Colombia: Una oportunidad y un ejemplo para toda Latinoamérica - Informe de Industria - BtoBet
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Informe de Industria Colombia: Una oportunidad y un ejemplo para toda Latinoamérica.
Informe de Industria | Colombia: Una oportunidad y un ejemplo para toda Latinoamérica.
Contenido 1. Introducción
2. Sobre el autor
3. Colombia en el foco
3.1 Aspecto regulatorio
4. Retos
5. Análisis
6. Solución de BtoBet para operadores
que inicien un negocio en Colombia
7. Colombia: ejemplo para otras
jurisdicciones en Latinoamérica
7.1 Una solución global, expandible,
personalizada
8. ConclusiónInforme de Industria | Colombia: Una oportunidad y un ejemplo para toda Latinoamérica.
1.
Introducción Colombia ciertamente no es un recién llegado en la industria de juegos
de azar por internet. Sin embargo, solo en fecha reciente la región ha
estado atrayendo una atención importante. Y la palabra clave para ello es
regulación.
Con las cifras a la mano, la industria de juegos de azar por internet en
Colombia puede parecer decepcionante. El país tiene una población de
apenas 49 millones, comparada con los otros grandes países de la región
latinoamericana, como Brasil, con una población de más de 210 millones, y
con México, cuya población estimada supera los 120 millones.
Sin embargo, al ser el primer mercado latinoamericano en introducir una
infraestructura regulatoria gracias al impulso de Coljuegos para regular el
mercado, la perspectiva futura para la industria del país se ve brillante.
A continuación se presenta un análisis más profundo de las perspectivas
del mercado colombiano y de cómo puede moldear toda la región
latinoamericana.Informe de Industria | Colombia: Una oportunidad y un ejemplo para toda Latinoamérica.
2.
Sobre el autor BtoBet es un socio totalmente tecnológico, ganador de premios, que
está en capacidad de ayudar a los operadores en la acelerada industria
de juegos de azar por internet tomando en consideración aspectos tanto
locales como globales. Recientemente ha sido premiado como el mejor
innovador y proveedor en 2017 para el sector internacional de juegos de
azar y apuestas, con sus plataformas independientes −concretamente
Neuron Sports y Neuron Gaming− las cuales fijan un nivel más alto para la
industria. BtoBet cuenta con un equipo de desarrollo dedicado altamente
calificado, el cual siempre está actualizado y tiene gestión diaria de
soporte.
Con sus plataformas ya plenamente en cumplimiento de requisitos en
mercados regulados de Europa, África, Colombia y otras áreas de América
Latina, BtoBet ofrece a los operadores la oportunidad de personalizar su
negocio de apuestas deportivas y juegos de azar, tanto en línea como con
sede terrestre.
BtoBet tiene oficinas operativas en Malta, Roma, Skopje, Belgrado y Tirana.Informe de Industria | Colombia: Una oportunidad y un ejemplo para toda Latinoamérica.
3.
Colombia Con la que es considerada como una de las economías más exitosas
en el foco en Suramérica, Colombia está emergiendo fuertemente como una
jurisdicción líder en juegos de azar por internet en la región. Y si bien
no es el país más populoso en América Latina, cuenta con una fuerte
penetración de internet, con un número de usuarios muy por encima de la
mitad de la población.
Información general
Población: 49.464.683 (2018)
Área del país: 1.141.748 km2
Bogotá
Ciudad capital: Bogotá
población de 8.254.722 (2015)
31.275.567 usuarios de internet
en diciembre de 2017,
penetración del 63,2%, por IWS
Y con las apuestas consideradas como un pasatiempo popular en el país,
no sorprende que el promedio del gasto per cápita en juegos de azar haya
aumentado significativamente de los $20 registrados en 2015, a $94
solamente unos pocos meses después en 2016. El ente regulatorio del
país, Coljuegos, ha indicado que su objetivo es hacer crecer esta cifra en
un 300% para 2021.
Y al tomar en consideración que alrededor de 17,7 millones de personas en
el país tienen tarjetas de crédito, a la par con una penetración de teléfonos
inteligentes muy por encima del 35%, entonces el objetivo no es una
quimera. Un escenario que hizo que Diana Blanco Garzón, Vicepresidente de
Desarrollo de Negocios de Coljuegos, señalara que estos elementos son la
razón principal de que los juegos de azar en línea serán un muy buen canal
de distribución para productos de juegos de azar en el país.Informe de Industria | Colombia: Una oportunidad y un ejemplo para toda Latinoamérica.
3.
Colombia en el foco
35,4%
Penetración
de teléfonos
inteligentes
Penetración de teléfonos
inteligentes en Colombia
49.068.000
17.361.000 Población total
Usuarios de
teléfonos
inteligentes
De acuerdo con Coljuegos, cada año se apuestan más de $4.389
millones, lo cual resulta en $280,5 millones redirigidos a los servicios
públicos de salud. Desde la perspectiva de los juegos tradicionales, los
ingresos aumentaron en un 25% de 2015 a 2016, el cual fue el mayor
crecimiento jamás registrado en el país.
Gasto promedio per cápita en juegos de azar
2015 2016 2021
$20 $94 300%
per cápita per cápita aumentoInforme de Industria | Colombia: Una oportunidad y un ejemplo para toda Latinoamérica.
3.1
Aspecto regulatorio El movimiento hacia la regulación del mercado en línea empezó en
2015, con legislación apropiada oficialmente registrada en los libros en
noviembre de 2016. Sin embargo, en marzo de 2017, Coljuegos anunció su
plan de convertir a Colombia en el primer país latinoamericano en regular
los juegos de azar por internet.
El plan incluyó:
• Liquidez Cerrada
• Certificación de Juego Limpio de Software de Tercero
• Cargos Anuales de Licencia equivalentes a 811 Salarios Mínimos
• Recorte del 15% del Ingreso Neto generado por el sitio.
El nuevo marco regulatorio define múltiples categorías de juegos de
azar –las cuales cubren apuestas deportivas, póker, deportes de fantasía,
deportes electrónicos, juegos promocionales y casino en línea, entre
otras– además de requisitos técnicos para sistemas de juegos de azar por
internet y juegos con sede terrestre.
Los operadores con licencia pagarán un impuesto del 15% al 17% del
rendimiento bruto de los juegos de azar por internet y deberán asegurar
un retorno al jugador (RTP [por sus siglas en inglés]) de 83% a través de
un dominio de sitio web .co.
Los operadores deben pagar una tasa de 15% de ingreso bruto por juegos
(GGR [por sus siglas en inglés]) cuando el RTP, de acuerdo con las reglas
del juego, sea igual o mayor al 83% del valor esperado de la apuesta.
Otra característica significativa del nuevo marco regulatorio es la
liberación de los juegos promocionales.
Estos juegos permiten a las compañías anunciar y promover sus bienes
o servicios mediante la oferta de premios a los jugadores, sin el requisito
de pagar para jugar. Así, cualquier negocio que mercadee productos
y servicios para el público en general puede tener su propia versión
de apuestas deportivas, lotería, póker, permitiendo a las compañías
aumentar las ventas y la visibilidad de sus marcas.Informe de Industria | Colombia: Una oportunidad y un ejemplo para toda Latinoamérica.
4.
Retos Pese a esto, hay varios retos que el sector recientemente regulado
enfrenta. En tanto Colombia representa un mercado de USD$1,5 bn y seis
de cada diez personas participan en juegos de azar, apenas una quinta
parte de la población posee una tarjeta de crédito.
Adicionalmente, sigue habiendo una preferencia extendida por realizar
transacciones en efectivo y sigue habiendo una aversión cultural a pagar
bienes y servicios por internet.
El sector bancario del país plantea un obstáculo adicional. Muchos
bancos se niegan a negociar con la industria de juegos de azar y la
carencia de pasarelas de pago en Colombia puede hacer que los
consumidores eviten jugar en línea debido a la ausencia de métodos de
pago adecuados.
Las pasarelas que están dispuestas a canalizar pagos por juegos de
azar pueden hacer cargos de 10% o más del depósito, lo cual puede ser
inviable para operadores que estén considerando entrar en la jurisdicción.
$1,5
USD
bnInforme de Industria | Colombia: Una oportunidad y un ejemplo para toda Latinoamérica.
5.
Análisis Contando con una presencia muy fuerte en el sector de juegos de azar
por internet en el país, BtoBet ha decidido entrevistar a su Presidente,
Alessandro Fried, en relación con su pronóstico y visión sobre el mercado
colombiano. Abordando el aspecto regulatorio que ha caracterizado
al sector en los pasados meses, Fried es de la opinión que Colombia
eventualmente estará situada en un lugar ideal con respecto a los otros
países de América Latina al haber regulado fuertemente la escena de
apuestas deportivas en línea.
Sin embargo, señaló que el sector plantea sus propios retos, siendo
el costo relativamente alto de las licencias una de las principales
preocupaciones de los operadores. Un aspecto que puede requerir un
grado significativo de inversión para aquellos operadores que tienen la
intención de entrar en el mercado colombiano.
“También se requiere una considerable cantidad de trabajo para cumplir
con todos los requerimientos exigidos por Coljuegos,” subrayó Fried.
Siendo este el primer reto que los operadores deben enfrentar en este
mercado, Fried sin embargo hizo énfasis en los beneficios del esquema
regulatorio.
“Operar en un escenario fuertemente regulado garantizará un muy buen
nivel de protección tanto para los operadores como para los propios
jugadores. Este alto nivel de regulación actuará como una salvaguarda
para todas las partes que han invertido en proveer un ambiente regulado
para los jugadores”.
Fried anotó que la escena de apuestas y juegos de azar es un factor fuerte en
los países de América Latina, y Colombia no es la excepción. Sin embargo,
avanzando a partir de las nuevas regulaciones en efecto, y a diferencia de
varios otros países en América Latina que todavía operan en mercados en
gran medida no regulados, la audiencia colombiana empezará a cosechar
los beneficios de una relación clara y transparente con los operadores y una
mejor experiencia del jugador en términos de calidad.
El Presidente de BtoBet, con la expansión del sector en retrospectiva,
señaló que los operadores están buscando una plataforma que cumpla
plenamente con el mercado.Informe de Industria | Colombia: Una oportunidad y un ejemplo para toda Latinoamérica.
5.
Análisis “En BtoBet, al contar con diferentes operadores, se tiene una gran ventaja,
porque esto pone a la compañía en la posición de estar inmediatamente
en pleno cumplimiento. Esto significa que nuestras plataformas –
en la forma de BtoBet Sports y Neuron Gaming– tienen todas las
características requeridas por Coljuegos completamente integradas”.
Al preguntársele qué ha demostrado ser la principal fortaleza de BtoBet
en la región, Fried señaló el elemento de unicidad que constituye el
núcleo de sus plataformas. Añadió que “lo que distingue a BtoBet de
su competencia es que, a diferencia de otras compañías, no ofrecemos
a nuestros clientes una solución de cortar y pegar. Ofrecemos una
plataforma cuyo concepto se basa en unicidad, donde también podemos
intervenir para ofrecer otros servicios a los operadores, como una
solución total o parcialmente manejada en apuestas deportivas, que tiene
en consideración otros aspectos tales como el diseño y la administración
de riesgos”.
Alessandro Fried
Presidente de BtoBetInforme de Industria | Colombia: Una oportunidad y un ejemplo para toda Latinoamérica.
6.
Solución de BtoBet Con los operadores teniendo que cumplir todos los requisitos de Coljuegos
para operadores a fin de tener una base legal para iniciar sus negocios en Colombia, la
selección del socio técnico adecuado no es una tarea fácil… ¿o lo es?
que inicien un
negocio en A lo largo de estos últimos años, BtoBet se ha establecido como el
principal socio tecnológico en Colombia, aliado con la mayoría de los
Colombia operadores en el país. Contar con tantos operadores diferentes, según lo
enfatizado por el Presidente de BtoBet, Alessandro Fried, en su análisis
sobre el sector de juegos de azar por internet en Colombia, es una gran
ventaja, pues ello garantiza que sus plataformas cumplen plenamente con
el ambiente regulatorio, y además garantiza que los operadores estarán
listos y operando en un período muy limitado.
Sin embargo, son las tecnologías incorporadas en las plataformas mismas
las que fortalecen aún más la posición de BtoBet. Al permitir al operador
conocer las preferencias de sus clientes y actuar sobre la información
adquirida para presentarles ofertas futuras en últimas se fortalece el
vínculo entre el operador y el jugador.
Es con las herramientas provistas a través de las plataformas que todo
este proceso de adquisición, análisis y acción con respecto a esta
abundancia de información que el operador tiene la capacidad de hacer
una oferta a la medida, en últimas teniendo en mente la experiencia del
jugador.
Es a través de este proceso continuo de Inteligencia Artificial, el cual
soporta el Motor de Recomendaciones, que las preferencias de un jugador
son descifradas permitiendo con ello hacer sugerencias con respecto a las
mejores apuestas, los mejores eventos o los mejores juegos.
El Motor de Recomendaciones permite a los operadores:
• Recopilar y analizar la información sobre el comportamiento,
las actividades y las preferencias de los jugadores.
• Predecir en qué querrían apostar los jugadores a continuación.
• Ofrecer sugerencias automáticas rápidas a los clientes para acceder
a sus apuestas preferidas con un clic.
• Ofrecer campañas de mercadeo uno a uno automáticas específicas.Informe de Industria | Colombia: Una oportunidad y un ejemplo para toda Latinoamérica.
7.
Colombia: Ejemplo Los reguladores colombianos señalaron en la Cumbre Iberoamericana
para otras del Juego de 2017 que se orientarán a trabajar estrechamente con las
autoridades reguladoras de otras naciones de América Latina en temas
jurisdicciones en regulatorios. Esto por sí mismo es una noticia muy positiva para toda
Latinoamérica la región de América Latina pues ello asegura un ambiente regulatorio
estandarizado y armonizado en toda la región.
Así, en el próximo par de años los operadores estarán viendo un escenario
en constante evolución donde la industria de juegos de azar en toda
América Latina será regulada, posiblemente con el ambiente regulatorio de
Colombia establecido como el principal ejemplo a seguir para la región.
Una posición también compartida por Joseph Cuschieri, Presidente
Ejecutivo de la Autoridad de Juego de Malta, quien en una reciente
entrevista señaló lo siguiente: “Apoyamos todos los esfuerzos hechos por
los gobiernos para abrir el mercado de juego respaldado con regulación
robusta y transparente que protege a los consumidores. Los esfuerzos de
las autoridades colombianas a este respecto son encomiables y deben
servir de ejemplo para otras jurisdicciones en América Latina”.
A los operadores que ya están desarrollando su negocio en la región se les
proporcionará así la oportunidad perfecta para expandir sus actividades
en otros países vecinos, y con BtoBet ya cumpliendo todos los estrictos
requisitos necesarios para el ente regulatorio de juegos de azar de
Colombia, se dará una situación ideal para aliarse y asistir técnicamente a
todos los operadores interesados en tal expansión.Informe de Industria | Colombia: Una oportunidad y un ejemplo para toda Latinoamérica.
7.
Colombia: Ejemplo para otras
jurisdicciones en Latinoamérica
$291 m
COLOMBIA
$204 m
VENEZUELA
$1,4 bn
MÉXICO
Los primeros $423 m
cinco países
ARGENTINA
$1,3 bn
en el mercado BRASIL
latinoamericano
clasificados por
ingreso total por
juegos en 2017
(US$)
Fuente: NewzooInforme de Industria | Colombia: Una oportunidad y un ejemplo para toda Latinoamérica.
7.1
Actuando a nivel global en el Con un posible escenario donde la mayoría, si no la totalidad, de las
contexto de normas locales industrias de juegos de azar por internet en América Latina empezarán
a estar reguladas en un año o dos, esta transición también está
caracterizando la agenda a nivel de la industria. Un marco regulatorio
para toda la región dará lugar a la transición a un ambiente regulado, un
escenario que pondrá a las compañías en la posición ideal para captar
audiencias dentro del mercado
Una región latinoamericana fuertemente regulada también garantizará,
entre otras cosas, el aspecto fundamental de integridad a través de un
proceso de certificación altamente examinado, con la creación de varias
agencias reguladoras que atraerán inversión a largo plazo y crearán
confianza entre los consumidores.
Habiendo cumplido ya con las estrictas regulaciones en Colombia
y otros países de América Latina, BtoBet garantiza que ayuda a los
operadores con la práctica del desarrollo de negocios de acuerdo con
consideraciones tanto locales como globales.
La plataforma omnicanal y la tecnología de Btobet permiten a los
licenciatarios latinoamericanos manejar los datos de los jugadores y el
negocio relacionado de juegos de azar en cualquier lugar, sin importar el
canal que se use y sin importar la jurisdicción.
Tanto la plataforma Neuron Gaming como la plataforma Neuron Sports
de BtoBet proponen soluciones expandibles, igualmente desde un punto
de vista de jurisdicción, permitiendo con ello a los operadores de juegos de
azar tener un control y manejo total de sus operaciones. Adicionalmente,
ambas plataformas permiten la integración de cualquier contenido
relacionado con juegos y apuestas, a la vez que se presentan opciones
multimoneda.Informe de Industria | Colombia: Una oportunidad y un ejemplo para toda Latinoamérica.
7.1
Actuando a nivel global en el Ellas están concebidas para atender las necesidades de todo el sector
contexto de normas locales de juegos de azar, logrando un amplio rango de pagos internacionales y
pasarelas de pago previstas para todos los países donde nuestros clientes
tienen sus operaciones y para otros emergentes regulados donde los
licenciatarios estén interesados en expandir su negocio.
• expandible para cualquier jurisdicción
• presentando opciones multimoneda
• amplio rango de pagos internacionales
• expandibles en términos de apuestas y juegos, de acuerdo con las
preferencias de los jugadores localesInforme de Industria | Colombia: Una oportunidad y un ejemplo para toda Latinoamérica.
8.
Conclusión Hay mucho por lo cual estar optimistas con respecto al potencial total del
sector en Colombia. No solo el país se ha establecido como un líder en
América Latina al incorporar un sólido ambiente regulatorio, sino que, con
los propios reguladores colombianos indicando que están dispuestos a
trabajar más estrechamente con otros países en aspectos regulatorios,
todo permite afirmar que eventualmente Colombia se establecerá como un
ejemplo para otros mercados en la región.
También hay buenas razones para pensar en que una cooperación más
amplia puede resultar en un enfoque más lineal, armonizado y estándar
para la regulación en toda la región, beneficiando en últimas a todos los
países principales, incluyendo a la propia Colombia.
Debe tomarse nota de los esfuerzos hechos por las autoridades locales
para abrir el mercado de juegos de azar. Los esfuerzos de las autoridades
colombianas para establecer un sistema basado en una regulación robusta
y transparente teniendo presente la protección de los operadores y los
clientes son realmente encomiables y deben servir de ejemplo para otras
jurisdicciones de América Latina.
Sin embargo, como casi siempre ocurre en muchos mercados alrededor
del mundo, los beneficios que los operadores podrán cosechar en un
ambiente fuertemente regulado se relacionan con la elección correcta al
escoger su socio tecnológico.Contacto BtoBet Ltd Advance House Level 2 375 Manwel Dimech Street Sliema SLM 1058 Malta Website www.btobet.com Correo electrónico sales@btobet.com Teléfono +356 27135974 Skype BtoBet AGENDE UNA DEMO
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