CONTRATOS DE RENDIMIENTO ENERGÉTICO Y RENOVACIÓN DE EDIFICIOS - HOJA DE RUTA - ESPAÑA - Trust EPC South
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CONTRATOS DE RENDIMIENTO ENERGÉTICO Y
RENOVACIÓN DE EDIFICIOS
HOJA DE RUTA - ESPAÑA
1
TÍTULO DEL DOCUMENTO
Contratos de rendimiento energético y renovación de edificios
Hoja de Ruta – España
TIPO DE DOCUMENTO
Público
VERSION
Versión 2.1 - Final
FECHA
07/06/2018
AUTORES
Pedro Luis Espejo Luque, Creara;
Paolo Michele Sonvilla, Creara;
Rodrigo Morell Fernández, Creara
María Vicente García, Creara.
PARTICIPANTES EN EL EQUIPO NACIONAL DE DEBATE Y CONTRIBUIDORES
Asociación de Empresas de Eficiencia Energética – A3e: Antonio López-Nava;
Bureau Veritas: Emma Galarraga, Carmen San Segundo, Francisco Urriza, Francisco Javier Lemus,
Mª Carmen García y Alejandro Cobos;
CBRE Group: Luis Cabrera;
Elecnor: Agustín Martín Serrano y José Lozano;
Endesa: Alejandro Mozos Rollán;
Enertika: Francesc Tarongi;
Exeleria: Miguel Fontela;
GNE Finance: Davide Cannarozzi;
Grupo Santander: Shakira Amy Tirado Solano;
Klepierre: Jorge Díez;
Meliá Hoteles: Ingrid de la Fuente y Marcos Tejerina;
Suma Capital: Ruperto Unzué;
SUSI Partners: Alexander Rothlin, Miguel Sanz y Stefano Fissolo.
2
Hoja de ruta nacional - España 06/07/2018RESUMEN DEL PROYECTO
Alcanzar los objetivos 2020 de eficiencia energética de la Unión Europea y, al mismo tiempo, reducir
su dependencia en importaciones de energía es una tarea que requiere enfoques y herramientas
innovadores – como los que Trust EPC South quiere proporcionar.
El proyecto Trust EPC South busca impulsar el potencial del mercado del sector servicios para
inversiones en eficiencia energética en la renovación de edificios del sector terciario en el sur de Europa
a través del desarrollo de un nuevo instrumento de evaluación de inversiones respaldado por una ya
establecida metodología de calificación de edificios (Green Rating™). Dicho instrumento apoyará a las
empresas de servicios energéticos, instituciones financieras y actores del sector terciario gracias a la
aplicación de una metodología estandarizada a los procesos de evaluación y decisión de inversiones, lo
que permitirá reducir las barreras a las inversiones en eficiencia energética.
El proyecto Trust EPC South, financiado por el programa Horizonte 2020 de la Unión Europea, perseguirá
sus ambiciosos objetivos en Portugal, España, Francia, Italia, Croacia y Grecia. El consorcio del
proyecto, liderado por la empresa española Creara, está compuesto por expertos interdisciplinarios que
representan a los países participantes y por la organización internacional sin ánimo de lucro Green Rating
Alliance. Los socios están unidos por la intención común de estimular las inversiones en los mercados
objetivo, que ofrecen grandes oportunidades para la eficiencia energética y contratos EPC.
3
Hoja de ruta nacional - España 06/07/2018TABLA DE CONTENIDOS
RESUMEN DEL PROYECTO 3
RESUMEN EJECUTIVO 5
1. INTRODUCCIÓN 7
ÁMBITO DE LA HOJA DE RUTA NACIONAL 7
PÚBLICO OBJETIVO 7
EL CAMINO DE LA HOJA DE RUTA 7
2. ÚLTIMOS AVANCES – CONTEXTO 8
LO QUE EL EPC IMPLICA 8
ESPECIFICACIONES SOBRE EL MERCADO NACIONAL DE EPC 8
MARCO REGULATORIO 8
OFERTA 10
DEMANDA 10
GRUPOS DE INTERÉS 10
BARRERAS DEL EPC 12
3. GENERANDO CONFIANZA EN EL MERCADO EPC 15
DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN GREPCON 15
ANÁLISIS ESTANDARIZADO Y COMPARATIVO MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA SOLUCIÓN GREPCON EN
PROYECTOS PILOTO 15
ORGANIZACIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN 17
LOS PROYECTOS PILOTO – LECCIONES APRENDIDAS 18
4. TRAZANDO EL CAMINO AL MERCADO EPC 20
OBJETIVOS A MEDIO – LARGO PLAZO 20
EL ROL DE LOS GRUPOS DE INTERÉS DE EPC 21
INSTITUCIONES FINANCIERAS 21
CLIENTES 22
PROVEEDORES Y FACILITADORES DE EPC 23
ASOCIACIONES 23
GOBIERNO Y ÓRGANOS DE DECISIÓN POLÍTICA 23
RECOMENDACIONES BASADAS EN EL TRABAJO DE TRUST EPC SOUTH 24
INSTRUMENTOS DE POLÍTICA 24
INSTRUMENTOS FINANCIEROS 29
INSTRUMENTOS DE MERCADO 32
PLAN DE ACCIÓN 33
5. ACRÓNIMOS – ABREVIACIONES 40
4
Hoja de ruta nacional - España 06/07/2018RESUMEN EJECUTIVO
Esta hoja de ruta nacional tiene como objetivo ser un documento de discusión y apoyo a la elaboración
de políticas para afrontar las barreras regulatorias y financieras que afectan al sector de la eficiencia
energética identificadas en el marco del proyecto europeo Trust EPC South, financiado por el programa
europeo Horizonte 2020.
La información aquí contenida se ha recogido a lo largo de los 3 años de duración del proyecto, a través
de diversos estudios realizados y cuyos informes pueden encontrarse en la página oficial
www.trustepc.eu. Adicionalmente, se ha usado como fuente de información la experiencia ganada a
través de la implantación de 11 proyectos piloto en España. Finalmente, se han extraído conclusiones
de diversos eventos celebrados como jornadas de capacitación a agentes del sector -proveedores de
servicios energéticos, instituciones financieras y clientes- o reuniones del Equipo Nacional de Debate del
proyecto, a cuyos miembros se les presentó un borrador final y contribuyeron activamente en su
elaboración.
En el capítulo 2 del documento, se presenta brevemente los contratos de rendimiento energético (o EPC,
por sus siglas en inglés), y se dan unas nociones de la situación actual del mercado EPC en España,
con un análisis del marco regulatorio centrándose en los últimos desarrollos normativos, como el
RD56/2016 o las directrices de Eurostat sobre cómo deben contabilizar las Administraciones Públicas
los proyectos EPC. En este capítulo también se analiza brevemente la oferta y demanda de este tipo de
proyectos, y se presenta de forma detallada un listado con las principales barreras identificadas para
contratos EPC y soluciones propuestas. Las barreras identificadas más importantes son:
Dificultades de financiación
Baja disposición del Gobierno y de las Administraciones Públicas
Falta de incentivos fiscales
Falta de una metodología estandarizada para la evaluación y medidas de ahorros
Falta de conocimiento y confianza
Duración de contratos
Falta de visibilidad de compañías de referencia
El capítulo 3 recoge los avances y el impacto de Trust EPC South en el sector de eficiencia energética
en España, con especial referencia al desarrollo del servicio GREPCon elaborado en el marco de este
proyecto, a la organización de los talleres de capacitación y a los resultados y principales datos de los
proyectos piloto que se han llevado a cabo en España.
Como resultado del análisis previo, se proponen en el capítulo 4 unos objetivos a medio y largo plazo: a
medio plazo – 2022 – un crecimiento del tamaño del sector del 20%, y a largo plazo – 2030 – un
crecimiento del 50%. Para llegar a cumplir con los objetivos propuestos, se desarrollan una serie de
hitos a alcanzar necesarios.
Adicionalmente, se analiza el papel de los principales grupos de interés en el sector de la eficiencia
energética y concretamente en los proyectos EPC, y se proponen una serie de acciones a considerar
para cada grupo. Dentro de los grupos de interés, se ha identificado que tanto las instituciones financieras
como los organismos de decisión política tienen un papel clave en el desarrollo del sector.
Como consecuencia de todas estas lecciones aprendidas, se presentan una serie de medidas agrupadas
en 3 tipologías, con un análisis sobre el impacto que tendrían las medidas de ser aprobadas y la
probabilidad de éxito de que se aprueben:
5
Hoja de ruta nacional - España 06/07/2018 Instrumentos de política: plan nacional estratégico de Energía y Clima; publicación anual de
resultados y estadísticas de auditorías energéticas y seguimiento de proyectos; transposición
más ambiciosa de la Directiva 27/2012 relativa a la eficiencia energética; incentivo fiscal a la
inversión en eficiencia energética o impuesto al carbono por kWh consumido en la factura
eléctrica; y programa de ayudas a pequeñas y medianas empresas para la ejecución de
auditorías energéticas en sus instalaciones y para la implementación de medidas de eficiencia
energética identificadas
Instrumentos financieros: creación de un Fondo de Garantía Nacional para EPC; y certificados
blancos.
Instrumentos de mercado: oferta de un servicio estándar, internacional y conocido
Finalmente, se establece un plan de acción concreto para cada una de las medidas. Cada plan cuenta
con una serie de acciones concretas a realizar por cada uno de los grupos de interés envueltos en la
medida a que se refieren las acciones, para que así se consiga una efectiva implantación. Cada acción,
además de contar con un nivel de prioridad, tiene un horizonte temporal establecido entre 2018 y 2022.
Las conclusiones principales extraídas en la elaboración de esta hoja de ruta son:
Aunque hay referencias normativas al EPC en España, no hay una regulación específica.
Eurostat publicó una nota orientativa estableciendo los casos en los que los EPCs deben ser
tratados o no como deuda por parte de las Administraciones Públicas, lo cual se espera que
dinamice la demanda de este tipo de proyectos por parte del sector público, una vez integrada
esta norma en la normativa interna.
La mayor parte de empresas que trabajan en el sector son PYMEs, las cuales ven limitada su
capacidad de financiación para afrontar proyectos EPC; muchas de ellas han diversificado sus
actividades con el fin de disminuir riesgos y aumentar su competitividad.
La principal barrera para el negocio EPC es la falta de conocimiento y capacidad en este modelo
de negocio; la baja disposición del Gobierno y Administraciones Públicas para el fomento de la
actividad de la eficiencia energética y la duración de los contratos EPC son también barreras muy
importantes para considerar.
El consorcio del proyecto Europeo Trust EPC South ha desarrollado el servicio GREPCon, un
servicio estandarizado de evaluación técnica y financiera de proyectos de eficiencia energética
con el fin de aumentar la confianza en el mercado EPC.
Las instituciones financieras se posicionan como un grupo clave en el crecimiento del sector,
concediendo acceso a financiación viable a las PYMEs.
Es imprescindible más voluntad por parte los órganos de decisión política para adoptar un marco
legal y de mercado preciso que permita implantar proyectos EPC con garantías.
Los objetivos de crecimiento del mercado propuestos (20% a 2022 y 50% a 2030) pueden ser
considerados conservadores.
Las medidas propuestas con mayor impacto y mayor probabilidad de éxito en su implantación
son la publicación del Plan Nacional Estratégico de Energía y Clima y la aprobación de un
programa de ayudas a PYMEs para la ejecución de auditorías energéticas y para la
implementación de las medidas de eficiencia energética identificadas.
6
Hoja de ruta nacional - España 06/07/20181. INTRODUCCIÓN
Ámbito de la hoja de ruta nacional
Esta hoja de ruta nacional tiene como objetivo ser un documento de apoyo a la elaboración de políticas
para afrontar las barreras regulatorias y financieras identificadas en el marco del proyecto europeo Trust
EPC South, y para favorecer el desarrollo de esquemas de financiamiento de apoyo para inversiones
energéticas sostenibles. El documento ha sido elaborado en colaboración con el Equipo Nacional de
Debate del proyecto. En particular, este documento abordará mecanismos para la mitigación de barreras
políticas, legales, financieras y de mercado para proyectos de Eficiencia Energética (EE).
Público objetivo
El público objetivo de esta hoja de ruta nacional es cualquiera que pueda desempeñar un papel en la
promoción de proyectos EPC en el sector servicios, principalmente:
Legisladores
Responsables políticos
Agencias/Institutos de energía nacionales o locales que colaboren con los legisladores
Organismos y fondos de financiación
Proveedores de EPC y sus asociaciones.
Facilitadores de EPC
El camino de la hoja de ruta
La figura siguiente muestra los pasos seguidos a la hora de realizar esta hoja de ruta;
Entrevistas con actores Consulta al Equipo
Reuniones con del sector Hoja de Nacional de Debate
Análisis de grupos de interés Identificación Debates en el Equipo
situación Cuestionarios de barreras
ruta Priorización de medidas
Nacional de Debate
Análisis documental Apoyo al plan de acción
Seminarios
Figura 1: Proceso de desarrollo de la hoja de ruta
Después de seguir los pasos indicativos previamente, ha sido posible desarrollar una hoja de ruta que
incluye una fotografía actualizada del contexto existente para el desarrollo de proyectos EPC en España,
la visión de los principales grupos de interés del sector, barreras identificadas, impacto del proyecto Trust
EPC South, recomendaciones basadas en la experiencia obtenida a través de este proyecto europeo y
un listado de acciones concretas que ayuden a impulsar el mercado EPC.
7
Hoja de ruta nacional - España 06/07/20182. ÚLTIMOS AVANCES – CONTEXTO
Lo que el EPC implica
Los contratos de rendimiento energético (conocidos como EPC, por sus siglas en inglés) son un
mecanismo de financiación diseñado para realizar mejoras de eficiencia energética, verificada y
monitorizada durante todo el contrato, donde las inversiones (trabajo, suministro, servicios, etc.) son
pagadas con relación a un nivel de ahorros provenientes de la mejora de la eficiencia energética
acordada contractualmente.
El proceso para desarrollar un proyecto EPC sería el siguiente:
1. El propietario de la instalación decide usar un modelo EPC y elige a una Empresa de Servicios
Energéticos (ESE) para que realice una auditoría energética de la instalación y desarrolle una
propuesta de implementación identificando recomendaciones concretas de eficiencia energética.
2. El propietario y la ESE buscan financiación. La inversión inicial se amortizará gracias al ahorro
económico logrado por las medidas de eficiencia energética implementadas.
3. La ESE implementa las recomendaciones de eficiencia energética acordadas y monitorea los
ahorros energéticos alcanzados a través de la medición y verificación.
Hay diferentes tipos de contratos EPC. Los principales son:
Ahorros compartidos: En este contrato, la inversión es asumida por el proveedor de EPC que
soporta tanto el riesgo técnico como el financiero. La ESE define una estructura de pago donde
su ingreso es una parte de los ahorros en el costo de la energía.
Ahorros garantizados: Bajo un esquema de ahorro garantizado, el proveedor de EPC garantiza
una reducción específica en el uso de energía siguiendo un programa de operación y control
contractualmente especificado. Si no se alcanza el nivel de ahorro acordado, la ESE paga la
diferencia al cliente.
Ahorros mixtos: Es una combinación de los dos modelos anteriores. La ESE hace la inversión
en el nuevo equipo y mantiene la propiedad durante la vigencia del contrato. Por lo general, hay
un pago fijo, una tarifa de mantenimiento y un pago variable en función de los ahorros logrados.
Con respecto a los riesgos, la ESE asume el riesgo de crédito y el riesgo de desempeño corre
por cuenta tanto de la ESE como del cliente.
Especificaciones sobre el mercado nacional de EPC
Marco Regulatorio
Aunque se pueden encontrar varias leyes relacionadas con el ámbito de eficiencia energética en el
ordenamiento jurídico español, actualmente no existe una norma concreta dedicada por entero a los
contratos de rendimiento energético. Sin embargo, si aparece recogida la definición de este tipo de
contrato en el art.1.f del RD 56/2016 por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE relativa a la
eficiencia energética en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios
y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía:
“Todo acuerdo contractual entre el beneficiario y el proveedor de una medida de mejora de la eficiencia
energética, verificada y supervisada durante la vigencia del contrato, en el que las inversiones (obras,
suministros o servicios) en dicha medida se abonan como resultado de un nivel de mejora de la eficiencia
8
Hoja de ruta nacional - España 06/07/2018energética acordado contractualmente o de otro criterio de rendimiento energético acordado, como, por
ejemplo, el ahorro financiero o la garantía de ahorros contractuales”1.
Por otro lado, el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE) ha publicado, junto a la
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), una propuesta de modelo de contrato de
servicios energéticos y mantenimiento en edificios de las Administraciones Públicas, en cuyo objeto se
incluye la promoción de la mejora de la eficiencia energética. Esta propuesta de contrato es empleada
como base en la contratación entre la Administración Pública y cualquier proveedor de servicios de
eficiencia energética, entre los que se incluye el contrato EPC2.
El gran interés que existe en la provisión de servicios energéticos para alcanzar los objetivos de lucha
contra el cambio climático en España fomentó la movilización de la Administración Pública para el cambio
de las restricciones marcadas por la normativa de estabilidad presupuestaria nacional y europea con las
que se encontraban. Bajo estos marcos, los contratos EPC eran contabilizados como contratos
financieros por lo que eran registrados en la contabilidad nacional como deuda contraída por la
Administración. Debido a las dudas existentes, Eurostat publicó el pasado 19 de septiembre del 2017
una nota orientativa3 estableciendo los casos en los que los EPCs deben ser tratados como inversión y
los casos en los que serán tratados como nueva deuda.
Los EPCs no serán considerados deuda financiera de la Administración si:
La ESE puede ser considerada como el propietario de los activos del contrato
En el caso de contratos de arrendamiento operativo (operating lease) y modelos de compra con
arrendamiento financiero (buy-and-leaseback), en donde las obligaciones y el valor de los activos
se compensan mutuamente en el tiempo, sólo se contabilizarán las cuotas abonadas a las ESE
como parte de la contabilidad pública.
Los EPCs que continuaran siendo considerados deuda financiera son:
Aquellos contratos de rendimiento energético que las ESEs firmen con las administraciones
mediante factoring sin recurso.
Los contratos de rendimiento energético con ESEs donde los riesgos (sean de construcción,
disponibilidad o demanda) y rentabilidades no queden balanceados entre la administración y la
empresa.
Los casos en los que el bien pase a ser propiedad de la administración tras el periodo de
disponibilidad, pero la duración de este contrato sea considerado demasiado corto para cubrir
una parte significativa de la vida económica de la inversión realizada.
Esta nota fue especialmente bien recibida en el país, ya que España ha sido el principal foco de presión
a nivel europeo para que se aceptara. Un papel especialmente activo ha tenido la Asociación de
Empresas de Mantenimiento Integral y Servicios Energéticos (AMI), formada en buena parte por las
grandes empresas de mantenimiento integral del país, que tenían especial interés en su aprobación para
abrir el mercado de las administraciones públicas, muy limitado por restricciones presupuestarias.
1 Real Decreto 56/2016 por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE, relativa a la eficiencia energética en lo
referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción
de la eficiencia del suministro de energía.
2Propuesta de Modelo de Contrato de servicios energéticos y mantenimiento en edificios de las Administraciones
Públicas, del IDAE
3 Nota orientativa del Eurostat, del 19 septiembre 2017
9
Hoja de ruta nacional - España 06/07/2018No obstante, y esencialmente debido a la elevada ineficiencia en los procesos de toma de decisión de la
estructura administrativa en España, la nota orientativa aún no ha tenido un impacto directo
representativo en el mercado EPC.
Oferta
El mercado de la eficiencia energética y particularmente de los contratos de rendimiento energético se
encuentra actualmente en crecimiento en España.
Analizando la oferta de servicios energéticos, hay un gran número de empresas especializadas dentro
de este sector. Según el IDAE, hay un total de 1,238 empresas registradas como ESEs. Estas compañías
son, en gran medida, empresas de ingeniería, instalación o montaje. Además, y en línea con la estructura
del mercado en España, la mayor parte de estas empresas son PYMEs. Así lo confirma el informe del
Joint Research Centre publicado en 20174, según el cual el 93% del total de las compañías del sector
son pequeñas y medianas, con menos de 250 trabajadores y beneficios inferiores a los 50 millones de
euros.
El 7% restante de las empresas son grandes compañías como utilities o compañías de construcción y
multiservicios que alcanzan una presencia muy relevante en el mercado. En este sentido, las 5 empresas
principales del país tenían en 2012 una cuota de mercado aproximada del 50%. Uno de los motivos
principales podría ser el hecho de que son compañías con la capacidad financiera suficiente para asumir
grandes inversiones a largo plazo.
De otro lado, cabe señalar el proceso de diversificación que muchas empresas dedicadas a otros
segmentos más específicos dentro del sector energético -como la distribución de energía, instalación de
medidas o energías renovables- han experimentado, con el fin de disminuir riesgos y aumentar su
competitividad.
Demanda
Del lado de la demanda, un estudio realizado por el proyecto europeo QualitEE5 mediante el cual se ha
llevado a cabo una encuesta y se han realizado diversas entrevistas a agentes del sector, ha determinado
que, dentro del sector privado, las oficinas son el principal segmento donde se implementan contratos
de EPC en España actualmente.
Por otro lado, en lo relativo al sector público, el mismo informe concluye que se ejecutan menos proyectos
EPC en España que en el resto de los países europeos donde se ha realizado dicha encuesta. El
segmento de instituciones educativas aparece como el nicho donde existe una oportunidad de negocio
más acentuada, seguido por los hospitales y ayuntamientos.
Grupos de interés
En el marco del proyecto Trust EPC South, se han llevado a cabo numerosas encuestas y entrevistas
dirigidas a los principales grupos interesados en los servicios de eficiencia energética en general y, en
los contratos EPC en particular. Estos agentes nos han ayudado a identificar las principales barreras con
las que se encuentran en su operativa con los servicios de eficiencia energética. A continuación, se
presentan las principales conclusiones extraídas en las conversaciones con cada uno de los grupos:
Instituciones financieras: todas ellas tenían experiencia previa en proyectos relacionados con
la energía, especialmente en sistemas de suministro de energía solar y biomasa. Una de las
conclusiones comunes obtenidas de esta investigación fue el conocimiento y la percepción de los
4 JRC – Energy Service Companies in the EU, 2017.
5 QualitEE, Enero 2018 – Country report on the energy efficiency services market and quality, Spain.
10
Hoja de ruta nacional - España 06/07/2018proyectos de EE y RES: todos los entrevistados conocían las características específicas de
modelos de negocio y consideraban estos proyectos como de bajo riesgo o con tanto riesgo como
cualquier otro. Aunque aparentemente pudiera interpretarse como un factor positivo para los
proyectos EPC, al ser preguntados específicamente por modelos de negocio de EPC ninguna de
las pequeñas organizaciones entrevistadas había desarrollado proyectos y algunas instituciones
grandes lo consideraban de alto riesgo o no adecuado para su institución. Solo dos grandes
instituciones juzgaron los proyectos EPC tan arriesgados como cualquier otro proyecto de
inversión.
Proveedores / facilitadores de EPC: todas las compañías entrevistadas ofrecieron la garantía
completa y el mantenimiento de los equipos instalados durante la duración del contrato y vieron
el beneficio económico obtenido del ahorro de energía como el principal impulsor para desarrollar
medidas de EE. Otras razones mencionadas fueron la renovación de los equipos y la
demostración de un enfoque ambiental virtuoso.
Clientes potenciales del sector terciario: se puede concluir lo siguiente:
o La principal demanda de energía en la mayoría de las instalaciones es la electricidad,
seguida del gas natural.
o El consumo principal se relacionó con el equipo de ventilación y enfriamiento de
calefacción (HVAC), seguido de iluminación y equipos especializados.
Aunque el consumo principal de energía está relacionado con HVAC, muchos de los entrevistados
habían ejecutado ya medidas de eficiencia energética en equipos de iluminación y sistemas de
automatización y control de edificios (BACS), debido al rápido retorno de la inversión y a la facilidad de
implementación de estas medidas.
11
Hoja de ruta nacional - España 06/07/2018Barreras del EPC
Las principales barreras identificadas para los proyectos de EPC desarrollados durante la duración de
Trust EPC South, junto con las soluciones propuestas para superarlos, son los que se muestran en la
siguiente tabla:
Barreras Grupos de interés
Soluciones propuestas
identificadas afectados
Barreras financieras
Como consecuencia de la falta de confianza y
conocimiento de los contratos EPC, las ESEs tienen
dificultad a la hora de obtener financiación por parte
Instituciones financieras,
de instituciones financieras.
Dificultades de proveedores de EPC,
financiación propietarios o inquilinos de
Un servicio estandarizado de evaluación técnica y
edificios
financiera aumentaría la confianza en los modelos
comerciales de EPC y tendría muy buena acogida en
el mercado.
Barreras institucionales/legales
Establecer una mejor estructura organizativa
que contribuya a generar confianza. Algunas
medidas a considerar son:
La definición de objetivos a largo plazo dentro
del Plan Nacional Estratégico en Eficiencia
Energética
Unificación de las competencias de Eficiencia
Baja disposición Energética, que actualmente se encuentran
del Gobierno y muy diversificadas entre el Ministerio de Gobierno, instituciones
de las APs para
Energía, Turismo y Agenda Digital y el financieras, proveedores de
el fomento de la
actividad de la Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación EPC, propietarios o
y Medio Ambiente inquilinos de edificios
eficiencia
energética Creación de un Fondo Nacional de Garantías
que cubra las garantías financieras de los
proyectos de eficiencia energética.
La publicación anual del Informe sobre
resultados y estadísticas de auditorías
energéticas.
Creación de una base de datos de proyectos y
posibles proyectos EPC.
12
Hoja de ruta nacional - España 06/07/2018Barreras Grupos de interés
Soluciones propuestas
identificadas afectados
Barreras institucionales/legales
La aprobación de diferentes medidas fiscales
ayudaría a impulsar el sector de EE en España.
Una posible medida podría ser incluir un impuesto
Falta de sobre el carbono por kWh consumido en la factura Gobierno, proveedores de
incentivos energética. EPC, propietarios o
fiscales inquilinos de edificios
Igualmente, se podría establecer un sistema de
certificados blancos similar al italiano. Este sistema es
descrito con más profundidad en el epígrafe 3,
“instrumentos financieros”.
Barreras técnicas
Los proveedores de EPC han percibido que los
usuarios finales no se sienten "cómodos" con la
evaluación y medición actual de la metodología de
ahorro.
La Efficiency Valuation Organization (EVO) es líder
Falta de
internacional en estándares de protocolos de medida
promoción de
y verificación (M&V). EVO proporciona el Certified
una metodología Proveedores de EPC,
Measurement & Verification Profesional (CMVP), un
estandarizada asociaciones profesionales,
título que se otorga a todas aquellas personas que
para la propietarios o inquilinos de
demuestren un notable conocimiento en M&V y
evaluación y edificios
cumplan los requisitos académicos y profesionales.
medidas de
Sin embargo, este CMVP no está lo suficientemente
ahorros
extendido.
Además, esta barrera podría superarse con la
utilización de un servicio estándar internacionalmente
conocido que sea fácil de comprender, visualizar y
gestionar para los usuarios finales.
Barreras de conocimiento / capacidad
La mayoría de las barreras para el desarrollo del
potencial de mercado están de alguna manera
relacionadas con la falta de confianza, tanto hacia el
modelo de negocio EPC y sus proveedores como a la
falta de familiaridad de los proyectos EPC por parte
de los usuarios finales. Estos obstáculos son
percibidos por los proveedores como un problema
Instituciones financieras,
Falta de principal para desarrollar el potencial del sector
proveedores y facilitadores
conocimiento y terciario.
de EPC, propietarios o
confianza
inquilinos de edificios
Para superar este problema, algunos proveedores de
EPC comienzan con pequeños proyectos que
implican menores riesgos para los usuarios finales y
muestran el potencial que podría aprovecharse a
través de estas medidas. La capacitación específica
con respecto a los detalles del modelo de negocio de
EPC también es clave antes de desarrollar proyectos.
13
Hoja de ruta nacional - España 06/07/2018Barreras Grupos de interés
Soluciones propuestas
identificadas afectados
Otras barreras
Aunque los proveedores de EPC necesitan una
duración determinada según el proyecto, consideran
que esto es un obstáculo importante ya que el nivel
de riesgo involucrado en el proyecto puede ser
percibido como demasiado alto por los clientes
Proveedores de EPC,
potenciales debido a la larga duración.
Duración de propietarios o inquilinos de
contratos edificios, instituciones
Algunas empresas han superado este problema
financieras.
mediante la implementación de medidas con
amortizaciones más cortas, como la iluminación LED,
o mediante la inversión en edificios y procesos que
tienen un alto consumo de energía, centrándose solo
en conseguir altos ahorros de energía
Como modelo de negocio emergente, no hay una
empresa que se posicione top of mind en el mercado
EPC en España.
El uso de un servicio estandarizado aumentará la
confianza en la industria de ESEs, lo cual es
trascendental cuando no existen marcas o compañías
Falta de conocidas en el mercado.
Proveedores de EPC,
visibilidad de
propietarios o inquilinos de
compañías de Adicionalmente, la Asociación Española de
edificios.
referencia Unificación (UNE) ha confirmado que publicará una
norma que servirá para clasificar y certificar
proveedores de servicios energéticos que cumplan
con unos requisitos a lo largo del 2018. Como
consecuencia, se espera que esta norma ayude a
organizar el sector convirtiéndolo en más
transparente y dando más visibilidad a empresas
dedicadas a la eficiencia energética.
Tabla 1 - Barreras del EPC identificadas y soluciones propuestas
14
Hoja de ruta nacional - España 06/07/20183. GENERANDO CONFIANZA EN EL
MERCADO EPC
La siguiente sección ofrece una descripción general de las acciones clave desarrolladas dentro del
proyecto Trust EPC South y los resultados aprendidos para apoyar la aceptación del mercado de
eficiencia energética sobre el sector terciario en el sur de Europa y particularmente en España.
Desarrollo de la solución GREPCon
Con el fin de aumentar la confianza en el mercado EPC, un servicio de evaluación técnica y financiera,
el servicio GREPCon, ha sido desarrollado dentro del marco de Trust EPC South. Este servicio ofrece
un método estandarizado y verificado por parte de un tercero independiente para identificar y cuantificar
medidas de ahorro energético aplicadas a edificios del sector servicios. Este enfoque unido a cálculos
técnicos y financieros permite realizar evaluaciones comparables en las que tanto el mercado como las
instituciones financieras pueden confiar.
La metodología y herramienta GREPCon otorgan:
1. Un proceso estandarizado para la recogida de datos ambientales, técnicos y financieros, los
cálculos realizados y la evaluación de riesgos;
2. Un punto de referencia independiente y transparente en el mercado;
3. Un motor de cálculo basado en la mejorada "Metodología de Green Rating" por Bureau Veritas y
la Green Rating Alliance;
4. Una solución integral que integra todos los aspectos del Contrato EPC o de Rendimiento
Energético.
El servicio GREPCon ofrece diferentes ventajas a todos sus clientes. Los propietarios y las instituciones
financieras pueden beneficiarse de una certificación de proyectos otorgada por una tercera parte
independiente. Además, todas las partes involucradas reciben estos servicios dentro de un marco técnico
europeo estandarizado.
Análisis estandarizado y comparativo mediante la aplicación de la
solución GREPCon en proyectos piloto
Diversos proyectos EPC se han evaluado dentro del marco del proyecto Trust EPC South siguiendo los
siguientes criterios:
El usuario final trabaja en un segmento de alto potencial dentro del sector servicios. Estos
segmentos son: oficinas, distribución minorista, centros logísticos, hotelería, hospitales, escuelas
o centros deportivos.
El usuario final tiene interés real en desarrollar medidas dentro de un esquema de contrato EPC
Las medidas previstas cubren más de un uso / tecnología final
Las medidas previstas podrían replicarse en otros edificios de la misma empresa
El potencial estimado de ahorro de energía primaria es mayor al 20% para necesidades térmicas
o eléctricas
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Hoja de ruta nacional - España 06/07/2018 Un proveedor EPC ha demostrado su interés en la realización del proyecto
Una vez que se identifica un proyecto piloto adecuado, se siguen los siguientes pasos para su
análisis:
Se aplica la solución GREPCon sobre el proyecto piloto
Evaluación financiera del proyecto piloto
Verificación de la rentabilidad de los proyectos propuestos
Apoyo en sus procesos de financiación
Validación del marco general
Durante el proceso de identificación y evaluación de proyectos piloto, se involucraron proveedores y
facilitadores de EPC, clientes -propietarios o inquilinos de instalaciones- e instituciones financieras. La
aplicación del servicio GREPCon por Creara y Bureau Veritas Iberia en los proyectos piloto
seleccionados trajo valores añadidos a cada uno de los grupos de interés:
Grupos objetivo Valor añadido
La confianza de las instituciones financieras en proyectos de
eficiencia energética se vio reforzada al comprobar que las
inversiones pueden ser analizadas estudiando las diferentes
medidas de ahorro energético de forma estandarizada y, como
Instituciones financieras consecuencia, originando que los proyectos puedan ser
fácilmente comparables y evaluables.
La posibilidad de agrupar un conjunto de proyectos podría ser
una opción que aumentaría el interés de los fondos para
financiarlos
A raíz del análisis de los proyectos piloto, los clientes han
conocido cómo es llevar a cabo una evaluación de un proyecto
EPC y cuáles son los factores principales a tener en cuenta.
Así, a modo de ejemplo, ahora saben que se debe determinar
una línea base de consumo con las facturas previas que
Clientes establezca cuánto se venía consumiendo antes de aplicar
todas las medidas de eficiencia energética sobre sus
instalaciones.
Igualmente, en el desarrollo del proyecto Trust EPC South los
clientes han conocido las diferentes formas de financiación y
los diferentes esquemas dentro de este modelo de negocio.
Un servicio estandarizado y certificado por un tercero
Proveedores y facilitadores independiente simplificaría la evaluación del proyecto a los
de EPC proveedores de EPC para la toma de decisiones y ayudaría a
las empresas de servicios energéticos en la búsqueda de
financiación
Tabla 2 - Valor añadido del servicio GREPCon a los grupos objetivo
16
Hoja de ruta nacional - España 06/07/2018Organización de talleres de capacitación
Por otro lado, se han organizado tres talleres de capacitación para informar y entrenar a los grupos de
interés del sector servicios, instituciones financieras y agentes del sector de eficiencia energética.
Talleres de
N.º Fecha Participantes Descripción
capacitación
Ya que esta nueva forma de financiar
proyectos de eficiencia energética no
es plenamente conocida, el principal
objetivo de este evento fue dar a
conocer a todos los participantes el
Sector contrato EPC, cómo pueden
1 07/04/2016 58 participantes
servicios implementarse, sus principales
características y restricciones y
presentar la adaptación de la
metodología “Green Rating” para
apoyar los procesos de financiación
de estos proyectos EPC
El taller se centró en las instituciones
financieras, como bancos o fondos,
con el objetivo de enseñarles acerca
de los contratos EPC, darles una
primera demostración de las
funcionalidades y del valor añadido
Instituciones
2 10/07/2017 38 participantes del servicio GREPCon y mostrarles
financieras
los proyectos piloto desarrollados en
el marco de Trust EPC South. Algunas
de estas instituciones fueron invitadas
a presentar sus modelos o productos
de financiación para proyectos de
eficiencia energética.
El taller se centró, principalmente, en
compañías del sector de eficiencia
energética con el objetivo de
Agentes del
ofrecerles una primera demostración
sector de
3 26/10/2017 61 participantes de las funcionalidades y del valor
eficiencia
añadido del servicio GREPCon y
energética
mostrarles los proyectos piloto
desarrollados en el marco de Trust
EPC South
Tabla 3 - Talleres de capacitación celebrados en España
17
Hoja de ruta nacional - España 06/07/2018Los proyectos piloto – lecciones aprendidas
En España, 11 proyectos piloto han sido evaluados. Sus características básicas se muestran a
continuación:
Ahorros Ahorros
Tiempo de
Nº Nombre Sector económicos energéticos
retorno
[€/año] [MWh/año]
1 Universidad privada Educación 45.409 334.669 5,1
2 Universidad privada 2 Educación 23.367 236.801 10,1
3 Apartahotel Hostelería 14.729 102.118 6,1
4 Oficinas - editorial Oficinas 29.750 313.827 4,2
5 Oficinas - ocio Oficinas 25.438 241.947 7,9
6 Residencial Servicios 26.326 345.255 4,2
7 Centro comercial 1 Comercial 241.609 1.990.560 5,1
8 Centro comercial 2 Comercial 71.429 454.959 5,6
9 Hotel 1 Hostelería 41.131 371.125 6,9
10 Hotel 2 Hostelería 71.034 664.258 6,1
11 Hotel 3 Hostelería 57.544 371.227 7,1
Tabla 4 - Proyectos piloto implementados en España
A continuación, se presenta una descripción más detallada de la experiencia ganada a través del
desarrollo de dos de los proyectos piloto llevados a cabo:
Experiencia obtenida en un proyecto piloto realizado en las instalaciones de una institución
educativa de carácter privado.
En este proyecto piloto, la financiación se realizó 100% con fondos internos del propio cliente. Debido a
las limitaciones en el presupuesto, el cliente solicitó a la empresa proveedora del servicio un estudio
pormenorizado de la situación energética y ésta le ofreció varias alternativas posibles. El cliente decidió
centrarse en implementar aquellas medidas de iluminación con el menor período de retorno posible.
18
Hoja de ruta nacional - España 06/07/2018Aprovechando el estudio pormenorizado, el proveedor también le ofreció el cálculo del ahorro energético
a través de "horas pactadas" así como una garantía de equipos de 5 años. Posteriormente, el proveedor
pudo ofrecerle una demostración veraz del ahorro gracias a un sistema de monitoreo. Estos tres aspectos
fueron considerados claves en la valoración del cliente, que quedó muy satisfecho con el servicio.
En este piloto, el servicio GREPCon se usó a la hora de aproximarse al cliente y llamar su atención a la
hora de recibir un servicio de eficiencia energética. Es decir, funcionó como un primer pre-diagnóstico.
Sin embargo, no fue un aspecto clave a la hora de evaluar las medidas a implementar, pues se requirió
de un estudio en detalle para la ejecución del proyecto.
Experiencia obtenida en un proyecto piloto realizado en las oficinas de una compañía
dedicada al sector del juego.
En el caso de la implementación de este piloto, cuyas obras empezaron en diciembre del 2017, se han
experimentado incrementos en la inversión de los equipos que no se habían tomado en cuenta en la fase
previa, y que por tanto no habían sido incluidos en la herramienta del servicio GREPCon. Estos
incrementos vienen explicados por gastos del proveedor de servicios energéticos en certificaciones,
permisos legales (p.ej. ayuntamiento), visados y estudios de ingeniería.
Por otro lado, también se han reconocido gastos no previstos -y que corrieron a cargo del dueño del
edificio- que están relacionados con el desmantelamiento de los actuales equipos de climatización para
poder ser sustituidos por los nuevos: gastos de albañilería, certificaciones y permisos para hacer obra.
En cuanto a la financiación, la inversión ha sido acometida al 100% con fondos propios del cliente. En
este caso, la empresa tiene un departamento específico de Eficiencia Energética que se encarga de
llevar los proyectos de sostenibilidad de sus activos.
Respecto el desarrollo del proyecto, en este momento se están implementando las medidas. Según las
previsiones, la fase de implementación tendrá una duración total de 14 meses, por lo que se espera que
esta fase no termine hasta finales del 2018. Por tanto, no se tienen datos aún de consumo.
19
Hoja de ruta nacional - España 06/07/20184. TRAZANDO EL CAMINO AL MERCADO EPC
Esta sección tiene como objetivo proporcionar una vía para activar el mercado de EPC mediante el
establecimiento de objetivos a medio y largo plazo, la participación de las partes interesadas en los
contratos EPC, así como la definición de medidas y un plan de acción para activar el mercado de EPC.
Objetivos a medio – largo plazo
En el contexto del proyecto Trust EPC South, se han estimado únicamente dos objetivos relacionados
con el crecimiento del sector, el primero a medio y el segundo a largo plazo.
Estos objetivos se han establecido teniendo en cuenta la situación actual del sector, cuyo volumen se
estima en torno a los 1.000 millones de euros anuales, y considerando el marco legal, político, social y
de mercado.
Para la estimación, se ha contado con la opinión de los miembros del Equipo Nacional de Debate del
proyecto. En la última reunión, se debatió sobre la situación actual y las perspectivas de crecimiento y
se llegó a la conclusión de que los números presentados a continuación son realistas con las medidas
propuestas para la consecución de dichos objetivos. Algunos de los miembros se mostraron más
optimistas, y consideraron que estas cifras serían alcanzables incluso en un contexto más adverso.
A medio plazo –2022–, se ha establecido un objetivo del 20% de crecimiento del mercado,
pasando de los 1.000 actuales a los 1.200 millones de euros anuales.
Para llegar a este objetivo, se han determinado una serie de hitos a cumplir:
En primer lugar, los resultados y estadísticas de las auditorías energéticas deben ser publicadas.
Este hito se considera fundamental para hacer una fotografía realista de la situación del sector, y
decidir en qué dirección debe ir dirigidas las políticas.
Deben llevarse a cabo, además, investigaciones sobre el impacto de un nuevo sistema fiscal y/o
de mercado para incentivar la implementación de proyectos EPC. Los diferentes partidos políticos
y especialmente el Gobierno deben tomar la iniciativa y acordar la implantación de nuevos
mecanismos de mercado a largo plazo. Para que sean efectivos, los primeros análisis deben
realizarse en un horizonte temporal a medio plazo.
Una medida imprescindible para la consecución de este objetivo es la creación de un programa
estatal e intensivo de ayudas a PYMEs, que de visibilidad y dinamice el sector de la eficiencia
energética. Entre estas medidas sobresale una que se hace imprescindible: un programa de
ayudas a PYMEs para la ejecución de auditorías energéticas. Debido a que la imposición del RD
56/2016 no se aplica a PYMEs, y teniendo en cuenta la estructura del tejido empresarial español,
un programa de ayudas a las auditorías energéticas motivaría a las pequeñas empresas a llevar
a cabo dicho auditorías. Además, podrían identificar posibles medidas de eficiencia energética
muy rentables, con inversiones pequeñas y plazos de retorno reducidos. Una medida como esta
tendría un gran impacto directo en el sector.
Finalmente, es de esperar que a medio plazo la nota orientativa de Eurostat sobre el tratamiento
del EPC en las cuentas nacionales haya cristalizado en las modificaciones legislativas pertinentes
que flexibilicen la contratación de este tipo de servicios por parte de las Administraciones Pública,
y que como consecuencia crezca el sector de eficiencia energética. Esta medida es
imprescindible si se tiene en cuenta el rol de la Administración Pública en el mercado, que
actuaría como ejemplo a seguir y provocaría un aumento de la confianza tanto en las instituciones
financieras como en los clientes de los proyectos EPC.
20
Hoja de ruta nacional - España 06/07/2018A largo plazo -2030-, se ha establecido un objetivo del 50% de crecimiento del mercado, pasando
de los 1.000 actuales a los 1.500 millones de euros anuales.
Para llegar a este objetivo, se han determinado 2 hitos a cumplir:
Adaptación del sistema fiscal y/o de mercado para incentivar la implementación de proyectos
EPC. Si a medio plazo deben comenzar las primeras investigaciones sobre el impacto que tendría
un nuevo modelo fiscal o de mercado, estas investigaciones deben desembocar en la
implantación del sistema idóneo identificado en dichas investigaciones. Debe existir una buena
estructura estatal que dé impulso y fortaleza al sector de eficiencia energética, con el objetivo de
cumplir con los objetivos europeos.
Implementación de un sistema de certificación de calidad reconocido para proyectos EPC.
Aunque existen certificaciones de calidad otorgadas a proveedores de servicios energéticos que
cumplen con una serie de criterios, se establece como hito dar un paso más y certificar proyectos
individuales. Estas certificaciones de calidad de los proyectos de eficiencia energética y EPC
generarían confianza tanto a las instituciones financieras a la hora de financiar inversiones, como
a los clientes a la hora de implementar este tipo de proyectos.
El rol de los grupos de interés de EPC
La participación de todos los agentes implicados en el desarrollo de proyectos EPC se hace fundamental
para la consecución de los objetivos propuestos. Todos ellos juegan un papel clave y contribuyen al
crecimiento de este modelo.
La hoja de ruta nacional será presentada a todos los grupos de interés identificados con el fin de debatir
y consultar el contenido y obtener su opinión directa en las diferentes áreas analizadas. Asimismo, se
presenta a continuación el papel de cada grupo en la penetración de los contratos EPC a largo plazo
dentro del mercado nacional.
Instituciones financieras
Las instituciones financieras se posicionan como el grupo clave en el desarrollo de este tipo de proyectos.
Como se ha especificado anteriormente, el 93% de las empresas que trabajan en el sector son
consideradas PYMEs, cuya capacidad financiera está limitada para llevar a cabo proyectos de EPC con
un valor de inversión requerida alta. Como consecuencia, la necesidad de acceso a líneas de financiación
específicas para EPCs representa una de las principales barreras para este tipo de empresas y, por
tanto, para el sector.
Para sobrepasarla y reducir la dificultad de acceso a financiación viable, se proponen las siguientes
acciones dirigidas específicamente a las instituciones financieras:
Seminarios sobre el modelo de negocio de contratos de rendimiento energético. En ellos, se
analizarán las fuentes de ingresos, las inversiones requeridas, análisis de posibles riesgos y
posibilidades de financiación para estos proyectos.
Seminarios sobre el servicio GREPCon. En ellos, se presentará este servicio como una solución
adaptada a la necesidad de evaluar de forma estandarizada e independiente posibles proyectos
EPC tanto desde un punto de vista técnico como financiero. Se presentarán también las 47
medidas acordadas a nivel europeo, y los casos de éxito a la hora de aplicar la herramienta en
diferentes proyectos.
Formación específica sobre el servicio GREPCon. Aquellas entidades financieras interesadas
recibirán cursos de formación con el fin de incrementar su confianza en este modelo de negocio.
21
Hoja de ruta nacional - España 06/07/2018Así, se espera que estas instituciones actúen como prescriptores y/o usuarios del servicio, y
respondan con un aumento en las líneas de financiación.
Clientes
Al igual que con las instituciones financieras, el conocimiento y el incremento de la confianza de los
clientes en los contratos EPC es necesario para su desarrollo y completa implementación a largo plazo.
En unos años, los propietarios e inquilinos de edificaciones e instalaciones deberían ser capaces de
conocer en qué consiste este tipo de proyectos, y deberían poder identificar posibles proyectos en sus
construcciones mediante el resultado de las auditorías energéticas impuestas por el RD 56/2016.
Sector terciario
El principal público objetivo de los contratos de EPC son las grandes organizaciones dedicadas al sector
servicios que cuentan con un número relevante de edificaciones. Entre ellas, destacan cadenas
hoteleras, cadenas de distribución minorista, compañías del sector logístico y, en general, cualquier
empresa que oferte un servicio y cuente con edificios de oficinas repartidos, como firmas de consultoría,
grandes despachos de abogados o entidades financieras, entre otras.
Administración Pública
Las distintas organizaciones públicas del aparato estatal juegan un papel fundamental en la aplicación
de proyectos EPC, tanto en el incremento del número de proyectos y, por tanto, de las inversiones en
este modelo; como por el conocimiento y la confianza que generarían en la población. Al realizarse
proyectos EPC en el seno de la Administración Pública, los procesos de las licitaciones serían abiertos
y los debates sobre el empleo de este esquema aumentaría su presencia y su conocimiento en la
sociedad.
Igualmente, este grupo objetivo tiene un rol clave debido a la obligación estatal de cumplimiento de
objetivos de eficiencia energética impuestos por Europa, materializados por las distintas
Administraciones Públicas. Por lo tanto, serán necesariamente clientes clave de proyectos EPC.
Otros sectores
Dentro de los grupos de clientes, es de esperar que haya un aumento de la presencia de proyectos EPC
en sectores diferentes al terciario a largo plazo. Entre estos sectores, destacan:
El sector industrial. Actualmente se perfila como uno de los grandes clientes de servicios de
eficiencia energética y concretamente de proyectos EPC. Los parques industriales, usualmente
situados en grandes superficies de terreno, cuentan normalmente con unos consumos
energéticos continuados muy altos. En este sentido, la aplicación de medidas de eficiencia
energética sobre este tipo de edificios se presenta como muy rentable, ya que a pesar de que las
inversiones suelen ser mayores, los márgenes de ahorro son muy elevados.
El sector primario. Dada la estructura del mercado español, donde el sector primario tiene un
peso relevante, podría ser interesante la aplicación de proyectos EPC en actividades primarias
relacionadas especialmente con la agricultura, ganadería y sobre todo minería. La investigación
del esquema EPC y eventualmente su ejecución en este sector, tendría un impacto muy positivo
tanto en el desarrollo de proyectos EPC como en la mejora de la eficiencia en estos ámbitos tan
relevantes para la economía española.
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Hoja de ruta nacional - España 06/07/2018También puede leer
