2021JULIO - Sala de Prensa ...
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2021 JULIO
¿QUÉ ENCONTRARÁS?
GASTO DE LOS HOGARES COLOMBIANOS EN MODA
GASTO TOTAL EN SISTEMA MODA
GAST O POR CATE G O RÍ AS E N SI STE M A M ODA
CIFRAS DE COMERCIO EXTERIOR
TEXTILES
CONFECCIONES
CAL Z AD O
M ARR O Q UI N E RÍ A
COSMÉTICA
GASTO DE LOS
HOGARES EN MODA
En julio el gasto en moda alcanzó los 2,67 billones de pesos, un 32,88%
más que el registrado en julio de 2020, y 7,2% superior frente al mismo
período de 2019 mostrando una clara recuperación del tamaño de
mercado.
La canasta moda representó el 3,41% del gasto de los hogares,
mientras que en julio del 2020 representaba el 2,85%.
El consumo en moda se encuentra en los niveles de la prepandemia.
Las categorías más afectadas durante el año pasado, empiezan a
ganar más terreno dentro de la canasta, evidenciando la
regularización del gasto de los hogares.
GASTO TOTAL Y POR CANASTAS
Gasto de los Hogares por Grupo en Julio de 2021
Billones de pesos
Participación en el Gasto Nacional
Alimentos $ 22,84
0,7% 3,4% 5,1%
Vivienda $ 20,85
Tte y Comunicaciones $ 11,90 Electrodomésticos
5,6%
28,7% Moda
Bienestar $ 6,39 7,5% Educación
Entretenimiento
Restaurantes $ 5,98 Restaurantes
8,0%
Bienestar
Entretenimiento $ 4,47 Tte y Comunicaciones
Vivienda
Educación $ 4,05 26,2% 14,9%
Alimentos
Moda
$ 2,67
Electrodomésticos $ 0,53
Cifras: Raddar. Elaboración: Sectorial
GASTO DE MODA POR CATEGORÍAS
Participación de Categorías en el Consumo de
Gasto de los Hogares en Moda Moda
Julio 2021
$ 26,42
6,65% Vestuario
$ 22,89 (VS 2019: 4,5%) 6,86%
16%
$15,63 Artículos de Joyería
$ 12,28 12,80% Calzado
27% 19,04%
54,66%
Servicios de Vestuario y
Calzado
-13%
Ropa de Hogar
2019 2020 ene-jul 20 ene-jul 21
Billones Variación
Proyección Inicial de Crecimiento 2020: (-22%)
Proyección de Crecimiento 2021:
Frente a 2020: (+20%) Frente a 2019: (+4%)
Cifras: Raddar. Elaboración: Sectorial
CONSUMO DE MODA EN COLOMBIA
$ 3,00
$ 2,50
MILLONES DE PESOS
2019
$ 2,00
2020
2021
$ 1,50
$ 1,00
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
CONSUMO 2019: COP$26,4 B (+6%)
CONSUMO 2020: COP$22,9 B (-13%)
CONSUMO 2021P: COP$27,5 B (+20%) (Frente a 2019:+4%)
Cifras: Raddar. Elaboración: Sectorial
Diciembre 2020: Estimado
CIFRAS DE COMERCIO EXTERIOR POR SECTOR
TEXTILES Contiene información sobre las exportaciones e importaciones, e índice de producción y ventas del sector textil y materias primas.
EXPORTACIONES DE TEXTILES
$ 25.000
$ 20.000
Miles de Dólares
$ 15.000
2019
2020
$ 10.000 2021
$ 5.000
$0
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
• Por primera vez desde el inicio de la pandemia del covid-19, las exportaciones de materia prima superaron en junio el nivel de
ventas externas prepandémicas con una variación de 117.1% respecto a junio de 2020 y de 9.8% respecto a junio de 2019.
Cifras: DANE. Elaboración: SectorialEXPORTACIONES DE TEXTILES
Destinos
Exportación Productos Textiles y Materias Primas 3%
4%
$236.294
$223.834
(VS 2019: -21%) 8% Ecuador
30%
México
$153.108 38,1% Estados Unidos
15%
Brasil
6,1% $90.087 Perú
-5,3% $65.222 Costa Rica
-31,6% Chile
17% 23%
2018 2019 2020 Ene-Jun 20 Ene-Jun 21
Miles Dolares FOB Variación
RESULTADO PRIMER SEMESTRE 2021: US$90 M (+38%) (VS 2019: -21%)
PROYECCIÓN ACUMULADO 2021: US$208 M (+36%) (VS 2019: -7%)
PROYECCIÓN INICIAL 2021: US$176 M (+15%) (VS 2019: -21%)
Cifras: DANE. Elaboración: SectorialIMPORTACIONES DE TEXTILES
$ 180000,0
$ 160000,0
$ 140000,0
$ 120000,0
Miles de Dólares
$ 100000,0 2019
2020
$ 80000,0
2021
$ 60000,0
$ 40000,0
$ 20000,0
$ ,0
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
• Las importaciones se mantienen por encima del promedio histórico en el primer semestre del año. Algunos actores del sector
han hecho un llamado al gobierno a disminuir el arancel a la importación de hilos pasando del 10% al 5%, con el fin que los
confeccionistas puedan acceder a insumos más fácilmente.
Cifras: DANE. Elaboración: SectorialIMPORTACIONES DE TEXTILES
Orígenes
Importación Productos Textiles y Materias Primas 3,30%
2,84%
$1.499.687 3,73%
$1.356.637 5,12%
$1.073.180
(VS 2019: 17%)
$807.104 5,54%
24,7% $488.481 65,2% 45,74%
-9,5% 14,86%
-20,9%
2018 2019 2020 Ene-Jun 20 Ene-Jun 21
Miles Dolares CIF Variación China India Estados Unidos
Brasil Vietnam México
RESULTADO PRIMER SEMESTRE 2021: US$797 M (+65%) (VS 2019: +17%)
PROYECCIÓN ACUMULADO 2021: US$1.565 M (+45%) (VS 2019: +15%)
PROYECCIÓN INICIAL 2021: US$1.320 M (+22%) (VS 2019: -3%)
Cifras: DANE. Elaboración: SectorialPROGRAMA ALIANZAS PARA LA REACTIVACIÓN BENEFICIARÁ AL SECTOR Con el fin de impulsar a las Pymes del sector de la moda, se presemtó el programa Alianzas para la Reactivación, donde el Minisiterio de Comercio, Colombia Productiva, Bancóldex e Inexmoda, anunciaron una inversión de $2.184 millones para llegar a 300 mipymes de textiles, confecciones, cuero, calzado marroquinería, joyería y bisutería. Camilo Fernández de Soto, presidente de Colombia Productiva: “Alianzas para la Reactivación, capítulo Moda, brindará a las mipymes hasta 60 horas de acompañamiento especializado para atender las necesidades particulares de esta industria”. María Ximena Lombana, ministra de Comercio, Industria y Turismo: “El sistema moda es un sector estratégico para la economía colombiana, apoyaremos a mipymes de este sector en sus procesos productivos de sostenibilidad, transformación digital, marketing estratégico y ventas”.
CONFECCIONES •Contiene información sobre las exportaciones e importaciones, e índice de producción y ventas del sector confecciones.
EXPORTACIONES DE CONFECCIONES
$ 60.000
$ 50.000
$ 40.000
Miles de Dólares
2019
$ 30.000
2020
2021
$ 20.000
$ 10.000
$0
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
• De acuerdo con Juliana Villegas Restrepo, vicepresidenta de exportaciones de ProColombia, “se esperan alcanzar 475
millones de dólares en exportación al finalizar el año”, sin embargo la aceleración de la reactivación económica tras la
edición especial de Colombiatex+ Colombiamoda 2021 nos permiria superar los 530 millones de dólares en exportaciones
de confecciones.
Cifras: DANE. Elaboración: SectorialEXPORTACIONES DE CONFECCIONES
Destinos
Exportación Confección Prendas de Vestir 2,10%
2,95%
6,06%
$507.020 $508.252
(VS 2019: +4%)
$420.977
46,1% 7,51%
$257.190 7,82%
48,16%
7,1% $176.035
0,2% 9,31%
-17,2%
2018 2019 2020 Ene-Jun 20 Ene-Jun 21
Estados Unidos Ecuador Perú
México Costa Rica Chile
Miles Dolares FOB Variación
RESULTADO PRIMER SEMESTRE 2021: US$257 M (+46%) (VS 2019: +4%)
PROYECCIÓN ACUMULADO 2021: US$533 M (+27%) (VS 2019: +5%)
PROYECCIÓN INICIAL 2021: US$480 M (+14%) (VS 2019: -6%)
Cifras: DANE. Elaboración: SectorialIMPORTACIONES DE CONFECCIONES
$ 250.000
$ 200.000
$ 150.000
Miles de Dólares
2019
2020
$ 100.000 2021
$ 50.000
$0
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
• Las importaciones moderaron en mayo y junio el ritmo de crecimiento y se mantuvieron por debajo de los niveles reportados en
el mismo mes de los años anteriores. Sin embargo, la importación de tapabocas terminados ha sido uno de los productos con
mayor participación debido al desmonté por parte del gobierno a los aranceles e IVA a los mismos.
Cifras: DANE. Elaboración: SectorialIMPORTACIONES DE CONFECCIONES
Orígenes
Importación Confección Prendas de Vestir 3,30% 2,84%
3,73%
$917.137
5,12%
$783.471 $781.499
(VS 2019: -26%)
5,54%
14,5% 17,4%
$367.914 45,74%
-0,3%
$262.034 14,86%
-28,8%
2018 2019 2020 Ene-Jun 20 Ene-Jun 21
China India Estados Unidos
Brasil Vietnam México
Miles Dolares CIF Variación
RESULTADO PRIMER SEMESTRE 2021: US$262 M (-26%) (VS 2019: -26%)
PROYECCIÓN ACUMULADO 2021: US$660 M (-28%) (VS 2019: -15%)
PROYECCIÓN INICIAL 2021: US$648 M (-30%) (VS 2019: -17%)
Cifras: DANE. Elaboración: SectorialMODA CIRCULAR SIGUE REPRESENTANDO UNA OPORTUNIDAD De acuerdo con un informe de la consultora Capgemini, a nivel mundial los consumidores han cambiado sus preferencias teniendo en cuenta el impacto medioambiental y sostenible que tienen los productos. La moda circular representa en todo el mundo una oportunidad de 500.000 millones de dólares, equivalente al 25% de la industria de la moda que está por los 2.500.000 millones de dólares anual. En Colombia la tasa de recuperación de materiales y plástico utilizados en el sector es de aproximadamente el 13%, en Perú es el 2%, Brasil 20,3%, México 26,2%, Argentina 26%, Ecuador 32,98%, y el promedio de Europa es de 42%. Lo anterior representa grandes oportunidades para el sector en materia de insumos. En este orden de ideas, la biomimética se ha convertido en una fuente de inspiradción para los diseñadores, esta es una rama de la ciencia que estudia la naturaleza y lo convierte en fuente para las actividades humanas.
CALZADO •Contiene información sobre las exportaciones e importaciones, e índice de producción y ventas del sector calzado.
EXPORTACIONES DE CALZADO
$ 10.000
$ 9.000
$ 8.000
$ 7.000
Miles de Dólares
$ 6.000
2019
$ 5.000
2020
$ 4.000 2021
$ 3.000
$ 2.000
$ 1.000
$0
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
• Las exportaciones de calzado son protagonistas en nueve departamentos del país, estando Bogotá en la cabeza con una
participación, en lo corrido de 2021, del 35%, seguido por Antioquia con el 18% y Santander con el 15%.
Cifras: DANE. Elaboración: SectorialEXPORTACIONES DE CALZADO
Destinos
Exportación Calzado 3,35% 3,33%
$35.734 3,81%
$33.312
48,0% Estados Unidos
Ecuador
$19.411 25,80%
9,13%
-6,8%
$12.848 Costa Rica
-10,7% $8.680 Panamá
12,13%
-41,7% Guatemala
2018 2019 2020 Ene-Jun 20 Ene-Jun 21 Perú
Miles Dolares FOB Variación 25,67% Chile
PROMEDIO MENSUAL 2019: US$2,8 M
PROMEDIO MENSUAL 2020: US$1,6 M (-42%)
PROMEDIO MENSUAL 2021P: US$1,9 M (+19%)
Cifras: DANE. Elaboración: SectorialIMPORTACIONES DE CALZADO
$ 60.000
$ 50.000
$ 40.000
Miles de Dólares
2019
$ 30.000
2020
2021
$ 20.000
$ 10.000
$0
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
• Históricamente el calzado ha sido uno de los sectores de la moda con mayores tasas de importación, especialmente
provenientes del mercado asiático a precios menores, el comportamiento en este rubro se da de manera cíclica donde las
temporadas con mayor auge son las vacacionales, en mayo, julio y noviembre.
Cifras: DANE. Elaboración: SectorialIMPORTACIONES DE CALZADO
Importación Calzado
Orígenes
$433.125 2,05% 1,39%
$407.795 5,65%
$294.632
China Vietnam
12,0%
6,2%
15,6% 7,88%
$122.390
$141.528 Brasil Indonesia
42,20%
9,82%
-32,0%
Ecuador Italia
2018 2019 2020 Ene-Jun 20 Ene-Jun 21
24,85%
Camboya
Miles Dolares CIF Variación
PROMEDIO MENSUAL 2019: US$35 M
PROMEDIO MENSUAL 2020: US$23 M (-33%)
PROMEDIO MENSUAL 2021P: US$25 M (+9%)
Cifras: DANE. Elaboración: SectorialEL BOOM DEL CALZADO DEPORTIVO En el marco de la pandemia del covid-19 y las restricciones de movilidad, una de las soluciones que encontraron los colombianos para salir de la rutina y como una terapia para oxigenarse, fue la práctica del deporte, especialmente en lugares abiertos como parques, ciclovías, montañas y senderos. También el ciclismo amateur tuvo un incremento en el número de usuarios. Este efecto generó un alza en la demanda de prendas deportivas, especialmente el calzado. De acuerdo con Camilo Rueda, director regional de Dafiti para Argentina, Chile y Colombia, las marcas con los mayores indicadores de venta en lo corrido del año son Adidas, Nike y Skechers. Además, entre enero y junio las ventas de este segmento aumentaron un 25% respecto al mismo periodo del año anterior. Por su parte, Nicolás Ramón, director de una de las mayores tiendas de Decathlon, aseguró que el producto más vendido en 2021, son los aquashoes, que es calzado especializado para la playa, dado el retorno en las rutas aéreas a destinos como Santa Marta, Cartagena, Cancún y República Dominicana.
MARROQUINERÍA •Contiene información sobre las exportaciones e importaciones, e índice de producción y ventas del sector marroquinería.
EXPORTACIONES DE MARROQUINERÍA
$ 7.000
$ 6.000
$ 5.000
Miles de Dólares
$ 4.000
2019
2020
$ 3.000
2021
$ 2.000
$ 1.000
$0
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
• Bogotá es el departamento que más concentra exportaciones de marroquinería con el 75% de participación, en los primeros
seis meses del año, estas fueron equivalentes a $16,606 miles de dólares. En segundo lugar se encuentra Antioquia con un
participación del 11.5% y Valle del Cauca con 9,5%.
Cifras: DANE. Elaboración: SectorialEXPORTACIONES DE MARROQUINERÍA
Destinos
Exportación Marroquinería 2,43% 2,00%
2,48%
3,09% Estados Unidos
$63.516
$57.112 5,09%
24,6% México
$40.954
13,3% 11,2% Perú
$17.673
$22.023 8,86%
Puerto Rico
-35,5%
64,48% Guatemala
2018 2019 2020 Ene-Jun 20 Ene-Jun 21 Ecuador
Miles Dolares FOB Variación
Costa Rica
PROMEDIO MENSUAL 2019: US$5,3 M
PROMEDIO MENSUAL 2020: US$3,4 M (-35%)
PROMEDIO MENSUAL 2021P: US$2,9 M (-13%)
Cifras: DANE. Elaboración: SectorialIMPORTACIONES DE MARROQUINERÍA
$ 25.000
$ 20.000
Miles de Dólares
$ 15.000
2019
2020
$ 10.000 2021
$ 5.000
$0
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
• Desde el comienzo de la pandemia, las importaciones de marroquinería se habían mantenido por debajo de las cifras de los
mismos meses en años anteriores, sin embargo este comportamiento se revirtió a partir de marzo de 2021, cuando las
importaciones superaron las de 2020, si bien esto responde a la apertura de los mercados, representa una desventaja para los
productores nacionales.
Cifras: DANE. Elaboración: SectorialIMPORTACIONES DE MARROQUINERÍA
Importación Marroquinería
2,40% Orígenes
$181.075 2,17%
$168.858 2,56%
2,90%
2,98%
China Vietnam
$97.257 4,21%
13,0%
7,2%
$49.939 $44.410 India España
-11,1%
-46,3% Francia Italia
2018 2019 2020 Ene-Jun 20 Ene-Jun 21
76,08%
Miles Dolares CIF Variación Brasil
PROMEDIO MENSUAL 2019: US$14,8 M
PROMEDIO MENSUAL 2020: US$8,1 M (-45%)
PROMEDIO MENSUAL 2021P: US$9,5 M (+17%)
Cifras: DANE. Elaboración: SectorialCOSMÉTICA •Contiene información sobre las exportaciones e importaciones, e índice de producción y ventas del sector cosméticos y aseo.
EXPORTACIONES DE COSMÉTICOS
$ 50.000
$ 45.000
$ 40.000
$ 35.000
Miles de Dólares
$ 30.000
2019
$ 25.000
2020
$ 20.000 2021
$ 15.000
$ 10.000
$ 5.000
$0
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
• Los departamentos que representaron el 98% de las exportaciones de productos cosméticos en el primer semestre fueron
Cundinamarca con el 38% (US$ 77,552 miles), Valle del Cauca con el 25% (US$ 51,587 miles), Bogotá con 22,5% (US$ 46,224
miles) y Antioquia con 13% (US$ 26,462 miles).
Cifras: DANE. Elaboración: SectorialEXPORTACIONES DE COSMÉTICOS
Destinos
Exportación de Cosméticos 3,62%
4,21%
$483.056 4,22%
$467.488
$423.309 24,66%
6,6% 8,90%
5,1% 3,3% $192.536 $205.210
-12,4% 17,32%
18,30%
2018 2019 2020 Ene-Jun 20 Ene-Jun 21
Perú Ecuador
Miles Dolares FOB Variación
México Chile
Estados Unidos República Dominicana
Panamá
PROMEDIO MENSUAL 2019: US$40,3 M
PROMEDIO MENSUAL 2020: US$35,3 M (-12%)
PROMEDIO MENSUAL 2021P: US$37 M (+5%)
Cifras: DANE. Elaboración: SectorialIMPORTACIONES DE COSMÉTICOS
$ 60.000
$ 50.000
$ 40.000
Miles de Dólares
2019
$ 30.000
2020
2021
$ 20.000
$ 10.000
$0
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
El cuidado personal fue la rama de los cosméticos que más marcó tendencias de consumo para el sector en el último año, y
con ello, la participación en las importaciones para suplir la demanda de los usuarios que se preocuparon más por la atención
en su salud y en sentirse bien.
Cifras: DANE. Elaboración: SectorialIMPORTACIONES DE COSMÉTICOS
Orígenes
Importación de Cosméticos
$610.253 3,85%
$569.490 4,68%
$547.197
7,2% 5,00%
27,85%
$275.582 $295.397 7,86%
7,2%
-0,3%
-10,3% 8,53%
15,13%
2018 2019 2020 Ene-Jun 20 Ene-Jun 21 México Estados Unidos Brasil
España Francia China
Miles Dolares CIF Variación
Suiza
PROMEDIO MENSUAL 2019: US$50,8 M
PROMEDIO MENSUAL 2020: US$45,6 M (-10%)
PROMEDIO MENSUAL 2021P: US$45 M (+0%)
Cifras: DANE. Elaboración: SectorialP E R FU M E S , E L P R O D U C T O C O N M A Y O R F A C T U R A C I ÓN D E A S E O P E R S ON A L E N C O L O M B I A Según las cifras de la Cámara de la Industria Cosmética y de Aseo de la Andi, las categorías que representan mayores ventas en belleza y cuidado personal en el país son: - Perfumes: US$687,9 millones. - Aseo Masculino: US$623,1 millones. - Cuidado bucal: $517,7 millones. - Cuidado capilar: US $546,5 millones. En 2021 y 2022 el gasto podría crecer como consecuencia de las nuevas rutinas y necesidades de los clientes. Una de estas necesidades es el cuidado facial, que ha pasado a un segundo plano con el uso del tapabocas, y en muchas ocasiones generando alergias, por ello, los clientes buscan poder encontrar en los productos de maquillaje, a su vez, soluciones dermatológicas.
ANÁLISIS FINAL Por categorías de moda, el comportamiento del gasto ya se encuentran a niveles de la prepandemia, a excepción de ropa del hogar y servicios del vestuario y calzado, las cuales aún se encuentran en periodo de recuperación. En cuanto a las ciudades se evidencia un crecimiento importante del gasto real y aunque esté alterado por la baja base de comparación, esta también refleja el buen comportamiento de la canasta en las principales debido a la mayor reactivación, pues durante julio, se siente el mayor efecto de la prima que junto con la desaceleración de casos de covid-19, pudieron incentivar a la población a salir a comprar prendas de vestir y demás. Adicionalmente el sector ha sido impulsado por la edición especial de Colonmbiatex + Colombiamoda2021. Por su parte, el comercio internacional se ha visto caracterizado por una recuperación en el nivel de exportaciones de todos los subsectores, pero la balanza comercial se mantiene deficitaria. En cuanto a la producción y ventas, se han presentado crecimientos para ambos rubros, en todos los subsectores; textil, confecciones, calzado, marroquinería y cosmético; excepto en la producción cosmética. Este comportamiento como respuesta a la mayor demanda de productos deportivos, uniformes, artículos para viajes y para la oficina con el retorno paulatino a la presencialidad.
NOTA EXPLICATIVA Índice de ventas y de producción de la Encuesta Mensual Manufacturera: Son mediciones que realiza el Dane para identificar cambios en el sector manufacturero (dentro del que se encuentra el Sistema Moda). Para ello, la entidad realiza una encuesta con una muestra probabilística de más de 1500 establecimientos industriales clasificados en 48 clases de acuerdo con la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU). El índice de ventas y producción busca ofrecer una medida de la evolución de ventas y producción. Para el caso de la producción, se calcula el valor total de la producción de cada empresa teniendo en cuenta el precio promedio de venta en fábrica, de aquí resulta la producción nominal. En nuestros informes utilizamos los índices reales, también calculados por el Dane, que se obtienen deflactando la producción nominal del sector con el Índice de Precios del Productor de los bienes. La DEFLACTACION se basa en dividir la serie de la producción nominal por el índice de precios al productor. El INDICE DE PRECIOS AL PRODUCTOR se refiere al precio de bienes intermedios, es que se utilizan para la producción de otros bienes. Lo mismo sucede con las ventas reales, que se obtienen deflactando con el índice de precios al consumidor. El INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR toma un conjunto de bienes y servicios de la canasta familiar, adquiridos por el consumidor final. En conclusión, un índice alto representa un mayor valor de ventas o producción, mientras un índice bajo representa un menor valor de ventas o producción.
POLÍTICA DE PRIVACIDAD
La información contenida en esta propuesta es de propiedad de
Inexmoda y en consecuencia no podrá ser usada en ningún sentido
o divulgada por el destinatario del documento o tercera persona,
salvo que se haya acordado expresamente lo contrario, se haya
suscrito acuerdo de ejecución del proyecto, o se hayan pagado las
cesiones de derechos correspondientes.
La información contenida en esta propuesta es considerada por
Inexmoda como secreto industrial y en consecuencia su protección
estará regida por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad
Andina y demás normas concordantes o complementarias.También puede leer
