PERFIL DE CACAO EN INDIA - Elaborado por
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Elaborado por:
Oficina Comercial de
Ecuador en India
Dirección de Inteligencia
Comercial e Inversiones
PERFIL DE
CACAO
EN INDIA
Contenido
1. EL PRODUCTO: ..................................................................................................................... 1
a) Características y usos del producto ......................................................................... 1
b) Código arancelario en Ecuador (NANDINA) y descripción del producto
…………………………………………………………………………………………………………1
c) Código arancelario en La India y descripción del producto .............................. 2
d) Nombres categóricos/comerciales del producto ............................................... 2
2. EL MERCADO......................................................................................................................... 2
a) Indicadores socio- económicos del país (PIB a precios corrientes, PIB
per cápita, tasa de inflación, población. ............................................................................. 2
b) Producción local de ese producto ............................................................................ 4
c) Tamaño del mercado,........................................................................................................ 7
i. Segmentación del mercado (por ciudades, edades y sexos) .......................... 7
i. Consumo per cápita ....................................................................................................... 9
ii. Localización geográfica de la demanda ............................................................ 9
d) Formas de consumo del producto ............................................................................. 10
e) Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra ............... 10
f) Características de presentación del producto por canal de distribución
(mayorista, minorista, detallista, etc.) .............................................................................. 11
g) Nuevas tecnologías o novedades en la presentación, comercialización, etc.,
del producto................................................................................................................................ 14
h) Productos sustitutos y complementarios ................................................................ 15
i) Situación actual del producto en el mercado (descripción general) ............ 15
3. COMERCIO EXTERIOR: ................................................................................................. 16
a) Importaciones del producto de ese país desde el mundo ................................ 16
b) Exportaciones del producto desde el país ............................................................. 17
c) Exportaciones ecuatorianas del producto a ese país.......................................... 18
4. RÉGIMEN IMPOSITIVO: (ARANCELES E IMPUESTOS LOCALES) ........... 18
a) Arancel general del producto, contingentes. ........................................................ 18
b) Arancel preferencial para el producto ecuatoriano, desgravaciones ............ 19
c) Acuerdos comerciales vigentes con el Ecuador y con el resto del mundo . 19
d) Otros impuestos locales (Impuestos al valor agregado, impuestos
especiales, etc.) (se requiere validación) ......................................................................... 22
5. COMPETENCIA: ................................................................................................................. 23
a) Principales proveedores de las importaciones de Cacao realizadas por la
India 23
b) Aranceles preferenciales de los competidores ...................................................... 23
c) Información general de las empresas locales de ese producto y su
participación en el mercado ................................................................................................. 23
d) Características de los productos de la competencia ........................................... 28
e) Estrategias y campañas de promoción más utilizadas por la competencia
en ese país ................................................................................................................................... 28
6. RÉGIMEN PARA-ARANCELARIO, REQUISITOS Y BARRERAS DE
INGRESO ......................................................................................................................................... 29
a) Requisitos de exportación sanitarios, fitosanitarios y reglas de origen ....... 29
b) Requisitos generales de entrada – reglamentación y documentación
aduanera ...................................................................................................................................... 30
c) Requisitos sanitarios y fitosanitarios ........................................................................ 30
d) Normas y reglamentos técnicos ................................................................................ 31
e) Régimen de muestras ..................................................................................................... 32
f) Licencias de importación y Autorizaciones previas ........................................... 32
g) Requisitos de Etiquetado (incluir imágenes para ilustración) ....................... 33
h) Requisitos de Empaque y embalaje.......................................................................... 34
7. REQUISITOS DEL COMPRADOR: .............................................................................. 34
a) Certificaciones .................................................................................................................. 34
b) Condiciones de compra) ............................................................................................... 35
c) Condiciones de pago ...................................................................................................... 36
8. COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN: ............................................................ 37
a) Descripción de los principales canales de distribución .................................... 37
b) Estructura de precios y factores determinantes de los márgenes de
comercialización ....................................................................................................................... 39
c) Infraestructura para la distribución física en el país (Aérea, marítima y
terrestre) por donde ingresa la mercancía del Ecuador ............................................. 39
d) Modalidades de transporte (Desde Ecuador hasta el destino final)............ 41
e) Tiempos de tránsito y Costos de exportación de Ecuador a ese país
(Tarifas y fletes) ........................................................................................................................ 41
9. OPORTUNIDADES COMERCIALES: ........................................................................ 41
a) Estacionalidad o temporadas de mayor demanda ............................................. 41
b) Percepción del producto ecuatoriano ..................................................................... 42
c) Sugerencias al Exportador: ......................................................................................... 42
i. Fortalezas del producto en el mercado ............................................................... 42
ii. Amenazas para el producto en el mercado .................................................... 42
iii. Perspectivas y Estrategias para la penetración y consolidación en el
mercado ................................................................................................................................... 42
d) Los puntos contenidos en esta sección (d) conllevan a un análisis del
FODA de producto (Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas), lo
cual determinará la perspectivas generales del ingreso del producto en el
mercado. ...................................................................................................................................... 42
10. CONTACTOS COMERCIALES: ................................................................................. 43
a) Instituciones ante las cuales se pude realizar trámites de importación,
permisos de ingreso, registro de productos, etiquetas, etc. ..................................... 43
b) Empresas de transporte y logística ........................................................................... 44
c) Principales ferias y eventos locales de promoción para ese producto ......... 44
d) Asociaciones y Cámaras en ese país ......................................................................... 45
e) Revistas especializadas .................................................................................................. 45
f) Otras direcciones o links de utilidad ........................................................................ 46
11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ....................................................... 47
1. EL PRODUCTO:
a) Características y usos del producto
El cacao es la fruta con la que se llega a producir el chocolate y sus derivados. El fruto del cacao
se extrae del cacaotero que es un árbol que se cultiva en climas calientes y húmedos y, que llega a
medir aproximadamente unos 10 metros al cumplir los 10 años. En cada árbol podemos llegar a
encontrar de 10 a 15 frutos que en su interior albergan unas semillas y son las que posteriormente
se secan, tuestan, pelan y trituran para poder obtener el producto cacao conocido por el
consumidor. Este producto final es el que se comercializa para la elaboración del chocolate.
Los principales usos del cacao son la producción de cacao en polvo y la denominada grasa de
cacao. Estos dos productos se utilizan principalmente para la producción del popularmente
conocido chocolate. Cabe mencionar que aproximadamente dos tercios de la producción
mundial de cacao se utiliza para la elaboración de chocolate de todo tipo y que, el tercio restante
está compuesto por productos que se derivan de la confección de chocolate utilizados con otros
fines como el cacao en polvo para aroma en galletas o bebidas, la manteca de cacao, en el sector
farmacéutico y cosmético para la creación de mascarillas o jabones, la pulpa de cacao con la que
se elaboran bebidas y la misma cáscara del fruto del cacao que se destina a la alimentación animal.
El chocolate es un alimento que se obtiene de la mezcla de azúcar con dos ingredientes que se
consiguen después de haber tratado las semillas del cacao, la manteca de cacao y la pasta de
cacao. Asimismo, es un bien de consumo considerado como un dulce y que se comercializa
principalmente en forma de tabletas de sabores variados. En este caso, se presenta como
chocolate con leche, negro o blanco y a la vez puede contener frutos secos o galleta en la misma
tableta. Otro formato en que se encuentra su comercialización es en forma líquida para el
recubrimiento de postres, confitería, pastelerías etc.
b) Código arancelario en Ecuador (NANDINA) y descripción del producto
El código arancelario que se utiliza en Ecuador es el código numérico NANDINA que está
compuesto por ocho dígitos. Los dos primeros identifican el capítulo, con cuatro dígitos
obtenemos la partida, con seis dígitos la subpartida del sistema armonizado y a los ocho dígitos la
subpartida NANDINA.
El cacao está incluido en el Capítulo 18 denominado “Cacao y sus preparaciones”. Dentro de
este encontramos un desglose muy extenso para calificar productos o ingredientes procedentes
del cacao como la manteca, el cacao en polvo y la pasta de caco entre otros.
Para este estudio consideramos que el código NANDINA completo para el cacao será el
1801.0019.00 que corresponde a “Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado”, que no
será utilizado para la siembra, por ser el que más se ajusta.
El chocolate también está incluido dentro del Capítulo 18 y determinamos que el código
NANDINA completo para éste es el 1806.2090.00 que corresponde a la siguiente descripción
“Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao en bloques, tabletas o barras superior a 2kg, o
en forma líquida, pastosa o en polvo, gránulos o formas similares, en recipientes o envases inmediatos con un
contenido superior a 2kg sin incluir la adición de azúcar u otros edulcorantes”.
1
c) Código arancelario en La India y descripción del producto
Para definir el código arancelario del cacao y del chocolate en India usaremos el código HS o
TARIC que en vez de disponer de 10 dígitos como el especificado anteriormente está compuesto
sólo por ocho dígitos.
El código TARIC del cacao que vamos a considerar es el 1801. 00.00 denominado “Cacao en
grano, entero o partido, crudo o tostado”. Asimismo, el código TARIC que corresponde al
chocolate es el 1806.20.10 denominado “Chocolate y demás preparaciones alimenticias que
contengan cacao en bloques, tabletas o barras superior a 2kg, o en forma líquida, pastosa o en
polvo, gránulos o formas similares, en recipientes o envases inmediatos con un contenido
superior a 2kg sin incluir la adición de azúcar u otros edulcorantes con un contenido de manteca
de cacao superior o igual al 31% en peso, o con un contenido total de manteca de cacao y
materias grasas de la leche superior o igual al 31% en peso”.
d) Nombres categóricos/comerciales del producto
Cacao y chocolate en español., en inglés Cocoa beans and Chocolate
2. EL MERCADO
a) Indicadores socio-económicos del país (PIB a precios corrientes, PIB per cápita,
tasa de inflación, población.)
India inició su liberalización económica en 1990-91 con la privatización de empresas propiedad
del estado, la liberalización industrial, la reducción de controles en el comercio exterior y la
apertura a la inversión. Dichos factores hicieron que el crecimiento del país aumentara de forma
considerable ya que, el crecimiento había sido de un 7% anual desde 1997. De todos modos, la
India es un país que, aunque actualmente esté abriéndose al comercio exterior lo está haciendo de
forma paulatina debido a numerosas políticas conservadoras y proteccionistas.
El país presenta una economía que combina los tres sectores, primario, secundario y terciario.
La agricultura tradicional es predominante en todo el país y en la mayoría de casos se considera
agricultura de subsistencia, mientras que la agricultura moderna supone un sector menos notable.
La industria artesanal y una amplia gama de modernas industrias junto con multitud de servicios
componen el panorama económico indio. Más de la mitad de la mano de obra se destina a la
agricultura pero lo que en realidad empuja el crecimiento es el sector servicios.
Antes de centrarnos en los indicadores socio-económicos del país, destacaremos tareas
pendientes del gobierno indio que se enfrenta a grandes retos a largo plazo tales como, la
pobreza extendida por todo el país, las insuficientes infraestructuras, las limitadas opciones de
empleo en la agricultura, la dificultad de acceso a una educación media o superior y la reubicación
de los individuos que migran de las zonas rurales a las urbes.
India es el segundo país en el mundo con mayor número de población después de China, la
población total es de 1.210.193.422 M. habitantes según los últimos datos obtenidos del Census of
India 2011. Las ciudades indias con mayor número de habitantes según datos de la CIA son la
capital Nueva Delhi, con casi 16 millones de habitantes, y Mumbai considerada la ciudad
financiera del país con alrededor de 19 millones, seguidas de Calcuta con 15 millones, Chennai
con 7,5 millones y finalmente Bangalore, con 7 millones. Sólo el 30% del total de la población
vive en urbes, pondremos más atención a este tipo de datos cuando segmentemos el mercado en
apartados posteriores.
2
La economía india se considera la décima más grande en el mundo en cuanto a Producto Interior
Bruto (PIB) y la cuarta en paridad del poder adquisitivo. En 2009, el PIB a precios corrientes fue
de 1.377.264.718.251 US$. Es interesante ver a continuación, la evolución de dicho indicador en
los últimos 10 años que se consideran como la última parte del período de post-liberalización
india.1
GRAFICO 1
Fuente: Oficina comercial en el exterior
El PIB del país ha tenido una tendencia creciente durante los años representados. Debemos tener
en cuenta que la liberalización de la economía india se llevó a cabo por Manmohan Singh en 1991
y que las reformas que se realizaron incluyeron la reducción de los tipos de interés y la
privatización de organismos públicos y la permisión de la inversión extranjera directa (IED) en
varios sectores. La tendencia creciente del PIB y el rápido crecimiento del país son consecuencias
de dicha liberalización en la que se ha entrado en una economía de libre mercado con menos
restricciones por parte del estado y más libertad financiera. Dado el comportamiento de
indicadores como el PIB o el PIB per cápita que veremos a continuación, se ha establecido en
varias ocasiones que India es una economía emergente y una futura superpotencia que puede
llegar a jugar un papel muy importante en la economía global del siglo XXI.
GRAFICO 2
Fuente: Oficina comercial en el exterior
El comportamiento del PIB per cápita sigue el mismo patrón que el indicador anterior. El PIB
per cápita en 2009 fue de unos 1.200 $ aproximadamente y durante los 10 años analizados, tuvo
su mayor pico en 2007, al igual que el PIB a precios corrientes, alcanzando los 1.100 $, cifra que
1 Fuente:World Bank
3
no se había dado en años anteriores. Es positivo ver que año a año el producto interior por
habitante va aumentando aunque se debe tener en cuenta que en comparación con otros países
del mundo el PIB per cápita de India es muy inferior. India se encuentra en el puesto 168 en
cuanto a este indicador respecto al mundo, por encima de ella hay países como Iraq o Mongolia y
por debajo encontramos Filipinas o Vietnam.
GRAFICO 3
Fuente: Oficina comercial en el exterior
La inflación en el país se ha mantenido más o menos constante desde el año 2000 hasta el 2004
pero en los últimos 5 años se puede observar un claro aumento de dicho indicador hasta llegar a
un máximo de casi un 11% en 2009. Un aumento del índice de precios afecta a las acciones
locales y debilita la moneda, en este caso la rupia, frente a los demás países. El hecho que a nivel
mundial aumentara el precio del barril y de los alimentos básicos ha provocado un incremento de
la inflación por encima de lo que el gobierno indio esperaba. La inflación en India se intenta
controlar fijando precios máximos para todos los productos de consumo pero aún así, es
inevitable que el índice de precios aumente ya que al tratarse de un país en emergente que calcula
la inflación con precios al por mayor y con una cesta de 435 alimentos básicos, por lo que los
precios que pagan los consumidores son más altos.
b) Producción local de ese producto
La producción de cacao en India se podría considerar de particular ya que es un país que aunque
dispone de clima conveniente para el cultivo de plantas de cacao, su producción es muy escasa
comparada con la de otros países chocolateros como, por ejemplo, los sudamericanos.
Por eso el cacao indio tiene muy poca presencia en mercados internacionales ya que la mayoría
de su producción, incluyendo la de chocolate ya procesado, se consume en el mismo país y no
llega a exportarse.
El cultivo de cacao en el país raramente se encuentra como una cosecha única ya que la planta es
capaz de compartir clima y espacio con otros cultivos que normalmente son el del coco y la de las
palmas de nuez de areca. Los productores de cacao consideran la cosecha un “intercultivo” o
“intercrop”, en inglés. El primer estado que empezó cultivando cacao y que fue el líder en su
promoción dentro del país fue Kerala en los años 80, más tarde a finales de los 90 se le sumaron
los estados de Karnataka, Andhra Pradesh y Tamil Nadu.
A continuación podemos localizar las zonas de producción de cacao del país:
4
IMAGEN 1
Tanto el estado de Kerala como el de Tamil Nadu, son los estados con condiciones climáticas
más óptimas para el cultivo de cacao, ya que están más próximos a la línea terrestre del Ecuador.
La India planeaba en 2008 aumentar la producción de cacao un 60% en los próximos 4 años para
poder satisfacer la creciente demanda del país, y poder ser menos dependientes de las costosas
importaciones de chocolate. En la actualidad, el crecimiento anual esperado de la producción de
cacao oscila entre el 15% y el 20%.
Tras contactar al organismo público perteneciente al Ministerio de Agricultura indio que se
encarga de controlar las zonas de cultivo del cacao y su producción, Mr. Kokhan Debnath,
subdirector del Directorate of Cashewnut and Cocoa Development (Directorio para el Desarrollo del
Cacao y el Anacardo), la producción de cacao en la India está concentrada en los 4 estados
mencionados anteriormente y se reparte como aparece a continuación
5
GRAFICO 4
PRODUCCION CACAO
7%
23% Karala
49% Andhra Pradesh
Karnataka
Tamil Nadu
21%
Fuente: Oficina comercial en el exterior
Tal y como se puede observar en el gráfico anterior, el estado con casi el 50% de la producción
de cacao del país es el de Kerala y le siguen con alrededor del 20%, los estados de Andhra
Pradesh y de Karnataka. Cabe decir que Kerala, aunque no sea el estado más extenso, fue el
primero de los 4 en ser cultivado con la semilla del cacao y en la actualidad es el que está más
explotado. Además es el que se encuentra más al sur por lo que su clima es el más idóneo para
una cosecha de tales características.
A continuación podemos ver como contribuye cada estado al input total de cacao del país.
TABLA 1
Estado Superficie cultivada (ha) Produccion anual (ton) Productividad (kg/ha)
Kerala 11,583,000 7,105 663
Tamil Nadu 17,889,000 990 487
Karnataka 9,533,000 3,367 464
Andhra Pradesh 17,150,000 2,974 212
Fuente:Directorate of Cashewnut And Cocoa Development
Después de la conversación mantenida con el Directorate of Cashewnut and Cocoa Development, se
confirma que la empresa con más influencia en cuanto a producción de chocolate en la India es
Cadbury. Ésta contribuye al 80% de la producción de cacao y lo hace comprando la materia
prima para la creación de chocolate a los productores locales a 172-180Rs el kilo, mientras que
otras empresas sólo pagan 42Rs por kilo. De esta forma, se asegura un nivel de producción,
fidelidad por parte de los productores y una calidad del producto.
Aparte de fomentar la producción de cacao local, la empresa también importa bayas de cacao de
países extranjeros. A la vez, Cadbury realiza acuerdos con universidades de los estados
productores de cacao como Tamil Nadu o Kerala para poder iniciar investigaciones, identificar el
terreno cultivable de cada estado y crear más cosechas para abastecer la creciente demanda de
cacao.
6c) Tamaño del mercado,
i. Segmentación del mercado (por ciudades, edades y sexos)
Los datos para este apartado están extraídos del censo de población provisional que se está
llevando a cabo por el Ministerio del Interior indio por lo que los datos son provisionales pero se
trata de los datos más aproximados a la realidad puesto que el último censo de población se llevó
a cabo en 2001. El Ministerio espera poder publicar los datos definitivos durante el año 2012.
Tal y como hemos mencionado anteriormente, la población total de la India es de 1.210.193.422
millones de habitantes de los cuales 623.724.248 (51,5% ) son hombres y 586.469.174 (48,5%)
son mujeres.
La población ha crecido en un 17,64% desde 2000 hasta 2011, lo que significa que hay
aproximadamente 181.455.986 millones de personas más en el territorio desde que se hizo el
primer censo.
Las ciudades en la India han sido clasificadas por la consultora McKinsey en Tiers en función de
su número de habitantes:
TIER I En este nivel se incluyen las grandes ciudades con más de 4 millones de habitantes que
son Mumbai (Maharashtra), Calculta ( Bengal Occidental), Nueva Delhi (Delhi), Chennai (Tamil
Nadu), Bangalore (Karnataka), Hyderabad (Andhra Pradesh), Ahmadabad (Gujarat) y Pune
(Maharashtra).
TIER II Lo constituyen 26 ciudades con más de 1 millón de habitantes, algunas de ellas son
Surat, Kanpur, Nagpur, Jaipur y Lugnow entre otras.
TIER III En este nivel encontramos un total de 33 ciudades con más de 500.000 habitantes.
TIER IV Este último grupo lo forman 5094 pequeñas poblaciones.
En las TIER III y las TIER IV la economía informal es muy corriente y además en la mayoría de
ciudades o poblados que las forman no hay distribución.
A continuación hemos confeccionado una tabla en la que se listan los estados donde se
encuentran las ciudades que conforman el TIER I, es decir, aquellas ciudades que tienen una
población mayor a 4 millones de habitantes.
TABLA 2
7Con el cuadro y el siguiente gráfico se indica que Maharastra es el estado (integrante de una
TIER1) que más contribuye a la población de la India, seguido del de Bengal Occidental. Los
estados más poblados representan aproximadamente un 41,20% del total de la población. El
estado que menos contribuye es el de Delhi que representa tan sólo un 1,4% del total pero aún
así cabe destacar alta densidad por Km² del estado, llega al valor de 11,297 que es un valor
muchísimo más alto que cualquiera de los demás estados.
GRAFICA 5
A continuación presentamos un gráfico en el que vemos de todos los estados cuáles son los que
tienen mayor contribución a la población total del país. El estado de Uttar Pradesh y el de
Maharashtra, donde se localizan las ciudades de Mumbai y Pune, son los mayores contribuidores
en cuánto a habitantes representando un 16,5% y 9.3% respectivamente. Los estados de Madhya
Pradesh y Tamil Nadu contribuyen en el mismo porcentaje, casi un 6%. En la porción de otros
se han incluido estados que contribuyen como máximo un 3% del total que es el caso del estado
de Orissa.
GRAFICO 6
8i. Consumo per cápita
El consumo per cápita de chocolate de la población india es mucho menor al de cualquier otro
país del mundo. Actualmente el consumo per cápita es de 300 gramos anuales cuando en otros
países como Estados Unidos es de 5.299 gramos. En España, por ejemplo es de 3.500 gramos y
en países de América de Sur como Brasil es de 2.025 gramos. Aunque en la actualidad se trata de
un consumo bajo, la industria chocolatera en India es una industria que tiene un potencial
importante y un alto crecimiento previsto en los próximos años.
En el siguiente gráfico podemos ver la evolución de la demanda de chocolate en la India en los
últimos 10 años. Ésta ha ido incrementando considerablemente durante los años representados,
sobretodo desde 2004. El año pasado se demandaron 50.200 toneladas de chocolate y según
estima el MOFPI, en 2015 podría llegar a las 67.200 toneladas.
GRAFICO 7
Fuente: Oficina comercial en el exterior
ii. Localización geográfica de la demanda
La demanda de chocolate procesado está focalizada en las grandes urbes que comprenden la
categoría TIER I explicada anteriormente. Además de las ciudades de Mumbai, Calcuta, Nueva
Delhi, Chennai. Bangalore, Hyderabad, Ahmadabad y Pune que son aquellas con más de 4
millones de habitantes, hay que sumar las ciudades de Chandigarh y Ludhiana, que se encuentran
en el norte del país, en el estado del Punjab y presentan una demanda considerable.
No se destacan el resto de ciudades indias porque no hay un volumen considerable de público
que compre chocolate, la India es un país con un sistema de distribución minorista todavía en
evolución que no alcanza todas sus regiones. También se debe tener en cuenta el factor climático
y las infraestructuras de los establecimientos que no permiten vender productos perecederos en
buenas condiciones.
9d) Formas de consumo del producto
El chocolate en India se puede encontrar y consumir en varios formatos:
- Chocolate en polvo: para bebidas y decoración de pastelería/repostería
- Chocolate en tabletas o barras individuales: las típicas tabletas de chocolate o “chocolatinas” en
sus distintas variedades y tamaños. En el caso de India, las más extendidas son las tabletas de
Cadbury que se pueden encontrar con frutos secos, caramelos o galleta.
- Chocolate industrial: definimos así el chocolate que viene en una galleta ya sea dentro de ésta o
recubriéndola, también el chocolate que encontramos en pasteles o los utilizados para rellenar
productos de repostería y pastelería.
- Chocolate en helados: es aquel que recubre los helados o que se incluye en su interior.
- Bombones: esta forma de consumo se está extendiendo cada vez más por todo el país.
Los bombones se consideran productos para ocasiones especiales y esto ha provocado que hayan
aumentado las empresas productoras de bombones, debido al gran número de celebraciones y
festivales indios en que se regalan y consumen estos productos.
- Siropes: llamamos así a la típica salsa de chocolate que utilizamos para decorar algunos postres,
platos de cocinas exóticas, etc.
- Bebidas de chocolate: refiriéndonos a bebidas de leche con chocolate, batidos, etc.
- Chocolate para untar: Los consideramos el “chocolate Spread” como el de la marca Nutella.
La forma de consumo más popular es la tableta que supone más de un 50% de las ventas, a
continuación están las barras individuales con un 40% y los surtidos de bombones que
representan casi un 10% de las ventas.
Los productos menos demandados por el público son el chocolate en polvo y el chocolate para
untar debido a que los precios de las tabletas son considerablemente más reducidos y se adaptan
mejor a la capacidad adquisitiva del consumidor
e) Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra
La modalidad de introducción en el mercado del chocolate ha ido modificando la concepción que
se tenía de este producto en el pasado. El gusto indio por el chocolate, aunque actualmente está
más extendido, es todavía algo particular. Para el consumidor el chocolate es un dulce, por lo que
son más asiduos del chocolate con leche o chocolate blanco que del chocolate amargo, 100%
negro o con un alto porcentaje de cacao. El chocolate amargo se suele vender en gran parte a los
extranjeros expatriados en la India y a los adultos que han explorado las virtudes de un chocolate
amargo y menos dulzón durante sus visitas a otros países.
Es importante mencionar que el chocolate se considera un alimento de lujo que se regala o se
compra en ocasiones especiales. El segmento infantil de la población es quien más lo consume
junto con los jóvenes de hasta 25 años que representan el 60% del total de población. La
demanda de éste segmento exige que el chocolate sea un producto dulce y que se pueda tomar en
forma de snack en paquetes modernos monodosis.
Tal y como mencionábamos, las tendencias respecto al chocolate en India han variado durante
los últimos años ya que en el mercado encontrábamos básicamente poco más que los mithais o
dulces indios tradicionales. En la actualidad, se permite una mayor variedad de producto ya que
poco a poco dichos dulces se empiezan a sustituir por nuevos productos como los bombones, Se
puede afirmar que hace unos años el chocolate era un producto ajeno al consumidor indio y
ahora se llega a considerar un snack de consumo habitual.
10La oferta de chocolate, se ha ido adaptando a la nueva demanda, y ampliando beneficiando las
opciones para el cliente. Actualmente podemos encontrar una amplia gama de productos de
chocolate y una considerable diversificación de éstos desde las empresas chocolateras como
Cadbury, líder del mercado en India. Se han creado nuevos estilos de vida y con ello nuevas
demandas de chocolate que han llevado a la elaboración de distintas líneas de productos como
los chocolates sin azúcares añadidos que comercializa Cadbury para satisfacer la exigente y
creciente demanda de los consumidores.
Los lugares más habituales de compra de chocolate son los establecimientos tradicionales indios
que se encuentran en cualquier mercado de las ciudades y en los centros comerciales. En los
establecimientos tradicionales indios o kiranas, encontramos en su mayoría, tabletas de chocolate
Cadbury de distintos sabores y tamaños que normalmente se localizan en refrigeradores propios
de Cadbury que sirven para preservar el producto lo máximo posible aunque no siempre se
consigue, sobre todo en los meses de elevadas temperaturas. En los supermercados de los
centros comerciales encontramos más variedad de productos de chocolate aparte de las tabletas
Cadbury, ya que a éstas se le suman los productos importados como los bombones y
chocolatinas de las marcas Ferrero Rocher, Lindt y Nestlé entre otras.
f) Características de presentación del producto por canal de distribución
(mayorista, minorista, detallista, etc.)
La distribución de chocolate en la India es un reto la mayoría de las veces puesto que, se trata de
un país con unas condiciones climáticas muy extremas con temperaturas muy elevadas durante
largos períodos de tiempo. Si a este hecho se le suma la difícil tarea de mantener la cadena de
frío, se concluye que, en la mayoría de los casos, los productos no llegan en perfectas condiciones
a los puntos de venta. Además, el chocolate es un producto con una vida útil muy corta por lo
que es más difícil para los establecimientos almacenarlo durante mucho tiempo.
Tal y como hemos mencionado en el apartado anterior, el chocolate se puede encontrar en
muchos puntos de venta del país, tales como:
Kiranas (tiendas tradicionales indias)
IMAGEN 2
11Tiendas de conveniencia: In&Out
Cadena de supermercados establecidos en las gasolineras
BHARAT PETROLEUM
IMAGEN 3
Cadenas de supermercados:
Nature´s Basket de Godrej
IMAGEN 4
12Tiendas tradicionales de dulces indios
IMAGEN 5
Tiendas especializadas
IMAGEN 6
Se observa que uno de los puntos donde el consumo de chocolate es mayor es en los centros
comerciales, ya que allí se localizan los modernos supermercados y tiendas especializadas; y en
estos centros el cliente está más dispuesto a comprar de forma más impulsiva.
IMAGEN 7
13Las características del chocolate son distintas en el canal de distribución detallista, en el mayorista
y minorista. En las tiendas especializadas (canal detallista), el chocolate se vende como bombones
o bien en cajas para regalar en ocasiones especiales. Se encuentran de distintos sabores y
decorados con otros ingredientes como por ejemplo pralinés, trufas, tabletas de chocolate con
frutos secos o almendras cubiertas de chocolate. También se distribuyen tabletas de chocolate
más elaboradas y con chocolate de más calidad que las que podemos encontrar en otros
establecimientos no especializados. Cuando hablamos de chocolate de más calidad nos referimos
a chocolate que no es sucedáneo, ya que la mayoría del chocolate vendido en la India no es
chocolate con el tanto por ciento de cacao suficiente para denominarlo como tal. Sólo algunos
productores que distribuyen al canal HoReCa utilizan propiamente el chocolate.
En la distribución mayorista y minorista, los productos aparecen en distintos formatos de
envasado. Las tabletas que encontramos en las kiranas o en los supermercados están
empaquetadas primero con papel de aluminio y luego con el plástico que las recubre con el
nombre del producto, la marca y el correspondiente etiquetado. En estos establecimientos
también podemos encontrar productos importados como los bombones Ferrero Rocher que se
venden en cajas también para ocasiones especiales.
IMAGEN 8 IMAGEN 9
Cabe mencionar la existencia de chocolatinas individuales que los consumidores compran como
snack y que las marcas internacionales, como por ejemplo Nestlé, han sabido adaptar al mercado
indio ajustándose a las preferencias del público en general.
g) Nuevas tecnologías o novedades en la presentación, comercialización, etc., del
producto
Se constata con el pasar de los años la evolución que tiene este producto en especial de su
presentación muy diversa con diferentes empaques, mezclas de chocolate con otros ingredientes
maní, vainilla, chocolate blanco etc. Y para no quedarse atrás, sus envolturas también utilizan
códigos de barras para su trazabilidad e identificación.
14h) Productos sustitutos y complementarios
El consumo de chocolate se está extendiendo cada vez más entre los consumidores indios y se
está llegando a sustituir, en algunas ocasiones, por el consumo de los productos locales de
siempre, en este caso, los denominados dulces tradicionales indios o “mithais”.
Estos dulces se pueden comprar en los denominados “Sweets Corner” o Rincón de los dulces.
Dichos establecimientos son locales en los que se puede entrar tanto a comprar como a
consumir, ya que normalmente disponen de una zona con mesas y sillas para ello además de un
menú con comida india al cual, paulatinamente se van añadiendo platos occidentales como la
pasta o la pizza. Asimismo, disponen de grandes mostradores donde se exhiben todos los
pasteles, se venden a peso y con distintos formatos de envoltorios y presentación puesto que,
para la mayoría de los consumidores indios, los dulces son un bien que se consume o se regala en
ocasiones especiales.
IMAGEN 10
Se consideran bienes muy perecederos incluso más que el chocolate, debido a que los puntos de
venta no suelen disponer de aire acondicionado y con las altas temperaturas del país, la calidad y
el sabor original de los postres se pierde rápidamente. Los hábitos del consumidor indio están
cambiando de tal forma que se está empezando a regalar chocolate en lugar de los dulces
tradicionales indios en celebraciones puntuales como para Holi en marzo, Dussera y Diwali en
octubre y Año Nuevo en diciembre, además del Día de la madre y San Valentín, festividades no
tan típicas de la cultura india. La popular empresa chocolatera Cadbury ha lanzado una nueva
gama de producto llamado “Cadbury Celebrations” que se compone de cajas con distintos tipos
de chocolatinas de la marca.
El principal objetivo de esta línea era la de ofrecer otras opciones a la hora de regalar dulces en
las festividades y que el consumidor se decantará más por el chocolate. Gracias a los esfuerzos de
empresas como Cadbury para la sustitución y convivencia con los tradicionales productos locales,
a largo plazo se augura una convivencia de ambos productos. De hecho, actualmente, en las
estanterías de los supermercados se pueden ver bandejas de confitería india compartiendo
espacio con chocolate producido en el país y productos importados.
Cabe mencionar que los dulces tradicionales indios son extremadamente dulces y están
normalmente hechos con leche en polvo o yogur. Ninguno de ellos contiene chocolate, por lo
que, si se consideran como sustitutivo del chocolate es por el dulzor y los hábitos de consumo.
i) Situación actual del producto en el mercado (descripción general)
15El chocolate es un producto con una creciente popularidad entre el público indio, lo que provoca
que su consumo se esté extendiendo cada vez más y se esté incluyendo dentro de los hábitos de
consumo de la población india.
La distribución de dichos productos no llega a todas las ciudades de la India pero se espera que,
con el crecimiento de la demanda se acaben satisfaciendo las necesidades de los consumidores en
cualquier urbe del país.
Sabiendo que el sector del cacao y del chocolate se está haciendo poco a poco más fuerte, se
considera una industria en auge en la que podemos encontrar muchas oportunidades de negocio,
beneficios y creación de puestos de trabajo.
3. COMERCIO EXTERIOR:
Para poder obtener los datos sobre las importaciones y exportaciones de cacao y chocolate de la
India desde el mundo hemos contado con los datos estadísticos que se proporcionan desde las
Naciones Unidas.
Como se puede observar, nos hemos centrado en los últimos cinco años para ver la evoluciones
de los datos a lo largo de ese período y poder llegar a conclusiones después de ver la tendencia
que han seguido tanto las importaciones como las exportaciones. A la vez, para obtener los datos
representados, de cada año hemos escogido los cinco países que importaban o exportaban más y
con esa información hemos confeccionado los gráficos.
a) Importaciones del producto de ese país desde el mundo
GRAFICO 8
Fuente: Oficina comercial en el exterior
En el año 2010 las importaciones de cacao en la India alcanzaron un valor de 23M US$. Se
observa claramente que la tendencia global de éstas ha sido creciente durante los años
representados aunque en 2009 vemos una bajada de un valor de 2M US$ respecto al año anterior.
Dicha disminución puede obedecer a la restricción de las importaciones de lácteos por parte del
ministerio de agricultura en el año 2009.
Sabemos que la India importa cacao principalmente de países africanos como Ghana, o de países
asiáticos como Indonesia que son dos de los países que más contribuyen a las importaciones. De
Ecuador se ha importado sólo en los años 2009 y 2010 valores que alcanzan el millón y medio de
US$ en ambos casos.
16En cuanto a las importaciones de chocolate ya procesado, han sido crecientes y muy parecidas a
las del cacao, aunque con valores algo más bajos. En 2010 alcanzaron los 15 M US$, una subida
considerable respecto al año anterior que sólo llegó a los 7,5 MUS$. Los países de quien más
compra chocolate la India son Singapur, Indonesia y Malasia. También contribuyen algunos
países europeos como Bélgica y Holanda.
GRAFICO 9
Fuente: Oficina comercial en el exterior
b) Exportaciones del producto desde el país
Las exportaciones de cacao han alcanzado el millón y medio de US$ en el último año cuando en
2009, se dio un valor que casi alcanzaba los dos millones. Tal y como podemos observar, las
exportaciones de cacao son bajas en comparación con las importaciones. Debido al gran número
de países productores de cacao, la India no se puede considerar uno de los países favoritos para
comprar dicho ingrediente. Aún así, el país que más compra a India es Holanda seguido de Sri
Lanka. Cabe mencionar que Ecuador no compra a India ni bayas de cacao ni chocolate
procesado, al menos en los últimos 5 años.
GRAFICO 10
Fuente: Oficina comercial en el exterior
17En cuanto a las exportaciones de chocolate, se observa una tendencia con subidas y bajadas entre
los años 2006 y 2009. En el año 2010 el valor de las exportaciones de chocolate llegó tan sólo a
los 700 mil US$, valor muy bajo comparado con el año 2007 que se llegaron a exportar casi un
millón y medio de US$. La India exporta chocolate principalmente a países vecinos como Sri
Lanka y Nepal y también a otros países como Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos.
GRAFICO 11
Fuente: Oficina comercial en el exterior
c) Exportaciones ecuatorianas del producto a ese país
Durante los últimos 5 años, Ecuador sólo ha exportado cacao a la India en dos ocasiones, en
2009 y en 2010. A continuación mostramos la tabla con las cantidades en toneladas y dólares que
se exportaron en su momento. Tal y como se puede apreciar, la tendencia de las exportaciones es
creciente ya que de un año al otro, han aumentado en un 3,4%.
TABLA 3
EXPORTACIONES DE CACAO HACIA INDIA
Año Q(T) FOB miles USD
2009 419,52 1.150,61
2010 566 1.706,31
Fuente: Oficina comercial en el exterior
No se han encontrado datos respecto a exportaciones de chocolate procesado a la India por parte
de Ecuador en ninguno de los 5 años estudiados por lo que entendemos que es un mercado aún
por explotar.
4. RÉGIMEN IMPOSITIVO: (ARANCELES E IMPUESTOS
LOCALES)
a) Arancel general del producto, contingentes.
El cacao en grano importado en la India se grava con un arancel de 36,136%.
TABLA 4
HS CODE UNIT BASIC CVD/ADC SPL/CVD TOTAL DUTY
1801.00.00 KG 30% 0% 4% 36.14%
Fuente: Oficina comercial en el exterior
18El chocolate procesado importado en la India se grava con un arancel de 50,479%.
TABLA 5
HS CODE UNIT BASIC CVD/ADC SPL/CVD TOTAL DUTY
HS COD 1806.201 KG 30% 10% 4% 50.48% E
Fuente: Oficina comercial en el exterior
- Basic: representa el arancel externo que India impone a los productos y servicios de otros
países. El arancel básico se suele aplicar Ad Valorem sobre la tasación de los bienes
(Coste+Seguro+Flete+1% gastos de desembarque) - CVD: también conocido como Additional
Duty Customs (ADC). Se aplica sobre la tasación de los bienes una vez aplicado el arancel básico.
- Special CVD o Special ADC: Supone un equivalente a todos los impuestos domésticos
aplicables al producto importado.
- Total Duty: es el total sobre el precio CIF + 1% que se aplica. Se incluye otros impuestos
adicionales en el cálculo.
b) Arancel preferencial para el producto ecuatoriano, desgravaciones
TABLA 6
SUBPARTIDA PRODUCTO TARIFA APLICADA
180100 CACAO 30%
Fuente: Market Acces Map
c) Acuerdos comerciales vigentes con el Ecuador y con el resto del mundo
India tiene una larga historia de colaboración con varios países y es considerada un país líder de
los países en desarrollo. Miembro fundacional de las NNUU y del Movimiento de Los “No
Alineados”, es un miembro activo de varias instituciones internacionales, especialmente la OMC,
el Banco Mundial, el Banco Asiático de Desarrollo, SAARC, GD20 y BASIC.
Durante la Guerra Fría, India adoptó una política exterior de no alineación con ningún bloque,
sin embargo, desarrolló fuertes lazos con la Unión Soviética, de la que recibió importante apoyo
militar. El final de la Guerra Fría afectó significativamente a la política Exterior de India. En la
actualidad, el país busca reforzar sus lazos diplomáticos y económicos principalmente con los
países de la región (“Look East Policy”) así como con EEUU, China, la UE, Japón, Israel, y
América Latina. India mantiene, además, fuertes relaciones con la Unión Africana, los estados de
la Commonwealth y el mundo árabe. Mantiene fuertes relaciones militares con Rusia.
India ha participado activamente en varias misiones de paz de NNUU, siendo uno de los
mayores contribuyentes de tropas. En la actualidad, busca un puesto permanente en el Consejo
de Seguridad de NNUU.
Las relaciones comerciales a través de acuerdos que ha establecido la India tienen una gran
sintonía con sus intereses geopolíticos en su región. La India se encuentra negociando y/o
mantiene algunos acuerdos comerciales regionales que son2:
- Asia Pacific Trade Agreement: Formado por Bangladesh (concesión sobre 209 partidas),
China (concesión sobre 1697 partidas), India (concesión sobre 570 partidas),
República de Corea (concesión sobre 1367 partidas) e Sri Lanka (concesión sobre 427
partidas). Lao PDR no es un efectivo miembro participante ya que no ha emitido la
2 ASSOCHAM, Study on India‟s Regional Trade Agreements. Impact on Indian Economy. April 2010.
19Notificación de Aduanas sobre las concesiones arancelarias otorgadas a otros Estados
participantes. Se encuentran en negociación asuntos arancelas, medidas para
arancelarias y se planea iniciar las negociaciones para inversiones y servicios.
- Global System of Trade Preferences GSTP: un acuerdo que empezó su funcionamiento el
19 de abril de 1989, nació en el seno del grupo de los 77. Está firmado por 43 países,
incluyendo a India. Las modalidades adoptadas incluyen entre otras cosas una
reducción del 20% en las bandas arancelarias. Cobertura de al menos 70% de los
productos de las bandas arancelarias imponibles. Aplicación de MFN en la fecha de
importación.
- SAARC Preferential Trading Arrangement SAPTA: fue firmado en 1993 en Dhaka entre
India, Pakistán, Nepal, Bután, Bangladesh, Sri Lanka y Maldivas. Los resultados de
este tratado son redundantes bajo el SAPTA, a pesar de lo cual sigue vigente.
- India – Afghanistan Preferential Trade Agreement: fue firmado en 2003 y permite ingresar
8 productos desde India a Afganistán (té, medicinas, azúcar refinada, cemento, etc) y
38 productos de Afganistán a India (frutos secos, pasas, frutas deshidratadas,
especias). Los productos deben satisfacer las reglas de origen de al menos 30% el
valor de adición en el país exportador.
- India- MERCOSUR: El marco para este convenio se estableció en Asunción en 2003.
El tratado en si mismo entró en vigencia el 1 de junio de 2009. El MERCOSUR
aceptó dar concesiones arancelarias de entre 10% y 100% en 450 líneas arancelarias
(India) y 452 MERCOSUR.
- Acuerdo de Preferencias Arancelarias entre India y Chile: Este convenio entró en vigencia el
17 de agosto de 2007 en Chile y el 11 de septiembre de 2007 en India. India se
comprometió a otorgar preferencias arancelarias de entre el 10% y 50% en 178 líneas
arancelarias a nivel de 8 dígitos de Chile; mientras que Chile ofreció preferencias en
296 líneas arancelarias de 8 dígitos con un margen de preferencias de entre el 105 y el
100%.
- India – Nepal Trade Agreement: Incluye tres capítulos, el primero el Treaty of Trade. Este
tratado tiene efecto desde el 27 de octubre de 2009. Bajo este acuerdo ambas partes
permiten acceso a los artículos agrícolas primarios con arancel 0. Además permite
acceso con arancel 0 a algunos artículos industriales de Nepal. El acceso de los
productos bajo este esquema se restringe a la cuota anual para productos sensibles
según las partes. El segundo capítulo es el Treaty of Transit, que permite el tráfico de
mercancía inclusive a terceros países a través de los territorios del uno y el otro por
las rutas acordadas y definidas en el tratado. El tercer capítulo es el de Agreement of
Cooperation to Control Unauthorized Trade, cuyo objetivo es disminuir el comercio ilegal /
contrabando entre ambas partes.
- Agreement on India - Buthan Trade & Commerce: fue firmado por primera vez el 17 de
enero de 1972. Fue renovado el 29 de julio de 2006 por un período de 10 años. Este
convenio garantiza el libre comercio entre ambas partes, sin embargo Buthan
impondrá restricciones no arancelarias a bienes indios para proteger sus industrias.
Cuenta con un capítulo sobre Tránsito para permitir transporte de bienes a terceros
países. Ambas partes podrán restricciones no arancelarias a bienes importados desde
un tercer país. Las transacciones se realizan en Rupias Indias o Ngultrums butaneses,
India permite el intercambio comercial sin imponer impuestos para cambios de
moneda. Existe el compromiso de retorno de los impuestos aplicados a los bienes
exportados entre las partes.
- India and Association of South East Asian Nations (ASEAN) Free Trade Agreement - FTA:
Inicialmente firmado entre 10 paises en 1991 (Brunei Darussalam, Cambodia,
Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Filipinas, Singapore, Tailandia y Vietnam.
India se convirtió en miembro asociado parcialmente en 1992 y miembro asociado en
1996. En 2001 la relación se hizo más fuerte, a nivel de cumbre. En el 2002 la cumbre
ministerial llegó a los siguientes acuerdos: se extenderá a India el trato especial y
diferenciado de los miembros de la ASEAN en función de sus niveles de desarrollo
para mejorar su acceso de mercado a India, y se firmará un Tratado de Libre
20comercio por 10 años. Este acuerdo cubre bienes, servicios e inversiones así como
areas de cooperación económica. Se encuentra en negociación el comercio de
servicios e inversiones.
- India - Sri Lanka FTA: Fue firmado en 1998 e implementado completamente en
marzo 2000. India garantiza concesiones arancelarias a 1351 líneas arancelarias en
marzo de 2000 y otras 2799 para marzo 2003. Al final del proceso de liberalización
India permitirá el ingreso con arancel 0 a 4150 partidas, comprendiendo el 81% de
todos los ítems importados. A su vez, Sri Lanka garantizó arancel 0 para 342 líneas
arancelarias en marzo 2000 y otras 880 en marzo 2003. Sri Lanka ha proveído a la
India arancel 0 para 3932 items, comprendiendo el 77% de los ítems importados.
Actualmente 1180 productos se mantienen en la lista negativa de Sri Lanka,
especialmente agrícolas, productos de plástico, papel, hierro, acero, maquinaria y
artefactos eléctricos; mientras en la lista negativa de la India se mantienen 429
productos que incluyen textiles, productos de plástico y caucho, entre otros. Se exige
un 35% en cuanto a reglas de origen, el mismo que se reduce al 25% cuando la
materia prima es del otro signatario del convenio.
- South Asian Free Trade Area (SAFTA): La decisión de implementar un Tratado de
Libre comercio entre los miembros del SAARC se tomó en mayo de 1997. El
acuerdo fue firmado en enero 2004 y entró en vigencia en enero 2006. El acuerdo
prevé un cronograma de reducción de aranceles para los signatarios según dos
criterios naciones menos desarrolladas y para naciones no-menos desarrolladas.
- India- Singapur: El acuerdo con Singapur fue firmado en Junio 2005 y entró en efecto
en agosto 2005. Este convenio incluye acuerdos respecto a comercio de bienes,
servicios, inversiones, cooperación económica (educación, ciencia y tecnología, aire,
servicios, propiedad intelectual)
- Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) entre India y Corea: Las
negociaciones para este acuerdo se iniciaron en 2006 y concluyeron en septiembre del
2008 en Seúl. Comprende seis capítulos: comercio de bienes, reglas de origen y
procedimientos de origen, facilitación al comercio y cooperación aduanera, servicios,
inversiones, solución de conflictos. Luego de 10 años que dura el cronograma para
reducción de aranceles, Corea reducirá aranceles para el 90% de los bienes
provenientes de India, mientras que India los reducirá para el 85%.
En la actualidad India está negociando los siguientes acuerdos y tratados:
- Iniciativa de la Bahía de Bengala para cooperación técnica y económica
multisectorial (BIMSTEC) y negociación para la firma de un tratado de libre
comercio.
- Acuerdo para Comercio e Inversión con la Unión Europea
- Asociación de Libre Comercio Indio- Europea
- Consejo para cooperación en el Golfo Indio y Tratado de Libre Comercio
- Comprehensives Economic Partnership Agreement (CEPA) entre India y Japón
- Comprehensives Economic Partnership Agreement (CEPA) entre India y Malasia
- Comprehensives Economic Partnership Agreement (CEPA) entre India y Mauricio
- Tratado de preferencias comerciales India – SACU
- Comprehensives Economic Partnership Agreement (CEPA) entre India y Tailandia
El Banco Mundial (Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento - BIRF) y la Asociación
Internacional para el Desarrollo (AID) de las Naciones Unidas tienen, desde hace décadas, una
importante actividad en India. De hecho, la delegación del Banco Mundial en India es una de las
más importantes del mundo. En la actualidad, el Banco Mundial participa en importantes
proyectos que cubren desde el sector energético hasta la agricultura. La Corporación Financiera
Internacional también tiene una delegación en Delhi y está intensificando sus actividades en
India, centrándose especialmente en proyectos de infraestructuras.
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