LOS SECTORES DE MINERÍA, TECNOLOGÍA, Y CONSUMO DESTACARON EN TRANSACCIONES DE M&A EN CHILE, PERÚ Y COLOMBIA
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LOS SECTORES DE MINERÍA, TECNOLOGÍA, Y CONSUMO DESTACARON EN
TRANSACCIONES DE M&A EN CHILE, PERÚ Y COLOMBIA
LATINOAMÉRICA SIEMPRE HA CONTADO CON RECURSOS NATURALES ÚNICOS Y ESTRATÉGICAMENTE ESENCIALES EN EL DESARROLLO
DE LA ECONOMÍA MUNDIAL Y DONDE EL INTERÉS DE INVERSIONISTAS INTERNACIONALES HA SIDO CONSTANTE. SI BIEN EN PERÚ SE
MANTIENE ESTA TENDENCIA CON INVERSIONES INTERNACIONALES EN MINERÍA, CHILE Y COLOMBIA BUSCAN ABRIRSE A OTROS TIPOS
DE ACTIVOS COMO SON TECNOLOGÍA Y CONSUMO
Durante el mes de octubre, las transacciones de M&A de la También en el sector tecnológico en Chile, la administradora de
Región Andina se enfocaron predominantemente en dos fondos Fintual levantó capital en una ronda liderada por Sequoia
sectores, tecnología y minería. En Chile, las transacciones más Capital, empresa de capital de riesgo o Venture Capital, con miras a
importantes ocurrieron en distribución y abastecimiento, energía acelerar su expansión a México. Sequoia, con sede en California, ha
y tecnología. En Perú, las transacciones se llevaron a cabo sido un exitoso inversor en empresas de este tipo, habiendo
únicamente en minería. Por último, en Colombia destacaron los invertido en el pasado en empresas como Apple, Google, YouTube,
sectores de energía y consumo. Instagram, entre otros. Esta inversión marca su entrada en Chile en
medio de una floreciente industria Fintech en la región.
En Chile destacó una transacción en el sector de distribución y
abastecimiento con la inversión realizada por el fondo de En Perú predominaron las transacciones del sector minero. Latin
inversión brasilero IG4 por US$57 millones en Adelco. La Metals, empresa canadiense dedicada la exploración de oro y cobre,
operación diluye la participación de la familia Paulmann, adquirió la totalidad de la participación en el proyecto de cobre
accionistas actuales, quedándose ambos con un 50% de la Yanba. Este proyecto, de 4.000 hectáreas, está situado en las
propiedad. IG4, que con esta inversión concreta su entrada cercanías del proyecto Lacsha, que también fue adquirido por Latin
directa en Chile, espera contribuir en la reconversión y Metals en el año 2020.
actualización del negocio de Adelco, que actualmente es la mayor
distribuidora de productos de consumo de Chile. También en Perú y nuevamente en el sector minero, la empresa
canadiense Level 14 Ventures anunció la adquisición de Bridle
En el sector de energías renovables, el Fondo Global de Energías Capital, empresa privada que cuenta con la opción de adquirir el
Renovables III de BlackRock, considerado como el mayor gestor 100% del yacimiento aurífero Colpayoc en el norte de Perú.
de activos del mundo, suscribió un acuerdo marco con Solek Colpayoc cuenta con 3 concesiones que en total suman 1.580
Energy Group para comprar 200 MW de plantas solares en etapa hectáreas y están localizadas en las cercanías de la mina de oro
de desarrollo. Solek terminará de desarrollar las plantas para Yanacocha, una de las minas más grandes de oro de Sudamérica.
llevarlas a RtB (“Ready to Build”), luego las construirá, y
finalmente brindará servicios de operación y mantenimiento a las Isagen, una de las principales generadoras y comercializadoras de
mismas, resguardando el hecho de que las plantas quedarán bajo energía eléctrica en Colombia, adquirió siete centrales
la propiedad de BlackRock. hidroeléctricas a Latin American Renewable Energy Investment
Fund en Antioquia, sumando 150 MW a su portafolio.
En el sector tecnológico, la proptech chilena Houm, que utiliza la Recientemente, la compañía adquirió un parque solar en
inteligencia artificial para ayudar a arrendar y vender Sabanalarga de 100 MW, dos plantas hidroeléctricas en Antioquia y
propiedades, acaba de cerrar una ronda de inversión por US$35 dos proyectos de Trina Solar.
millones con el objetivo de abrir operaciones en 15 nuevas
ciudades y continuar su crecimiento exponencial en
Latinoamérica.
1
Hudson Bankers Reporte M&A (Cont.)
La matriz energética en Colombia está poco diversificada; al
2020 contaba con un 67% de su capacidad instalada en
Si bien las transacciones de M&A de la Región Andina se han visto
hidroeléctricas y 29% en energía térmica, lo que implica que
ralentizadas ante un escenario de espera por resultados de
el sector renovable en el país tendrá que dar un vuelco hacia
elecciones presidenciales tanto en Chile como Colombia, algunos
renovables en los siguientes años en vista del incentivo
sectores siguen teniendo importantes movimientos de capital. El
global por este tipo de activos.
sector que más ha visto ingresos de capital a estos dos países, por
número de transacciones, es el sector tecnológico. Perú, por su
También en Colombia, pero en el sector de consumo, se
parte, vio reflejado este mes un importante interés de inversionistas
anunció una oferta pública de adquisiciones por Nutresa,
internacionales por activos mineros.
empresa líder en alimentos procesados en Colombia y uno
de los jugadores más relevantes del sector en América
Latina. El Grupo Gilinski y Royal Group (vehículo de
inversión de la familia real de Abu Dhabi), se están
asociando para comprar un mínimo de 50,1% y un máximo
de 62,6% de las acciones de la Compañía. Grupo Gilinski es
uno de los conglomerados empresariales más grandes del
país, con inversiones que incluyen al Banco GNB Sudameris,
Publicaciones Semana, la fábrica de plásticos Rimax, la
empresa alimenticia Productos Yupis y la red de cajeros
automáticos Servibanca, entre otros.
Otra transacción relevante en el sector de consumo en
Colombia fue la compra de una planta de alimentos de
Unilever por parte de la compañía europea Upfield. La
planta procesa actualmente más de 3.000 toneladas
mensuales de producto para Upfield y abastece a Colombia,
Ecuador y Perú. Upfield es considerada como la mayor
empresa de productos de consumo basado en plantas con
presencia en 95 países y con marcas conocidas como Rama,
Blue Band, ProActiv, entre otras.
2FUSIONES Y ADQUISICIONES - CHILE
TRANSACCIONES COMPLETADAS (EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS)
MONTO DE LA
FECHA ACTIVO ADQUIRIDO VENDEDOR COMPRADOR TRANSACCIÓN
(MM US$)
24.11.2021 Friopacífico Blumar SA y Otros Accionistas Emergent Cold LatAm Management LLC No Divulgado
24.11.2021 Kreis SpA (40,0%) Accionistas Janssen SA No Divulgado
18.11.2021 Boost SpA Accionistas Buk SpA No Divulgado
18.11.2021 Ninja Excel Accionistas Buk SpA No Divulgado
Amarena SA
13.11.2021 Cotalker Inyección de Capital 3
(Family Office Patricia Angelini)
OneVentures; Broadhaven Capital
Partners LLC; Investment Arm;
11.11.2021 Insurtech SpA Aumento de Capital 35
FenVentures; Goodwater Capital LLC;
Fifth Wall Ventures Management LLC
Fibra Web (39,7%)
10.11.2021 Accionistas GTD Cableados De Redes Inteligentes SI No Divulgado
(División Chile)
Mydot SpA
9.11.2021 Inyección de Capital Familia Rosenberg; Juan Pablo Peña 1
(Lysto)
5.11.2021 Centro Veterinario y Agricola Ltda Accionistas Virbac Chile SpA 44
2.11.2021 Encuadrado SpA Inyección de Capital Pioneer Fund; Prodigio Capital No Divulgado
Fintual Administradora General de Fondos Sequoia Capital Operations LLC; ALLVP;
2.11.2021 Aumento de Capital 39
SA Kaszek Ventures
Asenza Capital; ChileGlobal Ventures;
23.10.2021 Webdox Legal Informatics & Data SpA Inyección de Capital 7
Taram Capital; Kayyak Ventures Ltda
Inmobiliaria Boulevard Nueva Compañía de Seguros de Vida Consorcio
20.10.2021 Centro Comercial Casacostanera (45,0%) 60
Costanera SA Nacional de Seguros SA
3FUSIONES Y ADQUISICIONES – CHILE (Cont.)
TRANSACCIONES COMPLETADAS (EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS)
MONTO DE LA
FECHA ACTIVO ADQUIRIDO VENDEDOR COMPRADOR TRANSACCIÓN
(MM US$)
19.10.2021 LawKO Accionistas Grupo Defensa No Divulgado
Zurich Chile Asset Management
15.10.2021 Karsharing SpA Inyección de Capital Administradora General de Fondos SA; 6
Guil Inversiones SpA
Sumitomo Metal Mining Co;
14.10.2021 Sierra Gorda SCM (45,0%) South32 Ltd 1,550
Sumitomo Corp
13.10.2021 Finvox Accionistas Capitalizarme SpA No Divulgado
TMT Investments PLC; FenVentures;
9.10.2021 Gunei Investments SpA Inyección de Capital 2
Kayyak Ventures Ltda
Creation Investments Capital
8.10.2021 AVLA Seguros de Crédito y Garantía SA Aumento de Capital 18
Management LLC
Vulcano Chile SA;
7.10.2021 Terapi Inyección de Capital 1
Endurance Investments SA
Inversiones Innovadoras SA; Kayyak
6.10.2021 AgroUrbana SpA Inyección de Capital 4
Ventures Ltda
SoftBank Corp; Greenoaks; Rappi; Kavak;
5.10.2021 Buk SpA Aumento de Capital 50
Konfio; GBM; Ualá; Brex
5.10.2021 Up-Time SA Accionistas Advatix Inc No Divulgado
Ameris Capital Administradora
4.10.2021 Calcurrupe Desarrollo SpA Inmobiliaria Rio Bueno SpA 37
General de Fondos SA
Inversiones Isla Lemuy SpA
2.10.2021 Demarka SA (80,0%) Accionistas No Divulgado
(Grupo Lemuy)
4FUSIONES Y ADQUISICIONES – CHILE (Cont.)
TRANSACCIONES ANUNCIADAS (EN LOS ÚLTIMOS 60 DÍAS)
MONTO DE LA
ACTIVO ADQUIRIDO VENDEDOR COMPRADOR TRANSACCIÓN
(MM US$)
Sociedad Operadora de Tarjetas de Itaú Corpbanca Corredores de Bolsa
Minsait Payment Systems Sl No Divulgado
Crédito Nexus SA SA
Inversiones Trento SpA Trento Resources and Energy Corp Global Tech Industries Group Inc 69
Fondo Global de Energías Renovables
Portafolio solar
Solek Latam Holding SpA III No Divulgado
(200 MW)
(BlackRock)
Abastecedora del Comercio Limitada Accionistas IG4 Capital Investimentos Ltda 57
FC Ventas Y Servicios Limitada Accionistas Ponsse Chile SpA No Divulgado
Ditec Automóviles SL (70,0%) Accionistas Inchcape PLC No Divulgado
Portafolio solar y eólico BIWO Renewables; Latsolar Energy SUSI Energías Renovables Chile
No Divulgado
(200 MW) Investments (SUSI Partners)
SRH Chile SpA (Three Valley Copper
Minera Tres Valles SpA (8,9%) Accionistas No Divulgado
Corp)
5FUSIONES Y ADQUISICIONES – Perú
TRANSACCIONES COMPLETADAS (EN LOS ÚLTIMOS 60 DÍAS)
MONTO DE LA
FECHA ACTIVO ADQUIRIDO VENDEDOR COMPRADOR TRANSACCIÓN
(MM US$)
3.11.2021 Corporación Sapia SA Altra Investments Stefanini IT Solutions No Divulgado
2.11.2021 Minera Radiante SAC (95,0%) Accionistas Moon Equity Holdings Corp No Divulgado
2.11.2021 Proyecto cuprífero Yanba Accionistas Latin Metals Inc No Divulgado
Inversiones Logicorp; Almacenera Nueva Saturno SAC; Talesden
Ransa Comercial SA
29.10.2021 del Perú Investments SLU No Divulgado
(Participación Mayoritaria)
(Grupo Romero) (HIG Capital)
Compañía Minera Area SAC
19.10.2021 Proyecto Jasperoide Copper-Gold C3 Metals Perú SAC 4
(Hochschild Mining PLC)
12.10.2021 Friofort Perú SA Accionistas Terminales Portuarios Peruanos SAC No Divulgado
5.10.2021 Aguaytía Energy del Perú SRL Orazul Energy Perú S.A. Nautilus Energy Partners LLC 42
TRANSACCIONES ANUNCIADAS (EN LOS ÚLTIMOS 60 DÍAS)
MONTO DE LA
ACTIVO ADQUIRIDO VENDEDOR COMPRADOR TRANSACCIÓN
(MM US$)
Bridle Capital Ltd Accionistas Level 14 Ventures Ltd 9
Proyecto minero Porphyry Peruvian Metals Corp Gold State Resources Inc 2
Compania Minera Virgen
Minera Eldorado Ocros SAC Condor Resources Inc 1
De La Merced SAC
Trevali Peru SAC Cerro de Pasco Resources
Trevali Mining Corporation 4
(Mina Santander) Inc
6FUSIONES Y ADQUISICIONES - Colombia
TRANSACCIONES COMPLETADAS (EN LOS ÚLTIMOS 60 DÍAS)
MONTO DE LA
FECHA ACTIVO ADQUIRIDO VENDEDOR COMPRADOR TRANSACCIÓN
(MM US$)
Foxtelecolombia SAS
23.11.2021 Accionistas ViacomCBS Networks International No Divulgado
(Participación Mayoritaria)
Tiger Global Management LLC;
Endeavor Catalyst Inc; InQlab;
18.11.2021 Chiper SAS Aumento de Capital 53
Interplay Ventures; Nosara Capital;
Alter Global
Latin American Renewable Energy
12.11.2021 7 Centrales hidroeléctricas Isagen SA ESP No Divulgado
Income Fund I SA
11.11.2021 Libera Supply Chain Finance SAS Accionistas Finaktiva SAS No Divulgado
Fibra Web (39,7%) GTD Cableados De Redes Inteligentes
10.11.2021 Accionistas No Divulgado
(División Chile) SI
8.11.2021 Melonn SAS Inyección de Capital NFX Capital Management LLC No Divulgado
Global Founders Capital Management
15.10.2021 Trii Grupo TT SAS Inyección de Capital GmbH; Y Combinator Management 6
LLC
Ashmore Andino II FCP; Manuel
Colombian Infrastructure Equity Fund
14.10.2021 Termo Mechero Morro SLU Leonardo Rodriguez; Ashmore No Divulgado
– CIEF
Andean Fund II LP
Andreessen Horowitz LLC; Jaguar
12.10.2021 Foodology SAS Aumento de Capital Ventures; Base Partners; Kayyak 15
Ventures Ltda
11.10.2021 Mercado Central Potosí Inversiones BL Group SAS Almacenes Éxito SA No Divulgado
7.10.2021 Polarix Electrodomésticos SA Accionistas Mabe SA de CV No Divulgado
5.10.2021 Consultoría Organizacional SAS Accionistas Indra Colombia SAS No Divulgado
7FUSIONES Y ADQUISICIONES – Colombia (Cont.)
TRANSACCIONES ANUNCIADAS (EN LOS ÚLTIMOS 60 DÍAS)
MONTO DE LA
ACTIVO ADQUIRIDO VENDEDOR COMPRADOR TRANSACCIÓN
(MM US$)
Grupo Nutresa SA Oferta Pública de Adquisiciones Royal Group Colombia SAS 3,296
Centro Oncológico de Antioquia SA;
Accionistas Grupo Hosipitalario Quirón SA No Divulgado
Clínica Clofán
Planta de alimentos Unilever Andina Colombia Ltda Upfield Colombia SAS No Divulgado
Structure Banca de Inversión; Trinity
Acerías Paz del Río SA (82,4%) Votorantim SA
Capital Inc
Vlipco SAS (52,3%) Accionistas Bancolombia SA 3
Masivian SAS Accionistas Route Mobile Limited 48
Salt Cay Horizons Ltd Accionistas Sulliden Mining Capital Inc 1
Advantis Consultoría Gerencial SAS Accionistas BIP Colombia SAS No Divulgado
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