El sector automovilístico en China - Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai - Iberglobal
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Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Shanghai
Notas Sectoriales
El sector
automovilístico
en China
1Notas Sectoriales
El sector
automovilístico
en China
Esta nota ha sido elaborada por
Tamara Maestro Bascones bajo la supervisión de la
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de Agosto 2012
España en Shanghai
2EL SECTOR AUTOMOVILÍSTICO EN CHINA
ÍNDICE
CONCLUSIONES 4
I. DEFINICIÓN DEL SECTOR
SECTOR 6
1. Delimitación del sector 6
2. Clasificación arancelaria 6
II. OFERTA 8
1. Tamaño del mercado 8
2. Producción local 11
3. Importaciones 27
4. Exportaciones 30
III. ANÁLISIS CUALITATIVO
CUALITATIVO DE LA DEMANDA 34
IV. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO
PRODUCTO ESPAÑOL 36
V. CONDICIONES DE ACCESO
ACCESO AL MERCADO 40
1. Recientes cambios normativos 40
2. Previsiones y oportunidades de negocio 41
VI. ANEXOS 49
1. Empresas 49
2. Ferias 51
3. Asociaciones 52
4. Publicaciones 53
5. Otras direcciones de interés 53
6. Mapa de localización de los principales OEMs 55
7. Definiciones 56
8. Bibliografía 56
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 3EL SECTOR AUTOMOVILÍSTICO EN CHINA CONCLUSIONES En 2009, mientras la economía mundial se tambaleaba a causa de la crisis financiera y las principales compañías de automoción de Europa y EE.UU. veían reflejadas en sus resultados las graves consecuencias de la misma, China se convertía en el mayor productor mundial de automóviles y en el mayor mercado de automoción tanto en valor como en volumen de ventas. En 2010, China produjo más del doble de vehículos que EE.UU., un 90% más que Japón, y más que toda Europa en su conjunto. China se ha convertido asimismo, en una importante fuente suministradora de piezas de automoción para el resto del mundo. Estas tendencias se intensificarán durante los próximos años. El Gobierno chino tiene previsto invertir 18.000 millones $ US durante los próximos diez años para convertirse en líder mundial en producción de vehículos eléctricos e híbridos, así como sus principales componentes. Otros de los objetivos del Gobierno en el sector automoción son aumentar sus exportaciones de vehículos terminados, ganar cuota de mercado en el sector de componentes y promocionar tanto sus marcas locales de automóviles como su desarrollo estratégico a nivel mundial. El sector automoción ha sido históricamente un sector clave para el Gobierno chino, resultando en la actualidad el más importante del país y que continuará creciendo durante los próximos años debido a los programas de estímulo, las ayudas a la industria automovilística y el 12º Plan Quinquenal aprobado en marzo de 2011. Algunas de estas políticas han levantado diversas críticas en determinados foros porque pudieran contravenir los compromisos de China con la OMC debido a las exigencias de contenido interno, requerimientos de transferencia de tecnología y conocimiento, subsidios a la exportación y restricciones a la exportación de determinadas materias primas. En el 12º Plan Quinquenal se designan los automóviles de “energías alternativas” y sus componentes, como una de las siete industrias emergentes y estratégicas en las que China espera convertirse en líder mundial para 2030. El Gobierno chino proyecta invertir 1,5 billones $ US en estos siete sectores en los próximos cinco años para que alcancen unas tasas de crecimiento del 35% anual durante dicho periodo. Los componentes a los que el plan hace referencia incluyen baterías, motores eléctricos, sistemas de control electrónico y pilas de combustible. Al centrar sus políticas de apoyo en esta nueva área de crecimiento del sector automovilístico con importante respaldo gubernamental, China espera superar su histórica desventaja tecnológica en esta industria. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 4
EL SECTOR AUTOMOVILÍSTICO EN CHINA Casi todos los grandes fabricantes internacionales están produciendo en China, a través de Joint Ventures (JV) con empresas locales, tal y como les exige la ley. La industria local está formada por estas empresas, socias de los constructores internacionales, que tienen capital público, junto con varios fabricantes independientes. Esto forma un mapa competitivo muy fragmentado, en el que las primeras posiciones son ocupadas todavía por marcas extranjeras. A nivel individual ningún constructor chino ha sido capaz todavía de lograr una presencia significativa en los mercados exteriores, salvo en ciertos países en desarrollo. No obstante, el tamaño interno del mercado, los apoyos públicos y el inevitable proceso de consolidación, harán que alguno de estos fabricantes chinos pueda convertirse en un jugador internacional, como fue el caso de los constructores japoneses o coreanos. En definitiva, el crecimiento y tamaño de la economía china, inmersa en pleno proceso de urbanización y desarrollo de la sociedad de consumo, junto con las políticas de apoyo gubernamental han convertido al sector de automoción en uno de los más dinámicos y con mayor potencial de crecimiento. Existen varias compañías españolas operando dentro del sector, fundamentalmente como proveedores de componentes y servicios a los fabricantes de vehículos. Aunque la competencia local y extranjera es muy intensa, pueden existir oportunidades especialmente en el ámbito del desarrollo de los vehículos de energías alternativas. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 5
EL SECTOR AUTOMOVILÍSTICO EN CHINA
I. DEFINICIÓN DEL SECTOR
1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR
SECTOR
La siguiente nota sectorial presenta la descripción y análisis de la situación actual y las
tendencias a futuro del sector del automóvil, bien sean turismos o vehículos comerciales en
la República Popular China.
Este informe se centra en los vehículos de pasajeros y en los vehículos comerciales más
representativos: los camiones y los autobuses.
Quedarán fuera del alcance de la nota los accesorios para estos vehículos, excepto los
chasis, por estar directamente relacionados con el vehículo en sí y su fabricación. Quedarán
asimismo fuera del alcance los tractores y resto de maquinaria agrícola.
2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA
ARANCELARIA
Con el objetivo de aportar información cuantitativa del mercado, el análisis se ciñe al capítulo
arancelario 87 “Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres,
sus partes y accesorios”.
Los códigos arancelarios y subpartidas concretas, son las que se detallan a continuación:
Partida Descripción del producto
87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, TRACTORES, VELOCÍPEDOS Y DEMÁS
VEHÍCULOS TERRESTRES, SUS PARTES Y ACCESORIOS
8702 Vehículos automóviles para transporte de diez o más personas, incluido
el conductor
8703 Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos
principalmente para transporte de personas (excepto los de la partida
8702), incluidos los del tipo familiar (break o station wagon) y los de
carreras
8704 Vehículos automóviles para transporte de mercancías
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 6EL SECTOR AUTOMOVILÍSTICO EN CHINA
Asimismo, se han analizado los productos de las siguientes partidas arancelarias por estar
intrínsecamente relacionados con los anteriores:
Partida Descripción del producto
8705 Vehículos automóviles para usos especiales (excepto los concebidos
principalmente para transporte de personas o mercancías) [por ejemplo:
coches para reparaciones (auxilio mecánico), camiones grúa, camiones
de bomberos, camiones hormigonera, coches barredera, coches
esparcidores, coches taller, coches radiológicos]
8706 Chasis de vehículos automóviles de las partidas 8701 a 8705,
equipados con su motor
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 7EL SECTOR AUTOMOVILÍSTICO EN CHINA II. OFERTA 1. TAMAÑO DEL MERCADO Según datos contrastados con la CAAM (China Association of Automobile Manufacturers) y el Beijing Traffic Management Bureau, las ventas totales de vehículos crecieron 2,45% en 2011 con respecto al año anterior, alcanzado un total de 18.505.100 vehículos vendidos. Desglosando este dato, las ventas de vehículos de pasajeros crecieron un 5,19 % durante 2011, llegando a un total de 14.472.400 utilitarios, un ritmo de crecimiento muy lento con respecto a la tendencia que había seguido el sector en los últimos años. Una de las razones más relevantes es la eliminación por parte Pekín de los incentivos fiscales para la compra de coches pequeños. En el año 2009 Pekín introdujo un paquete de estímulo incluyendo incentivos fiscales para la compra de vehículos de producción china con cilindrada igual o menor a 1.6 litros. Esta iniciativa impulsó las ventas de automóviles posicionando a China como el mercado más grande del sector automovilístico, superando a Estados Unidos. Sin embargo, tras la desaparición durante el pasado año de dichas ayudas, muchos de los consumidores que tenían intención de comprar marcas locales como Chery o Geely, pasaron a decantarse por las extranjeras GM o Volkswagen. En cuanto a las ventas de vehículos comerciales, éstas decrecieron un 6,31% con respecto a 2010, con un total de 4.032.700 vehículos vendidos. En cuanto a la producción de automóviles en China, ésta creció un 0,84% en 2011, con un total de 18.418.900 vehículos producidos, de los cuales 14.485.300 son vehículos de pasajeros, con un crecimiento del 4,23% con respecto a 2010, y un decrecimiento del 9,94% en producción de vehículos comerciales, con 3.933.600 unidades producidas. Según los datos más actualizados que ofrece la CAAM sobre la situación del sector para junio de 2012, las ventas en China de vehículos, fueron de 1.577.500 unidades durante el mes de junio, lo que supone un 1,66% menos que en el mes de mayo y un incremento del 9,86% con respecto al mismo período del año anterior (2011). Así, las ventas se distribuyeron en, 1.284.200 vehículos de pasajeros (un 0,24% más que en mayo y un 15,77% más que en junio de 2011) y 293.300 vehículos comerciales (un 9,20% menos que en mayo y un 10,22% menos que en junio de 2011). Entre enero y junio de 2012 (primer semestre de 2012) las ventas de vehículos fueron de 9.598.100 unidades, un 2,93% más que en el mismo período del año precedente. Las ventas de vehículos de pasajeros en el primer semestre crecieron un 7,08% con respecto a las del primer semestre de 2011 y las de Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 8
EL SECTOR AUTOMOVILÍSTICO EN CHINA vehículos comerciales decrecieron un 10,40% con respecto a las de los seis primeros meses de 2011. En términos de producción, de enero a junio de 2012, se produjeron en China 9.529.200 automóviles, lo que supone un 4.08% más si se compara con la producción del mismo período de 2011. Desglosando este dato, la producción de vehículos de pasajeros fue de 7.599.300 unidades en el primer semestre de 2012, un 7,87% más que en el primer semestre del año precedente y la de vehículos comerciales fue de 1.929.900 unidades vendidas entre enero y junio, lo que supone un 8,59% menos que en el primer semestre de 2011. Según datos estadísticos obtenidos del SIC (State Information Center), las ciudades de primer nivel (TIER 1)1 contribuyeron en un 30,7% a las ventas de 2010, dato significativamente menor al 35,7% de 2007, mientras que este ratio para las ciudades del nivel 3 (TIER 3) pasó del 24,7% al 29,1% en el mismo período. A pesar de ello, hasta el momento sólo treinta de cada mil habitantes de provincias del noroeste del país como Gansu o Qinghai poseen su propio coche, dato éste, muy lejano de los 200/1000 que hay en Pekín. General Motors se mantuvo en primera posición en China en cuanto a número de ventas, con un total de 2,55 millones de vehículos vendidos, un 8,3% del total. Por su parte Volswagen AG vendió 2,25 millones de unidades de Volswagen, Audi y Skoda en China continental y Hong Kong en 2011, lo que supone un 17,2% más que el año precedente. Las ventas de Nissan ascendieron a 1,25 millones de vehículos en China, lo que supuso un crecimiento del 21,9% con respecto a las ventas de 2010. En cuanto a los productores locales, en general todos ellos tuvieron que recurrir a recortes agresivos de precios para impulsar las ventas. Las marcas japonesas, Honda Motor, Toyota Motor y Mazda Motor, sufrieron durante 2011 las consecuencias del terremoto de marzo y de las inundaciones de Tailandia, y acabaron el año con un descenso en ventas con respecto al año precedente. Geely Automotive Holdings tuvo unas ventas de 421.385 unidades en 2011, muy por debajo de su objetivo de 480.000. Y por su parte, BYD respaldado por Warren Buffet alcanzó unas ventas de 448.484, 13,7% menos que el año anterior. Los mayores grupos automovilísticos locales, SAIC Motor y Dongfeng Motor Group tuvieron buenos resultados gracias a las ventas de marcas extranjeras realizadas por sus respectivas Joint Ventures, SAIC con General Motors y Volswagen y Dongfeng con Nissan entre otros. El sector de vehículos de lujo es un sector en auge en China debido al aumento del poder adquisitivo de los consumidores y al cambio en sus preferencias, apreciando cada vez más la calidad, el diseño y las prestaciones de los vehículos de alta gama. Así, se espera que las ventas en este segmento crezcan en los próximos años con tasas mucho mayores a las del mercado automotriz general en el país. Por otro lado, la demanda de coches de lujo está siendo impulsada por la creciente población joven y rica de la nación, en particular, varones de entre 25 y 35 años, que buscan afianzar su estatus de cara a la sociedad. El mercado chino de vehículos de lujo se ha expandido rápidamente en la última década, con menos de 1 TIER 1: Ciudades de China con mayor población: Shanghai, Pekín, Guangzhou y Shenzhen. TIER 2: Ciudades de China más de 5 millones de habitantes (alrededor de 30). TIER 3: Ciudades de China con más de un millón de habitantes (alrededor de 150). Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 9
EL SECTOR AUTOMOVILÍSTICO EN CHINA
10 marcas y ventas totales de alrededor de 45.000 unidades en 2001 a más de 20
fabricantes y ventas totales de más de 735.000 unidades en 2010. Como dato informativo,
China es ya el segundo mercado más importante, después de los EE.UU., para Ferrari. La
compañía italiana registró un aumento del 77% en las ventas en China durante 2011
respecto al año anterior, y esperan que esta tendencia continúe en los próximos años.
Según las estimaciones de la CAAM, las ventas de automóviles crecerán un 9,5% en 2012.
A continuación se citan las políticas gubernamentales de estímulo a la industria
automovilística local:
• La política de 2004 de Desarrollo de la Industria Automovilística, requería que los
nuevos inversores de vehículos terminados, también produjesen los sistemas
completos en China. Esta política permanece en aplicación en la actualidad. Como
ejemplo, en septiembre de 2011, Daimler anunció que comenzaría a producir motores
íntegramente en el país, en base a un acuerdo para la producción de camiones, en
Joint Venture (JV) con Beiqi Foton Motor Co., Ltd, compañía pública de automoción
china.
• Ayudas de hasta 18.000 $ US por vehículo para compras privadas de vehículos de
energías alternativas que se canalizan a través de los fabricantes domésticos ya que
los vehículos importados no computan para obtener dichos subsidios. En la práctica
cada una de las compras de los más de 400 vehículos que han sido beneficiarios de
estas ayudas en materia de ahorro energético, han sido producidos en China. De
igual manera, los vehículos de energías alternativas exentos de impuestos en China,
también han sido producidos en el país.
• Los OEMs extranjeros no pueden producir vehículos completos en China a menos
que lo hagan a través de una Joint Venture con compañías chinas, lo cual
proporciona a los socios locales la capacidad de negociar las transferencias de
tecnología. Asimismo, el Gobierno chino se reserva la facultad de aprobar cualquier
acuerdo de Joint Venture, tanto es así, que las transferencias de tecnología son uno
de los temas clave para la aprobación de dichos acuerdos.
• China ha promulgado nuevas reglas que imponen esos mismos requerimientos para
la producción de baterías de vehículos eléctricos e híbridos, siendo necesario que los
productores de estos automóviles en China, demuestren que los componentes
empleados para su fabricación contienen propiedad intelectual china.
Asimismo, las ayudas han aumentado significativamente desde que China pasó a formar
parte de la OMC en 2001:
• Bajo su programa de investigación y desarrollo de alta tecnología, el Gobierno invirtió
cerca de 5.600 millones RMB (872 millones $ US) en tecnología de vehículos “New
Energy” de 2002 a 2010.
• El Gobierno asignó otros 10.000 millones RMB (1.500 millones $ US) en su plan de
estímulo de 2009, para el desarrollo de los principales componentes y tecnologías de
automoción, incluyendo, aunque no exclusivamente, los de vehículos de nuevas
energías.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 10EL SECTOR AUTOMOVILÍSTICO EN CHINA
• Entre 2011 y 2020, el Gobierno planea invertir al menos 115.000 millones RMB
(18.000 millones $ US) con el objetivo de aumentar su ahorro energético y fomentar la
industria automovilística de energías alternativas, de los cuales, casi la mitad
subvencionará el desarrollo de tecnologías clave.
2. PRODUCCIÓN LOCAL
VEHÍCULOS
Como se ha mencionado previamente, las ventas de vehículos en unidades durante el año
2011 fueron de 18.505.100 vehículos nuevos, un 2,45% más que en el año precedente,
según la CAAM. Hay que destacar que la tasa de crecimiento anual se redujo drásticamente
comparada con el 32,37% de crecimiento de 2010. Esta disminución se debe en cierta
medida a la eliminación de parte de las subvenciones por el Gobierno central para la compra
de vehículos nuevos. La producción aumentó ligeramente un 0,84% hasta las 18.418.900
unidades.
En el siguiente gráfico se pueden ver las ventas de las 10 principales marcas de vehículos en
general en el mercado en el año 2010:
VENTAS
VENTAS DE VEHÍCULOS DE LOS 10 PRINCIPALES FABRICANTES EN CHINA 2010
(En cantidad de vehículos)
4.000.000
3.564.296
3.500.000
3.000.000
2.614.971 2.558.166
2.500.000 2.386.055
2.000.000
1.489.865
1.500.000
1.000.000 724.221 682.060
519.806 454.529 447.406
500.000
0
SAIC DFM FAW CCAG BAIC GAIG Chery BYD JAC JBC
No. Vehículos 3.564.29 2.614.97 2.558.16 2.386.05 1.489.86 724.221 682.060 519.806 454.529 447.406
Fuente: China Automotive Industry Yearbook 2011
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 11EL SECTOR AUTOMOVILÍSTICO EN CHINA LOCALIZACIÓN Los OEMs extranjeros que producen en China lo hacen a través de una Joint Venture con un OEM local y están localizadas en los lugares donde se localizan esos productores chinos. En el mapa que se presenta a continuación, se aprecia que la gran mayoría de la producción automovilística se concentra en la costa este del país, o próxima a la misma, aunque se observa asimismo cómo parte de las plantas productivas se empiezan a establecer en provincias del oeste y centro del país, en parte motivados por los planes de desarrollo de éstas zonas geográficas promovidos por el Gobierno. Así, entre las principales JVs, Brilliance con BMW se localizan en Shenyang, el grupo BAIC con Hyundai, Foton, Mercedes-Benz, Chrysler, Mitsubishi y Jeep producen en Pekín, Dongfeng Group en JV con KIA, Citroën, Nissan y Honda está localizado básicamente en Wuhan, Xiangfan (centro de China) y Yancheng, en la costa este. Por su parte, Chang’an Group junto con Ford, Suzuki, Mazda, Citroën y Peugeot, con base en Chongqing, poseen plantas productivas también en Nanjing y Hebei. GAGC en JV con Fiat, Honda, Toyota y Nissan producen en Guangzhou y Changsha. En cuanto al grupo FAW, que forma JV con GM, VW-Audi, Mazda y Toyota, se localiza principalmente en Changchun, con otras plantas productivas en Chengdu, Guangzhou y Tianjin. SAIC junto con VW y GM, está establecido en la zona de Shanghai y en Liuzhou. Finalmente, Naveco IVECO produce en Nanjing, Chery en Wuhu, Geely se establece básicamente en la provincia de Zhejiang, el grupo SEM en JV con Mitsubishi con localización en la provincia de Fujian y Jiangling Motors junto con Ford e Isuzu producen en Nanchang. El siguiente mapa se puede ver a página completa en Anexos. MAPA DE LOCALIZACIÓN DE LOS PRINCIPALES OEMS EN CHINA Fuente: Creación propia con datos del China Automotive Industry Yearbook 2011 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 12
EL SECTOR AUTOMOVILÍSTICO EN CHINA
VEHÍCULOS DE PASAJEROS
Las ventas de vehículos de pasajeros ganaron un 5,19% interanual hasta los 14.472.400
vehículos vendidos. En cuanto a la producción, la cifra alcanzó las 14.485.300 unidades, un
4,32% más que en 2010. En el mercado de los turismos, las ventas se incrementaron en la
categoría de sedans un 6,62%, alcanzando los 10.122.700, el aumento en monovolumen fue
de 11,74%, con 497.700 unidades vendidas; SUV, hasta 20,19% de crecimiento con
respecto a 2010, con un total de 1.593.700 vehículos vendidos; mini monovolúmenes, hasta
un 9,38% de crecimiento en ventas, con 2.258.300 unidades vendidas.
A continuación se presentan las ventas del 2011 de los diez mayores fabricantes de
automóviles de pasajeros:
VENTAS DE VEHÍCULOS DE PASAJEROS DE LOS 10 PRINCIPALES FABRICANTES
FABRICANTES EN CHINA 2011
(En cantidad de sedans)
1.400.000
1.217.900
1.185.600 1.165.800
1.200.000
1.034.900
1.000.000
808.600
800.000 739.800
634.300
600.000 543.100 529.000
448.500
400.000
200.000
0
SAIC-GM- Shanghai- Shanghai- Dongfeng- Beijing Chongqing FAW-
FAW-VW Chery BYD
Wuling GM VW Nissan Hyundai Changan Toyota
Ventas por marca 1.217.900 1.185.600 1.165.800 1.034.900 808.600 739.800 634.300 543.100 529.000 448.500
Fuente: CAAM
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 13EL SECTOR AUTOMOVILÍSTICO
AUTOMOVILÍ EN CHINA
En cuanto al tipo de automóvil según datos de 2011, los sedans son los más consumidos
c (el
69% del total),
), seguidos por los crossover. En el siguiente gráfico se muestra la cuota de
mercado de cada tipo de vehículo:
CUOTA DE MERCADO SEGÚN EL TIPO DE VEHÍCULO EN 2011
201 1 (En %)
Crossover;
18,11
SUV; 9,64
Sedan; 69,01
MPV; 3,24
Fuente: CAAM
Sin embargo en relación al último año 2010, los SUV son los que han tenido un mayor
crecimiento (20,19%).
n cuanto a la cilindrada, predominan
En p los motores de entre 1,5L
L y 2L. No obstante, los que
mayores crecimientos en las ventas están teniendo son los vehículos con motores de más de
2,5 litros. El siguiente gráfico muestra la cuota de mercado de los diferentes vehículos según
su cilindrada en datos de 2010:
2010
PORCENTAJE DE VENTAS SEGÚN LA CILINDRADA DEL VEHÍCULO EN 2010 (Enn %)
1,18 2,06
16,4 EDEL SECTOR AUTOMOVILÍSTICO EN CHINA
Por tanto, hay una tendencia clara de aumento en las ventas de vehículos de lujo, ya que los
SUV lo suelen ser, y los de cilindradas grandes también. Esta tendencia ya se venía
apreciando desde 2008 y uno de sus motivos más relevantes, es el importante cambio que
está experimentando parte de la población china, residente en las grandes ciudades, cuyo
poder adquisitivo se está incrementando considerablemente.
Modelos más vendidos en china durante 2011
El modelo Excelle compact de Shanghai-GM y el CR-V de Dongfeng-Honda lideran la lista
de los modelos de sedans y SUVs más vendidos en China en 2011 con ventas de 253.514
unidades y 160.003 unidades vendidas respectivamente. Las marcas GM y VW dominan el
top 20 de la lista de sedans, mientras que entre las marcas locales, sólo 4 de ellas aparecen
en esta lista con 4 modelos: FAW Xiali, BYD F3, Great Wall Voleex C30 y Chery QQ. En la
lista de SUVs hay más variación, incluyendo modelos de 6 marcas extranjeras y 3 marcas
chinas.
TOP 20 DE LOS MODELOS DE SEDANS MÁS VENDIDOS EN CHINA EN 2011 (Comparación con 2010)
(En cantidad de sedans)
300.000
253.514
247.275
221.196
217.861
207.041
250.000
197.874
196.522
190.995
170.469
166.847
160.735
156.585
155.693
155.344
150.769
200.000
143.703
131.241
128.278
127.555
126.450
Ventas 2011
150.000
Ventas 2010
100.000
50.000
0
Fuente: CAAM
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 15EL SECTOR AUTOMOVILÍSTICO EN CHINA
TOP 10 DE LOS MODELOS DE SUVs MÁS VENDIDOS EN CHINA EN 2011 (Comparación con 2010)
(En cantidad de SUVs)
300.000
250.000
160.003
200.000
143.816
129.172
110.409 Ventas 2011
103.023
100.309
150.000
99.338
94.633
Ventas 2010
73.349
64.341
100.000
50.000
0
Fuente: CAAM
VEHÍCULOS COMERCIALES
El mercado de vehículos comerciales se contrajo un 6,31%, hasta los 4.032.698 vehículos
vendidos en 2011, ya que la producción cayó 9,94%, hasta las 3.933.600 unidades. La
desaceleración en el sector de los vehículos comerciales en China, se debe a un
sobrecalentamiento del mismo tras el fuerte aumento de la inversión en 2009-2010, por lo
que ya se anticipaba esta caída. En general, el decrecimiento se debe a la caída en ventas y
producción de los camiones pesados (HDT) de 2010 a 2011.
Los camiones constituyen aproximadamente el 88% de las ventas de vehículos comerciales
con un total de 3.544.838 unidades vendidas, y por lo tanto, las ventas de autobuses
constituyen el 12% de las ventas totales de vehículos comerciales, alcanzando una cifra de
ventas de 487.862 unidades vendidas en 2011. El mayor volumen de ventas tanto en los
autobuses como en los camiones lo tienen los vehículos ligeros.
Los principales fabricantes de vehículos comerciales en China son:
• Dongfeng: líder en producción de camiones semi-pesados. Actualmente líder del
sector.
• Beiqi Foton: importante fabricante de vehículos comerciales en China, líder del sector
hasta 2011 que ha sido superado por Dongfeng.
• FAW: uno de los mayores fabricantes de automóviles de China mantiene la tercera
posición en ventas de vehículos comerciales. Fabrican tanto camiones (FAW Jiefang
Truck Co Ltd), como autobuses (FAW Bus and Coach Co Ltd).
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 16EL SECTOR AUTOMOVILÍSTICO EN CHINA
• Shenyang Brilliance Jinbei Automobile Co: especializado en minibuses y camiones
ligeros. Gran éxito de su modelo Jinbei Haishi.
• Anhui Jianghuai Automobile Co (JAC): JAC sigue manteniendo una tasa de
crecimiento relativamente alta y se afianza con firmeza en la quinta posición de la
industria de vehículos comerciales.
• Jiangling Motors Group: se dedica principalmente a la producción de camiones
ligeros (JV con Ford).
• Chongqing Chang’an: importante crecimiento experimentado entre 2008 y 2011, su
principal producto es Changan Star Series.
• China National Heavy Duty Truck Group Co (Sinotruck): empresa estatal líder en la
producción y venta de camiones pesados.
• Great Wall: uno de los grandes fabricantes de la industria automotriz china, también
produce vehículos comerciales ligeros.
• Nanjing Automobile: empresa estatal que produce tanto vehículos de pasajeros,
como camiones y autobuses.
A continuación se presenta un gráfico con el volumen de ventas de cada uno de los
fabricantes mencionados durante 2011:
VENTAS DE VEHÍCULOS DE COMERCIALES DE LOS 10 PRINCIPALES FABRICANTES EN CHINA 2011
(En cantidad de vehículos)
700.000 648.300 632.300
600.000
500.000
400.000
300.000 279.300 272.700 270.500
183.800
200.000 159.100
134.900 121.700 113.800
100.000
0
Great Nanjing
Dongfeng Foton FAW Jinbei JAC Jiangling Changan Sinotruk
Wall Auto
No. Vehículos 648.300 632.300 279.300 272.700 270.500 183.800 159.100 134.900 121.700 113.800
Fuente: CAAM
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 17EL SECTOR AUTOMOVILÍSTICO
AUTOMOVILÍ EN CHINA
En cuanto a la cuota de mercado, estos 10 fabricantes constituyen aproximadamente el 70%
de lass ventas de vehículos comerciales totales en 2011. Así, las cifras de cuota de mercado
de cada uno de ellos son las siguientes:
CUOTA DE MERCADO DE LOS 10 PRINCIPALES FABRICANTES DE VEHÍCULOS COMERCIALES EN 2011
(En %)
3,02 2,82
3,35 16,08
3,95 Dongfeng
Foton
4,56 FAW
Jinbei
6,71 JAC
15,68
6,76 Jiangling
6,93
Changan
Sinotruck
Great Wall
Nanjing Auto
Fuente: CAAM
Dentro de los vehículos comerciales se incluyen los camiones, los autobuses, los chasis de
ambos e incluso
luso los remolques. A continuación, se analizan por separado camiones y
autobuses, con sus chasis, por ser las categorías con mayores volúmenes de ventas.
Camiones
La
a clasificación de los diferentes tipos de camiones dependiendo de su masa es la siguiente:
Tipo de camión PBV Carga útil equivalente (estimada)
Camión pesado ≥ 14 toneladas ≥ 8 toneladas
Camión semipesado Entre 6 y 14 toneladas Entre 4 y 8 toneladas
Camión ligero Entre 1,8 y 6 toneladas Entre 1 y 4 toneladas
Camioneta ≤ 1,8 tonelada ≤ 1 tonelada
En el gráfico y la tabla siguientes
siguiente se muestra el reparto de la cuota de mercado según el tipo
de camión en 2010,, y los volúmenes de ventas:
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 18EL SECTOR AUTOMOVILÍSTICO
AUTOMOVILÍ EN CHINA
CUOTA DE MERCADO SEGÚN EL TIPO DE CAMIÓN EN CHINA EN 2010 (En %)
15,8 Camiones
26,4 pesados
Camiones
semipesados
50,8 7 Camiones
ligeros
Camionetas
Fuente: China Automotive Industry Yearbook 2011
En el siguiente cuadro se muestra el volumen de ventas y el crecimiento según el tipo de
camión:
Tipo 2010 2009 %Variación
Camiones pesadoss 1.017.433 636.171 59,9
Camiones semipesado
pesados 271.766 258.963 4,9
Camiones ligeros 1.959.807 1.553.807 26,1
Camionetas 612.085 510.484 19,9
Total 3.861.09
3.861.09 1 2.959.425 30,5
Fuente: China Automotive Industry Yearbook 2011
Se observa un claro predominio de los camiones ligeros, que constituyen algo más de la
mitad del mercado de camiones (50,8%) y prácticamente de vehículos
ehículos comerciales. Por otra
parte, los vehículos pesados experimentaron durante 2010
2010 un importante incremento
(59,9%) aumentando su cifra de ventas hasta los 1.017.433 camiones vendidos.
vendidos Por su
parte, las ventas de camiones semipesados
semipesa se mantuvieron
on casi igual, con un pequeño
crecimiento del 4,9% durante
duran 2010 y su volumen de ventas siguió
guió siendo el más bajo de los
cuatro tipos de camiones.
Los camiones en su conjunto
conjunt tuvieron en 2010 un crecimiento de 30,5%
30,5 en volumen de
ventas respecto
to a los datos de 2009, sinin embargo en 2011 el volumen de ventas de
camiones se redujo un 8,2% con respecto al año precedente, lo que concuerda con la
contracción del 6,31% del mercado de vehículos comerciales en China en el año 2011. En
general, la contracción se debe al estancamiento de los vehículos de gran tamaño HDT,
mientras que los LDT y los MDT presentan un mayor crecimiento.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 19EL SECTOR AUTOMOVILÍSTICO
AUTOMOVILÍ EN CHINA
A continuación analizamos los fabricantes más importantes de camiones pesados y
camiones ligeros por tener las cifras de ventas más altas.
Comenzando con el análisis de los camiones pesados, 5 fabricantes constituyen el 82,7% de
las ventas totales en 2010, por lo que se considera irrelevante citar más fabricantes. Entre
ellos el grupo FAW es líder
er del sector de los HDTs, seguido de cerca por China National
Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. (Sinotruck)
truck) en segunda posición y Dongfeng en tercer
lugar.
En el siguiente gráfico se muestra la cuota
ta de mercado en ventas de los 5 principales
fabricantes de HDTs:
CUOTA DE MERCADO DE LOS 5 PRINCIPALES FABRICANTES DE HDTs EN 2010 (En %)
10,14
FAW
10,69 22,67
Sinotruck
Dongfeng
18,95 19,62
Shaanxi Auto
Foton
Fuente: China Automotive Industry Yearbook 2011
En el siguiente cuadro se muestra el volumen de ventas y el crecimiento de cada uno de
estos cinco fabricantes:
Fabricante 2010 2009 %Variación
FAW 230.671 141.603 62,9
Sinotruck (CNHDT Group) 199.635 126.192 58,2
Dongfeng 192.770 116.057 66,1
Shaanxi Automobile Group 108.751 67.421 61,3
Beiqi Foton 103.145 82.253 25,4
Total 834.972 533.526 56,5
Fuente: China Automotive Industry Yearbook 2011
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 20EL SECTOR AUTOMOVILÍSTICO
AUTOMOVILÍ EN CHINA
El siguiente análisis es el de los camiones ligeros que tienen una cifra de volumen de ventas
en 2010 de 1.959.807
959.807 unidades. En esta categoría, la cuota de mercado de los fabricantes se
encuentra menos atomizada, por lo que se mencionarán los datos de los 10 principales fabricantes de
LDTs. Beiqi Foton es el líder en esta categoría con un 22,83% de cuota de mercado, seguido por
Dongfeng (11,81%) y Anhui Jianghui (9,03%).
CUOTA DE MERCADO DE LOS 10 PRINCIPALES FABRICANTES DE LDTs EN 2010 (En %)
Foton
3,11 22,83
3,7 3,15 Dongfen
4,16
Anhui Jianghui
4,49
JMC
4,83
Shandong KAMA
6,32
11,81 FAW
9,03
Jinbei Auto
Nanjing Auto
Heibao Auto
Shandong Tangjun
Fuente: China Automotive Industry Yearbook 2011
En el siguiente cuadro se muestra el volumen de ventas y el crecimiento de cada
c uno de
estos diez fabricantes:
Fabricante 2010 2009 %Variación
Beiqi Foton 447.358 383.669 16,6
Dongfeng 231.491 178.070 30
Anhui Jianghui 176.979 134.380 31,7
JMC 123.908 78.672 57,5
Shandong KAMA 94.646 96.775 -2,2
FAW 88.040 92.771 -5,1
Jinbei Automotive 81.525 49.710 64
Nanjing Automobile 72.506 56.823 27,6
Heibao Auto 61.767 47.919 28,9
Shandong Tangjun Ouling 60.945 59.459 2,5
Total 1.439.165 1.178.248 22,14
Fuente: China Automotive Industry Yearbook 2011
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 21EL SECTOR AUTOMOVILÍSTICO
AUTOMOVILÍ EN CHINA
Entre los 10 primeros fabricantes de camiones ligeros (LDTs) se observan la mayoría de las
principales marcas en ventas de vehículos comerciales. Así, la empresa líder en ventas es el
segundo mayor fabricante de vehículos comerciales en China, Beiqi Foton,
Foton y Dongfeng es el
segundo fabricante en ventas en camiones ligeros, líder en ventas de vehículos comerciales
en China.
Por lo tanto los camiones ligeros son, por una parte, los que mayor cuota de mercado tienen
dentro del total de vehículos comerciales como
como ya se ha citado previamente (50,8%). Por
otra, además de los 10 principales fabricantes hay unos aproximadamente 30 fabricantes
que se reparten el otro 25% de la cuota de mercado de LDTs aproximadamente,
aproximadamente entre los
que se encuentran productores como Qingling
Qing o Lifan.
Autobuses
Los Aduanas Generales de China utilizan el siguiente sistema para clasificar los autobuses,
auto
según su longitud:
Tipo de autobús Longitud
Autobús grande > 10 metros
Autobús mediano Más de 7 metros y hasta 10 metros
Autobús pequeño-minibús
pequeño Más de 3,5 metros y hasta 7 metros
En el gráfico y la tabla siguientes
siguiente se muestran el reparto de la cuota de mercado según el
tipo de autobús en 2010 y los volúmenes de ventas:
CUOTA DE MERCADO SEGÚN EL TIPO DE AUTOBÚS EN CHINA EN 2010 (En %)
18,89 18,29 Autobuses grandes
Autobuses medianos
62,82
Autobuses pequeños
Fuente: China Automotive Industry Yearbook 2011
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 22EL SECTOR AUTOMOVILÍSTICO EN CHINA
En el siguiente cuadro se muestra el volumen de ventas y el crecimiento según el tipo de
autobús:
Tipo 2010 2009 %Variación
Autobuses grandes 75.800 52.951 43,15
Autobuses medianos 78.300 68.402 14,47
Autobuses pequeños 260.400 203.342 28,06
Total 414.500 324.695 27,66
Fuente: China Automotive Industry Yearbook 2011
El sector de la industria de los autobuses en China tuvo una buena evolución durante el año
2010. Según datos de la CAAM, a través de su análisis a 98 productores de autobuses a lo
largo del país, se vendieron durante el año 414.500 autobuses, alcanzando el mayor récord
de ventas de los últimos cinco años. Asimismo, si se observa la variación entre 2010 y 2011,
se aprecia un incremento en las ventas durante 2011 del 17,7% con un total de 487.862
autobuses vendidos.
Como se puede apreciar en los datos del cuadro, los autobuses pequeños son los que
tienen la mayor cuota de mercado de las ventas del sector con un 62,82% del total. Sin
embargo, su variación con respecto a 2009 ha sido inferior a la de la categoría de autobuses
grandes, que ha experimentado un gran crecimiento durante 2010 del 43,15% con respecto
al año precedente, alcanzando los 75.800 vehículos vendidos. En cuanto a los autobuses
medianos, estos experimentaron el menor crecimiento, un 14,47% con respecto al año
anterior, un 14,47%. Además, también han aumentado las ventas de autobuses si se hace
una clasificación por el tipo de alimentación, tanto diesel como gasolina.
El crecimiento de las ventas en autobuses se ha visto claramente reflejado en los seis
distritos más importantes de China, especialmente en el norte y centro-sur, con unos
incrementos del 32,05% y el 39,64% respectivamente. Los demás crecimientos en ventas
han sido menos representativos.
Si se realiza una segmentación por el tipo de autobús según su utilidad, sólo los autobuses
articulados han visto reducir sus ventas (-49,70%), el resto, autobuses para turistas,
urbanos, interurbanos y especiales, han experimentado crecimientos en ventas de entre el
56% y el 15%.
En cuanto a los fabricantes de autobuses, la lista de los diez principales fabricantes se
mantuvo igual, compuesta por, Brilliance Jinbei, JMC, Yutong, IVECO, Beiqi Foton, King
Long, Golden Dragon, Higer, Shaolin y Zhongtong que vendieron 317.800 autobuses en
2010, lo que supone una cuota de mercado del 76,6% del total, con un incremento del 3%
con respecto a 2009. De ellos, entre los cinco primeros vendieron un total de 230.600
autobuses, lo que supone un 55,63% del total de ventas en 2010.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 23EL SECTOR AUTOMOVILÍSTICO
AUTOMOVILÍ EN CHINA
Se analiza la situación en cuanto a ventas de los autobuses grandes. Durante 2010 se
vendieron un total de 75.800 autobuses grandes en China.. La cuota de mercado de los 10
principales fabricantes se muestra a continuación:
CUOTA DE MERCADO DE LOS 10 PRINCIPALES FABRICANTES DE AUTOBUSES GRANDES EN 2010
(En %)
Zhengzhou Yutong
3,15 23,17 Suzhou Golden Drangon
3,71 3,38
3,8 Xiamen Golden Dragon
3,88 Xiamen Jinlu
4,72
Dandong Huanghai
5,96
11,11 Shanghai Shenwo
10,51
Qingnain Auto
Zhongtong Bus
Anhui Ankai
Chonqing Hengtong
Fuente: China Automotive Industry Yearbook 2011
En el siguiente cuadro se muestra el volumen de ventas y el crecimiento de cada uno de
estos diez fabricantes:
Fabricante 2010 2009 %Variación
Zhengzhou Yutong 17.566 11.196 56,9
Suzhou Golden Dragon
gon 8.421 3.140 168,2
Xiamen Golden Dragon 7.968 6.125 30,1
Xiamen Jinlu 4.519 2.525 79,0
Dandong Huanghai 3.576 2.924 22,3
Shanghai Shenwo 2.938 2.708 8,5
Qingnain Auto 2.883 2.650 8,8
Zhongtong Bus 2.809 1.903 47,5
Anhui Ankai 2.562 1.562 64,0
Chonqing Hengtong 2.386 2.138 11,6
Total 55.628 36.871 50,87
Fuente: China Automotive Industry Yearbook 2011
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 24EL SECTOR AUTOMOVILÍSTICO
AUTOMOVILÍ EN CHINA
Entre los diez fabricantes citados cubren el 73,39% de la cuota de mercado de autobuses
grandes. Destaca el mayor fabricante de autobuses grandes Zhengzhou Yutong, con más
del doble de ventas que Suzhou Golden Dragon,
Dragon, segundo mayor fabricante. Asimismo,
Asimismo se
puede apreciar cómo hay marcas más pequeñas que tienen un crecimiento notable,
notab como
son Zhongton Bus Holding y Anhui Ankai.
En cuanto a los autobuses medianos han tenido unas ventas totales de 78.300 unidades. La
cuota de mercado de los diez principales fabricantes de autobuses medianos se muestra a
continuación:
CUOTA DE MERCADO DE LOS 10 PRINCIPALES FABRICANTES DE AUTOBUSES
AUTOBUSES MEDIANOS EN 2010
(En %)
Zhengzhou Yutong
25,3
3,31 2,23 1,78 Suzhou Golden Drangon
3,95
Xiamen Golden Dragon
4,01
4,2 Xiamen Jinlu
4,38 Henan Shaolin
6,63 11,81
Zhongtong Bus
JAC
Jiangsu Youyi
Shanghai Shenlong
Anhui Ankai
Fuente: China Automotive Industry Yearbook 2011
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 25EL SECTOR AUTOMOVILÍSTICO EN CHINA
En el siguiente cuadro se muestra el volumen de ventas y el crecimiento de cada uno de
estos diez fabricantes:
Fabricante 2010 2009 %Variación
Zhengzhou Yutong 19.812 13.505 46,7
Suzhou Golden Dragon 9.248 9.807 -5,7
Xiamen Golden Dragon 5.191 4.618 12,4
Xiamen Jinlu 3.430 3.009 14,0
Henan Shaolin 3.290 2.891 13,8
Zhongtong Bus 3.136 2.706 15,9
JAC 3.092 2.717 13,8
Jiangsu Youyi 2.588 2.627 -1,5
Shanghai Shenlong 1.748 1.699 2,9
Anhui Ankai 1.391 1.509 -7,8
Total 52.926 45.088 17,38
Fuente: China Automotive Industry Yearbook 2011
Entre los diez fabricantes citados cubren el 67,6% de la cuota de mercado de autobuses
medianos. Destaca, como en el caso de autobuses grandes, Zhengzhou Yutong, que lidera
la lista, con más del doble de ventas que Suzhou Golden Dragon, segundo mayor fabricante,
que en este segmento de autobuses ha perdido cuota de mercado de 2009 a 2010 (-5,7%).
Según unas declaraciones realizadas por Yu Zhenqing, Secretario General adjunto de la
división de autobuses de la “China Highway and Transportation Society” en diciembre de
2011, las ventas de autobuses deberían aumentar aún más en el futuro.
Durante 2011 se empezó a apreciar el cambio en cuanto al crecimiento de ventas por
categoría, presentando un incremento mayor de ventas los autobuses grandes o medianos,
que los autobuses pequeños.
Los fabricantes de autobuses han enfrentado problemas para servir a los excesos de
demanda del último año, lo que augura un futuro prometedor para la industria de los
autobuses. De acuerdo con el 12º Plan Quinquenal, los autobuses de gama alta alcanzarán
el 40% de cuota de mercado del total de ventas de autobuses para 2015.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 26EL SECTOR AUTOMOVILÍSTICO EN CHINA
3. IMPORTACIONES
En 2009 el mercado chino se convirtió en el primer productor mundial de la industria
automotriz, siendo además líder en ventas a nivel global. De 2001 a 2010, la tasa media de
crecimiento anual de la demanda local de automóviles es del 24%, un 14% más que la de la
década precedente. Las importaciones de vehículos en China, como una importante parte
del mercado automovilístico del país, también cubren una demanda de millones de
unidades, tanto es así, que la cuota de mercado de automóviles de pasajeros importados,
pasó del 4% en 2010, al 7% en 2011. El total de vehículos de pasajeros importados por
China en 2011 fue de 29.448,67 millones € en valor, y 1.017.118 unidades en cantidad. En
cuanto a los camiones y autobuses, los datos de importación en 2011 fueron 1.225,5
millones € en valor y 18.356 unidades en cantidad, y 181,91 millones € y 5.144 unidades en
cantidad respectivamente. La importación de productos de la industria automovilística, está
estrechamente relacionada con las políticas gubernamentales en China, con un control
exhaustivo tras la entrada de China en la OMC.
La mayor parte de la producción de los fabricantes de la industria automovilística en China
se destina al abastecimiento del mercado doméstico.
Sin embargo en los últimos años está habiendo un gran incremento tanto en las
exportaciones como en las importaciones de componentes y vehículos completos. La
balanza comercial de China, en millones de Euros, en las partidas a estudio, es la siguiente:
BALANZA COMERCIAL DE CHINA EN LAS DIFERENTES PARTIDAS (2011)
(2011 )
(En Millones de Euros)
5.000,00
921,87 1.528,47
706,76
0,00
-11,45
-5.000,00
-10.000,00
-15.000,00
-20.000,00
-25.000,00
-26.759,97
-30.000,00
8702 8703 8704 8705 8706
Millones € 921,87 -26.759,97 1.528,47 706,76 -11,45
Fuente: Aduanas chinas
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 27EL SECTOR AUTOMOVILÍSTICO EN CHINA
China tiene un déficit comercial muy grande en lo que a automóviles de pasajeros se refiere
(partida 8703). El mayor superávit lo tiene en los camiones (partida 8704). En el resto de
partidas en valor, China tiene un pequeño superávit en autobuses (8702) y vehículos
especiales (8705), y un déficit poco relevante en chasis (8706).
Se muestra a continuación la balanza en volumen, cantidad de vehículos exportados e
importados en unidades:
BALANZA COMERCIAL
COMERCIAL DE CHINA EN LAS DIFERENTES PARTIDAS (2011)
(En cantidad de vehículos)
300.000 280.363
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000 37.301
12.539
917
0
-9.765
-50.000
8702 8703 8704 8705 8706
No. Vehículos 37.301 -9.765 280.363 12.539 917
Fuente: Aduanas chinas
A diferencia de la tendencia que seguía la partida de vehículos de pasajeros (8703) hasta el
2009 con un amplio superávit, cuya explicación era que las exportaciones de vehículos de
pasajeros de China al resto del Mundo eran mucho mayores en cantidad que las
importaciones, sin embargo el precio de los importados era mucho más alto que el de los
vehículos chinos exportados, por lo que en la Balanza Comercial en valor se observaba en
esta partida un claro déficit, en la actualidad, las importaciones en cantidad de vehículos de
pasajeros del resto del mundo a China, son mayores que las exportaciones de vehículos
chinos. Las razones que justifican este cambio son, por una parte, la crisis que sufre en
general occidente, que ha hecho disminuir considerablemente el consumo de estos países,
en contraposición con el amplio desarrollo que está experimentando China en este tiempo,
lo que ha provocado un importante incremento de la demanda local, y por otra cabe
destacar el cambio de percepción de los consumidores chinos, que al ver incrementado su
poder adquisitivo, han comenzado a apreciar la calidad de los bienes de consumo. Sin
embargo, se observa que el déficit comercial en valor es mucho mayor que el déficit
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 28EL SECTOR AUTOMOVILÍSTICO EN CHINA
comercial en cantidad en la partida 8703 y la explicación al respecto sigue siendo que los
vehículos importados tienen un precio mucho más elevado que el de los vehículos que China
exporta.
En cuanto al resto de partidas, éstas tienen un saldo favorable a China, siendo mayores las
exportaciones y destacando la alta cifra de camiones (8704).
Por tanto, parece que en las partidas que nos ocupan, el producto chino sigue siendo un
producto de menor calidad que el producto occidental, un producto que compite en los
segmentos de bajo precio, aunque se prevé un cambio de tendencia en este sentido debido
a la mayor importancia que la calidad está adquiriendo en el sector automovilístico en China.
En conjunto, se observa un amplio superávit comercial en cantidad, favorable a China.
Asimismo, resulta interesante conocer de qué países provienen las importaciones a China de
vehículos. Se tomará la partida 8703 vehículos de pasajeros por ser la más representativa
tanto en valor como en volumen.
PRINCIPALES EXPORTADORES DE VEHÍCULOS DE PASAJEROS (8703) A CHINA
(En Millones de Euros)
12.000,00
11.046,86
10.000,00
8.000,00
6.000,00 5.277,55
3.888,44
4.000,00
2.517,21
2.098,73
2.000,00 1.698,43
745,12 678,80
262,32 209,26
0,00
Reino Corea del
Alemania Japón EEUU Eslovaquia Bélgica México Canadá Portugal
Unido Sur
Millones € 11.046,86 5.277,55 3.888,44 2.517,21 2.098,73 1.698,43 745,12 678,80 262,32 209,26
Fuente: Aduanas chinas
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 29EL SECTOR AUTOMOVILÍSTICO EN CHINA
PRINCIPALES EXPORTADORES DE VEHÍCULOS DE PASAJEROS (8703) A CHINA
(En cantidad de vehículos)
350.000
300.000 285.668
240.265
250.000
200.000
150.000 125.161 124.286
100.000
56.822
43.686 37.490 36.093
50.000
17.430 11.308
0
Corea del Reino
Alemania Japón EEUU Eslovaquia México Bélgica Francia Canadá
Sur Unido
No. Vehículos 285.668 240.265 125.161 124.286 56.822 43.686 37.490 36.093 17.430 11.308
Fuente: Aduanas chinas
El principal exportador de vehículos de pasajeros a China es Alemania (tanto en valor como
en volumen) seguido por Japón y EE.UU. en ambos casos. Se observa como en general,
China importa vehículos de países del primer mundo.
4. EXPORTACIONES
Actualmente China exporta en torno al 6% de la producción de vehículos de pasajeros
terminados, pero se estima que este porcentaje crezca considerablemente hasta el punto de
que si el exceso de oferta proyectada para 2015 alcanza los 13 millones de vehículos
terminados, las exportaciones de China podrían superar la producción actual de EE.UU. para
todos los mercados. Además, China ya exporta el 25% de los componentes de automoción
que produce y se espera que aumente hasta el 30% en 2015. Dada esta tendencia, el
Gobierno chino mantiene una serie de políticas para cumplir con estos ambiciosos objetivos
de exportación.
• Los productores de vehículos completos extranjeros están exentos de la obligación
de formar una JV con un productor local y de los requisitos de rendimiento en caso
de estar ubicadas en las zonas francas de exportación.
• Incluso cuando dichos productores no estén localizadas en las zonas francas, los
socios locales con los que forman JV, utilizan su participación en la misma para
obtener concesiones de los inversores y así llevar a cabo sus operaciones globales
(GM firmó en 2010 un acuerdo de este tipo con Shanghai Automotive Industry Corp.).
• Los productores de componentes cuentan con condiciones favorables a la
exportación en términos de crédito a la exportación y descuentos en seguros de
crédito.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 30EL SECTOR AUTOMOVILÍSTICO EN CHINA
• Además, algunas políticas gubernamentales ofrecen apoyo prioritario a la
exportación de automóviles y componentes haciendo hincapié en la integración de
las empresas en los sistemas de adquisición globales.
Estas políticas de apoyo han impulsado el rápido crecimiento de las exportaciones de
componentes en China. En 2010, China exportó 48 millones $ US de componentes, más de
cuatro veces más de lo que se exportaba en 2004. EE.UU. absorbe en la actualidad cerca de
un cuarto de las exportaciones de componentes chinas. Si las tasas de crecimiento
continúan con la misma tendencia, las importaciones estadounidenses de piezas de
automóviles procedentes de China en 2020 podrían superar el total de las importaciones que
EE.UU. adquiere del mundo actualmente, así como, representar más de la mitad del
consumo interno de EE.UU.
Los OEMs de automóviles tanto extranjeros como locales produciendo en China, exportaron
un total de 1.007.353 vehículos de pasajeros a los compradores en el extranjero en el año
2011, un 26,61% más que en 2010, según datos de las Aduanas chinas. Tomando las
exportaciones de vehículos de pasajeros en valor, éstas aumentaron un 60,75% hasta
alcanzar los 2.688,70 millones €. Las ventas al exterior tanto en volumen como en valor,
superaron el anterior récord histórico alcanzado en 2008. En cuanto a los camiones y
autobuses, las exportaciones de 2011 de China al resto del mundo en valor fueron 2.783,97
millones € y 1.103,78 millones € respectivamente, y en volumen, 298.719 unidades y 42.415
unidades respectivamente. Las exportaciones de vehículos terminados supusieron un 60,8%
del crecimiento de las ventas de coches en 2011.
Las exportaciones de sedans se incrementaron en más del doble, aumentando un 110% en
el año 2011, alcanzando las 372.100 unidades. Las exportaciones de camiones aumentaron
un 39,4% hasta las 291.300 unidades, y en cuanto a los autobuses, las exportaciones
crecieron durante el pasado año un 34,63%, lo que supone un total de 102.900 unidades
exportadas.
Sin embargo, el panorama no es tan alentador como parece. Para conseguir aumentar el
número de ventas, los automóviles fabricados en China han tenido que bajar sus precios
unitarios para la venta en mercados extranjeros. Así, los sedans exportados se vendieron a
un precio unitario medio de 6.981 $ US el año pasado, 1,5% menos que en 2010, según las
aduanas chinas. El autobús pequeño estándar exportado, se vendió por 7.307 $ US, un
0,8% menos que en 2010. Los camiones, por su parte, vieron como su precio medio
aumentaba un 8,5%, alcanzando un precio de venta de 12.000 $ US.
A continuación se presentan los diez mayores importadores de vehículos procedentes de
China en 2011 según datos de las Aduanas Chinas. Se tomará la partida 8703 vehículos de
pasajeros por ser la más representativa tanto en valor como en volumen.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 31También puede leer
