PRESENTACIÓN CORPORATIVA - 4T 2020 - CAIXABANK
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Presentación Corporativa 4T 2020
Importante
El propósi to de esta presenta ción es meramente informa ti vo y no pretende presta r un servi cio financiero u i nformación financiera publicada por dicha entidad.
oferta de venta , intercambio, adquisición o invi tación pa ra adqui rir cualquier clase de valores, producto o servi cio
En pa rticular, respecto a los datos proporcionados por terceros, ni Cai xaBank, ni ninguno de sus administradores ,
financiero de CaixaBank, S.A. (“Cai xaBank”) o de cualquier otra sociedad mencionada en él . La informa ción
di rectores o empleados , ga rantiza o da fe, ya sea expl ícita o implíci tamente, que es tos contenidos sean exa ctos ,
contenida en la misma está sujeta , y debe tra ta rse, como complemento al res to de informa ción pública
completos o totales, ni está obligado a mantenerlos debidamente a ctualizados , ni pa ra corregi rlos en caso de
disponible. Toda persona que en cualquier momento adquiera un valor debe ha cerlo solo en base a su propio
jui cio o por la idoneidad del valor pa ra su propósito y basándose solamente en la información públi ca contenida deficiencia , error u omisión que se detecte. Por otra pa rte, en la reproducción de estos contenidos por cualquier
medio, CaixaBank podrá introducir las modi fica ciones que es time conveniente, podrá omiti r pa rcial o totalmente
en la documenta ción pública elaborada y regis trada por el emisor en contexto de esa oferta o emisión concreta ,
cualquiera de los elementos de esta presentación, y en el caso de des viación entre una versión y és ta, no asume
habiendo recibido asesoramiento profesional que considere necesa rio o apropiado según las ci rcunstancias, y no
ni nguna responsabilidad sobre cualquier discrepancia.
ba sándose en la i nformación contenida en esta presentación.
De a cuerdo a las Medidas Alternati vas del Rendimiento (“MAR”, también conocidas por sus siglas en inglés como
Cai xaBank advierte que esta presentación puede contener informa ción sobre previsiones y estima ciones sobre
APMs , Alterna ti ve Performance Measures) definidas en las Di rectrices sobre Medidas Al terna ti vas del
negocios y rentabilidades futuras. Pa rti cularmente, la informa ción rela tiva al Grupo Cai xaBank de 2020
relacionada con resul tados de inversiones y pa rticipadas ha sido elaborada funda mentalmente en base a Rendimiento publicadas por la European Securi ties and Ma rkets Authority el 30 de junio de 2015
(ESMA/2015/1057) (“las Di rectri ces ESMA”), en esta presenta ción se utilizan ciertas MAR, que no han sido
es timaciones realizadas por Cai xaBank. A tener en cuenta que di chas estima ciones representan nuestras
audi tadas, con el objeti vo de que contribuyan a una mejor comprensión de la evolución financiera de la
expecta ti vas en rela ción con la evolución de nues tro negocio, por lo que pueden exis tir diferentes riesgos ,
compañía. Estas medidas deben considera rse como informa ción adi cional, y en ningún caso susti tuyen la
incertidumbres y otros factores importantes que pueden causa r una evolución que difiera sustancialmente de
informa ción financiera elaborada bajo las Normas Interna cionales de Informa ción Financiera (“NIIF”), ta mbién
nues tras expecta ti vas. Es tos fa ctores, entre otros , ha cen referencia a la situación del mercado, fa ctores
conocidas por sus siglas en inglés como “IFRS” (Interna tional Financial Reporting Standa rds ). Asimismo, tal y
ma croeconómicos, di rectri ces regulatorias y gubernamentales, movimientos en los mercados bursátiles
como el Grupo define y cal cula estas medidas puede di ferir de otras medidas similares calculadas por otras
na cionales e internacionales, tipos de cambio y tipos de interés , cambios en la posición financiera de nues tros
compañías y, por tanto, podrían no ser compa rables. Consúl tese el apa rtado Glosa rio del Informe de Actividad y
clientes , deudores o contrapa rtes, etc. Otras va riables desconocidas o i mprevisibles, o en las que exista
incertidumbre sobre su evolución y/o sus potenciales impa ctos pueden hacer que los resul tados difieran Resul tados enero – di ciembre 2020 de Caixa Bank pa ra el detalle de las MAR utilizadas y la conciliación de ciertos
i ndicadores.
ma terialmente de aquéllos descri tos en las previsiones y es tima ciones. Asimismo, esta presenta ción contiene
informa ción, incluyendo ciertas esti maciones y previsiones, relati va al proyecto común de fusión por absorción Es ta presentación no ha sido presentada a la Comisión Na cional del Mercado de Valores (CNMV, organismo
de Bankia , S.A. (sociedad absorbida ) por Cai xaBank (sociedad absorbente) anunciado el 18 de septiembre de regulador de los mercados de valores en España) pa ra su revisión o aproba ción ni de ninguna otra autoridad en
2020 y aprobada por las juntas generales de a ccionistas de ambas entidades en di ciembre de 2020. No obs tante, otra jurisdicción. Su contenido está regulado por la legislación española aplicable en el momento de su
la realización de la fusión no es tá garantizada ya que requiere de la obtención de las precepti vas autoriza ciones elaboración, y no es tá di rigido a personas o entidades jurídi cas localizadas en cualquier otra jurisdicción. Por esta
adminis trati vas. CaixaBank no puede asegurar que los benefi cios identi ficados al formular el proyecto común de razón, no necesariamente cumplen con la regulación o con los requisitos legales que resul ten de aplica ción en
fusión y hechos públicos se materialicen o que el Grupo no se expondrá a difi cultades opera cionales, gas tos y otra s jurisdicciones.
ri esgos asociados a la integración.
Sin perjuicio de los requisitos legales, o de cualquier limita ción impuesta por Cai xaBank que pueda ser aplicable,
Los estados financieros pasados y tasas de crecimiento anteriores no deben entenderse como una ga rantía de la se niega expresamente permiso pa ra cualquier tipo de uso o explota ción de los contenidos de esta presenta ción,
evolución, resultados futuros o comportamiento y precio de la acción (incluyendo el beneficio por a cción). así como del uso de los signos, ma rcas y logotipos que se contienen en la misma . Esta prohibi ción se extiende a
Ni ngún contenido en esta presentación debe ser tomado como una previsión de resultados o beneficios futuros . todo tipo de reproducción, dis tribución, transmisión a terceros , comuni cación públi ca y transforma ción por
Adi cionalmente, debe tenerse en cuenta que es ta presenta ción se ha prepa rado a pa rtir de los registros de cualquier otro medio, con fines comerciales, sin la previa autoriza ción expresa de CaixaBank y/u otros respecti vos
contabilidad mantenidos por CaixaBank y por el res to de entidades integradas en el Grupo, e incluye ciertos propieta rios de la presenta ción. El incumplimiento de esta restri cción puede consti tui r una infracción legal que
ajustes y reclasifica ciones que tienen por objeto homogeneizar los principios y cri terios seguidos por las puede ser sancionada por las leyes vigentes en estos casos.
sociedades integradas con los de Cai xaBank. Por ello, y en concreto en rela ción con Banco Português de
Inves timento (“BPI”), los da tos contenidos en es ta presentación pueden no coincidir en algunos aspectos con la
Elaborado con datos del Grupo a cierre de 31 de diciembre de 2020, salvo otra indicación
2
Contenido
01 02 03 04
PRINCIPALES POSICIÓN PLAN ACTIVIDAD
DATOS DE COMPETITIVA ESTRATÉGICO Y RESULTADOS
CAIXABANK
Pag. 3 Pag. 12 Pag. 25 Pag. 37
3
PRINCIPALES DATOS
Grupo CaixaBank: datos clave(1)
Dic-2020
Clientes (Total, en MM), 23,9% como banco principal en España(2) 15,2
Balance consolidado (miles de MM€) 451,5 Líder en franquicia de
Créditos a la clientela (miles de MM€) 243,9 bancaseguros ibérica
Recursos de clientes (miles de MM€) 415,4
Capitalización bursátil (miles de MM€)(3) 12,6
Beneficio atribuido de 2020 (MM€) 1.381 Sólidas métricas de
Ratios CET1(4)/MREL (%) 13,64%/26,25%
balance y de PyG
Ratings a largo plazo(5) Baa1/BBB+/BBB+/A
Empleados 35.434
Oficinas (#)(6) 4.208 Plataforma de distribución
Cajeros automáticos (#)(7) 8.827
omni-canal única
Clientes digitales(8) como % del total de clientes 67,6%
(1) Datos se refieren al Grupo CaixaBank salvo otra indicación. (2) Penetración de mercado como primer banco para clientes particulares en España. Fuente: FRS Inmark.
(3) Producto del valor de cotización de la acción y el número de acciones en circula ción, excluyendo la autocartera, a cierre de 31 de diciembre de 2020. (4) Ratio incluyendo el
cambio a IFRS9 transitorio (13,1% ex IFRS9 transitorio). (5) Moody’s, Standard&Poor’s, Fitch, DBRS. (6) Número de oficinas en España y Portugal, de los cuales 3.571 son oficinas
retail en España. (7) En España. Número de cajeros. (8) En España. Clientes personas físicas de 20 a 74 años con al menos una transacción a través de canales digitales en los
últimos 12 meses.
4
PRINCIPALES DATOS
Principales datos del Grupo CaixaBank(1)
Franquicia de bancaseguros Resultado operativo core(6) Métricas sólidas de Un banco responsable con
líder en Iberia del Grupo 2020: +5,2 i.a. balance una sólida herencia y
valores
• Presentes en los principales índices de
Clientes (MM) 15,2 Beneficio neto 2020(7) (MM€) 1.381 Ratio de cobertura de morosidad 67% sostenibilidad(13)
• Marca de alta calificación: basada en la
Banco principal (2) (%) c 23,9% Resultado operativo core 2020(6) +5,2% i.a. LCR | NSFR(9) (fin del periodo) 276% | 145% confianza y la excelencia en la calidad del
servicio
Clientes digitales(3) (%) 67,6% Gastos recurrentes 2020 -4,0% i.a. CET1(10) | Cap. tot.(11) (%) 13,6% | 18,1%
• MicroBank: entidad de referencia en
microcrédito en España y Europa
Oficinas(4) 4.208 Ratio de eficiencia core (acum. 12M) 55,1% MREL | Sub-MREL(11) (%) 26,3% | 22,7%
• Más de 116 años de historia, con
valores muy arraigados: calidad,
Balance consolidado(5) (mil MM€) 451,5 Reserva COVID-19 en 2020 (8) (MM€) 1.252 Ratings a largo plazo(12) Baa1/BBB+/BBB+/A confianza y compromiso social
(1) Datos a 31 de diciembre de 2020 y se refiere a CaixaBank Grupo, salvo otra indicación. (2) Penetración de mercado como primer banco para clientes particulares con 18 años o más en España. Fuente: FRS Inmark. (3) En España. Clientes personas físicas de 20 a
74 años con al menos una transacción a través de canales digitales en los últimos 12 meses. (4) Número de oficinas en España y Portugal, de los cuales 3.571 son oficinas retail en España. (5) Banco nº1 por total de activos en España (basado en información
publica a diciembre de 2020). (6) Ingresos core (Margen de intereses, comisiones netas e ingresos de seguros) menos gastos recurrentes operativos. (7) RoTE (acumulado 12 meses) de 6,1%. (8) Coste del riesgo (acumulado 12 meses) de 0,75% (Dotaciones para
insolvencias de 2020: 1.915MM€ de los cuales 1.252MM€ para el registro de una reserve COVID-19). (9) Mejor estimación de acuerdo al nuevo criterio CRR (Regulación (UE) 2019/876 del 20 de mayo de 2019). (10) Ratio incluyendo el cambio a IFRS9 transitorio
(13,1% ex IFRS9 transitorio). (11) Incluyendo el cambio a IFRS9 transitorio. (12) Moody’s, Standard&Poor’s, Fitch, DBRS. (13) Incluye entre otros: MSCI ESG Global Sustainability, DJSI, FTSE4Good, Ethibel/ Euronext Sustainability Index (ESI), STOXX® Global ESG
Leaders, CDP A-List. 5
PRINCIPALES DATOS
El “banco elegido” por los clientes particulares en España
España: clientes vinculados(3)
Líder en banca minorista Mayor penetración digital % sobre el total de clientes particulares (España) Supermercado financiero para
#1 en España #1 en España 64,3%
necesidades financieras y de
62,1% seguros
59,9%
30,9% 29,2% 58,2% +2,2
p.p. i.a.
Dimensión y capilaridad
Penetración en clientes Penetración en clientes
particulares(1) digitales(2) DIC-17 DIC-18 DIC-19 DIC-20
TI y digitalización
Excelencia en Liderazgo por su Mejor banco en España, por 6º año
compromiso social en su consecutivo y Mejor banco en Europa
respuesta a la crisis de la COVID-19 Occidental, por 2º año consecutivo
Asesoramiento y
proximidad
(participación del 20%)
(participación del 49,9%)
Amplia oferta de
productos
#1 Fondos de inversión (España) #1 Seguros de vida (España) #1 Seguros de salud (España) #1 Métodos de pago (España)
15,2 millones de clientes en España y Portugal
(1) Clientes particulares en España con 18 años o más. FRS Inmark.
(2) Media de 12 meses, último dato disponible (diciembre 2020). En España. CaixaBank ex BPI. Fuente: Comscore.
(3) Clientes persona física con 3 o más familias de productos. 6
PRINCIPALES DATOS
Fortaleza financiera: PyG y métricas de balance sólidas
Evolución del beneficio neto Reducción significativa del riesgo
2.298(1)
Beneficio neto, MM€ Ratio de morosidad, en % NPAs(2)
11,7% -73%
1.985 2014-2020
1.705 9,7%
1.684 8,6%
7,9%
1.381
1.047
6,1% 6,9%
6,0%
RoTE acum. 12M
814 4,7%
620 3,6% 3,3%
230 316
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 D-12 D-13 D-14 D-15 D-16 D-17 D-18 D-19 D-20
Capital sólido holgadamente por encima de los requerimientos y del La fortaleza en liquidez sigue siendo una seña distintiva
objetivo interno Activos líquidos (final del periodo), en miles de MM€
CET1 en % de APRs(3) DEC 2020
114
Objetivo interno CET1:
89 LCR (5) 276%
~ 11,5% 80
13,6%
11,6% 12,4% 11,7% 12,0% 73 NSFR (6) 145%
11,5% 63
50 LTD 97%
8,10%
TLTRO III(7) 49,7 mil MM€
D-15 D-16 D-17 D-18 D-19 D-20 SREP 2020(4) D-15 D-16 D-17 D-18 D-19 D-20
(1) PF sin la reserva de provisiones para impactos futuros de la COVID (917MM€ netos a 31 de diciembre de 2020). (2) Dudosos (incluyendo riesgos contingentes) + activos adjudicados disponibles para la venta, todo en valo r bruto. CABK ex BPI,
diciembre de 2020 vs. 2014 PF Barclays España. (3) Ratio a diciembre de 2020 incluyendo el cambio a IFRS9 transitorio (13,1% ex IFRS9 transitorio). La ratio a cierre de 2019 según reportada antes de la reducción del dividendo anunciada en marzo.
Incluyendo los ajustes de IFRS9 transitorio en 2020; fully loaded hasta 2018. ( 4) Basado en el requerimiento de SREP 2020 (incluyendo la aplicación del Artículo 104a de CRDV). Los requisitos mínimos prudenciales de capital para el Grupo CaixaBank se
mantienen para 2021 (para información adicional, referirse a la IP#6028 de la CNMV - 3 de diciembre de 2020). (5) Al final del periodo. (6) Al final del perio do. Mejor estimación de acuerdo al nuevo criterio CRR (Regulación (UE) 2019/876 del 20 de mayo
7
de 2019). (7) 40,7 mil MM€ con vencimiento en 2023 y 9 mil MM€ con vencimiento en 2022.
PRINCIPALES DATOS
Somos un banco diferente y una entidad única:
rentabilidad y retorno a la sociedad completamente alineados
2019 1.705 MM€ Beneficio
neto 24,6%
Payout en
efectivo(3)
Accionistas de CaixaBank
de la participación en CaixaBank es
40% propiedad de Fundación “la Caixa” Presupuesto 2020 de la Obra Social “la Caixa”: desglose en % sobre el total (1)
24% Cultura y educación 54% Social Principales programas:
Educación, exposiciones y Beneficiarios desde el inicio del programa hasta dic-2019
~565.000
programas de post-grado(2)
Accionistas particulares Infancia ~ 318.800
560 MM€
22% Investigación Inserción laboral ~ 267.800
Enfermedades neurodegenerativa,
oncología, cardiovascular, Enfermedades ~ 435.400
Base de inversores institucionales diversificada enfermedades infecciosas y otras terminales
0,0268€ 15%
Cash
2020E DPA(4)
payout(5)
(1) Fuente: Informe Anual 2019 de la Fundación “la Caixa”. (2) ~ 5.000 becas concedidas desde el inicio del programa (hasta dic-2019). (3) Referirse a la Información Privilegiada de la CNMV número 119. (4) Dividendo con cargo a los beneficios del ejercicio
2020 acordado por el Consejo de Administración para proponer a la próxima JGA y ser abonado a todas las acciones en circulaci ón en el momento del pago. (5) Payout sobre el resultado consolidado pro-forma de CaixaBank y Bankia, ajustado por el pago
de cupones AT1, las reclasificaciones de OCIs contra P&L y la amortización de intangibles con impacto neutro en solvencia. Payout de 2020 en línea con la recomendación realizada por el Banco Central Europeo.
8
PRINCIPALES DATOS
Cumpliendo con nuestros objetivos de responsabilidad corporativa
Plan de Banca Socialmente Responsable – Principales objetivos de responsabilidad corporativa
Compromiso social
Integridad, transparencia Gobierno Medioambiente Educación financiera Voluntariado corporativo
y diversidad Mejores prácticas de Incorporación de criterios Microcréditos, Banca
y alianza con Fundación
Comportamiento ético y gobierno, Gestión del sociales y medioambientales multicanal accesible y “la Caixa”
responsable, lenguaje simple y riesgo reputacional y en el análisis de riesgos, cercana y Cultura
transparente Políticas responsables productos y servicios financiera
Valores Corporativos Principales logros y Compromisos
• MicroBank, el banco social del Grupo, es referente en inclusión financiera a través de microcréditos y otra financiación con impacto
social
7º en el ranking
Calidad global de
• Presente en el 100% de las poblaciones de más de 10.000 habitantes y en el 94% de las poblaciones de más de 5.000 habitantes
bancos(2)
• >14.400 viviendas en el programa de alquiler social (1)
• Emisión de 5.000 MM€ en bonos ligados a ODS desde 2019 (Bono Social Inaugural de 1.000M€ emitido en 2019; Bono Social COVID-19
de 1.000M€ y Bono Verde Inaugural de 1.000M€ emitidos en 2020; Segundo Bono Verde de 1.000M€ y Tier 2 Verde Inaugural de 1.000M€
emitidos en 2021)
Confianza
• 44,8 MM€ del presupuesto de Fundación “la Caixa”, canalizados a través de la red de oficinas para cubrir necesidades sociales locales (3)
• Programa de Voluntariado Corporativo (>10.000 empleados del Grupo son voluntarios)
• Firmante de los Principios de Banca responsable de UNEP FI
Compromiso • Firmante de los Principios de Ecuador: consideración de impactos sociales y ambientales en la financiación de grandes proyectos
Social • Firmante de PRI: los planes de pensiones y fondos son gestionados de acuerdo a los criterios ESG
• Socio de la Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas
(1) Incluye 1.325 contratos del programa centralizado de la Fundación “la Caixa”. (2) Puntuación DJSI: 85; percentil 97%. (3) La inclusión de CaixaBank en cualquiera de los Índices MSCI y el uso de los Logos, Marcas o Nombres de los índices no implica
patrocinio, contratación o publicidad de CaixaBank por parte de MSCI o sus empresas asociadas. Los índices MSCI son de propiedad exclusiva de MSCI. Los Nombres y Logos de MSCI y del Índice MSCI son marcas registradas o marcas de uso de MSCI y sus 9
asociadas.
PRINCIPALES DATOS
Ser un referente en gobierno corporativo, una prioridad corporativa
Mejores prácticas de buen gobierno Consejo de Administración
Consejo post-fusión: Composición e información
• Una acción, un voto adicional(1)
1 Otro Externo 2 Ejecutivos
• Presidente y Consejero Delegado con funciones
diferenciadas
Consejero Independiente Coordinador nombrado
15
•
desde 2017 3 Dominicales(2)
Consejeros
• Número de Consejeros reducido a 15 (vs. 18 en 2018)
• Aumento de la proporción de mujeres nombradas 9 Independientes
Consejeras: 40% (vs. 28% en 2018) → % de mujeres
Consejeras en el rango alto del Ibex 35 Mujeres Independientes
• Protección de los accionistas minoritarios e incentivos 40% 60%
para fomentar su implicación
• Importantes recursos destinados a un programa de 2 9 3 1
Relación con Inversores de primer nivel
Ejecutivos Independientes Dominicales Externo
(1) El 26 de marzo de 2021, la operación de fusión por absorción de Bankia por CaixaBa nk quedó ins crita en el Registro Merca ntil de Valencia, operación que fue aprobada por sus respectivas Juntas Generales de Accionistas celebradas el pasado 3 de
diciembre de 2020 y 1 de diciembre de 2020, respectivamente, de conformidad con lo dispuesto en el proyecto común de fusión aprobado y suscrito por los consejos de administración de ambas sociedades el 17 de septiembre de 2020. Como
consecuencia de la inscripción de la fusión, el nuevo Consejo de Administración queda constituido, habiéndose verificado la idoneidad y aceptación de los nuevos consejeros por parte del Banco Central Europeo.
(2) Incluye 3 consejeros dominicales, dos de los cuales son propuestos por la FBLC y CriteriaCaixa y uno por la Autoridad Ejecutiva de Resolución del FROB y BFA Tenedora de Acciones, S.A.U.
10
Datos a marzo de 2021.PRINCIPALES DATOS
Acuerdo de fusión con Bankia: avanza según plan
Creación del líder en banca y seguros en España
Calendario esperado Calendario indicativo de la operación
2020 18 SEPTIEMBRE Anuncio de la operación ✓ Ambas JGEAs han aprobado la fusión con una amplia mayoría
Consejos de administración – aprobación de los ✓ Aprobación
23 OCTUBRE últimos informes de fusión y convocatoria de las JGAs
Quorum de todos los
>70% >99% puntos del
Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas orden del día(1)
1-3 DICIEMBRE (JGEAs)
✓
Aprobación
Autorizaciones regulatorias
23-26 MARZO ✓ de todos los
2021
Cierre de la fusión >80% Quorum >99% puntos del
orden del día(1)
4T 2021E Integración tecnológica
Avanzando según calendario previsto
(1) Aprobación con >99% de votos “a favor” de todos los puntos del orden del día.
11Contenido
01 02 03 04
PRINCIPALES POSICIÓN PLAN ACTIVIDAD
DATOS DE COMPETITIVA ESTRATÉGICO Y RESULTADOS
CAIXABANK
Pag. 3 Pag. 12 Pag. 25 Pag. 37
12POSICIÓN COMPETITIVA
Supermercado financiero para necesidades financieras y de seguros
Mucho más que sólo un banco
Dimensión TI y Amplia oferta de
Asesoramiento
y capilaridad digitalización productos
Proximidad/ conocimiento Movilidad y big data Foco en capacitación, y Amplia y adaptada con
del cliente calidad de servicio fábricas en propiedad
Clientes Empleados
% Clientes certificados Grupo asegurador
15,2MM (totales) 67,6% ~18.700 #1
digital (1) (España) (España)
Oficinas retail Penetración Clientes banca Gestión de activos
3.571 29,2% ~1,8MM #1
(España) digital (2) premier (España) (España)
Cajeros Clientes Clientes de
8.827 3,0MM ~135.000 banca privada Medios de
(España) imaginBank #1 pagos (España)
(España)
El modelo aporta ventajas diferenciales para navegar en el actual entorno operativo
(1) En España. Clientes personas físicas de 20 a 74 años con al menos una transacción a través de canales digitales en los último s 12 meses. (2) Media de 12 meses, último dato disponible a diciembre de 2020. En España. CaixaBank ex BPI. Fuente:
ComScore.
13
Fuentes: Banco de España, ICEA, Inverco, Comscore.POSICIÓN COMPETITIVA
Nuestra posición líder en el mercado genera valiosos efectos de red
Entidad líder en banca minorista en España con elevadas cuotas de mercado
Cuotas de mercado en productos clave de CABK en España, % Crecimiento desde 2007 Cuota en 2007
Banca
Penetración clientes (1) 20,4%
1ª entidad clientes partic. (1) 15,6% 23,9%
30,9%
30,9% 23,9%
minorista Depósitos (2) 10,2% 15,6% #1 Penetración clientes #1 Banco principal para
Crédito (2) 9,1% 16,2% particulares(1) (España) clientes particulares(1)
(España)
Domiciliación nóminas 14,4% 27,6%
Particulares Domiciliación pensiones 12,5% 20,1% 2020 2020
Crédito finalidad vivienda 11,3% 15,3% • Excelencia en Liderazgo • Banco del año en España,
por su compromiso por 6º año consecutivo
Penetración empresas (3) 42,7% 44,4% social en su respuesta a
Empresas • Banco del año en Europa
1ª entidad para empresas (3)
17,8% la crisis de la COVID-19
16,4% Occidental, por 2º año
consecutivo
€
Recursos bajo Planes de pensiones 11,2% 26,3%
gestión Fondos de inversión 5,6% 17,5%
Seguros de ahorro 14,6% 29,3%
Seguros Seguros vida-riesgo 9,1% 22,8% La fidelidad y satisfacción de
Seguros de salud 23,2% 30,5% los clientes lleva a un
Sistemas de
Facturación tarjetas 17,6% 23,3% crecimiento sostenido en
pago Facturación TPVs 17,8% 26,5% cuotas de mercado
(1) Clientes en España mayores de 18 años. Fuente: FRS Inmark. (2) Datos de depósitos y créditos a otros sectores residentes según metodología del Banco de España. (3) Empresas: empresas con facturación de 1-100MM€. Últimos datos de 2019; punto de
partida 2008 (encuesta bi-anual). Fuente: FRS Inmark.
Fuentes: FRS Inmark, Seguridad Social, BdE, INVERCO , ICEA, AEF y Sistema de Tarjetas y Medios de Pago.
14POSICIÓN COMPETITIVA
Plataforma de distribución omni-canal combinada
con capacidad multi-producto
La mayor red física en España Líder en canales digitales en España
3.571 17,0% 8.827 18,0% 17% 29,3% +46% 47%
Oficinas retail Cuota de mercado(1) Cajeros Cuota de mercado(2) De las transacciones(3)Penetración(4) TACC 2014-19 De las transacciones(3)
Empleados con equipo móvil 67,6% De nuestros clientes son digitales(6)
CABK, clientes digitales(6) (MM)
CABK, cuota de
mercado en
6,5 6,9 ~67%
oficinas por 6,0 Omni-canal
provincia(5), % 5,1 (digital y físico)
4,4
>15% ~33%
10-15% ExclusivamentePOSICIÓN COMPETITIVA
2008-2020: más de una década especializando
y optimizando la red de distribución física
Concentración de oficinas retail Creación de centros especializados Desarrollo de la mejor oferta digital
Evolución de las oficinas retail, a final del periodo, en España Oficinas y gestores especializados en España Desarrollo de canales digitales y remotos
7.661 -53% Store
Adquisiciones(1)
2.365 (2008-2018) 5.097
3.918 3.571
5.296 CABK
2008 2014(2) 2019 2020
PF Adquisiciones(1)
Oficinas retail de BPI: 443 388
Evolución constante de la red de distribución
(1) BCIV, Barclays Spain, Banco de Valencia, Caixa Girona.
(2) No incluye las oficinas retail de Barclays España (#261). 16POSICIÓN COMPETITIVA
Apoyando al cliente internacionalmente
y desarrollando iniciativas de colaboración en negocios
Oficinas de representación y sucursales internacionales(1) para dar mejor servicio al cliente
18 Oficinas de
representación 5 Sucursales internacionales
(7 oficinas)
Argelia, Bogotá, Dubái, El Cairo, Estambul, Polonia: Varsovia
Hong Kong, Johannesburgo, Lima, Milán, Marruecos: Casablanca, Tánger y Agadir
New Delhi, Nueva York, Pekín, Santiago Reino Unido: Londres
de Chile, Sao Paulo, Shanghái, Sídney, Alemania: Frankfurt
Singapur, Toronto Francia: París
BPI
2 Spanish
1 Participación bancaria
Oficinas de
representación
Sucursales
Desks internacional (con control)
internacionales
Spanish Ciudad de México Viena BPI Portugal
Desk
Participaciones minoritarias bancarias internacionales
• Posición de influencia JV con Erste y Global Payments
9,92%
• Alianzas estratégicas
Servicios de Austria, EBG: 49% Global
% participación • Compartiendo mejores prácticas pago Eslovaquia, Payments +
• Joint ventures y desarrollo de proyectos Rep. Checa y CABK: 51%
Rumanía
(1) A 3 de marzo de 2021.
17POSICIÓN COMPETITIVA
Las economías de escala y la tecnología
son factores de impulso clave para la eficiencia operativa
Mínimo personal en servicios centrales Modelo de oficina ligera Las economías de escala permiten
Personal en SSCC como % del total de empleados(1) Empleados/oficinas(2) obtener beneficios de costes
Gastos generales(3)/margen bruto, en %
Adquisición 3 30%
Media Zona Euro 14,4 Comparable 4 23,4
Adquisición 2 20%
Media sector España 7,6
Comparable 3 23
Adquisición 1 17%
CaixaBank 7% CaixaBank 7,0
Comparable 2 22,4
Comparable 1 21,7
CABK 20
(1) A diciembre de 2019 para CaixaBank ex BPI y estimaciones propias a fecha de adquisición para las entidades adquiridas (Banca Cívica, Banco de Valencia y Barclays). (2) Datos de CaixaBank ex BPI a septiembre de 2020, cifras de media sector España
(solo entidades de depósitos) a septiembre de 2020 y cifras de media zona Euro a 2019. (3) Gastos generales y amortizaciones a diciembre de 2020 acumulado 12 meses. Grupo de comparables incluyen: Bankia, Bankinter, BBVA España y Sabadell (ex TSB). 18POSICIÓN COMPETITIVA
Los canales digitales son un complemento
que conduce a una mejor experiencia de cliente y mayor eficiencia
La mayor penetración digital
Penetración entre clientes digitales(1) en % CaixaBank Now % clientes
4,5 4,6
6,9MM clientes
digitales (2) 67,6% digitales(2)
29%
CABK Oferta innovadora – Más servicios de alto valor añadido, tanto propios como de terceros
Comparable 1 23%
3,0MM c.+35%
llamadas/
usuarios 1,5MM semana
clientes durante el
Comparable 2 18% confinamiento(3)
Mejora continua de la experiencia cliente
Comparable 3 14% Crecimiento constante en pagos a Incorporación de la biometría en digital
través del móvil y reconocimiento facial en cajeros
Mejor proyecto
2,7MM Tarjetas enroladas tecnológico del año
Comparable 4 13% en móviles 2019 a los cajeros
+44% i.a. dic-20 con reconocimiento
facial - The Banker
No solo “a cualquier hora y en cualquier lugar” sino también un servicio a medida
(1) Media de 12 meses, último dato disponible a diciembre de 2020. En España. CaixaBank ex BPI; grupo de comparables incluye: Bankia, Banco Sabadell, Banco Santander, BBVA. Fuente: Comscore. (2) En España. Clientes personas físicas de 20 a 74 años
con al menos una transacción a través de canales digitales en los últimos 12 meses. Objetivo 2021e (España): c.70% de los cli entes digitales. (3) Media semanal en abril 2020 vs. media semanal en febrero 2020 y primera mitad de marzo 2020. 19POSICIÓN COMPETITIVA
Impulso a nuevos modelos de relación digital y remota
Nº de clientes de imagin, Clientes usando
en MM Nuevo imagin: Plataforma lifestyle para Con c.70% de los clientes digitales inTouch, en MM
(lanzado en 2016; nuevo imagin promover la fidelización de los clientes también usando las oficinas o el (lanzado en 2018)
en 2020) más jóvenes asesoramiento remoto
3,0 1,5
• Ofreciendo productos financieros y no % de los clientes digitales que también 1,3
financieros usan oficinas o gestor remoto, dic-20
1,5 • Incluyendo contenido digital y
1,0 experiencias 67% 0,7
0,9
• Nuevos servicios: imaginShop, 0,2
imaginMusic, imaginGames y
imaginPlanet
2017 2018 2019 2020 JUN-18 2018 2019 2020
• Proceso de alta simple con registro de
usuario en la plataforma
Tres propuestas de valor diferenciadas en función de la edad Modelo híbrido de relación remota
0-11 años 12-17 años Desde 18 años
Educación financiera Control finanzas & Comunidad mobile • Horario extendido
primeras compras
• Oportunidad para aumentar la fidelidad
• Clientes con perfil digital, bajo uso de la oficina y
poca disponibilidad de tiempo
El nuevo imagin Oportunidad para capturar nuevos crecimientos
permite entrever el futuro con un modelo híbrido
20POSICIÓN COMPETITIVA
A la vanguardia de la digitalización
Potenciando la tecnología para mejorar la efectividad comercial… Red orientada a ventas, escalable y muy
eficiente
Absorción de tareas en la oficina(6) de CABK (ex BPI) (%)
6,5%
Oficinas
SMART PCs(1) VENTAS DIGITALES ASISTENTE VIRTUAL
(EMPLEADOS Y CLIENTES)
de fondos de inversión y
100% 40% planes de pensiones(2) +84% conversaciones(3)
…a la que vez que aumenta la eficiencia y facilita el cumplimiento
normativo CABK
FIRMAS DIGITALES (1) PROCESOS DIGITALES (4) AUTOMATIZACIÓN (5)
99% 100% 17,2%
tareas administrativas 93,5%
en oficinas (42% 2006) Cajeros
Fuerza de ventas centrada en la interacción con el cliente y la creación de valor
(1) CaixaBank ex BPI. (2) Ventas realizadas por canales electrónicos (web, móvil y cajeros). (3) vs. periodo pre-covid. Datos a junio de 2020. (4) % de documentación asociada a la contratación de productos que se ha digitalizado. CaixaBank ex BPI. (5) Datos
a septiembre de 2020. (6) Durante el horario de apertura de las oficinas. 21POSICIÓN COMPETITIVA
Un modelo de asesoramiento único
Gestión de carteras como % de los
~18.700 empleados certificados en asesoramiento fondos de inversión AuM(1)
>50%
Practicas comerciales sistemáticas adaptadas al cliente
Soluciones amplias, diversas y personalizadas
Cuota de mercado 23,3%
Digitalización para dar un mejor servicio a los clientes en ahorro a largo
plazo(2) +79 pbs v.a.
Mejor entidad de Banca Mejor entidad de banca privada por su
Privada en España 2020 cultura y visión digital en 2020 - Europa
The Banker/PWM PWM (FT Group)
(1) AuM gestionados por CaixaBank AM bajo un mandato de gestión discrecional. Excluyendo fondos de terceros. (2) Elaboración propia a partir de datos de INVERCO e ICEA. Cuota en España de fondos de inversión gestionados por CaixaBank AM, planes
de pensiones y estimación de cuota de seguros de ahorro. 22POSICIÓN COMPETITIVA
Fábricas en propiedad facilitan innovación y agilidad
Seguros: vida y no-vida Financiación al consumo y pagos
(Vida) (No-Vida)
(Pagos con TPVs)
100% Participación 49,9% Participación 20%(3) Participación 100% Participación
▪ 94,7 mil MM€ AuM ▪ 4,0 mil MM€ primas(1) ▪ 47,3 mil MM€ facturación(2) ▪ 2,8 mil MM€ nuevo negocio
▪ #1 en España ▪ #1 en seguros de ▪ 490.130 puntos de venta
de financiación al consumo(2)
salud en ▪ 46,0 mil MM€ facturación
España tarjetas de crédito(2) → #1 en
España
Gestión de activos Microcréditos
Referencia europea en
microcréditos
100% Participación 100% Participación
▪ c. 1,1MM ▪ 84% i.a.
▪ 71,3 mil MM€ AuM ▪ 17,5% cuota de mercado en
microcréditos y créditos con microcréditos nuevos a
fondos de inversión
emprendedores y
▪ #1 en España (España) impacto social concedidos desde el
micro-empresas
inicio de MicroBank en 2007
Un modelo resistente en un entorno de tipos bajos
(1) 2020. Primas de seguros no-vida. (2) Enero-diciembre 2020. (3) En 4T20, CABK vendió un 29% de su participación en Comercia Global Payments, Entidad de Pago, S.L.
23POSICIÓN COMPETITIVA
Reputación de marca premium con un amplio reconocimiento externo
Mejor entidad del mundo
Reputación de en banca de particulares en
marca premium 2020
Mejor banco en España y en
Europa Occidental en 2020
Entidad líder global frente a la crisis 2020
Estrategia de éxito como proveedor de
Excelencia en Liderazgo en liquidez durante la pandemia de la Covid- Mejor entidad de banca #1 en el mundo en igualdad Máxima calificación (A+)
Europa Occidental en 2020 19 en Europa Occidental 2021 privada en España en 2020 #7 banco del mundo en ASG de género en inversión sostenible
Euromoney Global Finance The Banker/PWM Dow Jones Sustainability Index Bloomberg GEI PRI (con apoyo de la ONU)
Amplio
reconocimiento
como líder en
infraestructuras
TI Mejor Banco Digital en banca de Mejor iniciativa global 2020–
Mejor entidad de Banca Privada particulares en España 2020 Banco Modelo del Año en Créditos Mejor iniciativa de pagos por móvil Categoría “Innovación en procesos
en Europa por su cultura y visión Mejor aplicación móvil de banca de hipotecarios (Mortgage Now – para particulares en 2020 internos” (Movilidad - CaixaBank
digital 2020 particulares en Europa Occidental 2020 HolaBank) (CaixaBankPay) Now)
PWM (FT Group) Global Finance Celent Fintech Futures BAI
BPI:
Reconocimiento
como marca
premium e
innovadora Mejor banca privada en
Banco del Año en Marca #1 2021 – Marca #1 2021 – Marca bancaria de mayor Mejor entidad de banca Europa por su tecnología de
Portugal Categoría Grandes Bancos Categoría Cuenta nómina confianza en Portugal 2020 Marca de excelencia 2020 privada en Portugal en 2020 gestión de carteras 2020
The Banker 5 Estrelas 5 Estrelas Reader’s Digest Superbrands The Banker/PWM PWM (FT Group)
Última actualización el 25 de marzo de 2021.
24Contenido
01 02 03 04
PRINCIPALES POSICIÓN PLAN ACTIVIDAD
DATOS DE COMPETITIVA ESTRATÉGICO Y RESULTADOS
CAIXABANK
Pag. 3 Pag. 12 Pag. 25 Pag. 37
25PLAN ESTRATÉGICO
Salimos de la crisis y del periodo 2015-18 claramente reforzados
01 02 03
Excelente La rentabilidad ya Simplificación y
resultado cubre el coste de reorganización del
comercial capital Grupo
Refuerzo del liderazgo en El segmento de Focalización total en
banca minorista en la bancaseguros es el principal nuestro negocio “core” en
península ibérica contribuidor España y Portugal
Un modelo de negocio contrastado en un entorno de tipos de interés negativos
26(will be replaced by an independent director. Refer to CNMV OIR number 3936) and the CEO (4) NPLs (including contingent liabilities) + OREO. CABK ex BPI, March 2020 vs. 2014 PF Barclays Spain (gross value).
PLAN ESTRATÉGICO
Una estructura más eficiente permite centrar totalmente
la atención en nuestro modelo de bancaseguros
Reorganización del Grupo “la Caixa” Mayor enfoque en nuestro negocio core
La Fundación ya no
controla el Consejo
Composición del Consejo de Disminución de la participación en activos
100% Administración de CaixaBank(1), % no estratégicos
• Boursorama (2015)
• BEA e Inbursa (2016)
• Repsol (2019)
40%
• NPAs: -73% 2014-2020(3)
33%
Fundación “la Caixa” (2)
Toma de control de BPI
Bancaseguros en
España y Portugal • Consejero Independiente • Completa integración de BPI en nuestra actividad
Coordinador de bancaseguros
+ Alianzas Estratégicas:
• Presidente no ejecutivo • Oportunidad para replicar el modelo de negocio
• Separación clara de funciones de CaixaBank en Portugal
(1) Datos a diciembre de 2020. . (2) Incluye 5 consejeros representando a la Fundación ”la Caixa”. (3) Dudosos (incluyendo riesgos contingentes) + activos adjudicados disponibles para la venta. CABK sin BPI, diciembre 2020 vs. PF
Barclays España 2014 (valor bruto).
27PLAN ESTRATÉGICO
Cumpliendo con los objetivos financieros estratégicos de 2018
Objetivo 2018(1) 2018
Rentabilidad
Sólida recuperación económica pero…
RoTE 9-11% 9,3%
Ratio de eficiencia recurrente ~55% 53%
~4 • Tipos de interés negativos durante 3 años del plan
Ingresos core CABK(2) TACC 2017-2018 6%
Costes oper. recurrentes CABK(3) 2014 planos
~0%
vs 2014
• Debilidad volúmenes crédito mayor de la esperada
Coste del riesgo (4) 14,5% 15,3%
• Regulación más… y más exigente
Pay-out en efectivo ≥50% 55%
Med. 2015-18
Construimos nuestro Plan Estratégico 2019-21 sobre una base muy sólida
(1) Objetivos revisados en la revisión intermedia del plan (diciembre 2016). (2) MI + Comisiones + ingresos de seguros por primas de vida-riesgo y puesta en equivalencia de SegurCaixaAdeslas. (3) Costes administrativos recurrentes, depreciación y
amortización. 2014 PF con Barclays España. (4) Acumulado 12 meses.
28PLAN ESTRATÉGICO
Plan Estratégico 2019-2021
2019-2021 PRIORIDADES ESTRATÉGICAS
Ofrecer la mejor experiencia al cliente
Acelerar la transformación digital para ser más eficientes y flexibles
Potenciar una cultura centrada en las personas, ágil y colaborativa
Lograr una rentabilidad atractiva, manteniendo la solidez financiera
Ser referentes en gestión responsable y compromiso con la sociedad
Grupo financiero líder e innovador, con el mejor servicio al
VISIÓN ESTRATÉGICA cliente y referente en banca socialmente responsable
29#1 PRIORIDAD
ESTRATÉGICA
PLAN ESTRATÉGICO 2019-2021
Palancas para mejorar la Experiencia del Cliente e impulsar el crecimiento
1 Seguir transformando la red de distribución
para dar mayor valor al cliente
Intensificar el modelo de atención
remota y digital 2
Relanzamiento de
> 600 c.40% Mantener 70% 2,6MM imagin en 2T20:
Oficinas “Store” Oficinas Red rural Clientes Clientes usando
inTouch(4) De un banco exclusivo
(nuevo formato) urbanas 2018-2021E (2) digitales(3) para móviles, a una
2018-2021E (2) 2021E vs. 67,6% en 2021E (1,5M dic-2020)
plataforma lifestyle
dic-2020
Reducción de más de 800 oficinas retail (España)
3 Acuerdos para ampliar la oferta y construir
un ecosistema “más allá de la banca”
Segmentación y foco en los
customer journeys 4
CABK es una potente plataforma Banca diaria
sobre la que se puede crear valor a Aspiramos a mejorar
Rediseño de
través de alianzas: Seguros y significativamente las
Financiación
protección procesos y de
ratios NPS(5) y las ratios
• c.14MM clientes (España) la interacción
de conversión
• +c.30% en # clientes conectándose Ahorro y planificación
financiera
diariamente a “Now” (jun-20/jun-19)
(1) Estimación presentada en el Investor Day. (2) En España. (3) Clientes personas físicas de 20 a 74 años con al menos una transacción a través de canales digitales en los últimos 12 meses. (4) Servicio remoto con gestor personal. Estimación presentada
en el Investor Day. Fecha prevista revisada en los resultados del 1S19 a diciembre de 2020. (5) Net promoter score: porcentaje de promotores menos porcentaje de detractores.
30#2 PRIORIDAD
ESTRATÉGICA
PLAN ESTRATÉGICO 2019-2021
Continuaremos mejorando la flexibilidad,
escalabilidad y la eficiencia de la
infraestructura de TI
Migración continua a soluciones y procesamiento en la nube Beneficios
(hasta ~ 50% en la nube)
• Eficiencia en costes
Migración progresiva hacia una arquitectura interna de TI basada en APIs • Diversificación del outsourcing
Ampliación del alcance y el uso de la metodología agile • Reducción del time-to-market
• Aumento de la cadencia de versiones
Inversión sostenida en cyberseguridad
• Flexibilidad y escalabilidad
Construcción de un Centro de Proceso Datos adicional • Resiliencia
• Habilidad de expandirse hacia
Potenciación del uso de herramientas colaborativas en toda la organización
ecosistemas
La aplicación sistemática de Data Analytics en toda la organización
Los datos y su análisis son la piedra fundamental en la que se basa nuestro journey transformador
Nota: Según presentado en el Investor Day en noviembre de 2018.
31#3 PRIORIDAD
ESTRATÉGICA
PLAN ESTRATÉGICO 2019-2021
El desarrollo del talento es y continuará siendo una prioridad
El mejor equipo
Hemos invertido mucho en el • Master en asesoramiento • Escuela de riesgos ~18.700
desarrollo del talento • Habilidades directivas • Escuela de Liderazgo empleados(1)
Se ha cambiado progresivamente
el perfil de una buena parte de la
• Gestores de Negocios
• Gestores Banca Premier
• Gestores Empresas
• “inTouch”
~6.400
organización • Gestores Banca Privada empleados(2)
Hemos rediseñado procesos para
favorecer la meritocracia y atraer • Promoción, incentivos, evaluación, comunicación
100%
y desarrollar talento empleados
• Cambio del modelo de organización
Metas • Fomentar una cultura ágil Valor al cliente y time-to-market
(amplia aplicación de metodologías ágiles)
(1) Empleados certificados en asesoramiento en España. (2) Según presentado en el Investor Day en noviembre de 2018.
32#4 PRIORIDAD
ESTRATÉGICA
PLAN ESTRATÉGICO 2019-2021
Distribución del capital apoyada por una rentabilidad sostenible y
una sólida posición en capital a pesar del entorno del COVID-19
Sólida posición en capital Pay-out en efectivo(3)
CET1 B-III (1), % En %
13,6%
11,3% ~11,5%
Muy por encima 2018 53%
del requerimiento
8,10%
SREP 2020 y
2021(2)
2019 24,6%
2014 PF BBSAU 2020 Objetivo interno
Uso del capital
generado
2020E 15%(4)
Remuneración Oportunidades y
al accionista transformación del negocio
Suspendidos los objetivos financieros del PE 2019-21
(1) Ratio diciembre de 2020 incluyendo el cambio a IFRS9 transitorio (13,1% ex IFRS9 transitorio). (2) Basado en el requerimiento actual de SREP 2020 (incluyendo la aplicación del Artículo 104a de CRDV). Los requisitos mínimos prudenciales de capital para
el Grupo CaixaBank se mantienen para 2021 (para informa ción adicional, referirse a la IP#6028 de la CNMV - 3 de diciembre de 2020). (3) El Consejo de Administra ción ha a cordado dejar sin vigencia la política anterior de dividendos y hacer pública una
nueva política en su debido momento, acordada por el nuevo Consejo tras la revisión y aprobación del presupuesto de 2021. (4) Payout sobre el resultado consolidado pro-forma de CaixaBank y Bankia, ajustado por el pago de cupones AT1, las
reclasificaciones de OCIs contra P&L y la amortización de intangibles con impacto neutro en solvencia. Payout de 2020 en línea con la recomendación realizada por el Banco Central Europeo. 33PLAN ESTRATÉGICO 2019-2021
Ser referentes en banca responsable
es y siempre ha sido una prioridad clave en la estrategia del Grupo
Prioridades estratégicas 2015-2018 Prioridades estratégicas 2019-2021
1. Mejor banco en calidad del servicio y reputación 1. Ofrecer la mejor experiencia al cliente
2. Rentabilidad sostenida por encima del coste de capital 2. Acelerar la transformación digital para ser más eficientes y flexibles
3. Optimización del capital asignado 3. Potenciar una cultura centrada en las personas, ágil y colaborativa
4. Liderar la digitalización de la banca 4. Rentabilidad atractiva, manteniendo la solidez financiera
5. Retener y atraer el mejor talento 5. Ser referentes en gestión responsable y compromiso con la
sociedad
Ejemplos de hitos recientes
• Política de Gestión de Riesgos
Ago 2019
• Actualización de la
Feb 2018
Feb 2019
Dic 2019
• Adhesión al
Jul 2020
• Bono
1T 2021
• Presentación del Plan Política de RSC(1) Medioambientales
Compromiso Verde -
Estratégico 2015-18 • Publicación • Bono Social
• Actualización de la • Comité de Riesgo Medioambiental Colectivo de
2015
del marco COVID19 - SNP
• Aprobación de la Política de Política de Naciones Unidas para
• Declaración sobre el Cambio bonos ODS SP • T2 Verde
RSC por el Consejo de Admin. Derechos Humanos la Acción Climática
Climático
• Bono Verde
Nov 2020
May 2019
Sep 2019
Nov 2018
Ene 2020
2017
• Bono Social Inaugural – SNP • CDP Inaugural - SNP
• Aprobación del Plan • Plan Estratégico 2019- • Hoja de ruta de
de Banca Socialmente 21 aprobado y Gestión de Riesgos • Firma de los Principios de Banca A-list • Informe Bono
Responsable por el presentado al mercado Medioambientales Responsable UNEP FI Social Inaugural
Consejo de Admin. (Investor Day) 2019-21
Banca socialmente “Soy el hombre más ambicioso del mundo: Francesc Moragas
responsable desde 1904 Al no tener necesidades propias, hice mías las de los demás” Fundador de “la Caixa” en 1904
(1) Responsabilidad Social Corporativa.
34#5 PRIORIDAD
ESTRATÉGICA
PLAN ESTRATÉGICO 2019-2021
Somos un banco socialmente responsable
y tenemos la intención de seguir reforzando nuestra posición
Plan de Banca Responsable (1) 01 02 Reforzar nuestra cultura de integridad y transparencia
Contar con el equipo más diverso y preparado
Fomentar la diversidad y consolidar el programa Wengage
05. 01. Consolidar la gestión y seguimiento del riesgo reputacional
Acción Social y Integridad,
Voluntariado Transparencia
y Diversidad 03 Fomentar la financiación responsable y sostenible
Emisión de bonos ligados a ODS
04. 02.
Gestionar ESG y riesgos relacionados con el clima
Mejorar la eficiencia y reducir la huella de carbono
Inclusión Gobierno
Financiera
03. 04 05 Mantener el compromiso con la inclusión financiera
Medioambiente Contribuir a impulsar la cultura financiera de la sociedad
Promover iniciativas sociales en los territorios a nivel local
Consolidar el Plan de Voluntariado Corporativo
(1) Aprobado por el Consejo de Administración en diciembre de 2017; alienado con el plan estratégico 2019-2021 con KPI actualizados.
35#5 PRIORIDAD
ESTRATÉGICA
PLAN ESTRATÉGICO 2019-2021
Los ODS están integrados en nuestro Plan Estratégico y
Plan de Banca Socialmente Responsable 2019-2021
Contribución de CaixaBank a los ODSs(1)
Prioritarios Interrelacionados
• Microcréditos y otras finanzas con impacto social
• Cuentas sociales
• Capilaridad
• Acciones sociales
• AgroBank
• Política Activa de Viviendas
• Financiación a empresas y autónomos
• Microcréditos a emprendedores y negocios
• Bono social
• Inversión en I+D
• Creación de empleo
• Adhesión a los Principios de Banca
• Financiación bajo criterios ASG
• Políticas de ética e integridad
Responsable de UNEP FI
• Adhesión de VidaCaixa y CaixaBank
• Debida diligencia y assessment en
Derechos Humanos Asset Management a PRI
• Reporting verificado
• Marco de gobierno de la RSC
• Certificación BCorp imagin
• Alianzas relacionadas directamente con los ODS
(1) A diciembre de 2020.
36Contenido
01 02 03 04
PRINCIPALES POSICIÓN PLAN ACTIVIDAD
DATOS DE COMPETITIVE ESTRATÉGICO Y RESULTADOS
CAIXABANK
Pag. 3 Pag. 11 Pag. 24 Pag. 36
374T20 ASPECTOS CLAVE
Logrando mandíbulas positivas a la vez que reforzando el balance
CUOTA DE MERCADO CUOTA DE MERCADO EN
EN AHORRO A L/P(1) CRÉDITO A EMPRESAS
Crecimiento sostenido en cuotas de mercado y volúmenes a lo largo de un año complejo
23,3% +79 pbs v.a. 16,5% +111 pbs v.a.
INGRESOS CORE
Generando margen operativo en un entorno retador 4T v.t. 2020 i.a. +2,8% -0,1%
–ingresos core resilientes y ahorros de costes significativos impulsan el resultado operativo core GASTOS RECURRENTES
4T v.t. 2020 i.a. -3,9% -4,0%
RATIO MOROSIDAD
La continua reducción de riesgos, el refuerzo de la cobertura y el comportamiento de las SALDO DUDOSO, 2020 % v.a. 3,3% -2,2%
moratorias dan confort para el futuro
–coste del riesgo de 2020 en 75 pbs alineado con el objetivo Coste del riesgo
4T anualizado 2020
49 pbs 75 pbs
Las ratios CET1 y MREL alcanzan nuevos máximos ante la inminente fusión % CET1 % MREL 13,6% 26,3%
–con CET1 al 13,6% (13,1% ex IFRS9 TA) y MREL al 26,3%
DPA(2) Payout(3) 0,0268€ 15%
Resultado atribuido en 2020 de 1.381MM€ (-19% i.a.) con el resultado del 4T20 (4) en 655MM€ (+49% i.a.)
(1) Incluye fondos de inversión, planes de pensiones y seguros de v ida-ahorro. (2) Divid endo con cargo a los beneficios d el ejercicio 2020 acord ado por el Consejo de Administración para proponer a la próxima JGA y ser abonado a todas las
acciones en circulación en el momento del pago. (3) Payout sobre el resultado consolidado pro-forma de CaixaBank y Bankia, ajustado por el pago de cupones AT1, las reclasificaciones de OCIs contra P&L y la amortización de intangibles con
impacto neutro en solvencia. (4) Impactado por extraordinarios incluyendo: +420MM€ de la venta de Comercia y -311MM€ de deterioro de Erste (ambos bruto/neto). 384T20 ASPECTOS CLAVE
Sólida evolución operativa en un entorno complicado
Una recesión profunda y repentina Restricciones a la movilidad prolongadas Tipos en negativo todavía más bajos
PIB Real - España(1), en base 100=2019 Facturación semanal de tarjetas(2), % i.a. Euribor 12M, media anual
25% 2,5%
105
2,0%
0%
100
1,5%
-11,4%
4T central (CABK) -25%
95 1,0%
4T adverso (CABK)
-50% 0,5%
90 BdE (central)
Media
BdE (adverso) 0,0%
-75% 1T: -2,5% 2T: -22,9% 3T: +2,3% 4T: -3,7%
85
-0,5%
10-ene. 10-mar. 10-may. 10-jul. 10-sep. 10-nov. 10-ene.
2017 2018 2019 2020E 2021E 2022E 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
CaixaBank: rápida reacción a una crisis sin precedentes
1S: Ayudando a aliviar Mejorando cuotas de Gestionando los costes Gestión prudente del
2S: Normalización gradual
los problemas de mercado y récord de para ampliar el riesgo y registro de
de la producción
liquidez de los clientes actividad margen operativo reservas COVID
(1) Proyecciones macroeconómicas de CaixaBank Research y del Banco de España a diciembre 2020. Véase anexo para mayor detalle sobre escenarios macroeconómicos IFRS9.
(2) Re-expresada incluyendo operaciones con tarjetas de crédito/débito emitidas por CaixaBank (incluyendo e-Commerce), operaciones con tarjetas de créd ito/deb ito españolas de no clientes en TPVs de CaixaBank (incluyendo e-Commerce) 39
y reintegros de efectivo en los cajeros de CaixaBank.También puede leer
