Décimo Foro de Competitividad de las Américas

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Décimo Foro de Competitividad de las Américas
Décimo Foro de Competitividad de las Américas
 Panel: Cambio tecnológico exponencial y sus
        implicaciones para las Américas
Automatización: ¿amenaza u oportunidad para
                  México?

  Dr. Enrique Cabrero Mendoza, Director General del Consejo
               Nacional de Ciencia y Tecnología

                                        Septiembre 2017
Décimo Foro de Competitividad de las Américas
Índice

I.   Tecnologías       exponenciales: la
     automatización   como una tendencia
     mundial

II. Posibles efectos de la automatización en
    la industria manufacturera en México

III. Esbozos de una estrategia para la
     productividad nacional: la automatización
     como una oportunidad
                                                 2
Décimo Foro de Competitividad de las Américas
Ejemplos de tecnologías exponenciales

Nanotecnología, Ciencias de     Inteligencia Artificial e
los Materiales e Impresión 3D    internet de las cosas

       Tecnologías de la
 información y computación,
                                    Automatización y
      manejo de drones               uso de robots
Décimo Foro de Competitividad de las Américas
Panorama mundial sobre la automatización
                            Porcentaje de actividades que pueden ser automatizadas
                                        adoptando tecnologías actuales
                                                                                                                    Sin datos

Fuente: Instituto de Análisis Global McKinsey con datos del Buró de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos.

     La mitad de las actividades laborales de 2017 estarán automatizadas para
     2055.
     Más del 50% de las actividades laborales en México podrían ser
                                                                           4
     automatizadas hoy con tecnologías existentes.
Décimo Foro de Competitividad de las Américas
La automatización como respuesta al envejecimiento de la fuerza
                             laboral en el mundo
    Brecha entre trabajadores proyectados y requeridos para mantener el nivel actual
                               de PIB per-cápita en 2065
        Canadá                                         -0.16

        Alemania                                         -0.14

        Australia                                         -0.13                                    • En próximos años, los países más desarrollados
        Corea del Sur                                      -0.12                                     tendrán un déficit de trabajadores que les
        Francia                                            -0.12
                                                                                                     impedirá mantener su PIB per-cápita actual.
        China                                               -0.11

        Japón                                                -0.10
                                                                                                   • En México tendremos apenas los trabajadores
        Reino Unido                                          -0.09
                                                                                                     necesarios para mantener el crecimiento
        Rusia                                                 -0.08
                                                                                                     actual de la economía.
                                                                -0.06
        EUA
        Brasil                                                    -0.04

        México                                                                   0.11

        Sudáfrica                                                                       0.19

        Nigeria                                                                                                                      0.84

-0.40                            -0.20                                 0.00                                 0.20                    0.40    0.60   0.80   1.00
                                                                                                                                                          5
              Fuente: A future that works: automation, employment, and productivity. Instituto de Análisis Global McKinsey (2017)
Décimo Foro de Competitividad de las Américas
Ganancias potenciales en productividad derivadas de la
                                                                                 automatización
                                                                                     Densidad robótica vs. Crecimiento de la productividad
                                                         6
Crecimiento promedio de la productividad (2010 - 2015)

                                                         5                                                                Dinamarca
                                                                                                                               Suecia

                                                                                                                  Bélgica
                                                         4                                                                                            Alemania
                                                                                               Eslovenia         Italia
                                                                               Rep. Checa
                                                                                                 Austria
                                                         3                                                       España                                                                  Corea del Sur
                                                                                                    Francia
                                                                                                  Países Bajos
                                                         2
                                                                                                   Finlandia
                                                         1                       Reino Unido

                                                                                     Australia
                                                         0            México
                                                              0                      100                                  200                     300                       400    500                   600
                                                         -1                                                               Densidad robótica: Robots por cada 10,000 trabajadores

                                                                  Evidencia empírica muestra que el aumento de la densidad de robots
                                                                     en la industria tiene efectos positivos significativos sobre el PIB per
                                                                              cápita y la productividad de la mano de obra.                  6
Décimo Foro de Competitividad de las Américas
Índice

I.   Tecnologías       exponenciales: la
     automatización   como una tendencia
     mundial

II. Posibles efectos de la automatización en
    la industria manufacturera en México

III. Esbozos de una estrategia para la
     productividad nacional: la automatización
     como una oportunidad
                                                 7
Décimo Foro de Competitividad de las Américas
Importancia de la industria manufacturera en México
 Exportaciones del sector manufacturero como porcentaje del total de
                            exportaciones
 100%
                                                                  11%         10%    • Este sector aporta más del
           18%                     19%           17%    15%                            80% del total de las
  90%                  20%
                                                                                       exportaciones mexicanas.
  80%

  70%
                                                                                     • En 2016 tenía 8,575,609
  60%                                                                                  empleados.
  50%
                                                                  89%         90%    • De acuerdo con el Índice
           82%                     81%           83%    85%
  40%                  80%                                                             Global de Competitividad
  30%                                                                                  en    Manufactura     2016,
                                                                                       México pasará del 8° al 7°
  20%
                                                                                       sitio entre los países más
  10%                                                                                  competitivos (Deloitte).

   0%
           2010        2011        2012          2013   2014      2015        2016

                Exportaciones sector manufacturero      Otras exportaciones
                                                                                                            8
Fuente: Banco de Información Económica, INEGI.
La automatización como posible amenaza
            Salario promedio diario de un soldador en México, contra el costo promedio diario
                                   de un robot soldador (pesos de 2015)
        $18,000

        $16,000

        $14,000

        $12,000

        $10,000

         $8,000
Pesos

         $6,000

         $4,000

         $2,000

            $0
             1999             2004                2009               2014                2019                2024               2029        2034
        -$2,000

        -$4,000
                      Pago promedio diario a soldador                                      Costo promedio diario robot soldador
                      Exponencial (Pago promedio diario a soldador)                        Lineal (Costo promedio diario robot soldador)

  Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Empleo 2007-20016 tercer trimestre en todos los casos y The Robotics   9
  Revolution.
La automatización como posible amenaza
• El abaratamiento acelerado de robots provocará un
  encarecimiento relativo de los salarios manufactureros en el
  futuro próximo.

• Para 2033 el costo promedio diario de un robot soldador en la
  industria automotriz sería igual al salario diario de un soldador
  mexicano.

• En este punto de cruce las empresas serían indiferentes entre
  seguir invirtiendo en México o en sus países de origen.

• Entonces, a medida que los robots se abaraten más, se
  esperaría una disminución en la IED manufacturera, e incluso
  algunas empresas establecidas en México estarían tentadas a
  dejar el país.
                                                                 10
La automatización como una oportunidad
                                Productividad laboral en el sector manufacturero en México
                     510,000                                                                                                                         Estimación de
                                                                                                                                                  McKinsey (crecimiento
                                                                                                                                                    de 1.4% anual en
                     490,000                                                                                                                         productividad)

                     470,000
    Pesos por hora

                     450,000
                                                                                                                                              Estimación del crecimiento
                     430,000                                                                                                                   anual en productividad:
                                                                                                                                                       (0.37%)

                     410,000

                     390,000

                                                                                                                                                         Escenario
                     370,000                                                                                                                            tendencial

                     350,000
                               2012           2014              2016             2018          2020             2022             2024                 2026
                                Productividad laboral                                      Productividad tendencial
                                Productividad bajo política de robotización, escenario 1   Productividad bajo política de robotización, escenario 2
                                                                                                                                                                     11
*PIB en el sector manufacturero entre total de horas trabajadas en el mismo sector
Índice

I.   Tecnologías       exponenciales: la
     automatización   como una tendencia
     mundial

II. Posibles efectos de la automatización en la
    industria manufacturera en México

III. Esbozos de una estrategia para la
     productividad nacional: la automatización
     como una oportunidad
                                              12
Hacia una política articulada, estable y de largo aliento
                 para la automatización
Objetivo general: conseguir que la automatización de la industria
manufacturera nacional sea un proceso gradual, endógeno y
planificado.
   Medios
1. Políticas del CONACYT para el sector privado
    CPI
    IES   PEI             FIT
                                  Objetivos compartidos en materia de
                                             automatización

                                                               2030
           EFIDT     FINNOVA      Diseño complementario en materia de
                                          instrumentos de apoyo
Hacia una política articulada, estable y de largo
                 aliento para la automatización

  Medios
 2. Formación de capital humano de alto nivel en actividades
 relacionadas con automatización

 Fortalecimiento                     Convocatorias        Incremento
                    Alianzas con     especiales para
de los programas                                         sostenido de
                    posgrados en        becas en
  de posgrado                                            presupuesto
                   automatización    automatización
  nacionales en                                         para becas en
                   de otros países   en el extranjero
 automatización                                         automatización

                                                            2030
                                                                   14
Precondiciones para el desarrollo exitoso de una
  política articulada, estable y de largo aliento para
                   la automatización

                                                     Incremento
 Desvinculación de      Diseño institucional        presupuestal
la política de CTI de    más robusto del            sostenido en
los tiempos políticos     sistema de CTI          investigación y
                                                      desarrollo

           Coordinación más                Planeación
           efectiva entre los        institucional de largo
         actores del sistema de     aliento en el sector de
                  CTI                          CTI

                                                                    15
Puntos destacados
•   Para 2030 y 2065, México tendrá apenas un superávit de 0.11% del
    personal equivalente a tiempo completo en 2014, para mantener el PIB
    per cápita actual (McKinsey, 2017).
•   El déficit en la producción en México, como efecto de la
    automatización será entre -50 y -40 como porcentaje del PIB de 2014
    (McKinsey, 2017).
•   Si hay una adopción temprana de la automatización, el déficit puede
    ser de hasta el -10 por ciento (McKinsey, 2017).
•   En la categorización de adopción robótica (agresivo, rápido,
    moderado y lento) México se clasifica como moderado. En la categoría
    agresivo se encuentran Indonesia, Corea del Sur, Taiwán y Tailandia. En
    la categoría moderado, se espera que los robots realicen de 30 a 35 por
    ciento de las tareas en 2025 (The Boston Consulting Group, 2015).
•   El ahorro de costos laborales por la robótica avanzada en 2025 para
    México será de menos de 5 por ciento. Y las tareas realizadas por robots
    avanzados representarán menos del 5 por ciento (The Boston Consulting
    Group, 2015).
                                                                         16
¡Gracias!

            17
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