Horti Soluciones de Holanda - Conectando las redes del sector hortícola entre México y los Países Bajos
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Horti Soluciones
de Holanda
Conectando las redes del sector hortícola entre México y los Países Bajos
Colofón Octubre 2013 Copyright Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, ni en todo ni en parte, ni registrada o transmitida por un sistema de recuperación de información de cualquier tipo, en ninguna forma ni por ningún medio, sea electrónico, mecánico, fotoquímico, magnético, electroóptico, por fotocopia o cualquier otro, sin el permiso previo, por escrito de la editorial. Ningún derecho legal o reclamación pueden ser derivadas de esta publicación. Editor Corianne Roza, Rozatekst, www.rozatekst.nl Coordinador Helga van Marrewijk, Ment, www.ment.nl Diseño MiNSK, www.studiominsk.nl Litografía y Impresión Thoben Offset Nijmegen, www.thoben.nl Implementación Gestión de Proyectos Mexicultura www.MexiCultura.com Esta publicación está impresa en papel fabricado bajo estándares FSC® Este libro es traído para usted por:
Tabla de Contenidos
Bienvenida 5
Prefacio 6
Introducción 8
La horticultura holandesa 10
La horticultura mexicana 18
Entrevistas
Javier Delgado Mendoza - Director General del Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR) 16
Alfredo Díaz Belmontes - Director General de la AMHPAC 24
Jorge Armando Narváez Narváez - Secretario de Desarrollo Rural 32
Fidel Ochoa Gomez - Director General de Grupo Floraplant 38
Mauricio Revah Cobielles - Director General FINKA 48
César Campaña Acosta - Director General de Agrícola Campaña 68
Julio César Rodríguez Albarrán - Director General de Logística y Alimentación 78
El Programa MexiCultura 26
¿Qué es MexiCultura? 27
¿Quién está involucrado? 27
¿Cómo funciona MexiCultura? 27
¿En qué áreas está MexiCultura activo? 28
¿Cuáles son las actividades? 28
Proyectos de gobierno a gobierno 28
Proyectos de Negocio a negocio 29
Temas y participantes
Material de partida y nuevas variedades 35
Manejo de agua 45
Clima y energía del Invernadero 55
Manejo del cultivo e inocuidad alimentaria 65
Transferencia de conocimiento y capacitación 75
Junto con nuestros socios en México,
le ofrecemos encontrar las soluciones que
mejor se adapten a las condiciones locales.
La adaptación es nuestro principio rector.
Holanda México
4
Bienvenida
En los últimos años, se ha demostrado que existe condiciones que los minoristas internacionales establecen en el
una gran demanda e interés por productos, ámbito de sustentabilidad y seguridad alimentaria.
conocimiento y servicios provenientes de
los Países Bajos, que estén adaptados a la En 2011, la plataforma MexiCultura fue creada por empresas e
horticultura mexicana. Especialmente en el instituciones holandesas con el apoyo del Ministerio de Economía
segmento superior, compañías que cuentan de los Países Bajos. MexiCultura conecta las redes del sector
con instalaciones modernas de invernaderos, hortícola entre México y los Países Bajos. Esto se hace a través de
tienen un gran interés en los Países Bajos. Esta demanda le dio a la elaboración de actividades conjuntas, proyectos y cooperación en
MexiCultura las bases para arrancar después de su fundación. investigación, desarrollo y producción.
Una buena razón para una colaboración intensa, son las nuevas El principio rector detrás de MexiCultura es ofrecer y desarrollar
demandas de los mercados de consumo. Por ejemplo, en cuanto a productos y servicios adaptados al sector hortícola mexicano así como
calidad, inocuidad alimenticia y sustentabilidad. Los productores también compartir conocimiento. Junto con nuestros socios en México,
mexicanos necesitan encontrar soluciones para estas demandas y nosotros ofrecemos encontrar las soluciones que mejor se adapten
necesidades e implementarlas en sus centros de producción. Ellos a las condiciones locales. Soluciones que cumplan con las demandas
miran al sector holandés como una fuente de inspiración durante este del mercado, aumenten la producción y la calidad, garanticen la
proceso. seguridad alimentaria y sean económicamente sostenibles.
Empresarios y organizaciones provenientes de México tienen el mejor Los participantes de MexiCultura se pueden encontrar en proyectos
conocimiento sobre las condiciones locales, las diferencias climáticas en todo el mundo. Utilizan su amplia experiencia para adaptar sus
en diversas regiones, los desarrollos económicos y políticos y la productos y servicios a las circunstancias locales y en cooperación con
infraestructura. sus socios mexicanos.
Los empresarios y las organizaciones neerlandesas contribuyen con Esperamos seguir compartiendo nuestros conocimientos y seguir
su conocimiento en sistemas (de cultivo) sustentables, invernaderos, desarrollando nuestra amplia red holandesa-mexicana, además de
tecnología post-cosecha, logística y comercio. Ellos también cuentan convertirnos en un socio aun mas importante en el futuro. Juntos
con conocimientos de carácter científico y practico en sistemas estamos creando soluciones y oportunidades para la agricultura
de protección del cultivo amigables con el ambiente, y sobre las protegida en México.
Harm Maters
Presidente de MexiCultura
5
Prefacio
México es una economía emergente y que ha agricultura. La Universidad de Wageningen y otras instituciones,
sobrepasado la crisis económica. Desde 2009, su junto con el sector privado, pueden hacer una gran diferencia en la
economía ha crecido cada año en aproximadamente aceleración de la producción Agrícola en México.
un 4%. El país es interesante en particular por su
ubicación geográfica, cerca de grandes mercados La cooperación del sector holandés, tanto publico como privado, con
como el que representa Estados Unidos y Canadá, socios mexicanos ha probado ser exitoso y MexiCultura es un gran
así como un mercado interno en expansión. Los ejemplo de ello. La oficina continuará apoyando dicha cooperación
productos agrícolas de mayor importancia son maíz, azúcar, trigo, y contribuirá a el desarrollo de la horticultura protegida en México,
arroz, algodón, frutas y verduras. además de reforzar las relaciones entre ambos países.
En los últimos años, el sector hortícola ha aumentado su importancia.
México es hoy en día el mayor exportador de tomate a nivel mundial.
Su ambición es convertirse en un proveedor de productos agrícolas
para el creciente mercado interno, pero también para los mercados
americanos, asiáticos y europeos. México tiene excelentes conexiones
logísticas en sus puertos al Este (para conectar con el mercado
Europeo) y al Oeste (para conectar con el mercado asiático). Además,
cuenta con excelentes condiciones por carretera con los Estados Gabrielle Nuytens
Unidos y América del Sur. Consejera Agrícola de la embajada del Reino
de los Países Bajos en México
El sector agrícola en los Países Bajos ha demostrado experiencia
y trayectoria en la adición de valor a la eficiencia del sector
agropecuario mexicano. México demanda de una producción mas
sostenible y en ese aspecto, la industria holandesa tiene mucho que
ofrecer. Desde transferencia de tecnología, logística, instalaciones
técnicas, manejo de pesticidas y manejo de agua, los Países Bajos
lo ofrece todo, a menudo en combinación con actividades locales,
los holandeses miran que oportunidades están disponibles, que
conocimiento es requerido y que colaboradores se necesitan para
ofrecer a México de los mejores y servicios para las condiciones
locales.
Lo mismo ocurre en el tema de seguridad alimenticia. México se
enfrenta con serias limitaciones en dicha área. La población crece
rápidamente y la producción de alimentos no avanza con la misma
rapidez debido a varias razones. Los Países Bajos, es un ejemplo
de un país pequeño que ha usado toda su capacidad productora en
6
México requiere una producción mas sostenible, y en esta área la industria holandesa tiene mucho que ofrecer.
Introducción
MexiCultura une a proveedores hortícolas,
gobiernos e instituciones del conocimiento
provenientes de los Países Bajos que pretenden
desarrollar sistemas de producción sustentables en
cercana colaboración con socios mexicanos locales.
En este libro, usted podrá obtener más información
acerca de la industria hortícola holandesa, las
posibilidades de cooperación y todo sobre los
antecedentes y actividades de MexiCultura y sus
participantes.
Casa en México
Con experiencia de otras partes del mundo con cultivos y condiciones
climáticas similares, la industria hortícola holandesa comenzó a
proveer de servicios a los productores mexicanos. Dándose cuenta de
que la adaptación es la llave del éxito, los proveedores holandeses han
abierto oficinas en México. Con oficinas locas, ellos conocen muy bien
la situación actual en el mercado y las condiciones de producción en
México. Los holandeses han desarrollado estrechas relaciones y redes
para crear productos y conocimientos que ayuden a los productores
mexicanos de acuerdo con las demandas del mercado, desde la semilla
hasta el consumidor.
Compañías y organizaciones del sector hortícola en México y de los
Países Bajos, trabajan de manera conjunta en estrecha cooperación
para impulsar y desarrollar al sector. Ejemplos de estos desarrollos
podrán ser encontrados a través de este libro, especialmente en las
8
Nos gustaría mostrarle que es lo que MexiCultura y las
empresas y organizaciones asociadas, pueden hacer por usted.
entrevistas, que van desde estudios de invernaderos adaptados hasta Las ventajas de convertirse en socio de MexiCultura se reflejan en
modelos de casos de negocios para los productores, tecnologías las opiniones de los empresarios y colaboradores mexicanos que han
prácticas para el ahorro de agua, control de temperatura y soluciones obtenido experiencia con actividades de MexiCultura o que han trabajado
de energía, y mucho más. con nuestros participantes.
A través del responsable local del proyecto en México, MexiCultura Este libro presenta, de manera temática, ejemplos de los proyectos
ofrece un fácil acceso a una gama de organizaciones y empresas y a los participantes relacionados. La mayoría de las compañía están
holandesas. Es la forma más fácil de acceder a todo el espectro de involucradas en más de un tema. Todos los socios de MexiCultura
conocimientos y tecnología que el sector hortícola holandés tiene se complementan de una u otra manera en las áreas de tecnología,
que ofrecer. conocimiento y experiencia.
Más sostenible Usted puede recurrir a este libro cuando se encuentre con algún
Los participantes de MexiCultura continúan explorando las problema en su empresa y/o sector y esté en busca de conocimiento o
posibilidades para hacer uso de la experiencia y tecnologías para hacer tecnología adecuada para su solución. Usted tendrá a su alcance toda
de sus negocios, negocios más sostenibles tanto económicamente como la información acerca de los participantes del programa MexiCultura
en manejo de recursos. Los participantes holandeses en MexiCultura además de sus datos de contacto en un práctico libro.
están involucrados en los más recientes desarrollos en horticultura
protegida a nivel global y en los mercados relevantes para México.
Presentando el programa MexiCultura
Con este libro, nos gustaría mostrarle que es lo que MexiCultura y
las empresas y organizaciones asociadas pueden hacer por usted.
De este modo presentamos el programa MexiCultura, sus contenidos
y beneficios así como ejemplos de proyectos exitosos. También le
presentamos a los miembros del consorcio y lo que le tienen que
ofrecer en México.
9
10
01
La horticultura
holandesa
1101
La horticultura
holandesa
El sector hortícola holandés se esmera en ser empresas activas en horticultura están establecidas en áreas donde
existe una Puerto Verde o ‘Greenport’, donde el gobierno local y los
el líder del mercado internacional en soluciones
negocios se enfocan en actividades hortícolas intensivas. Apoyados
sostenibles para el suministro mundial de alimentos, por el gobierno neerlandés y por autoridades locales, institutos de
inocuidad alimentaria, salud y bienestar. conocimiento, bancos y proveedores, los negocios invierten en
innovaciones en las siguientes áreas:
• Selección de las variedades más recientes que respondan a las
Experiencia necesidades y deseos del mercado.
La horticultura en los Países Bajos tiene una larga historia. Sus • Uso eficiente de energía, agua, fertilizantes, trabajo, tierra y
conocimientos técnicos y experiencia ha crecido y se ha desarrollado reducción de emisiones de CO2.
gradualmente en las ultimas décadas, y ahora esta también disponible • Mejoramiento en la sanidad vegetal, evitando enfermedades y
en México. El sector hortícola holandés es una industria innovadora pestes de manera responsable.
con altos estándares de excelencia alrededor del mundo. Esto requiere • Alimentación sana y un entorno de vida saludable.
una firme posición de liderazgo a nivel internacional. Diversos productos • Cadenas logísticas eficientes, sostenibles y económicamente
como vegetales, frutas, flores, plantas, arboles y bulbos provenientes rentables de productos hortícolas como productos de consumo
de los Países Bajos viajan por todo el mundo. Lo mismo sucede con el y como materia prima vegetal para la producción de artículos no
conocimiento para producir, procesar y transportar dichos artículos. El alimenticios como cosméticos y combustibles.
conocimiento holandés en mejoramiento, sistemas de cultivo, manejo
de agua, control de clima, logística de la cadena de producción, entre Empresas socialmente responsables enfocadas en sus empleados, el
otros, provee de soluciones practicas para problemas locales en medio ambiente, la relación costo-efectividad y la consistencia, son las
regiones hortícolas a nivel mundial. condiciones para todas las innovaciones en los Países Bajos.
Inversión en innovación Aunque cada negocio es responsable por sus propias inversiones, los
El sector hortícola en los Países Bajos se compone de alrededor de sectores en horticultura y fito-mejoramiento cuentan con un plan de
30,000 empresas independientes que se encargan de producir y pro- innovación conjunta para todo el sector, el cual puede depender del
veer material vegetal. La rama hortícola holandesa se ha convertido en apoyo del gobierno.
un sector muy bien organizado durante los últimos 100 años. Diversas
12Haciendo frente a las circunstancias viene del sector de la agricultura protegida. Jitoma-
Las innovaciones del sector se benefician de los conocimientos y tes, pimientos y pepinos son los cultivos de invernadero
experiencias que se derivan de las condiciones de producción mas importantes, y después de México, los Países Bajos son el
holandesa. El territorio holandés es plano y fértil, con un clima segundo exportador de jitomates en el mundo. El valor de la
templado. Sin embargo el espacio es limitado y grandes áreas se producción en el área de la floricultura es de 5,2 mil millones
encuentran de bajo del nivel del mar. Esto crea exigentes demandas en de euros anuales y el valor de la producción de frutas y
la calidad del agua, aire, suelo, y requiere de muchos conocimientos en verduras es de 2.7 mil millones de euros. Actualmente
el área de manejo de agua. La mano de obra es escasa y cara en existen unos 290,000 empleos en el sector de la
comparación con México, los recursos son limitados y la energía es horticultura protegida.
costosa. Por lo tanto, el nivel de automatización en la horticultura
holandesa es alta, las soluciones en cuanto a energía sostenible son Los Países bajos cuentan con el 70% del comercio en
numerosas y el sector se enfoca en productos con valor agregado. Las la Unión Europea y con el 60% del comercio mundial
demandas de los consumidores son altas y esto lleva a un nivel mas alto en productos de plantas ornamentales, mientras
de tecnología, producción controlada y condiciones muy estrictas en que su participación en el comercio de bulbos
materia de inocuidad alimentaria. de flores es de más del 90%. Los holandeses son
también los mayores exportadores mundiales
Datos y cifras de la horticultura holandesa de semillas.
Mas de la mitad de la superficie total de los Países Bajos de 4.15 millones
de hectáreas se utiliza para la agricultura. Casi 153,000 hectáreas de
dicha área, se dedica a la producción hortícola (dos tercios en cultivos
destinados a la alimentación y un tercio a las plantas ornamentales).
Cerca de 10,000 hectáreas están cubiertas por invernaderos.
Los Países Bajos son el segundo exportador de productos agrícolas
en el mundo (exportaciones con un valor de 16.5 mil millones de Euros
en 2012), y se encuentran entre los principales productores en cultivos
de invernadero a nivel mundial. 39 por ciento de la producción agrícola
13Posición de liderazgo
• Los Países Bajos tienen una posición líder en el mundo de la horti-
cultura de invernadero, con un enfoque en conceptos y tecnologías
que facilitan la eficiencia energética y de recursos, reciclaje de agua
y de residuos y la capacidad de adaptación al cambio climático. Por
poner un ejemplo, en cuanto al uso eficiente de agua, se puede decir
que mientras que en la mayoría de los países se producen 16-36
kilogramos de producto fresco por m3 de agua, en los Países Bajos
se producen 70 kilogramos de producto fresco por m3 de agua
gracias al uso de invernaderos de cristal con clima controlado y con
sistemas de reutilización de agua de drenaje .
• Los Países Bajos es un líder en el desarrollo de material de
propagación, cultivo de tejidos, y en la producción y el comercio de
semillas y plantas jóvenes. Con una participación en el mercado del
47 por ciento, los Países Bajos es el mayor exportador en material
de propagación de plantas en Europa, es especial en horticultura
ornamental, papas, bulbos de flores, hierbas, semillas de hortalizas
y cultivo de tejidos. Más de 300 millones de euros al año se in-
vierten en investigación y desarrollo (R&D) por las empresas
fitomejoradoras.
• La región del Food Valley (o Valle de los Alimentos), está localizada
en torno a la ciudad holandesa de Wageningen, cuenta con un grupo
de investigación reconocido a nivel mundial en ciencias agroalimen-
tarias, ciencias de la vida, genómica, nutrición y salud. Food Valley
es el centro de investigación agroalimentaria y de nutrición con mas
autoridad en Europa, y quizás de todo el mundo.
14El nivel de tecnología adaptada La expectativa es que el nivel de tecnología adaptada de los equipos ho-
landeses satisfaga la creciente necesidad de mejorar el manejo de los
de los equipos holandeses cultivos y los procesos relacionados. La creciente competencia en los
mercados internacionales desarrollados aumentara el nivel requerido
deberá responder a la creciente en cuanto a calidad, protección social y medioambiental y en cuanto a
demandas de certificación. Se espera que esta tendencia desafiara a
demanda en México para los productores mexicanos en la aplicación de mejores sistemas de
control.
manejar los cultivos y otros
procesos relacionados.
Relaciones con México
El comercio de los Países Bajos con México ha crecido en la última
década. México importo de los Países Bajos 363 millones de euros
en 2000, cifra que aumento a 2,8 millones de euros en 2010. En el
mismo año, México exportó 1.7 millones de euros a los Países Bajos,
su séptimo socio en exportación. La importación total en productos
agrícolas y afines de los Países Bajos a México alcanzaron 136 millones
de euros en 2011, de los cuales más del 6 por ciento fue dedicado la
adquisición de equipos agrícolas, viveros, semillas y otros insumos
agroalimentarios.
15Entrevista
Javier Delgado Mendoza
Director General del Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR)
El Fondo de Capitalización e Inversión del Sector de Negocios Base, se creó un proyecto integral con Valor Agregado
Rural (FOCIR) es una dependencia especializada al establecer el Modelo de Desarrollo en un mismo sitio con los
siguientes componentes: La Inmobiliaria, los Productores, una
del Gobierno Federal establecida para promover Comercializadora y un Centro de Transferencia de Tecnología y
la inversión con capital en el sector rural y Capacitación. Esto dio como resultado el Agropark, parque industrial
de Ajuchitlán, ejemplo para los demás invernaderos.
agroindustrial del país, su Director General,
el Ing. Javier Delgado Mendoza nos responde El polígono dos ha sido otro tema, en mis viajes a Holanda tuve la
preguntas sobre su relación con Holanda, su visión oportunidad de conocer a Peter Smeets que estaba desarrollando el
concepto de los greenports. Una vez que lo platicamos me parecía
en el sector agrícola para los siguientes cinco años, que podía ser el modelo futuro de producción para México. A veces
entre otros temas de interés para este sector. no nos ubicamos claramente. Primero, México no es extensivo en la
parte agrícola, es un país muy grande pero en realidad la tierra que es
cultivable es un monto de tierra pequeña, de esa parte, 6 millones tiene
¿Cuál es su experiencia con el programa de MexiCultura o experiencia irrigación, entonces, si vemos poco a poco nos vamos restringiendo. En
de trabajo entre el Gobierno mexicano con el Gobierno holandés (G2G)? Holanda yo veía cómo se mantenía la producción de una forma natural
La relación con el gobierno de Holanda comenzó en el año 2003. de alta intensidad.
Seguimos un acuerdo con el entonces Secretario de SAGARPA Javier
Uzarriaga, platicamos también con el agregado agrícola de la embajada Tratamos de traer el modelo de los greenports a México. Enviamos
de Holanda en México que se encontraba en ese mismo año. Ese el modelo a Jorge Narváez, Secretario de Desarrollo Agropecuario en
acuerdo tenía como función establecer un proyecto en el que SAGARPA Aguascalientes y en febrero de 2013 hicimos el primer viaje a Holanda
donaría tierras para establecer un agroparque. Fue un proceso que para hacer un recorrido por la zona de Venlo, que es una de las zonas
duró del año 2003 al año 2007. productivas. Ahí Jorge entendió el concepto más claramente y le
interesó que lo hiciéramos conjuntamente en Aguascalientes. Con esto,
Hicimos una invitación abierta para Holanda de venir al país para que comenzamos con el proyecto de los clústers.
estuvieran de acuerdo en el desarrollo del parque bajo el plan de
negocios que nosotros proponíamos. Dividimos 805 hectáreas en dos Gabrielle, agregada agrícola de Holanda, ha sido una aliada muy fuerte,
polígonos. El primero, con invernaderos de alta tecnología. Aquí había ha entendido cual es la intención de trabajo, eso ayuda al negocio. La
seis grupos empresariales que tenían conocimiento inmobiliario. La presencia de Holanda se ha ido haciendo presente, por ejemplo, en
idea era tener invernaderos dentro de los parques con infraestructura la feria de Irapuato la gente de Holanda ha tenido mucha presencia.
desarrollada, en coordinación con la SAGARPA y a partir de un Plan MexiCultura también ha estado ahí.
16“El modelo de Puerto Verde, puede servir como
el modelo para la horticultura mexicana en el futuro.”
Con MexiCultura tratamos de focalizar negocios más concretos y más “Tenemos la seguridad de que lo que se produzca con los clústers, se
aterrizados. venda. Esta parte se había dejado suelta, ahora, queremos integrar al
productor que tiene menos capacidad de ir al mercado y conectarse
¿Cómo ve usted la agricultura de México en 5 años? con empresas que vayan al mercado.”
¿Cuáles, usted cree, que sean las ambiciones de este sector?
El futuro de la agricultura en México no es extensivo, no veo la ¿Cuál es la contribución de los agroparques en el futuro para
posibilidad de competir ni con Brasil, Argentina o Estados Unidos. Tal la agricultura en México?
vez tenga que producir en zonas que son propicias. Si veo un futuro Competitivad. El productor va a tener la posibilidad de trabajar en
claro en todo lo que se refiere a la parte de producción intensiva. forma de economía a escala, con valor agregado, de meterse en grupos
que tengan esa capacidad de negociación.
¿Cómo ve usted el desarrollo de los agroparques para Por el desarrollo mismo de los agroparques, incluir a los campesinos
los siguientes cinco años? en los mismos, se dará de manera natural, por razones económicas
Para el desarrollo de los agroparque hay una gran ventaja: SAGARPA naturales solo si dejamos la puerta abierta y no por decreto.
ha entendido el concepto y la Presidencia, entonces se van a crear
ambientes propicios, y no solamente ambientes sino también podemos “En FOCIR servimos como vehículo para hacer los estudios pero eso
lograr apoyos específicos de infraestructura, de camino. En la parte hasta ahora no me ha producido nada, lo que me va a producir como
de compra de terreno, tramas de vialidad. El poder clasificar bien y FOCIR son las inversiones en los parques, en las agroindustrias.”
diferenciar lo que viene siendo un simple parque de invernadero o lo
que va a ser un parque de producción primaria de aceite de palma o “Vamos a seguir trabajando con MexiCultura porque nos interesa la
de carne de cerdo, por ejemplo. Todo esto lo tenemos que diferenciar inversión, al final del día, empezamos a hacer todo esto porque no
bien. Necesitamos de alguna manera culturizar a todo el medio para había una línea de política, ahora que ya la hay, nos dedicaremos 100%
que esto suceda. El trabajar en clústers da la capacidad de negociación a la inversión.”
de precios, más altos para el producto de venta, bajos en la compra de
insumos.
“Puedo decir que veo el futuro de los agroparques muy positivamente
porque somos los promotores originales de la idea. En este sexenio le
veo más estructura a la política nacional agropecuaria, con una línea
de política dentro de la cual se establece como conveniente hacer
clústers, parte de lo que nosotros habíamos venido promoviendo como
un concepto importante.”
1718
02
La horticultura
mexicana
1902
La horticultura
mexicana
Económicamente, la importancia de la horticultura
protegida en México va en aumento. La demanda
por productos de alta calidad provenientes de
invernaderos se está expandiendo en el mercado
internacional, donde México está jugando un papel
destacado e influyente.
Sector económico clave
La agricultura en general (incluyendo la agricultura protegida) es
importante para México, ya que el 14 por ciento de la población está
empleada en este sector. Sin embargo, solo el 12% del territorio
mexicano se destina a la agricultura y contribuye solo con el 4%
del producto interno bruto. La escasez de agua es un problema
importante, sólo el 23% de la superficie agrícola es de irrigación.
La producción agrícola alcanzó en 2007 casi 503 millones de toneladas.
El área cosechada fue de 20 millones de hectáreas, de las cuales la
porción más grande fue dedicada a la producción de granos (42 por
ciento), seguido de hortalizas (23 por ciento) y frutas (16 por ciento),
mientras que las plantas ornamentales representaron el 9,3%. México
es un importador neto de alimentos, en particular de granos (más del
80 por ciento es importado), soya, carne y lácteos. Los productos de
agro-exportación más importantes son las bebidas y los vegetales.
La horticultura protegida es definida como las actividades agrícolas
que tienen lugar bajo un techo. El sector hortícola mexicano se está
extendiendo rápidamente, mientras que los métodos de producción
20“En la actualidad el mercado local sigue absorbiendo el producto, pero para
los productores profesionales de ornamentales hay buenas oportunidades de
negocio para exportar a los Estados Unidos, con una buena logística y buenos
canales de comercialización.”
Según uno de los productores que fueron visitados durante la misión de MexiCultura en mayo de 2013.
se están intensificando. La superficie actual dedicada a este sector es • Existe un mayor enfoque en la calidad y la exportación de hortalizas,
de aproximadamente 21,500 hectáreas, de las cuales el área ocupada flores, esquejes y plantas en macetas para los Estados Unidos y/o la
por invernaderos de plástico o vidrio se estima en apenas 12,500 ha Unión Europea. La exportación de flores de corte es aún muy
(SAGARPA, 2012) (de las cuales 7,800 ha se destinan a la producción de limitado, pero varios productores mexicanos actualmente están
jitomate). El área destinada a la agricultura protegida, ha aumentado dando pasos en esta dirección.
en un 12% entre los años 2001 y 2012, es decir aproximadamente 1.100 • Hay una tendencia en las inversiones hacia un nivel de tecnología
hectáreas por año. Aunque las áreas de producción protegida de media, en un buen número de casos también hacia niveles de alta
jitomate, pimiento y pepino han aumentado en los últimos años, las tecnología, en el cultivo de hortalizas.
extensiones de tierra de cultivo a campo abierto han disminuido. • Las inversiones en el sector de producción de plantas en maceta y
flores están aumentando lentamente, pero sin sobrepasar un nivel
Cooperación tecnológico medio. En este sub-sector, un avance hacia los primeros
Los gobiernos apoyan al sector agrícola en México, a través de invernaderos de alta tecnología esta previsto a corto plazo.
diversas organizaciones y de la innovación y el desarrollo del • Cada vez se siente una necesidad mayor de adaptar y transferir
conocimiento en el país para crear ventajas competitivas. La Secretaría conocimientos en horticultura moderna, especialmente por
de Economía y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) aquellos que invierten en tecnología de punta. Hasta hace
son los organismos gubernamentales que destinan fondos de apoyo poco, la transferencia de conocimiento se llevaba a cabo a nivel
aplicados al desarrollo de innovaciones y aplicaciones industriales de empresarial, pero actualmente hay iniciativas para establecer
la agricultura. Además CONACYT es responsable de la elaboración de centros de capacitación en varios estados. También organizaciones
políticas de ciencia y tecnología en México. semi gubernamentales como SAGARPA, FOCIR, FIRA y varias
universidades mexicanas se involucran en este proceso.
Desarrollos de la horticultura en México • Los productores mexicanos se encuentran en proceso de
• El sector hortícola mexicano se está desarrollando con fuerza en el organización. La AMHPAC es el ejemplo más destacado en el sector
marco internacional. Los desarrollos más notables de los últimos de producción vegetal protegida. En el sector ornamental, estas
años son. organizaciones también se están preparando.
• Las asociaciones públicas y privadas están en el proceso de • Los productores mexicanos sienten necesidad de: formar grupos (ej.
establecer Agroparques. Querétaro ya tiene uno. Aguascalientes ha embalaje en conjunto), formar cadenas orientadas a la exportación,
realizado un estudio profundo en colaboración con la Universidad de soluciones en logística (transporte marítimo, refrigeración) y de
Wageningen. Varios estados se encuentran evaluando su viabilidad gestión de calidad.
2102
En México existe una necesidad cada vez más grande para
adaptar y transferir los conocimientos en horticultura moderna.
• La disponibilidad y la calidad del agua destinada para la producción importante. Las exportaciones de empresas minoristas de México a
hortícola se vuelve cada vez más un motivo de preocupación, que Centroamérica se están volviendo cada vez más importantes. Por lo
exige soluciones creativas. tanto, el cumplimiento de las normas de calidad se ha convertido en
• El diseño de redes de tuberías de gas natural abre nuevas áreas con una necesidad.
potencial para la producción hortícola de alta tecnología.
Plantas ornamentales y flores
Alimentos y vegetales Si bien las flores de corte siempre han jugado siempre un papel
La producción de hortalizas en México se realiza principalmente importante en la cultura mexicana, su cultivo a nivel profesional
a campo abierto y en casas de sombra. Desde el 2004, cultivos comenzó sólo a finales de los años setenta y principios de los ochenta.
en invernaderos de alta tecnología han sido llevados a cabo. La La floricultura se expandió rápidamente y en la actualidad cerca
horticultura de invernaderos esta ampliamente distribuida en México y de 14,000 hectáreas están dedicadas al cultivo de ornamentales y
conoce una amplia diversidad de cultivos. 60 por ciento de la superficie alrededor de 10,000 productores se dedican a la producción de 50
cultivada se concentra en cinco estados: Sinaloa, Baja California, Baja variedades diferentes.
California Sur, Jalisco y en el Estado de México. El mayor crecimiento
se observa en Sinaloa, Jalisco, Guanajuato y Michoacán. Querétaro En México, el 82% de la producción nacional de flores de corte
es importante debido a sus 800 hectáreas de Agroparque, grandes está concentrada en tan sólo cinco estados. Las principales zonas
agro-industrias (> 10 ha) que comparten un espacio físico y una de producción de flores de corte son el Estado de México, Puebla,
infraestructura importante. Morelos, Michoacán, Guerrero y Baja California. Los estados de México
El tomate es por mucho el cultivo hortícola más importante, al cual se y Morelos tienen importantes áreas dedicadas al cultivo protegido
le dedica el 50 por ciento de la superficie de cultivo, a este le siguen el de flores de corte y plantas en maceta. Los estados centrales se
pepino, los pimientos y las berenjenas. Moras y fresas están ganando caracterizan por su clima templado y su proximidad a la Ciudad de
importancia. Todo esto resulta en la intensificación de los métodos de México, la cual es un importante centro para el comercio y consumo de
producción. flores de corte. De manera reciente, se han realizado inversiones en
El sector de vegetales se encarga de producir para el mercado invernaderos para la producción de flores en los estados de Querétaro,
interno así como para los mercados de exportación mundiales, San Luis Potosí entre otros estados.
donde EUA y Canadá son destinos principales de productos frescos y
procesados. El sector de frutas y verduras está muy bien organizado, El 2011 el valor de la producción de flores de corte fue de 303 millones
en particular en cuanto a exportación se trata. Tanto los mercados de dólares (en promedio 25,890 dólares por hectárea). El valor de la
locales e internacionales se están expandiendo. La demanda producción de todas las plantas ornamentales se estima en 430 millones
urbana de vegetales frescos y de alta calidad es cada vez mayor y el de dólares anuales. El valor total de las exportaciones de plantas orna-
segmento de los supermercados se está desarrollando de manera mentales (esquejes, injertos, flores, plantas), fue de 0.63 millones de
dólares. Estados Unidos representa el principal destino de las exporta-
ciones con aproximadamente un 76% de las exportaciones agrícolas.
2223
Entrevista
Alfredo Díaz Belmontes
Director General de la AMHPAC
Asociación Mexicana de Horticultura Protegida A.C.
Actualmente, AMHPAC (Asociación Mexicana de Horticultura
Protegida) cuenta con 284 miembros, en relación con la producción,
envasado y distribución, la comercialización de hortalizas producidas
en invernaderos, malla de sombra y macro túneles de México. Por esto
y más, AMHPAC es una Asociación muy importante en México.
Alfredo Díaz Belmontes, Director General de la AMHPAC, comparte
su opinión sobre el futuro de la agricultura mexicana en los próximos
cinco años, su experiencia con el gobierno holandés y MexiCultura y
otros temas muy interesantes sobre la agricultura.
Relación de AMHPAC con MexiCultura y el gobierno holandés
Se firmó un convenio de colaboración entre AMHPAC y MexiCultura
el pasado 30 de agosto 2013 dentro del Congreso Anual AMHPAC.
Después de varias reuniones previas entre el Presidente de
MexiCultura y la Dirección General de AMHPAC.
En el 2012 se realizó una visita organizada por la Embajada de Holanda
en México a visitar unos invernaderos en Sinaloa y tener un panorama
más completo sobre cómo está la industria de los invernaderos en la
región. También se aprovechó para visitar un centro de investigación
en alimentos y lo que va ser un centro de capacitación para preparar
especialistas en Agricultura Protegida, se llamara CEDETECH.
A principios del año 2013 se realizó en Sinaloa, Aguascalientes y Jalisco
mesas de trabajo para conocer la problemática de la agricultura en
México. La AMHPAC logro participar en la sede de Sinaloa.
A través de la embajada de Holanda en México, la AMHPAC y la
Comisionada Agrícola Gabrielle Nuytens han colaborado en la
realización de seminarios de intercambio de conocimientos y
24“Los cambios climáticos que se están viviendo; las demandas más exigentes del mercado
comercial en términos de inocuidad y calidad; así como la preocupación constante en
incrementar los volúmenes de producción, el uso sustentable del agua, etc. Son factores
que determinan un cambio para producir en ambientes controlados y protegidos.”
experiencias en la Expo AgroAlimentaria Guanajuato. Ya van dos años al bienestar del socio. Debemos generar las alianzas necesarias y
trabajando en conjunto y vamos por el tercero próximamente en el mes con MexiCultura como aliado, juntos se pueden alcanzar. Ya estamos
de noviembre del 2013. buscando nuevas opciones de mercado para ofrecer a nuestros socios, el
tema de capacitación con la membresía ha sido una constante cada año.”
En el 2011 una comisión de socios AMHPAC y la Dirección General de
AMHPAC viajaron a Holanda para participar en el Floriade, apoyados Estudio de Anne Elings (Invernaderos adaptados) y el estudio de caso
con recurso de ASERCA / SAGARPA. Se visitaron las instalaciones de de negocios del LEI/SAGARPA
MexiCultura y se tuvieron reuniones con algunos proveedores “Este estudio nos revela una realidad clara de cómo se encuentra
de Holanda” la agricultura protegida en México. MexiCultura puede ayudar a
complementarla y con la relación tan cercana que tienen con Anne
¿Cómo ve usted la agricultura de México en cinco años? ¿Cuáles, Elings, quien también es de Holanda, pueden identificar nuevas
usted cree, que sean las ambiciones de este sector? oportunidades de investigación y ejecutarlos.
Es una industria en crecimiento, definitivamente la Agricultura
Protegida en México ha ganado terreno e interés en la población y ha Holanda es uno de los países Europeos con una alta tecnología
sido un tema para el gobierno mexicano en los apoyos que se otorgan. implementada en la Agricultura Protegida, ostentando el primero
Los cambios climáticos que se están viviendo; las demandas más lugar en mayor volumen producido por metro cuadrado. Un fuerte
exigentes del mercado comercial en términos de inocuidad y calidad; presupuesto es designado para la investigación de esta industria.”
así como la preocupación constante en incrementar los volúmenes de
producción, el uso sustentable del agua, etc. Son factores que deter- Actividades más importantes que organizan AMHPAC y
minan un cambio para producir en ambientes controlados y protegidos. MexiCultura juntos
Dentro de las ambiciones que veo, son: “Los seminarios organizados en Expo AgroAlimentaria Guanajuato,
• Uso de nuevas tecnologías. en donde se reúne la experiencia del productor socio de AMHPAC, con
• Mayor control y manejo de los temas de calidad e inocuidad en la empresas proveedoras de tecnología de Holanda que participan con el
producción agrícola. proyecto MexiCultura.”
• Consolidación de nuevos mercados de exportación.
• Mayor capacitación.
“MexiCultura debe apoyar en las áreas de capacitación y presentar a
los productores nuevas tecnologías que se pueden aplicar en México a
AMHPAC le corresponde buscar los servicios apropiados que conlleven
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El Programa
MexiCultura
MexiCultura establece proyectos de demostración junto
con empresas locales e instituciones de la innovación.
26“Utilizamos un equipo holandés para el control de procesos. Es potente y muy
fácil de usar. Nos ahorra tiempo y nos ayuda a trabajar más eficientemente en
las diferentes actividades del invernadero. La respuesta rápida del servicio
realmente hace la diferencia.”
- Sr. Nahum Jiménez, productor en Hortigen Produce S.A. de C.V. Cuenta con 13 hectáreas de pimientos y jitomates.
¿Qué es MexiCultura?
MexiCultura es un programa de los Países Bajos que se dedica En México, el programa es coordinado y apoyado por un funcionario
a crear redes hortícolas entre los Países Bajos y México. Esto se local con sede en Querétaro. El cual coordina el programa a nivel local
logra mediante la creación de actividades conjuntas, proyectos y y es el primer contacto con nuestros socios mexicanos.
cooperaciones en las áreas de investigación, desarrollo, producción y
de gobierno a gobierno. ¿Cómo funciona MexiCultura?
Los pilares principales del programa son:
¿Quién está involucrado? • La demostración y el intercambio de conocimientos: Las empresas
El consorcio MexiCultura esta formado por alrededor de 25 empresas participantes en MexiCultura se encargan de demostrar las
líderes, gobiernos e institutos de la innovación que provienen de los posibilidades y ventajas que los productos y servicios holandeses
Países Bajos y están relacionadas con el sector de la agricultura pueden ofrecer en México. El intercambio de conocimientos también
protegida. La Universidad de Wageningen también forma parte se lleva a cabo a través de seminarios, estudios de información y
del programa y participa activamente a nivel de investigación y misiones comerciales.
transferencia de conocimiento.
• Sostenibilidad y asociaciones: Los participantes en MexiCultura,
MexiCultura es coordinado por la AVAG, el representante del grupo tienen como objetivo el desarrollar sistemas de producción
de proveedores hortícolas holandeses, y DLV Plant, una empresa sostenibles en estrecha colaboración con socios locales mexicanos,
de asesoramiento activa en la agroindustria a nivel internacional. El con la finalidad de optimizar sus productos y servicios y ajustarlos
Ministerio holandés de Asuntos Económicos apoya el programa en a las necesidades y condiciones locales. Juntos, los socios están
estrecha colaboración con el consejero agrícola de la Embajada de desarrollando sistemas que sean económica y ambientalmente
Holanda en México. sostenibles para satisfacer las demandas del mercado.
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¿En qué áreas está MexiCultura activo? colaboración consiste en la promoción del modelo agrícola holandés y
Todas las actividades de MexiCultura están relacionados con uno o de crear vínculos con Alterra (parte de la Universidad de Wageningen)
más de los cinco temas principales del programa. Los participantes y proyectos como MexiCultura y Puerto Verde (Greenports, los
holandeses de MexiCultura y los socios de México pueden de manera agroparques holandeses) . De esta manera el Gobierno de los Países
activa y conjunta, involucrarse en los temas que se adapten a sus Bajos ha sido capaz de transmitir los beneficios de las asociaciones
perfiles de negocios. Los cinco temas principales son: de gobierno, empresarios y centros de conocimiento (el llamado
• Material de partida y nuevas variedades. ‘triángulo de oro’) como un medio para crear alianzas estratégicas,
• Manejo de agua. para promover agrupaciones y conceptos innovadores, para lograr
• Clima y energía del Invernadero. beneficios a largo plazo, y para resolver los problemas comunes en el
• Manejo del cultivo e inocuidad alimentaria. sector agrícola.
• Transferencia de conocimiento y capacitación.
En este libro, todas las empresas y los proyectos El programa G2G es complementario a MexiCultura. El objetivo es la
están presentados por tema. creación de tres plataformas regionales en los que los interesados
mexicanos, presididos por representantes gubernamentales,
¿Cuáles son las actividades? desarrollen una visión de desarrollo hortícola regional cohesivo,
MexiCultura organiza un amplio espectro de actividades y en distintos identificando oportunidades de cooperación futura entre México y
niveles, por ejemplo de negocio a negocio o de gobierno a gobierno. Las los Países Bajos en cuanto a experiencia y conocimiento. El enfoque
actividades se concentran en el período comprendido entre enero de holandés, para trabajar en las estructuras modernas de gobierno, la
2012 y diciembre de 2014. comunidad empresarial y las instituciones de conocimiento, sirve como
un ejemplo inspirador durante el proceso de planificación. El objetivo
Proyectos de gobierno a gobierno general es fortalecer los instrumentos de gobierno de México con la
En mayo de 2013, el Presidente de México, el Sr. Peña Nieto anunció introducción del modelo holandés “Greenport” (Puerto Verde) para la
el Plan Nacional de Desarrollo (PND) el cual es la guía para las cooperación público-privada en México.
estrategias y acciones de los gobiernos a través para los próximos
años, hasta 2018. El PND reconoce la importancia y el valor de las Talleres de Visión en tres estados
actividades relacionadas con la agricultura y los alimentos y presta Durante un período de dieciocho meses, tres rondas de talleres
especial atención a la inocuidad alimentaria y al desarrollo regional. fueron organizados en tres diferentes estados: Durante estos talleres,
estuvieron presentes una importante cantidad de representantes
Agropark / Puerto Verde del sector. Entre los participantes estuvieron representantes de
MexiCultura hace hincapié en la gran importancia que tiene el la Secretaria de Agricultura, empresas hortícolas regionales y
desarrollo de clústeres agroalimentarios y agroparques. Este concepto asociaciones (ej. AMHPAC), académicos e instituciones financieras y
ha sido muy útil en los Países Bajos para reconvertir su agroindustria. entre otras.
MexiCultura encontró en FOCIR, la organización de inversión agrícola Durante los meses de febrero, junio y julio, talleres de dos días fueron
México, a un socio que facilita la buena cooperación con el gobierno organizados en diferentes estados. El objetivo de estos talleres fue la
mexicano. FOCIR ha sido de gran importancia para conseguir acceso creación las visiones para el año 2018. También fueron determinadas
al Gobierno Federal y a la Secretaría de Agricultura. Parte de la las principales prioridades para lograr dichas visiones. Todos los
28participantes trabajaron con una actitud muy entusiasta y abierta lo
cual resultó en una mayor comprensión y aprecio por los objetivos,
retos e intereses de cada uno de los participantes.
Los resultados del primer taller fueron elaborados más a fondo
durante el segundo y tercer período de las sesiones. Varios
participantes decidieron visitar las Puertas Verdes holandesas al
participar en la misión comercial de MexiCultura en los Países Bajos,
la cual fue llevada a cabo en septiembre de 2013 .
Acciones para los estados de Sinaloa y Aguascalientes
El proceso ha resultado en un conjunto de acciones específicas para
los estados de Sinaloa y Aguascalientes. En noviembre de 2013,
MexiCultura presentará los resultados, incluyendo una amplia
gama de posibilidades concretas de colaboración para el futuro.
Durante las misiones de seguimiento en los Países Bajos y México,
el grupo MexiCultura discutirá las oportunidades y soluciones con
los participantes mexicanos, en base a los resultados del taller. Este
enfoque sistemático ha despertado interés en otros estados de la
república, lo cuales están considerando desarrollar clústeres agro-
alimentarios o agroparques.
Proyectos de egocio a negocio
Proyectos de demostración
La mejor manera de demostrar cómo los conocimientos y desarrollos
tecnológicos provenientes de Holanda pueden apoyar al desarrollodel
sector hortícola en México, es tomando ejemplos provenientes
de la práctica. Para ello, MexiCultura estableció varios proyectos
de demostración junto con empresas locales e instituciones del
conocimiento con la finalidad de demostrar cuales tecnologías,
productos, conocimientos y servicios están disponibles y cómo se
pueden aplicar en las situaciones locales. Los resultados, en términos
de niveles de producción, eficiencia en el uso insumos, los costos
de producción e ingresos, serán compartidos con empresarios,
financieros y otros interesados en México a través de jornadas de
puertas abiertas, revistas profesionales e informes.
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Estudios de la Información y revisión del sector
MexiCultura investiga las necesidades para el desarrollo del sector en
colaboración con socios locales mexicanos. ¿Qué es lo que se requiere
a nivel local y cuál es la mejor manera de ajustar los productos y
servicios de los proveedores hortícolas neerlandeses? Con base en
los resultados de la investigación, se establecen los ensayos para
desarrollar las mejores prácticas con los productores mexicanos.
Dos ejemplos son descritos en este libro: el estudio del invernadero
adaptado de WUR y los cuatro casos de negocio desarrollado por LEI y
apoyado por la SAGARPA .
Visitas a exposiciones y participación
Con los grupos de participantes holandeses y mexicanos, MexiCultura
visita exposiciones reconocidas internacionalmente y ferias
comerciales para obtener un mayor conocimiento y entrar en contacto
con diferentes agentes del mercado.
MexiCultura participa anualmente en AgroAlimentaria, el congreso de
AMHPAC, el PMA y otras exposiciones y seminarios locales.
Misiones comerciales a México y a los Países Bajos
MexiCultura organiza misiones comerciales para los grupos
interesados de México y de los Países Bajos, entre ellos productores,
asociaciones de productores, entre otros. Los objetivos son aprender
los unos de los otros, construir una red y examinar situaciones
provenientes de la práctica. Cada misión comercial de
MexiCultura consiste en:
• Visitas a empresas, centros de investigación y proyectos específicos.
• Citas individuales con potenciales socios extranjeros, gobiernos y
otras partes interesadas.
• Sesiones interactivas, en las que los expertos se refieren a los
desarrollos que son relevantes para los participantes.
• Eventos sociales como exposiciones, recepciones y presentaciones
de proyectos.
Seminarios
Varios seminarios técnicos, principalmente en México, son organizados
por pequeños grupos de participantes de MexiCultura, los cuales
trabajan juntos para hacerle frente a retos de naturaleza técnica que
desafían al sector.
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