Junta Extraordinaria de Accionistas - Gabriel Moura Gerente General
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Junta Extraordinaria de Accionistas Santiago, Julio 13, 2021 Gabriel Moura Gerente General
Capital | Niveles de solvencia Junta Extraordinaria
Julio 2021
Implementación de Basilea III en Chile
La nueva Ley General de Bancos (Nueva LGB), que implementa los estándares de Basilea III en Chile, requiere la deducción del capital básico de activos por impuestos
diferidos y otros activos intangibles, entre otros, generando un impacto negativo sobre los índices de capitalización del banco
Índices de capital
Información a marzo de 2021
Total 13,1% -0,9%
10,7%
Tier 2 4,8% Max. Uso T2 3,9%
8,4% -1,6%
0,1% 6,9%
CET1
Capital Otros activos intangibles / Efecto neto Capital BIS III
regulatorio LGB Impuestos diferidos netos por cambio en APR Fully Loaded
2
Capital | Cronograma de implementación nueva LGB Junta Extraordinaria
Julio 2021
Cronograma de requerimientos de capital accionario de la Nueva LGB
La nueva LGB establece requerimientos específicos para el índice de capital básico (CET1 – Common Equity Tier 1) que aumentan gradualmente hasta el 8%
Hoy Transición Fully Loaded
8,0%
8,0% ≥ CET1 7,8%
+ Buffers
6,9% 6,9%
2,50%
2,50%
6,0%
1,88%
5,1% 1,25%
0,75% 1,00%
0,63% 0,50%
4,5% CET1 0,25%
6,87%
4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50%
Real a
2020 2021 2022 2023 2024 2025
marzo 2021
Capital Básico (CET1) SIFI (CET1) CCB (CET1)
(1) SIFI estimado de 1,0%.
(2) No considera buffer contracíclico durante el periodo de roll-in (definición futura mediante acuerdo entre la CMF y el Banco Central de Chile). 3
Capital | Niveles de solvencia comparativo Junta Extraordinaria
Julio 2021
Comparación con peers locales
Itaú Corpbanca tiene un índice de capital básico (CET1) 310bps por debajo del promedio de lo principales bancos peers, que ya tienen índices CET1 superiores al mínimo
del 8% que va a estar vigente en el 2025
CET1 Fully loaded
Información a marzo de 2021
11,8%
9,5% =10,0%
9,2% 9,3% Promedio de los 4 mayores
bancos privados de Chile
6,9%
Peer 1* Peer 2 * Peer 3 * Peer 4 *
* Los ratios de los pares son estimados sobre la base de información financiera reportada a Marzo/2021.
4
Capital | Comparación de rating y comentarios analistas Junta Extraordinaria
Julio 2021
Perspectivas de agencias calificadoras y analistas sell-side
El menor nivel de capitalización de Itaú Corpbanca de cara a los peers genera diferencias en las calificaciones de riesgo vis-a-vis los principales competidores
Standard & Poor’s Moody’s
«… A key credit challenge for Itaú is its modest
Itaú Moody’s core capitalization ratio, which is below the
Banco Peer 1 Peer 2 Peer 3
Corpbanca system’s median …»
«… Capitalization remains low, constraining the
Calificación Global BBB A- A A- bank's loss absorption …»
Capital & Resultados
Moderado
(-1 notch)
Adecuado
(0 notch)
Adecuado
(0 notch)
Adecuado
(0 notch)
BTG Pactual
«… A relatively weak capital position remains our
main concern …. »
Pressured capitalization metrics in the next two years Citi
«… ITC had a weaker capital position vs. peers …»
«… However, the comfortable regulatory capital ratio doesn't translate into
a strong RAC ratio (calculated according our methodology). This factor
influences the overall capital assessment of the bank. The reason is that we Credicorp
deduct goodwill and intangibles from the bank's capital base, which is in
line with Basel III regulatory requirements, which Chile has yet to fully «… The regulator has shown progress ahead of
implement ….» Basel III, but density of RWAs will determine final
figures. On a bank basis, we reiterate that Itau
Corpbanca stands well below local peers …»
5
Capital | Niveles de solvencia Junta Extraordinaria
Julio 2021
Aumento de capital
El aumento de capital propuesto de $830 mil millones soluciona efectivamente la necesidad de capitalización porque permite al banco alcanzar los índices de capital
básico de los principales competidores considerando los impactos del aumento de participación en Itaú Colombia previsto para enero del 2022
Capital BIS III fully loaded
Información a marzo de 2021
3,7% 9,2%
6,9% -1,4%
Capital BIS III Aumento de participación en Itaú Propuesta de capitalización Capital Total Pro-forma
Fully Loaded Colombia $830 MMM CLP
6Avances en performance y plan de transformación Junta Extraordinaria
Julio 2021
Hemos avanzado en … y estamos ejecutando un plan de transformación para
performance… potenciar aún más el crecimiento y la rentabilidad
Ranking de crecimiento en 12M
Nuevo modelo de negocios basado en 5 pilares
Colocaciones Cuentas Corrientes (#)
3o Comercial Personas
2o Jurídicas
2o Vivienda Personas
4o Físicas
Foco Estratégico / Centralidad Simple & Digital
Disrupción en el Cliente Preferentemente
2o Consumo
Retorno Modelo Resultados
Patrimonio 21,5% Organizacional
Innovador Sostenibles
Tangible (RoTE)* (3M’21)
Recurrente
* Gerencial consolidado
7Nuestro Plan de Transformación Junta Extraordinaria
Julio 2021
Foco estratégico / Disrupción Centralidad en el cliente
Plataforma abierta de Avance en NPS
inversiones
Itaú y Rappi diseñaron una
La nueva propuesta de valor distintiva
NPS
banca está
para servir a personas y empresas 1Q21 vs. 1Q20
de una nueva forma Total Banco
en camino Estamos creando un ecosistema
24 pp
que integrará múltiples
necesidades
Compra Productos Vende Productos
NPS 1Q21 vs. 1Q20
Banca Minorista
Participación de AuM 27 pp
64% nuevos 12%
Próximamente lanzaremos la clientes
tarjeta de crédito, con procesos de 6% NPS 1Q21 vs. 1Q20
aprobación crediticio y de Banca Mayorista
2%
enrolamiento 100% digitales 1% 19 pp
Q2'20 Q3'20 Q4'20 Q1'21
8Nuestro Plan de Transformación Junta Extraordinaria
Julio 2021
Simple & digital Organización innovadora
Nueva App Redes Sociales Nuevo Liderazgo
Calificación de tiendas y ranking entre pares Evolución en N° de seguidores
Banca Mayorista
Sebastián Romero
1° 4,9
Calificación
1° 1°
TI
Eduardo Neves
Nueva área de Negocios
1° 4,8
Calificación 1° 4,4
Calificación
Digitales
Digital Business
Development
Jorge Novis
Billetera Digital
4° Atracción de Talentos
8° Digitales
Ene 2020 Jun 2021 Ene 2020 Jun 2021 Evento online
innovador para
Disponible en
talentos digitales
tuvo más de 1.700
inscritos
9Nuestro Plan de Transformación Junta Extraordinaria
Julio 2021
Resultados sostenibles
Liderazgo en ASG Excelencia reconocida
en el mercado
Global Finance Banking 2021
Lanzamiento del Primer ETF
Mejor Solución de
Sustentable en Chile
Comercio Exterior
Fondo mutuo
ETF IT NOW S&P IPSA ESG Premios Morningstar 2021
Mejor Asset Management
Renta Fija
Premio IFR 2020
Transacción del Año
Bono Latinoamericano del Año
93%
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