Perspectivas IED 2021 - Febrero 2021 - Invest in bogota
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Perspectivas IED 2021 Febrero 2021
Invest in Bogota
Comprometido con el
desarrollo de la ciudad
Perspectivas
económicas
Perspectivas IEDPerspectivas económicas
Perspectivas
Contexto global
económicas
Crecimiento económico (2020 / 2021*)
Promedio LAC -3,6% / 3,5% Mundo
-7,5% / 4,9%
-9,0% / 3,7%
-6,9% / 3,7% -4,3% / 4%
-12% / 7,6% -4,5% / 3%
2% / 7,9%
Europa occidental
-6,3% / 4,2% -7,4% / 3,6%
-10,6% / 4,9%
* Crecimientos estimados
Aumento en Baja inflación y Cambios en las cadenas Deuda pública y
desempleo y pobreza tasas de interés de valor globales reformas tributarias
Fuente: Banco Mundial Enero 2021Perspectivas
económicas Bogotá
Sectores más afectados
Evolución anual principales (Variación a tercer trimestre 2020-2019)
20% sectores de Bogotá 2020
Recreación Comercio y
Construcción
y arte reparación
10% -28,7%
-23,1% -18,4%
0%
-10%
-20%
-30% Mercado laboral 2020
-40%
-50%
Industria Comercio Servicios 366 mil 16%
Puestos destruidos Desempleo
-60%
2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2020-5 2020-6 2020-7 2020-8 2020-9 2020-10 2020-11 Tejido empresarial
*Estimación
Recuperación en ‘V’ +53 mil
Fuente: DANE, SDDE, CCB Empresas perdidasPerspectivas IED
Perspectivas
Global 2021
IED
IED Mundial 2015-2022 Te n d e n c i a s q u e g u i a r á n l a I E D
$ 2,5
Observado Estimado
Reshoring
- Incertidumbre Nearshoring
$ 2,0
- Poca capacidad de reinvertir
- Automatización
USD Billones
$ 1,5
- Onshore - Regionalización
$ 1,0 Proteccionismo
$ 0,5
70% 2020 2021 - Seguridad nacional
Del total de la IED se dio en - Protección de empresas
economías en desarrollo -42% -5% / -10%
$ 0,0
Replicación Diversificación
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Recuperación en forma de ‘U’ - Producción a escala - Nuevos servicios y
reducida tecnología
Fuente: UNCTAD, Investment Monitor.Perspectivas
Dinámica y perspectivas IED en América Latina 2021
IED
Posibles destinos y orígenes de la IED nueva y de expansión
Top países receptores de inversión Top países emisores de inversión Origen de inversiones por región
(% del total) (% del total) (% del total)
24.7% 12.3% Europa 33.6%
29.5% 15.5%
Norte América 24.5%
12.9% 7,5% Latinoamérica 20.4%
Sectores donde se podrían concretar oportunidades Drivers IED 2020-2021
(% del total)
Mercado Entorno de
doméstico negocios
Retail 17% Hotelería y 11,7%
turismo Acceso a Ubicación
mercados estratégica
Software/
Web hosting 10% Comunicaciones 5,3%
Fuente: Orbis Crossborder, Construcción de Invest In BogotaPerspectivas
Bogotá Región
IED
M&A Bogotá Región
IED nueva y de expansión en Bogotá Región (2010-2020*) (A tercer trimestre 2020)
$ 3.500 Adquisiciones (37,5%)
$ 3.000 2021 -36% Venture Capital (27%)
$ 2.500 #
USD Millones
[35% - 50%] Participación / Adquisición
$ 2.000 Transacciones minoritaria (27%)
$ 1.500
$ 1.000
$ 500
USD$ 970 M
52%
$0
-70% relacionadas con
emprendimiento
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Sectores que jalonaron la IED en Bogotá Región a tercer trimestre de 2020
(% del total del número de inversiones)
IED nueva y de expansión M&A Factores del éxito sectorial
Software & TI (23%) Software & TI (36%)
Fuerte componente Adaptados a nuevas
Servicios Corporativos (21%) Comunicaciones (14%)
tecnológico necesidades
Fuente: fDi Markets, Orbis Crosborder, EMIS, TTR, Invest in Bogota, ProColombia, artículos de prensa y páginas web de empresas. *Proyección IIB.Perspectivas Sondeo de percepción de inversionistas extranjeros
IED Ante medidas de confinamiento por Covid-19
✓ Identificar la percepción de empresas extranjeras instaladas frente a
las medidas tomadas por el Gobierno Distrital/Municipal.
✓ Entender el impacto en la operación de las empresas.
Objetivos
✓ Identificar iniciativas o estrategias para fomentar la reactivación
económica de Bogotá – Región.
✓ Población: Empresarios que lideran empresas constituidas con capital
extranjero en Bogotá – Región
✓ Fecha de recolección: 29 de enero al 8 de febrero de 2021
Metodología ✓ Muestra: 72 empresas extranjeras instaladas
✓ Modalidad: sondeo virtual
✓ Tipo de estudio: cuantitativo y cualitativo96% de los empresarios encuestados sigue
considerando a Bogotá Región como destino ¿Desde la percepción
para su inversión.
de inversionista, su
4% empresa sigue
considerando a
Bogotá Región como
un destino para el
Sí No desarrollo de sus
96%
operaciones?
Respuesta Empresas %
Sí 69 96%
No 3 4%
Total 72 100%% de capacidad instalada
¿Qué porcentaje de 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
la capacidad
100% 54%
instalada de su
empresa está Entre 50,1% y 99% 29%
operando
actualmente? 50% o menos 17%
83% de las empresas se encuentran
operando con más de la mitad de su
capacidad instalada.¿En qué medida las
disposiciones del Gobierno 36% de los empresarios considera que las
disposiciones del Gobierno
Distrital/Municipal han Distrital/Municipal han tenido un impacto
negativo significativo en su operación.
impactado negativamente
la operación de su 40%
29% 28%
30% 25%
empresa?
20%
10% 8%
10%
0%
1 2 3 4 5
Donde 1 es nada y 5 es muchoMás del 60% de los empresarios
Frente a las recientes encuestados aprueba las medidas de
confinamiento adoptadas.
medidas de
confinamiento
15%
adoptadas por el Las aprueba
Gobierno Distrital /
Las desaprueba
Municipal, usted las 24%
61%
aprueba, desaprueba
Es indiferente
o es indiferente:
Ciencias de Industrias
Infraestructura IT/BPO Manufacturas Otro
la vida creativas
Las aprueba 87% 60% 73% 60% 33% 0%
Es indiferente 7% 20% 13% 25% 13% 0%
Las desaprueba 7% 20% 13% 15% 53% 100%7 de cada 10 empresarios manifestaron ¿Considera usted
que no despedirían personal en caso de
continuar con las medidas de confinamiento. que la continuación
de las medidas de
confinamiento
generaría en su
Sectores con mayor
disposición de mantener empresa la
personal
necesidad de
despedir personal?
IT BPO Farmacéuticos95% de las empresarios con planes de
inversión en Bogotá Región manifestaron
NO haber cancelado sus proyectos En caso de tener
5% planes de reinversión
#3
Vigentes / expansión para el
38%
65 año 2021, estos se
#25 Aplazados
57%
Empresas
#37
encuentran:
Cancelados ¿vigentes, aplazados
o cancelados?
Sectores con mayor número de empresas que
mantienen los proyectos de inversión
IT/BPO InfraestructuraEstrategias/incentivos
para generación de ¿Qué tipo de
empleo 1 iniciativas,
Cooperación entre
actores privados y mecanismos o
públicos
2 estrategias considera
Pronta vacunación y
permisos para útiles para fomentar la
comercialización a
privados 3 reactivación
Incentivos económicos
económica de Bogotá –
directos Región?
4
Reforzar mensajes de
autoprotección y evitar
confinamientos 5Conclusiones del sondeo Los inversionistas mantienen su interés por Bogotá Región como destino de inversión y mantienen vigentes o aplazados sus proyectos de reinversión. Existe una conciencia generalizada de la necesidad de las restricciones y de la autoprotección, aunque los empresarios han visto una afectación en su operación, la mayoría aprueba las medidas de contención del virus. Los inversionistas perciben que los mecanismos más útiles para la reactivación económica están relacionados con: el desarrollo de estrategias distritales para la generación de empleo y una mayor articulación entre actores del sector público y privado.
Perspectivas
Perspectivas de inversión apoyada por IIB 2021
IED
Sectores priorizados Invest in Bogota 2021
Manufacturas de valor agregado IT/BPO
Inversión: $USD 118 millones Empleos: 155
Uno de los sectores ganadores en la coyuntura por:
Proyectos sostenidos por ser
Inversión: $USD 23 millones Empleos: 8.525
incitativas de largo plazo
Infraestructura
La sostenibilidad será un Inversión: $USD 321 M
componente indispensable Teletrabajo mejora Resiliencia por exportación
Empleos: + 1.200
posición de Bogotá de servicios
Proyectos 2021 :
-Accesos Norte y Sur
Industrias creativas -Adjudicaciones TM
Ciencias de la vida
- Licitación PTAR Canoas Inversión: $USD 14 millones Empleos: 90
Inversión: $USD 29 millones Empleos: 430
Nichos favorecidos Regulación
priorizada en
Pruebas médicas
COVID-19
En 2021 no se ha Incentivos y Insumos médicos
Producción interrumpida
afectado filmación fondos (desechables)
en otros paísesPerspectivas Nuevos sectores con potencial de atracción
IED de inversión
Potencial identificado por las API
Sectores con mayor resiliencia
Energia Renovable
Servicios IT
Industrias AI, software,
Farmacéuticos, biotecnología y dispositivos médicos ciberseguridad
Agricultura, pesca y silvicultura
4.0
Alimentos y bebidas
Servicios de software y computacionales Ciencias de E-health,
Transporte y telecomunicaciones la vida biotecnología
Hoteles y restaurantes
Servicios de salud
Equipos para la comunicaciones y la información E-commerce
Construcción
Computadoras y equipo eléctrico
Potencial en inversión sostenible
Maquinaria y equipos y productos metálicos
Investigación y desarrollo
Servicios relacionados con el turismo
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
USD $30,3 Billones
% API que priorizan el sector
Fuente: UNCTAD, WAIPA, Investment MonitorGracias
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Juan Gabriel Pérez
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