PERFIL LOGÍSTICO DE REINO UNIDO 2011
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Índice 1) Panorama General ..................................................................................................... 1 i. Ubicación geográfica .......................................................................................................... 1 ii. Superficie ........................................................................................................................... 2 iii. Población ....................................................................................................................... 2 iv. Tipo de territorio ............................................................................................................ 2 v. Clima .................................................................................................................................. 2 vi. Moneda .......................................................................................................................... 2 vii. Uso horario .................................................................................................................... 2 viii. Idioma ............................................................................................................................ 2 2) Administración Política del Estado ............................................................................... 3 3) Administración territorial del Estado ............................................................................ 3 4) Principales características de las condiciones de acceso físico desde Ecuador al mercado de destino en término de los diferentes medios de transporte....................................................... 4 i. Vía Marítima, acceso al mar ................................................................................................ 4 a) Puertos, nombres, ubicaciones, capacidad de almacenaje, áreas de influencia, calado y conexión con carreteras. ......................................................................................................... 4 b) Líneas navieras que operan en el lugar, tarifas, frecuencias y rutas ................................... 6 a) Red de carreteras ............................................................................................................ 7 ii. Vía ferroviaria .................................................................................................................... 7 a) Red ferroviaria ................................................................................................................ 7 iii. Vía aérea ......................................................................................................................... 8 a) Principales aeropuertos, tarifas, frecuencias, líneas y rutas ............................................... 8 5) Principales Exportaciones de Ecuador a Reino Unido. .................................................... 9 6) Documentos para Aduana ...................................................................................... 10 i. Incoterms 2000, 2010. Los más utilizados ......................................................................... 11 ii. Régimen de Muestras........................................................................................................ 11 iii. Documento exigible ..................................................................................................... 11 iv. Transporte de Muestras sin Valor Comercial .................................................................... 12 v. Tiempos de nacionalización .............................................................................................. 12 7) Empaque, embalaje y etiquetas ................................................................................. 13 8) Barreras de acceso ................................................................................................... 15 i. Normativa sanitaria y fitosanitaria, institución que autoriza, tiempos, requisitos ............... 15
9) Logística y distribución interna en destino ................................................................... 17 10) Factura .................................................................................................................. 18
Perfil logístico de Reino Unido 1) Panorama General1 i. Ubicación geográfica 1 Instituto español de comercio exterior www. ICEX.es 1 Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Agosto 2011 ER
El Reino Unido, se encuentra ubicado al noroeste de Francia entre el Océano Atlántico y el Mar del Norte, su territorio insular incluye un sexto de las islas de Irlanda del Norte. Cuenta con varios territorios dependientes entre ellos: Gibraltar; Malvinas; Pitcairn; Santa Helena; San Cristóbal- Nevis; Santa Lucía; San Vicente; Islas Salomón; Turcas y Caicos; Islas Vírgenes (R.U). El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (UK) fue creado en virtud de la denominada “Act of Union” (1800) y está constituido principalmente por las Islas Británicas (exceptuando la República de Irlanda). La mayor de estas islas es Gran Bretaña, que comprende los territorios de Inglaterra, Gales y Escocia. La otra gran isla es Irlanda, constituida por Irlanda del Norte o Ulster (que forma parte del Reino Unido) en el norte, y en el sur, la República de Irlanda. ii. Superficie2 La superficie de Reino Unido de gran Bretaña e Irlanda del norte es de 94.526 millas2 - 244.820 km2 iii. Población La población de Reino Unido es 62.698,362 habitantes. iv. Tipo de territorio Tiene una extensión territorial de 244.820 km², de los cuales 241.590 km² son terreno sólido y 3.230 km² son aguas territoriales. Al encontrarse rodeada por varios mares su línea de costa alcanza los 12.429 Km y gran parte del comercio exterior se realiza vía marítima. Se encuentra a tan solo 35 Km de Francia y el Eurotúnel se constituye en la vía que le permite tener una importante conexión terrestre con el Resto de Europa. v. Clima El Reino Unido se encuentra entre las latitudes medias y altas del hemisferio norte, y al oeste del continente euroasiático. Le corresponde un clima frío y húmedo pero la corriente del Golfo dulcifica los climas de esta región proporcionando las condiciones para que se dé un clima mucho más templado. Se trata de un clima marítimo de la costa oeste típico, con contrastes únicamente entre el norte y el sur, debido a que todo el territorio nota la influencia del mar. vi. Moneda Es la libra Esterlina. vii. Uso horario La hora estándar GMT +1, es decir 6 horas adelante en relación al Ecuador. viii. Idioma El idioma oficial es el inglés. 2 Central Intelligence Agency the worldfactbook www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/geos/in.html 2 Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Agosto 2011 ER
2) Administración Política del Estado3 Poder ejecutivo Jefe de Estado: reina Isabel II, heredero el príncipe Carlos. Jefe de Gobierno: Primer Ministro, David Cameron. Gabinete: Consejo de Ministros designado por el primer ministro. Elecciones: la monarquía es hereditaria, después de las elecciones legislativas, el líder del partido mayoritario o el líder de la coalición de la mayoría por lo general el primer ministro Poder Legislativo Parlamento bicameral formado por la Cámara de los Lores (741 escaños, que consta de aproximadamente 625 pares de vida, 91 pares hereditarios, y el clero 25) y la Cámara de los Comunes (650 escaños desde las elecciones de 2010). Elecciones: Cámara de los Lores no hay elecciones (según lo dispuesto por la Cámara de los lores acto, se celebraron elecciones en la Cámara de los Lores para determinar los 91 pares hereditarios que se quedarían allí, las elecciones se llevan a cabo sólo como vacantes en el nobleza hereditaria casos); Cámara de los Comunes última celebrada el 6 de mayo de 2010. Poder Judicial Corte Suprema del Reino Unido (creado en octubre de 2009) su función es hacerse cargo de la jurisdicción de apelación anteriormente correspondiente a la Cámara de los Lores), los Tribunales Superior de Inglaterra y Gales (que comprende el Tribunal de Apelación, del Tribunal Superior de Justicia, y los tribunales de la Corona); Tribunal de Judicatura (Irlanda del Norte); Corte de Escocia de la sesión y el Alto Tribunal de la Justicia. 3) Administración territorial del Estado Inglaterra: Está administrada territorialmente de la siguiente manera: 27 condados de dos niveles, 32 distritos de Londres y una ciudad de Londres o el Gran Londres, 36 distritos metropolitanos, de 56 autoridades unitarias, dos niveles de los condados de: Buckinghamshire, Cambridgeshire, Cumbria, Derbyshire, Devon, Dorset, East Sussex, Essex, Gloucestershire, Hampshire, Hertfordshire, Kent, Lancashire, Leicestershire, Lincolnshire, Norfolk, Yorkshire del Norte, Northamptonshire, Buenos Aires, Somerset, Staffordshire , Suffolk, Surrey, Warwickshire, West Sussex, Worcestershire Londres barrios y la ciudad de Londres o el Gran Londres: Barking y Dagenham, Barnet, Bexley, Brent, Bromley, Camden, Croydon, Ealing, Enfield, Greenwich, Hackney, Hammersmith y Fulham, Haringey, Harrow, Havering, Hillingdon, Hounslow, Islington, Kensington y Chelsea, Kingston upon Thames, Lambeth, Lewisham, Ciudad de Londres, Merton, Newham, Redbridge, Richmond upon Thames, Southwark, Sutton, Tower Hamlets, Waltham Forest, Wandsworth, Westminster, los distritos metropolitanos: Barnsley, Birmingham, Bolton, Bradford, denunciar, Calderdale, Coventry, Doncaster, Dudley, Gateshead, Kirklees, Knowlsey, Leeds, Liverpool, Manchester, Newcastle upon Tyne, Tyneside del Norte, Oldham, Rochdale, Rotherham, Salford, Sandwell, Sefton, Sheffield, Solihull, South Tyneside, St. Helens, Stockport, 3 Guía Oficina Comercial de Ecuador en Reino Unido 3 Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Agosto 2011 ER
Sunderland, Tameside, Trafford, Wakefield, Walsall, Wigan, Wirral, Wolverhampton ,entidades unitarias: Bath y North East Somerset, Blackburn con Darwen, Bedford, Blackpool, Bournemouth, Bracknell Forest, Buenos Aires, Ciudad de Bristol, Bedfordshire Central, Oriente Cheshire, West Chester y Cheshire, Cornualles, Darlington, Derby, el condado de Durham , East Riding de Yorkshire, Halton, Hartlepool, Herefordshire, Isla de Wight, Islas de Scilly, la ciudad de Kingston upon Hull, Leicester, Luton, Medway, Middlesbrough, Milton Keynes, North East Lincolnshire, Lincolnshire, Somerset del norte, Northumberland, Nottingham, Peterborough, Plymouth, Poole, Portsmouth, Reading, Redcar y Cleveland, Rutland, Shropshire, Slough, South Gloucestershire, Southampton, Southend-on-Sea, Stockton-on-Tees, Stoke-on-Trent, Swindon, Telford y Wrekin, Thurrock, Torbay, Warrington, Berkshire Occidental, Wiltshire, Windsor y Maidenhead, Wokingham, York Irlanda del Norte: Adimistrado mediante:26 áreas del consejo de distrito consejo de Distrito de áreas: Antrim, Ards, Armagh, Ballymena, Ballymoney, Banbridge, Belfast, Carrickfergus, Castlereagh, Coleraine, Cookstown, Craigavon, Derry, Down, Dungannon, Fermanagh, Larne, Limavady, Lisburn, Magherafelt, Moyle, Newry y Mourne, Newtownabbey, North Down, Omagh, Strabane Escocia: Adimistrado de la siguiente manera:32 áreas del consejo ,Consejo áreas: Aberdeen, Aberdeenshire, Angus, Argyll and Bute, Clackmannanshire, Dumfries y Galloway, Dundee City, Ayrshire del este, Dunbartonshire Este, East Lothian, Renfrewshire del Este, Ciudad de Edimburgo, Eilean Siar (Western Isles), Falkirk, Escocia, Glasgow City, Highland, Inverclyde, Escocia, Moray, North Ayrshire, North Lanarkshire, Orcadas, Perth y Kinross, Renfrewshire, Islas Shetland, South Ayrshire, South Lanarkshire, Stirling, The Scottish Borders, West Dunbartonshire, West Lothian Gales: Consta de 22 autoridades unitarias. Entidades unitarias: Blaenau Gwent, Bridgend, Caerphilly, de Cardiff, Carmarthenshire, Ceredigion, Conwy, Denbighshire, Flintshire, Gwynedd, Isla de Anglesey, Merthyr Tydfil, Monmouthshire, Neath Port Talbot, Newport, Pembrokeshire, Powys, Rhondda Cynon Taff, Swansea, El Vale of Glamorgan, Torfaen; Wrexham 4) Principales características de las condiciones de acceso físico desde Ecuador al mercado de destino en término de los diferentes medios de transporte i. Vía Marítima, acceso al mar Reino Unido posee varios puertos de gran importancia a nivel europeo y mundial , entre ellos mencionamos los puertos de Londres, Felixstowe, Tilbury, Liverpool, Dover, Immingham, Liverpool, Southampton, Teesport, entre otros. a) Puertos, nombres, ubicaciones, capacidad de almacenaje, áreas de influencia, calado y conexión con carreteras. Puerto de Londres 4 4 Autoridad portuaria de Londres Port of London authority /www.pla.co.uk 4 Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Agosto 2011 ER
El Puerto de Londres transcurre a lo largo de las riberas del río Támesis desde Londres, Inglaterra, hasta el Mar del Norte. Cubre 95 millas de longitud. Alguna vez fue el puerto más grande del mundo, pero actualmente es el segundo puerto más grande del Reino Unido, después de Grimsby e Immingham.1 El puerto es gobernado por la Autoridad del Puerto de Londres (PLA), una fundación pública establecida en 1908, cuya responsabilidad se extiende sobre el canal de mareas del río Támesis. Puede manejar transatlánticos, transbordadores tipo Ro-Ro y de carga de todo tipo incluyendo contenedores, madera, papel, vehículos, grava, petróleo crudo, derivados de petróleo, gas licuado del petróleo, carbón, metales, granos y otros materiales secos y líquidos maneja más de 53 millones de toneladas de comercio. , incluyendo 2 007 000 de TEUS y 20,5 millones de toneladas de aceite y productos relacionados. recibe cargas de Venezuela, Ecuador, Argentina, Brasil, chile, Perú y Uruguay Puerto de Felixstowe5 Se concentra la mayoría del tráfico marítimo hacia el Reino Unido y por consiguiente sirve de puente para la conexión con otros puertos al interior del país. La ubicación del puerto le permite estar conectado por vía terrestre con los principales centros industriales de la isla, tanto por vía férrea (51 trenes diarios) como por carretera. Aproximadamente 4.000 vehículos de transporte de carga arriban al puerto diariamente, el cual opera durante las 24 horas del día. Es el primer puerto en manejo de contenedores y también tiene capacidad para el manejo de carga Ro- Ro y refrigerada. maneja más de 3.5 millones de TEUS en sus 2 terminales de contenedoresTrinity y Languard. Cuenta también con un RO-RO terminal Dooley.Tienen una profundidad máxima de 15 metros Puerto de Felixstowe (PFL) es el mayor puerto de contenedores en el Reino Unido y uno de los mayores de Europa. Hutchison Port Holdings (HPH) PFL es un miembro de la Hutchison Port Holdings (HPH) Group. Puerto de Tilbury 6 El Puerto de Tilbury se encuentra en el río Támesis en Tilbury , en Essex , Inglaterra . London United Kingdompaper Es el principal puerto de Londres , además de ser el principal del Reino Unido de puerto para el manejo de la importación de papel . containersgrain Hay amplias instalaciones para contenedores , granos y otras cargas a granel. También hay instalaciones para la importación de automóviles. Port of London forma parte del más amplio puerto de Londres . En 1992 el puerto fue privatizado y es parte del Forth Ports organización, el EPL mantener el papel de la gestión de la marea del Támesis. Container Southampton Felixstowe Hoy, el puerto maneja una variedad de cargas a granel, madera, vehículos y contenedores de tráfico y sigue siendo, junto con el Southampton y Felixstowe , una de los tres puertos de contenedores más importantes de Gran Bretaña. Newsprint Es el principal puerto del Reino Unido para la importación de papel, incluyendo papel de periódico . LaPort of Tilbury Police Policía del Puerto de Tilbury , entre las más antiguas de esas fuerzas en el Reino Unido, son los responsables de la seguridad del puerto. 5 Puerto de Flexistowe www.Portofflexistowe.com.uk 6 Tilbury container services www.tcsonline.co.uk 5 Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Agosto 2011 ER
TCS es propiedad conjunta de tres de los mayores operadores de puertos, DP World, Associated British Ports y Puertos Forth. Situado en el río Támesis, junto a la autopista M25, y menos de 30 kilómetros del centro de Londres, es la terminal de contenedores más grande del Reino Unido área de mercado. También tiene sus propios enlaces dedicados de ferrocarril y de alimentación a todos los grandes centros comerciales en el Reino Unido y más allá. Por estas y muchas otras razones, TCS es la primera opción para algunas de las líneas de contenedores del mundo líder. Permite una conexión rápida con la ciudad de Londres. El puerto tiene cerca de 34 muelles y 500.000 m² de bodegas. Cuenta con áreas para el manejo de papel, productos forestales, contenedores, carga Ro- Ro y granos. Tiene conexiones por vía terrestre, férrea y se encuentra a 69 Km del aeropuerto de Heathrow. Puerto de Liverpool 7 En conjunto, el Puerto de Canal de Navegación de Liverpool y Manchester ofrece una amplia gama de instalaciones portuarias, manejo de más de 40 millones de toneladas de carga y 15.000 movimientos de buques al año El puerto y el canal dan forma a la "verde" puerta de entrada a una economía de más de 120.000 empresas industriales y comerciales y una población igual a la de Londres. Una vez que los más feroces rivales comerciales, el Puerto de Liverpool y el Manchester Ship Canal ahora trabajan juntos bajo la bandera de Peel Ports, ocupan el segundo lugar en el Reino Unido, dentro del mayor grupo de puertos. Las inversiones por valor de más de US $ 200 millones, mejorará aún más el potencial del Puerto y Canal como centros para el comercio internacional y un ambiente único, agradable alternativa al transporte por carretera por el agua hacia el interior. De hecho, el canal de la nave fue construida por los mercaderes de Manchester para establecer su propia ruta directa hacia el mar abierto y los océanos del mundo, en lugar de utilizar el puerto de Liverpool. Hoy en día, los dos son propiedad de la misma organización, el Grupo de Peel Ports . El puerto en la desembocadura del río Mersey y la vía del "barco grande" vía que va desde el río hasta el centro de Manchester y la región del Noroeste, están forjando una nueva sinergia y atractivo que beneficia la industria marítima, los fabricantes y los motores de las importaciones y las exportaciones y el entorno inmediato y más amplio. Se han tomado iniciativas para combinar la diversidad de los puertos de aguas profundas de Liverpool con las instalaciones portuarias a medida y en general del Manchester Ship Canal, la creación de un único todo-agua vía para el comercio internacional. El volumen de carga manejada por tanto están creciendo las oportunidades se toman para maximizar sus méritos individuales y combinados. b) Líneas navieras que operan en el lugar, tarifas, frecuencias y rutas 7 Puerto de Liverpool www.Port_of_Liverpool 6 Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Agosto 2011 ER
Transoceánica, Happag- Lloyd, Transavisa, S.A., tiene salidas con frecuencia semanal, tiempo de tránsito 25 días promedio desde Guayaquil a Tillbury. El costo de un contenedor seco es aprox USD3000,00 de un reefer es de USD 5000,00, estos precios son variables, siempre hay que consultarlos con los operadores logísticos que brindan los servicios. a) Red de carreteras8 La infraestructura vial de Reino Unido está compuesta por una red de carreteras de 398.366 km. que se extiende por todo el país de los cuales en su totalidad se encuentran pavimentados e incluyen 3.520 Km de autopistas. Carreteras: Existen varios tipos de carreteras: -Carreteras tipo A: que conectan la mayoría de las ciudades en Reino Unido. -Carreteras tipo B: red de carreteras rurales, son más lentas y sinuosas y en muchas áreas se vuelven impracticables en invierno. Autopistas Éstas son las autopistas que encontrarás: - La autopista M25 rodea Londres y se conecta con las autopistas M1, M4, M3, M40, M10 y M11. - La única autopista que deja Londres es la M4 que conecta Londres con el sur de Gales. - Para ir a Escocia podemos coger las A1, A1(M), la A68 (hacia Edimburgo), la M6 (hacia Carlisle) y la A74 (hacia Glasgow). - En Irlanda del Norte tenemos autopistas desde Belfast hasta Dungannon y desde Belfast hasta Antrim Entre las autopistas importantes están la A1 que conecta Londres con el Norte del país, la M3 que conecta a la ciudad con el Oeste del país; entre otras. ii. Vía ferroviaria 9 a) Red ferroviaria El territorio británico cuenta con un excelente servicio de comunicaciones vía ten (16.500 km. de vía férrea en total). Las líneas entre ciudades provén de un eficaz servicio la conexión entre Londres y la mayoría de las ciudades, contando también, con servicios entre el sureste, el centro y el norte de Gales y entre Edimburgo y Glasgow. 8 Red United Kingdon:www.ukenred.com 9 Red United Kingdon:www.ukenred.com 7 Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Agosto 2011 ER
Algunas zonas rurales tienen menos frecuencia de servicio (como por ejemplo la costa norte al oeste del país, el norte de Yorshire y Northumberland, algunas zonas de Gales, Irlanda del Norte y Escocia). Para más información visite el sitio del National Rail Interrail y Eurotúnel Reino Unido se encuentra en la zona A de interrail en la que se incluyen también Irlanda e Irlanda del Norte. Hay dos modalidades el pase de una Zona de 16 días y el pase de dos Zonas de 22 días. El pase global, tiene una validez de un mes y permite recorrer todas las zonas Cuentan también con el Eurotúnel que cruza el Canal de la Mancha, uniendo Francia con Inglaterra.[1] Es una importante infraestructura del transporte internacional. Fue abierto el 6 de mayo de 1994. Su travesía dura aproximadamente 35 minutos entre Calais/Coquelles (Francia) y Folkestone (Reino Unido) iii. Vía aérea10 Reino Unido cuenta con 33 aeropuertos entre ellos: Londres-Heathrow, Londres-Gatwick, Londres-Stansted, Londres-Luton, Manchester, Internacionales de Birmingham, Glasgow, Edimburgo, Bristol, Liverpool, Belfast, aeropuerto East Midlands, Newcastle, Internacional de Leeds Bradford, siendo los principales el de Belfast, Birmingham y Londres. a) Principales aeropuertos, tarifas, frecuencias, líneas y rutas Aeropuerto de Belfast El aeropuerto de Belfast es el más importante de Irlanda del Norte y uno de los más transitados del Reino Unido. Sirve no sólo al área metropolitana de Belfast sino a casi toda la región de Irlanda del Norte. Tiene vuelos a los principales puntos de Europa, América del norte, entre otros destinos. Alrededor de 4.54 millones de pasajeros lo transitan cada año, su nombre Oficial es el Aeropuerto 10 Aeropuertos del mundo http://www.aeropuertosdelmundo.com.ar/europa/reino_unido/index.php 8 Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Agosto 2011 ER
internacional de Belfast/Aldergrove (Belfast/Aldergrove International Airport)el código IATA: BFS , fu´e inaugurado en : 1917 , el Sitio Web Oficial: belfastairport.com. Está ubicado a 21 km (14 millas) al noroeste de Belfast. Cuenta con 1 terminal. Aeropuerto de Birmingham El aeropuerto de Birmingham es uno de los más importantes del Reino Unido. Sirve al área metropolitana de Birmingham y a la región West Midlands. Tiene vuelos a toda Europa, América del norte, medio oriente, norte de África, India, entre otros destinos. Alrededor de 9.1 millones de pasajeros lo transitan anualmente. Ubicación - Transporte - Servicios - Comodidades para minusválidos - Estacionamiento – Hoteles. Su nombre Oficial es Aeropuerto de Birmingham (Birmingham Airport), el código IATA: BHX , fue inaugurado el 8 de julio de 1939, su sitio web oficial es : bhx.co.uk. El aeropuerto internacional de Birmingham está situado a 12 km (8 millas) al suroeste de Birmingham, cuenta con 2 terminales, las mismas que se conectan entre sí por tren. Aeropuerto de Heathrow El aeropuerto de Heathrow es el más grande y más transitado no sólo del Reino Unido sino también de toda Europa. Se encuentra en contínua expansión. Recibe vuelos de todos los puntos principales de los 5 continentes. Alrededor de 66 millones de pasajeros lo transitan anualmente. Su nombre Oficial es Aeropuerto internacional de Heathrow (Heathrow International Airport), su código IATA: LHR, fue inaugurado en 1930 bajo el nombre de Great Western Aerodrome, su sitio web oficial es: heathrowairport.com. Está ubicado a 24 km (15 millas) al oeste de Londres, Tiene 4 terminales 1, 2 y 3 están conectadas por pasillos peatonales. Estas tres terminales se conectan con la terminal 4 por medio del tren gratuito Heathrow Express. Por este aeropuerto se accede a todas las ciudades del sur del país. Se encuentra en el área oeste de Londres y es catalogado como el tercer aeropuerto en manejo de carga de la Zona Europea. Sirve a cerca de 180 destinos en 90 países y hace parte del Grupo BAA (grupo británico de aeropuertos) quien también maneja los aeropuertos de Gatwick, Stansted, Southampton, Glasgow, Edinburgh y Aberdeen. Todos estos aeropuertos tienen tiempos límites para mantener la carga, adicionalmente cuentan con zonas para el almacenaje, no obstante el de perecederos en frío, es ofertado únicamente por los aeropuertos de Aberdeen, Edimburgo, Gatwick, Heathrow y Manchester. 5) Principales Exportaciones de Ecuador a Reino Unido. Tabla 1 9 Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Agosto 2011 ER
EXPORTACIONES ECUATORIANAS A REINO UNIDOS EN MILES DE DOLARES Código Descripción 2006 2007 2008 2009 2010 Suma TCPA 1604141000 ATUNES 17,781 26,477 76,341 21,334 14,497 156,430 -4.98% TIPO «CAVENDISH 2,264 3,611 1,872 19,851 23,839 803001200 VALERY» 51,438 80.14% 306139000 LOS DEMÁS 22,221 15,755 2,613 5,612 4,018 50,219 -34.79% 5305210000 EN BRUTO 4,303 3,466 6,096 5,128 6,596 25,590 11.27% EXTRACTOS, ESENCIAS 6,138 8,616 5,831 3,358 965 2101110000 Y CONCENTRADOS 24,908 -37.03% COLIFLORES Y BRÉCOLES 3,047 2,367 2,401 2,443 2,634 704100000 («BROCCOLI») 12,891 -3.58% DE «MARACUYÁ» (PARCHITA) 393 221 508 2,785 4,566 2009801200 (PASSIFLORA EDULIS) 8,473 84.59% 603104000 ROSAS 152 216 2,470 2,148 693 5,679 46.12% VIROLA, MAHOGANY (SWIETENIA SPP.), 786 1,126 930 330 453 4407240000 IMBUIA Y BALSA 3,625 -12.87% GYPSOPHILA (GYPSOPHILIA 979 720 183 423 981 603105000 PANICULATA L) 3,286 0.07% 2008999000 LOS DEMÁS 679 539 557 797 466 3,038 -9.01% LAS DEMÁS PREPARACIONES Y 657 362 73 309 192 CONSERVAS DE 1604200000 PESCADO 1,594 -26.44% 603109090 LOS DEMÁS 448 473 92 - 519 1,532 3.75% ALCOHOL ETÍLICO Y AGUARDIENTE 696 0 180 347 DESNATURALIZADOS, 2207200000 DE CUALQUIER - 1,223 -15.94% MANGOS Y 426 158 261 68 180 804502000 MANGOSTANES 1,093 -19.38% 6203310000 DE LANA O PELO FINO 258 169 125 34 26 613 -43.78% Banco Central del Ecuador 6) Documentos para Aduana 11 Todo producto importado debe cumplir con un determinado procedimiento de importación y debe venir acompañado de uno o varios de los siguientes documentos: la Factura Comercial, el Documento de Transporte, el Documento Único Administrativo, la Lista de Carga y el Seguro de Transporte. Factura Comercial. La factura comercial contiene información básica del exportador e importador y representa la evidencia de que se ha llevado a cabo la transacción comercial de venta entre el exportador e importador. Documentos de Transporte. El documento de transporte evidencia la entrega de los productos a la empresa de transporte y da información sobre el dueño del cargamento y otros detalles de transporte. El documento difiere según el modo de transporte. Lista de Carga. Este documento da información más específica sobre la carga y su empaquetamiento tal como el peso, cantidad y descripción del producto. Declaración del valor en aduana. 11 Oficina comercial del Ecuador en Reino Unido 10 Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Agosto 2011 ER
Documento que determina el valor de la carga para propósitos de pago de aranceles y demás impuestos. Seguro de Transporte. Documento que muestra que los bienes han sido asegurados. Documento Único Administrativo. El Documento Único Administrativo (DUA) sirve para declarar las importaciones ante el HM Revenue & Customs, entidad que corresponde a la aduana en el Reino Unido. El DUA es conocido como C88 y a partir de enero de 2008 tiene que ser completado de manera electrónica. Generalmente esta declaración es realizada por un agente o por la empresa de carga aunque también puede ser presentada por el importador. Otros. Dependiendo del producto se puede necesitar el certificado original del Sistema General de Preferencias Plus, la licencia de importación, el certificado sanitario o fitosanitario, etc. i. Incoterms 2000, 2010. Los más utilizados La exportaciones de Ecuador hacia reino Unido casi todas son en término F.O.B. , mientras que las importaciones ecuatorianas desde Reino Unido hacia Ecuador son en término C.I.F. ii. Régimen de Muestras Los productos que ingresen para prueba de mercado, deben tener claramente especificados que son muestra gratuita y que no pueden ser vendidos. El envío de muestras se debe realizar a través de facturas sin valor comercial. Las muestras pueden ser enviadas con la finalidad de que sean exhibidas en ferias, misiones o en cualquier otro tipo de eventos así como muestras sin valor comercial para potenciales clientes. Es importante señalar que para el envío de muestras perecibles, se debe adjuntar el certificado fitosanitario respectivo. Tanto los residentes y no residentes comunitarios pueden importar muestras para fines comerciales, siempre que en el caso de bienes industriales no supere el valor de 250 Euros por remesa de importación; y en el caso de alimentos y productos agrícolas no supere el valor de 50 euros en un solo envío, sólo en estos casos las muestras ingresarán libres de impuestos. Los interesados en enviar muestras comerciales deberán regirse al sistema ATA (Temporary Admissions), es un convenio internacional de Aduanas administrado por la Organización Mundial de Aduanas (OMA) con el fin de facilitar y estimular el comercio internacional. iii. Documento exigible 11 Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Agosto 2011 ER
Al formar parte de la Unión Europea, los requisitos arancelarios en el Reino Unido se desprenden de los requisitos arancelarios armonizados de la Unión Europea, es decir, los aranceles son los mismos que en el resto de países miembros de la Unión Europea. La clasificación arancelaria se da a 10 dígitos y corresponde a la Nomenclatura Combinada TARIC (Sistema de Tarifas Integrado Comunitario) que a su vez toma los primeros seis dígitos del Sistema Armonizado de la Organización Mundial de Aduanas. La Unión Europea aplica varios tipos de aranceles: Aranceles ad valorem que se expresan como porcentaje del valor del producto importado. (x% del valor CIF) Aranceles específico expresados por unidades, volumen, peso, etc. (x euros por kilo) Aranceles compuestos combinación de ad valorem y específicos. (x% del valor CIF + z euros por kilo) Aranceles mixtos combinación de ad valorem y/o específicos dependiendo de las condiciones (x% del valor CIF o z euros por kilo, cualquiera que sea menor) Arancel técnico valor depende del contenido de un ingrediente (caso del azúcar para el chocolate, por ejemplo). Aranceles variables valor depende del precio al que ingresa el producto. (0 arancel si precio menor o igual a x, z euros por kilo si precio mayor a x) Los aranceles más comunes son los aranceles ad valorem y se cobran normalmente sobre el valor CIF (alrededor de 90% caen en esta categoría). Sin embargo, especialmente para los productos agrícolas, muchos de los aranceles no son ad valorem y se dividen en específicos, compuestos, mixtos, variables o técnicos. En términos generales, el Reino Unido tiene aranceles bajos para los productos no agrícolas, con algunas excepciones tales como los textiles. Los productos agrícolas, por otro lado, cuentan con condiciones de ingreso especiales y aranceles más altos debido a la Política Agrícola Común (PAC) adoptada por la Unión Europea para proteger su agricultura e industrias. Por otra parte, adicionalmente al arancel, la mayoría de productos importados deberán pagar un impuesto al valor agregado que actualmente se encuentra en 15% (existen excepciones) y un impuesto sobre el consumo que se aplica sobre bebidas alcohólicas, tabaco, entre otros. iv. Transporte de Muestras sin Valor Comercial Se entiende por muestras sin valor comercial a aquellas mercancías que únicamente tienen por finalidad demostrar sus características y que carecen de valor comercial por sí mismas, las cuales no deben ser destinadas a la venta en el País. Verifique que al momento de realizar sus envíos de muestras estas no pagan aranceles e impuesto en el destino al que planear llegar. Recuerde que este puede ser un costo adicional para su cliente y afectar los tiempos de entrega. v. Tiempos de nacionalización Los costos y procedimientos relacionados con la importación y exportación de un embarque estándar de mercancías se detallan bajo este tema. Cada procedimiento oficial se registra 12 Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Agosto 2011 ER
comenzando desde el acuerdo final entre las dos partes y terminando con la entrega de las mercancías. Importación Número de Documentos para Importar: 4 Número de Días para Importar: 7 Fuente: Doing Business. 2010 7) Empaque, embalaje y etiquetas 12 i. Generalidades y Tendencias Los requerimientos de empaque y embalaje están determinados principalmente por: Requerimiento generales para el empaque y su basura.- La directiva 94/62/EC y su modificación, a través de la directiva 2004/12/EC, exponen los requisitos básicos sobre composición, posibilidad de reutilización y aprovechamiento para los empaques en la Unión Europea. Brindan asimismo criterios para definir lo que constituye un “envase” y expone ejemplos ilustrativos en el anexo I. Provisiones especiales relativas al tamaño del empaque. La directiva 2007/45/CE deroga, a partir del 11 de abril de 2009, las directivas anteriores existentes relativas al tamaño del empaque (directivas 75/106/EEC y 80/232/EEC). Con esta nueva regulación se prohíbe restringir la comercialización de productos preenvasados en la Unión Europea alegando motivos relacionados con las cantidades nominales del envase. Para determinados productos como la leche, mantequilla, pastas alimenticias secas y café, la reglamentación anterior podrá ser aplicada hasta el 11 de octubre de 2012, mientras para el azúcar blanco se lo podrá aplicar hasta el 11 de octubre de 2013. La directiva establece además condiciones especiales en relación al vino y bebidas espirituosas y a los generadores aerosoles. Reglas especiales para materiales y artículos que vayan a estar en contacto con alimentos. La regulación 1935/2004 establece lineamientos de seguridad para aquellos productos, incluidos los materiales de los envases, que tienen contacto con alimentos. Como tal se indica que los objetos y materiales no deben transferir componentes propios a los alimentos en cantidades que puedan resultar perjudiciales a la salud, no deben cambiar la composición de los alimentos de manera inaceptable, ni deben dañar el sabor u olor de las comidas. Adicionalmente establece condiciones claras en relación al etiquetado y trazabilidad de estos productos y divide a los materiales en 17 grupos para los cuales se pueden crear regulaciones más particulares. Actualmente existentes regulaciones específicas para cerámica, celulosa regenerada, plástico y madera. En el caso de la madera, el empaque debe cumplir con la directiva 2004/102/EC que establece la necesidad de cumplir con estándares tales como los establecidos en las regulaciones ISPM 15 de la Organización de Naciones Unidas. Además deberá eventualmente cumplir con las medidas fitosanitarias establecidas en la directiva 2000/29/EC. Por otro lado, el sistema de etiquetado requerido por la Unión Europea consiste de: Reglas generales de etiquetado. La directiva 2000/13/EC establece regulaciones generales sobre etiquetado, presentación y publicidad de alimentos al consumidor final. Entre sus 12 Oficina comercial de Ecuador en Reino Unido 13 Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Agosto 2011 ER
principales estipulaciones están la necesidad de inclusión de información en los productos sobre composición, productor, contenido neto, fecha de expiración, país de origen, métodos de almacenamiento y preparación, etc. Asimismo permite a los productores incluir otra información mientras sea precisa, no engañe al consumidor y no atribuya al alimento propiedades que ayuden a prevenir o curar enfermedades. Adicionalmente la directiva 2003/89/EC enmienda la directiva 2000/13/EC obligando la inclusión de todos los ingredientes en el etiquetado, especialmente con vistas a informar a las personas acerca de posibles alergias. Para ello establece listas de ingredientes que pueden causar alergias. Finalmente la directiva 2008/5/CE establece algunas indicaciones adicionales que deben realizarse en el caso de algunos productos en particular. Reglas específicas de etiquetado para determinados productos. Reglas de etiquetado para alimentos genéticamente modificados. Las regulaciones (CE) no. 1829/2003 y 1830/2003 indican la obligación de incluir en la etiqueta de productos preempacados una leyenda que señale que el producto contiene ingredientes genéticamente modificados. Reglas de etiquetado para alimentos con propósitos nutricionales puntuales. Además de las regulaciones generales, la Unión Europea cuenta con reglas especiales para determinados grupos de productos con propiedades nutricionales especiales tales como alimentos para bebés (directiva 2006/125/EC y directiva 2006/141/EC), alimentos dietéticos con fines medicinales (directiva 1999/21/EC), alimentos para pérdida de peso (directiva 98/8/EC), entre otros. Reglas de etiquetado de materiales que estarán en contacto con alimentos. La regulación 1935/2004 establece lineamientos de seguridad para aquellos productos, incluidos los materiales de los envases, que tienen contacto con alimentos. Para ello indica, entre uno de sus elementos, el etiquetado de materiales que estarán en contacto con alimentos. Regulaciones de etiquetado para productos IQF.- La directiva 89/108/EEC indica la necesidad de incluir en el etiquetado determinada información cuando se trata de productos ultracongelados (IQF). Regulaciones de etiquetado para el café.- En el caso de café existen regulaciones específicas establecidas en la directiva 2002/67/CE. En ella se establece la necesidad de informar al consumidor por medio de la etiqueta acerca del contenido de cafeína y en caso de exceder 150mg por litro, se tiene que incluir una leyenda que indique el alto contenido de cafeína. Regulaciones de etiquetado para cacao y chocolate.- El etiquetado de productos de cacao y chocolate debe cumplir con las reglas establecidas en la regulación 2000/13/EC que indica los casos en que pueden utilizarse determinados nombres y la información adicional que debe constar en el etiquetado. Regulaciones de etiquetado para jugos de fruta.- La directiva 2001/112/CE establece reglas de etiquetado para jugos de fruta, jugos de fruta concentrados, jugos de fruta deshidratados y néctares de fruta. Específicamente indica la necesidad de que la etiqueta indique, entre otros, si el producto es una mezcla de distintas frutas, si contiene edulcolorantes, si se obtiene de concentrado entera o parcialmente, el añadido de azúcar, etc. Regulaciones de etiquetado para flores.- Las flores tienen que cumplir con la regulación 316/68/EEC en la cual se indica, entre otros que la etiqueta del producto debe identificar su expedidor o embalador, la naturaleza del producto, el origen y las características comerciales. Regulaciones de etiquetado para pescado.- Las regulaciones (EC) 104/2000 y (EC) 2065/2001 establecen para los productos de pesca la necesidad de incluir en el etiquetado información sobre el nombre comercial y científico de la especie, los métodos de producción y el lugar de pesca. Adicionalmente la regulación 2406/96 armoniza los 14 Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Agosto 2011 ER
estándares de mercadeo para determinadas especies de pescado, por lo que conviene revisarla detenidamente. 8) Barreras de acceso i. Normativa sanitaria y fitosanitaria, institución que autoriza, tiempos, requisitos Reino Unido aplica la norma NIMF-15 desde el 1 de Junio de 2005 y el Departamento del Medio Ambiente, Alimentos y Agrario del Reino Unido está a cargo de hacer cumplir la norma. Esta medida reduce el riesgo de dispersión de plagas relacionadas con el embalaje de madera, la medida recae en: Pallets, Estibas, Bloques, Cajas y demás empaques y embalajes de madera. Muchos de los bienes que ingresan a la Unión Europea tienen que cumplir con normas que buscan proteger la salud del consumidor. Los requisitos difieren según producto. Control sanitario de los productos alimenticios de origen no animal Los principales requisitos sanitarios para productos de origen no animal, especialmente productos agrícolas y sus elaborados (banano; brócoli; manteca de cacao; extractos, esencias y concentrados de café; piña; mandioca; mango; alcachofa; arvejas; frijoles; purés, pastas y jugos de fruta; aceite de palma; cacao en grano; palmito; entre otros) son: - Principios y requerimientos generales Los productos importados deben cumplir obligatoriamente con los requerimientos de la Ley de Alimentos establecidos en la regulación (CE) No. 178/200235 o condiciones equivalentes reconocidas por la Unión Europea. La ley, entre sus aspectos más importantes, especifica la necesidad de que los alimentos que se comercialicen sean seguros para la salud y exige la implementación por parte de los importadores de un sistema de trazabilidad que permita al importador y a la autoridad competente determinar el origen del producto y sus ingredientes desde su producción hasta su procesamiento y distribución. El importador deberá específicamente determinar de quien proviene el producto importado y etiquetar o identificar de tal manera al producto para facilitar la trazabilidad. La responsabilidad final ante las autoridades británicas la tiene el importador quien debe asegurarse de que los productos importados cumplan con la Ley en mención. Sin embargo, para poder cumplir este requisito requerirá de la colaboración del exportador. - Reglas generales de higiene En el caso de productos alimenticios de origen no animal se aplica la regulación (CE) no. 852/2004, en particular los artículos 3 a 6. El artículo 3 establece que la responsabilidad del cumplimiento de la regulación recae sobre el operador de la empresa alimentaria. El artículo 4 determina la necesidad de cumplir con las normas generales expuestas en el anexo de la misma regulación. El artículo 5 obliga a los operadores a aplicar y mantener procedimientos permanentes basados en los principios del análisis de peligros y puntos de control crítico (APPCC o HACCP). Finalmente, el artículo 6 establece la necesidad de que los operadores entreguen constantemente información a la autoridad competente de su país sobre los establecimientos que funcionan bajo su control. 15 Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Agosto 2011 ER
- Límites máximos de contaminantes La Unión Europea plantea límites máximos para diferentes contaminantes que pueden estar presentes en los alimentos. Así, la regulación 1881/2006 establece en sus anexos los niveles máximos para: nitratos, micotoxinas, metales (plomo, mercurio, etc.), 3-monocloropropano-1,2diol (3-MCPD), dioxinas, PCBs e hidrocarburos aromáticos policíclicos. - Límites máximos de residuos de plaguicidas Desde el 2 de septiembre de 2008 se aplica en la Unión Europea el nuevo reglamento CE N°149/200836, mismo que modifica el reglamento CE no.296/2005 y que reúne y armoniza los niveles de límites máximos de residuos de plaguicida en determinados productos importados. Los anexos del reglamento enumeran los plaguicidas autorizados con su respectivo nivel máximo, los no autorizados y los que se encuentran bajo consideración. - Regulaciones para preparación de alimentos En relación a la preparación de alimentos, la Unión Europea establece reglas puntuales relativas a los requerimientos de composición, de higiene, la lista de aditivos, los criterios de pureza y los requerimientos de etiquetado, entre otros. Así únicamente se puede utilizar en la elaboración de alimentos, aditivos (colorantes, preservantes, estabilizantes, etc.) y saborizantes aprobados por la Unión Europea bajo las condiciones establecidas en las listas. Más aún en el caso de productos congelados instantáneamente IQF se debe cumplir con la Directiva del Consejo 89/108/EEC que establece, entre otros, las sustancias congelantes que se autorizan, la temperatura máxima y las condiciones que deben cumplirse para envases y etiquetados. Otras estipulaciones respecto de la preparación de determinados productos (tales como el cacao y azúcar) y alimentos especiales tales como los de bebé, de dieta o sin gluten, tienen que cumplir con requerimientos especiales en cuanto a su composición, higiene, etiquetado, lista de aditivos, etc. Organismos genéticamente modificados (OGMs) y “Novel Foods”.- Las reglas especiales para OGMs y “Novel Foods” se establecen en las regulaciones (CE) No.1829/2003 y (CE) No. 258/1997, respectivamente. La regulación 1829/2003 señala específicamente los mecanismos que deben seguirse para obtener autorización para ingresar productos genéticamente modificados y las regulaciones de etiquetado que deben cumplirse, entre otros. La regulación 258/1997 se refiere a los nuevos alimentos y nuevos ingredientes alimentarios y establece los procedimientos especiales que deberán seguir estos alimentos al ingresar a la Unión Europea si no habían ingresado previo a la entrada en vigor de la legislación, es decir, previo a mayo de 1997. Entre los procedimientos especiales, los nuevos ingredientes o alimentos tendrán que pasar por un examen de seguridad alimentaria realizado por las autoridades competentes de los respectivos países miembros. - Control La Unión Europea se reserva el derecho de realizar controles mediante inspección de documentos, control de identidades o incluso inspección del aforo físico en cualquier momento. Esta inspección puede llevar a la prohibición de importación u otras sanciones. Control sanitario de los productos de la pesca destinados al consumo humano. Los principales requisitos sanitarios para productos tales como la tilapia, atún o camarón son: 16 Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Agosto 2011 ER
- Aprobación sanitaria por país Para cada categoría de producto existe una lista de países autorizados para exportar a la Unión Europea. La Decisión 2006/766 de la Comisión Europea pública la lista de países. El Ecuador consta en la lista de países autorizados para exportar productos de la pesca a la Unión Europea, en cualquier forma, destinados a la alimentación humana. - Establecimientos aprobados para exportación Adicionalmente a la aprobación por país, los productos del mar solo pueden ser importados a la Unión Europea si han sido enviados desde, o preparados en, establecimientos autorizados.37 - Certificados sanitarios Para importar productos pesqueros y acuícolas se requiere del certificado sanitario emitido por la autoridad competente del país de origen indicando que el producto es apto para ser exportado a la Unión Europea. - Inspección sanitaria Al igual que en otros casos, las autoridades en los puertos de destino de la Unión Europea realizarán los pertinentes controles sanitarios a los productos y emitirán un documento con los resultados. 9) Logística y distribución interna en destino Otros canales de distribución13 Los canales de importación y distribución varían según producto, pero consisten de importadores, comerciantes/agentes, distribuidores, mayoristas y minoristas. Importadores o comerciantes: El primer canal de importación más utilizado para la mayoría de productos, y especialmente para frutas y verduras, es el de importadores especializados, quienes cuentan con información sobre los requerimientos del mercado y constituyen en muchos casos distribuidores de los supermercados y mayoristas. Estos importadores compran muchas veces el producto directamente al exportador y se encargan de toda la cadena de distribución desde el puerto en el país de origen hasta la entrega del producto a mayoristas, distribuidores, supermercados o incluso minoristas. Agentes: Para muchos productos agrícolas como el café o el cacao, es normal utilizar agentes. Estos agentes se encargan de comprar y vender los productos a cambio de una comisión. Los agentes normalmente no llegan en términos prácticos a poseer lo que compran ya que lo hacen por encargo de otro comprador. Sin embargo su función principal es la de establecer el contacto entre importadores que deseen comprar y exportadores que deseen vender. Muchas de las grandes corporaciones que tuestan o procesan los productos tienen sus propios agentes que por ser tan grandes pueden influenciar el precio en las bolsas. En algunos casos puntuales el agente puede encargarse del transporte desde el país de origen hasta el destino final. 13 Guía Oficina Comercial de Ecuador en Reino Unido 17 Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Agosto 2011 ER
Distribuidores y representantes: En el caso de productos que cuentan con marca propia de la empresa exportadora tales como en el caso del chocolate, se puede encontrar representantes especializados en el sector que desean tener la representación, muchas veces exclusiva, del producto en el Reino Unido. Ellos se encargan de conseguir clientes y distribuir el producto a cambio de una comisión. Es importante determinar en esos casos si la persona realmente tendrá acceso al mercado o si no se podría producir el caso de que la persona que cuenta con una representación exclusiva no venda nada y que la empresa exportadora no tenga opción a buscar otro comprador. Supermercados, mayoristas y minoristas: Aproximarse inicialmente a los supermercados resulta muy difícil ya que ellos delegan el trabajo de buscar abastecedores directamente a importadores que trabajan con ellos y que conocen sus requerimientos específicos. Sin embargo, en el caso de muy grandes exportadores puede resultar útil la aproximación directa al supermercado. El caso de los mayoristas y minoristas es similar al de los supermercados. Con algunas excepciones interesantes, los mayoristas están acostumbrados a comprar directamente al importador y no al productor, mientras lo minoristas, dependiendo del producto, compran directamente a los mayoristas y no tienen, por lo general, capacidad para importar productos por sí solos. Existen naturalmente excepciones como en el caso de joyas o artesanías donde es usual que los mismos mayoristas o minoristas sean los importadores del producto. 10) Factura14 La Ley Arancelaria indica que la factura debe llevar la siguiente información: Puerto de entrada. La fecha, el lugar y los nombres del comprador y del vendedor, si la mercancía es para la venta o si hay un contrato de venta; la fecha y el origen del cargamento y los nombres del embarcador (expedidor) y del destinatario, si la mercancía es para consignación. Una descripción detallada de la mercancía, incluidos el nombre por el que se conoce cada artículo, el grado o la calidad, y las marcas, los números y los símbolos que utiliza el vendedor o el fabricante en la venta comercial en el país de exportación, junto con las marcas y los números de los paquetes que contienen la mercancía. Las cantidades en pesos y medidas. El precio de compra de cada artículo, si la mercancía es para la venta o si hay un contrato de venta. Si la mercancía va en consignación, el valor de cada artículo en la moneda que normalmente se emplea en las operaciones o, en defecto de tal valor, el precio en la moneda que el fabricante, vendedor, embarcador o propietario hubiese recibido normalmente, o hubiese estado dispuesto a aceptar, por tal mercancía, si se vendiese en el comercio ordinario y en las cantidades al por mayor acostumbradas en el país de exportación. La clase de moneda. 14Guía Oficina Comercial de Ecuador en Reino Unido 18 Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Agosto 2011 ER
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