ASOCIACIÓN DE FÁBRICAS ARGENTINAS DE COMPONENTES
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ASOCIACIÓN DE FÁBRICAS
ARGENTINAS DE COMPONENTES
SECTOR AUTOPARTISTA ARGENTINO
Coyuntura – Debilidades Tecnológicas - PMC
Diciembre de 2009
1167, Viamonte St. 2nd F. Buenos Aires, ARGENTINA
Tel. 54 11 4375-0516 Fax 54 11 4814-3434
E-mail: afac@afac.org.ar
www.afac.org.ar
1
DATOS DE LA INDUSTRIA AUTOPARTISTA
PRINCIPALES INDICADORES
2008 2009
Empresas 400 400
Empleo Directo 57.100 52.800
Participación % en el Empleo Industrial 5,2% 4,3%
Ventas (millones de U$S) 5.750 3.930
Participación % en el PBI 1,8% 1,4%
Participación % en el PBI Industrial 9,0% 7,3%
Exportaciones FOB (millones de U$S) 7 meses 1.472 1.014
Participación % en las exportaciones MOI 7 meses 12,5% 10,2%
Fuente: AFAC y Aduana.
2
ESQUEMA DE LA CADENA PRODUCTIVA
3
COMERCIO EXTERIOR AUTOPARTISTA
Comercio Exterior de Autopartes.
Exportaciones Importaciones
Saldo Bal.Comercial
Período
U$S mill. FOB U$S mill. CIF U$S mill.
1995 773 2.170 -1.397
1996 895 2.799 -1.904
1997 1.118 3.999 -2.880
1998 1.081 4.007 -2.926
1999 1.240 2.978 -1.738
2000 1.367 3.204 -1.837
2001 1.241 2.416 -1.176
2002 1.144 1.216 -72
2003 1.192 1.752 -561
2004 1.537 2.834 -1.298
2005 1.763 3.676 -1.914
2006 1.936 4.816 -2.879
2007 2.268 6.387 -4.120
2008 2.557 7.928 -5.370
7 meses 2009 1.014 2.697 -1.683
CIFRAS EN MILLONES DE DÓLARES (Exportaciones a valores FOB, Importaciones CIF) -3.200
Fuente: AFAC en base a INDEC y Aduana.
Estimado 2009
4
PRODUCCION DE VEHICULOS E IMPORTACION DE AUTOPARTES
Evolución de la producción de vehículos e importación de autopartes. 1995-2008
Evolución de la producción e importación de autopartes
650.000 8.000
600.000
7.000
550.000
500.000 6.000
450.000
5.000
400.000
4.000
350.000
300.000 3.000
250.000
2.000
200.000
150.000 1.000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Producción (unidades) Importaciones Autopartes (U$S millones)
Fuente: Elaboración propia en base a datos de ADEFA, INDEC y Aduana.
5
EL CONTENIDO IMPORTADO DE LOS VEHÍCULOS DE PRODUCCIÓN NACIONAL
Importación de Autopartes por Vehículo Producido. ARGENTINA.
U$S/unidad
3,4 veces
El contenido importado de Brasil
14.000
+51,7% 13.278
13.000
12.000
11.498 11.139
10.884 11.391
11.000
U$S
10.256
10.331
9.768
10.000
9.446
9.000
8.750
8.000
7.632
7.000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fuente: Elaboración propia en base a datos de ADEFA, INDEC y Aduana.
6EL CONTENIDO IMPORTADO DE LOS VEHÍCULOS BRASILEROS
Importación de Autopartes por Vehículo Producido. BRASIL. U$S/unidad
4.000
3.836
3.000 2.806
3.042
2.655 2.559
2.372 2.625
2.275
2.483 2.300
U$S
2.000 2.162
1.000
0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fuente: Elaboración propia en base a datos de ANFAVEA y SINDIPEÇAS.
7COMPOSICIÓN DE UN VEHÍCULO DE “PRODUCCIÓN NACIONAL”
20% 50% 30%
COMPONENTES NACIONALES COMPONENTES IMPORTADOS UTILIDAD
GASTOS FINANCIEROS
MARKETING
% de Integración local MANO DE OBRA
piezas sobre piezas GASTOS DE LOGÍSTICA
Nacional
IMPUESTOS DIRECTOS
29% ARANCELES
Importado
71%
8INCIDENCIA DEL NIVEL DE INTEGRACION EN EL EMPLEO
Hoy Objetivo próximos 2 años
20% 50% 30% 40%
COMPONENTES COMPONENTES COMPONENTES COMPONENTES
NACIONALES IMPORTADOS NACIONALES IMPORTADOS
Incremento en el
Empleo Directo
Autopartista:
15.000
Terminales y
cadena comercial:
0
9El Sector Autopartista
EMPLEO
Evolución del Empleo en el Sector Autopartista.
65.000 62.300
Caída de
60.000 9.500
55.292
57.100
Puestos de
55.000
Trabajo
52.102 52.800
50.000
49.456
43.969 44.960
45.000
40.000 40.487
36.689 38.634
35.000 35.693
30.000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009*
* Estimaciones al 30/6/2009
Fuente: AFAC.
10PROYECCIONES DE PRODUCCION Y COYUNTURA ACTUAL
Proyección de Producción de Vehículos 2009 pre- crisis: 700.000
unidades
Estimación de Producción de Vehículos 2009: 490.000 unidades
Forecast de Producción 2010: 650.000 unidades
11Debilidades y Desafíos Tecnológicos
del Sector Autopartista
Fuente UIA
12DEBILIDADES CUYA SUPERACION IMPLICA UN DESAFIO
CIENTIFICO TECNOLOGICO
• Débil vinculación entre actores en el eslabonamiento productivo
(Sector público, privado, educativo, científico-tecnológico)
•Baja capacidad de innovación de producto, proceso e innovación
organizacional que impide acompañar el crecimiento productivo actual
de las empresas automotrices
•Escasos desarrollos de producto a nivel local para dar respuesta
al continuo avance tecnológico del sistema automotriz (nuevos
materiales, nuevos componentes electrónicos, entre otros)
•Bajo nivel de incorporación de herramientas TIC`s en los sistemas
productivos
•Falta de RRHH con competencias específicas para la Gestión de
la Innovación Tecnológica dentro de las empresas (“Gestores
Tecnológicos”)
•Necesidad de implementación de Sistemas para la Gestión Sustentable
de los Recursos Energéticos
13Ejemplo de esquema de trabajo
sobre debilidades del sector
PMC: Programa de Mejora de la
Competitividad
14PROGRAMA DE MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD
Objetivo General
• Desarrollo de Metodologías Autopartistas Propias del sector, que se
identifiquen con las características y necesidades del País y la Región,
orientadas a los procesos para mejorar la productividad, reducir los
costos y optimizar la gestión de los Pisos de Plantas y sus líneas de
producción.
Objetivos Específicos
• Optimización de la utilización de los activos de planta.
• Optimización del rendimiento de los activos de planta.
• Optimización de la calidad producida por los activos de planta.
• Mejora continua de la eficiencia operacional de las maquinas,
equipos, personal y demás recursos de la producción.
15PROGRAMA DE MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD
El PMC se fundamenta en la utilización de
tecnologías de Visual Factory en
“Tiempo Real”
comprendido por tecnologías de relevamiento de información
estratégica desde el Piso de Planta (hardware), y tecnologías
de análisis, elaboración y exposición de información hacia los
distintos niveles jerárquicos de la organización (software),
promoviendo el inicio del desarrollo de
ciclos virtuosos de mejora.
16ACTORES DEL PMC
AFAC
Proveedores de
Hardware y Software
experto
Empresa Autopartista
PMC COFECYT
Profesionales UNIBO
17MOTIVACIONES PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA
• Necesidad de reducir costos
• Optimización de las líneas de producción
• Identificación de los múltiples factores que afectan
negativamente a la eficiencia
• Conocimiento de los costos reales de producción por
línea/turno/equipo
• Conocimiento de la real capacidad productiva por cada
producto a fabricar
• Necesidad de incrementar la producción debido a un
aumento de la demanda
• Evaluación de la flexibilidad de producción (Tiempo
para desarrollar y entregar nuevos productos)
18OTROS CONCEPTOS RECTORES
• PERCEPCION NO ES IGUAL A INFORMACION
• LO QUE NO SE MIDE, NO SE CONTROLA
• MEDIR SIN ACTUAR ES UN GASTO MÁS
• ACTUAR SIN MEDIR ES UN IMPULSO QUE PUEDE O NO
SER LA SOLUCIÓN
• ACTUAR SOBRE EL EFECTO, NO ES SOLUCIONAR EL
PROBLEMA
• SE COSTEA LO QUE SE GASTA. ¿Y LO QUE SE PIERDE?
1919ESTRATEGIA DEL PMC
1 2
MIDIENDO ANALIZANDO
Midiendo Actuales Costos ¿Por qué?
Midiendo Efectividad de Máquinas Limitaciones, Motivos, Fallos
•Información Exacta y en Tiempo Real
•Almacenada Automáticamente
•Comprensible
•Diagnostico de Causas
4 3
IMPLEMENTANDO ELABORANDO
Dichas Soluciones que Plan de Soluciones
Reducirán Perdidas e Resolución Problemas
Incrementarán la Programas Mejora Productividad
Producción Actual
20METODOLOGIA DE IMPLEMENTACION
1° ETAPA
Elección del 1 2
área modelo Definición Relevamiento
Diagnóstico
del Proyecto en Campo
y los KPIs
Medir Analizar
INICIO
ACTIVIDADES
Promoción Servicios AFAC-UNIBO Grupo de
en el Sector Automotriz Argentino consultores
FIN expertos
ACTIVIDADES
4 3
Evaluación Plan
Implementación
de Resultados de Trabajo
Implementar Elaborar
2° ETAPA
21EJEMPLO DE ETAPAS DE IMPLEMENTACION; MEDICION Y ANALISIS
SOFTWARE
INSTALACION
CONFIGURACION
PUESTA EN SERVICIO
HARDWARE
2223
RESULTADOS
• Generación y fortalecimiento las capacidades de eslabonamiento y
colaboración entre los actores importantes del sector: empresa-
universidad-asociación empresarial-estado.
• Promoción en la generación de una cultura innovadora en el sector
autopartista.
• Capacidad de analizar con exactitud las razones o motivos por los que
se producen las pérdidas de efectividad, optimizando los resultados a la
hora de orientar los esfuerzos.
• La posibilidad de disponer de un sistema on-line que permite visualizar
la información de forma sencilla y flexible partiendo de una base
robusta y confiable, dando la oportunidad de reaccionar en tiempo
real.
• Cada perfil en la compañía necesita información diferente y en distinto
tiempo, pero siempre consolidada en la misma fuente. Conexión entre
realidad de planta y gestión empresarial.
• La transferencia de Know How hacia el sector permite adquirir
autonomía en la búsqueda de un procedimiento competitivo global.
24ASOCIACIÓN DE FÁBRICAS
ARGENTINAS DE COMPONENTES
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