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Situación y perspectivas de las
cadenas agroindustriales 2021-2022
Ec. Ángela Cortelezzi Ferreyra
22 de diciembre de 2021
Oficina de Programación y Política Agropecuaria
www.gub.uy/mgap1. Contexto internacional
www.gub.uy/mgapEn 2021, la actividad económica mundial repuntó fuertemente, aún en un
contexto de pandemia:
• Aumento de la demanda: anteriormente deprimida, impulsada por ayudas fiscales
desplegadas por algunos países.
• Presiones sobre cadenas de suministro a nivel mundial: costos logísticos aumentan
fuertemente.
• Faltantes de productos y aumento de precios al consumo en varios países (si los
riesgos de inflación se concretan, las economías avanzadas podrían comenzar a retirar
sus estimulos ¿restricciones de financiamiento para las economías emergentes?)
www.gub.uy/mgap1. Contexto internacional
Actividad económica y comercio mundial
(% crecimiento real anual)
2017 2018 2019 2020 2021* 2022*
15% 3,7% 3,6% 2,8% -3,1% 5,9% 4,9%
Economía mundial
Economías avanzadas 2,3% 2,3% 1,7% -4,5% 5,2% 4,5%
10% Estados Unidos 2,2% 2,9% 2,2% -3,4% 6,0% 5,2%
Zona Euro 2,4% 1,9% 1,3% -6,3% 5,0% 4,3%
5% Japón 1,7% 0,8% 0,7% -4,6% 2,4% 3,2%
Economías emergentes y en 4,7% 4,5% 3,7% -2,1% 6,4% 5,1%
desarrollo
0%
China 6,9% 6,6% 6,1% 2,3% 8,0% 5,6%
India 6,7% 6,8% 4,2% -7,3% 9,5% 8,5%
-5% 1,5% 2,3% 1,3% -3,0% 4,7% 2,9%
Rusia
América Latina y el Caribe 1,3% 1,0% 0,0% -7,0% 6,3% 3,0%
-10% Economías avanzadas
Economías emergentes y en desarrollo Brasil 1,0% 1,1% 1,1% -4,1% 5,2% 1,5%
Comercio mundial Argentina 2,9% -2,5% -2,1% -9,9% 7,5% 2,5%
-15%
2000
2001
2002
2003
2008
2009
2010
2015
2016
2017
2004
2005
2006
2007
2011
2012
2013
2014
2018
2019
2020
2021*
2022* (*) Valor proyectado
Fuente: FMI, World Economic Outlook 2021.
www.gub.uy/mgap1. Contexto internacional
Cotización del dólar en países seleccionados
(variación promedio interanual por período)
• En el año cerrado a octubre, el dólar
registró una leve apreciación frente a Peso argentino
algunas monedas emergentes, en un Nuevo sol peruano
contexto donde se profundizó la salida de Real
capitales desde las economías Rublo ruso
Peso uruguayo
emergentes, fenómeno que se observa
Guaraní
desde inicios del año.
Peso colombiano
Yen
Franco suizo
• En noviembre, la Reserva Federal de Peso mexicano
Estados Unidos comunicó su decisión de Euro
comenzar gradualmente el tapering o Peso chileno
retiro de los estímulos monetarios Libra esterlina
inminente suba de tasa de interés de Yuan
2020
referencia de fondos federales Dólar neozelandés Promedio año móvil a Oct-2021
-20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%
Fuente: OPYPA con base en Banco Central de Chile.
www.gub.uy/mgap1. Contexto internacional
• Los precios de las materias primas mantuvieron una evolución al alza en líneas generales a lo largo del año y,
particularmente, durante el tercer trimestre.
Índices de precios de commodities
Base 2019 = 100
160
140
120
100
80
60
Energéticos
40 Agrícolas
Metálicos
20
Metales preciosos
0
may-21
set-20
may-19
set-19
may-20
set-21
nov-19
mar-20
mar-21
mar-19
nov-20
jul-20
jul-21
jul-19
ene-19
ene-20
ene-21
Fuente: Commodity Markets Outlook 2021. Banco Mundial.
www.gub.uy/mgap2. Desempeño de la economía uruguaya y de algunas variables
relevantes para el sector agropecuario
www.gub.uy/mgap2. Desempeño de la economía uruguaya y de algunas variables
relevantes para el sector agropecuario
Producto Interno Bruto – Serie desestacionalizada
(Índice de Volumen Físico Base 2016=100)
105
100
La actividad económica se expandió 3,8% en
el primer semestre del año respecto a igual
95 período de 2020. Parte de dicho crecimiento
se explica por la baja base de comparación,
90 dado que en el segundo trimestre de 2020 la
economía recibió los embates más fuertes
85
de la pandemia por COVID-19.
80
III 2016
III 2017
III 2018
III 2019
III 2020
IV 2016
IV 2017
IV 2018
IV 2019
IV 2020
I 2016
I 2017
I 2018
I 2019
I 2020
I 2021
II 2016
II 2017
II 2018
II 2019
II 2020
II 2021
Fuente: OPYPA con base en BCU.
www.gub.uy/mgap2. Desempeño de la economía uruguaya y de algunas variables
relevantes para el sector agropecuario
PIB según industrias
(Variación real interanual por períodos)
Sector de actividad Ene-Jun 2020 Ene-Jun 2021
Agropecuario, Pesca y Minería -6,0% 4,6%
Industria manufacturera -8,0% 7,8%
Energía eléctrica, Gas y Agua -10,8% -5,0% Desde el punto de vista de la oferta, se
Construcción 0,8% 8,6%
Comercio, Alojamiento y Suministro de
observó una recuperación generalizada
-9,2% 7,7% de los sectores, lo que tuvo su correlato
comidas y bebidas
Transporte y almacenamiento, Información y
-9,6% 2,5% en el mercado laboral, donde la
Comunicaciones
Servicios Financieros 0,5% 3,3%
ocupación alcanzó en octubre 2021
Actividades profesionales y Arrendamiento -13,6% 3,1% niveles similares a los observados en la
Actividades de Administración Pública -0,5% 1,5% situación pre-pandemia.
Salud, Educación, Actividades Inmobiliarias y
-8,0% 0,6%
Otros servicios
PIB -7,4% 3,8%
Fuente: OPYPA con base en BCU.
www.gub.uy/mgap2. Desempeño de la economía uruguaya y de algunas variables
relevantes para el sector agropecuario
PIB según componente del gasto
(Variación real interanual por períodos)
Componente del gasto Ene-Jun 2020 Ene-Jun 2021
Desde la perspectiva de la
Gasto de consumo final -6,4% 3,3%
demanda, se destaca la incidencia
Hogares -6,5% 1,3%
positiva de la inversión
Gobierno e ISFLSH -6,0% 11,4%
(principalmente por efecto de las
Formación Bruta de Capital 2,6% 18,9%
obras vinculadas a la instalación
Formación Bruta de Capital Fijo -5,4% 21,0%
de la tercera planta de celulosa
Variación de existencias 395,5% -0,6%
del país), del gasto en consumo
Exportaciones de bienes y servicios -16,8% 4,6%
final y de las exportaciones.
(-) Importaciones de bienes y servicios -9,3% 14,3%
PIB -7,4% 3,8%
Fuente: OPYPA con base en BCU.
www.gub.uy/mgap2. Desempeño de la economía uruguaya y de algunas variables
relevantes para el sector agropecuario
Precios de principales productos de exportación de Uruguay
(Variación promedio interanual por períodos)
• El comercio de bienes se recuperó de
forma generalizada. Las exportaciones 50%
2019 2020 Ene-Nov 2021 38%
de bienes (incluyendo Zonas Francas) 40% 34%
totalizaron US$10.390 millones en 30%
enero-noviembre y superaron los niveles 20%
10% 12% 13% 13% 12%
pre-pandemia: 42% y 23% por encima 10%
2% 3%
5%
2% 1%
de lo observado en el mismo período de 0%
2020 y 2019, respectivamente. -10% -7% -6%
-9%
-13% -10%
-20%
• El incremento de precios de -30%
-31%
commodities a nivel mundial contribuyó -40%
a este máximo histórico. Arroz Carne bovina Carne bovina Soja Leche en Celulosa
congelada refrigerada polvo entera
deshuesada deshuesada
Fuente: OPYPA con base en Uruguay XXI y Urunet.
www.gub.uy/mgap2. Desempeño de la economía uruguaya y de algunas variables
relevantes para el sector agropecuario
Exportaciones de bienes
(Millones de dólares)
• Las exportaciones 12.000
Resto
agroindustriales alcanzarían un
10.000 Celulosa
nuevo máximo histórico en 2021:
algo más de US$8.000 millones 8.000 Agroindustriales sin celulosa
(28% más que el año anterior).
6.000
• La carne bovina es el principal 4.000
rubro de exportación y el que
presenta la mayor incidencia 2.000
sobre la evolución de las 0
exportaciones totales. 2000
2001
2003
2004
2006
2007
2009
2010
2012
2013
2015
2018
2002
2005
2008
2011
2014
2016
2017
2019
2020
2021 (*)
2022 (*)
Fuente: OPYPA con base en Uruguay XXI y Urunet.
(*) Valores proyectados.
www.gub.uy/mgap2. Desempeño de la economía uruguaya y de algunas variables
relevantes para el sector agropecuario
Tipo de Cambio Real Agropecuario: total y bilateral con China y Brasil
(Variación promedio interanual por períodos)
30% • La competitividad en materia de
2017 2018 2019 2020 jun-21
23%
precios de la producción
25%
agropecuaria registró un
20% incremento promedio de 9% en
15% el año móvil cerrado a junio
10% 9% respecto al año móvil anterior.
5%
• El impulso al alza de este
0% indicador se explica por la mejora
-5% -4%
observada bilateralmente con
-10%
Brasil y los socios comerciales de
la Unión Europea, al tiempo que
-15%
con China se registró un
TCR Agropecuario China Brasil
descenso de casi 4%.
Fuente: OPYPA con base en información oficial de los socios comerciales de la balanza
comercial de bienes agropecuarios.
www.gub.uy/mgap3. Evolución y perspectivas de las cadenas agroindustriales
nacionales
www.gub.uy/mgap3. Evolución y perspectivas de las cadenas agroindustriales
nacionales
Ganadería vacuna
2021 2022
2020/2021 2021/2022 2022/2023
● Producción: 9,4%. ● Producción: 2%
Récord histórico (1.235 miles de toneladas). ● Exportaciones carne vacuna
2022: 10%
Incremento de productividad media por ha de pastoreo
de casi 10%.
Recuperación de la faena (año cerrado a octubre
próxima a 2,5 millones de cabezas).
● Exportaciones carne vacuna 2021: 41% (principal
rubro de exportación, superando US$2.000 millones).
Se destacaron ventas de animales en pie, por mayores
compras de China de razas lecheras.
● Remisión leche a industria: 4,9% ● Remisión leche a industria: 0,3%
Mejoró margen por litro de leche, pero menos ● Exportaciones 2022: estables en torno a
que proporcionalmente que el precio al US$700 millones
productor, debido a mayores costos.
● Exportaciones 2021: 6%
www.gub.uy/mgap3. Evolución y perspectivas de las cadenas agroindustriales
nacionales
Agricultura: cultivos de verano
2021 2022
2020/2021 2021/2022 2022/2023
● Producción: -14% (rendimientos ↓ a menor valor en ● Producción: 29% (↑ área sembrada,
12 años: 1,8 ton/ha) mejora rendimiento promedio)
● Exportaciones 2021: 11% (precio medio de ● Exportaciones 2022: -5%
exportación ↑ 46% respecto al ciclo anterior).
● Maíz:
● Maíz: Producción: 13% (rendimientos similares a
Producción: 0,8% (área en mayor nivel en 4 décadas, ciclo anterior, ↑ área)
↓ rendimientos)
● Sorgo:
● Sorgo:
Producción: -9% (↓ rendimientos) Producción: 3% (rendimientos similares a
ciclo anterior, ↑ área)
● Producción: 10% (se espera nuevo
● Producción: 11% (se detuvo tendencia decreciente
área sembrada, rendimiento récord: 9,4 ton/ha). incremento de área).
● Exportaciones 2022: 11%
● Exportaciones 2021: -26%
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nacionales
Agricultura: cultivos de invierno
2021 2022
2020/2021 2021/2022
● Producción: 1% (área ↑, rendimientos esperados
● Producción: 20% (rendimiento promedio récord: mayores al promedio histórico).
4,1 ton/ha).
● Exportaciones 2021: 15% ● Exportaciones 2021: -25%
● Producción: 46% (rendimiento promedio récord: ●Producción: 5% (área ↑, rendimientos esperados
4,8 ton/ha, área ↑). mayores al promedio histórico).
● Exportaciones 2021: se multiplicaron por 8
● Exportaciones 2021: -48%
veces
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nacionales
En síntesis:
• Las condiciones climáticas nuevamente repercutieron en la productividad de la agricultura extensiva:
o En cultivos de verano, el déficit hídrico del verano 2020-2021 (segundo consecutivo en menos de un año)
determinó fuertes caídas de rendimientos, en particular en soja. Las perspectivas climáticas asociadas al
fenómeno de “La Niña” generan incertidumbre sobre el resultado de estos cultivos para 2021/2022.
o En cultivos de invierno, las condiciones climáticas favorables del invierno 2020 contribuyeron a la
obtención de rendimientos máximos históricos en el caso de trigo y cebada. La zafra 2021/22 se presenta
nuevamente auspiciosa para estos cultivos.
• La actividad pecuaria tuvo un buen desempeño en general en el ciclo 2020/21. Se destaca el nuevo récord de
producción de carne vacuna, que se posicionó además como el principal rubro de exportación del país. En el
caso de la lechería, la remisión continuó aumentando, pese a la trayectoria decreciente del número de
productores. Para el ciclo 2021/22 se espera un nuevo incremento de la producción de carne vacuna, al
tiempo que la remisión de leche a plantas industriales se mantendría relativamente estable respecto al ciclo
anterior.
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nacionales
PIB agropecuario: estimaciones y proyecciones
PIB agropecuario: variación real interanual
• En 2021 el PIB agropecuario se expandiría 6,1% en
comparación con 2020. Escenario A 6,1%
4,5%
1,2%
• En 2022, la trayectoria del valor agregado del sector
agropecuario puede estar condicionada por las operativa de la -0,3% -0,4%
tercera planta de celulosa del país.
-8,2%
Se asumen dos escenarios: 2017 2018 2019 2020 2021(*) 2022(*)
Escenario A: la tercera planta de celulosa no comienza a operar
Escenario B 6,1%
en 2022. 4,5%
Escenario B: la tercera planta de celulosa comienza a operar en 2,5%
el cuarto trimestre de 2022 al 60% de su capacidad.
-0,3% -0,4%
(*) Proyecciones a diciembre 2021. -8,2%
Fuente: OPYPA en base a estimaciones del BCU. 2017 2018 2019 2020 2021(*) 2022(*)
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cadenas agroindustriales 2021-2022
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22 de diciembre de 2021
Oficina de Programación y Política Agropecuaria
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