El mercado de la maquinaria de cons-trucción, obras pú- blicas y minería en Arabia Saudí - Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España ...
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Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Riad
Estudios de Mercado
El mercado de la
maquinaria de cons-
trucción, obras pú-
blicas y minería en
Arabia Saudí
1Estudios de Mercado
El mercado de la
maquinaria de
construcción, obras
públicas y minería
en Arabia Saudí
Este estudio ha sido realizado por la Oficina Económica y
Comercial de la Embajada de España en Riad
2
Junio 2009EL MERCADO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, OBRA PÚBLICA Y MINERÍA EN ARABIA SAUDÍ
ÍNDICE
RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 5
I. INTRODUCCIÓN 9
1. Definición y características del sector y subsectores relacionados 9
II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 14
1. Análisis cuantitativo 14
1.1. Tamaño de la oferta 14
1.2. Análisis de los componentes de la oferta 18
2. Análisis cualitativo 21
2.1. Producción 21
2.2. Obstáculos comerciales 21
III. ANÁLISIS DEL COMERCIO 25
1. Análisis cuantitativo 25
1.1. Canales de distribución 25
1.2. Esquema de la distribución 26
1.3. Principales distribuidores 26
2. Análisis cualitativo 35
2.1. Estrategias de canal 35
2.2. Estrategias para el contacto comercial 37
2.3. Condiciones de acceso 39
2.4. Condiciones de suministro 40
2.5. Promoción y publicidad 40
2.6. Tendencias de la distribución 41
IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 42
1. Evaluación del volumen de la demanda 42
1.1. Crecimiento esperado del sector de la construcción. 42
1.2. Tendencias industriales 45
1.3. Tendencias tecnológicas 45
1.4. Tendencias medioambientales 45
2. Estructura del mercado: segmentos principales, concentraciones, clusters, etc.
46
3. Factores asociados a la decisión de compra: calidad, precio, servicio
postventa, etc. 46
4. Percepción del producto español 47
V. ANEXOS 48
1. Informes de ferias 48
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Riad 3EL MERCADO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, OBRA PÚBLICA Y MINERÍA EN ARABIA SAUDÍ
2. Listado de direcciones de interés 48
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Riad 4EL MERCADO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, OBRA PÚBLICA Y MINERÍA EN ARABIA SAUDÍ RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES La economía saudí es la más grande de la región del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG). El alto precio del petróleo de los últimos años ha impulsado el crecimiento del país que en los últimos tres años ha registrado un aumento medio del PIB 3,6%. El sector de la construcción, impulsado por el crecimiento demográfico, los altos precios del crudo y la gran inversión en proyectos de obra pública, ha registrado un buen comportamiento en los últimos años. La aportación de los subsectores: construcción residencial, obras públicas e industrial es positiva y se prevé que su volumen sea creciente. El gobierno saudí ha reconocido el po- tencial del sector de la minería para convertirse en el tercer pilar de la economía del Reino por detrás del petróleo y de los petroquímicos. Investigaciones geológicas llevadas a cabo durante los últimos 50 años han constatado que el reino tiene grandes recursos minerales que son comercialmente viables para la explotación. El sector de la construcción en Arabia se verá impulsado por dos factores clave: el crecimien- to demográfico y la necesidad de diversificación de la economía. Existe una gran presión so- bre la demanda de vivienda en Arabia Saudí. Se espera que entre 2009 y 2013 se construyan entre 500.000 y 800.000 viviendas. En cuanto a la construcción de obra pública, desde el go- bierno de Arabia Saudí se ha anunciado que el Reino invertirá 400.000 millones de dólares en infraestructuras durante los siguientes 5 años. La gran incógnita del sector es saber si las fuentes de financiación privada se movilizarán para continuar mantener el ritmo de crecimien- to que ha registrado el sector gracias a la importante aportación del sector público. La balanza comercial de Arabia Saudí, en lo que a maquinaria de construcción, obra pública y minería se refiere, es deficitaria. El tejido industrial de Arabia Saudí es insuficiente para abas- tecer la demanda interna. A pesar de que la fabricación de maquinaria, materiales de cons- trucción y accesorios está aumentando en Arabia Saudí, el país aún es dependiente de las importaciones. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Riad 5
EL MERCADO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, OBRA PÚBLICA Y MINERÍA EN ARABIA SAUDÍ
Las exportaciones de maquinaria de construcción, obra pública y minería han aumentado un
262,39% durante el periodo comprendido entre 2003 y 2007.
2003 2004 2005 2006 2007 Variación%
Maquinaria de Construcción de Carreteras 46.865 34.482 52.784 89.423 118.342 152,52
Equipamiento hormigón y mortero 12.818 17.083 25.017 56.777 48.134 275,52
Maquinaria Elevación y Transporte 190.777 145.921 228.626 459.538 749.264 292,74
Maquinas Canteras y Mineria 4.680 9.360 8.380 35.355 25.598 446,97
Movimiento de Tierras 185.981 214.784 382.863 520.789 590.073 217,28
Auxiliar de Construcción 103.202 97.147 139.196 235.412 440.341 326,68
TOTAL 544.323 518.777 836.866 1.397.294 1.971.752 262,24
Los principales proveedores de Arabia son: Estados Unidos, China, Alemania y Japón. Fran-
cia, Italia, Suecia, Reino Unido y Corea del Sur también aparecen entre los principales pro-
veedores. España no se encuentra entre los principales exportadores a Arabia Saudí. El ritmo
de las exportaciones españolas es intermitente aunque se puede apreciar una tendencia as-
cendente. La maquinaria para la elevación y el transporte es el tipo de productos donde la
presencia española es mayor, incluso en alguna de las partidas España se sitúa como uno de
los principales proveedores de Arabia.
Los derechos arancelarios de las partidas recogidas en el presente estudio se encuentran ba-
jo el régimen general del CCG de 5% ad valorem excepto las siguientes que están exentas:
846410: Sierras para trabajar la piedra, cerámica, hormigón, vidrio, etc.…
846420: Máquinas de amolar o pulir para trabajar la piedra, hormigón, vidrio, etc.…
846490: Máquinas de amolar o pulir para trabajar la piedra, hormigón, vidrio, etc.…
Excepto las máquinas de aserrar y amolar.
847990: Máquinas y aparatos mecánicos con función propia, no expresados ni com-
prendidos en otra parte de este capítulo: partes
El Reino de Arabia Saudita a través del organismo “Saudi Arabian Standard Organization”
(SASO), diseña y establece sus propios estándares, que son aplicables tanto a los productos
importados como a los productos fabricados en el ámbito nacional y cuyo fin es proteger la
salud y seguridad del usuario final, la seguridad nacional, la moral pública y la entrada en el
país de productos que no cumplan con la calidad requerida por los estándares.
El canal de distribución de la maquinara de construcción, obra civil y minería en Arabia es un
canal corto. La figura clave es el agente, el proceso de selección del agente es muy impor-
tante y debe llevarse con rigor, ya que de ello puede depender en buena medida el éxito en
este mercado. Para realizar la labor de agencia se debe firmar un acuerdo de agencia con el
agente comercial saudí que debe estar aprobado por el Ministerio de Comercio de Arabia
Saudí. La falta de zonas francas en el territorio saudí explica que muchos de los distribui-
dores que operan a nivel regional lo hagan desde las zonas francas de Emiratos Árabes
o Kuwait.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Riad 6EL MERCADO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, OBRA PÚBLICA Y MINERÍA EN ARABIA SAUDÍ
La contratación con empresas públicas saudíes es posible, entre sus criterios de contrata-
ción está la aportación local de las empresas concesionarias. Por tanto, es un canal que que-
da reservado para empresas con gran presencia y experiencia en el mercado saudí.
Es aconsejable a la hora de firmar un contrato comercial en Arabia Saudí, incluir una cláusula
de arbitraje internacional. Dicha cláusula no está permitida a la hora de contratar con empre-
sas públicas saudíes si no se cuenta con la venia del Consejo de Ministros Saudí, que rara-
mente concede la aplicación de este tipo de disposiciones.
Para poder realizar negocios en Arabia Saudí hay que tener en cuenta que la relación de
amistad no es menos importante que los aspectos técnicos y comerciales. Es esencial enten-
der el protocolo y las formas personales en las que se conducen los negocios en Arabia Sau-
dí.
A las empresas de maquinaria se les exige legalmente disponer de un servicio post-venta. In-
cluso si la relación entre el agente y el fabricante se extingue el fabricante está obligado le-
galmente a ofrecer repuestos durante el año siguiente a la fecha de la extinción del contrato.
Las empresas saudíes prefieren adquirir la maquinaria a empresas que están consolidadas
en el mercado nacional. La principal razón de esta preferencia se encuentra en el servicio
posventa y la posibilidad de obtener las piezas de repuesto y el mantenimiento
Los siguientes documentos son necesarios para exportar bienes a Arabia Saudí:
Certificado de origen.
Factura comercial por triplicado. Debe contener el país de origen, nombre del trans-
portista, marca y número de bienes y descripción de los bienes incluyendo peso y va-
lor.
“Bill of lading” o “Airway Bill”
Documentos que indican la conformidad con la legislación sanitaria, si es aplicable.
Documentos del seguro si el embarque se realiza en condiciones CIF.
Packing list.
Para simplificar la gestión de la cartera de proveedores y como método de filtrar los potencia-
les interesados, los grandes distribuidores prefieren trabajar, en la medida de lo posible, con
empresas que suministren una línea de productos amplia. Teniendo en cuenta el tamaño me-
dio de la empresa exportadora española, la opción de formar consorcios de exportación entre
empresas que poseen líneas de productos complementarias aparece como una opción inte-
resante para introducirse en el mercado saudí.
Los factores que más valoran las empresas distribuidoras en el momento de adquirir una má-
quina son la calidad y un precio competitivo. Por otro lado, se valora especialmente ofrecer
un buen servicio posventa (más allá de los mínimos requeridos legalmente).
Las ferias de Arabia, a pesar de no tener el impacto que tienen otros eventos de la región,
ofrecen excelentes oportunidades para establecer contacto con los grandes consumidores del
país del sector de la construcción y maquinaria, si se acompaña de un programa de entrevis-
tas adecuado, pueden convertirse en acciones muy efectivas.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Riad 7EL MERCADO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, OBRA PÚBLICA Y MINERÍA EN ARABIA SAUDÍ España goza de una buena imagen país, fruto de los años de influencia árabe y de las bue- nas relaciones que mantienen ambas casas reales. En Arabia Saudí se mira a España con simpatía y no existen recelos a los productos provenientes de la Unión Europea. En conclusión, Arabia Saudí es un mercado que tanto por su situación actual, expectativas fu- turas y estructura industrial presenta sustanciosas oportunidades para los exportadores de maquinaria de construcción, obra pública y minería españoles. El mercado saudí está evolu- cionando positivamente y tras la incorporación a la OMC es mucho más accesible para las empresas internacionales. No obstante, no hay que olvidar que Arabia Saudí presenta pecu- liaridades sociales, empresariales y legales que provocan ciertas dificultades para las empre- sas que carecen de experiencia en el país. Un cuidadoso estudio estratégico de la situación, la visita a alguna de las ferias del país junto con la participación en alguna de las misiones comerciales organizadas por las asociaciones sectoriales o las distintas cámaras de comer- cio, se configuran como las herramientas idóneas para la introducción del exportador español interesado en el mercado saudí. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Riad 8
EL MERCADO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, OBRA PÚBLICA Y MINERÍA EN ARABIA SAUDÍ
I. INTRODUCCIÓN
1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES
RELACIONADOS
El objeto del siguiente estudio de mercado es analizar la comercialización y las principales
características del sector de la maquinaria, componentes y equipos auxiliares para construc-
ción, obras públicas y minería en Arabia Saudí. El objetivo es dar a conocer las oportunida-
des que ofrece el mercado saudita para el empresariado español y para ello, además de ana-
lizar los detalles relacionados con la comercialización, se estudiará la evolución de los princi-
pales sectores que condicionan la demanda de este tipo de productos.
Las partidas arancelarias comprendidas en este estudio son las siguientes:
MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS:
841710: Hornos para tostación, fusión u otros tratamientos térmicos de los minerales metalí-
feros, incluidas las piritas, o de los metales.
842920: Niveladoras autopropulsadas
842940: Apisonadoras y rodillos apisonadores, autopropulsados.
EQUIPAMIENTOS PARA LA PRODUCCIÓN, TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA DEL
HORMIGÓN Y MORTERO:
847431: Hormigoneras y aparatos de amasar cemento
84748090: Máquinas de aglomerar, formar o moldear yeso, combustibles minerales sólidos y
cemento.
MAQUINARIA DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE:
73269040: Paletas y plataformas análogas, para la manipulación de mercancías
842531: Los demás tornos y cabestrantes con motor eléctrico
842539: Los demás tornos y cabestrantes excepto con motor eléctrico
842620: Grúas de torre
842630: Grúas sobre pórtico
842641: Las demás máquinas y aparatos autopropulsados sobre neumáticos
842649: Las demás máquinas y aparatos autopropulsados: los demás
842699: Las demás máquinas y aparatos de elevación (blondines), no concebidos para mon-
tarlos en un vehículo de carretera
842720: Carretillas apiladoras y carretillas de manipulación con un dispositivo de elevación,
autopropulsadas (Excepto con motor eléctrico)
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Riad 9EL MERCADO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, OBRA PÚBLICA Y MINERÍA EN ARABIA SAUDÍ 842790: Carretillas apiladoras y carretillas de manipulación con un dispositivo de elevación (Excepto autopropulsadas) 842833: Los demás aparatos elevadores o transportadores de banda o correa de acción con- tinúa para mercancías 842890: Los demás aparatos elevadores o transportadores de acción continúa para mercan- cías: las demás máquinas y aparatos 870410: Volquetes automotores concebidos para utilizarlos fuera de la red de carreteras 870510: Camiones grúa 870540: Camiones hormigonera 871631: Cisternas MAQUINARIA PARA CANTERAS Y MINERÍA: 842831: Aparatos elevadores o transportadores, de acción continua, para mercancías: espe- cialmente proyectados para el interior de las minas o para otros trabajos subterráneos. 847420: Máquinas y aparatos para quebrantar, triturar, moler o pulverizar tierras, piedras u otras materias minerales sólidas (Incluido el polvo y las pastas) MOVIMIENTO DE TIERRAS: 843041: Máquinas de sondeo o de perforación autopropulsadas (excepto cortadoras, arran- cadoras y máquinas para hacer túneles o galerías; también excepto las de las partidas 8429) 843149: Partes de máquinas o aparatos de las partidas 84.26, 84.29, u 84.30 (Excepto cangi- lones, cucharas, cucharas de almeja, palas y garras o pinzas; hojas de topadoras; partes de máquinas o aparatos de sondeo o de perforación, de las subpartidas 8430.41). 8430: Los demás máquinas y aparatos de la explanación, nivelación, escarificación, excava- ción, compactación, extracción o perforación del suelo o de minerales (Excepto la de la parti- da 84.29); martinetes y máquinas para arrancar pilotes; quitanieves. 8467: Herramientas neumáticas, hidráulicas o con motor incorporado, incluso eléctrico de uso manual. 870130: Tractores de orugas 870919: Carretillas automóvil sin dispositivo de elevación del tipo de las utilizadas en fábri- cas, almacenes, puertos o aeropuertos, para el transporte de mercancías a corta distancia, carretillas-tractor del tipo de las utilizadas en las estaciones (excepto carretillas eléctricas) AUXILIAR DE CONSTRUCCIÓN: 730840: Material de andamiaje, de encofrado o de apuntalado, de fundición, de hierro o de acero, con excepción de las construcciones prefabricadas de la partida 94.06. 841480: Bombas de aire y compresores de aire u otros gases, campanas aspirantes para ex- tracción o reciclado, con ventilador, incluso con filtro (Excepto bombas de aire, de mano o pedal; compresores tipo de los utilizados en equipos frigoríficos; Compresores 846210: Máquinas (incluidas la prensas) de forjar o estampar, martillos pilón y martinetes, pa- ra trabajar metales. 846229: Máquinas, excepto las de prensar, de forjar o estampar; martillos pilón y otras má- quinas de martillar, de enrollar, curvar, plegar, enderezar o aplanar: las demás 846410: Sierras para trabajar la piedra, cerámica, hormigón, vidrio, etc.… 846420: Máquinas de amolar o pulir para trabajar la piedra, hormigón, vidrio, etc.… 846490: Máquinas de amolar o pulir para trabajar la piedra, hormigón, vidrio, etc.… Excepto las máquinas de aserrar y amolar 847910: Máquinas y aparatos mecánicos con función propia, no expresados ni comprendidos en otra parte de este capítulo: máquinas y aparatos para obras públicas, la construcción o trabajos análogos. 847990: Máquinas y aparatos mecánicos con función propia, no expresados ni comprendidos en otra parte de este capítulo: partes. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Riad 10
EL MERCADO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, OBRA PÚBLICA Y MINERÍA EN ARABIA SAUDÍ
La economía saudí es la más grande de la región del CCG. Ésta se caracteriza por una fuerte
dependencia del sector petrolero y por un importante superávit de balanza comercial y por
cuenta corriente (210.214 y 150.613 millones de dólares, respectivamente). La economía
saudí ha crecido a una media de 3,6% en los últimos tres años, alcanzando un PIB en 2008
de 467.600 millones de dólares, un 24,4% más que en el año anterior.
El objetivo general de la política económica saudí es alcanzar la diversificación de la econo-
mía del país para que otros sectores se conviertan, junto al petrolífero, en la fuente de ingre-
sos y actividad económica nacional. La construcción aparece, junto al sector industrial y fi-
nanciero, como uno de los que mejor comportamiento ha experimentado en los últimos años.
CONSTRUCCIÓN:
El sector de la construcción ha sido uno de los sectores que más ha crecido en Arabia Saudí
impulsado por tres factores fundamentales: el crecimiento demográfico, los altos precios del
crudo y la gran inversión pública en infraestructuras derivada de la estrategia de diversifica-
ción de la economía saudí implementada por el gobierno.
Cuadro 1 PIB Arabia Saudí y Aportación del sector de la Construcción.
2003 2004 2005 2006 2007
PIB Real 686.038 722.173 762.167 787.184 814.773
PIB Real Sector Construcción 45.550 48.517 50.832 54.559 58.341
% Construcción sobre PIB total 6,64 6,72 6,67 6,93 7,16
Crecimiento Anual Sector Cons-
trucción 5,5 6,5 4,8 7,3 6,9
Fuente: Ministerio de Economía y Planificación, Arabia Saudí.
Construcción Residencial:
Mientras que la población en Arabia sigue creciendo a un ritmo de entre el 2,7% y 2,9%
anual, el mercado no está siendo capaz de aumentar la oferta de infraestructura residencial
que cumpla con la demanda actual.
Datos oficiales muestran una inflación del 20% en la vivienda a marzo de 2009, demostrando
que la demanda sigue estando por encima de la actual oferta de vivienda residencial del Re-
ino. Por ello, una de las preocupaciones del gobierno es aumentar y promover la inversión en
el sector inmobiliario.
Según un estudio publicado por la entidad bancaria Samba, será necesaria la construcción de
más de 2 millones de viviendas hasta 2020, a una media anual de 163.750 por año. Se esti-
ma que durante los próximos 2 años, se destinarán 98.000 millones de dólares a la construc-
ción de viviendas, oficinas y centros comerciales. El sector de la vivienda absorberá cerca del
75% de esta suma total.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Riad 11EL MERCADO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, OBRA PÚBLICA Y MINERÍA EN ARABIA SAUDÍ Construcción de Infraestructuras y Obra Civil: Los elevados precios del crudo han permitido al gobierno saudí disponer de medios suficien- tes para afrontar un ambicioso programa de obras públicas destinado a la necesaria diversifi- cación de la economía y la construcción de una amplia red de infraestructuras de la que toda- vía carece el Reino (carreteras, puertos, aeropuertos, red ferroviaria, telecomunicaciones, generación y transmisión de energía y desalinización y tratamiento de agua entre otros). Desde el gobierno de Arabia Saudí se ha anunciado que el Reino invertirá 400.000 millones de dólares en infraestructuras durante los siguientes 5 años. Este anuncio se produce en un marco en que la fuerte bajada de los materiales de construcción en el país (39%, según SAMBA) hace que se puedan ejecutar proyectos a precios competitivos, por lo que la inver- sión en infraestructuras se acelerará para aprovechar esta coyuntura favorable. Esta estrategia empieza a tener reflejo en la actividad del sector público. Según la revista es- pecializada Meed, entre octubre de 2008 y abril de 2009, el valor de los proyectos adjudica- dos alcanzó 137.000 millones de dólares, más del doble que los 62.000 del mismo período un año antes. A pesar de este compromiso del sector público, la ejecución de los proyectos dependerá en gran medida del acceso que las empresas puedan tener a la financiación de su actividad. Construcción Industrial: Dentro del programa de diversificación de la economía son numerosos los proyectos indus- triales planeados para aumentar la capacidad manufacturera del país. Los principales proyec- tos industriales del reino pasan por la ampliación de las actuales ciudades industriales de Ju- bail, (para la que el gobierno ha invertido cerca de 20.000 millones de dólares) y Yanbu. La construcción de la “Jizan Economic City” que se enmarca dentro del ambicioso proyecto auspiciado por la SAGIA (Autoridad Saudí para la atracción de inversiones), supondrá una in- versión de entre 27.000 y 30.000 millones de dólares, esta enfocado hacia el sector de la in- dustria pesada, farmacéutica y agroindustria. Este proyecto es uno de los que muestra un avance más sólido y está promovido por la empresa malaya MMC y el Grupo Bin Laden. Por otro lado, existen varios proyectos, tanto de la empresa pública ARAMCO como de em- presas privadas para ampliar la capacidad de refinado del país. La empresa SABIC, cuyo ca- pital es mayoritariamente público, también tiene varios proyectos de expansión de sus activi- dades en el sector petroquímico. MINERÍA La industria minera en Arabia Saudí se encuentra en el inicio de una gran expansión ya que el país comienza a explotar recursos minerales identificados desde hace algún tiempo. En los últimos años, el gobierno saudí ha reconocido el potencial del sector de la minería pa- ra convertirse en el tercer pilar de la economía del Reino por detrás del petróleo y de los pe- troquímicos. Investigaciones geológicas llevadas a cabo durante los últimos 50 años han constatado que el reino tiene grandes recursos minerales que son comercialmente viables para la explotación. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Riad 12
EL MERCADO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, OBRA PÚBLICA Y MINERÍA EN ARABIA SAUDÍ
El gobierno está decidido a explotar el potencial del sector minero y está buscando atraer in-
versores, socios y proveedores. Recientes reformas en el sector minero han reforzado los
atractivos del sector.
La compañía minera Maaden, de capital 100% público, domina el sector de la minería en el
país. Maaden está en peno proceso para la creación de compañías que exploten las diferen-
tes líneas de negocio en las que posee intereses: oro, minerales industriales, fosfatos y alu-
minio. Recientemente la compañía ha anunciado su intención de construir una planta integra-
da de aluminio, la primera de estas características del CCG, y varios proyectos más están en
fase de estudio.
1
Cuadro 2 PIB Arabia Saudí y Aportación del sector de la Minería
2003 2004 2005 2006 2007
PIB Real 804648 938771 1182514 1320386 1414006
PIB Real Sector Minería 2603 2654 2726 2798 2885
% Minería Sobre el Total 0,32 0,28 0,23 0,21 0,20
Crecimiento Anual Sector Mine-
ría 0,5 2,0 2,7 2,6 3,1
Fuente: Ministerio de Economía y Planificación, Arabia Saudí.
1
Excluyendo Petróleo y Gas.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Riad 13EL MERCADO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, OBRA PÚBLICA Y MINERÍA EN ARABIA SAUDÍ
II. ANÁLISIS DE LA OFERTA
1. ANÁLISIS CUANTITATIVO
1.1. Tamaño de la oferta
Cuadro 3. Tamaño de la oferta para el conjunto de partidas objeto de estudio, Miles de Euros
2003 2004 2005 2006 2007 Crecimiento
periodo
Producción -- -- -- -- -- --
+Importaciones 544.323 518.777 836.866 1.397.294 1.971.752 292,24%
2
-Exportaciones -- -- -- -- -- --
Indicador de con-
3 544.323 518.777 836.866 1.397.294 1.971.752 292,24%
sumo aparente
Fuente: Base de Datos “Proclarity”, Naciones Unidas
La estructura de la economía saudí se caracteriza por su alta dependencia de los ingresos
derivados del petróleo que significan el 87% de los ingresos por exportaciones y un 60% de
del PIB. Esta circunstancia explica que el sector industrial del país esté concentrado en la in-
dustria petrolera y su industria auxiliar, mientras que el resto de los sectores representan un
peso mucho menos relevante en las cuentas del país. En el caso de la maquinaria de cons-
trucción, obra pública y minería la producción industrial es prácticamente inexistente.
Por tanto, la balanza comercial de Arabia Saudí, en lo que a maquinaria de construcción y
minería se refiere, es deficitaria no apareciendo ninguna subpartida que presente superávit.
Los datos para las exportaciones con destino Arabia Saudí de las distintas categorías en las
que se divide el estudio son los siguientes:
2
Las exportaciones además de una cifra prácticamente irrelevante responden en muchos de los casos a labores de reexporta-
ción por lo que metodológicamente es preferible no considerarlo.
3
No se trata del consumo aparente, puesto que no se tienen en cuenta las variaciones de existencias.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Riad 14EL MERCADO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, OBRA PÚBLICA Y MINERÍA EN ARABIA SAUDÍ
Cuadro 4 PIB Evolución Exportaciones hacia Arabia Saudí (Miles de Euros)
2003 2004 2005 2006 2007 Variación%
Maquinaria de Construcción de Carreteras 46.865 34.482 52.784 89.423 118.342 152,52
Equipamiento hormigón y mortero 12.818 17.083 25.017 56.777 48.134 275,52
Maquinaria Elevación y Transporte 190.777 145.921 228.626 459.538 749.264 292,74
Maquinas Canteras y Mineria 4.680 9.360 8.380 35.355 25.598 446,97
Movimiento de Tierras 185.981 214.784 382.863 520.789 590.073 217,28
Auxiliar de Construcción 103.202 97.147 139.196 235.412 440.341 326,68
TOTAL 544.323 518.777 836.866 1.397.294 1.971.752 262,24
Fuente: Base de Datos Proclarity. Naciones Unidas.
Los datos totales reflejan un aumento en la importación de maquinaria de construcción, obras
públicas y minería de un 262,24% durante el periodo comprendido entre 2003 y 2007. La
buena marcha de la economía saudí, impulsada por los altos precios del petróleo y su incor-
poración en 2005 a la Organización Mundial del Comercio, se ha traducido en una mayor in-
versión en construcción, infraestructuras y obra pública necesaria para afrontar los retos que
afronta el país.
Los siguientes gráficos muestran la evolución de las exportaciones en los distintos grupos de
productos para el periodo 2003-2007.
Exportaciones mundiales con destino Arabia Saudí de maquinaria de construcción de carreteras: Partidas
incluidas 841710, 842920 y 842940.
Exportaciones Maquinaria de Construcción de Carreteras
140.000
120.000
100.000
Valor, Miles de €
80.000
60.000
40.000
20.000
0
2003 2004 2005 2006 2007
Años
Fuente: Base de Datos Proclarity. Naciones Unidas.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Riad 15EL MERCADO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, OBRA PÚBLICA Y MINERÍA EN ARABIA SAUDÍ
Exportaciones mundiales con destino Arabia Saudí de equipamiento para la producción, transporte y
puesta en obra del hormigón y mortero: Partidas incluidas 847431 y 84748090
Exportaciones Equipamiento hormigon y mortero
60.000
50.000
Valor, Miles de €
40.000
30.000
20.000
10.000
0
2003 2004 2005 2006 2007
Años
Fuente: Base de Datos Proclarity. Naciones Unidas.
Exportaciones mundiales con destino Arabia Saudí de maquinaria de elevación y transporte: Partidas in-
cluidas 842531, 842539, 842620, 842630, 842641, 842649, 842699, 842720, 842790, 842833, 842890, 870410,
870510, 870540 y 871631
Exportaciones Maquinaria de Elevación y Trasnporte
800.000
700.000
600.000
Valor, Miles de €
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
2003 2004 2005 2006 2007
Años
Fuente: Base de Datos Proclarity. Naciones Unidas.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Riad 16EL MERCADO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, OBRA PÚBLICA Y MINERÍA EN ARABIA SAUDÍ
Exportaciones mundiales con destino Arabia Saudí de maquinaria para canteras y minería: Partidas inclui-
das 842831 y 847420.
Exportaciones Maquinaria Canteras y Mineria
40.000
35.000
30.000
Valor, Miles de €
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
2003 2004 2005 2006 2007
Años
Fuente: Base de Datos Proclarity. Naciones Unidas.
Exportaciones mundiales con destino Arabia Saudí de maquinaria de movimiento de tierras: Partidas in-
cluidas 843041, 843149, 8430, 8467, 870130 y 870919
Exportaciones Maquinaria Movimiento de Tierras
700.000
600.000
500.000
Valor, Miles de €
400.000
300.000
200.000
100.000
0
2003 2004 2005 2006 2007
Años
Fuente: Base de Datos Proclarity. Naciones Unidas.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Riad 17EL MERCADO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, OBRA PÚBLICA Y MINERÍA EN ARABIA SAUDÍ
Exportaciones mundiales con destino Arabia Saudí de maquinaria auxiliar de construcción Partidas inclui-
das 730840, 841480, 846210, 846229, 846410, 846420, 846490, 847910, 847990.
Exportaciones Maquinaria Auxiliar de Construcción
500.000
450.000
400.000
350.000
Valor, Miles de €
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
2003 2004 2005 2006 2007
Años
Fuente: Base de Datos Proclarity. Naciones Unidas.
1.2. Análisis de los componentes de la oferta
Desde su incorporación a la Organización Mundial del Comercio (OMC), Arabia Saudí ha ex-
perimentado un aumento de sus relaciones comerciales con el resto del mundo. Arabia es
también miembro fundador del bloque comercial formado por el CCG. La política comercial
del reino saudí favorece los principios del libre mercado lo que aporta al país un grado de li-
bertad comercial elevado.
En cuanto a los productos objetos de estudio se ofrece un anexo estadístico donde se deta-
llan los principales proveedores de Arabia Saudí para todas las partidas objeto de estudio en
el periodo 2003-2007. Los datos más destacados para cada grupo son los siguientes:
Maquinaria de construcción de carreteras:
Estados Unidos, Alemania, China, Brasil y Suecia son los principales proveedores de
Arabia.
La partida más importante de este tipo de máquinas corresponde a las niveladoras au-
topropulsadas. Estados Unidos, Brasil y China son los principales proveedores de es-
te producto absorbiendo entre los tres una cuota cercana al 80% en el ejercicio 2007.
Existe gran concentración en los proveedores de maquinaria de construcción de ca-
rretera en todas las partidas los 3 o 4 primeros proveedores alcanzan cuotas próximas
al 80% del total.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Riad 18EL MERCADO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, OBRA PÚBLICA Y MINERÍA EN ARABIA SAUDÍ
España tienen una participación muy reducida e intermitente para el periodo 2003-
2007.
Equipamiento para la producción, transporte y puesta en obra del hormigón y mortero:
Alemania e Italia son los principales proveedores durante todo el periodo 2003-2007.
La cantidad total de importaciones de este grupo se divide casi al 50% entre las dos
partidas que conforman el mismo. En ambas partidas los líderes son Alemania e Italia
ocupando el primero y segundo lugar respectivamente.
Existe concentración entre los proveedores, más notable en la partida referida a hor-
migoneras y aparatos para amasar cemento donde los tres primeros proveedores re-
presentan el 65% del total.
La participación española es pequeña, en 2007 España fue el proveedor número 24
en la partida de hormigoneras y aparato para amasar cemento y el número 18 en
cuanto a la maquinaria para aglomerar, conformar o moldear cemento. Estos datos
suponen un descenso con respecto al mejor dato que fue el del 2004, en ese año Es-
paña se mantuvo entre los 10 principales proveedores de Arabia en ambas partidas.
Maquinaria de elevación y transporte:
Este grupo es el que más número de partidas agrupa, los principales proveedores en
las partidas que representan un mayor valor sobre el total del grupo son: Alemania,
China, Estados Unidos y Japón. En otras partidas cuyo valor respecto al total del gru-
po es menor, aparecen otros proveedores principales tales como: Finlandia, Suecia,
Reino Unido y Emiratos Árabes Unidos.
La partidas que representan un mayor valor dentro del total del grupo son: Camiones
grúa y grúas de torre. Los líderes de ambas partidas son China y Alemania respecti-
vamente.
La concentración en cuanto al porcentaje de cuota de participación que absorben los
4 proveedores principales es una constante en el conjunto de las partidas que con-
forman el grupo. Las partidas que presentan una mayor desconcentración y que apun-
tan a una mayor competitividad en la comercialización del producto son: grúas y apa-
ratos de elevación sobre puente aéreo, carretillas apiladoras y de manipulación con un
dispositivo de elevación, aparatos elevadores o transportadores de acción continua y
cisternas.
De las 15 partidas que formal la agrupación de maquinaria de elevación y transporte,
España aparece en 11 de ellas como proveedor de Arabia Saudí. España logra situar-
se entre los 10 principales proveedores de Arabia en los siguientes capítulos: Apara-
tos elevadores o transportadores de acción continua (puesto nº4), volquetes automo-
tores proyectados (puesto nº5), camiones hormigonera (puesto nº9) y maquinaria y
aparato de elevación, carga, descarga y manipulación (puesto nº10). Todo ello para
los datos de 2007.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Riad 19EL MERCADO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, OBRA PÚBLICA Y MINERÍA EN ARABIA SAUDÍ
Maquinaria para canteras y minería:
Con un 55% de la cuota Alemania aparece como proveedor de la partida que agrupa
a las maquinas y aparatos para quebrantar, triturar, moler o pulverizar tierras, piedras
u otras materias minerales sólidas. En el caso de los aparatos elevadores o transpor-
tadores proyectados para el interior de las minas, el líder es Estados Unidos con un
63% participación.
La partida que agrupa a las maquinas y aparatos para quebrantar, triturar, moler o
pulverizar tierras, piedras u otras materias minerales sólidas. Representa el grueso del
valor total del grupo de maquinaria para canteras y minería.
La concentración en cuanto a los proveedores se vuelve a repetir en el caso de la
maquinaria para canteras y minería. Cabe destacar que el número de proveedores de
aparatos elevadores o transportadores proyectados para el interior de las minas se
reduce a 4 para el ejercicio 2007.
En 2007, España obtiene un 1,12% de cuota en la partida que agrupa a las maquinas
y aparatos para quebrantar, triturar, moler o pulverizar tierras, piedras u otras materias
minerales sólidas. Con este porcentaje España se sitúa como el proveedor número
12 de Arabia.
Maquinaria de movimiento de tierras:
Los principales proveedores son Japón, Estados Unidos, Alemania y Reino Unido.
Cabe destacar el liderazgo de Sudáfrica (89,08%) en la partida referente a carretillas
automóvil sin dispositivo de elevación.
Las partidas que representan un valor mayor dentro de este grupo son: Partes de má-
quinas o aparatos de las partidas 84.26, 84.29 o 84.30 y la que se refieres a las de-
más máquinas y aparatos de explanación. Los líderes de las mismas son Estados
Unidos y Japón respectivamente.
La concentración en cuanto al volumen de participación de proveedores se repite en
todas las partidas excepto en el capítulo que agrupa a las demás máquinas y aparatos
de explanación.
España, en 2007, aparece como proveedor en las tres partidas que tienen un mayor
valor de las que componen el grupo de maquinaria de movimiento de tierras. Aunque
su participación es muy reducida no llegando en ninguno de los casos a situarse entre
los primeros 20 proveedores de Arabia Saudí.
Maquinaria auxiliar de construcción:
Al ser este un grupo donde se encuadran productos muy diversos, los líderes varían
según el tipo de producto que se observe. Los principales proveedores son Japón, Ita-
lia, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, China y Emiratos Árabes Unidos.
La partida de bombas de aire y compresores junto con la de andamiaje son las más
importantes del grupo.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Riad 20EL MERCADO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, OBRA PÚBLICA Y MINERÍA EN ARABIA SAUDÍ
Concentración en los 4 primeros proveedores es una característica que se repite de
nuevo entre las partidas que conforman este grupo.
España como proveedor destaca dentro del capítulo que agrupa a las máquinas para
enrollar, curar, plegar, enderezar o aplanar metales. En 2007 las exportaciones espa-
ñolas de este tipo de producto alcanzaron un 5,65% de cuota respecto al total (puesto
nº 8 entre los principales exportadores), una evolución muy meritoria desde el 0,08%
que se registraba en 2003. En el resto de capítulos de este grupo las exportaciones
españolas son muy reducidas.
Como se indica anteriormente en el anexo estadístico que se adjunta al final del estudio se
puede encontrar los datos estadísticos de todas las partidas que comprenden este estudio.
2. ANÁLISIS CUALITATIVO
2.1. Producción
A pesar de los esfuerzos que desde los años 70 el gobierno ha empleado en la tarea de di-
versificar la economía, el tejido industrial de Arabia Saudí continúa siendo incapaz de abaste-
cer la demanda interna.
En cuanto a la maquinaria de construcción y obra civil, no existe en Arabia Saudí grandes
empresas fabricantes de maquinaria de construcción. La gran mayoría de la maquinaria que
se utiliza es importada.
Existe una incipiente industria que se dedica a la manufactura de maquinaria construcción en
productos tales como grúas y elementos de elevación, remolques, volquetes y andamiaje.
Existe una cierta fabricación limitada de camiones gracias a las plantas de ensamblaje que
Man (1000 unidades anuales aproximadamente), Volvo (1000 unidades anuales aproxima-
damente) y Mercedes (8000 unidades anuales aproximadamente) poseen en el país.
Los productos de construcción más demandados por el mercado saudí son: productos de
madera semiterminados, tablones para la construcción, productos para la construcción de te-
jados, productos de metal, tuberías y artículos de fontanería.
A pesar de que la fabricación de maquinaria, materiales de construcción y accesorios está
aumentando en Arabia Saudí, el país aún es dependiente de las importaciones.
2.2. Obstáculos comerciales
Arabia Saudí es un país con una fuerte dependencia del sector exterior. Su economía es to-
talmente dependiente de la exportación de crudo, su aparato productivo se encuentra todavía
en fase de desarrollo y sus características geográficas limitan sus posibilidades agrícolas. El
ratio de apertura de mercado - (Exportaciones + Importaciones) / PIB – es de un 88%.
El comercio exterior goza de un grado elevado de libertad en Arabia Saudí. Son escasas las
trabas y no hay restricciones a la entrada y salida de fondos por repatriación de beneficios o
envíos de salarios, ayudas, etc.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Riad 21EL MERCADO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, OBRA PÚBLICA Y MINERÍA EN ARABIA SAUDÍ
Arabia Saudí ingresó en la OMC el 11 de diciembre de 2005. En ese proceso Arabia Saudí
promulgó 42 leyes relacionadas con el comercio, creó nueve nuevos cuerpos reguladores y
firmó 38 acuerdos bilaterales comerciales.
Barreras Arancelarias: regímenes comerciales y fiscales.
Arabia Saudí es uno de los miembros del CCG cuyos miembros establecieron una unión
aduanera desde enero de 2003, lo que implica libre movimiento de bienes entre los estados
miembros. Los derechos aduaneros a la importación tienen un importe general común del 5%
ad valorem, pero se aplican cantidades distintas a determinadas importaciones.
Las partidas arancelarias correspondientes a la maquinaria para la construcción recogida en
el presente estudio se encuentran bajo el régimen general del GCC de 5% ad valorem excep-
to las siguientes partidas que se encuentran exentas:
846410: Sierras para trabajar la piedra, cerámica, hormigón, vidrio, etc.…
846420: Máquinas de amolar o pulir para trabajar la piedra, hormigón, vidrio, etc.…
846490: Máquinas de amolar o pulir para trabajar la piedra, hormigón, vidrio, etc.…
Excepto las máquinas de aserrar y amolar.
847990: Máquinas y aparatos mecánicos con función propia, no expresados ni com-
prendidos en otra parte de este capítulo: partes.
Existe una negociación entre la Unión Europea y el CCG para la elaboración de un
acuerdo de libre comercio entre los dos bloques comerciales, pero de momento no se ha
llegado a un pacto entre ambas partes.
Barreras No Arancelarias:
Normas técnicas de fabricación y homologación.
El Reino de Arabia Saudita a través de la SASO, diseña y establece sus propios estándares,
que son aplicables tanto a los productos importados como a los productos fabricados en el
ámbito nacional y cuyo fin es proteger la salud y seguridad del usuario final, la seguridad na-
cional, la moral pública y la entrada en el país de productos que no cumplan con la calidad
requerida por los estándares.
El Ministerio de Comercio e Industria, es responsable de asegurar que todos los productos
importados cumplen con los estándares Saudíes y con este fin se establece el “Product Con-
formity Program” (PCP), programa combinado de inspección y homologación en el país de
suministro, que conlleva la emisión de un Certificado de Conformidad (CoC) por embarque y
que permite que pueda ser despachado en la aduana a su llegada.
No todos los productos tienen que disponer de CoC, sólo aquellos que legalmente estén obli-
gados a ello. Es responsabilidad del exportador comprobar si su producto es susceptible o no
de requerir dicho certificado.
Existen tres procedimientos para obtener la certificación:
1. Verificación de Conformidad en Cada Embarque:
Ruta utilizada por exportadores esporádicos a Arabia Saudita, implica la verificación de con-
formidad previa al embarque. Para ello, se realiza una inspección de pre-embarque para veri-
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Riad 22EL MERCADO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, OBRA PÚBLICA Y MINERÍA EN ARABIA SAUDÍ ficar los requisitos visuales (PSI), donde se examina: la calidad visual, marcas del producto, marcado externo del embalaje, manual de instrucciones si fuese aplicable, instrucciones de almacenaje si fuese aplicable y declaración de cumplimiento con standards. También es ne- cesario realizar un análisis del estándar saudí previo al embarque en un laboratorio aprobado por SASO (PST). El CoC se emite cuando los resultados de la inspección de preembarque y ensayos de pre- embarque son satisfactorios. Si durante la inspección visual se detectan discrepancias, estas deben ser resueltas antes del embarque. Una eventual re-inspección debe ser coordinada con el exportador. Si la discrepancia no es grave, la mercancía puede ser aceptada, con un acuerdo escrito del exportador para futuros embarques. Una inspección no satisfactoria o ensayos de laboratorio que demuestren la no conformidad con los standards saudíes, conlleva la emisión de un “Statement of Non Conformity” que no autoriza la exportación. 2. Exportador Registrado e Inspección Previa al Embarque: Método utilizado por los exportadores frecuentes, se trata de un proceso de registro que im- plica una declaración del exportador donde se garantice que su producto cumple con los es- tándares internacionales y además con los requisitos básicos exigidos por Arabia Saudita de- rivados de sus peculiaridades climáticas, así como los específicos para proteger la seguridad nacional y la moral pública. El exportador debe presentar a la oficina RLC (Registration and Licensing Centre), la auto declaración y los certificados de un laboratorio acreditado que avale su cumplimiento, dónde será evaluado y cotizado el proceso de registro de cada exportador. Si el exportador acepta la cotización y opta por esta vía, llegará a ser un exportador registra- do y la RLC le emite el “Statement for Registration”. Los embarques de exportadores regis- tradores están sujetos a inspección previa al embarque obligatoria. En cuanto a los ensayos previos al embarque, estos quedan limitados o eliminados dependiendo de la naturaleza del producto. 3. Exportador con Licencia: Solo pueden optar a esta ruta los exportadores que son fabricantes. Si el exportador no es fabricante pero el producto es fabricado por un exportador con licencia, necesita permiso es- crito del fabricante para hacer uso de su licencia. Para conseguir la licencia de aprobación. En primer lugar el producto debe demostrar com- pleto cumplimiento con los requerimientos de Arabia Saudita. Por otra parte, hay que verificar el aseguramiento de dicho cumplimiento, mediante la evaluación y aprobación del sistema del control de calidad del fabricante. Una vez emitido el “Type approval” por la RLC, comienza el proceso de seguimiento que im- plica un inspección inicial en fábrica, seguido de auditorias trimestrales del proceso de fabri- cación e inspección al azar o muestreo para ensayos. Los embarques de productos con “Type Approval” no precisan inspección previa al embarque ni ensayos para obtener el Certificado de Conformidad. En España las siguientes compañías pueden realizar este servicio: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Riad 23
EL MERCADO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, OBRA PÚBLICA Y MINERÍA EN ARABIA SAUDÍ INTERTEK: SGS: Alda. Recalde 27, Bilbao 48990 C / Rera Palau, 11 3a 08003 Barcelona Tfno.: +34 94 6113565 Tfno.: +34 93 295 7585 Fax: +34 94 4356600 Fax: +34 93 268 24 13 www.intertek.com www.sgs.com Info.spain@intertek.com es.saudi.desk@sgs.com Transporte Uno de las principales debilidades de Arabia Saudí es la falta de zonas francas en el terri- torio saudí. Esta circunstancia explica que muchos de los distribuidores que operan a ni- vel regional lo hagan desde las zonas francas de Emiratos Árabes o Kuwait. Medios de pago, contratos comerciales y defensa jurídica: Arabia saudí cuenta con un sector financiero desarrollado y moderno, todos los medios de pago internacionalmente reconocidos son aceptados en Arabia Saudí. En 1994 Arabia Saudí se adhirió a la “Convención de Nueva York de 1958” sobre Reconoci- miento y Ejecución de Laudos Arbitrales Extranjeros. Arabia Saudí también es miembro de la “Convención de Washington” sobre Resolución de Conflictos de Inversión. No obstante, es aconsejable a la hora de firmar un contrato comercial en Arabia Saudí, incluir una cláusula de arbitraje internacional. Hay que tener en cuenta que dicha cláusula no está permitida a la hora de contratar con empresas públicas saudíes si no se cuenta con la venia del Consejo de Ministros Saudí, que raramente concede la aplicación de este tipo de cláusu- las. Dadas las dificultades legales a las que se podría llegar en caso de un conflicto jurídico. Al tratarse de un sistema jurídico muy distinto al occidental se recomienda prestar especial aten- ción a los detalles del contrato y no escatimar recursos en obtener una buena asesoría legal. Para comprobar la situación de la cobertura de los destinos de la exportación española se puede consultar la página de la compañía de seguros de crédito CESCE, www.cesce.es Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Riad 24
EL MERCADO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, OBRA PÚBLICA Y MINERÍA EN ARABIA SAUDÍ
III. ANÁLISIS DEL COMERCIO
1. ANÁLISIS CUANTITATIVO
1.1. Canales de distribución
El canal de distribución de la maquinara de construcción, obra civil y minería en Arabia es un
canal corto. La figura clave del canal es el agente, normalmente los principales distribuidores
del país actúan como agentes/distribuidores. Por ello, la opción más ventajosa es trabajar a
través de distribuidores y mayoristas que adopten papel de agente. Normalmente estas em-
presas son las que trabajan con las principales constructoras, empresas de leasing y adminis-
traciones. En los casos en que el distribuidor no ejerza este papel, es necesario incorporar al
canal un intermediario más que realice las funciones agente.
Existen tres regiones comerciales en Arabia Saudí: la región occidental, en la que destaca
Jeddah; la región central, donde se encuentra la capital Riyadh; y la provincia del este, donde
se concentran las industrias petrolíferas y de gas.
Los exportadores españoles pueden encontrar ventajoso designar diferentes agentes o distri-
buidores en cada región. Sin embargo, esta práctica puede acarrear dificultades logísticas o
directivas, por ello es frecuente que se elija un único agente o distribuidor para toda la zona
del Golfo.
Arabia Saudí no actúa como país re-exportador en la mayoría de los casos. La falta de zonas
francas en Arabia Saudí otorga a Emiratos Árabes una ventaja comparativa en ese aspecto.
Ante esto, una alternativa interesante que han adoptado algunos suministradores internacio-
nales es utilizar Emiratos Árabes como centro de abastecimiento de la Península Arábiga,
sobre todo para aquellos productos que tienen aranceles elevados a la importación, evitando
de esta forma el pago de aranceles de los productos en stock hasta la utilización de los mis-
mos.
El almacenaje de productos que tienen arancel nulo a la importación se debe realizar próximo
a los lugares de los proyectos, por lo que es recomendable trabajar con stockistas que po-
sean almacenes en las distintas áreas de desarrollo industrial del país.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Riad 25También puede leer
