Principales desafíos para la implantación del ecosistema digital - ITU

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Principales desafíos para la implantación del ecosistema digital - ITU
Principales desafíos para
la implantación del
ecosistema digital
Santo Domingo, República Dominicana

29 de Agosto, 2019
Principales desafíos para la implantación del ecosistema digital - ITU
Fuerzas transformadoras están impactando el escenario de convergencia
tecnológica y digitalización – con destaque para 5G y IoT
Convergencia digital y fuerzas transformadoras

                  Convergencia digital                                     Nuevas fuerzas transformadoras

                                            Red Fija
             Red de
              cable
                                                         Uso de las                           Aumento de la                              Procesamiento y
                                                          redes 5G                          demanda de datos                          resolución más grandes
                                    Red
                           Internet Móvil
                                                                            5G y Li-Fi

                                                                                                      Ciudades inteligentes Casas y coches
                                                        Conexión de                                      e Industria 4.0      inteligentes
                                                        dispositivos
                                                       múltiples – IoT
                                                                         Blockchain, IoT,
                                                                          AI y BigData

                                                       Otras fuerzas
 Tiempo                                                                        3D Video, realidad                                 Digitalización,
                    Dados y formación de                                      virtual y aumentada                               MVNO’s, OTT, y API’s
                     ecosistema digital

Fuente: ADVISIA OC&C Strategy Consultants                                                Avances en la regulación de precios y costos en la Economía Digital | © OC&C Strategy Consultants 2017

                                                                                                                                                                                             2
Países como Corea del Sur y Qatar ya han estructurado su infraestructura y
han empezado a comercializar en masa los planes 5G
Países con las mejores ofertas 5G

                                                                                          Frecuencias                               Ofertas
             País                                           Desarrollos relevantes        disponibles                            disponibles1

                               • Varios planes 5G están siendo comercializados en
                                   masa por operadores como SK Telecom y LG Plus con
                                   el Samsung Galaxy S10 5G
                                                                                                                                          
                               • Ooredoo en sociedad con Ericsson está
                                   comercializando planes 5G                                                                              
                               • Algunos operadores de telecomunicaciones relevantes
                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                    Madurez de 5G
                                   – como Verizon, AT&T y Sprint – empezaron a ofrecer
                                   conexiones 5G en áreas especificas

                               • Operadores nacionales, como China Mobile, invirtieron
                                   más de 2 mil millones en nuevos equipos para ofrecer
                                   5G
                                                                                                                                           
                               • Algunos operadores como Vodafone y EE han lanzado
                                   el servicio 5G en ciudades especificas                                                                  
                               • Agencia reguladora se prepara para comercializar
                                   bandas de frecuencia para el año 2020                                                                   
1.   Posibilidad de contratar en masa el servicio 5G con operadores locales
Fuente: ADVISIA OC&C Strategy Consultants                                                   Avances en la regulación de precios y costos en la Economía Digital | © OC&C Strategy Consultants 2017

                                                                                                                                                                                                    3
La implementación del 5G pasará por algunos desafíos financieros y
regulatorios
Principales desafíos a enfrentar

                  Naturaleza                                Contexto                                         Principales desafíos
                                            • Muchas conexiones con alta velocidad
                                                de transferencia de datos y latencia      1 • ¿Cómo adaptar la infraestructura actual
                                                reducida                                        para ofrecer 5G?
                                            •   Alta cantidad de conexiones
       Financiera y                             simultaneas                               2 • ¿Cuál es la mejor manera de monetizar la
       gestión                              •   Necesidad de construir small cells para         infraestructura heredada?
                                                ofrecer 5G
                                            •   Alto costo de inversiones en postes,      3 • ¿Cómo gestionar la complejidad de la
                                                ductos, torres y conductos                      gran cantidad de dispositivos?

                                            • Necesidad de nuevas bandas de               1 • ¿Cómo adaptar el espectro de frecuencia
                                                frecuencia para 5G                              actual para comportar 5G?
                                            •   Actos de actualización de precios para
        Regulación                              nuevas ofertas                            2 • ¿Cuando regular y incentivar el
                                            •   Incentivos de intercambio pasivo y              intercambio de infraestructura?
                                                activo de infraestructura
                                            •   Fomento de competencia equilibrada        3 • ¿Cómo garantizar un equilibrio
                                                entre operadores                                competitivo en el mercado nacional?

Fuente: ADVISIA OC&C Strategy Consultants                                                  Avances en la regulación de precios y costos en la Economía Digital | © OC&C Strategy Consultants 2017

                                                                                                                                                                                               4
Para realizar el tráfico de datos 5G, se debe adaptar la infraestructura
terrestre y instalar nuevas antenas
Estructura de la red 5G y costos relacionados

                         Infraestructura fija             Infraestructura móvil 5G                                               Acceso móvil

  Adaptaciones requeridas

        Necesidad de infraestructura de            Necesidad de adaptar las torres                        Acceso del usuario final a la red
         larga distancia de encaminamiento           existentes, estaciones de 3G/4G,                        5G a través de pequeñas torres
         de cables (postes y ductos) y               para la emisión de la señal 5G
                                                                                                            Necesidad de que los dispositivos
         conmutación (torres)                       Necesidad de construir pequeñas                         tengan tecnología capaz de
        Aumento del flujo de información            torres intermedias de captura y                         capturar la señal 5G – algunas
         transportada, que requiere                  emisión de la señal 5G, para                            marcas en el mercado ya se están
         equipos que soporten más                    minimizar la interferencia de la                        adaptando a esto
         capacidad                                   señal por medio de obstáculos

       Dado que es el componente estructural más complejo y
       esencial para la operación de la red móvil, es necesario
     encontrar formas de minimizar costos con infraestructura pasiva

Fuente: ADVISIA OC&C Strategy Consultants                                            Avances en la regulación de precios y costos en la Economía Digital | © OC&C Strategy Consultants 2017

                                                                                                                                                                                         5
En la adaptación a las nuevas tecnologías es posible construir o compartir
infraestructura - una buena opción para la reducción de costos
Costos de infraestructura de telecomunicaciones (USD)
              Comparación de costos entre investir e compartir                                            Inversiones de antenas necesarias para migrar a 5G en
                             infraestructura                                                                                      Brasil

                                                                                        Costo             Número de antenas 4G
                                                                          CAPEX        mensual            para cubrir todo Brasil                        26k                            Es posible
                                                                                                                                                                                   aprovechar las EBs
                                                                                     compartido1                                                                                   agregando antenas
                                                                                                                                                                                    a las estructuras
         Estructura de                      Km de                                                        Relación entre cantidad de                                                     existentes
                                                                           2,500         5-20                                                               5
          transmisión                        fibra                                                           antenas 5G y 4G
                                                                                                                                                                                                      Antenas
                                            Km de
                                                                          75,000        40-60
                                            ducto
                                                                                                             Costo unitario de
                                                                                                        despliegue de la antena 5G                   20-50k
         Estructura de                                                               1.0 por punto
                                             Poste                        200-500
           suporte                                                                    de fijación

                                                                          120,000-     500 por           Costo total de despliegue
                                              Torre                                                      de antenas 5G en Brasil                      3-7 Bi                          Estación base
                                                                          300,000      antena

                                                                   Los costos de inversión en infraestructura son demasiado altos para
                                                                     ser asumidos por cada operador. Por lo tanto, compartir es una
                                                                                  buena alternativa para reducir gastos
1.   Los valores pueden ser establecidos por el órgano regulador
Fuente: ADVISIA OC&C Strategy Consultants, Teleco, Telebrasil, clipping                                             Avances en la regulación de precios y costos en la Economía Digital | © OC&C Strategy Consultants 2017

                                                                                                                                                                                                                        6
Con el tiempo, el monopolio de la infraestructura ya no es una ventaja
competitiva, lo que fomenta el intercambio
Cobertura 3G y 4G en Brasil (2019)

                                                                             Operador de      Municipios cubiertos                                Población cubierta
                                                                             telecom          con 4G en Brasil (k)                                con 4G en Brasil (m)

                                                                                                           3.3                      60%                             186                        89%

                                                                                                        3.2                       57%                               184                        88%

                                                                                                     2.6                 46%                                       176                       84%

              Cobertura 4G                     Cobertura 3G
                                                                                               0.9   16%                                                       142                  68%
              Todavia no cubierto

                                                                                         Con el tiempo, todos los operadores han estado ofreciendo
                      de municipios                               de la población
     82%              cubiertos con 4G
                                                            96%   cubierta con 4G
                                                                                      tecnología 4G a casi toda la población, por lo que el monopolio
                                                                                         de la infraestructura ya no es una ventaja competitiva

Fuente: ADVISIA OC&C Strategy Consultants, Anatel, Teleco                                             Avances en la regulación de precios y costos en la Economía Digital | © OC&C Strategy Consultants 2017

                                                                                                                                                                                                          7
Además, los costos de backhaul se pueden reducir usando banda ancha
satelital como solución
Costos estimados de configuración de la conectividad

                                                                     Terrestre                                   Satélite                             Infraestructura de red

                                                                                                                                                                                                    Ilustrativo
                   Áreas con FTTH
                                                                 USD 40 - 701                                                            Internet
                   pasada
                                                                                                                                                                   Point of presence

                   Áreas sin FTTH
                                                               USD 130 – 2502                              USD 200– 3003
                   pasada
       Atractivo
       satelital

                   Áreas sin fiber
                                                                  >> USD 250
                   point of presence                                                                                                                                                                      Ciudad
                   No fiber

                    “Se considera que la banda ancha por satélite (banda Ka) sirve 450
                    MHz en áreas rurales”
                                                                                                                                     La banda ancha satelital gana nuevos
                    Consejero Anatel, Brazil                                                                                         potenciales servicios y podría ser una
                                                                                                                                      opción viable para las ciudades más
                    “Dada la expansión de 5G, la banda ancha satelital podría ser una                                               pequeñas (~25% de la población de Brasil
                    opción de backhaul interesante”                                                                                               por ejemplo)
                    Experto en telecomunicaciones satelitales, Brazil

1.   Costos incluidos: drop fiber, CPE, otros materiales y costos de mano de obra
2.   Consideraciones: fibra aérea y 20% de penetración; Costos principales incluidos: fibra, CPE, equipo adicional y mano de obra
3.   Costos incluidos: receptor, CPE, otros materiales / equipos y costos de mano de obra
Fuente: ADVISIA OC&C Strategy Consultants, desk research                                                                            Avances en la regulación de precios y costos en la Economía Digital | © OC&C Strategy Consultants 2017

                                                                                                                                                                                                                                        8
Para adaptarse al cambio tecnológico, los reguladores deben definir las
bandas de frecuencia y garantizar un equilibrio competitivo
Estructura tradicional y sus agentes

                         Agentes de la estructura tradicional                    Pasos regulatorios para desarrollo de 5G

                                                                      1                               2                                        3
                                                                              Definición y
                                                                                                            Incentivo para                             Garantía de
                                                                              licitación de
                                                                                                            inversiones en                              equilibrio
                                                                               bandas de
                                                                                                            infraestructura                            competitivo
                                                                            frecuencias 5G
                                                                          • Adecuación del           • Simplificación y                      • Garantía de
                                               Gobierno                     espectro de                reducción de                                competitividad
                                                                            frecuencias                las cargas                                  para todos los
                                                                            actualmente                fiscales                                    operadores y
                                                                            autorizado               • Inversiones                                 agentes
                                                                          • Licitación de              públicas en                                 Actualización
                                               Regulador                    nuevas bandas              infraestructura                             de regulación
                                                                            de frecuencia                                                          de precios
                                                           Consumi
                                 Proveedores
                                                            dores     Agentes impactados

                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                           
                                Medios de interacción entre agentes                                                                                       
                                predominantemente físicos
                                                                                                                                                          
Fuente: ADVISIA OC&C Strategy Consultants                                            Avances en la regulación de precios y costos en la Economía Digital | © OC&C Strategy Consultants 2017

                                                                                                                                                                                         9
En ese contexto dinámico el regulador necesita información y herramientas
ágiles para toma de decisiones
Informaciones e herramientas más relevantes

                               Informaciones más relevantes                                    Herramientas más relevantes

                                            • Costo y edad de activos                                    Regulaciones y decretos
      Financieros                           • Costo de capital                 Normativas                Actos de actualización de precios
                                            • Costo de productos y servicios
                                                                                                         Subastas de bienes escasos

                                                                                                                                                   Simulaciones de
                                            • Estrategia y directrices                                    Bottom-up                                  escenarios
                                              políticas                        Modelos de
          Gobierno
                                            • Presupuesto para el              costos
                                                                                                                                                Útil para comprobar
                                              sector
                                                                                                           Top Down                              los resultados del
                                                                                                                                                 modelo bottom-up

                                            • Red y equipamientos                                        Arbitraje de conflictos entre clientes,
         Infra                                                                 Resolución
         estructura
                                            • Ociosidad                                                   prestadoras y gobierno
                                            • Capacidad de red                 de
                                                                               conflictos                Termo de ajuste de la conducta – TAC

                                            • Sugerencias y reclamaciones de                             Consolidación de informaciones sobre
                                              servicios                        Base de datos
 Consumidores                                                                                             competencia, calidad, infraestructura
                                                                               pública y otras
                                                                               herramientas              Foro de consulta pública

Fuente: ADVISIA OC&C Strategy Consultants                                               Avances en la regulación de precios y costos en la Economía Digital | © OC&C Strategy Consultants 2017

                                                                                                                                                                                           10
Tomando en cuenta esa realidad, fue desarrollado para ITU-Anatel un
simulador financiero que trae diferentes escenarios para el regulador
Case ITU-Anatel

                                    Detalle de informaciones                                                     Resultados del modelo

                                                                                                                                                Expansión de red
                                                                                     Flujo de caja del proyecto:
                                      2011             33 anos              2043                                                                Reducción de precios
  Período

                                                                                         Caja
                                                                                     Flujo de
                                      B Ancha fija         B Ancha móvil     Otros                                                                                              Año

  Servicios                                                                                     Financiero:                                             Sectorial:
                                                                                                 Inversión                                              Cobertura
                                      Por velocidad        Por tecnología                        VPN                                                    Penetración
                                                                                                 Otros…                                                 Otros…
                                       Cobertura fija: VDSL, GPON,
                                        DOCSIS                                                                      Posibles escenarios
  Red                                  Cobertura móvil: 2G, 3G, 4G
                                       Backhaul: Fibra, Radio, Satélite
                                                                                                       Red fija                                                      Red móvil

                                        País     Estado         Ciudad       AP            Expansión              Expansión                                          Expansión
  Detalle                                                                                   Acceso                Transporte                                         Cobertura
                                            1         27         5570       10189

Fuente: ADVISIA OC&C Strategy Consultants                                                          Avances en la regulación de precios y costos en la Economía Digital | © OC&C Strategy Consultants 2017

                                                                                                                                                                                                      11
En resumen, aunque el desarrollo de 5G es prometedor, es necesario enfrentar
algunos desafíos financieros y regulatorios para la comercialización masiva
Evolución del mercado y actuación del regulador

    A nivel mundial, el desarrollo del 5G
            está evolucionando…
   Existe demanda de transmisión de un
    gran volumen de datos a velocidades      …y se necesita estructurar la mejor
    más altas                                   estrategia de despliegue…
   Países como Corea del Sur y Qatar        Los costos de adaptación de la
    ya están comercializando planes 5G        infraestructura son altos (~5 USD Bi
                                                                                                   …para habilitar la revolución de las
                                              en Brasil para adaptar las antenas a
                                                                                                         telecomunicaciones
                                              5G)
                                                                                                 Aunque todavía incipiente, se espera
                                             Compartir es una buena alternativa
   Países como Estados Unidos, China                                                             que la tecnología 5G revolucione la
                                              para reducir gastos e viabilizar el
    y Inglaterra están desarrollando su                                                           comunicación digital tal como la
                                              investimento
    infraestructura para ofrecer                                                                  conocemos

                                             Además, los reguladores necesitan
                                                                                                 El impacto más disruptivo será el
                                              estructurarse a nuevas perspectivas
                                                                                                  impulso del IoT, incrementando la
                                              apoyando la definición de nuevas
                                                                                                  eficiencia de las máquinas y
                                              bandas de frecuencia y garantiendo
                                                                                                  dispositivos con inteligencia
                                              un escenario competitivo
                                                                                                  agregada

Fuente: ADVISIA OC&C Strategy Consultants                                       Avances en la regulación de precios y costos en la Economía Digital | © OC&C Strategy Consultants 2017

                                                                                                                                                                                   12
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