Principales desafíos para la implantación del ecosistema digital - ITU
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Principales desafíos para la implantación del ecosistema digital Santo Domingo, República Dominicana 29 de Agosto, 2019
Fuerzas transformadoras están impactando el escenario de convergencia tecnológica y digitalización – con destaque para 5G y IoT Convergencia digital y fuerzas transformadoras Convergencia digital Nuevas fuerzas transformadoras Red Fija Red de cable Uso de las Aumento de la Procesamiento y redes 5G demanda de datos resolución más grandes Red Internet Móvil 5G y Li-Fi Ciudades inteligentes Casas y coches Conexión de e Industria 4.0 inteligentes dispositivos múltiples – IoT Blockchain, IoT, AI y BigData Otras fuerzas Tiempo 3D Video, realidad Digitalización, Dados y formación de virtual y aumentada MVNO’s, OTT, y API’s ecosistema digital Fuente: ADVISIA OC&C Strategy Consultants Avances en la regulación de precios y costos en la Economía Digital | © OC&C Strategy Consultants 2017 2
Países como Corea del Sur y Qatar ya han estructurado su infraestructura y han empezado a comercializar en masa los planes 5G Países con las mejores ofertas 5G Frecuencias Ofertas País Desarrollos relevantes disponibles disponibles1 • Varios planes 5G están siendo comercializados en masa por operadores como SK Telecom y LG Plus con el Samsung Galaxy S10 5G • Ooredoo en sociedad con Ericsson está comercializando planes 5G • Algunos operadores de telecomunicaciones relevantes Madurez de 5G – como Verizon, AT&T y Sprint – empezaron a ofrecer conexiones 5G en áreas especificas • Operadores nacionales, como China Mobile, invirtieron más de 2 mil millones en nuevos equipos para ofrecer 5G • Algunos operadores como Vodafone y EE han lanzado el servicio 5G en ciudades especificas • Agencia reguladora se prepara para comercializar bandas de frecuencia para el año 2020 1. Posibilidad de contratar en masa el servicio 5G con operadores locales Fuente: ADVISIA OC&C Strategy Consultants Avances en la regulación de precios y costos en la Economía Digital | © OC&C Strategy Consultants 2017 3
La implementación del 5G pasará por algunos desafíos financieros y regulatorios Principales desafíos a enfrentar Naturaleza Contexto Principales desafíos • Muchas conexiones con alta velocidad de transferencia de datos y latencia 1 • ¿Cómo adaptar la infraestructura actual reducida para ofrecer 5G? • Alta cantidad de conexiones Financiera y simultaneas 2 • ¿Cuál es la mejor manera de monetizar la gestión • Necesidad de construir small cells para infraestructura heredada? ofrecer 5G • Alto costo de inversiones en postes, 3 • ¿Cómo gestionar la complejidad de la ductos, torres y conductos gran cantidad de dispositivos? • Necesidad de nuevas bandas de 1 • ¿Cómo adaptar el espectro de frecuencia frecuencia para 5G actual para comportar 5G? • Actos de actualización de precios para Regulación nuevas ofertas 2 • ¿Cuando regular y incentivar el • Incentivos de intercambio pasivo y intercambio de infraestructura? activo de infraestructura • Fomento de competencia equilibrada 3 • ¿Cómo garantizar un equilibrio entre operadores competitivo en el mercado nacional? Fuente: ADVISIA OC&C Strategy Consultants Avances en la regulación de precios y costos en la Economía Digital | © OC&C Strategy Consultants 2017 4
Para realizar el tráfico de datos 5G, se debe adaptar la infraestructura terrestre y instalar nuevas antenas Estructura de la red 5G y costos relacionados Infraestructura fija Infraestructura móvil 5G Acceso móvil Adaptaciones requeridas Necesidad de infraestructura de Necesidad de adaptar las torres Acceso del usuario final a la red larga distancia de encaminamiento existentes, estaciones de 3G/4G, 5G a través de pequeñas torres de cables (postes y ductos) y para la emisión de la señal 5G Necesidad de que los dispositivos conmutación (torres) Necesidad de construir pequeñas tengan tecnología capaz de Aumento del flujo de información torres intermedias de captura y capturar la señal 5G – algunas transportada, que requiere emisión de la señal 5G, para marcas en el mercado ya se están equipos que soporten más minimizar la interferencia de la adaptando a esto capacidad señal por medio de obstáculos Dado que es el componente estructural más complejo y esencial para la operación de la red móvil, es necesario encontrar formas de minimizar costos con infraestructura pasiva Fuente: ADVISIA OC&C Strategy Consultants Avances en la regulación de precios y costos en la Economía Digital | © OC&C Strategy Consultants 2017 5
En la adaptación a las nuevas tecnologías es posible construir o compartir infraestructura - una buena opción para la reducción de costos Costos de infraestructura de telecomunicaciones (USD) Comparación de costos entre investir e compartir Inversiones de antenas necesarias para migrar a 5G en infraestructura Brasil Costo Número de antenas 4G CAPEX mensual para cubrir todo Brasil 26k Es posible aprovechar las EBs compartido1 agregando antenas a las estructuras Estructura de Km de Relación entre cantidad de existentes 2,500 5-20 5 transmisión fibra antenas 5G y 4G Antenas Km de 75,000 40-60 ducto Costo unitario de despliegue de la antena 5G 20-50k Estructura de 1.0 por punto Poste 200-500 suporte de fijación 120,000- 500 por Costo total de despliegue Torre de antenas 5G en Brasil 3-7 Bi Estación base 300,000 antena Los costos de inversión en infraestructura son demasiado altos para ser asumidos por cada operador. Por lo tanto, compartir es una buena alternativa para reducir gastos 1. Los valores pueden ser establecidos por el órgano regulador Fuente: ADVISIA OC&C Strategy Consultants, Teleco, Telebrasil, clipping Avances en la regulación de precios y costos en la Economía Digital | © OC&C Strategy Consultants 2017 6
Con el tiempo, el monopolio de la infraestructura ya no es una ventaja competitiva, lo que fomenta el intercambio Cobertura 3G y 4G en Brasil (2019) Operador de Municipios cubiertos Población cubierta telecom con 4G en Brasil (k) con 4G en Brasil (m) 3.3 60% 186 89% 3.2 57% 184 88% 2.6 46% 176 84% Cobertura 4G Cobertura 3G 0.9 16% 142 68% Todavia no cubierto Con el tiempo, todos los operadores han estado ofreciendo de municipios de la población 82% cubiertos con 4G 96% cubierta con 4G tecnología 4G a casi toda la población, por lo que el monopolio de la infraestructura ya no es una ventaja competitiva Fuente: ADVISIA OC&C Strategy Consultants, Anatel, Teleco Avances en la regulación de precios y costos en la Economía Digital | © OC&C Strategy Consultants 2017 7
Además, los costos de backhaul se pueden reducir usando banda ancha satelital como solución Costos estimados de configuración de la conectividad Terrestre Satélite Infraestructura de red Ilustrativo Áreas con FTTH USD 40 - 701 Internet pasada Point of presence Áreas sin FTTH USD 130 – 2502 USD 200– 3003 pasada Atractivo satelital Áreas sin fiber >> USD 250 point of presence Ciudad No fiber “Se considera que la banda ancha por satélite (banda Ka) sirve 450 MHz en áreas rurales” La banda ancha satelital gana nuevos Consejero Anatel, Brazil potenciales servicios y podría ser una opción viable para las ciudades más “Dada la expansión de 5G, la banda ancha satelital podría ser una pequeñas (~25% de la población de Brasil opción de backhaul interesante” por ejemplo) Experto en telecomunicaciones satelitales, Brazil 1. Costos incluidos: drop fiber, CPE, otros materiales y costos de mano de obra 2. Consideraciones: fibra aérea y 20% de penetración; Costos principales incluidos: fibra, CPE, equipo adicional y mano de obra 3. Costos incluidos: receptor, CPE, otros materiales / equipos y costos de mano de obra Fuente: ADVISIA OC&C Strategy Consultants, desk research Avances en la regulación de precios y costos en la Economía Digital | © OC&C Strategy Consultants 2017 8
Para adaptarse al cambio tecnológico, los reguladores deben definir las bandas de frecuencia y garantizar un equilibrio competitivo Estructura tradicional y sus agentes Agentes de la estructura tradicional Pasos regulatorios para desarrollo de 5G 1 2 3 Definición y Incentivo para Garantía de licitación de inversiones en equilibrio bandas de infraestructura competitivo frecuencias 5G • Adecuación del • Simplificación y • Garantía de Gobierno espectro de reducción de competitividad frecuencias las cargas para todos los actualmente fiscales operadores y autorizado • Inversiones agentes • Licitación de públicas en Actualización Regulador nuevas bandas infraestructura de regulación de frecuencia de precios Consumi Proveedores dores Agentes impactados Medios de interacción entre agentes predominantemente físicos Fuente: ADVISIA OC&C Strategy Consultants Avances en la regulación de precios y costos en la Economía Digital | © OC&C Strategy Consultants 2017 9
En ese contexto dinámico el regulador necesita información y herramientas ágiles para toma de decisiones Informaciones e herramientas más relevantes Informaciones más relevantes Herramientas más relevantes • Costo y edad de activos Regulaciones y decretos Financieros • Costo de capital Normativas Actos de actualización de precios • Costo de productos y servicios Subastas de bienes escasos Simulaciones de • Estrategia y directrices Bottom-up escenarios políticas Modelos de Gobierno • Presupuesto para el costos Útil para comprobar sector Top Down los resultados del modelo bottom-up • Red y equipamientos Arbitraje de conflictos entre clientes, Infra Resolución estructura • Ociosidad prestadoras y gobierno • Capacidad de red de conflictos Termo de ajuste de la conducta – TAC • Sugerencias y reclamaciones de Consolidación de informaciones sobre servicios Base de datos Consumidores competencia, calidad, infraestructura pública y otras herramientas Foro de consulta pública Fuente: ADVISIA OC&C Strategy Consultants Avances en la regulación de precios y costos en la Economía Digital | © OC&C Strategy Consultants 2017 10
Tomando en cuenta esa realidad, fue desarrollado para ITU-Anatel un simulador financiero que trae diferentes escenarios para el regulador Case ITU-Anatel Detalle de informaciones Resultados del modelo Expansión de red Flujo de caja del proyecto: 2011 33 anos 2043 Reducción de precios Período Caja Flujo de B Ancha fija B Ancha móvil Otros Año Servicios Financiero: Sectorial: Inversión Cobertura Por velocidad Por tecnología VPN Penetración Otros… Otros… Cobertura fija: VDSL, GPON, DOCSIS Posibles escenarios Red Cobertura móvil: 2G, 3G, 4G Backhaul: Fibra, Radio, Satélite Red fija Red móvil País Estado Ciudad AP Expansión Expansión Expansión Detalle Acceso Transporte Cobertura 1 27 5570 10189 Fuente: ADVISIA OC&C Strategy Consultants Avances en la regulación de precios y costos en la Economía Digital | © OC&C Strategy Consultants 2017 11
En resumen, aunque el desarrollo de 5G es prometedor, es necesario enfrentar algunos desafíos financieros y regulatorios para la comercialización masiva Evolución del mercado y actuación del regulador A nivel mundial, el desarrollo del 5G está evolucionando… Existe demanda de transmisión de un gran volumen de datos a velocidades …y se necesita estructurar la mejor más altas estrategia de despliegue… Países como Corea del Sur y Qatar Los costos de adaptación de la ya están comercializando planes 5G infraestructura son altos (~5 USD Bi …para habilitar la revolución de las en Brasil para adaptar las antenas a telecomunicaciones 5G) Aunque todavía incipiente, se espera Compartir es una buena alternativa Países como Estados Unidos, China que la tecnología 5G revolucione la para reducir gastos e viabilizar el y Inglaterra están desarrollando su comunicación digital tal como la investimento infraestructura para ofrecer conocemos Además, los reguladores necesitan El impacto más disruptivo será el estructurarse a nuevas perspectivas impulso del IoT, incrementando la apoyando la definición de nuevas eficiencia de las máquinas y bandas de frecuencia y garantiendo dispositivos con inteligencia un escenario competitivo agregada Fuente: ADVISIA OC&C Strategy Consultants Avances en la regulación de precios y costos en la Economía Digital | © OC&C Strategy Consultants 2017 12
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