como contar con un representante legal y
otro comercial en Brasil.

Empresas locales y extranjeras registradas quedan habilitadas a participar de las licitaciones
efectuadas por la compañía. En caso de interés sobre el funcionamiento del Registro, puede
visitarse http://cadastro.petrobras.com.br/portal.

Como dato ejemplificador de la importancia de formar parte del Registro, según datos del
POMINP (Programa de Movilización de la Industria Nacional de Petróleo y Gas Natural), la
previsión de demanda de equipamientos y componentes por parte de Petrobras será, hasta el
2014, por ejemplo, de 18.300 bombas, 834.000 válvulas, 3.900 intercambiadores de calor, 8
millones de tornillos de diverso tipo, 15.400 tn. de acero forjado, 70.000 tn. de acero fundido y 378
turbinas, junto a una importante demanda de aleaciones especiales para tubos, tubos flexibles,
tubos de fibra de vidrio, cables eléctricos, generadores, compresores y cables de poliéster, todos
estos considerados como insumos críticos por parte de la empresa.

4.        Carga tributaria para productos argentinos

En relación a los productos que según el PROMINP contarán con mayor demanda por parte de la
industria, y en particular Petrobras, se incorpora una tabla orientativa sobre los impuestos que los
mismos deben abonar a su ingreso al Brasil desde la Argentina.

            NCM          I.I.    I.I. Extrazona    PIS/PASEP    COFINS    ICMS-RJ         IPI
     848130 Válvulas     -       14%              1,65%        7,60%     15%         5%
     de retenção
     848140 Válvulas     -       14%              1,65%        7,60%     15%         4%
     de segurança ou
     de alívio
     848120 Válvulas     -       2%               1,65%        7,60%     15%         5%
     para
     transmissões
     óleo-hidráulicas
     ou pneumáticas
     848110 Válvulas     -       14%              1,65%        7,60%     15%         5%
     redutoras de
     pressão
     841420 Bombas       -       18%              1,65%        7,60%     15%         5%
     de ar, de mão ou
     de pé
     841410 Bombas       -       14%              1,65%        7,60%     15%         0%
     de vácuo
     841320Bombas        -       18%              1,65%        7,60%     15%         5%
     manuais para
     líquidos
     841330Bombas        -       18%              2,3%         10,8%     15%         5%
     para
     combustíveis,
     lubrificantes ou
     líquidos de
     arrefecimento,
     para motores de
     ignição por
     centelha ou por
     compressão
     854420 Cabos        -       16%              1,65%        7,60%     15%         5%
     coaxiais e outros
     condutores
     elétricos
     coaxiais
     854470Cabos de          -   14%              1,65%        7,60%     15%         15%
     fibras ópticas
     550120Cabos de          -   16%              1,65%        7,60%     15%         0%
     poliésteres
     848420Juntas de     -       14%              1,65%        7,60%     15%         10%
     vedação,
     mecânicas
     848410 Juntas       -       16%              1,65%        7,60%     15%         12%
     metaloplásticas
     401693 Juntas,      -       16%              1,65%        7,60%     15%         8%
     gaxetas e
     semelhantes de
     borracha
     vulcanizada não
     endurecida
     841370 Outras       -       14%              1,65%        7,60%     15%         5%
     bombas
     centrífugas

841480Outras        -       14%          1,65%          7,60%        15%          0%
   bombas de ar,
   coifas aspirantes
   para extração ou
   reciclagem
   841381 Outras       -       14%          1,65%          7,60         15%          0%
   bombas para
   líquidos
   841319 Outras       -       14%          1,65%          7,60%        15%          5%
   bombas para
   líquidos, com
   dispositivo
   medidor ou
   concebidas para
   comportá-lo
   841350 Outras       -       14%          1,65%          7,60%        15%          0%
   bombas
   volumétricas
   alternativas
   841360 Outras       -       14%          1,65%          7,60%        15%          0%
   bombas
   volumétricas
   rotativas

   5. Empresas de petróleo y gás

Para acceder a datos de contacto de las empresas brasileñas en general, y de Rio de Janeiro y
Espirito Santo en particular, puede accederse al catálogo confeccionado por la ONIP
(Organización Nacional de la Industria del Petróleo). El mismo cuenta con más de 2.000 empresas
inscriptas, de las cuales la mitad corresponden a empresas de los dos estados arriba
mencionados.

La página web de la ONIP es www.onip.org.br, debiendo dirigirse al link “cadastros”, para luego
seleccionar el tipo de catálogo al que desea accederse. En tal sentido, están disponibles, además
del catálogo general, catálogos específicos para el sector de gas natural, para el sector de ductos y
para el sector de piezas y partes navales, relacionados con la exploración y explotación off-shore.

El acceso queda liberado luego de la realización de un registro sencillo como “visitante”, donde
debe incluirse nombre de usuario, contraseña y correo electrónico. Toda la información se
encuentra en idiomas portugués e inglés.

En relación a la información de cada empresa, puede accederse mediante la navegación de
segmentos y rubros como “Materiales” y “Servicios”, así como por sub categorías específicas del
sector, permitiendo la rápida ubicación de las empresas que interesan. Una vez ubicada, es
posible contar con nombre y apellido de contactos, pagina web, correo electrónico, productos y
servicios que provee, etc. Es importante destacar que cada empresa presente en los catálogos
arriba referidos ha sido chequeada y ha debido sortear un proceso de análisis por parte de la ONIP,
lo que permite encontrar empresas que poseen certificación de actividades.

Otra puerta de ingreso para el contacto con empresas, en particular pequeñas y medianas, es a
través del Programa de Internacionalización de la Industria del Petróleo y del Gas (PROINTER-
PG), programa sustentado por el Servicio de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa (SEBRAE), la
ONIP y la Federación de Industrias de Río de Janeiro. Forman parte del mismo aproximadamente

140 empresas en condiciones de efectuar asociaciones estratégicas con empresas extranjeras. Las
mismas son empresas registradas, que han superado procesos de capacitación y, por lo tanto, se
encuentran en óptimas condiciones para ser contactadas por empresas argentinas.

A continuación, se proveen los websites de empresas de grandes empresas de servicios de
petróleo (brasileñas y multinacionales) con sede en Río de Janeiro:

http://www.akersolutions.com/
http://www.bakerhughes.com/inteq/contact/brazil.htm
http://www.bwoffshore.com/en/
http://www.exterran.com
http://www.franksinternational.com/
http://www.fugro.com/
http://www.geoservices.com/
http://www.globalind.com
http://www.halliburton.com/
http://www.miswaco.com/
http://www.modec.com/
http://www.noblecorp.com/
http://www.norskan.com.br
http://www.oog.com/site/
http://www.perbras.com.br/
http://www.prideinternational.com/
http://www.seadrill.com/
http://www.sevanmarine.com/
http://www.slb.com/
http://www.smith.com/
http://www.subsea7.com/
http://www.tetratec.com/
http://www.deepwater.com/
http://www.nov.com/
http://www.vetcogray.com/
http://www.weatherford.com/

   6. Páginas de interés

www.clickmacae.com.br
www.gasenergia.com.br
www.petronect.com.br
www.brasilenergia.com.br
www.gasvirtual.com.br
www.guiaofshore.com.br
www.infoenergia.com.br
www.nicomex.com.br
www.petroequimica.com.br
www.power.inf.br
www.tnpetroleo.com.br

7. Cámaras y asociaciones empresariales en Río de Janeiro

Asociación Brasileña de Empresas de Gas Canalizado
www.abegas.org.br
Asociación Brasileña de Empresas de Servicios de Petróleo
www.abespetro.org.br
Asociación Brasileña de la Industria de Tubos y Accesorios
www.abitam.com.br
Asociación Brasileña de Perforadores de Petróleo
www.abrapet.org.br
Instituto Brasileño de Petróleo
www.ibp.org.br
Organización Nacional de la Industria del Petróleo
www.onip.org.br