Panorama del mercado laboral de Cali - Observatorio Económico y Social del Valle del Cauca

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Panorama del mercado laboral de Cali - Observatorio Económico y Social del Valle del Cauca
Panorama del mercado
   laboral de Cali

      Observatorio Económico y Social del Valle del Cauca
Panorama del mercado laboral de Cali - Observatorio Económico y Social del Valle del Cauca
Plan de presentación

     Coyuntura económica de la región
     empleo

     Una mirada de largo plazo

     Programas y sectores generadores de
     empleo
1. Coyuntura
económica y empleo
La economía del Valle presenta un relativo
buen momento económico …

         Sector                 Indicador                   Período                   Var.%
  Industria              Producción real                  II Trim 2011                6.4

  Construcción           Obras nuevas                     II Trim 2011                6.1

  Consumo                Consumo                         Agosto 2011                  4.6

  Remesas                Remesas                       I Semestre 2011                5.3
                         Nuevas empresas
                                                     Enero - septiembre              24,3
  Empresarial           (número)
                         Inversión Neta              Enero - septiembre              37,7

                         Exportaciones                  Enero - agosto                9,6
  Externo
                         Importaciones                  Enero - agosto               37,3
  Mercado Laboral Tasa de Desempleo                   Julio - septiembre             15,1

 Fuente: Dane, Raddar, Banco de la República, Registro Mercantil CCC, Cálculos: Observatorio Económico y
 Social del Valle
… sin embargo, no parece ser
suficiente para reflejarse en la
      tasa de desempleo

                      Veamos …
… Cali es la única entre las principales ciudades que
mantiene un tendencia creciente en la tasa de
desempleo

                                                       En el trimestre móvil julio –
                                                       septiembre, Cali tuvo una tasa de
                                                       desempleo de 15,1%

                                                                                   15,1 % Cali

                                                                                    11,8 %
                                                                                    Medellín

                                                                                   8,3% Bogotá

                                                                                    8,0% B/quilla

                  TASA DE DESEMPLEO DE LAS PRINCIPALES CIUDADES DE
                       COLOMBIA. JULIO – SEPTIEMBRE 2001 A 2011

 Fuente: Dane
 Cálculos: Observatorio Económico y Social del Valle
La mayor proporción de desempleados se ubica
en la población joven
           mas de 65
                                  Mujeres                    Hombres
               61-65
                                                                                    Mujer
               56-60

               51-55                                                                Hombre

               46-50

               41-45

               36-40

               31-35

               26-30

               18-25

               12-17

                       -40         -20             0             20            40

             PARTICIPACIÓN DE LOS DESEMPLEADOS POR RANGO DE EDAD
                                  CALI – YUMBO

Fuente: Micro datos ECH DANE: Cálculos Convenio Cámara de Comercio de Cali - Universidad ICESI
De la misma forma, tanto la PEA como el número de
ocupados ha descendido en el último año

                             PEA Y NÚMERO DE OCUPADOS. CALI.
                               JULIO – SEPTIEMBRE 2001 A 2011
 Fuente: Dane
 Cálculos: Observatorio Económico y Social del Valle
La mayoría de los nuevos desocupados provienen de
los sectores de comercio, industria y servicios

                                        2010              2011
              Actividades                                            Diferencia
                                      (Miles de         (Miles de
              económicas                                               10/11
                                      personas)         personas)
          Actividades
          Inmobiliarias                            88          111            23
          Transporte                               88           89                1
          Construcción                             68           63            -5
          Servicios                               224          211           -13
          Industria                               218          196           -22
          Comercio                                363          339           -24
          Total Ocupados                        1.084        1.041           -43
                BALANCE DE OCUPADOS POR ACTIVIDADES ECONÓMICAS.
                            CALI. JULIO – SEPTIEMBRE 2011
 Fuente: Dane
 Cálculos: Observatorio Económico y Social del Valle
Respecto a la Informalidad laboral, en Cali ha
         disminuido 1,9 puntos porcentuales

                 PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA INFORMAL.
                            ABRIL – JUNIO 2010 - 2011

Fuente: Dane
Cálculos: Observatorio Económico y Social del Valle - – Mesa de Empleo
Resumen:
 Cali muestra una favorable situación económica, con crecimientos en
  los sectores de industria, consumo, construcción y exportaciones.
 Sin embargo, su tasa de desempleo continúa aumentando, ubicándose
  como la más alta entre las principales ciudades del país.
 La Población Económicamente Activa, (PEA), está disminuyendo, al
  igual que el número de ocupados.
 El comercio, la industria y los servicios, son los sectores que más
  personal han expulsado en el último trimestre, en total 59 mil
  personas.
2. Una mirada de largo plazo
En los últimos 10 años, Bogotá ha generado más de un
         millón de empleos, y Cali sólo 140 mil

                 GENERACIÓN DE NUEVOS EMPLEOS. PRINICIPALES CIUDADES
                                    2001 - 2011

 Fuente: Dane, Cálculos: Cabrera y Bedoya - Foro Portafolio. Cali 23 de agosto 2011
En cuanto a calidad del empleo* …

                                                                     Baja calidad : ICE menor a 60 puntos
                                                                     Calidad media: ICE entre valores de 60 y
                                                                     80.
                                                                     Buena calidad: ICE superior a 80.

La calidad del empleo es un problema a nivel nacional, puesto que
ninguna ciudad presenta un ICE superior a 60

   •La calidad del empleo se define bajo las siguientes variables: Ingreso., tipo de contrato, afiliación a pensión y
   salud y si trabaja más de 48 horas.
   •Fuente: DANE-GEIH. Cálculos Mora y Ulloa (2012)
Calidad del empleo vs Nivel de educación

 Fuente: DANE-GEIH. Cálculos Mora y Ulloa (2012)
A 2009 el PIB del Valle representa el 10,1% del país

                                                                      30,8%

                PARTICIPACION DEL PIB BOGOTÁ/CUNDINAMARCA EN EL PIB
                                    NACIONAL. 2009

Fuente: Dane.
En competitividad, según la Cepal, hay marcadas
diferencias

                   ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD DE LA CEPAL. 2009

 Fuente: Escalafón de la Competitividad de los Departamentos en Colombia 2009. Cepal.
No obstante, el Valle presenta grandes fortalezas que
le permiten destacarse en Colombia, en:

                           Fortalezas
        Diversificación e integración productiva

        Infraestructura vial, portuaria y aeroportuaria

        Alta productividad laboral y de factores

        Amplia oferta educativa

        Disposición hacia los mercados internacionales
Asimismo, tiene una serie de desafíos:

                        Debilidades
           Finanzas públicas frágiles
           Calidad de la educación básica y media
           Informalidad laboral y empresarial

           Altas tarifas de energía para el sector
           industrial
           Bajos niveles de bilingüismo

           Baja dinámica de la inversión
Finanzas públicas: Pese a los esfuerzos de la
actual administración departamental, el Ranking
de Desempeño Fiscal 2010 ubica al Valle en el
puesto 20 entre 32 departamentos …

                                     Indicador de          Posición 2010 a
           Departamento
                                   desempeño Fiscal         nivel nacional

        Atlántico                                   81.5         1
        Antioquia                                   78.7         2
       Quindío                                      78.4         3
       Cundinamarca                                 76.3         8
        Valle                                       71.7         20

             RANKING DE DESEMPEÑO FISCAL DEPARTAMENTAL. 2010

 Fuente: Departamento Nacional de Planeación, DNP
                                                                             20
… y existen graves insuficiencias en el sector
público, que no contribuyen a la expansión de la
inversión

    Miles de millones de
    pesos de 2008

         INGRESOS POR TRANSFERENCIAS MUNICIPALES PROVENIENTES DE LAS
                    EMPRESAS DE BIENES Y SERVICIOS. 2000 - 2009

Fuente: Banco de la República
… por su parte, la inversión extranjera ha reducido su
dinamismo*

                 FLUJO ANUAL NETO DE INVERSION EXTRANJERA EN EL
                           VALLE DEL CAUCA. 2008 - 2010
    Vale señalar que el Valle no participa directamente del boom minero energético
    Fuente: Banco de la República
En materia de emprendimiento, la consultora
Breakthrough realizó un estudio sobre
Emprendimiento de Alto Impacto
                   Criterios para considerar un EAl Impacto:

   Crecimiento                Ventas superiores a $6.000 MM COP
                                logrados en máximo una década

   Rentabilidad                 Margen Operativo mayor a 10%

  Sostenibilidad                 Promedio histórico de Margen
                                    Operativo superior a 7%

 Fuente: Breakthrough.
En Colombia, sólo el 5% de los emprendimientos de la
década cumplen la definición

 Fuente: Breakthrough.
Diferencias en la remuneración
                    Salario promedio EAI vs Salario Mínimo (COP)

 Fuente: Breakthrough - Comfenalco.
3. Programas y sectores generadores de empleo

              Emprendimiento
              Clima y promoción de inversión
              Formalización y calidad del empleo
              Política sectorial
Empleo sectorial:

                                                                  Empleos
                          Actividades económicas
                                                                   (Miles)
            Comercio                                                     339
            Servicios                                                    211
            Industria                                                    196
            Act. Inmobiliarias                                           111
            Transporte                                                     89
             Construcción                                                  63
             Intermediación financiera                                    20
             Agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura            8
             Electricidad Gas y Agua                                       3
             Minería                                                       1

                     OCUPADOS POR ACTIVIDADES ECONÓMICAS. CALI.
                               JULIO – SEPTIEMBRE 2011
 Fuente: Dane
 Cálculos: Observatorio Económico y Social del Valle
La CRC ha identificado 14 cadenas que son producto
de las apuestas productivas de la región ...

                      Potencialidades                             Potencialidades de
     Cadenas                                       Cadenas
                       de Desarrollo                                  Desarrollo
                     Confitería                                 Calzado
                     Etanol                                     Marroquinería
     Caña de         Sucroquímica                               Talabartería
     Azúcar          Fructuosa                       Cuero      Muebles
                     Biofertilizantes                           Confecciones
                     Biopolímeros                               Artículos de Cuero
                     Pulpa                                      Curtiembre
                     Nutracéutica                               Tejidos de Punto
   Hortifrutícola
                     Compotas                                   Ropa Deportiva
                                                Confecciones
                     Concentrados                               Trajes Formales
                     Orgánico                                   Lencería, Bordados

                     Gourmet                                    Zona de Actividad
      Café -                                                    Logística
    Especiales                                     Logística
                     Concentrado                                Puertos Multipropósito
                     Sellos1/                                   Puertos de Transbordo

       1/ Sellos de diferenciación y denominaciones de origen
...

                                         Potencialidades de                           Potencialidades de
         Cadenas                                                      Cadenas
                                             Desarrollo                                   Desarrollo
                                    Siderurgia                                       Camarón Tití
                                    Productos de aluminio              Pesca -       Atún
                                                                     Acuicultura
     Metalmecánica                  Autopartes
                                    Ensamble de vehículos                            Pesca Blanca
                                    Refrigeración                     Cárnicos       Carnes Frías
                                    Silvicultura                                     Pulpa
                                    Pulpa                                            Papel
          Forestal
                                    Muebles                                          Cartón
                                                                    Papel y Cartón
                                    Construcción                                     Artes Gráficas
                                    Desarrollo de programas                          Impresión
    Software & BPO                  Programas a la medida                            Empaques
                                                                                     Plantas Medicinales y
                                    Maquila – Tercerización                          Aromáticas
                                    Negocios                                         Farmacéutica
                                                                        Salud
                                    Ecológico                                        Cosmética
   Turismo y cultura
                                    Aventura                                         Estética y Belleza
                                    Industrias culturales                            Nutracéutica

1/ Sellos de diferenciación y denominaciones de origen
… y el Valle tiene el potencial para
           desarrollar este tipo de sectores:

                                                           Semillas mejoradas para el agro

                                                           Nutracéutica1/
    Bioindustria
                                                           Biotecnología aplicada a la farmacéutica

                                                           Biopolímeros – biofertilizantes

                                                           Química verde2/

                                                           Energías alternativas
    Servicios y tecnologías
     ambientales                                           Ingeniería, servicios y tecnologías sostenibles
                                                            (Cipav)

                                                           Servicios y tecnologías para el manejo integrado
                                                            del recurso hídrico

                                                           Aviones livianos
    Industria aeroespacial
                                                           Aviones no tripulados (robótica aérea)

1/ Productos y suplementos alimenticios para la salud humana
2/ Química amigable con el medio ambiente
Sectores en los que se puede presentar
    algunas oportunidades de inversión:
   CADENA                              OPORTUNIDADES
Logística        • Plataforma logística portuaria en Buenaventura
Azúcar           • Utilización de vinazas como biofertilizantes
Salud            • Turismo de salud
                 • Industria cosmética y farmacéutica basada en productos
                   naturales
                 • Centro de certificación de principios activos
Hortifrutícola   • Emprendimientos    agroindustriales    (jugos,   conservas,
                   mermeladas, aceites esenciales, nutracéutica)
Aeronáutica      • Mantenimiento certificado de aviones (fuerza aérea y
                   aviación comercial)
Pesca            • Aprovechamiento de atún
Metalmecánica    • Ensambladora
TICs             • BPO & Offshoring y tercerización de servicios empresariales
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