Perspectivas IED 2021 - Febrero 2021 - Invest in bogota
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Invest in Bogota Comprometido con el desarrollo de la ciudad Perspectivas económicas Perspectivas IED
Perspectivas económicas
Perspectivas Contexto global económicas Crecimiento económico (2020 / 2021*) Promedio LAC -3,6% / 3,5% Mundo -7,5% / 4,9% -9,0% / 3,7% -6,9% / 3,7% -4,3% / 4% -12% / 7,6% -4,5% / 3% 2% / 7,9% Europa occidental -6,3% / 4,2% -7,4% / 3,6% -10,6% / 4,9% * Crecimientos estimados Aumento en Baja inflación y Cambios en las cadenas Deuda pública y desempleo y pobreza tasas de interés de valor globales reformas tributarias Fuente: Banco Mundial Enero 2021
Perspectivas económicas Bogotá Sectores más afectados Evolución anual principales (Variación a tercer trimestre 2020-2019) 20% sectores de Bogotá 2020 Recreación Comercio y Construcción y arte reparación 10% -28,7% -23,1% -18,4% 0% -10% -20% -30% Mercado laboral 2020 -40% -50% Industria Comercio Servicios 366 mil 16% Puestos destruidos Desempleo -60% 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2020-5 2020-6 2020-7 2020-8 2020-9 2020-10 2020-11 Tejido empresarial *Estimación Recuperación en ‘V’ +53 mil Fuente: DANE, SDDE, CCB Empresas perdidas
Perspectivas IED
Perspectivas Global 2021 IED IED Mundial 2015-2022 Te n d e n c i a s q u e g u i a r á n l a I E D $ 2,5 Observado Estimado Reshoring - Incertidumbre Nearshoring $ 2,0 - Poca capacidad de reinvertir - Automatización USD Billones $ 1,5 - Onshore - Regionalización $ 1,0 Proteccionismo $ 0,5 70% 2020 2021 - Seguridad nacional Del total de la IED se dio en - Protección de empresas economías en desarrollo -42% -5% / -10% $ 0,0 Replicación Diversificación 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Recuperación en forma de ‘U’ - Producción a escala - Nuevos servicios y reducida tecnología Fuente: UNCTAD, Investment Monitor.
Perspectivas Dinámica y perspectivas IED en América Latina 2021 IED Posibles destinos y orígenes de la IED nueva y de expansión Top países receptores de inversión Top países emisores de inversión Origen de inversiones por región (% del total) (% del total) (% del total) 24.7% 12.3% Europa 33.6% 29.5% 15.5% Norte América 24.5% 12.9% 7,5% Latinoamérica 20.4% Sectores donde se podrían concretar oportunidades Drivers IED 2020-2021 (% del total) Mercado Entorno de doméstico negocios Retail 17% Hotelería y 11,7% turismo Acceso a Ubicación mercados estratégica Software/ Web hosting 10% Comunicaciones 5,3% Fuente: Orbis Crossborder, Construcción de Invest In Bogota
Perspectivas Bogotá Región IED M&A Bogotá Región IED nueva y de expansión en Bogotá Región (2010-2020*) (A tercer trimestre 2020) $ 3.500 Adquisiciones (37,5%) $ 3.000 2021 -36% Venture Capital (27%) $ 2.500 # USD Millones [35% - 50%] Participación / Adquisición $ 2.000 Transacciones minoritaria (27%) $ 1.500 $ 1.000 $ 500 USD$ 970 M 52% $0 -70% relacionadas con emprendimiento 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Sectores que jalonaron la IED en Bogotá Región a tercer trimestre de 2020 (% del total del número de inversiones) IED nueva y de expansión M&A Factores del éxito sectorial Software & TI (23%) Software & TI (36%) Fuerte componente Adaptados a nuevas Servicios Corporativos (21%) Comunicaciones (14%) tecnológico necesidades Fuente: fDi Markets, Orbis Crosborder, EMIS, TTR, Invest in Bogota, ProColombia, artículos de prensa y páginas web de empresas. *Proyección IIB.
Perspectivas Sondeo de percepción de inversionistas extranjeros IED Ante medidas de confinamiento por Covid-19 ✓ Identificar la percepción de empresas extranjeras instaladas frente a las medidas tomadas por el Gobierno Distrital/Municipal. ✓ Entender el impacto en la operación de las empresas. Objetivos ✓ Identificar iniciativas o estrategias para fomentar la reactivación económica de Bogotá – Región. ✓ Población: Empresarios que lideran empresas constituidas con capital extranjero en Bogotá – Región ✓ Fecha de recolección: 29 de enero al 8 de febrero de 2021 Metodología ✓ Muestra: 72 empresas extranjeras instaladas ✓ Modalidad: sondeo virtual ✓ Tipo de estudio: cuantitativo y cualitativo
96% de los empresarios encuestados sigue considerando a Bogotá Región como destino ¿Desde la percepción para su inversión. de inversionista, su 4% empresa sigue considerando a Bogotá Región como un destino para el Sí No desarrollo de sus 96% operaciones? Respuesta Empresas % Sí 69 96% No 3 4% Total 72 100%
% de capacidad instalada ¿Qué porcentaje de 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% la capacidad 100% 54% instalada de su empresa está Entre 50,1% y 99% 29% operando actualmente? 50% o menos 17% 83% de las empresas se encuentran operando con más de la mitad de su capacidad instalada.
¿En qué medida las disposiciones del Gobierno 36% de los empresarios considera que las disposiciones del Gobierno Distrital/Municipal han Distrital/Municipal han tenido un impacto negativo significativo en su operación. impactado negativamente la operación de su 40% 29% 28% 30% 25% empresa? 20% 10% 8% 10% 0% 1 2 3 4 5 Donde 1 es nada y 5 es mucho
Más del 60% de los empresarios Frente a las recientes encuestados aprueba las medidas de confinamiento adoptadas. medidas de confinamiento 15% adoptadas por el Las aprueba Gobierno Distrital / Las desaprueba Municipal, usted las 24% 61% aprueba, desaprueba Es indiferente o es indiferente: Ciencias de Industrias Infraestructura IT/BPO Manufacturas Otro la vida creativas Las aprueba 87% 60% 73% 60% 33% 0% Es indiferente 7% 20% 13% 25% 13% 0% Las desaprueba 7% 20% 13% 15% 53% 100%
7 de cada 10 empresarios manifestaron ¿Considera usted que no despedirían personal en caso de continuar con las medidas de confinamiento. que la continuación de las medidas de confinamiento generaría en su Sectores con mayor disposición de mantener empresa la personal necesidad de despedir personal? IT BPO Farmacéuticos
95% de las empresarios con planes de inversión en Bogotá Región manifestaron NO haber cancelado sus proyectos En caso de tener 5% planes de reinversión #3 Vigentes / expansión para el 38% 65 año 2021, estos se #25 Aplazados 57% Empresas #37 encuentran: Cancelados ¿vigentes, aplazados o cancelados? Sectores con mayor número de empresas que mantienen los proyectos de inversión IT/BPO Infraestructura
Estrategias/incentivos para generación de ¿Qué tipo de empleo 1 iniciativas, Cooperación entre actores privados y mecanismos o públicos 2 estrategias considera Pronta vacunación y permisos para útiles para fomentar la comercialización a privados 3 reactivación Incentivos económicos económica de Bogotá – directos Región? 4 Reforzar mensajes de autoprotección y evitar confinamientos 5
Conclusiones del sondeo Los inversionistas mantienen su interés por Bogotá Región como destino de inversión y mantienen vigentes o aplazados sus proyectos de reinversión. Existe una conciencia generalizada de la necesidad de las restricciones y de la autoprotección, aunque los empresarios han visto una afectación en su operación, la mayoría aprueba las medidas de contención del virus. Los inversionistas perciben que los mecanismos más útiles para la reactivación económica están relacionados con: el desarrollo de estrategias distritales para la generación de empleo y una mayor articulación entre actores del sector público y privado.
Perspectivas Perspectivas de inversión apoyada por IIB 2021 IED Sectores priorizados Invest in Bogota 2021 Manufacturas de valor agregado IT/BPO Inversión: $USD 118 millones Empleos: 155 Uno de los sectores ganadores en la coyuntura por: Proyectos sostenidos por ser Inversión: $USD 23 millones Empleos: 8.525 incitativas de largo plazo Infraestructura La sostenibilidad será un Inversión: $USD 321 M componente indispensable Teletrabajo mejora Resiliencia por exportación Empleos: + 1.200 posición de Bogotá de servicios Proyectos 2021 : -Accesos Norte y Sur Industrias creativas -Adjudicaciones TM Ciencias de la vida - Licitación PTAR Canoas Inversión: $USD 14 millones Empleos: 90 Inversión: $USD 29 millones Empleos: 430 Nichos favorecidos Regulación priorizada en Pruebas médicas COVID-19 En 2021 no se ha Incentivos y Insumos médicos Producción interrumpida afectado filmación fondos (desechables) en otros países
Perspectivas Nuevos sectores con potencial de atracción IED de inversión Potencial identificado por las API Sectores con mayor resiliencia Energia Renovable Servicios IT Industrias AI, software, Farmacéuticos, biotecnología y dispositivos médicos ciberseguridad Agricultura, pesca y silvicultura 4.0 Alimentos y bebidas Servicios de software y computacionales Ciencias de E-health, Transporte y telecomunicaciones la vida biotecnología Hoteles y restaurantes Servicios de salud Equipos para la comunicaciones y la información E-commerce Construcción Computadoras y equipo eléctrico Potencial en inversión sostenible Maquinaria y equipos y productos metálicos Investigación y desarrollo Servicios relacionados con el turismo 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% USD $30,3 Billones % API que priorizan el sector Fuente: UNCTAD, WAIPA, Investment Monitor
Gracias TIENE LO QUE NECESITA Juan Gabriel Pérez Director Ejecutivo Invest in Bogota Calle 67 No 8 – 32/44 piso 4. Bogotá, Colombia Tel: +57 (1) 742 3030 Bogotá, Colombia info@investinbogota.org www.investinbogota.org
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