Seminario de Sector Forestal - Agosto de 2021 Hugo Laguna - tramites.gub.uy
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Seminario de Sector Forestal
Agosto de 2021
Hugo Laguna
hlaguna@mgap.gub.uy
www.gub.uy/mgap
| Agenda
1. Los recursos forestales mundiales.
2. La cadena forestal en Uy: características principales.
3. Comercio exterior de Uy en productos forestales seleccionados.
4. Otros temas actuales.
www.gub.uy/mgapLos recursos forestales mundiales (FAO, 2020).
www.gub.uy/mgapLos recursos forestales mundiales (FAO, 2020)
● Los bosques del mundo abarcan aproximadamente 1/3 de la superficie total de la tierra (4.060 millones de ha).
● Más de la mitad (54%) está situada en solo 5 países: Federación de Rusia (20%), Brasil (12%), Canadá (9%), EUA
(8%) y China (5%) Resto (46%).
● Los bosques plantados representan sólo el 7% de los bosques del mundo.
○ Las plantaciones representan aproximadamente el 3% de los bosques del mundo y el 45% de la superficie
total de bosques plantados.
○ La proporción más alta de plantación forestal se encuentra en América del Sur.
● A nivel mundial, el 44% de las plantaciones forestales se compone principalmente por especies introducidas. No
obstante, existen diferencias entre las regiones.
● Los bosques del mundo son en su mayoría de propiedad pública (73%). No obstante, se encuentran diferentes
arreglos entre países.
● Alrededor del 30% de todos los bosques se utilizan para la producción.
www.gub.uy/mgapRanking de países en productos forestales seleccionados (2019).
(Volumen)
Producción Consumo
Madera Tableros Madera Tableros a
Combustible Madera Pulpa para Papel y Combustible Madera Pulpa para Papel y
# en rollo a base de # en rollo base de
de madera aserrada papel cartón de madera aserrada papel cartón
industrial madera industrial madera
EUA China China China China China China
1 India (16%) EUA (26%) 1 India (16%) EUA (19%) EUA (26%)
(18%) (18%) (40%) (27%) (27%) (37%) (27%)
Brasil; China EUA China EUA
Rusia EUA EUA EUA 2 China (8%) EUA (13%)
2 China (8%) China (12%) (21%) (22%) (17%)
(11%) (17%) (10%) (17%)
(10%) Brasil; Etiopía Alemania Japón
Rusia; 3 Rusia (9%) India (4%) Japón (5%)
Brasil; China Rusia Canadá Japón (6%) (4%) (6%)
3 Canadá
Etiopía (6%) (9%) (5%) (8%) (6%) Canadá;
(9%)
Brasil; Canadá; Alemania; Finlandia; Alemani
Finlandia; Congo; EUA
Congo; EUA Brasil Alemania Alemania Alemania 4 Canadá Japón Polonia; India; a; India
4 Suecia (4%)
(4%) (8%) (5%) (4%) (5%) (7%) (3%) Rusia (3%) Suecia (5%)
(6%)
(4%)
Brasil;
Indonesia; Alemania;
Canadá; Italia
Indonesia; 5 Nigeria (3%) Suecia Brasil;
Canadá Suecia India; (3%)
5 Nigeria (3%) Japón; India (4%) (4%) Rusia (3%)
(7%) (5%) Polonia;
Rusia (4%) N 7 7 5 6 10 6
Turquía
% 47% 62% 58% 63% 78% 63%
(3%)
N 7 5 6 9 9 5
% 47% 53% 62% 74% 78% 59%
Fuente: Elaboración propia con base en FAO.
www.gub.uy/mgapRanking de países en productos forestales seleccionados (2019)
(Volumen)
Exportaciones Importaciones
Madera Tableros a
Combustible Madera Pulpa para Papel y Combustib Madera en Tableros a Pulpa
# en rollo base de Madera Papel y
de madera aserrada papel cartón # le de rollo base de para
industrial madera aserrada cartón
madera industrial madera papel
Nueva
Ucrania Rusia Brasil Alemania Italia China China Alemania
1 Zelanda China (12%) 1 China (45%) EUA (17%)
(13%) (21%) (24%) (12%) (17%) (25%) (37%) (9%)
(16%)
Sudáfrica EUA Alemania
Eswatini Rusia Canadá Canadá Canadá 2 Austria (7%) EUA (8%) EUA (8%)
2 EUA (10%) (16%) (17%) (6%)
(10%) (11%) (18%) (10%) (15%)
Japón; China;
Austria Alemania
Bosnia y 3 Suecia (6%) RU (5%) Polonia; Italia; RU
Chequia Suecia Alemania; Finlandia (7%) (7%)
3 Herzegovina; EUA (11%) RU (4%) (5%)
(10%) (8%) Rusia (7%) (9%)
Croacia (8%) Canadá; Bélgica;
Alemania Japón Francia; Francia;
Alemani Chile; 4 RU (6%) Italia (6%)
(5%) (4%) Italia; Polonia
Alemania; a; Tailandia Finlandia; Canadá; Corea (3%) (4%)
4 Francia (6%)
EUA (6%) Finlandia (6%) Indonesia Suecia (8%)
Alemani
(6%) (7%) España;
Alemania; a;
Brasil; Finlandia Corea India;
Australia; Austria; 5 Eswatini Egipto;
Eslovenia; Indonesia; Suecia (4%) (4%) México
5 Canadá EUA China (5%) (5%) Italia
EUA (5%) Malasia; (6%) (3%)
(5%) (4%) (3%)
Polonia (4%)
N 6 5 7 9 5 11
N 7 7 7 9 7 6 % 56% 67% 60% 47% 62% 53%
% 55% 59% 67% 58% 77% 52%
Fuente: Elaboración propia con base en FAO.
www.gub.uy/mgapLa cadena forestal en Uruguay.
www.gub.uy/mgapEstructura de la cadena forestal. Esta presentación hace énfasis en algunos aspectos de la
fase primaria y de la fase secundaria (industria celulósica-papelera y de madera sólida).
Fuente: CPA (2017).
www.gub.uy/mgapLos principales modelos forestales de Uruguay se sustentan en tres especies de
Eucalyptus y una de Pinus. El Eucalyptus grandis se lo utiliza con destino Pulpa y
Aserríos, lo que supone turnos distintos de cosecha.
Fuente: UyXXI.
www.gub.uy/mgapLa PRODUCCIÓN del sector creció en todas sus actividades, aunque con desempeño
diverso en cada una de ellas. Como consecuencia, la cadena forestal incrementó su
participación en el PIB.
Fuente: Elaboración propia con base en BCU.
www.gub.uy/mgapUn estudio elaborado por EXANTE (2020) reveló que el VA generado a lo largo de toda la
cadena forestal (fase directa, indirecta e inducida) fue equivalente al 3,8% del PIB en 2019.
De manera que el sector genera derrames y encadenamientos.
Fuente: SPF (Documento presentado en Parlamento, 08/2021).
www.gub.uy/mgapEMPRESAS | Se estima que la fase primaria e industrial, involucra unas 1.700 EMPRESAS, de las
cuales una amplia mayoría son de tamaño micro y pequeñas.
Empresas del sector según tamaño - 2020 Empresas del sector según actividad - 2020
Grandes
Medianas 1%
6% Productos de
madera
45%
Forestación
51%
Micro y
pequeñas Papel y prod.
93% de papel
4%
Fuente: Elaboración propia con base en datos de BPS publicados por UYXXI.
www.gub.uy/mgapOCUPACIÓN | El nivel de ocupación en la forestación (fase primaria) se mostró estabilizado en
los últimos 5 años. En cambio, la industria de base forestal presentó una contracción de los
puestos de trabajo en el mismo período.
Sector 2014 2019 Var (N) Var (%)
Agro 162.079 140.761 -21.318 -13,15%
Agroindustria 83.012 79.680 -3.332 -4,01%
Forestación 11.774 11.646 -128 -1,09%
Industria forestal 10.361 8.139 -2.222 -21,45%
Notas: Agro: sector agropecuario total; Forestación incluye servicios
forestales; De base forestal: papel, celulosa y aserraderos.
Fuente: elaboración propia con base en Ackermann y Cortelezzi (2020).
www.gub.uy/mgapSUPERFICIE | La evolución de la producción es consistente con los datos que reflejan un
aumento sustantivo de la superficie forestada. Desde la aprobación de la Ley Forestal, el área
se incrementó en un millón de hectáreas aproximadamente.
Superficie forestal (ha)
30 años después, Superficie efectiva de bosque plantado
~ 1.000.000 ha incluidas áreas cosechadas:
60.000 1.000.000
Acumulada • 1.034.712 (ha).
900.000 • ~6% de la sup. total del país.
50.000 Plantada nueva
800.000
Superficie efectiva por especies:
40.000
700.000 • Eucalipto: 68%.
• Pino: 21%.
600.000
• Resto: 11%.
Acumulada
Plantada
30.000 500.000
(DGF - Cartografía Forestal 2018)
400.000
20.000
300.000
Ley Forestal
(1987) 15.000 200.000
10.000 ~ 30.000 ha Según DIEA (2020), en los últimos años se
100.000 plantaron más de 70 mil ha por ejercicio
- -
(replantación + nueva), prácticamente la
totalidad de la especie Eucalipto.
1981
1994
2007
2020
Fuente: Elaboración propia con base en MGAP (Parlamento, Julio 2021)
www.gub.uy/mgapLa EXTRACCIÓN de madera en rollo muestra una tendencia creciente a lo largo de 20 años. A partir del
2017 se observó un salto en la extracción de Coníferas con destino de exportación. En los próximos
años, la puesta en funcionamiento de UPM2 demandará mayor volumen de NO Coníferas.
Extracción de madera por especie Extracción de madera por destino
Millones de m3 En millones de m3
20 + 12% 20
No Coníferas Coníferas + 44% Pulpa de celulosa Combustible Aserrío y chapas Otros
18 + 6%18
3,51 16 Cosecha 2020:
16 4,26
*MdelP: ~ 2,74
14 14 *UPM: ~ 3,9
0,84
12 12 2,63
10 10
8 8
14,46
13,25
6 6
11,04
4 4
2 2
0 0
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
Fuente: Elaboración propia con base en DGF-MGAP. www.gub.uy/mgapComercio exterior de productos forestales.
www.gub.uy/mgapLas colocaciones de productos forestales en el exterior presentaron dinamismo en la última década. En
2020 el sector exportó US$ 1.473 millones, representando el 14% de las exportaciones totales de
bienes de Uruguay. La caída en el precio de la celulosa y el contexto de pandemia explican, en buena
media, el comportamiento de los dos últimos años.
Exportaciones de productos forestales
En millones de U$S
2.500 - 23%
- 11% + 5%
- 8%
2.000
467
- 23%
359
33
1.500 34
347 - 3%
25 - 27%
1.000 1.653 - 28%
1.527
500 1.101
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Celulosa Papel y cartón Madera y productos de madera (sin ZF)
Fuente: Elaboración propia con base en datos de UYXXI. www.gub.uy/mgapLa pulpa de celulosa representó ¾ de las exportaciones del sector forestal. Las ventas
externas de los rolos de pino incrementaron su participación relativa en el año 2020.
Exportaciones de productos forestales 2019 (%) Exportaciones de productos forestales 2020 (%)
1.921 millones de U$S 1.473 millones de U$S
Madera
aserrada Madera
Tableros 5% Tableros aserrada
3% 5% 7%
Papel y Papel y
Celulosa Otros Rolos de pino Cartón
5% Cartón Celulosa Otros
79% 21% 2% 75%
2%
25% Rolos de
pino
9%
Rolos de
eucalipto Rolos de
Chips 1% eucalipto
5% Otros 1%
Chips Otros
0%
1% 0%
Fuente: Elaboración propia con base en datos de UYXXI.
www.gub.uy/mgapCELULOSA | Ocupó el segundo lugar en el ranking de exportaciones uruguayas en 2020,
por debajo de la Carne bovina. Los principales destinos de la pulpa fueron Unión Europea y
China. Asimismo, las ventas hacia EUA disminuyeron su importancia relativa.
Principales destinos de la celulosa en 2019 (%)
1.527 Millones de U$S Exportaciones uruguayas: rubros más relevantes en 2020
Argentina
Resto 4%
6%
Carne bovina 1.585
China Celulosa 1.101
32%
Unión
Soja 748
Europea
47%
EUA Lácteos 648
11%
Conc. de bebidas 501
Principales destinos de la celulosa en 2020 (%)
1.101 millones U$S Arroz 457
Argentina
Resto
6%
5% Madera 347
Subprod. cárnicos 277
Unión China Prod. Farmacéuticos 241
Europea 42%
47% Plásticos 226
EUA 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800
0%
Fuente: Elaboración propia con base en datos de UYXXI. www.gub.uy/mgapROLOS DE PINO | Las ventas al exterior de crecieron fuertemente a partir de 2017. El año pasado, la
demanda se concentró en dos destinos asiáticos. La India se ubicó como un mercado de destino de
relevancia en 2020. Transcurrida la primera mitad de 2021, los resultados son positivos y el mercado se
mostraría más estable.
Exportaciones de Rolos de pino
Principales destinos de Rolos de pino en 2020 (%)
160 + 155%; 2.500 132 Millones de U$S
+ 50%;
+ 64% + 100%
140
Otros
2.000
120 0%
Miles de toneladas
Millones de U$S
100 1.500
80
60 1.000
India
42%
40
500 China
20 58%
- -
U$S Toneladas
Fuente: Elaboración propia con base en datos de UYXXI. www.gub.uy/mgapCHIPS de EUCALIPTO | Las ventas externas presentaron una fuerte caída en 2020, afectadas por la
COVID-19. Siendo Portugal prácticamente el único destino, las ventas a este país se vieron
interrumpidas luego del mes de abril. A comienzos de este año se retomaron nuevamente las
exportaciones.
Exportaciones de Chips de eucaliptus Destinos de los Chips de Eucalipto en 2020 (%)
120 - 80%; 1.200
- 80%
100 1.000
Miles de toneladas
Millones de U$S
80 800
60 + 47%; 600
+ 68%
40 400
20 200
- - Portugal
100%
U$S Toneladas
Fuente: Elaboración propia con base en datos de UYXXI
www.gub.uy/mgapTABLEROS CONTRACHAPADOS| Las exportaciones de 2020 se situaron sobre las del año anterior,
aunque por debajo del pico de 2018. En este caso, los principales destinos se ubican en América del
Norte. El primer semestre de 2021 se comportó positivamente en términos de valor.
Exportaciones de Tableros contrachapados Principales destinos de los Tableros contrachapados en 2020 (%)
80 + 21%; 140 Resto
Chile 3%
70 + 10% 120 6%
60
Miles de toneladas
100
Millones de U$S
Reino Unido
50 + 108%; 6%
+ 1% 80
40
60
30
40
20 México
10 20 26%
EUA
- - 59%
U$S Toneladas
Fuente: Elaboración propia con base en datos de UYXXI
www.gub.uy/mgapMADERA ASERRADA | Las exportaciones de 2020 se situaron sobre las del año anterior, aunque por
debajo del pico de 2018. Los destinos de las ventas muestran mayor diversificación respecto a otros
rubros. El primer semestre del año muestra una evolución positiva respecto al mismo período del año
anterior.
Exportaciones de Madera aserrada Principales destinos de la Madera aserrada en 2020 (%)
140 + 7%; 250 RU
+ 9% 3%
120 Sudáfrica Resto
200
3% 9%
Miles de toneladas
100 + 54%;
Millones de U$S
+ 27% Guatemala EUA
80 150 29%
5%
60 100 Indonesia
6%
40
50 UE
20 9%
- - China
Vietnam 23%
13%
U$S Toneladas
Fuente: Elaboración propia con base en datos de UYXXI
www.gub.uy/mgapOtros temas
www.gub.uy/mgapEl período 2020-2021 se encuentra marcado por el Proyecto de Ley que busca
limitar la superficie forestada, entre otros asuntos.
• Proyecto de Ley con media sanción. En debate en Comisión GAP del Senado:
• Fundamentalmente, prohíbe plantar fuera del área de prioridad forestal; se limita la
superficie forestal (máximo 10% de la superficie productiva del país).
• Creación de la Comisión Honoraria de la Madera (Ley de Presupuesto). Se declara de
interés general la promoción del uso de la madera con fines constructivos de vivienda,
carpintería de obra y mueblería; Hoja de Ruta.
• Construcción en madera.
• Revisión de regulaciones vigentes.
• Inversión de Arboreal. Adquisición del aserradero Frutifor Lumber Company.
• Aumento de la capacidad de secado; Producción de CLT (Madera Laminada Cruzada).
• Construcción de la segunda planta de UPM. El inicio de operaciones está previsto para la
segunda mitad de 2022 (UyXXI, 2021).
• Propuestas sobre esquema de tributos en el sector (IRAE; IMEBA; CIR).
www.gub.uy/mgapMuchas gracias
Seminario de Sector Forestal
Agosto de 2020
Hugo Laguna
hlaguna@mgap.gub.uy
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