REFORMA ENERGÉTICA: Política Industrial para el Cambio Estructural - Dr. César Emiliano Hernández Ochoa
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REFORMA ENERGÉTICA:
Política Industrial para el Cambio
Estructural
Dr. César Emiliano Hernández Ochoa
Subsecretario de Electricidad
26 de mayo de 2016
PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO
LA PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO EN MÉXICO HA DISMINUIDO, PESE
AL INCREMENTO DE LAS INVERSIONES EN EXPLORACIÓN Y
PRODUCCIÓN
3,383
301
3,022
PRODUCCIÓN
(MILES DE BARRILES DIARIOS) 2,429
113
26
INVERSIÓN
(MILES DE MILLONES DE PESOS)
97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
102
85
31
PRECIO MME 16
(DÓLARES POR BARRIL)
97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
2
TARIFAS DE ELECTRICIDAD
EN 2012, LA TARIFA PROMEDIO DE CFE ERA TARIFA
25% SUPERIOR AL PROMEDIO EN EE.UU. REAL
SIN SUBSIDIOS, LA DIFERENCIA +73%
PROMEDIO ERA DE 73%
+149% +135% +69% +84%
RESIDENCIAS DE SERVICIOS
COMERCIAL INDUSTRIAL
ALTO CONSUMO PÚBLICOS
SIN
TARIFAS PROMEDIO, PRIMER TRIMESTRE 2013 E.E.U.U. MÉXICO SUBSIDIO
(CENTAVOS/ KW H)
3
HIDROCARBUROS ELECTRICIDAD
CREAR UN MERCADO
ATRAER CAPITAL Y
ELÉCTRICO MAYORISTA
TECNOLOGÍA DE PUNTA
MAYOR COMPETENCIA
REFORMA ENERGÉTICA
ACCEDER A YACIMIENTOS
PARA OFRECER
EN AGUAS PROFUNDAS Y
ELECTRICIDAD A PRECIOS
NO CONVENCIONALES
COMPETITIVOS
INCORPORAR
PARTICIPACIÓN DE
PRODUCCIÓN ADICIONAL
EMPRESAS PÚBLICAS Y
DE HIDROCARBUROS
PRIVADAS EN MISMAS
CONDICIONES
TRANSFORMACIÓN
INDUSTRIAL Y
ESTÍMULO A LAS
COMERCIALIZACIÓN
ENERGÍAS LIMPIAS
4
Entre 2016 y 2030 se añadirán en México 57 GW de
capacidad adicional de generación eléctrica.
Convencional
El 62% de la 21,590 MW
nueva Limpia 38%
infraestructura 35,532 MW
será de 62%
energías
limpias
Solar
19%
Hidroeléctrica
Ciclo
13% Combinado
95%
Cogeneración
eficiente
20%
Otros
5%
Eólica Otros
34% 14%
Para 2030, se prevé que la matriz energética de generación de
México estará conformada por:
Otras limpias
6%
El 41% de la Geotérmica y
solar
generación 6%
eléctrica será
de fuentes Eólica
limpias 11%
Ciclo
Combinado
58%
Hidroeléctrica
11%
Otros
convencionales
1%
AMPLIACIÓN DEL
Los Algodones I y II
SISTEMA NACIONAL DE GASODUCTOS
Mexicali
Interconexión gasífera antes 2012
Nogales Naco Cd. Juárez / El Hueco
Agua Prieta
Sásabe Interconexión gasífera después 2012
Samalayuca San Isidro Terminales de regasificación de GNL
Ojinaga
Pto. Libertad
Acuña Gasoductos en operación a 2012
Piedras Negras Gasoductos concluidos desde 2013
Gasoductos en construcción
El Encino
Guaymas Gasoductos adjudicados
Colombia
Cd. Mier Gasoductos en proceso de licitación
Camargo Reynosa / Argüelles
El Oro Río Bravo
Gasoductos en proyecto
La Laguna Escobedo
Topolobampo Camargo Matamoros
Los Ramones
Durango
Mazatlán
Zacatecas
Altamira
A 2019: S.L.P. Naranjos
Cancún
Ags. Mérida
V. Reyes
Tamazunchale
Guadalajara Tuxpan
10 MIL KM Apaseo el Alto
Pedro Escobedo
Tula
Nativitas
DE GASODUCTOS
Huexca
ADICIONALES
Lázaro Cárdenas Jáltipan Cd. Pemex
Nvo. Pemex
Acapulco
16 MIL MILLONES USD Salina Cruz
DE INVERSIÓN
Tapachula 7
CFE reconfigura 7 centrales eléctricas para
que utilicen gas natural y construye otras 9
centrales de generación nuevas
Sásabe
Samalayuca
Pto.
Libertad
El Encino
Guaymas
Colombia
El
Oro La Laguna Escobedo
Topolobampo Camargo
Matamoros
Los Ramones
Durango
Mazatlán
Zacatecas Altamira
Naranjo
S.L.P.
Ags. s Cancún
V. Reyes Mérida
Tamazunchale
Guadalajara Apaseo el Alto Tuxpan
Tula
Entre 2016-2030, Pedro Escobedo Nativitas
se planea retirar Huexca
140 unidades Lázaro
Cárdenas
Jáltipan Cd. Pemex
Nvo. Pemex
generadoras Acapulco Salina Cruz
obsoletas Tapachula
(69% son termoeléctricas
convencionales)
El gas natural emite 68% menos emisiones contaminantes que el
combustóleo y el diésel, además de que sus costos para la
generación eléctrica son muy inferiores.
2500
Generar 1 MWh cuesta:
1946
Costo Incremental de Generación ($/MWh)
2000
jun-14 dic-14
mar-15 jun-15
881 pesos mar-16 abr-16
1500
Combustóleo
1314
1197
1065 620 pesos
1000 936 Reconfigurada
881 463 pesos
780 Ciclo Combinado nueva
636 606 620
559 549
478 438 446 463
500
367 392
0
Combustóleo Coinversiones Ciclo combinado
FOMENTO A LAS ENERGÍAS LIMPIAS
METAS DE PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE ENERGÍAS LIMPIAS EN LA
GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD
25% para 2018 30% para 2021 35% para 2024
Certificados de Energías
Limpias
Deducibilidad de 100% en
compra de maquinaria y
equipo en el primer año
Expansión de la red de
transmisión
Mercado eléctrico
Subastas eléctricas de
largo plazo
10MERCADO ELÉCTRICO
MAYORISTA
INCLUYE:
ENERGÍA Y SERVICIOS CONEXOS
CERTIFICADOS DE ENERGÍAS LIMPIAS
POTENCIA
DERECHOS FINANCIEROS DE TRANSMISIÓN
MERCADO SPOT: MERCADO DE
TRANSACCIONES LARGO PLAZO:
DE COMPRA Y SUBASTAS
VENTA DE CORTO ELÉCTRICAS DE
PLAZO LARGO PLAZO
INICIARON OPERACIONES LOS SISTEMAS:
• BAJA CALIFORNIA: 27 DE ENERO
• SISTEMA NACIONAL: 29 DE ENERO
• BAJA CALIFORNIA SUR: 23 DE MARZO
PARTICIPAN:
CFE
397
183 PERMISIONARIOS
PROMEDIO DE
REPRESENTADOS POR CFE
OFERTAS
GRUPO FÉNIX
DIARIAS
FISTERRA 111ª SUBASTA ELÉCTRICA DE ENERGÍAS LIMPIAS: RESULTADOS
11 empresas ganadoras con 18 proyectos:
11 solares fotovoltaicos 5 eólicos Se asignó el 85% de lo solicitado:
5.4 millones de MWh por año
2,085 MW adicionales 81% SOLAR 5.3 millones de Certificados de
de capacidad de 19% EÓLICA Energías Limpias
generación:
La generación limpia aumentará 1.9% Muy buenos precios:
7 Entidades beneficiadas: Reducción del Precio promedio:
Aguascalientes, 38% del precio 53.14 USD por
Baja California Sur, Coahuila, máximo solicitado paquete
(1 MWh y 1 CEL)
Guanajuato, Jalisco, por la CFE
Tamaulipas, Yucatán
INVERSIÓN: 2 MIL 600 MILLONES USD EN LOS PRÓXIMOS 3 AÑOS1ª SUBASTA ELÉCTRICA DE ENERGÍAS LIMPIAS: RESULTADOS
GANAN 11 EMPRESAS, POR UN TOTAL DE
18 OFERTAS QUE BENEFICIAN A 7
1,691 MW ENTIDADES 394 MW
Italia Energía Solar Fotovoltaica Energía Eólica
Tamaulipas España
168 (2) Energía
Renovable del Istmo
Coahuila II (Acciona)
580 500
(2) Enel Green Power México
EE.UU.
Yucatán
México
23
Baja California Sur
Francia
(1) Sol de Insurgentes (2) Vega Solar
Aguascalientes 30 México
Canadá (1) Photoemeris Sustentable
63 (1) Recurrent China
Energy
Jalisco 88
(2) Jinkosolar
Guanajuato 90 México
(1) Energía Renovable de la
Península
(1) Enel 60 España
China EUA (2) Aldesa Energía Limpias
Green
100 (1) Jinkosolar 100 (1) SunPower 207 Power
76 México
Systems México Italia México
(1) Consorcio Energía LimpiaLa 1ª subasta eléctrica de México tuvo los precios más competitivos
para energía fotovoltaica a nivel mundial
PRECIOS EN SUBASTAS RECIENTES, A ENTREGARSE ENTRE 2015-2019
México
USD 51 MWh
México
USD 59/MWh
Steven Chu, ex Secretario de Energía de EE.UU. y Premio Nobel de Física consideró a
México un referente mundial de costos competitivos de energías limpias
Fuente: CENACE (2016) y IEA (2015), “Medium-term renewable energy market report 2015”2ª SUBASTA ELÉCTRICA DE LARGO PLAZO:
PROCESO DE LICITACIÓN ABIERTO
Potencia
Energía eléctrica
Certificados de Energías
Limpias
Fechas importantes del proceso:
Publicación de ofertas de
compra aceptadas:
4 julio
Análisis de ofertas y proceso
iterativo de re-ofertas a partir
del 22 septiembre
Fallo (fecha límite):
30 septiembre NUEVAS INVERSIONES EN PLANTAS DE
ENERGÍAS LIMPIASCENTROS MEXICANOS DE INNOVACIÓN EN ENERGÍA
5 CEMIE’s en operación que
representan la mayor inversión en
I+D+i en materia de energías
renovables
MONTO TOTAL
PROYECTO
(MDP)
CEMIE-Geo 322
CEMIE-Sol 463
CEMIE-Eólico 1,183
CEMIE-Bio* 1384
CEMIE-Océano 374
TOTAL 3,726
Próximos CEMIE’s (convocatoria abierta)
1. Redes eléctricas inteligentes
2. Captura, uso y almacenamiento de dióxido de carbono
*El CEMIE-Bio se conformará de de cinco clústers de innovación: biocombustibles sólidos,
bioalcoholes, biodiesel, biogás y bioturbosina. 16REFORMA ENERGÉTICA:
Política Industrial para el Cambio
Estructural
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