Panorama del mercado laboral de Cali - Observatorio Económico y Social del Valle del Cauca
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Plan de presentación Coyuntura económica de la región empleo Una mirada de largo plazo Programas y sectores generadores de empleo
1. Coyuntura económica y empleo
La economía del Valle presenta un relativo buen momento económico … Sector Indicador Período Var.% Industria Producción real II Trim 2011 6.4 Construcción Obras nuevas II Trim 2011 6.1 Consumo Consumo Agosto 2011 4.6 Remesas Remesas I Semestre 2011 5.3 Nuevas empresas Enero - septiembre 24,3 Empresarial (número) Inversión Neta Enero - septiembre 37,7 Exportaciones Enero - agosto 9,6 Externo Importaciones Enero - agosto 37,3 Mercado Laboral Tasa de Desempleo Julio - septiembre 15,1 Fuente: Dane, Raddar, Banco de la República, Registro Mercantil CCC, Cálculos: Observatorio Económico y Social del Valle
… sin embargo, no parece ser suficiente para reflejarse en la tasa de desempleo Veamos …
… Cali es la única entre las principales ciudades que mantiene un tendencia creciente en la tasa de desempleo En el trimestre móvil julio – septiembre, Cali tuvo una tasa de desempleo de 15,1% 15,1 % Cali 11,8 % Medellín 8,3% Bogotá 8,0% B/quilla TASA DE DESEMPLEO DE LAS PRINCIPALES CIUDADES DE COLOMBIA. JULIO – SEPTIEMBRE 2001 A 2011 Fuente: Dane Cálculos: Observatorio Económico y Social del Valle
La mayor proporción de desempleados se ubica en la población joven mas de 65 Mujeres Hombres 61-65 Mujer 56-60 51-55 Hombre 46-50 41-45 36-40 31-35 26-30 18-25 12-17 -40 -20 0 20 40 PARTICIPACIÓN DE LOS DESEMPLEADOS POR RANGO DE EDAD CALI – YUMBO Fuente: Micro datos ECH DANE: Cálculos Convenio Cámara de Comercio de Cali - Universidad ICESI
De la misma forma, tanto la PEA como el número de ocupados ha descendido en el último año PEA Y NÚMERO DE OCUPADOS. CALI. JULIO – SEPTIEMBRE 2001 A 2011 Fuente: Dane Cálculos: Observatorio Económico y Social del Valle
La mayoría de los nuevos desocupados provienen de los sectores de comercio, industria y servicios 2010 2011 Actividades Diferencia (Miles de (Miles de económicas 10/11 personas) personas) Actividades Inmobiliarias 88 111 23 Transporte 88 89 1 Construcción 68 63 -5 Servicios 224 211 -13 Industria 218 196 -22 Comercio 363 339 -24 Total Ocupados 1.084 1.041 -43 BALANCE DE OCUPADOS POR ACTIVIDADES ECONÓMICAS. CALI. JULIO – SEPTIEMBRE 2011 Fuente: Dane Cálculos: Observatorio Económico y Social del Valle
Respecto a la Informalidad laboral, en Cali ha disminuido 1,9 puntos porcentuales PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA INFORMAL. ABRIL – JUNIO 2010 - 2011 Fuente: Dane Cálculos: Observatorio Económico y Social del Valle - – Mesa de Empleo
Resumen: Cali muestra una favorable situación económica, con crecimientos en los sectores de industria, consumo, construcción y exportaciones. Sin embargo, su tasa de desempleo continúa aumentando, ubicándose como la más alta entre las principales ciudades del país. La Población Económicamente Activa, (PEA), está disminuyendo, al igual que el número de ocupados. El comercio, la industria y los servicios, son los sectores que más personal han expulsado en el último trimestre, en total 59 mil personas.
2. Una mirada de largo plazo
En los últimos 10 años, Bogotá ha generado más de un millón de empleos, y Cali sólo 140 mil GENERACIÓN DE NUEVOS EMPLEOS. PRINICIPALES CIUDADES 2001 - 2011 Fuente: Dane, Cálculos: Cabrera y Bedoya - Foro Portafolio. Cali 23 de agosto 2011
En cuanto a calidad del empleo* … Baja calidad : ICE menor a 60 puntos Calidad media: ICE entre valores de 60 y 80. Buena calidad: ICE superior a 80. La calidad del empleo es un problema a nivel nacional, puesto que ninguna ciudad presenta un ICE superior a 60 •La calidad del empleo se define bajo las siguientes variables: Ingreso., tipo de contrato, afiliación a pensión y salud y si trabaja más de 48 horas. •Fuente: DANE-GEIH. Cálculos Mora y Ulloa (2012)
Calidad del empleo vs Nivel de educación Fuente: DANE-GEIH. Cálculos Mora y Ulloa (2012)
A 2009 el PIB del Valle representa el 10,1% del país 30,8% PARTICIPACION DEL PIB BOGOTÁ/CUNDINAMARCA EN EL PIB NACIONAL. 2009 Fuente: Dane.
En competitividad, según la Cepal, hay marcadas diferencias ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD DE LA CEPAL. 2009 Fuente: Escalafón de la Competitividad de los Departamentos en Colombia 2009. Cepal.
No obstante, el Valle presenta grandes fortalezas que le permiten destacarse en Colombia, en: Fortalezas Diversificación e integración productiva Infraestructura vial, portuaria y aeroportuaria Alta productividad laboral y de factores Amplia oferta educativa Disposición hacia los mercados internacionales
Asimismo, tiene una serie de desafíos: Debilidades Finanzas públicas frágiles Calidad de la educación básica y media Informalidad laboral y empresarial Altas tarifas de energía para el sector industrial Bajos niveles de bilingüismo Baja dinámica de la inversión
Finanzas públicas: Pese a los esfuerzos de la actual administración departamental, el Ranking de Desempeño Fiscal 2010 ubica al Valle en el puesto 20 entre 32 departamentos … Indicador de Posición 2010 a Departamento desempeño Fiscal nivel nacional Atlántico 81.5 1 Antioquia 78.7 2 Quindío 78.4 3 Cundinamarca 76.3 8 Valle 71.7 20 RANKING DE DESEMPEÑO FISCAL DEPARTAMENTAL. 2010 Fuente: Departamento Nacional de Planeación, DNP 20
… y existen graves insuficiencias en el sector público, que no contribuyen a la expansión de la inversión Miles de millones de pesos de 2008 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS MUNICIPALES PROVENIENTES DE LAS EMPRESAS DE BIENES Y SERVICIOS. 2000 - 2009 Fuente: Banco de la República
… por su parte, la inversión extranjera ha reducido su dinamismo* FLUJO ANUAL NETO DE INVERSION EXTRANJERA EN EL VALLE DEL CAUCA. 2008 - 2010 Vale señalar que el Valle no participa directamente del boom minero energético Fuente: Banco de la República
En materia de emprendimiento, la consultora Breakthrough realizó un estudio sobre Emprendimiento de Alto Impacto Criterios para considerar un EAl Impacto: Crecimiento Ventas superiores a $6.000 MM COP logrados en máximo una década Rentabilidad Margen Operativo mayor a 10% Sostenibilidad Promedio histórico de Margen Operativo superior a 7% Fuente: Breakthrough.
En Colombia, sólo el 5% de los emprendimientos de la década cumplen la definición Fuente: Breakthrough.
Diferencias en la remuneración Salario promedio EAI vs Salario Mínimo (COP) Fuente: Breakthrough - Comfenalco.
3. Programas y sectores generadores de empleo Emprendimiento Clima y promoción de inversión Formalización y calidad del empleo Política sectorial
Empleo sectorial: Empleos Actividades económicas (Miles) Comercio 339 Servicios 211 Industria 196 Act. Inmobiliarias 111 Transporte 89 Construcción 63 Intermediación financiera 20 Agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura 8 Electricidad Gas y Agua 3 Minería 1 OCUPADOS POR ACTIVIDADES ECONÓMICAS. CALI. JULIO – SEPTIEMBRE 2011 Fuente: Dane Cálculos: Observatorio Económico y Social del Valle
La CRC ha identificado 14 cadenas que son producto de las apuestas productivas de la región ... Potencialidades Potencialidades de Cadenas Cadenas de Desarrollo Desarrollo Confitería Calzado Etanol Marroquinería Caña de Sucroquímica Talabartería Azúcar Fructuosa Cuero Muebles Biofertilizantes Confecciones Biopolímeros Artículos de Cuero Pulpa Curtiembre Nutracéutica Tejidos de Punto Hortifrutícola Compotas Ropa Deportiva Confecciones Concentrados Trajes Formales Orgánico Lencería, Bordados Gourmet Zona de Actividad Café - Logística Especiales Logística Concentrado Puertos Multipropósito Sellos1/ Puertos de Transbordo 1/ Sellos de diferenciación y denominaciones de origen
... Potencialidades de Potencialidades de Cadenas Cadenas Desarrollo Desarrollo Siderurgia Camarón Tití Productos de aluminio Pesca - Atún Acuicultura Metalmecánica Autopartes Ensamble de vehículos Pesca Blanca Refrigeración Cárnicos Carnes Frías Silvicultura Pulpa Pulpa Papel Forestal Muebles Cartón Papel y Cartón Construcción Artes Gráficas Desarrollo de programas Impresión Software & BPO Programas a la medida Empaques Plantas Medicinales y Maquila – Tercerización Aromáticas Negocios Farmacéutica Salud Ecológico Cosmética Turismo y cultura Aventura Estética y Belleza Industrias culturales Nutracéutica 1/ Sellos de diferenciación y denominaciones de origen
… y el Valle tiene el potencial para desarrollar este tipo de sectores: Semillas mejoradas para el agro Nutracéutica1/ Bioindustria Biotecnología aplicada a la farmacéutica Biopolímeros – biofertilizantes Química verde2/ Energías alternativas Servicios y tecnologías ambientales Ingeniería, servicios y tecnologías sostenibles (Cipav) Servicios y tecnologías para el manejo integrado del recurso hídrico Aviones livianos Industria aeroespacial Aviones no tripulados (robótica aérea) 1/ Productos y suplementos alimenticios para la salud humana 2/ Química amigable con el medio ambiente
Sectores en los que se puede presentar algunas oportunidades de inversión: CADENA OPORTUNIDADES Logística • Plataforma logística portuaria en Buenaventura Azúcar • Utilización de vinazas como biofertilizantes Salud • Turismo de salud • Industria cosmética y farmacéutica basada en productos naturales • Centro de certificación de principios activos Hortifrutícola • Emprendimientos agroindustriales (jugos, conservas, mermeladas, aceites esenciales, nutracéutica) Aeronáutica • Mantenimiento certificado de aviones (fuerza aérea y aviación comercial) Pesca • Aprovechamiento de atún Metalmecánica • Ensambladora TICs • BPO & Offshoring y tercerización de servicios empresariales
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