I TRIMESTRE 2021 Un país es tan fuerte como sus industrias - ENCUESTA CUALITATIVA DE COYUNTURA INDUSTRIAL - Conindustria
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I TRI 2021
Un país es tan fuerte como sus industrias
ENCUESTA CUALITATIVA DE COYUNTURA INDUSTRIAL
I TRIMESTRE 2021
PERCEPCIÓN DE LA SITUACIÓN I TRI 2021
ECONÓMICA DEL PAÍS
RESPECTO A LOS PRÓXIMOS
12 MESES
RESPECTO AL MISMO
TRIMESTRE DEL AÑO 2020
Mucho mejor Mucho mejor
49%
Mejor 46% Mejor
Igual Igual 76%
77%
18% 27%
Peor 15% 31% Peor
5%
7%
Mucho peor Mucho peor 1%
1%
Solo el 8% de los encuestados considera que durante el primer trimestre del año 2021, la situación estuvo mucho mejor. Mientras que
el 6% considera que la situación mejorará en lo que resta del año. En líneas generales, la percepción es negativaPERCEPCIÓN DE LA SITUACIÓN I TRI 2021
ECONÓMICA DEL SECTOR INDUSTRIAL
RESPECTO A LOS PRÓXIMOS
12 MESES
RESPECTO AL MISMO
TRIMESTRE DEL AÑO 2020
Mucho mejor Mucho mejor
Mejor 38% Mejor
32%
28% 41%
Igual 57% Igual 51%
Peor
Peor
19% 19%
14% 7%
Mucho peor 1%
Mucho peor 1%
Solo un 15% de los encuestados estima que la situación estuvo mejor o mucho mejor durante el trimestre pasado.INVERSIÓN REALIZADA CON RESPECTO I TRI 2021
AL MISMO TRIMESTRE DEL 2020 ÍNDICE DE INVERSIÓN REALIZADA
ITRI 2018 – ITRI 2021
0,00
-5,00 -8,08 -9,59
100% -10,00 -15,05
-15,00
90% -20,00
-22,33
-25,00
Mayor
80%
-30,00 71%
70%
60%
51%
50% 46% 46% Fue igual/Se
38% 39% mantuvo
40%
30% 27%
22% 24%
20% 17% 14%
Menor
10% 5%
0%
TOTAL INDUSTRIA GRAN EMPRESA MEDIANA EMPRESA PEQUEÑA EMPRESA
Aunque con una ligera mejoría con relación al trimestre anterior, durante el periodo consultado se evidencia que el nivel de las inversiones continúan
disminuyendoTIPOS DE INVERSIÓN REALIZADAS EN I TRI 2021
EL I TRIMESTRE DE 2021
Mayores:
Edificaciones,
100%
Maquinarias
90%
80% Otras inversiones
70% 57% 59%
60%
50%
! Operativas:
41% Equipos, Sistemas,
40% 37%
Mantenimiento
32% 32% 31%28%33%
30% 25% 25%
22% Inventarios
20%
13%
10% 4% 2% 5% 5% 3% 3%
0% 0%
0%
No realizó
TOTAL INDUSTRIA GRAN EMPRESA MEDIANA EMPRESA PEQUEÑA EMPRESA
60% de la Pequeña empresa no realizó inversiones durante el periodo consultado, lo que evidencia la debilidad
financiera de este sector.TIPOS DE INVERSIÓN QUE SE PIENSAN I TRI 2021
REALIZAR PARA EL RESTO DEL AÑO
70%
Mayores:
Edificaciones,
60% 69% Maquinarias
48%
Otras inversiones
50%
41%
40% 38% 38%38%
36%
33% Operativas:
30% 26% Equipos, Sistemas,
25%
20% Mantenimiento
20% 19%
13% Inventarios
10% 5%
4% 3% 3% 3% 3% 4% 4%
0%
No realizarán
TOTAL INDUSTRIA GRAN EMPRESA MEDIANA EMPRESA PEQUEÑA EMPRESA
El comportamiento de la inversión en lo que resta del año no varia respecto a trimestres anteriores: El 69% de las empresas
destinará sus gastos a Inversiones Operativas y de reposición de Inventarios.INVERSIÓN EN INNOVACIÓN I TRI 2021
PLANIFICADA EN EL FUTURO
PRÓXIMO
Corto plazo
Destinar capital para actividades de investigación y desarrollo (I + D) 76% 12% 7% 7%
Endeudamiento para la expansión de edificaciones o establecimientos 3% 2%2%
Mediano plazo
93%
Destinar capital para emprendimiento de otras marcas 82% 8% 7% 7% Largo plazo
Desarrollo de Nuevos Productos 52% 20% 14% 18%
Endeudamiento para la adquisición de sistemas informáticos 51% 19% 14% 18%
Endeudamiento para adquisición de tecnología 57% 10% 21% 16%
Contratación de personal dirigido para el crecimiento del negocio 44% 14% 16% 14%
Actualización de procesos de Organización 44% 15% 19% 10%
La planificación de las empresas encuestadas para emprender un proceso de innovación en términos temporales, nuevamente consiste
principalmente en expandir o modificar la oferta de nuevos productos en el corto plazo. La adquisición de nueva tecnología se ve enfocada en realizarse
en el mediano y largo plazo al igual que todo lo relacionado con captación de personal y reestructuración organizativa.I TRI 2021
CARTERA DE PEDIDOS ¿CUÁNTO TIEMPO DE TRABAJO ESTIMA
QUE TIENE ASEGURADO CON LA ACTUAL
CARTERA DE PEDIDOS?
¿CÓMO VARIÓ RESPECTO AL
MISMO TRIMESTRE DE 2020?
71%
Cero
Fue mucho mayor
37% Un mes 20%
Fue mayor 32%
20%
Dos meses
57% 1 1/2
Fue igual/ se ha MESES 11%
mantenido Tres meses
2%
Fue menor 19%
20% Cuatro meses
4% 19% 16%
Fue mucho menor Más de 4 meses
Con la actual cartera de pedidos, los consultados señalan que tienen aproximadamente unos 45 días de trabajo asegurados.VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN, EN I TRI 2021
UNIDADES, CON RESPECTO AL MISMO
TRIMESTRE DEL 2020
Aumentó mucho
70% Aumentó poco
60%
50% Ha sido igual / Se
61% 43% 43% ha mantenido
40%
30% 27%27% 27%
Disminuyó poco
23% 24%
18%16% 17% 19%
20% 17%
13% 13% 13% 13% 14%
9% Disminuyó mucho
10% 5% 7% 7%
4%
0% 0%
0%
TOTAL INDUSTRIA GRAN EMPRESA MEDIANA EMPRESA PEQUEÑA EMPRESA No se produjo
Solo el 23% de las empresas encuestadas afirman haber experimentado un aumento en su producción. La pequeña empresa es la
más afectada en sus niveles de producción.VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN I TRI 2021
I TRIMESTRE 2012 – I TRIMESTRE 2021
0 -3,00
ÍNDICE DE
-8,33 -9,00 -7,33
PRODUCCIÓN
-10 -12,57 PROMEDIO
-13,33 -13,81 -13,94
-18,88
-30,3 -18,84
-20,37
-20
(8 años) -21,82
-20,67
-26,93 -26,98
-31,08 -29,03 -31,00
-30
-35,10 -30,25
-37,81 -38,77
-40,49 -40,49 -41,40
-40 -42,42-43,02
-43,79
-45,68 -45,33 -44,91
-46,40
-47,50
-49,48 -49,48
-50
-60
La industria manufacturera privada promedia un índice de producción de -30,3 en los últimos 8 años, registrando 36 trimestres consecutivos en
negativo.UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD I TRI 2021
INSTALADA (UCI) DURANTE ESTE
TRIMESTRE
COMPARATIVA 2015-2021
0-5% 70% UCI ANUAL I TRI VENEZUELA
6-10% 48% ITRI 2015
36% ITRI 2016
29,7%
32% ITRI 2017
11-20%
PROMEDIO 26% ITRI 2018
21,6% 18,8% 18% ITRI 2019
21-30% 18,9% 19% ITRI 2020
19% ITRI 2021
31-40%
10,8%
9,5%
8,1%
41-50%
1,4%
Más de 50%
El promedio de la utilización de la capacidad instalada en el trimestre fue de 18,8%. El 70% de las empresas encuestadas indicaron
que mantuvieron su capacidad por debajo del 20%.UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD I TRI 2021
INSTALADA (UCI)
I TRIMESTRE 2012 – I TRIMESTRE 2021
70
59,5
60
55,7
54,2
57,358,157,7
56,0
57,2 56,7
55,1
-68%
53,9
52,2 52,1 52,0 52,8 52,4
50,5 51,1 Desde 2012
48,8 48,7 48,347,6
50 47,1
43,9
39,1
40 36,3 37,0
35,2 34,8
32,4
30 27,2
26,2 26,0
23,6
20,6
20,4 21,522,220,5
19,4
18,0 18,1 18,8
20
10
La capacidad utilizada en la industria tiene 8 años consecutivos en descenso. En términos reales la utilización de los factores
productivos se ha reducido en 68% desde finales de 2012.UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD I TRI 2021
INSTALADA (UCI)
ANÁLISIS POR SECTORES
24,15%
21,42%
20,22%
19,00%
16,13% 16,90%
15,36%
12,60%
10,29%
7,70%
G1. Alimentos, G2. Textil y G3. Madera y G4. Químico y G5. Caucho y G6. Prod. No G7. Metales y G8. Maq. y G9. Automotor y G10. Muebles,
Bebidas y Calzado Papel Farmacéutico Plástico Metálicos Prod. de metal equipos n.c.p. Autopartes Rep. Maq. y
Tabaco Equipos Otras Industrias
eléctricos, Manufactura
informática y de
óptica
Sólo los subsectores industriales (alimentos, químico-farmacéutico y envases plásticos) priorizados en el contexto de emergencia de
la pandemia del COVID-19 presentaron una utilización de su capacidad instalada por encima del 20%.UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD I TRI 2021
INSTALADA (UCI)
COMPARATIVA REGIONAL
90%
IV TRI 2020
80% 80% VS
79% 77%
80% I TRI 2021
70%
61% 60%
60%
50%
40%
30%
20% 18%
20%
10%
0%
BRASIL COLOMBIA ARGENTINA VENEZUELA
Fuente: Promedio UCI Confederación Nacional de la Industria (CNI) Brasil 2021, , Encuesta de Coyuntura Industrial Conindustria TRI 2021 Venezuela, Encuesta de Opinión
Industrial Conjunta (ANDI) Colombia 2021 , Promedio utilización de la capacidad instalada en la industria, nivel general y bloques sectoriales (INDEC) Argentina 2016-2021 .EXPORTACIONES REALIZADAS ¿CÓMO SE COMPORTARÁN EN EL IV
I TRI 2021
DURANTE ESTE TRIMESTRE TRIMESTRE CON RESPECTO AL
MISMO DE 2020?
¿LA EMPRESA EXPORTÓ?
Aumentarán mucho
85% 73%
Aumentarán poco
Sí
Serán iguales/ se
mantendrán
No Disminuirán poco
15% 18%
9%
Disminuirán mucho
En el primer trimestre del año solo un 15% de las empresas encuestadas reporta haber exportado sus productos5 ASPECTOS I TRI 2021
QUE MÁS IMPACTARON EN LA
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS
86,57%
76,12%
61,19%
53,73%
50,75%
Baja demanda nacional Escasez de combustibles y gasolina Excesivos tributos fiscales y/o Precariedad de los servicios básicos Competencia de productos
para el transporte y otras parafiscales (Electricidad Agua Teléfono Internet) importados
operaciones
Baja demanda y escasez de combustible siguen liderando el listado de los aspectos que mayor impactan a la producción nacional.I TRI 2021
COYUNTURA: COVID-19
¿CÓMO SE VERÁ AFECTADA LA OPERATIVIDAD
DE SU EMPRESA PRODUCTO DE LA
EMERGENCIA NACIONAL POR COVID-19?
PROMEDIO 0% al 10%
36%
23% 23%
11% al 20%
19%
18%
16% 21% al 30%
31% al 40%
41% al 50%
0%
0% al 10% 11% al 20% 21% al 30% 31% al 40% 41% al 50% Más de 50% Más de 50%
Para inicios del año las empresas encuestadas reportan un promedio de 36% de afectación en su operatividad y productividad a casusa
del la emergencia nacional por el COVID-19, aumentando de nuevo con respecto al trimestre anterior donde se ubicó en un 32%.I TRI 2021
COYUNTURA: COVID-19
77% ¿En cuánto tiempo considera que su
empresa podrá recuperar el nivel de
producción, previo al contexto de
emergencia sanitaria?
27% 27%
Menos de 3 meses
23%
22%
Entre 3 a 6 meses
Entre 6 meses y 1 año
Entre 1 y 2 años
Menos de 3 meses Entre 3 a 6 meses Entre 6 meses y 1 año Entre 1 y 2 años
El 27% de las empresas encuestadas afirman que pueden recuperar sus niveles de producción y operatividad, previos a la emergencia
sanitaria, en un período no menor a 3 meses. Otro 27% de las empresas dice que ese período durará entre 6 meses y un año.I TRI 2021
COYUNTURA: DIESEL
¿La empresa ha tenido que acceder a
alternativas de compra de este
combustible en condiciones no
establecidas?
74%
No
Sí
26%
Debido a la crisis de escasez de diésel y combustible para actividades productivas y de transporte de mercancías, el 74% de las
empresas encuestadas afirman haber pagado a precios no oficiales para la adquisición de ese combustibleI TRI 2021
Un país es tan fuerte como sus industrias
ÍNDICE DE CONFIANZA INDUSTRIAL (ICI)
2018 - 2021
El índice de Confianza Industrial (ICI) mide las percepciones que tienen los industriales en
cuanto al comportamiento de las ventas, producción e inventarios en sus empresas,
indicando así las probabilidades existentes de que decidan aumentar o no su inversión en
recursos productivos en el corto plazo.ÍNDICE DE CONFIANZA INDUSTRIAL (ICI)
I TRI 2021
COMPARATIVA 2018-2021
El índice de confianza, como
es usual desde su primera
57,4 60,2 63,7 58,1 58,7 59,5 cuantificación, mantiene su
70 58,9 55,9 63,5 62,6
59,9 58,5 tendencia negativa.
57,7 52,1 57,1 57,9 57,3 58,3 55,4
60 53,9 53,0 49,8 52,6 52,0 Reduciendo la posibilidad de
50 40,3 inversión en el futuro
36,8 cercano.
40
30
La manufactura venezolana
20
sigue en una situación
10 indefinida. Los indicadores de
0 producción, ventas e
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE I TRIMESTRE
-10 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021
inventarios se perciben de
manera integral como un
-20
verdadero obstáculo a la
-30 -21,6 -19,8 -21,1 recuperación de la
-26,4 -25,7 -23,7
-40 productividad.
-50 -38,4 -39,9
-42,1 -45,4 -44,4 -42,8
-60
-46,4 Brasil y República
Dominicana, países de escalas
-70
distintas reflejan la grave
República Dominicana Venezuela Brasil
situación de Venezuela.
Fuente: AIRD, República Dominicana. CNI, Brasil. ConindustriaCOYUNTURA: I TRI 2021
REMUNERACIÓN EN LA
INDUSTRIA
¿cuál es el promedio de remuneración
total de sus trabajadores en dólares
PROMEDIO DE REMUNERACIÓN TOTAL americanos (USD) para cada categoría?
$700 Obrero y Profesional y
Gerente
Operador Técnico
$600 579,93 78,30 172,10 414,35 Obrero y
Operador
$500
414,35 423,98
$400
Profesional y
$300 Técnico
235,45
204,52 188,59
$200 172,10
116,90
78,30 91,17 82,79
$100 59,45 Gerente
$0
TOTAL INDUSTRIA GRAN EMPRESA MEDIANA EMPRESA PEQUEÑA EMPRESA
El promedio de remuneración para los trabajadores del sector manufacturero formal se ubica en $78 para Obreros y operadores; en $172 para
profesionales y técnicos y en $414 para Gerentes de empresa. Este promedio aumenta en el caso de los empleados de grandes empresa y disminuye
considerablemente en empleados de pequeñas empresas.También puede leer
