Las restricciones a Huawei podrían reducir las inversiones globales en telecomunicaciones - DPL News AnalyTICs
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DPL News AnalyTICs news Las restricciones a Huawei podrían reducir las inversiones globales en telecomunicaciones
A pesar de las prohibiciones impuestas a Huawei en varias áreas geo-
gráficas, el fabricante de equipos chino ha seguido aumentando su
participación de mercado a nivel mundial, mientras que sus dos más
cercanos competidores no han podido crecer. Nokia ha disminuido
su participación de mercado y Ericsson solamente ha mantenido su
presencia. Las medidas impuestas por el gobierno norteamericano no
han afectado el crecimiento del gigante de telecomunicaciones chino,
al contrario.
Servando Vargas
Consultor independiente especialista
en el sector de las telecomunicaciones
¿Quién es Huawei?
H
uawei es una compañía china con presencia global en el mer-
cado de telecomunicaciones y teléfonos móviles. El fabricante
de equipos de telecomunicaciones chino generó ingresos por
122 billones de dólares e invirtió 18 billones de dólares en investiga-
ción y desarrollo en 2019, concentrándose en los avances tecnológi-
cos en su campo de acción. Huawei tiene más de 194 mil empleados
y opera en más de 170 países. Fundada en 1987, Huawei es una em-
presa privada, propiedad de sus empleados.
En Europa, la empresa china emplea actualmente más de 13 mil
300 personas y tiene dos oficinas regionales y 23 sedes de investiga-
ción y desarrollo.
El fabricante de equipos de telecomunicaciones chino se ha con-
vertido en un proveedor de telecomunicaciones líder en el mundo,
con ventas anuales que se han duplicado en los últimos cinco años.1
1 Paula Bertolini, “Huawei expansivo: en cinco años duplicó sus ingresos y su inversión en
I+D”. Disponible en: https://digitalpolicylaw.com/dpl-news-analytics-huawei-expansivo-en-
cinco-anos-duplico-sus-ingresos-y-su-inversion-en-id/
2 | DPL News AnalyTICs
DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS DE HUAWEI POR REGIÓN GEOGRÁFICA
Fuente: Reporte anual de Huawei.
Disponible en: https://www-file.huawei.com/-/media/corporate/pdf/annual-report/annual_report_2019_en.pdf?la=en.
3 | Las restricciones a Huawei podrían reducir las inversiones globales en telecomunicaciones
DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS DE HUAWEI POR LÍNEA DE NEGOCIO
Fuente: Reporte anual de Huawei.
Disponible en: https://www-file.huawei.com/-/media/corporate/pdf/annual-report/annual_report_2019_en.pdf?la=en.
4 | DPL News AnalyTICs
Huawei en el mercado mundial de PARTICIPACIÓN DE MERCADO
(EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES)
infraestructura de telecomunicaciones
Huawei continuó aumentando y ganando participación en el merca- Proveedor 2019 enero-septiembre 2020
do de equipos de telecomunicaciones durante los primeros tres tri-
mestres de 2020, según Dell’Oro.
Huawei 28% 30%
De acuerdo con la consultora, la participación de mercado global
de Huawei creció de 28 por ciento en 2018 a 30 por ciento durante
los primeros nueve meses de 2020. La evaluación de Dell’Oro de la in- Nokia 16% 15%
fraestructura de telecomunicaciones para redes cableadas e inalám-
bricas incluye el acceso de banda ancha, transporte óptico y de mi- Ericsson 14% 14%
croondas, el “core” móvil, equipo de red de acceso por radio (RAN),
enrutadores y switches “carrier ethernet”. ZTE 9% 11%
Dell’Oro señala en su reporte que los proveedores chinos (Huawei
y ZTE) capturaron conjuntamente 41 por ciento del mercado global
de equipos de telecomunicaciones hasta finales de septiembre de Cisco 7% 6%
2020. Huawei y ZTE han mejorado su participación de mercado gra-
cias a que las inversiones de China en infraestructura de telecomu- Ciena 3% 3%
nicaciones, así como el despliegue de tecnología 5G, superaron las
inversiones en otras áreas geográficas. Samsung 3% 2%
Nokia, el competidor más cercano de Huawei, experimentó una
Fuente: Dell’Oro.
disminución de 1 por ciento, pasando de una participación de 16 por Disponible en:
ciento en 2019 a 15 por ciento a finales del tercer trimestre de 2020, https://techblog.comsoc.org/2020/12/03/delloro-telecommunication-equip-
de acuerdo con Dell’Oro. ment-market-1q20-to-3q20-chinas-new-5g-base-stations/.
Ericsson se mantuvo estable con una participación de mercado de
14 por ciento y ZTE creció de una participación de 9 a 11 por ciento. En materia de infraestructura 5G, Huawei ha venido incrementan-
do su participación de mercado en cuanto a “estaciones base 5G”
(nodos que conectan lógicamente las estaciones de abonado fijas
y móviles a las redes del operador móvil). En 2019, la participación
de mercado de Huawei en este segmento era de 27.5 por ciento,
aumentando a 28.5 por ciento en 2020, mientras que la participa-
ción de mercado en ese mismo periodo disminuyó para sus dos más
cercanos competidores.
Ericsson redujo su participación de 30 a 26.5 por ciento en el mis-
mo periodo y Nokia la redujo de 24.5 a 22 por ciento. El crecimiento
de Huawei ha ocurrido a pesar de la tensa relación entre la compañía
asiática y el gobierno de Estados Unidos.
5 | Las restricciones a Huawei podrían reducir las inversiones globales en telecomunicaciones
PARTICIPACIÓN DE MERCADO Huawei y en mayo de 2019, siguiendo una Orden Ejecutiva del en-
(ESTACIONES BASE 5G) tonces presidente Donald Trump, se prohibió definitivamente utilizar
los equipos de Huawei en las redes de los operadores de telecomu-
Proveedor 2019 2020 nicaciones de Estados Unidos. Un año después, Trump extendió la
orden hasta 2021 y todavía no está claro qué postura tomará la ad-
ministración de Joe Biden.
Ericsson 30.0% 26.5%
Funcionarios estadounidenses se reunieron a principios de 2019
con representantes de la Comisión Europea y el gobierno belga para
Huawei 27.5% 28.5% advertirles que el gobierno chino podría usar los equipos de Huawei
para labores de espionaje.
Nokia 24.5% 22.0% Posteriormente, el Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike
Pompeo, manifestó que Estados Unidos no haría tratos con países
Samsung 6.5% 8.5% que adopten la tecnología de Huawei.
Huawei, que ha negado repetidamente que sus productos repre-
senten una amenaza para la seguridad, dijo que restringir su activi-
Zte 6.5% 5.0%
dad comercial en Estados Unidos obligaría al país a utilizar “alterna-
tivas inferiores y más caras”, perjudicando el despliegue de las redes
Otros 5.0% 9.5% 5G de próxima generación en Estados Unidos.
Después de prohibir el uso de la tecnología de Huawei en las redes
Fuente: TrendForce.
Disponible en: de telecomunicaciones norteamericanas, Estados Unidos ha solici-
https://telecoms.com/505872/nokia-ericsson-and-huawei-dominance-begin- tado a otros países prohibir la introducción de equipos de Huawei.
ning-to-fade-analyst/. Reino Unido, Australia, Suecia y Canadá, entre otros, han seguido el
ejemplo del gobierno norteamericano.
El conflicto con Estados Unidos
Aumento de la tensión entre China
A pesar de su éxito en la mayor parte del mundo, Huawei no ha rea-
lizado avances en Estados Unidos. Debido a preocupaciones de se- y Estados Unidos, el arresto
guridad, el gobierno norteamericano ha desalentado a los operado-
res estadounidenses a comprar equipos de telecomunicaciones de de la directora financiera de Huawei
Huawei. Google asestó un duro golpe a la compañía cuando restrin-
gió el acceso de Huawei a su sistema operativo y aplicaciones An- Las acciones anteriores han ocurrido en medio de tensiones crecien-
droid después de que la administración Trump incluyó a la empresa tes entre Estados Unidos y Huawei, después del arresto en Canadá de
china en la “lista negra”. la Directora Financiera del fabricante de equipos chino. El gobierno
El problema principal de Huawei con el gobierno de Estados Uni- norteamericano ha solicitado a las autoridades canadienses la extra-
dos ha sido la preocupación del gobierno norteamericano de que los dición a Estados Unidos de la ejecutiva china.
equipos de Huawei puedan ser utilizados para labores de espiona- Meng Wanzhou, quien también es hija del fundador de Huawei,
je. Por esta razón, en 2012 Estados Unidos prohibió a las empresas Ren Zhengfei, fue arrestada en Vancouver a finales de 2018. La Direc-
norteamericanas utilizar infraestructura de telecomunicaciones de tora Financiera del gigante chino fue detenida en Canadá a solicitud
6 | DPL News AnalyTICs
de Estados Unidos por supuestamente falsear la propiedad y el con- Estados Unidos al rescate de Ericsson
trol de Huawei sobre la filial iraní Skycom ante los bancos.
Huawei ha manifestado durante mucho tiempo a Skycom como un y Nokia2
socio comercial local separado que vendió hace más de 10 años y ha
negado las acusaciones de Estados Unidos de que vendió tecnología La carrera por la tecnología 5G va más allá de mayores velocidades
en Irán de manera ilegal al usar Skycom como una subsidiaria falsa. de descarga y menor latencia. Preocupado por el avance de Huawei
El juicio de la Directora Financiera de Huawei, Meng Wanzhou, en la tecnología inalámbrica 5G, el Fiscal General de Estados Unidos,
inició en octubre de 2020. Huawei dijo que enfocará la defensa en William Barr, señaló que su país debería participar en empresas tec-
demostrar cómo la administración del presidente Trump ordenó nológicas extranjeras para competir y propuso a principios de 2020
a los oficiales canadienses “participar en una búsqueda engañosa que Estados Unidos tomara una “participación controladora” en la
e inapropiada, violando así una orden judicial y los derechos de finesa Nokia o la sueca Ericsson para contrarrestar el dominio 5G de
Meng Wanzhou”. Huawei, sugiriendo que Estados Unidos podría realizar esta medida
En diciembre de 2020, el Departamento de Justicia de Estados Uni- directamente o mediante un consorcio con aliados.
dos ha buscado un acuerdo con la jefa de finanzas de Huawei que le Barr comentó que el gran beneficio de la tecnología 5G es el de-
permitiría regresar a China desde Canadá, a cambio de admitir irre- sarrollo de la Inteligencia Artificial (IA). El Fiscal General de Estados
gularidades en el caso de Irán que ha tensado las relaciones entre Unidos ahondó en este punto, manifestando que “a medida que Chi-
China, Estados Unidos y Canadá. No obstante, Meng Wanzhou no ha na capture más y más datos generados por su infraestructura 5G,
admitido irregularidades, por lo que el proceso de extradición sigue
2 Servando Vargas, “¿Cómo enfrentarán Nokia y Ericsson a Huawei?”. Disponible en: https://
su camino. digitalpolicylaw.com/dpl-news-analytics-como-enfrentaran-nokia-y-ericsson-a-huawei/
7 | Las restricciones a Huawei podrían reducir las inversiones globales en telecomunicacionespuede producir una mejor IA porque de eso es de lo que aprende la al permitirle ofrecer financiamiento a sus clientes a bajo costo y otro
Inteligencia Artificial, cuantos más datos, mejor IA”. tipo de apoyo para darle una ventaja competitiva a Huawei frente a
En otra declaración, Barr señaló que era la primera vez en la histo- sus competidores occidentales proveedores de equipos.
ria de Estados Unidos que esta potencia no era el líder en un sector
tecnológico importante que apuntalará la innovación futura.
Al respecto, en un comunicado, Nokia mencionó que agradecía el Retirar el equipo de Huawei
interés de los potenciales inversionistas, pero no podía comentar so-
bre la propuesta de Barr. Ericsson se negó a comentar. de las redes de telecomunicaciones
El mes anterior a la propuesta de Barr, senadores estadounidenses
propusieron un proyecto de ley por más de un billón de dólares en tendrá un alto costo
subsidios para mejorar la investigación y el desarrollo de 5G.
Como ya se ha señalado, después de prohibir el uso de la tecnolo-
gía de Huawei en las redes de telecomunicaciones norteamericanas,
La propuesta de subsidio de un billón Estados Unidos ha solicitado a otros países seguir su ejemplo, suge-
rencia que en varios casos ha sido imitada por algunos gobiernos y
de dólares para 5G de Estados Unidos operadores de telecomunicaciones.
No obstante, algunos operadores han manifestado que la medida
para contrarrestar a Huawei de eliminar los equipos de telecomunicaciones de Huawei tendrá un
costo importante y que tomará mucho tiempo retirar el equipo del
Un grupo de senadores estadounidenses preocupados por el domi- fabricante chino.
nio de China en la tecnología 5G presentó una legislación en enero Vodafone, operador de telecomunicaciones de Reino Unido, de-
de 2020 para ayudar a subsidiar las empresas que fabrican tecnología claró que efectuar la medida tomará alrededor de cinco años con un
5G. El proyecto de ley tiene el objetivo de mejorar la investigación y costo aproximado de 200 millones de euros.
el desarrollo de equipos 5G y alentar el despliegue de tecnología 5G Bell Canada y Telus, operadores canadienses que utilizan equipos
en el mundo. de Huawei para redes 4G, señalaron que la prohibición de utilizar
El proyecto de ley propuesto no menciona compañías específicas, infraestructura del fabricante de equipos chino significaría que el
pero los promotores de la legislación dejaron en claro que el proyec- componente 4G existente no sería compatible con el nuevo equipo
to está diseñado para proporcionar alternativas a los equipos fabrica- 5G de Ericsson y Nokia. El resultado final obligará a los operadores
dos por Huawei, ZTE y fabricantes de equipos de telecomunicaciones canadienses a retirar el equipo 4G de Huawei existente, lo cual repre-
con sede en China con vínculos con el gobierno. sentará un alto costo.
El Vicepresidente del Comité de Inteligencia del Senado, quien co- Ambas empresas canadienses afectadas con la prohibición de 5G
fundó la compañía inalámbrica Nextel antes de ingresar al servicio de Huawei intentarán reclamar mil millones de dólares en compen-
público, dijo en un comunicado que “cada mes que Estados Unidos sación por la decisión del gobierno de remover su equipo de Huawei
no hace nada, Huawei se prepara para convertirse en el proveedor existente; sin embargo, el tiempo estimado para retirar el equipo del
global más barato, rápido y ubicuo de 5G, mientras que las empresas fabricante chino, podría demorar por lo menos cinco años.
y los trabajadores estadounidenses y occidentales pierden participa- Por otra parte, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus
ción de mercado y empleos”. siglas en inglés), regulador de telecomunicaciones de Estados Unidos,
Los funcionarios estadounidenses señalaron que el gobierno chino señaló en septiembre de 2020 que retirar y reemplazar los equipos de
ha estado subsidiando el crecimiento de la compañía en el exterior Huawei y ZTE que se encuentran en las redes de telecomunicaciones
8 | DPL News AnalyTICsde Estados Unidos que reciben fondos federales, podría representar
un costo de aproximadamente mil 800 millones de dólares. El Parlamento de Reino Unido
ha expresado que tener sólo
Prohibir la introducción de equipos del gigante chino también
tendría implicaciones adversas para sus competidores. En enero de
2020, el CEO de Ericsson, Börje Ekholm, presionó al gobierno sueco
para que reconsidere su decisión de prohibir que Huawei participe en
el despliegue de redes 5G. La principal preocupación del alto ejecuti- dos proveedores de
telecomunicaciones
vo de Ericsson es la posibilidad de que China tome represalias. Börje
declaró: “China representa 8 por ciento de nuestros ingresos. Para
nosotros ha sido un tema de importancia estratégica estar presente
no es positivo.
en China”. La declaración de Börje manifiesta el temor de Ericsson de
perder los contratos futuros con los operadores de telecomunicacio-
nes chinos.
Por otro lado, el Parlamento de Reino Unido ha expresado que te-
ner sólo dos proveedores de telecomunicaciones no es positivo. El
Comité de Ciencia y Tecnología de la Cámara de los Comunes publicó
recientemente un informe titulado “Diversificación del mercado 5G
y lecciones más profundas para tecnologías críticas y emergentes”.
Su principal hallazgo es que, después de haber expulsado a los pro-
veedores chinos de telecomunicaciones de Reino Unido, sólo quedan
Ericsson y Nokia, situación que está lejos de ser ideal.
“La falta de visión estratégica en 5G ha hecho que Reino Unido se
vuelva dependiente de sólo dos proveedores para una tecnología cru-
cial”, reveló Greg Clark, presidente del Comité de Ciencia y Tecnología.3
Las restricciones a Huawei podrían
reducir las inversiones en el mercado
global de telecomunicaciones
Huawei ha sido un factor clave detrás de las caídas en los precios
de los equipos de telecomunicaciones. Uno de los aspectos que el
fabricante de equipos chino ha utilizado como principal estrategia
comercial es, sin duda, el financiamiento ofrecido a sus clientes, los
operadores de telecomunicaciones.
3 UK Parliament reckons having just two telecoms vendors isn’t great. Disponible en : https://
telecoms.com/508531/uk-parliament-reckons-having-just-two-telecoms-vendors-isnt-great/
9 | Las restricciones a Huawei podrían reducir las inversiones globales en telecomunicacionesLa tensión entre Estados Unidos y China aumentó durante la presi- do (bajos precios y atractivos planes de financiamiento), así como el dencia de Donald Trump, en forma de guerra comercial y guerra tec- alto costo de eliminar sus equipos de las redes de telecomunicacio- nológica. La presión del gobierno norteamericano y la posibilidad de nes actuales por parte de los operadores, retrasará las decisiones en espionaje vía los equipos de Huawei, han inhibido cerrar acuerdos co- materia de adquisición de equipos por parte del mercado. merciales entre el fabricante de equipos chino y operadores de tele- Adicionalmente, representa que las futuras compras de infraes- comunicaciones de Reino Unido y Australia, entre varios otros países. tructura por parte de los operadores serán a precios más altos, por Más importante aún, Estados Unidos ha impuesto restricciones a lo que las inversiones en infraestructura de telecomunicaciones se la venta de tecnología a Huawei, lo que podría eliminar efectivamen- verán afectadas a la baja. te al proveedor en la cadena de suministro global de chips necesarios para la producción de equipos de telecomunicaciones. Estas medidas crean un nivel importante de incertidumbre sobre el Consideraciones finales despliegue de equipos de Huawei en mercados que se encuentran en medio de las tensiones entre Estados Unidos y China. Los participantes A pesar de las prohibiciones impuestas a Huawei en varias áreas geo- del mercado deben saber si sus gobiernos deciden prohibir la intro- gráficas, el fabricante de equipos chino ha seguido aumentando su ducción de los equipos de Huawei a sus redes de telecomunicaciones. participación de mercado a nivel mundial, mientras que sus dos más Por otra parte, los operadores se enfrentan a la incertidumbre so- cercanos competidores no han podido crecer. Nokia ha disminuido bre si Huawei podrá continuar brindándoles servicio a mediano y lar- su participación de mercado y Ericsson solamente ha mantenido su go plazos, después de que se hayan agotado las existencias actuales presencia. Las medidas impuestas por el gobierno norteamericano de chips estadounidenses. no han afectado el crecimiento del gigante de telecomunicaciones El entorno anterior afecta varios mercados a nivel mundial en fun- chino, al contrario. ción de que la mayoría de los operadores ocupan equipos de múlti- Sin dudas, el tema de espionaje representa un punto importante a ples proveedores (Huawei, Ericsson, Nokia, ZTE, etc.). Como resulta- considerar para prohibir la compra de equipos de Huawei por parte do, los operadores en mercados distintos de China están evaluando de los operadores; sin embargo, no hay pruebas contundentes de cuidadosamente sus estrategias de proveedores para 5G. Esta incer- esta práctica por parte del fabricante de equipos chino, así que es tidumbre da una razón más para el retraso en el lanzamiento de 5G imperativo demostrar el supuesto espionaje. Sería muy ingenuo por y de cualquier otra tecnología en las redes de telecomunicaciones de parte de los gobiernos permitir la operación de Huawei en sus países, los operadores. habiéndose demostrado que los equipos del fabricante chino son uti- Por otro lado, como se ha señalado, varios operadores han manifes- lizados con fines de espionaje. tado que eliminar a Huawei en el suministro de la infraestructura de Por último, el gobierno norteamericano debería concretar, por una sus redes de telecomunicaciones representará un alto costo y, al mis- parte, el rescate de Nokia y Ericsson. Al mismo tiempo, debería for- mo tiempo, tomará mucho tiempo reemplazar los equipos de Huawei. malizar su propuesta del subsidio de un billón de dólares para impul- La incertidumbre que representa la prohibición de uso de la tecno- sar la investigación y desarrollo de 5G. logía de Huawei, así como eliminar a un jugador que se caracteriza Es preferible una guerra tecnológica y comercial entre Estados por ofrecer mejores precios y planes de financiamiento atractivos, Unidos y China que eliminar a un jugador de cualquiera de estas significa que sus competidores no tendrían la presión de competir en dos potencias. El resultado, más competencia, mejores productos y función del precio, lo cual representaría precios de infraestructura mejores servicios. más altos para los operadores de telecomunicaciones. En el contexto anterior, la incertidumbre en torno a Huawei y los beneficios que representa este fabricante de equipos para el merca- 10 | DPL News AnalyTICs
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