El mercado electrónico de calzado en Francia - Icex
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El mercado
electrónico
de calzado
en Francia
Mayo 2016
Este estudio ha sido realizado por
Olatz Goicoechea Arreche, bajo la supervisión de la
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en París
Oficina Económica y Comercial
1 de la Embajada de España
en ParísEL MERCADO ELECTRÓNICO DE CALZADO EN FRANCIA
ÍNDICE
1. RESUMEN EJECUTIVO 4
2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 6
1. Características del sector 7
2. La Era Del M-Commerce 11
3. OFERTA 12
1. Tipos de negocios de venta online 13
2. Principales actores del sector 14
3. Panorama competitivo 16
4. DEMANDA 18
1. Perfil del comprador 18
2. Uso de Apps 20
3. Segmentación y estacionalidad. 21
4. Factores decisorios en la compra: precio, calidad, diseño, servicio post-venta. 21
5. PRECIOS 23
1. Formación de precios 23
2. Segmentación por precios de los zapatos 25
6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 28
7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 29
1. Canales habituales 29
2. Principales distribuidores del sector. 30
8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS 31
1. Requerimientos legales 31
2. Decisiones sobre la presentación del producto 33
3. Decisiones logísticas 33
9. TENDENCIAS DEL SECTOR 36
10. INFORMACIÓN PRÁCTICA 38
Oficina Económica y Comercial
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de la Embajada de España
en ParísEL MERCADO ELECTRÓNICO DE CALZADO EN FRANCIA
1. Asociaciones 38
2. Prensa Especializada 39
3. Ferias 40
4. Acceso a otros mercados 40
5. Otros datos de interés 41
11. BIBLIOGRAFIA 42
12. ANEXOS 44
Oficina Económica y Comercial
3
de la Embajada de España
en ParísEL MERCADO ELECTRÓNICO DE CALZADO EN FRANCIA
1. RESUMEN EJECUTIVO
En 2015, en Francia, se consumieron 1.149,7 millardos de euros en calzado, se produjeron 23,2
millones de pares y se importaron 510 millones de pares desde China, Italia, Vietnam, Portugal,
España e Indonesia (código TARIC 64). Francia es el primer mercado de España. ¿Podrían las
empresas españolas vender on-line?
Stadista calcula que hay 13.9 millo
millones de compradores online de zapatos en Fran
Francia. Cabe
notar, además, que el sector digital francés representa el 5,5% del PIB galo. Es indudable que los
consumidores son cada vez más propensos a hacer compras on-line, ya sea desde su ordenador
o su teléfono móvil, hasta llegar al punto dónde las tarjetas de crédito se cambian por medios de
pago digitales.
¿Cómo son los consumidores digitales franceses? Son cada vez más reacios a compartir infor-
mación personal en línea. Sin embargo, siguen utilizando los servicios en línea de forma masiva,
con un nivel de usuarios que está alcanzando el techo. En 2015, Internet World Stats estimó que
el 83.8% de la población francesa es usuaria de internet (55 millones de personas). En cuanto a su
uso de redes sociales, por ejemplo y según datos del Gobierno Francés, el 42% de la población
usa Facebook. Por último, es interesante notar que, según la Fédération Française de la Chaussu-
re, el 69% de los franceses compra zapatos porque necesita renovarlos
renovarlos, mientras que el 47%
compra porque ha encontrado un precio que le interesa.
En cuanto a la oferta online
online de calza
calz ado,
do cabe diferenciar dos grandes categorías de vendedores
on-line. Por un lado, existen empresas que se dedican únicamente al comercio electrónico (como
Amazon o Asos), llamadas Pure Player. Por otro, están las empresas Click&Mortar: aquellos co-
mercios que, aparte de disponer de espacio de venta físico, tienen un canal de venta electrónico,
como pueden ser Camper o Zara.
A pesar de la intensificación de la competencia procedente de las tiendas de deportes y más re-
cientemente de la venta electrónica especializada (como Spartoo, Sarenza o Planetboots) en los úl-
timos años, el sector sigue dominado por las cadenas de grandes superficies especializadas, del
tipo de Chaussea, Chauss’Expo, Gémo o La Halle, y los minoristas independientes. Respecto a las
cadenas de tiendas con mayor presencia en el mercado francés cabe añadir también Éram, Texto,
San Marina, André, o Bata. Según Je suis entrepreneur (2015), el 10% de la distribución de calza-
do francesa se realiza vía comercio electrónico. En el presente estudio se ha prestado especial
Oficina Económica y Comercial
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de la Embajada de España
en ParísEL MERCADO ELECTRÓNICO DE CALZADO EN FRANCIA
atención a las 50 empresas que venden zapatos con más tráfico web en Francia1, según datos
de Alexa.
En 2012, según XERFI2, el 91% de las ventas las realizan empresas pure player, mientras que
el 9% de las ventas se realizan en páginas web de empresas que también poseen tiendas físicas.
Los distribuidores tradicionales se han mantenido cautelosos sobre el comercio electrónico, pero
muchos disponen de canal de venta digital como es el caso de Minelli o La Halle. Las estrategias
de canales cruzados de las zapaterías han tenido que aumentar, como consecuencia de la fuerte
ofensiva web de grandes nombres de la moda como Zara o H&M. Es innegable que, en los últimos
cuatro años, la presencia y el peso de las ventas en línea de empresas click&mortar ha aumenta-
do.
Enero y julio han sido, históricamente, los meses donde más ventas de zapatos se realizan; coin-
cidiendo con las rebajas. ¿Cuán
¿Cuán to cuesta el calzado en Francia? Desde el año 2000, el precio
medio de los zapatos ha ido en aumento constante hasta alcanzar los 104.86 euros en diciembre
de 2015 (según datos de Banque de France).
¿Cómo se sitúan en comparación los precios de calzado on-line en Francia? Para conocer los
precios del sector, en mayo de 2016, se ha realizado un estudio propio de los precios on-
on -line de
calzado tanto femenino como masculino, cuyas cifras concretas pueden consultar en el Estudio
de Mercado. Los números parecen indicar que las empresas que se dedican a vender exclusiva-
mente por internet llaman la atención a través de precios muy baratos, pero disponen de una ga-
ma de productos que abarca productos de mucho mayor precio.
¿Por qué es atractivo este sector? Primero, las perspectivas de crecimiento del comercio elec-
trónico de zapatos son muy altas en el futuro cercano. Estimaciones sitúan el mercado de ropa y
zapatos online francés en 22.923 millones de euros en 2020. Se espera, del mismo modo, que en
2030 el mercado global de ropa y calzado (no sólo el digital) alcance los 78 miles de millones de
eu ros.
Cabe destacar, en segundo lugar, que las transacciones digitales entre países están aumentando:
el 57% de los e-consumidores mundiales han realizado una compra en el extranjero según Niel-
sen y, en la Unión Europea, 15% ha hecho compras transfronterizas. En tercer lugar, según
ANEC, en el comercio transfronterizo los bienes y servicios más frecuentemente comprados son
la ropa, los zapatos y los accesorios. Por último, la Unión Europea está trabajando en una estra-
tegia para armonizar la legislación comunitaria sobre e-commerce: Mercado Digital Único y, de es-
ta manera, conseguirá simplificar el marco regulatorio que resultará en más protección para el e-
consumidor y, por tanto, un crecimiento de la demanda digital transfronteriza.
Por último, existen requerimientos legales relativos al pago del IVA, las políticas de promoción (ej.
periodo de rebajas), el etiquetado del calzado y la ley del consumidor que pueden ser consultados
en el Estudio. Del mismo modo, vienen especificadas tanto tendencias como características de la
presentación de los productos en páginas web e información relativa a decisiones logís logísticas
ticas co-
mo el modo de pago más utilizado y los plazos de entrega medios (5,4 días naturales desde la
compra hasta el disfrute, según FEVAD). Es importante, además, destacar la necesidad de tradu-
cir la tienda electrónica al francés, dado que es obligatorio por ley.
1
Marzo 2016. Cuya lista completa puede encontrarse en Anexos.
2
« La distribution de chaussures face au e-commerce […]». XERFI
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2. DEFINICIÓN DEL SECTOR
En Francia durante 2015, se consumieron 1.149,7 millardos de euros en calzado. La producción
local ascendió a 23,2 millones de pares gracias a las 89 empresas fabricantes francesas y sus
5.400 empleados. Por otro lado, según Stadista, hay 13.9 millones de compradores online de za-
patos en Francia. De hecho, cabe notar que el sector digital francés representa el 5,5% del PIB,
según un reciente estudio de McKinsey, cuyos datos ofrece el Gobierno Francés. Esperan que la
economía digital aumente a 100 mil millones de euros para 2020.
Es indudable que los consumidores son cada vez más propensos a hacer compras on- on -line,
line ya
sea desde su ordenador o su teléfono móvil, hasta llegar al punto dónde las tarjetas de crédito se
cambian por medios de pago digitales. De hecho, el 49% de la población francesa usó estos mé-
todos de pago. Asimismo, las transacciones digitales entre países están aumentando: el 57% de
los e-consumidores mundiales han realizado una compra en el extranjero3. ¿Cómo afecta esto al
comercio de zapatos? ¿Cómo se comporta el mercado electrónico de calzado en Francia?
3
Fuente : L'e-commerce abolit les frontières et devient mobile. Nielsen
Oficina Económica y Comercial
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en ParísEL MERCADO ELECTRÓNICO DE CALZADO EN FRANCIA
1. CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR
Hay 13.9 millones de compradores online de zapatos en Francia, según datos de Stadista. El nú-
mero de e-compradores asciende a 36 millones, por lo que el número de compradores en línea
representaría el 38%. Por otro lado, el consumo global4 de calzado en Francia se ha mantenido en
crecimiento ligero, a la par que constante desde el año 2000, tal y como se puede observar en la
Gráfica 1. En 2015 alcanzó los 1.149,7 millones de euros, según INSEE5.
Gráfica 1 - Consumo de calzado de los hogares franceses.
Fuente: Elaboración propia con
con datos del INSEE
Según Eurostat, el volumen total de negocio de empresas con 10 empleados o más procedente
de venta electrónica ha aumentado desde el 12% en 2008 hasta el 17% en 2015. Francia se situó
en la media europea (EU-28) de consumo por vía electrónica en 2015, como se puede observar en
la Gráfica 2. Obtuvo números similares a los alemanes, por detrás de, por ejemplo, Irlanda (37%) y
por delante de países como España (14%) o Italia (9%).
Gráfica 2 - Porcentaje del volumen total de negocio procedente de ventas electrónicas,
para empresas de 10 empleados y más, por países de la Unión Europea en 2015.
Fuente: Elaboración
El aboración propia con datos del Eurostat
Eu rostat.
rostat .
4
Se entiende por global todo aquel realizado por vías tradicionales o por vías electrónicas.
5
El INSEE es el «Institut national de la statistique et des études économiques», el Instituto nacional de estadística francés
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en ParísEL MERCADO ELECTRÓNICO DE CALZADO EN FRANCIA
Clasificación arancelaria
La clasificación arancelaria del calzado se puede extraer a partir de la nomenclatura combinada
TARIC, tal y como se especifica en la Tabla 1 de códigos.
Tabla 1 - Resumen de la clasificación
cl asificación arancelaria Fuente: Elabora
Elaboración propia con datos TARIC
Código Descripción del producto
64 CALZADO, POLAINAS Y ARTÍCULOS ANÁLOGOS; PARTES DE ESTOS ARTÍCULOS
Calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o plástico, cuya parte superior no se haya
6401 unido a la suela por costura o por medio de remaches, clavos, tornillos, espigas o dispositivos similares,
ni se haya formado con diferentes partes unidas de la misma manera
6402 Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico
Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de
6403 cuero natural
6404 Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de materia textil
6405 Los demás calzados
Partes de calzado, incluidas las partes superiores fijadas a las palmillas distintas de la suela; plantillas, ta-
6406 loneras y artículos similares, amovibles; polainas y artículos similares, y sus partes
En cuanto al comercio de calzado, en 2015, se exportaron 97,5 millones de pares desde Francia,
es decir, 2,33 millones de euros, principalmente a Italia, Alemania, España, Reino Unido, Bélgica,
EE.UU. y Hong Kong. Y se importaron 5,64 millones de euros en zapatos o 510 millones de pares
desde China, Italia, Vietnam, Portugal, España e Indonesia, tal y como viene reflejado en la Gráfica
3 y la Tabla 2. No existen datos específicos sobre la importación y exportación de calzado por
ventas realizadas con medios digitales.
Gráfica 3 - Evolución de las importaciones y exportaciones de calzado en Francia
desde 2011 hasta 2015. Fuente: Elaboración propia con datos de Eurostacom.
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Tabla
Tabla 2 - Ranking de los 15 principales países de origen de la importación francesa de calzado,
calzado,
con la variación porcentual de las importaciones
importaciones respecto al año anterior, entre 2011 y 2015 (en miles
de euros).
euros) . Fuente: Elabo propia con datos de Eurostacom .
Elaboración propia
Países 2011 2012 2013 2014 2015
1 Italia 1.041.777 978.791 - 6% 1.155.328 18% 1.194.648 3% 1.162.069 - 3%
2 China 876.004 788.651 - 10% 906.782 15% 948.977 5% 1.002.611 6%
3 Bélgica 675.068 618.767 - 8% 657.555 6% 690.384 5% 791.595 15%
4 Alemania 231.668 265.270 15% 374.476 41% 587.833 57% 736.605 25%
5 España 370.044 352.202 - 5% 425.609 21% 466.887 10% 430.878 - 8%
6 Países Bajos 319.628 289.387 - 9% 355.684 23% 357.094 0% 381.590 7%
7 Vietnam 146.899 128.618 - 12% 156.908 2 2% 214.584 37% 377.386 76%
8 Portugal 374.996 358.358 - 4% 391.694 9% 384.790 - 2% 364.974 - 5%
9 Suiza 109.461 114.829 5% 147.910 29% 176.912 20% 262.668 48%
10 Reino Unido 122.753 132.465 8% 138.352 4% 171.482 24% 210.154 23%
11 India 139.621 109.982 - 2 1% 139.264 27% 156.688 13% 164.840 5%
12 Túnez 101.756 86.298 - 15% 84.804 - 2% 89.305 5% 79.297 - 11%
13 Marruecos 88.780 63.553 - 28% 71.382 12% 74.437 4% 74.722 0%
14 Indonesia 63.722 41.093 - 36% 47.587 16% 54.424 14% 72.439 33%
15 Camboya 17.962 24.704 38% 26.723 8% 36.270 36% 63.898 76%
Total importaciones 5.015.691 4.669.060 - 7% 5.448.780 17% 6.000.383 10% 6.584.298 10%
Francia primer cliente de España
El principal cliente de calzado de España, tradicionalmente, ha sido Francia. Esto viene confirma-
do con los datos de los últimos 10 años. En 2015, como puede observarse en la Tabla 2, España
exportó a Francia más de 430 millones de euros en calzado. El año pasado, España exportó:
• el 21.49% a Francia
• el 9.52% a Alemania
• el 9.14% a Italia
• el 8.08% a Reino Unido
• el 6.25% a Estados Unidos
• el 5.97% a Portugal
• el 5.41% a Bélgica
• el 34.14% a 90 países, con cuotas de menos del 5%.
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¿Por qué es atracti
atractivo este sector?
Primero, las perspectivas de crecimiento del comercio electrónico de zapatos son son muy altas
cercano Según datos de Stadista, en Francia en 2014 se consumieron 12.341 millo-
en el futuro cercano.
nes de euros en ropa y zapatos online. Ese mismo organismo, estima el consumo de 2015 en
13.438 millones; de 2016 en 15.024 millones y va en crecimiento hasta los 22.923 millones de eu-
ros en 2020, tal y como se puede observar en el Gráfico 4.
Gráfica 4- Evolución de las cifras de negocio del comercio electrónico en Francia 2014-
2014- 2020,
por segmentos. Fuente: Elaboración propia con datos de Stadista. (*Estimaciones)
En segundo lugar, cabe destacar que las transacciones digitales entre países están aumentando:
el 57% de los e-consumidores mundiales han realizado una compra en el extranjero, según Niel-
sen. En la Unión Europea, el 44% de los ciudadanos6 han comprado en línea en tiendas de sus
propios países y un 15% de ellos hace compras transfronterizas. Cabe notar que la cantidad de
compras transfronterizas ha aumentado en 6,5 puntos porcentuales desde 2010. En 2014, el 9%
de todos los ciudadanos hizo ambos tipos de compras, mientras que el 6% sólo compró en el ex-
terior, principalmente en Estados miembros más pequeños con oferta menos desarrollada.
En tercer lugar, según el estudio ‘Cross - border online shopping within the EU, 2015’ de ANEC,
en el comercio transfronterizo los bienes y servicios
servicios más frecuentemente comprados son la
ropa, los zapatos y los accesorios.
accesorios Esto seguido por los viajes; las descargas de software, mú-
sica y películas; los productos electrónicos y por libros, revistas y periódicos.
Por último, la Unión Europea está trabajando en una estrategia para armonizar la legislación co-
munitaria sobre e-commerce: Mercado Digital Único y, de esta manera, conseguirá simplificar el
marco regulatorio que resultará en más protección para el e-consumidor y, por tanto, un creci-
miento de la demanda digital transfronteriza.
6 Igual al 65% de los usuarios de internet, en 2014.
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2. LA ERA DEL M-COMMERCE
El tráfico de datos móviles en 2015 fue de 3,7 exabytes mensuales según Cisco Systems, es de-
cir, 44.4 miles de millones de gigabytes en tráfico de datos móviles durante todo el año. Y se pre-
vé que el tráfico se duplicará en 2016. Según Médiamétrie, Francia contó con 30 millones de mo-
vilnautas en el tercer trimestre de 2014, es decir, más de la mitad de la población francesa de más
de 11 años. Una cifra multiplicada por 2,7 desde 2009.
El mismo organismo7 afirma que, en marzo de 2016, más de la mitad de las visitas de páginas
web (51,4%) se hicieron desde un terminal móvil. El teléfono móvil representa el 43,4% de las visi-
tas, por delante de las tablets (8% del tráfico). Con más del 48% de acceso, el ordenador sigue
siendo ampliamente utilizado para la navegación por Internet. El sistema operativo móvil más utili-
zado es Android (53%), seguido del 43,2% por iOS y en tercer lugar Windows Phone (2,4%).
De acuerdo con un estudio publicado el 2 de marzo de 2016 por RetailMeNot y realizado por el
CRR (Centre for Retail Research)8 de cada euro gastado en el comercio electrónico europeo en
2016, 25 céntimos vendrán de las ventas realizadas
realizadas a través del móvil,
móvil lo que representa 65
mil millones de euros del gasto total en línea contra 44,9 millones de euros en 2015. Francia se si-
túa en tercera posición en lo que a gasto a través del móvil se refiere, después de Reino Unido y
Alemania. En 2015, el 37% de los e- e-compradores compró vía teléfono móvil. De media el
comprador francés vía móvil gastó 49.74€
49.74 € y realizó una media de 10.5 transacciones,
transacciones bastante
por encima de la media española de 38.5€ y 8.3 transacciones.
Si bien, en 2015, el dispositivo más usado a la hora de hacer compras on-line ha sido el ordena-
dor (75%), según CMM Benchmarch Institut9, las tablets son el segundo dispositivo con un 17%
de las compras realizadas y los móviles un 8%. En cuanto al uso de las web de los comercios, el
55% declara consultar en internet el estado de los stocks en tienda, el 52% usa su Smartphone
para recibir códigos de promoción y el 42% usa su teléfono para ganar puntos (de fidelidad) a tra-
vés de la geolocalización una vez en la tienda.
7
Fuente: eStat’Web : Les chiffres clés de la mesure web analytics de Médiamétrie en mars 2016
8
Fuente: Le shopping mobile en Europe et en Amérique du Nord (Les Chiffres 2015 et tendances 2016)
9
Fuente: “L’e-commerce en France: les nouveaux parcours d’achat”, 2015. CMM Benchmark Institut.
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3. OFERTA
Gráfica 6 - Evolución del número de em-
em- Introducción:
In troducción: la producción
producción francesa
presas fabricantes de calzado en Francia. El número de empresas fabricantes de calzado en
Fuente: Elaboración
Elaboración propia con datos del
Francia se ha reducido drásticamente en los últimos
Con
Co nseil National du Cuir
25 años, tal y como se puede observar en el gráfico
5. El Conseil National du Cuir afirma que la industria
francesa del calzado está constituida por 89 empre-
sas con 5.273 empleados (33% de directivos). La
facturación de las empresas bajó un 3% respecto al
año anterior hasta alcanzar 896 millones de euros en
2014.
Las regiones con más actividad son: Pays de la Loire
(21 empresas), Alsace Lorraine (4 empresas), Aquitai-
ne (23 empresas), con cifras de negocio respecto al
volumen total del 25%, 21% y 15% respectivamente.
Gráfica 6- Reparto de la producción fran-
fran- Fabricaron en 2014 16,1 millones de pares de zapa-
cesa de calzado por productos en 2014. tos.
Fuente: Elaboración propia con da
da tos del
Conseil Na
Na tional du Cuir La industria del zapato está constituido de un número
importante de pymes: 42 de las 89 empresas tienen
entre 11 y 50 asalariados y realizan más de un cuarto
del volumen de producción (18% del valor). A la in-
versa, hay 13 empresas que tienen más de 100 em-
pleados y su facturación conjunta equivale a la mitad
de todo lo facturado en el sector en Francia.
En cuanto al tipo de calzado producido, cabe desta-
car que el 64% son zapatos, botas y sandalias con la
parte superior de cuero, seguido de un 10% del
mismo tipo de zapatos pero con la parte superior de
caucho o material plástico, tal y como se aprecia en
el Gráfico 6.
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1. TIPOS DE NEGOCIOS DE VENTA ONLINE
Hay que diferenciar dos grandes categorías de vendedores on-line: los Pure Player y los
Click&Mortar.
• Los vendedores Pure Player son empresas que se dedican únicamente
al comercio electrónico. No tienen tienda física donde adquirir sus pro-
ductos, sino que es necesaria una conexión a Internet y un dispositivo
para conectarse para adquirir sus productos. Es un modelo en fuerte
crecimiento, muestra de ello son Amazon o Asos. Para efectos prácti-
cos, en este estudio, se incluyen en esta categoría las empresas de ven-
ta a distancia tradicionales como La Redoute o 3Suisses. En esta cate-
goría se incluyen, también, negocios de ventas privadas como vente-
privée.com o showroomprive.com.
• En contraposición a los Brick & Mortar (tiendas tradicionales, exclusi-
vamente físicas), los Click & Mortar son aquellos comercios que, aparte
de disponer de espacio de venta físico, tienen un canal de venta elec-
trónico, como pueden ser Camper, Zara o Apple.
En ambas categorías se pueden distinguir negocios generalistas de aquellos especializados, co-
mo se puede observar en la Ilustración 1. En este estudio se ha prestado especial interés a aque-
llos especializados tanto en el sector de la moda (ropa y calzado) como en el sector calzado (za-
paterías electrónicas).
Ilustración 1 - Actores del e-
e- commerce de calzado en Francia. Fuente: Elaboración propia.
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2. PRINCIPALES ACTORES DEL SECTOR
En el ámbito mundial, Bata, Deckers, Brown Shoes, Wolverine, Weyco, ECCO, Kenneth Cole, Nine
West, Timberland, Puma, Gucci, Lacrosse, San Paulo Alpargatas son algunos de los actores
principales del sector calzado. La Tabla 3 muestra las 20 empresas con más facturación del sec-
tor calzado en Francia, como son Tod’s, Mephisto, San Marina o Sarenza.
Tabla 3 - Las 20 empresas del sector zapato con más facturación.
Fuente: Elaboración propia con da
da tos de Kompass
Razón social Razón social
1 Chanel coordination 11 Texto france
2 CEC 12 Berluti
3 Besson chaussures 13 Royer sport
4 Foot Locker France 14 Beryl
5 Chaussea SAS 15 Sarenza
6 Mephisto 16 Royer SAS
7 San Marina 17 Dresco
8 Desmazieres 18 Tod s France
9 Minelli sa 19 Kickers
10 Bestseller wholesale france 20 Etablissements Cleon
A pesar de la intensificación de la competencia procedente de las tiendas de deportes y más re-
cientemente de la venta electrónica especializada (como Spartoo, Sarenza o Planetboots) en los
últimos años, el sector sigue dominado por las cadenas de grandes superficies especializadas,
del tipo de Chaussea, Chauss’Expo, Gémo o La Halle, y los minoristas independientes. Respecto
a las cadenas de tiendas con mayor presencia en el mercado francés cabe añadir también Éram,
Texto, San Marina, André, o Bata. Son cadenas con marcas propias, que venden con posiciona-
mientos diferenciados. Por ejemplo, André está posicionado en un segmento más alto y Éram o
Bata en un segmento medio.
En el estudio se ha prestado especial atención a las 50 empresas que venden zapatos con más
tráfico web en Francia en marzo de 201610, según datos de Alexa. Entre las empresas estudia-
das, se encuentran las siguientes empresas click&mortar (C&M):
C&M Generalistas C&M Especialistas en mo
moda
Auchan Best Seller
Carrefour HM
e-Leclerc.com Gemo
Lidl Promod
L’eclerc Drive
10 Cuya lista completa puede encontrarse en Anexos.
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Y las siguientes empresas pure player son las siguientes:
Pure Player Genera
Generalistas Pure Player especialistas en moda
AliExpress 3suisses.fr MissCoquines
Amazon.fr Asos.fr nelly y NLY man
Cdiscount.com Kiabi.com Spartoo
eBay.fr La Redoute.fr Yoox
PriceMinister
Rue du Commerce
Las empresas especializadas en calzado – zapaterías – tanto Click&Mortar como Pure Player se
tratarán de formas más específica en adelante.
Zapaterías C&M
André Chausty Planetboots
Bata Clarks Rudys Paris
Bocage Courir San Marina
Carré Pointu Éram Tamaris
Chaussexpo La Halle aux chaussures Tendance Chaussures
Chaussea Minelli Texto Chaussures
Zapaterías Pure Player
Cloggs Modress Sacha
JEF Chaussures.com/ Omoda Shoes.fr
La Bonne Pointure sarenza.com Zalando.fr
En cuanto a las marcas extranjeras en el mercado, cabe destacar la enorme presencia de calzado
italiano con marcas como GEOX o Salvatore Ferragamo. La introducción en el mercado suele rea-
lizarse por los grandes grupos de distribución tradicionales o a través de tiendas propias. La venta
por internet de marcas extranjeras es cada vez más habitual, pero sigue siendo residual.
Asimismo, se han identificado algunas empresas españolas que venden calzado en Francia, cuya
lista puede consultarse en Anexos. Entre ellas se encuentra Inditex, que considera el mercado
francés estratégico y cuenta, por ejemplo, con una web específica para Francia para cada marca.
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3. PANORAMA COMPETITIVO
Producción local
La evolución de la producción local está en fuerte caída desde 1990, tal y como puede observarse
en el Gráfico 7. A corto y medio plazo, parece que la producción va a seguir estable (como lleva
desde 2008). Los zapatos producidos en Francia son conocidos por su alta calidad y diseño.
Gráfica 7 - Evolución de la producción local y del consumo de zapatos en
. Francia desde 1980. Fuente: Elaboración propia con datos del Conseil
Conseil Na-
Na-
tional du Cuir
Reparto del mercado
Según XERFI11, la competencia en el e-commerce de calzado se ha intensificado de forma inten-
sa, de forma que el liderazgo de los pioneros empieza a verse comprometido.
Gráfica 8 - Reparto de las ventas online de zapatos por categoría de
cibe
ciberactor (2012). Fuente: Elaboración propia con datos de XERFI
11
Fuente: « La distribution de chaussures face au e-commerce […]». XERFI 2012.
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En 2012, tal y como vemos en el Gráfico 8, el 47% de las ventas online de zapatos se realizaba
por comercios pure player tanto especializados, como generalistas. Luego destaca que el 44% de
las ventas las realizan empresas de venta a distancia tradicional, como La Redoute o 3Suisses.
Dado que en este estudio hemos asumido que las empresas de venta a distancia tradicionales
que venden por internet son equiparables a las pure player, esto significaría que el 91% de las
ventas las realizan empresas pure player. Por último, el 9% de las ventas se realizan en páginas
web de empresas que también poseen tiendas físicas.
En lo que a pure players especializados se refiere, los operadores Spartoo y Sarenza evangelizaron
el mercado gracias a un servicio eficiente, una amplia oferta y un buen plan de comunicación ho-
lístico12. Éstos se enfrentan ahora a competidores fuertes, como Zalando, que es número uno en
ventas en línea de zapatos en Alemania. En este contexto, la lucha de poderes se realizará a esca-
la europea. Por su lado, los pure players generalistas han ido diversificando su oferta, a través de
la creación de e-marketplaces, y tienen una oferta muy extensa, que cuenta con miles de referen-
cias.
Los distribuidores tradicionales se han mantenido cautelosos sobre el comercio electrónico, pero
muchos disponen de canal de venta digital como es el caso de Minelli o La Halle. En 2012, menos
de una cuarta parte de los 70 locales encuestados por Xerfi tenía una tienda en línea. Sin embar-
go, se preveía que las estrategias de canales cruzados de las zapaterías iban a aumentar como
consecuencia de la fuerte ofensiva13 web de grandes nombres de la moda como Zara o H&M.
En 2016, sin tener datos específicos de cuál es el reparto del mercado en función de los ciberac-
tores, no se puede negar que la presencia y el peso de las ventas en línea de empresas
click&mortar ha aumentado.
Ventas en línea en francés
No hay datos exactos sobre ventas transfronterizas de calzado, pero es interesante notar que un
21% del total de empresas que venden online en la UE-28 tiene su página web en francés (frente
al 14% en español). En particular, la competencia vendría de empresas situadas en Luxemburgo
(donde el 96% de las webs son en francés), Bélgica (77%) y Portugal (33%). En España, sólo el
24% tiene sus webs traducidas a francés, como se puede observar en la Tabla 4.
Tabla 4 - Porcentaje de empresas que venden online
onli ne en Francés, Inglés y Español en función del país
europeo de procedencia. Fuente: Elaboración propia con datos de Flash Eurobarometer 396 (EU
Open Data Portal)
UE28 BE DE IE ES FR HR IT LU MT NL PT IS
Francés 21% 77% 12% 13% 24% 90% 11% 16% 96% 11% 16% 33% 14%
Inglés 55% 52% 52% 98% 48% 46% 75% 48% 69% 98% 52% 62% 85%
Español 14% 7% 7% 6% 89% 12% 5% 7% 5% 3% 5% 32% 10%
12
La Comunicación Holística se realiza tanto en soportes tradicionales, como digitales.
13
Gracias a marcas bien establecidas y precios muy competitvos
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4. DEMANDA
1. PERFIL DEL COMPRADOR
El 98% de los e-compradores declara haber comprado artículos en línea durante 2015 y más de la
mitad de ellos al menos una vez al mes (55%). El 57% de sus compras electrónicas fueron artícu-
los de ropa14 y en particular para la franja entre 25 y 34 años (67%) y para el segmento delas mu-
jeres (65%). Según estimaciones de FEVAD, el mercado electrónico en Francia debería alcanzar
los 70 millones de euros en 2016.
Gráfica 9 - Perspectivas del mercado electrónico:
electrónico:
Número de compradores online de ropa y calzado en Francia 2014- 2014- 2020.
Fuente: Elaboración propia,
propia, datos de Statista - Digital Market Outlook (* Estima
Estimación)
Se estima que hubo 16.8 millones de compradores online de ropa y calzado en Francia en 2014,
entre ellos, se distingue a 13,9 millones de compradores de calzado en línea. La evolución es-
perada del número de compradores puede observarse en el Gráfico 10.
14
Fuente: Quelles sont les practiques des consommateurs connectés, e-Commerce Nation (Médiamétrie)
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Ilustración 2 - "En los 12 últimos meses, usted
di ría que su poder de compra...".
compra..." .
Fuente: Elaboración propia con datos del Es interesante notar cuál es estilo de vida de
Observatorio Cetelem del Consumo 2016 (Fran-
(Fra n-
los franceses: mientras que las redes sociales
han tomado un lugar considerable, según Niel-
sen15, los franceses dedican mucho tiempo a
las per
personas de su entorno (35% dicen que es
su pasatiempo preferido), seguido por ver la te-
levisión (uno de cada tres).
En cuanto a su poder de compra, la casi la mi-
tad de la población opina que se ha mantenido
estable,
ble según datos de El Observatorio Cete-
lem del Consumo 2016 (Francia). Podemos ob-
servar las distintas opiniones en la Ilustración 2.
Uso de Medios Digitales
A 30 de noviembre de 2015, Internet World
Stats estimó que había más de 55 millones de
usuarios de internet en Francia, es decir, un 83.8% de penetración en la población que representa
el 9.2% de los usuarios de internet europeos. Según datos del Gobierno Francés, hay 28 millones
de usuarios activos de Facebook, es decir, el 42% de la población. Pueden observar el perfil de
usuarios de las redes sociales más utilizadas en la Ilustración 3, realizada a partir del barómetro
Social Life 2016 Francia de Harris Interactive16.
Ilustración 3 - Perfil de usuarios de Redes Sociales en Francia.
Fuente: Elaboración propia con datos de Harris
Harris Interactive
15
Fuente: Style de vie des Français: Le bonheur est dans le pré, en compagnie de famille et amis, Nielsen.
16
Fuente: Social Life 2016, baromètre annuel des usages des réseaux sociaux en France. Harris Interactive
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Confianza de los
los Franceses en lo Digital 2015
Los resultados de la cuarta edición del Barómetro ACSEL CDC de Confianza en lo Digital (2015)
muestran una disminución constante de la confianza en el medio (sólo el 40% de los usuarios
de Internet confían). Los franceses son, además, cada vez más reacios a compartir información
personal en línea. Sin embargo, siguen utilizando los servicios en línea de forma masiva, con un
nivel de usuarios que está alcanzando el techo. Los franceses también están interesados en los
nuevos usos de Internet como la economía colaborativa y los objetos conectados.
Es interesante notar que en las transacciones transfronterizas, la confianza de los compradores
varía en función de la procedencia de los vendedores. El estudio ‘Cross - border online shopping
within the EU, 2015’ de ANEC asegura que el 60% muestra gran confianza en las pági páginas web
de su propio país, mientras que las cifras bajan a 28%
28 % que declara lo mismo para las web de
la Unión Europea y hasta el 18% para las web situadas fuera de la Unión Europea.
Cabe destacar que el 52% de los usuarios de Internet que no desean comprar en páginas extran-
jeras, se mostrarían más confiados con el uso de una etiqueta de confianza europea. En esa línea,
es interesante notar que el 31% de los usuarios afirma tranquilizarse con el uso del “Label
CNIL”17.
2. USO DE APPS
Como se puede observar en el Gráfico 11, según FEVAD18 y en lo referente al uso de apli-
caciones, los franceses, como los británicos, gastan casi el doble de tiempo en mensajería y apli-
caciones sociales que en juegos.
Gráfica 10 - Porcentaje de tiempo empleado por categoría de
app en 2015.
2015 . Fuente: Elaboración propia con datos de Fevad
17
El ‘Label CNIL’ es una etiqueta de la Comisión Nacional de la Informática y de la Libertad francesa, que asegura la fiabilidad del sitio web.
18
Fuente: Enquête Fevad sur les perspectives d’achats sur internet en 2016
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3. SEGMENTACIÓN Y ESTACIONALIDAD.
Históricamente, los meses donde más ventas de zapatos se realizan son enero y julio (coincidien-
do con la temporada de rebajas), mientras que febrero y marzo son los meses en los que menos
ventas se han realizado. La evolución desde 1995 hasta 2015 puede verse en la Gráfica 12, elabo-
rada a partir de datos de INSEE.
Gráfica 11 - Evolución del consumo de zapatos en Francia dividido por
por meses,
desde 1995 a 2015. Fuente: Elaboración propia con datos de INSEE
4. FACTORES DECISORIOS EN LA COMPRA: PRECIO, CALIDAD, DISEÑO,
SERVICIO POST-VENTA.
Según la Fédération Française de la Chaussure, los factores decisorios de compra para los fran-
ceses son los siguientes:
• 69% necesita renovar los zapatos
• 47% por un precio interesante
• 37% compra por flechazo
• 27% compra para un evento en particular.
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En la intención de compra, los zapatos obtienen el 60% de los votos en lo que a compras de ves-
timenta se refiere.
Por otro lado, a la hora de elegir la tienda:
• el 56% elige en función de la amplitud y profundidad de gama de productos ofrecidas
• 46% elige en función de la relación calidad-precio
• 29% elige en función de la presentación de zapatos, escaparates y tiendas
Por último, cabe destacar a la hora de elegir zapatos:
• el 77% pide que los zapatos sean confortables,
• el 58% compra por una relación calidad-precio eficaz,
• el 51% busca calidad en el producto
• y el 31% compra por el estilo del producto
Es destacable que ANEC afirma que el motivo más común para nunca haber realizado una com-
pra transfronteriza (74%) es estar "preocupado por la resolución de problemas o la devolución de
productos, si algo sale mal '.
Francés? Según la Fiche sectorielle des industries des
¿Cómo ser competitivo en el mercado Francés?
biens de consommation del Gobierno francés, las empresas deben :
19
• Innovar técnicamente
• Desarrollar productos más respetuosos con el medioambiente (en lo relacionado con
materias primas, procesos de fabricación ecológica…)
• Mejorar el Diseño
• Concebir productos que tengan unas buena relación calidad-precio, estética dentro de
las gamas más amplias
• Mejorar la producción, comercialización y el servicio
• Reforzar la presencia en Internet (e-commerce, m-commerce…)
• Asegurar un buen servicio post-venta
19 URL : http://bit.ly/1VShSs1
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5. PRECIOS
1. FORMACIÓN DE PRECIOS
Descripción y su evolución
Al tratarse del mercado francés, los precios se expresan en euros y por lo tanto no hay riesgo
cambiario para las empresas españolas. El precio de los zapatos ha ido en constante aumento los
últimos quince años, tal y como se puede observar en el Gráfico 14. De media, han pasado de
costar 82,96€ en enero del 2000 hasta los 104.86€ en diciembre de 2015, según datos de Banque
de France. Los precios españoles han evolucionado de manera similar, presentando unas varia-
ciones ligeramente más acusadas, ya que se partía de un precio más bajo: 79.08€ (a 01/2000).
Gráfica 12 - Evolución de la media anual de precios de
zapatos en Fran
Fra ncia y España desde el año 2000.
Fuente: Elaboración propia con datos de Banque de France (Eurostat).
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Para conocer los precios del sector, en mayo de 2016, se ha realizado un estudio propio de los
precios on-line de calzado tanto femenino como masculino. Se han estudiado las páginas web de
las 50 empresas que venden zapatos por internet con más tráfico y, en particular, se ha tomado el
precio más bajo y el más alto de 11 modelos de zapatos diferentes, a saber:
Calzado Femenino : Calzado Masculino:
• escarpines (zapatos de tacón), • zapato de ciudad
(Richelieu, mocasín, etc.)
• derbies/mocasines,
• botines
• bailarinas,
• sandalias
• sandalias plantas,
• zapatillas de deporte
• botas altas,
• botines
• zapatillas de deporte
Tras extraer todos los precios, se ha calculado la mediana de los mismos, porque se entiende
que es el cálculo estadístico más representativo, ya que da el valor de posición central en un con-
junto de datos. Tomando todas las categorías, los precios orientativos del segmento e- e-
commerce de zapa
zapatos en Francia (expresados en euros) son los siguientes:
• Calzado Femenino:
Mínimo
Mínimo 20,72 24,66 15,71 17,75 32,00 24,17 22,21
Máximo
Máximo 227,26 238,14 193,72 197,47 303,49 261,22 261,98
• Calzado masculino:
Mínimo 34,90 31,97 18,74 24,48
Máximo
Máximo 313,21 337,71 114,99 219,72
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2. SEGMENTACIÓN POR PRECIOS DE LOS ZAPATOS
Para segmentar los zapatos, se han estudiado los precios diferenciando el tipo de empresa ofe-
rente y haciendo especial hincapié en los pure players generalistas, los pure players especializa-
dos en moda, las zapaterías pure player y, además, en las zapaterías click&mortar. Los precios
encontrados aparecen en la Tabla 5.
Tabla 5 - Medianas de los precios de calzado por tipo de categoría de pure player (05/2016).
Fuente: Elaboración propia con datos de las tiendas on-
on- line
PURE PLAYERS ESPECIALISTAS ESPECIALISTAS
GENERALISTAS EN TEXTIL EN CALZADO
MUJER
Mín.
Mín. Máx.
Máx. Mín.
Mín. Máx.
Máx. Mín.
Mín. Máx.
Máx.
6,22€ 659,30€ 17,47€ 247,97€ 23,96€ 206,55€
6,31€ 320,00€ 21,37€ 222,47€ 27,96€ 253,80€
4,39€ 292,04€ 11,47€ 217,50€ 19,95€ 169,95€
2,21€ 205,00€ 10,50€ 279,00€ 25,00€ 189,95€
7,64€ 875,16€ 25,00€ 261,97€ 39,00€ 345,00€
8,11€ 395,52€ 20,85€ 303,45€ 27,50€ 219,00€
9,94€ 339,70€ 19,47€ 284,00€ 24,95€ 239,95€
HOMBRE
Mín.
Mín. Máx.
Máx. Mín.
Mín. Máx.
áx. Mín.
Mín. Máx.
Máx.
11,99€ 475,00€ 24,79€ 286,47€ 52,00€ 339,95€
9,56€ 656,64€ 28,99€ 340,47€ 34,95€ 334,95€
2,28€ 317,44€ 15,00€ 121,97€ 22,49€ 108,00€
7,10€ 340,00€ 20,48€ 229,50€ 28,49€ 209,95€
Oficina Económica y Comercial
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Es interesante notar la diferencia de precios entre las zapaterías pure players y las click&mortar,
tal y como viene especificado en la Tabla 6 (página 26). Los números parecen indi indicar que las
empresas que se dedican a vender exclusivamente por internet llaman la ate atennción a través
de precios muy baratos, pero disponen de una gama de productos que abarca productos de
mucho mayor precio.
precio
Los precios bajos son más bajos y los precios altos son más altos para aquellas empresas que no
disponen de tienda física. De hecho, los precios más bajos que ofrecen los vendedores pure pla-
yer, de media de todas las categorías elegidas, son un 18% más baratos que los de las empresas
click&mortar. Cabe destacar, por ejemplo, que:
• el precio del zapato femenino de tacón más barato de las tiendas pure player es un 39%
inferior a aquel de las tiendas click&mortar.
• el precio del botín masculino más barato de las tiendas pure player es un 41% inferior que
el de las click&mortar.
• La única categoría más barata en zapatería click&mortar que en pure player es el zapato
masculino de ciudad (tipo Richelieu, mocasín..): la mediana de precios click&mortar es un
16% más pequeña que la de pure players.
Por otro lado, los precios más altos son – de media, también – un 91% más elevados para los
productos de pure players especialistas. Es reseñable, por ejemplo, que:
• Comprar la zapatilla deportiva de mujer más cara en un comercio click&mortar especiali-
zado es un 142% más barato que en su homologo pure-player.
• Adquirir el zapato tipo derbie/mocasín de mujer de precio más elevado es un 112% más
barato también.
Se da el mismo fenómeno en todos los precios más altos de todos los tipos de calzado masculino
estudiados.
Oficina Económica y Comercial
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Tabla 6 - Mediana de los precios de calzado por tipo de vendedor especializado
especializado en cal
cal zado (05/2016).
(05/2016).
Fuente: Elaboración propia con datos de las tiendas online.
VARIACIÓN ENTRE
PUREPLAYERS CLICK&MORTAR PRECIOS DE
ESPECIALISTAS ESPECIALISTAS PURE PLAYERS Y
EN CALZADO EN CALZADO CLICK&MORTAR
MUJER
Mínimo
Mínimo Máximo
Máximo Mínimo
Mínimo Máxi
Máximo Mínimo
Mínimo Máxi
Máximo
23,96€ 206,55€ 39,00€ 109,00€ 39% - 89%
27,96€ 253,80€ 39,00€ 120,00€ 28% - 112%
19,95€ 169,95€ 27,50€ 95,00€ 27% - 79%
25,00€ 189,95€ 25,00€ 89,00€ 0% - 113%
39,00€ 345,00€ 47,70€ 174,00€ 18% - 98%
27,50€ 219,00€ 42,25€ 160,00€ 35% - 37%
24,95€ 239,95€ 29,00€ 99,00€ 14% - 142%
HOMBRE
Mínimo
Mínimo Máximo
Máximo Mínimo
Mínimo Máxi
Máximo Mínimo Máxi
Máximo
52,00€ 339,95€ 45,00€ 149,00€ - 16% - 128%
34,95€ 334,95€ 59,00€ 169,00€ 41% - 98%
22,49€ 108,00€ 26,45€ 77,45€ 15% - 39%
28,49€ 209,95€ 29,00€ 129,95€ 2% - 62%
Media
18% - 91%
Total Categorías
Oficina Económica y Comercial
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6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
Francia, Italia y Alemania son los países europeos que compran más calzado ‘made in Spain’. De
hecho, Francia ocupa la primera posición entre los principales mercados importadores de calzado
español. Cabe destacar la abundante presencia de empresas españolas. Desde las grandes co-
nocidas como Pikolinos, Hispanitas, El Naturalista, Art, Unisa, hasta las más exclusivas como Lo-
di, Paco Hererro o Chie Mihara, pasando por marcas innovadoras como Pisamonas.
Asimismo, los proveedores españoles ofrecen una buena relación calidad-precio que ofrecen.20 El
calzado español está percibido como sinónimo de calidad y confianza para el consumidor. Sin
embargo, el calzado italiano es el más valorado tanto por su diseño como por su calidad.
A partir de una labor de investigación de campo realizada por la Oficina Económica y Comercial
de París, se observa que:
• la imagen que tiene el calzado español es muy positiva en el mercado francés.
• el producto español se percibe como un producto de gran calidad y diseño.
• el segmento de calzado femenino es el más fuerte entre nuestras empresas.
• el calzado español compite directamente con el italiano.
• el sello de ‘made in Spain’ se percibe como garantía de calidad, asociada a la homologa-
ción de los productos fabricados en la Unión Europea, frente a las importaciones de terce-
ros países que compiten en precio.
20 Fuente: El calzado ‘made in Spain’ al alza. eCommerce News.
Oficina Económica y Comercial
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de la Embajada de España
en ParísEL MERCADO ELECTRÓNICO DE CALZADO EN FRANCIA
7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN
1. CANALES HABITUALES
Según la Fiche Sectorielle de l’industrie du cuir et de la chaussure, la distribución de zapatos está
concentrada alrededor de grandes marcas. En 2008, éstas concentraban el 50% del mercado,
contra el 30% a principio de los 90. Esta concentración está desarrollándose al mismo tiempo
que las cadenas de tiendas como Vivarte, Eram, Chaussea o Bata en detrimento de las tiendas
independientes.
Gráfica 13 – Asignación de modos de Distribución de zapatos en Francia
entrepre
en 2015. Fuente: Elaboración propia con datos de Je suis entrepr e neur .
Oficina Económica y Comercial
29
de la Embajada de España
en ParísEL MERCADO ELECTRÓNICO DE CALZADO EN FRANCIA
En 2015, según Je suis entrepreneur21, el circuito de la distribución del zapato en Francia se repar-
tió como viene indicado en el Gráfico 15 y detallado de la siguiente manera:
• 10% de la distribución se realiza vía comercio electrónico.
• 15% de la distribución la hacen las tiendas independientes.
• 40% de la distribución se realiza por cadenas de tiendas de calzado.
• 20% de la distribución la realizan las tiendas de deporte
• 15% de la distribución se realiza en tiendas de ropa o grandes superficies.
2. PRINCIPALES DISTRIBUIDORES DEL SECTOR.
Las principales cadenas de distribución, ordenadas alfabéticamente, son:
Bata, una empresa de calzado con sede en Lausana en Sui-
za. Fundada en 1894, tiene más de 40.000 empleados, 27
puntos de fabricación y más de 5.000 puntos de venta en el
mundo.
Chaussea con 1.800 empleados y casi 250 puntos de ventas
a finales de 2013 y casi 190 millones de euros de factura-
ción.
Grupo Eram, propietario de las marcas Eram, Bocage,
Staggy, Heyraud, Texto, Mellow Yellow y Gémo. Tiene más
de 1.500 puntos de venta en el mundo y una facturación de
1,645 millones de euros en 2014.
Grupo Vivarte, que cuenta con las marcas Halle aux Chaus-
sures, André Besson, Minelli, San Marina, y con 4.500 pun-
tos de venta en todo el mundo y una facturación de 2,9 mi-
llones de euros en 2014.
21
Fuente: Commerce de détail de Chaussures. Je suis entrepreneur.
Oficina Económica y Comercial
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de la Embajada de España
en ParísEL MERCADO ELECTRÓNICO DE CALZADO EN FRANCIA
8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS
1. REQUERIMIENTOS LEGALES
Más allá de los requerimientos técnicos y medioambientales propios de la legislación europea,
conviene prestar atención a los siguientes puntos:
Pago del IVA
En cuanto al pago del IVA, se ha llevado a cabo un cambio importante para las empresas de la
Unión Europea y que venden servicios electrónicos a los consumidores de la UE. Ahora tienen
que pagar el IVA al país de residencia de sus clientes22, en lugar de al país en el que tienen su
cuartel general, para evitar casos de evasión fiscal23.
Políticas de promoción
La regulación de las rebajas en Francia24 es severa y su incumplimiento puede llevar a multas de
entre 15.000 y 75.000 euros. El periodo de rebajas para la venta a distancia en sitios e e--
commerce debe coincidir con las fechas de rebajas nacionales del comercio tradicional25.
Deberán empezar el mismo día en lo que respecta a las rebajas de verano y de invierno, sea cual
sea el lugar de la sede de la empresa. Cabe destacar la necesidad de que los productos rebaja-
dos hayan sido puesto a la venta por lo menos un mes antes del comienzo de las rebajas. Sin
embargo la última reforma ha liberalizado notablemente la regulación del precio de referencia,
aquel que aparece antes de la aplicación del descuento.
22
Del 20%, para calzado en Francia.
23
Fuente: Western Europe B2C E-commerce Report 2015. e-Commerce Foundation.
24
URL: https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F20566
25
Pueden consultar dichas fechas a través del siguiente enlace: http://bit.ly/1tHnkVw
Oficina Económica y Comercial
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de la Embajada de España
en ParísTambién puede leer
