GUÍA COMERCIAL DE BRASIL - 2013 Elaborado por: Oficina Comercial de Ecuador en Sao Paulo
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2013 Elaborado por: Oficina Comercial de Ecuador en Sao Paulo Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones GUÍA COMERCIAL DE BRASIL 1
Contenido 1. PANORAMA GENERAL ....................................................................................... 1 a. Situación geográfica, superficie agrícola y clima ............................................. 1 b. Demografía y sociedad ................................................................................... 2 i. Población, etnias, densidad demográfica y tasas de crecimiento ............. 2 ii. Población urbana y las principales ciudades .................................................. 3 iii. Distribución de la población por edades y sexos .......................................... 3 c. Población Activa (total, por sectores, desempleo)........................................... 4 d. Organización político administrativa ............................................................... 5 i. Gobierno, partidos políticos ......................................................................................... 5 ii. Organización administrativa, económica y territorial del Estado ........... 6 e. Relaciones Internacionales/regionales (Organismos adscritos, Acuerdos Comerciales suscritos) .............................................................................................. 6 2. MARCO ECONÓMICO ....................................................................................... 10 a. Estructura de la economía (evolución del PIB; distribución sectorial del PIB; PIB per cápita, inflación) ......................................................................................... 10 b. Principales sectores de la economía (evolución y situación actual) .............. 11 i. Agrícolas y de consumo ..............................................................................................11 ii. Industriales.....................................................................................................................12 iii. Servicios ..........................................................................................................................12 c. El sector exterior (relaciones comerciales del país, exportaciones, importaciones, comercio bilateral) ........................................................................... 12 i. Comercio Exterior del País .........................................................................................13 o Balanza comercial del País ........................................................................................13 o Principales Productos exportados y Tendencia ...............................................13 o Principales mercados de exportación (Países) ................................................14 o Principales Productos importados y Tendencia ...............................................14 o Principales proveedores (Países) ...........................................................................15 ii. Comercio bilateral (Brasil - Ecuador) ................................................................15 o Balanza comercial bilateral ........................................................................................15 iii. Productos ecuatorianos con potencial en el mercado ..............................16 o Metodología Utilizada ...................................................................................................16 o Principales productos con Potencial ......................................................................16 Los productos con mayor potencial para el mercado de Brasil son cacao en polvo, pasta de cacao, cascos sin forma ni acabado, formas para botones y los demás polvos y pattículas como se muetsra en la siguiente tabla: ....16 3. ACCESO A MERCADO ...................................................................................... 17 a. Requisitos Generales de Acceso a Mercado ................................................ 17 i. Tramitación de las importaciones (despacho de aduanas, documentación necesaria) .................................................................................................18 ii. Productos de Prohibida Importación .................................................................23 iii. Régimen para muestras ..........................................................................................24 b. Requisitos Específicos para productos ecuatorianos con potencial .............. 24 i. Requisitos Arancelarios (sistema arancelario, aranceles promedio aplicados, preferencias arancelarias al Ecuador) ...................................................24 ii. Licencias de Importación/Autorizaciones previas .......................................27
iii. Requisitos Para Arancelarios................................................................................33 o Requisitos Sanitarios/Fitosanitarios .......................................................................33 o Norma y Reglamentos Técnicos..............................................................................34 o Requisitos de empaque, embalaje y etiquetado ..............................................37 c. Requisitos del comprador ............................................................................. 38 i. Certificaciones ..................................................................................................................38 ii. Condiciones de compra ...........................................................................................39 iii. Condiciones de pago ................................................................................................39 d. Logística, transporte y distribución................................................................ 40 i. Infraestructura de transporte (carreteras, ferrocarriles, puertos aeropuertos y vías fluviales) ..............................................................................................40 ii. Modalidades de transporte (Desde Ecuador hasta el destino final) y tiempos de tránsito .................................................................................................................47 iii. Principales Canales de distribución ...................................................................47 e. Tendencias de Consumo, preferencias del consumidor ................................ 47 4. INVERSIÓN EXTRANJERA ............................................................................... 48 a. Marco Legal .................................................................................................. 48 b. Incentivos a la inversión (fiscales, sectoriales y locales) ............................... 49 c. Situación de la Inversión Extranjera Directa del País .................................... 49 i. Balanza bilateral de Inversión Extranjera Directa (Ecuador - Brasil) .....49 ii. Principales sectores en los que invierte Brasil en el mundo ..................50 iii. Principales sectores en los que invierte Brasil en el Ecuador ..............50 d. Repatriación de capital/control de cambios/Regulación de cobros y pagos al exterior .................................................................................................................... 50 e. Establecimiento de empresas ....................................................................... 51 f. Propiedad Industrial ...................................................................................... 53 g. Contratación/licitación pública ...................................................................... 54 5. SISTEMA FISCAL .............................................................................................. 55 a. Impuestos ..................................................................................................... 55 i. Impuesto a la Renta .......................................................................................................55 ii. IVA .....................................................................................................................................55 iii. Otros .................................................................................................................................56 6. INFORMACIÓN PRÁCTICA ............................................................................... 57 a. Información Útil ............................................................................................. 57 i. Cultura de negocios .......................................................................................................57 ii. Hora local, vacaciones y días festivos..............................................................58 iii. Horarios laborables, Bancos, Comercio ..........................................................59 iv. Sistema de Telecomunicaciones ........................................................................59 v. Moneda, evolución del tipo de cambio con respecto al dólar ...............60 vi. Lengua oficial y religión ...........................................................................................60 vii. Otros datos útiles ........................................................................................................60 b. Contactos comerciales y links de interés ...................................................... 61
1. PANORAMA GENERAL a. Situación geográfica, superficie agrícola y clima La República Federal de Brasil está ubicada al Este de Sudamérica, limita con el Océano Atlántico y de norte a sur con: la Guyana Francesa, Surinam, Guyana, Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, Paraguay, Argentina y Uruguay. Con una extensión territorial de cerca de 8,5 millones de kilómetros cuadrados, Brasil posee 26 estados y el Distrito Federal. Estos ocupan la jerarquia político-administrativa del país. Brasil, es el quinto país más grande del mundo, que representa el 47.7% de Sudamérica y tiene una superficie agrícola de 2,635,000 km21. Los estados están distribuidos en cinco regiones: Norte, Noreste, Centro-Oeste, Sudeste y Sur. La región Norte abarca cerca del 45% del territorio brasileiro, sin embrago poseen apenas el 7% de la población total del país. Está formada por los estados de Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima y Tocantins. En la región Nordeste están localizados los estados de Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe y Bahía, que ocupan un 18% del área total del País. Goiás, Mato Grosso y Mato Grosso del Sur forman parte del Centro-Oeste, que ocupa el 18% del territorio nacional. En esta región está localizada también la capital del País, Brasilia. En la región viven cerca del 6% de la población. Formada por los estados Espíritu Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro y São Paulo, la región Sudeste ocupa cerca del 10% del territorio y abarca la mayor población del país, casi 65 millones de personas. La región del Sur es la menor de Brasil, con cerca del 7% del territorio y abarca los estados de Paraná, Santa Catarina y Rio Grande del Sur, donde viven 22 millones de personas. Imagen N° 1 Fuente y elaboración: The World Factbook, CIA 1 Organización de las Naciones Unidas para la Agrícultura y Alimentación, Perfil de Países de la FAO, http://www.fao.org/countryprofiles/index.asp?lang=es&ISO3=BRA. 1
b. Demografía y sociedad i. Población, etnias, densidad demográfica y tasas de crecimiento Según el último censo efectuado por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística – IBGE en el año 2010, Brasil contaba con una población oficial de 190,755,799 habitantes, de acuerdo a la estimación de The World Factbook, para el presente año la población es de 201,009,622 y la tasa de crecimiento anual al mismo año de 0.83%. La esperanza de vida al 2013 de los varones se estimó en 69.48 años y de las mujeres de 76.74 años. La densidad demográfica registrada en el 2010 fue de 22,4 habitantes/km² que se concentra principalmente en el litoral y en las regiones metropolitanas. Esta densidad es bastante diferenciada según regiones: mientras la región Norte tiene una densidad de cerca de 4 habitantes por km², la región Sudeste (São Paulo, Minas Gerais y Rio de Janeiro) alcanza los 83 habitantes2. Los Brasileños son una mezcla de diversas razas: indígenas, europeos, africanos y, en menor medida, asiáticos. El mestizaje es un hecho diferencial de la población brasileña, y ha sido muy intenso desde el inicio del proceso de colonización por parte de los portugueses en 1500 y hasta su independencia, en 1822. Con la esclavitud negra, iniciada en la segunda mitad del siglo XVI, 3 millones de africanos llegaron a Brasil, hasta que el tráfico de esclavos fue prohibido en 1850. Esto provocó que en la actualidad, los negros y mulatos sean el 45% de los brasileños. De acuerdo a cifras publicadas por el gobierno brasilero, el porcentaje de la población por color o raza al 2009 fue de 47.73% raza blanca, 43.13%, raza parda, negra con un 7.61%, amarilla con 1.09% e indígena con 0.43%. Gráfico N° 1 Distribución porcentual de la población por raza o color 1999 - 2009 *Excluyendo a las poblaciones rurales de Rondonia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará y Amapá Fuente: Encuesta Nacional de Vivienda (1999 – 2009) Elaboración: Instituto Brasileiro de Geografía e Estadística - IBGE 2 Portal Brasil http://www.brasil.gov.br, The World Factbook, CIA 2
ii. Población urbana y las principales ciudades Para el año 2012, Brasil tuvo una población de 198,656,019 habitantes, lo que supone un incremento de 2,000,005 habitantes respecto al 2011, en el que la población fue de 196,655,014 personas. Brasil es el quinto país más poblado y presenta una densidad de población moderada con 23 habitantes por Km2 y está en el puesto 38 en cuanto a densidad, De acuerdo al último censo realizado en el 2010 la mayor concentración de población se produce en el Estado de Sao Paulo, con más de 40 millones de habitantes, de los cuales más de la mitad residen en la capital, considerada la tercera ciudad más poblada del mundo. La tasa de urbanización se sitúa en 84.36%, siendo las principales ciudades y regiones las siguientes: Habitantes por región: Región Sudeste: 80,364,410 Región Nordeste: 53,081,950 Región Sur: 27,386,891 Región Norte: 15,864,454 Región Centro-Oeste: 14,058,094 Sao Paulo: 11 millones Rio de Janeiro: 6,16 millones Salvador: 2,94 millones Brasilia: 2,56 millones Fortaleza: 2,47 millones Belo Horizonte: 2,43 millones Curitiba: 1,83 millones Manaos: 1,7 millones Recife: 1,55 millones Porto Alegre: 1,43 millones La población femenina es mayoritaria, con 100.932.913 de habitantes, lo que supone el 50.80% del total, frente a los 97.723.107 hombres que representan el 49.19%. iii. Distribución de la población por edades y sexos La distribución por sexo estimada para el 2013 de acuerdo a la estimación de The World Factbook es la siguiente: Al nacer: 1,05 hombre (s) / mujer 0-14 años: 1,04 hombre (s) / mujer 15-24 años: 1,03 hombre (s) / mujer 3
25-54 años: 0,98 hombre (s) / mujer 55-64 años: 0,89 hombre (s) / mujer 65 años y más: 0,74 hombre (s) / mujer Gráfico N° 2: Composición de la población residente por sexo y grupos de edad 1999- 2009 Fuente: Síntese de Indicadores Sociais, Uma Análise das condições de vida da população brasileira 2010 Elaboración: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE c. Población Activa (total, por sectores, desempleo)3 La población económicamente activa, estimada al 2012 se registró en 107,1 millones y en el 2011 estuvo distribuida en los siguientes sectores: agricultura 15.7%, industria 13.3%, servicios 71%. A continuación se muestra un gráfico del comportamiento del empleo formal en los meses de Mayo de los diez últimos años en Brasil de acuerdo al Ministerio de Trabajo y Empleo de este país. Gráfico N° 3 Fuente y elaboración: Ministério do Trabalho e Emprego 3 The World Factbook, CIA 4
En relación a la tasa de desempleo, en el 2012 se estimó en 6.2%. d. Organización político administrativa i. Gobierno, partidos políticos Brasil es una República Federal, está formado por 26 Estados y el Distrito Federal, donde radica la capital del país, Brasilia. La actual Constitución, aprobada en 1988, garantiza la independencia de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial y establece un régimen de gobierno presidencialista, en el que las figuras del Presidente del Gobierno y de Jefe del Estado coinciden. El Presidente es elegido por sufragio universal para un periodo de cuatro años y, desde la reforma constitucional de junio de 1997, puede ser reelegido por un segundo mandato, igual que los gobernadores de los Estados y los alcaldes. Posee amplias atribuciones, entre las que se encuentra la de vetar las decisiones del Congreso. El voto puede ser ejercido por los ciudadanos a partir de los 16 años, siendo obligatorio entre los 18 y 70 años, y opcional para los analfabetos. El poder legislativo es bicameral, por una parte, se encuentra el Senado Federal, compuesto por 81 senadores elegidos por periodos de 8 años según el principio mayoritario, a razón de tres por cada uno de los 26 Estados más el Distrito Federal. Esta Cámara se renueva cada cuatro años en 1/3 y 2/3 de forma alterna. Por otra parte, la Cámara de los Diputados cuenta con 513 miembros, elegidos por sufragio universal directo cada cuatro años, en número proporcional a la población de cada estado, con un máximo de 70 y un mínimo de 8 diputados cada uno. Las elecciones para ambas Cámaras son simultáneas. Existe en Brasil un gran número de partidos políticos. Los principales son: Partido dos Trabalhadores (PT), Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), Partido Demócrata (DEM), Partido Progressista (PP), Partido Socialista Brasileiro (PSB) y Partido Democrático Trabalhista (PDT). La estructura de partidos se encuentra muy atomizada, con escasas diferencias ideológicas entre ellos, y sin clara hegemonía de ninguno, lo que lleva a menudo a la formación de gobiernos de coalición, que suelen ser inestables. Esto es lo que ocurrió con el primer Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, del partido PDT, que tuvo que pactar con otras fuerzas políticas para poder garantizar la gobernabilidad del país en el periodo 2003-2006. En el segundo mandato de Lula el PMDB se convirtió en el partido más importante en el Congreso (89 diputados) y en el Senado (18 escaños). También consiguió el mayor número de Gobernadores de Estado (7 de un total de 27). A partir del 1 de enero de 2011 la primera presidenta mujer del Brasil es Dilma Rousseff del Partido de los Trabajadores, colaboradora en el gobierno de Lula da Silva, con el 56.05% de los votos. 5
El Gobierno Federal es el órgano máximo de representación de la Unión. Al frente del mismo se encuentra el Presidente de la República como máximo responsable. ii. Organización administrativa, económica y territorial del Estado Brasil al ser una República Federal de carácter presidencialista, tiene una importante dosis de autonomía por parte de los Estados y en la que el Jefe de Estado y el Presidente del Gobierno coinciden. La organización de los gobiernos estatales es similar a la del Gobierno Federal. En la cabeza de cada estado se encuentra el Gobernador, que es elegido por sufragio directo por un período de cuatro años. Debido al carácter Federal de Brasil, los diferentes Estados cuentan con Asambleas Legislativas, que representan el poder legislativo de cada Estado y están formadas por diputados elegidos por sufragio universal cada 4 años, en un sistema unicameral. Los gobiernos estatales tienen atribuciones en materia de recaudación de impuestos (recaudan una serie de impuestos especiales y complementan los federales), energía, presupuestos, política social, tributaria, de transportes y cultural y, en general, todas las competencias relativas a la gobernabilidad del territorio, siempre y cuando éstas no interfieran con las reservadas al Gobierno Federal. La Constitución define el municipio como entidad autónoma con autoridad sobre su organización, administración y recaudación de impuestos. El poder ejecutivo es ejercido por el Alcalde (Prefeito), cuya elección se lleva a cabo de igual forma que la del Presidente y los gobernadores. Las Cámaras Municipales constituyen el poder legislativo municipal. Sus competencias están limitadas al ámbito municipal y también son elegidas por periodos cuatrienales. Sus atribuciones son las relativas a la administración de los servicios públicos de ámbito municipal en las áreas sanitaria, educativa, cultural y de transportes. e. Relaciones Internacionales/regionales (Organismos adscritos, Acuerdos Comerciales suscritos) Brasil es miembro inicial de la OMC y concede al menos el trato NMF a todos sus interlocutores comerciales. Así mismo es miembro de la ALADI, MERCOSUR, BID (Banco Interamericano de Desarrollo), IBRD (International Bank for Reconstruction and Development), ONU (Organización de las Naciones Unidas), OEA (Organización de los Estados Americanos), CSN (Comunidad Sudamericana de Naciones), Unasur (Unión de Naciones Suramericanas), CPLP (Comunidad de Países de Lengua Portuguesa), Mercosur (Mercado Común del Sur), G8+5, Grupo de Río, BRICS (Brasil, Rusia, India y China), FMI (Fondo Monetario Internacional) y es país participante del Protocolo relativo a las negociaciones comerciales entre países en desarrollo (PTN). Brasil no es miembro pleno de la OCDE (Organización 6
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) pero sí observador en algunos de sus Comités (Comercio, Desarrollo, Comité de la OCDE). Brasil ha buscado establecer alianzas y acuerdos económicos y comerciales con diversos países y regiones del mundo, destacándose América del Sur, Unión Europea, Oriente Medio, China e India. Brasil es, junto con Argentina; Bolivia; Brasil; Chile; Colombia; Cuba; Ecuador; México; Paraguay; Perú; República Bolivariana de Venezuela; y Uruguay, miembro fundador de la Asociación Latinoamericana de Integración ALADI, instaurada por el Tratado de Montevideo en 1980, acuerdo marco que establece instrumentos para la liberalización del comercio entre sus miembros4. Brasil, asimismo es miembro fundador de MERCOSUR5, el Mercado Común fue establecido en noviembre de 1991 por el Tratado de Asunción; el Protocolo de Ouro Preto, firmado en diciembre de 1994, establece la estructura institucional. El Arancel Externo Común (AEC) del MERCOSUR entró en vigor el 1º de enero de 1995, aunque con varias excepciones sectoriales y relativas a países específicos. Con arreglo a las Decisiones del Consejo del Mercado Común 21/02, 31/03, 38/05 y 59/07, Brasil mantiene listas de excepciones que abarcan 100 líneas arancelarias hasta el 31 de diciembre de 2009, que serán reducidas a 50 partidas arancelarias en el segundo semestre de 2010 y eliminadas para el 31 de diciembre de 2010. Estas excepciones conjuntamente representan el 0.7% de las líneas arancelarias brasileñas6. En el marco del MERCOSUR, Brasil cuenta con un Acuerdo de Libre Comercio entre MERCOSUR e Israel, firmado el 18 de diciembre de 2007. El acuerdo establece la eliminación gradual de los aranceles, sobre la base de un calendario referente a cuatro categorías, en un plazo de 10 años. El acuerdo contiene disposiciones relativas a las normas de origen; la solución de diferencias; las salvaguardias; los reglamentos técnicos, las normas y los procedimientos de evaluación de la conformidad; las medidas sanitarias y fitosanitarias; y la cooperación técnica y tecnológica, así como un anexo sobre la promoción de la asistencia mutua en asuntos aduaneros7. El acuerdo prevé su entrada en vigor, bilateralmente, tras la ratificación por Israel y uno de los Estados del MERCOSUR. El 15 de marzo de 2010, Brasil dio su aprobación final al TLC MERCOSUR-Israel. El MERCOSUR y la India8 firmaron un Acuerdo de Alcance Parcial el 25 de enero de 2004, el cual entró en vigor el 1 de junio de 2009. El acuerdo contiene disciplinas sobre salvaguardias, medidas antidumping y compensatorias, obstáculos técnicos al comercio, y medidas sanitarias y fitosanitarias, así como procedimientos de solución de diferencias. El acuerdo 4 http://rtais.wto.org/UI/PublicShowMemberRTAIDCard.aspx?rtaid=135 5 http://rtais.wto.org/UI/PublicShowMemberRTAIDCard.aspx?rtaid=130 6 OMC, Examen de las Políticas Comerciales de Brasil, 2009. 7 Ibíd. 8 http://rtais.wto.org/UI/PublicShowMemberRTAIDCard.aspx?rtaid=520 7
comercial abarca 450 líneas arancelarias para la India y 453 líneas para el MERCOSUR, con reducciones de entre el 10% y el 20% sobre el arancel NMF. En septiembre de 2008, el acuerdo aún no estaba en vigor, en espera de ser ratificado por el Uruguay9. También el MERCOSUR suscribió Acuerdos Comerciales con la Unión Aduanera de África Meridional (SACU) y Egipto, pero todavía no entran en vigencia. En el marco de la ALADI, el MERCOSUR ha suscrito Acuerdos de Complementación Económica con Chile (ACE 35); Bolivia (ACE 36); Guyana (ACE38); Surinam (ACE41) México (ACE 54) (ACE 55 Sector Automotor); Perú (ACE 58); Colombia, Ecuador, y Venezuela (ACE 59); Cuba (ACE 62). Brasil está negociando, en el marco del MERCOSUR, acuerdos comerciales preferenciales con Jordania, Marruecos y la Unión Europea. También se han entablado conversaciones sobre la posible conclusión de un acuerdo comercial entre el MERCOSUR y la CARICOM. Las relaciones entre Brasil y la Unión Europea han crecido a lo largo de los años, desde el establecimiento de relaciones diplomáticas a comienzos de los 60. El deseo de intensificar y diversificar las relaciones se tradujo en la firma de un Acuerdo de Cooperación Marco Interregional de Cooperación entre la UE y el MERCOSUR, firmado en diciembre de 1995 y un Acuerdo para la Cooperación Científica y Técnica en 2004. Por otro lado, los Comités Conjuntos celebrados en 2005 y 2007 han permitido preparar el terreno para una amplia gama de actividades en diferentes sectores, como energía, medioambiente, sociedad de la información, transporte marítimo, política regional y política social. Las relaciones entre Brasil y la UE culminaron el mes de julio de 2007 con la firma en Lisboa del Plan de Acción Conjunta entre los dos países. Con el Acuerdo de Asociación Estratégica, Brasil entró en el selecto grupo de “socios estratégicos” de Europa, integrado por ocho países, entre ellos Estados Unidos, Rusia y China, con los que Bruselas se reúne anualmente al más alto nivel. En virtud de este acuerdo, se realizarán cumbres anuales entre los dos países para trabajar conjuntamente en áreas prioritarias como promoción del multilateralismo, avance en la integración regional, refuerzo de las relaciones económicas y comerciales y cooperación en el ámbito educativo y cultural. La primera cumbre tuvo lugar a finales de 2008 en Brasilia. Con independencia de lo anterior, las relaciones entre UE y Brasil en el ámbito comercial se enmarcan principalmente en el ámbito de las negociaciones UE – MERCOSUR. A este respecto hay que decir que La UE y el MERCOSUR negocian un amplio Acuerdo de Asociación desde 1995. Los sectores que se incluyen en la negociación son los siguientes: acceso al mercado de bienes (agrícolas e industriales), inversiones y movimiento de capitales, servicios, 9 OMC, Examen de las Políticas Comerciales de Brasil, 2009 8
compras públicas, propiedad intelectual, competencia, acuerdo de vinos y los temas habituales de reglas (SPS, TBT, solución de diferencias, reglas de origen y defensa comercial). Tras varios años de negociaciones, cuando todo indicaba que las negociaciones podían concluir en septiembre de 2004, las Partes no alcanzaron finalmente un acuerdo y el proceso negociador se estancó por desacuerdos entre los líderes de ambos bloques. Después de varias reuniones entre altos funcionarios del MERCOSUR y la UE, las autoridades de la UE aprobaron, en Bruselas el 05 de abril de 2010, a pesar de la oposición de algunos países del bloque, encabezado por Francia, la reanudación de las negociaciones comerciales con miras a firmar un acuerdo de libre comercio10. El Brasil participa en el Sistema Global de Preferencias Comerciales11 entre Países en Desarrollo (SGPC). Como otros miembros del MERCOSUR, el Brasil otorga preferencias a los países participantes sobre unas 98 partidas arancelarias del SA96. Las preferencias van del 10% al 50% e incluyen productos agropecuarios, combustibles, productos químicos, pieles y cueros, productos férreos y de acero, entre otros. Protocolo relativo a las negociaciones comerciales entre países en desarrollo (PTN) Brasil también es beneficiario de ciertas alianzas con diversos países, a continuación se indican las siguientes12: Tabla N° 1 Acuerdos Comerciales Preferenciales de los cuales Brasil es beneficiario Nombre Tipo Subesquemas Otorgante Entrada en vigor inicial Sistema SGP 1 Australia 01/01/1974 Generalizado de Preferencias - Australia Sistema SGP 1 Canadá 01/07/1974 Generalizado de Preferencias - Canadá Sistema SGP 1 Estados Unidos 01/01/1976 Generalizado de Preferencias - Estados Unidos Sistema SGP 1 Japón 01/08/1971 Generalizado de 10 Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil, Negociaciones Comerciales, http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=5&menu=2635&refr=1893. 11 http://rtais.wto.org/UI/PublicShowMemberRTAIDCard.aspx?rtaid=146 12 http://ptadb.wto.org/Country.aspx?code=076 9
Preferencias – Japón Sistema SGP 1 Noruega 01/10/1971 Generalizado de Preferencias – Noruega Sistema SGP 1 Nueva Zelanda 01/01/1972 Generalizado de Preferencias – Nueva Zelanda Sistema SGP 1 Suiza 01/03/1972 Generalizado de Preferencias – Suiza Sistema SGP 2 Turquía 01/01/2002 Generalizado de Preferencias – Turquía Sistema SGP 2 Unión Europea 01/07/1971 Generalizado de Preferencias – Unión Europea Fuente: Organización Mundial del Comercio (OMC) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 2. MARCO ECONÓMICO a. Estructura de la economía (evolución del PIB; distribución sectorial del PIB; PIB per cápita, inflación) El PIB de Brasil en el 2012 fue de $2,252 mil millones y su tasa de crecimiento real de 1.3%. El PIB estuvo mayormente compuesto por el sector de servicios con un 67.2%, seguido del sector de industrias con un 27.4% y finalmente por agricultura con el 5.4%. Su tasa de inflación al mismo año fue 5.4% de acuerdo a cifras del Banco Mundial. Tabla N° 2 Evolución del PIB per cápita Indicador 2010 2011 2012 PPP $ 12,000 $ 12,000 $ 11,700 Fuente: The World Factbook, CIA Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR A continuación se muestra una tabla con las tasas de inflación en Brasil desde el año 1999 de acuerdo a información presentada del Banco Central de Brasil. 10
Tabla N° 3 Fuente y elaboración: Banco Central do Brasil, http://www.bcb.gov.br b. Principales sectores de la economía (evolución y situación actual) i. Agrícolas y de consumo La agropecuaria es toda la actividad que usa el suelo para el cultivo de plantas y la creación de animales. Brasil es uno de los líderes mundiales en la producción y exportación de varios productos agropecuarios como el café y jugo de naranja, y es el principal productor mundial de etanol de caña de azúcar. Dentro de los principales productos agrícolas de este país se encuentran: café, soya, trigo, arroz, maíz, caña de azúcar, cacao, cítricos y carne de res. Política agrícola y modernización Brasil es también líder en tecnología de agricultura tropical. El desarrollo científico y tecnológico y la modernización de la actividad rural contribuyen para el buen desempeño del agronegocio brasileño en las exportaciones y para la creciente oferta de empleos en el sector. Además del suelo fértil, de la disponibilidad de agua, de la biodiversidad y de la mano de obra calificada, Brasil invierte en la producción de máquinas e implementos agrícolas y en estudios que garantizan la calidad de la producción agropecuaria. El superávit de la balanza comercial del agronegocio en 2010 fue récord, alcanzó US$ 63 mil millones, saldo que fue tres veces mayor que los US$ 20 mil millones observados en el superávit del comercio global de Brasil en el mismo periodo. La previsión del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento es que en los próximos 15 años habrá un aumento de 30 millones de hectáreas cultivadas en el 11
país, cedidos por áreas de pastoreo, por cuenta del desarrollo tecnológico de la ganadería de corte y de la ganadería de leche. La política agrícola brasileña incentiva la expansión del sector a través de la concesión de crédito y de beneficios fiscales, además de programas como el seguro rural (que le permite al productor protegerse contra pérdidas en las cosechas y rebaños). ii. Industriales El sector industrial brasileño mostró un fuerte crecimiento a partir del primer gobierno de Getúlio Vargas (1930-1945), que reglamentó el mercado de trabajo, adoptó medidas proteccionistas e invirtió en la infraestructura nacional, estimulando la industrialización de los principales centros urbanos de la región sudeste del país. La Compañía Vale do Rio Doce (Vale) y la Compañía Siderúrgica Nacional (CSN), por ejemplo, fueron creadas en 1941 y 1946, respectivamente. Con la inauguración de Petrobras en 1953, Brasil tuvo un gran desarrollo de las industrias vinculadas a la producción de petróleo. Durante el gobierno de Juscelino Kubitschek (1956-1960) y la apertura de la economía brasileña al capital internacional, las grandes industrias multinacionales llegaron a Brasil. En aquella época, los principales fabricantes de automotores se instalaron en el país y la industria de bienes de consumo duradero, como la de electrodomésticos, no paró de crecer. Estos dos grandes marcos de la industrialización del país constituyeron las bases de la trayectoria de crecimiento de la industria nacional, que tiene un gran nivel de diversificación. Dentro de los principales productos industriales de este país se encuentran: papel y celulosa, siderurgia, minería, aeronáutica, petróleo, gas natural y petroquímica, bioetanol, textiles, calzado, cemento, madera, vehículos de motor y sus partes, excepto maquinaria y equipo. iii. Servicios El sector de servicios de la economía brasileña incluye la comercialización de productos y la prestación de servicios comerciales, personales o comunitarios a la población. Es extremadamente heterogéneo contemplando diversas actividades como el comercio y la reparación de vehículos automotores; los transportes terrestre, acuático y aéreo; la intermediación financiera; los correos y las telecomunicaciones; el comercio de menudeo y la reparación de objetos personales y domésticos; las actividades inmobiliarias; los alquileres; el comercio al mayoreo, los representantes comerciales y agentes de los comercios; y la administración pública, defensa y seguridad social (educación, salud y servicios sociales). c. El sector exterior (relaciones comerciales del país, exportaciones, importaciones, comercio bilateral) 12
i. Comercio Exterior del País o Balanza comercial del País Gráfico N° 4 BALANZA COMERCIAL TOTAL BRASIL - MUNDO Miles USD FOB 300,000,000 250,000,000 200,000,000 Miles USD 150,000,000 100,000,000 50,000,000 - 2008 2009 2010 2011 2012 Exportaciones 197,942,443 152,994,743 197,356,436 256,038,702 242,579,776 Importaciones 173,196,634 127,647,331 180,458,789 226,243,409 223,149,123 Balanza Comercial 24,745,809 25,347,412 16,897,647 29,795,293 19,430,653 Fuente: Centro de Comercio Internacional, TradeMap, CCI Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR o Principales Productos exportados y Tendencia En el siguiente gráfico, se presentan los 10 principales productos exportados desde Brasil durante el 2012, dentro de los cuales podemos observar que los cinco primeros corresponden a: minerales de hierro, aceites crudos de petróleo de minerales bituminosos, soya, azúcar y minerales de hierro. Gráfico N° 5 PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR BRASIL AL MUNDO Miles USD FOB 2012 2601.11 MINERALES DE HIERRO Y SUS CONCENTRADOS 23,809,804 SIN AGLOMERAR 2709.00 ACEITES CRUDOS DE PETROLEO O DE MINERALES 20,305,900 BITUMINOSOS 1201.90 HABAS DE SOJA, INCLUSO QUEBRANTADAS (EXC. 17,240,425 PARA SIEMBRA) 1701.14 AZÚCAR EN BRUTO SIN ADICIÓN DE 9,814,276 AROMATIZANTE NI COLORANTE: DE CAÑA 2601.12 MINERALES DE HIERRO Y SUS CONCENTRADOS 7,179,488 AGLOMERADOS 2304.00 TORTAS Y DEMAS RESIDUOS SOLIDOS DE LA 6,595,457 EXTRACCION DEL ACEITE DE SOYA 0901.11 CAFE SIN TOSTAR, SIN DESCAFEINAR 5,721,722 1005.90 LOS DEMAS MAICES 5,287,267 2710.19 OTROS ACEITES DE PETRÓLEO Y PREPARACIONES 5,237,435 4703.29 PASTA QUIMICA DE MADERA SEMIBLANQUEADA O 4,321,578 BLANQUEADA 0 10,000,000 20,000,000 30,000,000 Fuente: Centro de Comercio Internacional, TradeMap, CCI Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 13
o Principales mercados de exportación (Países) En el 2012, China fue el principal destino de las exportaciones de Brasil representado el 16.8%, seguido de EEUU con el 10.9%, Argentina con el 7.3%, Países Bajos con el 6.1%, Japón con 3.2% y Alemania con el 3%. Otros principales destinos de las exportaciones de Brasil para el mismo año fueron India, Venezuela, Chile, Italia, Reino Unido, Corea, Francia, México y Bélgica. Gráfico N° 6 PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DE BRASIL Participación % 2012 36.1% 16.8% 10.9% 7.3% 6.1% 3.2% 3.0% 2.3% 2.1% 1.9% 1.9% 1.8% 1.8% 1.7% 1.6% 1.5% Fuente: Centro de Comercio Internacional, TradeMap, CCI Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR o Principales Productos importados y Tendencia En el gráfico siguiente, se presentan los 10 principales productos importados por Brasil desde el mundo en el 2012, dentro de los cuales, los cinco primeros fueron: aceites crudos de petróleo o de minerales bituminosos, otros aceites de petróleo y preparaciones, aceites livianos ligeros y preparaciones, vehículos y cloruro de potasio. Gráfico N° 7 PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR BRASIL DESDE EL MUNDO Miles USD FOB 2012 2709.00 ACEITES CRUDOS DE PETROLEO O DE MINERALES 13,405,752 BITUMINOSOS 2710.19 OTROS ACEITES DE PETRÓLEO Y PREPARACIONES 9,102,214 2710.12 ACEITES LIVIANOS LIGEROS Y PREPARACIONES 7,004,918 8703.23 VEHICULOS AUTOMOVIL TRANSPORTE PERSONAS 6,101,572 DE CILINDRADA SUPERIOR A 1500CM3 3104.20 CLORURO DE POTASIO 3,512,818 8529.90 LAS DEMAS PARTES IDENTIFICABLES PARA 3,367,645 EMISORES DE RADIOTELEFONIA, RADIO 2711.21 GAS NATURAL, EN ESTADO GASEOSO 3,336,130 3004.90 LOS DEMAS MEDICAMENTOS PREPARADOS 2,557,832 8473.30 PARTES Y ACCESORIOS DE MAQUINAS DE LA 2,350,765 PARTIDA 8471 2701.12 HULLA BITUMINOSA, INCLUSO PULVERIZADAS, SIN 2,347,057 AGLOMERAR 0 5,000,000 10,000,000 15,000,000 Fuente: Centro de Comercio Internacional, TradeMap, CCI Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 14
o Principales proveedores (Países) China es el principal proveedor de Brasil, representando el 14.6% de las importaciones de Brasil desde el mundo para el 2012, seguido por Estados Unidos 13.9% y Argentina 7%. Otros principales proveedores de Brasil son Alemania, República de Corea, Nigeria, Japón e Italia. Ecuador por su parte, representó el 0.057% del total importado por Brasil en el mismo año. Gráfico N° 8 PRINCIPALES PROVEEDORES DE LAS IMPORTACIONES DE BRASIL Participación % 2012 31.6% 14.6% 13.9% 7.0% 6.1% 3.9% 3.4% 3.3% 2.6% 2.6% 2.5% 2.2% 1.8% 1.5% 1.5% 1.5% Fuente: Centro de Comercio Internacional, TradeMap, CCI Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR ii. Comercio bilateral (Brasil - Ecuador) o Balanza comercial bilateral Ecuador ha exportado 177 subpartidas (10 dígitos) hacia Brasil en el año 2012, entre las principales tenemos el aceite de palma con 23.56% participación, seguido por conservas de atún con 13.31%. La balanza comercial muestra déficit en los últimos cinco años. Gráfico N° 9 BALANZA COMERCIAL TOTAL ECUADOR - BRASIL Miles USD FOB 1,000,000 800,000 600,000 Miles USD 400,000 200,000 - (200,000) (400,000) (600,000) (800,000) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 A sept Exportaciones 46,034 39,963 51,407 89,771 135,089 94,598 Importaciones 840,524 632,270 805,778 889,070 881,009 639,819 Balanza Comercial (794,491) (592,307) (754,371) (799,299) (745,920) (545,221) Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 15
iii. Productos ecuatorianos con potencial en el mercado o Metodología Utilizada El análisis está basado en datos cuantitativos y cualitativos. Los datos cuantitativos recopilados tienen que ver con las exportaciones ecuatorianas al mundo y a Brasil y las importaciones brasileras del mundo y de Ecuador. Para los datos cualitativos se tomaron en consideración las tendencias de consumo del mercado brasilero y un análisis de productos que Ecuador produce y que países competidores los están ingresando con éxito en el mercado brasilero. Productos Dilema: ocupan una posición en el mercado que abarca una parte relativamente pequeña, pero compiten en una industria de gran crecimiento (existe poca participación y un gran crecimiento del mercado). Por regla general, estos productos necesitan mucho apoyo en promoción, pero generan poco efectivo (sus exportaciones son pequeñas aún). A estos productos se les debe poner especial atención y decidir si se los refuerza mediante una estrategia intensiva (penetración en el mercado, desarrollo del mercado o desarrollo del producto). Productos Estrellas: representan las mejores oportunidades para el crecimiento y la rentabilidad a largo plazo. Esta posición, que tiene una considerable parte relativa del mercado y una tasa elevada de crecimiento para la industria, debe captar inversiones para conservar o reforzar sus posiciones dominantes (realizar eventos de promoción). Estos productos deberían considerar la conveniencia de las estrategias de la integración hacia adelante, hacia atrás y horizontal; la penetración en el mercado; el desarrollo del mercado; el desarrollo del producto y las empresas de riesgo compartido (socios en el país de destino). o Principales productos con Potencial Los productos con mayor potencial para el mercado de Brasil son cacao en polvo, pasta de cacao, cascos sin forma ni acabado, formas para botones y los demás polvos y pattículas como se muetsra en la siguiente tabla: 16
Tabla N° 3 Productos potenciales para el mercado de Brasil Subpartida Descripción Valoración 1805.00 CACAO EN POLVO SIN AZUCARAR NI EDULCORAR DE OTRO MODO Dilemas 1803.10 PASTA DE CACAO, SIN DESGRASAR Dilemas 6501.00 CASCOS SIN FORMA NI ACABADO, PLATOS (DISCOS) Y BANDAS (CILINDROS) Dilemas FORMAS PARA BOTONES Y DEMAS PARTES DE BOTONES; ESBOZOS DE 9606.30 Estrellas BOTONES 7903.90 LOS DEMAS POLVO Y PARTICULAS, DE CINC Estrellas PLOMO EN BRUTO, CON ANTIMONIO COMO OTRO ELEMENTO PREDOMINANTE 7801.91 Estrellas EN PESO 7801.10 PLOMO EN BRUTO, REFINADO Estrellas SOMBREROS Y DEMAS TOCADOS, TRENZADOS O FABRICADOS POR UNION 6504.00 Estrellas DE BANDAS CASCOS PARA SOMBREROS, TRENZADOS O FABRICADOS POR UNION DE 6502.00 Estrellas BANDAS 6301.40 MANTAS DE FIBRAS SINTETICAS. (EXCEPTO LAS ELECTRICAS) Estrellas CHALES, PANUELOS DE CUELLO, BUFANDAS, MANTILLAS VELOS Y 6214.30 Estrellas ARTICULOS SIMILARES FLORES Y CAPULLOS, CORTADOS PARA RAMOS O ADORNOS, FRESCOS, 0603.19 Estrellas SECOS, BLANQUEADOS, TEÑIDOS 0603.11 ROSAS FRESCAS Estrellas MADERA ASERRADA O DESBASTADA LONGITUDINALMENTE, CORTADA O 4407.22 Estrellas DESENROLLADA, INCLUSO CEPILLADA PLACAS, HOJAS, PELICULAS, BANDAS Y LAMINAS DE POLIMEROS DE 3920.20 Estrellas PROPILENO 1604.20 LAS DEMAS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADOS Estrellas 1604.14 ATUNES, LISTADOS Y BONITOS EN CONSERVA, ENTEROS O EN TROZOS Estrellas 1516.20 GRASAS Y ACEITES VEGETALES, Y SUS FRACCIONES Estrellas 1513.29 LOS DEMAS ACEITES DE PALMISTE O DE BABASU, Y SUS FRACCIONES Estrellas 1511.90 LOS DEMAS ACEITES DE PALMA Y SUS FRACCIONES Estrellas 3926.90 LAS DEMAS MANUFACTURAS, DE PLASTICO Estrellas LOS DEMAS CHOCOLATES Y DEMAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS QUE 1806.90 Estrellas CONTENGAN CACAO 1704.90 LOS DEMAS ARTICULOS DE CONFITERIA SIN CACAO Estrellas 1515.90 LOS DEMAS ACEITES Y GRASAS VEGETALES Estrellas 2401.20 TABACO TOTAL O PARCIALMENTE DESVENADO O DESNERVADO Vacas Fuente: Fuente: Centro de Comercio Internacional, TradeMap, CCI Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 3. ACCESO A MERCADO a. Requisitos Generales de Acceso a Mercado Brasil es uno de los mercados más atractivos del mundo, ya que presenta una economía creciente de casi 200 millones de personas. A continuación se hace un resumen de las principales normas y procedimientos para la exportación hacia este país, con el fin de que el exportador ecuatoriano tenga una guía que lo ayude a cumplir requerimientos y obligaciones para penetrar este mercado de grandes oportunidades. 17
El proceso administrativo de importación en Brasil exige el cumplimiento de las siguientes etapas: Habilitación del importador en el Siscomex, Clasificación de la mercadería, Representación del exportador extranjero/importador brasileño ante la aduana, Emisión de la Factura ProForma, Registro de la operación en el Siscomex, Tratamiento administrativo de las importaciones (Licencias de Importación–LI), Embarque de la mercadería en el país de origen, Emisión de los documentos internacionales y despacho aduanero, Contratación de cambio, Tratamiento tributario de las importaciones, Emisión de la Declaración de Importación, Liberación de la carga en Brasil, Tratamientos especiales en aduana brasileña. i. Tramitación de las importaciones (despacho de aduanas, documentación necesaria) o Estructura administrativa Para que el control de las actividades de importación sea eficaz, el Gobierno brasileño cuenta con una estructura administrativa diversificada, siendo el Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior – MDIC, el responsable directo por estas actividades. El órgano más importante es la “Secretaría de Comercio Exterior – SECEX”, que posee diversos objetivos y atribuciones, entre las cuales se destacan: Administrar los mecanismos e instrumentos de seguimiento y control de las operaciones de exportación e importación; Formular propuestas políticas y programas de comercio exterior y establecer normas para su implementación; Coordinar la aplicación de defensa contra prácticas desleales de comercio, así como brindar apoyo al exportador brasileño cuando es sometido a una investigación de defensa comercial en el exterior; Participar en las negociaciones en acuerdos o convenios internacionales relacionados al comercio exterior; y Elaborar y difundir informaciones de comercio exterior. Cabe recalcar que el Ministerio de Relaciones Exteriores – MRE desempeña un papel importante en el comercio exterior de Brasil, teniendo como una de sus competencias la promoción de los productos brasileños en el extranjero y el incentivo a las importaciones de productos originarios de países considerados prioritarios por razones estratégicas y geo-económicas, como es el caso de los países de América del Sur. En el ámbito de su Departamento de Promoción Comercial e Inversiones (DPR), el Ministerio desarrolla el Programa de Sustitución Competitiva de Importaciones (PSCI). 18
El PSCI fue creado en 2003, debido a la prioridad que el ex presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, dio a América del Sur. En los últimos años, los flujos comerciales de Brasil con los demás países del continente han tenido un crecimiento significativo. Sin embargo, las asimetrías en los intercambios comerciales persisten y la mayoría de países de la región, continúa registrando déficits con Brasil. La idea principal del PSCI consiste en impulsar el comercio entre Brasil y los países sudamericanos, sustituyendo, siempre que sea posible y de forma competitiva, importaciones brasileñas de terceros mercados por importaciones provenientes de países de la región. Para alcanzar el objetivo de disminuir el desequilibrio del comercio entre Brasil y el resto de países de la región, el programa implementa acciones que buscan aumentar el contacto entre los empresarios de de América del Sur y eliminar las barreras de información que impiden que productos competitivos oriundos del mercado regional puedan suplir la demanda brasileña. Factura ProForma Para facilitar los trámites administrativos por parte del importador brasileño, el exportador extranjero debe proporcionar la más completa información comercial y técnica del producto, que permita hacer la clasificación correcta de las mercancías y consecuentemente, el encuadramiento de la compra dentro de las exigencias administrativas y aduaneras brasileñas. El proceso comienza con el envío de la Factura Pro Forma con todas las informaciones comerciales y financieras referentes a la operación. Nótese que se debe brindar las informaciones precisas, pues cualquier cambio ocasionará atrasos en los procesos administrativos y aduaneros. Es importante que este documento llegue al importador con todas las informaciones solicitadas, de forma clara y objetiva para que se pueda dar inicio al proceso de importación ante los órganos brasileños, destacándose las siguientes: Identificación del importador y exportador: los datos deben estar escritos correctamente, con la dirección completa, pues a partir de esas informaciones serán señalados los trámites administrativos, cambiarios y aduaneros. Descripción de la mercancía: aunque sea objetiva, la descripción debe contener las características del producto, con la finalidad de facilitar la clasificación aduanera y, consecuentemente, el tratamiento tributario. Debe ser hecha en portugués o en cualquier otro idioma oficial del GATT (General Agreement on Tariffs and Trade). Algunos importadores proporcionan al vendedor la versión en portugués y solicitan que el vendedor escriba de esa forma, indicando también la clasificación en la NCM. País de origen: información fundamental para que el importador pueda invocar y solicitar la concesión de eventual preferencia arancelaria. 19
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