PRESENTACIÓN CORPORATIVA - 9M 2021 - CaixaBank
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PRESENTACIÓN CORPORATIVA 9M 2021
Importante
El propósito de esta presentación es meramente informativo y no pretende prestar un servic io financiero ni debe En particular, respecto a los datos proporcionados por terceros, n i CaixaBank, ni ninguno de sus administradores,
entenderse como una oferta de venta, intercambio, adquisición o invitación par a adquirir cualquier clase de valores, directores o empleados, garantiza o da fe, ya sea explícita o implícitamente, que estos contenidos sean exactos,
producto o servicio financiero de CaixaBank, S.A. (“C aixaBank”) o de cualquier otra de las sociedades mencionadas precisos, íntegros o completos, n i está obligado a mantenerlos debidamente actualizados, ni a corregirlos en caso
en la misma. La información contenida en la misma está sujeta, y debe tr atarse, como complemento al resto de de detectar cualquier carencia, error u omisión. Asimismo, en la reproducción de estos contenidos por cualquier
informac ión pública disponible. Toda person a que en cualquier momento adquiera un valor debe hacerlo medio, CaixaBank podrá introducir las modific aciones que estime conveniente, podr á omitir parcial o totalmente
únicamente en base a su propio juicio o por la idoneidad del valor par a su propósito y ello exclusivamente sobre la cualqu iera de los elementos de esta presentación, y en caso de discrepancia con esta versión no asume ninguna
base de la información pública contenida en la documentación elaborada y registrada por el emisor en el contexto responsabilidad. Lo expuesto en esta declarac ión debe ser tenido en cuenta por todas aquellas personas o
de esa oferta o emisión concreta de la que se trate, habiendo recibido el asesor amiento profesional entidades que puedan tener que adoptar decisiones o elaborar o difundir opiniones relativas a valores emitidos por
correspondiente, si lo considera necesario o apropiado según las circunstancias, y no basándose en la información CaixaBank y, en particu lar , por los analistas e inversores que manejen la presente presentación . Se invita a todos
contenida en esta presentación. ellos a consultar la documentación e información pública comunicada o registr ada por CaixaBank ante la Comisión
Nacion al del Mercado de Valores (CNMV). En particular , se advierte de que este documento contiene información
CaixaBank advierte que esta presentación puede contener manifestaciones sobre previsiones y estimaciones sobre financiera no auditada.
negocios y rentabilidades futur as. Particularmente, la información relativa al Grupo CaixaBank relacionada con
resultados de inversiones y participadas h a sido elaborada fundamentalmente sobre la base de estimaciones De acuerdo a las Medidas Alternativas del Rendimiento (“MAR”, también conocidas por sus siglas en inglés como
realizadas por C aixaBank . A tener en cuenta que dichas estimaciones representan nuestras expectativas en relación APMs, Alternative Performance Me asures) definidas en las Directrices sobre Medidas Alternativas del Rendimiento
con la evolución de nuestro negocio, por lo que pueden existir diferentes riesgos, incertidumbres y otros factores public adas por la European Securities and Markets Author ity el 30 de junio de 2015 (ESMA/2015/1057) (“las
relevantes que pueden c ausar una evolución que difiera sustancialmente de nuestr as expectativas. Estos factores, Directrices ESMA”), en esta presentación se utilizan ciertas MAR, que no han sido auditadas, con el objetivo de que
entre otros, hacen referencia a la situación del mercado, cuestiones de orden macroeconómico, directrices contribuyan a una mejor comprensión de la evolución financiera de la c ompañía. Estas medidas deben
regulatorias y gubernamentales, movimientos en los mercados bursátiles nacionales e internacionales, tipos de considerarse como información adic ion al, y en ningún caso sustituyen la información financiera elabor ada bajo las
cambio y tipos de interés, cambios en la posición financiera de nuestros clientes, deudores o contrapartes, etc . Normas Internacionales de Información Financ iera (“NIIF”), también conocidas por sus siglas en inglés como “IFRS”
Otras variables desconocidas o imprevisibles, o en las que exista incertidumbre sobre su evolución y/o su s (Internation al Financial Reporting Standards). Asimismo, tal y como el Grupo define y calcula estas medidas puede
potenciales impactos pueden h acer que los resultados difieran materialmente de aquéllos descritos en las diferir de otras medidas similares calculadas por otras compañías y, por tanto, podrían no ser compar ables. Se
previsiones y estimaciones. En particular, el presente documento puede contener referencias a los beneficios ruega consultar el apartado Glosario del Informe de Actividad y Resultados correspondiente de Caix aBank par a el
identific ados y hechos públicos al formular el proyecto común de fusión por absorción de Bankia, S.A. (sociedad detalle de las MAR utilizadas y la conciliación de ciertos indicadores.
absorbida) por C aixaBank (sociedad absorbente) anunciado el 18 de septiembre de 2020, los cuales, sin embargo,
CaixaBank n o puede asegurar que se acaben materializando en los términos previstos, n i tampoco que el Grupo n o Esta presentación no ha sido objeto de aprobac ión o registro por parte de la CNMV ni de ninguna otr a autoridad
se exponga a dificultades, costes y riesgos asociados al proceso de integración tras devenir efectiva la fusión el en otra jurisdicción. Su contenido está regulado por la legislación española aplicable en el momento de su
pasado 26 de marzo de 2021. elaborac ión , y no está dirigido a ninguna personas física o jurídica localizada en cualquier otra jurisdicción. Por esta
razón, no necesariamente cumplen con la regulación o con los requisitos legales que resulten de aplicación en
Los estados financieros pasados y tasas de crecimiento an teriores no deben entenderse como un a garantía de la otras jurisdicciones.
evolución , resultados futuros o comportamiento y precio de la acción (incluyendo el beneficio por acción). Ningún
contenido en esta presentación debe ser tomado como una previsión de resultados o benefic ios futuros. Sin perjuicio de los requisitos legales o de cualquier limitación impuesta por C aixaBank que pueda ser aplicable, se
Adicion almente , debe tenerse en cuenta que esta presentación se ha preparado a partir de los registros de prohíbe expresamente cualquier modalidad de uso o explotación de los con tenidos de esta presentación, así como
contabilidad mantenidos por C aixaBank y por el resto de entidades integradas en el Grupo, e incluye ciertos ajustes del uso de los signos, marcas y logotipos que se con tienen en la misma. Esta prohibición se extiende a todo tipo de
y reclasificaciones que tienen por objeto homogeneizar los principios y criterios seguidos por las sociedades reproducción, distribución, cesión a terceros, comunicación pública y transformación, mediante cualquier tipo de
integradas con los de C aix aBank, como en el caso concreto del Banco Português de Investimento (“BPI”), por lo que soporte o medio, con finalidades comerciales, sin autorización previa y expresa de CaixaBank y/u otros respectivos
los datos contenidos en esta presentación pueden no coincidir en algunos aspectos con la información financiera propietarios de la presentación. El incumplimiento de esta restricción puede constituir una infr acción que la
public ada por dicha entidad. Igualmente, en relación con la información histórica sobre Bankia y aquella referida a legislación vigente puede sancionar en estos casos.
la evolución de Bank ia y/o del Grupo que se contiene en esta presentac ión, debe tenerse en cuenta que ha sido
objeto de determinados ajustes y reclasificaciones a los efectos de adecuarla a los criterios de presentación del
Grupo C aixaBank . Asimismo, y con el objeto de mostrar la evolución recurrente de los resultados de la nueva
entidad resultan te de la fusión, se ha elaborado una cuenta de resultados proforma mediante la agregación, al
resultado del Grupo CaixaBank, del resultado de Bankia en el primer trimestre de 2021 así como en todo el ejercicio
2020. Asimismo, se han excluido del resultado los impactos extraordinarios asociados a la integración de Bankia.
Elaborado con datos del Grupo a cierre de 30 de septiembre de 2021, salvo otra indicación.
Desde el punto de vista contable, Bankia consolida a partir del 31 de marzo de 2021, incorporando los activos y pasivos de BKIA a valor razonable en esa fecha. Los resultados de BKIA se incluyen a partir del 2T21. Las cifras de la cuenta de resultados 2
de BKIA se presentan en base a los criterios de presentación de CaixaBank, reexpresando los de 2020.
GRUPO CAIXABANK: ASPECTOS CLAVE (1) – Septiembre 2021
# Clientes (Total, Millones) 21
Balance consolidado (miles de MM€) 685,7 F RANQUICIA LÍDER
Crédito a la clientela (miles de MM€) 355,9 EN BANCASEGUROS
-IBE RIA
Recursos de clientes (miles de MM€) 607,3
Cuota de mercado en créditos(2) (%, España) 24,5%
Cuota de mercado en ahorro a largo plazo(3) (% Spain) 29,2%
Capitalización bursátil (miles de MM€) (4) 21,6
F OTALEZ A F INANCIERA :
Resultado neto (ajust.) atribuido al Grupo 9M21 (MM€) (5) 2,002 SÓLIDAS MÉ TRICAS DE
Ratio de morosidad I Ratio de cobertura 3,6% I 64% P&L Y BALANCE
LCR fin de periodo (%) I NSFR fin de periodo (%) 327% I 151%
% CET1(6) I % MREL(6) 13,0% I 25,6%
Ratings a largo plazo(11): Moody’s I S&P I Fitch I DBRS Baa1 I A- I BBB+ I A
Empleados 50.989 PLAT AFORMA DE
Oficinas (#)(7) 6.143 DISTRIBUCIÓN ONMI -
CANAL ÚNICA
Cajeros automáticos (#)(7) 15.118
Clientes digitales (8) como del total de clientes 71,4%
DJSI - S&P Global 85/100 - 11º banco(9)
RESP ONSABLE DESDE SIEMP RE
MSCI ESG ratings AA Leader 117 AÑOS DE BANCA
SOCIALME NTE RE SPONSABLE
CDP A List
ISS ESG QualityScore(10): EI SIG 1I1I 1
(1) Datos a 30 de septiembre de 2021 y relativos al Grupo CaixaBank si no se explicita lo contrario. (2) Cuota de mercado en España: CaixaBank con Bankia. Créditos a hogares y empresas (excluyendo sector público e instituciones financieras). (3) Cuota
combinada en fondos de inversión, planes de pensiones y ahorro en formato seguro. Los seguros de ahorro incluyen el 100% del negocio de Bankia Mapfre Vida. Los datos sectoriales son estimaciones internas. (4) Producto del valor de la acción y el
número de acciones en circulación, excluyendo la autocartera, a cierre de 30 de septiembre de 2021. (5) Resultado sin considerar impactos derivados la fusión. Resultado reportado del 9M21 de 4.801MM€. (6) Las ratios de solvencia incluyen el devengo al
50% de pay-out e incluyen los ajustes IFRS9 transitorio. La ratio CET1 excluyendo ajustes IFRS9 transitorio en 12,7%. (7) Total incluyendo España y Portugal. (8) En España. Clientes personas físicas de 20 a 74 años con al menos una transacción a través de 3
canales digitales en los últimos 12 meses. (9) 11º de los 24 bancos incluidos en el índice DJSI World. (10) Última valoración disponible (diciembre 2021). (11) Actualizado el 21 de diciembre de 2021.
Contenido
01 02 03 04
PRINCIPALES POSICIÓN PLAN ACTIVIDAD
DATOS CABK COMPETITIVA ESTRATÉGICO Y RESULTADOS
Pág. 4 Pág 14 Pág 27 Pág 37
4
PRINCIPALES DATOS
Principales datos del Grupo CaixaBank(1)
Resultado neto (ajustado) Un banco responsable con
Franquicia de bancaseguros
atribuido al Grupo 9M21(6): Un balance sólido una sólida herencia y
líder en Iberia
+178% i.a. valores
Clientes (Millones) 21 Beneficio neto aj.(6) 9M21 (MM€) Ratio de cobertura de morosidad 64% • Presentes en los principales índices de
2.022
sostenibilidad(11)
Cuota de mercado en
~25% Ingresos core 9M21, % i.a.(7) Stable LCR | NSFR fin de periodo 327% | 151% • MicroBank: entidad de referencia en
crédito/depósitos(2)
microcrédito en España y Europa
Clientes digitales-España(3) (%) 71,4% Ingresos core sin MI 9M21, % i.a.(7) +5,9% CET1(9) | TC(9) 13,0% | 17,9% • Más de 117 años de historia, con
valores muy arraigados: calidad,
Oficinas(4) 6.143 Ratio de eficiencia core (acum. 12M) 55,3% MREL(9) | Sub-MREL(9) 25,6% | 22,7% confianza y compromiso social
• Marca de alta calificación: basada en la
Balance consolidado(5) (mil MM€) 685,7 CoR acum. 12M PF(8) (pbs) 30 Ratings a largo plazo(10) Baa1/A-/BBB+/A confianza y la excelencia en la calidad del
servicio
(1) Datos a 30 d e septiembre de 2021 y se refiere a CaixaBank Grupo, salvo otra indicación. (2) Cuota de mercado en España; CaixaBank con Bankia. Créd ito/depósitos a hogares y empresas (excluyendo sector público e instituciones financieras).
(3) Clientes personas físicas de 20 a 74 años con al menos una transacción a través de canales dig itales en los últimos 12 meses. (4) Número de o ficinas en España y Portugal, de los cuales 5.413 son oficinas retail en España. (5) Banco nº1 por
total de activos en España (basado en información publica a septiembre de 2021). (6) Resultado neto ajustado excluyendo los impactos de la fusión. Resultado neto reportado 9M21 de 4.801MM €. RoTE ajustado en 9,6% (RoTE aj. excluyendo
impactos de la fusión). (7) Ingresos core (margen de intereses, comisiones netas e ingresos de seguro s) menos gastos recurrentes operativos. (8) CoR TTM PF incluyendo 12 meses con BKIA. CoR acumulado 12 meses reportado en 25 pbs. (9) Las
ratios de so lvencia incluyen el d evengo al 50% de pay-out e incluyen los ajustes IFRS9 transito rio. La ratio CET1 excluyendo los ajustes IFRS9 transitorio en 12,7%. (10) Moody’s, Standard & Poor’s, Fitch, DBRS. Actualizado el 21 d e diciembre d e
2021. (11) Incluye entre otros: MSCI ESG Global Sustainability, DJSI, FTSE4Good, Ethibel/Euronext Sustainability Index (ESI), STOXX® Global ESG Leaders, CDP A List.
5
PRINCIPALES DATOS
Liderazgo indiscutible en banca y seguros en España
CIFRAS CLAVE DEL GRUPO ENTIDAD Nº1 EN ES PAÑA
A 30 de septiembre de 2021 España: datos clave – a 30 de septiembre de 2021
Total de activos (miles de MM€) 686 # de clientes (millones) ~19
Crédito a la clientela Bruto (miles de MM€) 356 # de clientes particulares digitales (millones) 10,5
#1 Recursos de clientes (miles de MM€) 686 Oficinas retail (miles) 5,4
Ahorro a largo plazo (miles de MM€) 220 Cajeros (miles) 13,7
TOTAL ACTIVOS,
CRÉDITOS Y DEPÓSITOS
Patrimonio neto (miles de MM€) 35 Empleados (miles) 46,4
CLIENTES
BPI - PO RTUGAL
CUOTA DE MERCADO
EN PRODUCTOS Clientes (millones)
RETAIL CLAVE
21 BPI: datos clave – a 30 de septiembre de 2021
Oficinas(1) (miles) 6 Clientes (millones) ~2
Empleados (miles) 51 Crédito a la clientela Bruto 27
(Miles de MM€)
(1) En España y Portugal. No incluyen sucursales internacionales ni oficinas de representación.
Mejor banco en España Mejor banco en España y Banco del Año en Marca bancaria de mayor
2021 en Europa Occidental 2021 Portugal en 2020 confianza en Portugal 2021
The Banker Reader’s Digest
Euromoney Global finance
6
PRINCIPALES DATOS
El “banco elegido” por los clientes particulares en España
CUO TA DE MERCADO EN PRO DUCTO S CLAVE SUPE RME RCADO FINANCIE RO
PARA NE CE SIDADE S
CaixaBank con Bankia, % en España(1) FINANCIE RAS Y DE SE GU ROS
Crédito(2) Crédito Crédito al Crédito a
hipotecario consumo empresas
Dimensión y capilaridad
24,5% 26,2% 21,6% 23,8%
Depósitos(2) Ahorro a Fondos de Planes de TI y digitalización
largo plazo(3) inversión pensiones
25,3% 29,2% 24,7% 33,8% Asesoramiento y
proximidad
19 Millones LÍDER EN BANCA DIGITAL EN ESPAÑA Amplia oferta de
Clientes | España
Penetración en clients digitales en España, sin Bankia(4)
27,9% productos
#1 Fondos de Inversión(1) #1 Seguros Vida (1)
(Participación del 49,9%)
#1 Seguros de Salud (1)
(Participación del 20%)
(1) En base a últimos datos disponibles del Banco de España, ICEA, INVERCO. (2) Hogares y empresas (excluyendo sector público e instituciones financieras). (3) Cuota combinada de fondos, planes y seguros de ahorro. En la cuota de seguros de
ahorro se considera el 100% de negocio de Bankia Mapfre Vida. Los datos del sector son estimados. (4) Media de 12 meses, último dato disponible a septiembre 2021. En España. CaixaBank sin BKIA. Fuente: Comscore.
7
PRINCIPALES DATOS
Fortaleza financiera: PyG y métricas de balance sólidas
MARGEN DE EXPLO TACIÓ N RESILIENTE IMPO RTANTE REDUCCIÓ N DEL RIESGO Y REFUERZO DE LA CO BERTURA
Margen de explotación recurrente (1), MM€ Ratio de morosidad (final de periodo), en %
11,7%
4.133
3.761 3.832 3.755 3.834 3.830 9,7%
3.624MM€ 8,6% 64%
3.219 3.167 7,9%
2.685 6,9%
Margen de Cobertura de
6,0% morosidad(2),
explotación
recurrente 9M21 4,7% en %
PF incluyendo 3,6% 3,3% 3,6%
BKIA en 1T21
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 D-12 D-13 D-14 D-15 D-16 D-17 D-18 D-19 D-20 S-21
CAPITAL S Ó LIDO MUY PO R ENCIMA DE LO S REQ UERIMIETNO S Y DEL LA FORTALEZA EN LIQUIDEZ SIGUE SIENDO UNA SEÑA DISTINTIVA
O BJ ETIVO INTERNO Activos líquidos (final de periodo), en miles de MM€
% CET1 (final de periodo)(3), en % de APRs
175 327%
484 pbs LCR, sep-2021
final de periodo
13,6% 13,0%
11,6% 12,4% 11,7% 12,0% Colchón MDA 114
11,5%
por encima del 89
8,19% % SREP CET1 73 80 151%
63
50 NSFR, sep-2021
final de periodo
D-15 D-16 D-17 D-18 D-19 D-20 S-21 SREP D-15 D-16 D-17 D-18 D-19 D-20 S-21
2021 (4)
(1) Margen de explotac ión excluyendo los gastos operativos extraord inarios. (2) Ratio de cobertura a 30 de septiembre de 2021. (3) Ratios repo rtados con Basilea III fully loaded. A partir de 2020 en adelante, incluyendo la aplicació n del periodo
transitorio IFRS9. (4) Requerimiento SREP CET1 2021.
8
PRINCIPALES DATOS
Somos un banco diferente y una entidad única:
rentabilidad y retorno a la sociedad completamente alineados
Política de dividendos 2021 50% pay-out en efectivo(1)
€
DESGLO SE DEL CAPITAL SO CIAL
En % sobre el total a 30 de septiembre de 2021 INVE RSIÓN DE FUNDACIÓN “ LA CAIXA” E N 2020: DE SGLOSE E N % SOBRE E L TOTAL (4)
~16% ~30%
Retail Fundación “la Caixa”(2) 11% 58%
Educación y Social
Becas
PRINCIPALE S PROGRAMAS :
~8.061 Be ne ficia r ios de sde e l inicio de l
pr ogr a ma ha sta dic -2 0 2 0
Millones de acciones 13%
Investigación y 502MM€ Infancia | ~ 330.800
~38% ~16% Salud
Institucional FROB(3), autocartera,
Consejeros y accionistas con Inserción laboral| ~ 306.200
representación en el CdA
18% Enfermedades
| ~ 501.000
~671.100 Accionistas Cultura y
Ciencia
terminales
(1) Pay-out sobre el resultado atribuido consolidado excluyendo extraordinarios de fusión. (2) Participación ostentada a través de Criteria Caixa, S.A.U. (3) Participac ión ostentada a través de BFA Tenedora de Acciones, S.A.
(4) Fuente: Fundación “la Caixa” Informe Anual 2020. 9
PRINCIPALES DATOS
Ser un referente en gobierno corporativo es una prioridad corporativa
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
D e sglose por ca te gor ía
ME JORE S PRÁCTICAS DE BU E N GOBIE RNO
1 2 • Una acción, un voto
Otr o E x te r no E je cutivo
• Presidente y Consejero Delegado con funciones diferenciadas
• Consejero Independiente Coordinador nombrado desde 2017
• Número de Consejeros reducido a 15 (vs. 18 en 2018)
• Aumento de la proporción de mujeres nombradas Consejeras al
40% (vs. 28% en 2018) → en el rango alto del Ibex 35
15 • Protección de los accionistas minoritarios e incentivos para
Consejeros fomentar su implicación
• Importantes recursos destinados a un programa de Relación
con Inversores de primer nivel
• ISS ESG Quality Score: máxima calificación en todas las
9 3 categorías incluyendo Gobernanza(2)
I nde pe ndie nte D ominica l (1 )
40% Mujeres 60% Independientes
2 E j e c ut i v o 9 I nd e p e nd i e nt e 3 D o m i ni c a l 1 E x t e r no
(1) Incluye 3 consejeros dominicales, dos de los cuales son propuestos por la FBLC y CriteriaCaixa y uno por la Autoridad Ejecutiva de Resolución del FROB y BFA Tenedora de Acciones, S.A.U.
(2) Última actualización: diciembre de 2021. 10PRINCIPALES DATOS
Cumpliendo con nuestros objetivos de responsabilidad corporativa
P LAN DE BANCA SOCIALMENTE RESP ONSABLE
Pr incipa le s obje tivos de RS C 2 0 19 -2 0 2 1
AS PE CTOS CLAVE
Integridad, transparencia y diversidad GOBIERNO MEDIOAMBIENTE SOCIAL
01 Comportamiento ético y responsable, fomentando
• Miembro fundador de la Net-Zero Banking • Presente en 94% de poblaciones de
equipos diversos, sencillez y transparencia • Nombramiento Director de Sostenibilidad (CSO)
Alliance más de 5.000 habitantes(4)
• Ser referente en gobierno corporativo es una
prioridad → CdA: 60% independientes; 40% • Adhesión a la PCAF (1) en julio 2021 • MicroBank: referente en inclusión
Gobierno mujeres financiera a través de microcréditos y otra
02 Mejores prácticas de gobierno y políticas • Índice de Igualdad de Género de Bloomberg
• 4 bonos verdes ligados a ODS: 3.000 MM€
y 500 MM£ financiación con impacto social (672 MM€
concedidos en 9M21)
responsables 2021: #1 en el mundo • 100% carbon neutral(2) desde 2018
• DJSI: incluyendo a CABK desde 2012 • 3 Bonos Sociales (3.000 MM€) ligados a
• Banco #5 en préstamos verdes y ESG ODS
Medioambiente • Rating de Sustainalytics mejorado en oct. 2021 bancos EMEA (€7.8 mil MM 9M21, +32%
03 Incorp. de criterios sociales y medioambientales
a Low Risk desde Medium Risk; la puntuación en
apartado “G” ISS ESG situada en el máximo; •
qoq)(3)
~1.6 mil MM€ en financiación de proyectos
• ~45MM€ de presupuesto Fundación “la
Caixa”, canalizados por red oficinas para
en el análisis de riesgos, productos y servicios ahora máxima puntuación en todas las necesidades sociales locales (2020)
de energía renovable en 9M21
categorías (E, S, G) • Programa de voluntariado corporativo
• Mejor rating UN en inversión sostenible
Inclusión financiera • A+ de PRI (VCX, CABK AM) • Programa de apoyo social para mejorar el
04 Microcréditos, banca multicanal accesible y
• >€50M invertidos en seguridad de la
información en 2020
• Lanzamiento de “SI” – inversión con
impacto en 2021
patrimonio natural de España
• #CaixaBankConLa Palma
cercana y programa de educación financiera
Compromiso social
05 Voluntariado corporativo y alianza con COMPROMISOS CLAVE (5)
Fundación “la Caixa”
VALORE S CORPORATIVOS C ALIDAD INCLU IDO E N LOS
PROFU NDAME NTE C ONF IANZA PRINCIPALE S ÍNDICE S DE
ARRAIGADOS C OMPR OMISO SOC IAL SOSTE NIBILIDAD
(1) “Partnership for Carbon Accounting Financials”, PCAF por sus siglas en inglés. (2) CaixaBank S.A. (3) Ranking de Refinitiv 9M21(incluye 133 entidades de EMEA). (4) En España, en 2020 (CABK sin Bankia). (5) Miembro fundador de la Net-Zero
Banking Alliance y firmante de los Principios de Banca Responsable de U NEP FI; Principios de Ecuador (consideración de impactos soc iales y ambientales en la financiación de grandes proyectos); PRI (los planes de pensiones y fondos de inversión 11
son gestionados de acuerdo a criterios ESG). Socio de la Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas.PRINCIPALES DATOS
Los ODS están integrados en nuestro Plan Estratégico
y Plan de Banca Socialmente Responsable 2019-2021
Prioritarios ODS interrelacionados CONTRIBUCIÓN DE CAIXABANK A LOS ODS – ALGU NOS E JE MPLOS
• Microcréditos y otra • Política Activa de Viviendas
financiación con impacto social • Plan de Cultura Financiera
Compromiso con • Escuela de Sostenibilidad para empleados
• Cuentas sociales
las personas • Capilaridad •
•
Programa Aula para accionistas
Cátedra de Sostenibilidad e Impacto Social
• Acciones sociales
de IESE
• AgroBank
• Financiación a empresas y • Creación de empleo
Compromiso con autónomos • Programa de Diversidad Wengage
• Microcréditos a • Adhesión a las Naciones Unidas
la sociedad emprendedores y negocios • Women’s Empowerment Principles
• Inversión en I+D • DayOne(1)
• Bono social COVID
• Financiación bajo criterios ESG • Adhesión a los Principios de Banca
Compromiso con • Políticas de ética e integridad Responsable de UNEP FI
• Adhesión de VidaCaixa y CaixaBank Asset
el planeta • Debida diligencia y evaluación
de los Derechos Humanos Management a PRI
• Marco de gobierno de la RSC • Reporting verificado
• Certificación BCorp imagin
• Alianzas relacionadas directamente con los ODS
• Alianza estratégica con la Fundación "la Caixa"
CaixaBank es Socio de la Red Española del Pacto Mundial de • Principios de Banca Responsable
Naciones Unidas desde 2012
(1) Red especializada y servicios para start-ups y scale-ups.
12PRINCIPALES DATOS
Reputación de marca premium con un amplio reconocimiento externo
Reputación de marca premium
Mejor banco en España en 2021
Mejor banco en Europa
Occidental en 2021
Estrategia de éxito como
proveedor de liquidez durante
la pandemia de la Covid-19 en
Europa Occidental 2021 Entre los 15 primeros
Mejor Transformación Mejor entidad de banca bancos del mundo en Máxima calificación (A+)
Bancaria del Mundo en 2021 Líder en bonos sociales en Banco del Año 2021 en privada en España en #1 del mundo en en inversión sostenible
ESG
Mejor banco en España 2021 Europa Occidental 2021 España 2021 igualdad de género PRI (siguiendo principios
Dow Jones Sustainability
Euromoney Global Finance The Banker The Banker/PWM Index Bloomberg GEI de la ONU)
Amplio reconocimiento como líder en infraestructuras TI
Mejor Banco digital en banca
de particulares en España 2021
Mejor aplicación móvil de
banca de particulares en Banco más innovador en
Europa Occidental en 2021 Europa Occidental en 2021; Mejor entidad de Banca Privada en
Banca Privada más innovadora Innovación en gestión de análisis de big data e inteligencia Referente del Año en Créditos
en Europa Occidental en 2022 efectivo en 2021 Innovador Global 2021 artificial en Europa en 2021 hipotecarios 2021 (Mortgage Now)
Global Finance Global Finance EFMA-Accenture PWM (FT Group) Celent
BPI: Reconocimiento como marca premium e innovadora
Reconocimiento a la Mejor banca privada en Reconocimiento nacional
Marca #1 2021 – Marca bancaria de mejor gestión de Europa por su Mejor entidad de banca a la sostenibilidad en
Banco del Año en Categoría Grandes mayor confianza en Marca de excelencia tesorería y efectivo en tecnología de gestión privada en Portugal en 2021 (categoría de
Portugal en 2020 Bancos Portugal en 2021 en 2021 2021 de carteras 2021 2020 Igualdad y Diversidad)
The Banker Cinco Estrelas Reader’s Digest Superbrands Global Finance PWM (FT Group) The Banker/PWM Jornal de Negócios
Actualizado a 2 de diciembre de 2021.
13Contenido
01 02 03 04
PRINCIPALES POSICIÓN PLAN ACTIVIDAD
DATOS CABK COMPETITIVA ESTRATÉGICO Y RESULTADOS
Pág 4 Pág 14 Pág 27 Pág 37
14POSICIÓN COMPETITIVA
La fidelidad y satisfacción de los clientes
llevan a un crecimiento sostenido en cuotas de mercado
ENTIDAD LÍDER CON ELEVADAS CUOTAS DE MERCADO EN TODOS LOS ÁMBITOS
Cuotas de mercado en España en productos clave (CABK PF con BKIA – últimos datos disponibles), % Cuota en 2007 Cuota en ahorro a largo plazo(1) (España), %
Crecimiento desde 2007
29,2%
Depósitos 10,2% 25,3%
28,2%
Créditos 9,1% 24,5%
26,4%
Hipotecas vivienda 11,3% 26,2%
24,8%
Planes de pensiones 11,2% 33,8%
Fondos de inversión 5,6% 24,7%
21,9%
Seguros vida-ahorro 14,6% 32,5%
Seguros vida-riesgo 9,1% 24,8% 19,4%
Seguros de salud 23,2% 28,8%
Facturación tarjetas 17,6% 33,1% 2011 2013 2015 2017 2019 9M21
CUOTAS DE MERCADO EN PORTUGAL - BPI
Cuotas de mercado en productos clave (Agosto 2021), %
10,7% 10,9% 12,8% 10,4% 10,6% 11,6% 17,8%
Depósitos Créditos Crédito Crédito a Fondos de Planes de Seguros de
vivienda empresas inversión pensiones ahorro(2)
(1) Cuota combinada en fondos de inversion, planes de pensiones y ahorro en formato seguro. Los seguros de ahorro incluyen el 100% del negocio de Bankia Mapfre Vida. Los datos sectoriales son estimaciones internas. (2) Excluye Planes de Pensiones.
Fuentes: Banco de España, INVERCO, ICEA, Sistema de Tarjetas y Medios de Pago, Banco de Portugal, APFIPP (Associação de Portuguesa Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios), APS (Associação Portuguesa de Seguradores). 15POSICIÓN COMPETITIVA
Supermercado financiero para necesidades financieras y de seguros
−un modelo que aporta ventajas diferenciales en el actual entorno
DIMENSIÓ N Y CAPILARIDAD TI Y DIGITALIZACIÓ N
Pr ox imida d / conocimie n to de l clie nte Ofe r ta digita l, movilida d y D a ta Ana lytics
21MM 13.678 71,4% ~1.000MM€
CLIENTES CAJEROS % CLIENTES INVERSIÓN TI, DESARROLLO
(Grupo) (España) DIGITALES(1) (España) Y CIBERSEGURIDAD (España)
5.415 100% ~3,2MM ~2,2MM
OFICINAS RETAIL PRESENCIA EN POBLACIONES USUARIOS DE CLIENTES DE
(España) >10.000 HABITANTES (España) IMAGIN(2) (España) inTouch(2)(3) (España)
ASESORAMIENTO AMPLIA OFERTA DE PRODUCTOS
Foco e n ca pa cita ción y ca lida d de se r vicio Amplia y pe r sona liza da , con fá br ica s e n pr opie da d
~32.200 ~171 mil MM€ #1 #1
ASESORES CERTIFICADOS(3) ACTIVOS BAJO GRUPO ASEGURADOR FONDOS DE INVERSIÓN
(España) GESTIÓN (AuMs) (España) (España)
MUCHO MÁS Q UE SÓ LO UN BANCO ~173.000 ~1,9MM #1 #1
CLIENTES DE BANCA CLIENTES BANCA SEGUROS DE SALUD MEDIOS DE PAGO(4)
PRIVADA(2) (España) PREMIER (2) (España) (España) (España)
(49,9% particip.)
(1) En España. Clientes personas físicas de 20 a 74 años con al menos una transacción a través de canales digitales en los últimos 12 meses.
(2) CaixaBank sin BKIA.
(3) A junio 2021. 16
(4) 39 mil MM€ de facturación en tarjetas de crédito en 9M21 (CaixaBank Payments and Consumer).POSICIÓN COMPETITIVA
Un modelo de negocio altamente segmentado
basado en la especialización y la calidad de servicio
MODE LO DE BANCA U NIVE RS AL LA S E GM E NT AC I ÓN E S C LAV E PARA S AT I S FAC E R M E J OR LAS NE C E S I D AD E S
CON E L OBJE TIVO DE OFRE CE R LA D E L C LI E NT E
ME JOR E XPE RIE NCIA AL CLIE NTE
Propuesta de valor adaptada a las preferencias y necesidades
del cliente por: Centros
especializados
Perfil de cada cliente (en base a
nuestra segmentación)
CIB y Banca Banca
Intl. Privada
500 0,5
Preferencias y necesidades de
movilidad de los clientes
Banca de Banca
empresas Premier
Preferencias y necesidades de Banca
2
vinculación de cada cliente 0,06 Retail
Negocios y Clientes
emprendedores retail
El único banco español con Preferencia de uso de la
tecnología de cada cliente
6 divisiones de negocio
con certificación Aenor
Empresas, instituciones, Personas físicas
21MM DE CLIENTES microempresas y autónomos – Rango de activos
-Rango de facturación, MM€ gestionados, MM€
17POSICIÓN COMPETITIVA
Plataforma de distribución de referencia:
omni-canal y con capacidad multi-producto
RED FÍSICA
# de oficinas retail # de cajeros automáticos Presencia en poblaciones
con más de 10.000 habitantes
5.415 13.678 100%
España España España(1)
28,2%
316 1.440 83% Cuota de
Portugal Portugal Portugal(1) mercado por
# de oficinas(2)
ADEMÁS, EMPLEADOS CON EQUIPAMIENTO MÓVIL
LÍDER EN CANALES DIGITALES
# de clientes digitales(3) Desglose de los clientes digitales (4), dic-20 (España)
1/3 6%
71,4% 42%
España
100% digital Móvil 27,9%
Omni-canal Móvil + web
49,4% Web Penetración de
Portugal(3) 2/3 52% los canales
El comportamiento de los clientes está digitales(5)
cambiando pero las oficinas y la
proximidad siguen siendo críticas
Clientes digitales(3) que usan
EL USO DEL CANAL MÓVIL CRECE RÁPIDAMENTE ( 6)
2/3
oficinas o asesoramiento
remoto – Dic. 2020 (España)
(1) A dic-2020. (2) A junio de 2021. Pro-forma incluyendo Bankia. (3) A junio de 2021. (4) Clientes personas físicas de 20 a 74 años con al menos una transacción a
través de canales dig itales en los últimos 12 meses. (5) Media de 12 meses. Último dato disponib le a septiembre 2021. En España, CaixaBank sin BKIA. Fuente:
18
ComScore. (6) # de tarjetas de crédito enro ladas en móviles: 3,4MM (+36% i.a.) a septiembre 2021. # compras realizadas con el móvil: +76% i.a a septiembre 2021.
CaixaBank sin Bankia y sin BPI.POSICIÓN COMPETITIVA
Apoyando a los clientes en su operativa internacional
y desarrollando iniciativas de colaboración con socios internacionales
PARTICIPACIÓN CON CONTROL, SUCURSALES INTERNACIONALES JVS CON ASOCIADOS EXTRANJEROS
Y OFICINAS DE REPRESENTACIÓN ( 1 )
BPI
Sucursales internacional
Oficina de representación • Alianzas estratégicas
Spanish Desk
• Compartiendo mejores prácticas
• JVs y desarrollo de proyectos
1 Partic. con control 6 sucursales internacionales (9 oficinas ) 18 Oficinas de Representación
2 2 Spanish Desk JV con Erste y Global Payments
Banco BPI Francia: París Argelia, Pekín, Bogotá, El Cairo, Dubái, Hong Ciudad de México
Alemania: Frankfurt Kong, Estambul, Johannesburgo, Lima, Milán, Viena Austria, Rep. Checa, EBG: 49%
Marruecos: Casablanca, Tánger y Agadir Shanghái, New Delhi, Nueva York, Santiago de
Medios de
Polonia: Varsovia Chile, Sao Paulo, Singapur, Sídney, Toronto pago Eslovaquia y Rumanía. Global Payments + CABK: 51%
Portugal: Oporto, Lisboa
Reino Unido: Londres
(1) A diciembre de 2021. 19
(2) Oporto y Lisboa bajo Banca Corporativa e Institucional. El resto, bajo Banca Internacional.POSICIÓN COMPETITIVA
2008-2020: Más de una década especializando y
optimizando la red de distribución física
CO NCENTRACIÓ N DE O FICINAS RETAIL CREACIÓ N DE CENTROS ESPECIALIZADOS EVO LUCIÓ N CO NS TANTE
Evolución de las oficinas retail, fin de periodo (España) Oficinas y gestores especializados en España Desarrollo de los canales digitales y remotos y
evolución de la red física de oficinas
7.661 -53%
2.365 PF 5.097
adquisiciones(1) 1er banco en el mundo en
3.918 incorporar reconocimiento
CABK
5.296 3.571 facial en cajeros
(1)
2008 PF 2014 2019 2020
Oficinas retail, fin periodo 406 360
MOLD E LO D E OF IC INA
7,2 CABK(2) 888 oficinas(3) 581 centros STORE
NU E VOS
LIG E R A Media sector: 8,0 España; RED RURAL C ONC E PTOS
Empleados / oficina 27.8% de penetración(3) 3 centros ALL-IN-ONE
15,4 Eurozona(2)
(1) PF adquisiciones: BCIV, Barclays España, Banco de Valencia, Caixa Girona.
(2) CaixaBank (sin BPI) y media sector España a jun-2020; med ia sector Eurozona a dic-2020. La media sectorial española considera entidades de depósito y entidades cred itic ias espec ializadas a junio de 2021 y lo s empleados de las entidades
crediticias especializadas a partir de 2020 (último dato disponible).
(3) A dic-2020 (España). Ratio de penetración en autónomos del sector agrario (+11 pbs vs. 2019). 20POSICIÓN COMPETITIVA
Los modelos de relación digital y remoto son un complemento
que conduce a una mejor experiencia de cliente y mayor eficiencia
MAYOR RATIO DE PENETRACIÓN DIGITAL CaixaBankNow
Penetración entre los clientes digitales(1), España en %
Clientes digitales (España)(2), en MM El uso del móvil crece rápidamente
4.6
28% c. 3MM D E CL IE NTE S S E 10,5 # Tarjetas de crédito enroladas en móvil(3): 3,4M (+36% i.a.)
CO NECTAN A D IAR IO A # Compras mediante móvil +76% i.a.
NOW (J UN - 2 1 )
6,9 4.5 Mejora continua de la experiencia cliente
6,0
Entidad 1 23% 4,4
5,1
Biometría aplicada al onboarding digital y reconocimiento facial
Mejor app banca móvil en cajeros automáticos
para consumidores de
Europa Occidental Oferta de vanguardia
Entidad 2 19% 2020−Global Finance
2014 2016 2018 2020 sep-21 Mayor oferta de servicios de valor añadido, tanto propios como
en colaboración con terceros
Entidad 3 13%
Impulso a nuevos modelos de relación digital y remota
CL IE NTE CO N PE R F IL D IG ITAL ,
Clientes de imagin(4), en MM Clientes utilizando E S CAS O US O D E O F ICINA Y E S CAS A
Mejor entidad de Banca Mejor Banco Digital InTouch(5), en MM D IS PO NIBIL ID AD D E TIE MPO
Privada en Europa por banca retail en
su cultura y visión España 2020
3,0 3,2
digital 2021
~2,2 Oportunidad de
Global Finance crecimiento mediante
PWM (FT Group) 1,3 1.4 un modelo híbrido de
1,5
atención al cliente
0,9 1,0 0,7
La mayoría os clientes
0,2 digitales también utilizan
67% la oficina o asesoramiento
2017 2018 2019 2020 sep-21 jun-18 2018 2019 2020 jun-21 remoto(6)
(1) Media de 12 meses, último dato disponib le a sep tiembre de 2021. En España. CaixaBank sin BKIA. Grupo de comparables incluye Banco Sabadell, Banco Santander y BBVA. Fuente: Comscore. (2) Clientes personas físicas de 20 a 74 años
con al menos una transacción a través de canales d igitales en los últimos 12 meses. (3) Sin BKIA. (4) En España, sin BKIA. Imagin se lanzó comercialmente en 2016 y se relanzó en 2020. (5) En España, sin BKIA. InTouch se lanzó a mediados 21
de 2018. (6) Dic-2020 (España).POSICIÓN COMPETITIVA
El relanzamiento del nuevo imagin en 2020 nos adentra en el futuro
Servicio digital y plataforma lifestyle para potenciar la fidelizaciónde los clientes más jóvenes
2016 2017 2018 2019 2020 De banco exclusivamente móvil a plataforma de comunidad lifestyle
Tres propuestas de valor diferenciadas en función de la edad
Lanzamiento del Nuevos productos y 0-11 años 12-17 años A partir de 18 años
banco “mobile only” servicios – aprendiendo Educación financiera Control finanzas y Comunidad mobile
–sin comisiones de la experiencia primeras compras
• Oferta de productos financieros y no financieros
Servicios digitales y ~ 3,2MM • Incluyendo contenido digital y experiencias
plataforma lifestyle de clientes • Nuevos servicios: imaginShop, imaginMusic, imaginGames e imaginPlanet
• Proceso de alta simple mediante registro de usuario en la plataforma
Innovación, sencillez Primera plataforma de servicios financieros mobile-only B Corp(1)
y transparencia (1) En 4T20, imagin obtuvo la certificación B Corp po r su impacto po sitive en el medio ambiente y en la Sociedad. B Corp certifica el cumplimiento de los más estándares 22
de desempeño social y ambiental, transparencia pública y responsabilidad empresarial de la compañía para equilibrar el beneficio económico con el propósito social.POSICIÓN COMPETITIVA
Apalancándonos en la tecnología para impulsar la eficacia comercial
−a la vez que se gana eficiencia y se facilita el cumplimiento normativo
PO TENCIANDO LA TECNOLOGÍA PARA MEJ ORAR EFICACIA COMERCIAL ( 1 )
FUERZA DE VENTAS CON VENTAS DIGITALES: # CLIENTES QUE CONECTAN ASISTENTE VIRTUAL
SMART PCs (2) SEGUROS DE AHORRO(3) DIARIAMENTE A NOW(2) EMPLEADOS Y CLIENTES(3)
Respuestas automáticas
100% 52%
vs. 38%
en 2019 3MM 89% a empleados de oficinas
(vs. 81% en 2019)
AUMENTANDO LA EFICIENCIA Y FACILITANDO EL CUMPLIMIENTO NO RMATIVO
FIRMAS PROCESOS AUTOMATIZACIÓN: TIME-TO-MARKET
RED O RIENTADA A VENTAS, DIGITALES(4) DIGITALES(5) TAREAS ADMINISTRATIVAS PROYECTOS
ESCALABLE Y MUY EFICIENTE EN OFICINAS(2) MEJORA(3) ( #días) vs. 1T19
vs. 42% en
Absorción de tareas de la oficina por 99% 100% 16% 2006; 18% 2019 -11% vs. -5.8% en 2019
cajeros automáticos durante las 93,5%
horas de apertura de la oficina(5)
Banco más innovador en Europa Occidental en 2021; Mejor entidad de Banca Privada en
(España)
Innovación en gestión de efectivo en 2021 Europa por su cultura y visión digital
Global Finance en 2021
PWM (FT Group)
(1) Selección de indicadores, España (CABK sin BKIA). (2) A junio de 2021. (3) A diciembre de 2020. (4) A septiembre de 2020. (5) % de documentación asociada a la contratación de productos que se ha digitalizado. A diciembre de 2020. 23POSICIÓN COMPETITIVA
A la vanguardia de la transformación digital
2020
MEJORANDO LA F LEXIBILIDAD, ESCALABILIDAD Y EF ICIENCIA INF RAESTRU CTURA IT
• Migración gradual a soluciones y procesamiento en la nube → ~17% adopción nube dic-20 (vs. ~10% 2019)
• 2 centros de datos de alta calidad (CPDs) conectados entre sí para dar soporte y desarrollar las actividades
del Grupo → ~121.000 millones de transacciones procesadas en 2020 (vs. ~99.000 millones en 2019);
~16.000 transacciones por segundo en 2020 vs. ~14.000 en 2019
• Ampliando el alcance de metodología agile → 25% de empleados IT utilizando agile (vs. 20% 2019)
INVERSIÓN SOSTENIDA EN CIBERSEGURIDAD
• >50MM€ invertidos en seguridad de la información en 2020 ( >50MM€ en 2019)
• Modelo de ciberseguridad avanzado, certificado bajo el estándar internacional ISO 27001, CSIRT y
FIRST; con un equipo de especialistas 24/7 con la categoría CERT oficial
(1)
• Formación continua para todos los empleados→ 98% completaron cursos seguridad en 2020
• Defensa activa: 6 ejercicios Red Team al año, basados en el protocolo TIBER-EU
• Benchmarks: 800 en BITSIGHT vs. 778 comparables(2) ; 8,6 en CNPIC (3) vs. 8,2 comparables.; 8,5/10 en DJSI
AP LICACIÓN SISTEMÁTICA DE D ATA ANALY TICS EN TODA LA ORGANIZ ACIÓN
• Los datos y su análisis son la piedra angular en la que se basa nuestro journey transformacional
• BIG DATA: un único repositorio → 1.100 TB datos gestionados/día (650 TB 2019); 82,2% de los informes INVERSIÓ N EN IT,
DESARROLLO Y
regulatorios generados en base a datapool (77,5% 2019); 80% áreas involucradas en proyectos de Big Data ~1.000MM€ SEGURIDAD DE LA
• ROBOTICS: 295 casos de robotics implantados en 2020 (144 en 2019) INFO RMACIÓ N
• IA: >5 millones de conversaciones iniciadas entre empleados de Red y el asistente virtual (vs. c.4,8MM en 2020
2019); 3 asistentes cognitivos para dar asistencia en los procesos administrativos
(1) Desde 2015, Infoprotect integra todas las iniciativas relacionadas con la seguridad de la información y enfocadas a que todos los empleados protejan la información impulsando una cultura de seguridad global en CABK
Bimensualmente se publica una newsletter con las últimas noticias sobre seguridad y recomendaciones al respecto. (2) Instituciones financieras españolas. Rating en una escala de 0-900. (3) CNPIC Cyber Resilience Report 2020.POSICIÓN COMPETITIVA
Un modelo de asesoramiento único
MODE LO DE ASE SORAMIE NTO ÚNICO
EMP LEADOS CERTIF ICADOS EN ASESORAMIENTO ( 2) ~32.200
Conocimiento y formación
ACTIVOS BAJO GESTIÓN ~171 mil
MM€
Protocolos de sistemática
comercial adaptados al cliente
Soluciones amplias, diversas y
CARTERAS GESTIONADAS: % TOTAL F ONDOS INVERSIÓN ( 3) >50%
personalizadas
Digitalización para dar un mejor DIC-20: # OP ERACIONES P LATAF ORMA OCEAN (4 ) >28.630
servicio a los clientes
MÁXIMA CALIF ICACIÓN DE LA ONU EN
Propuestas de inversion INVERSIÓN SOSTENIBLE
CUO TA MERCADO socialmente responsables
29,2% EN AHO RRO A
LARGO PLAZO ( 1 )
Mejor Banca Privada 2020 de Mejor Banca Privada en
cultura y visión digital en 2021
España – The Banker/PWM Europa – PWM (FT Group)
(1) Cuota combinada en fondos de inversión, planes de pensiones y ahorro en formato seguro. Los seguros de ahorro incluyen el 100% del negocio de Bankia Mapfre Vida. Los datos sectoriales son estimaciones internas. (2) En Esp aña. A
junio de 2021. (3) Ac tivos gestionados po r CaixaBank AM bajo mandato de gestión discrecional. Excluyendo fondos de terceros. (4) Por importe superior a 1,1 miles de MM€. Ocean: primera p lataforma online de fondos de tercero s con
información y condiciones personalizadas para cada cliente según su perfil. Acceso a casi 2.000 fondos con más de 140 gestoras.POSICIÓN COMPETITIVA
Las fábricas en propiedad facilitan la innovacion y la agilidad
SEGUROS: VIDA Y NO VIDA GESTIÓN DE ACTIVOS
• 100% participación
• 100% participación
• #1 en seguros de vida (España)
• 153 mil MM€ gestionados
• 101,5 mil MM€ gestionados
• #1 fondos de inversión (España): 24,7% cuota mercado
• CABK AM y BPI Gestao de Activos recibe la máxima
calificación en inversión sostenible con
• 49,9% de participación
criterios ONU A+
• #1 en seguros de salud (España)
MEDIOS DE P AGO Y CONSUMO MICROCRÉDITOS
C ON E L
• 100% participación APOYO D E :
• 100% participación
• #1 en microcréditos en España
• #1 facturación tarjetas crédito (España): ~39 mil MM€ 9M21
• c.1,1 millón microcréditos y préstamos con
• ~1.500 MM€ en nueva financiación al consumo en 9M21 impacto social concedidos desde su
creación en 2007
• 0,9 mil MM€ concedidos en 2020 en
• 20% participación microcréditos y otros préstamos con
• ~ 518.000 TPVs (España) impacto socialContenido
01 02 03 04
PRINCIPALES POSICIÓN PLAN ACTIVIDAD
DATOS CABK COMPETITIVA ESTRATÉGICO & RESULTADOS
Pág. 4 Pág. 14 Pág. 27 Pág. 37
27PLAN ESTRATÉGICO 2015-2018
Salimos de la crisis y del periodo 2015-18 claramente reforzados
PLAN ESTRATÉGICO 2015-18: VALORACIÓN AL FINAL DEL PLAN
01 02 03
Excelente La rentabilidad ya Simplificación y
resultado cubre el coste de reorganización del
comercial capital Grupo
Refuerzo del liderazgo en El segmento de Focalización total en
banca minorista en la bancaseguros es el principal nuestro negocio “core” en
península ibérica contribuidor España y Portugal
Un modelo de negocio contrastado en un entorno de tipos de interés negativos
28PLAN ESTRATÉGICO 2015-2018
Cumpliendo con los objetivos financieros estratégicos de 2018
Objetivo 2018(1) 2018 SÓLIDA RE CUPE RACIÓN E CONÓMICA PE RO…
Rentabilidad
RoTE 9-11% 9,3% • Tipos de interés negativos durante 3 años del plan
Ratio de eficiencia recurrente ~55% 53%
~4
Ingresos core CABK(2) 6%
TACC 2017-2018
• Debilidad volúmenes crédito mayor de la esperada
2014 planos ~0%
Costes oper. recurrentes CABK (3)
vs 2014
Coste del riesgo (4) 14,5% 15,3%
• Regulación más… y más exigente
Pay-out en efectivo ≥50% 55%
Med. 2015-18
Construimos nuestro Plan Estratégico 2019-21 sobre una base muy sólida
(1) Objetivos revisados en la revisión intermedia del plan (dic iembre 2016). (2) MI + Comisiones + ingreso s de seguros po r primas d e vida-riesgo y puesta en equivalencia de SegurCaixaAdeslas.
(3) Costes administrativos recurrentes, depreciación y amortización. 2014 PF con Barclays España. (4) Acumulado 12 meses.
29PLAN ESTRATÉGICO 2019-2021
Plan Estratégico 2019-2021
2019-2021 PRIORIDADES ESTRATÉGICAS
Ofrecer la mejor experiencia al cliente
Acelerar la transformación digital para ser más eficientes y flexibles
Potenciar una cultura centrada en las personas, ágil y colaborativa
Lograr una rentabilidad atractiva, manteniendo la solidez financiera
Ser referentes en gestión responsable y compromiso con la sociedad
Grupo financiero líder e innovador, con el mejor servicio al
VISIÓN ESTRATÉGICA cliente y referente en banca socialmente responsable
30PLAN ESTRATÉGICO 2019-2021 #1 PRIORIDAD
ESTRATÉGICA
Palancas para mejorar la Experiencia del Cliente e impulsar el crecimiento
1 SE GUIR TRANSF ORMANDO LA RED DE DISTRIBUCIÓN
PARA DAR MAYOR VALOR AL CLIE NTE
INTE NSIFICAR E L MODE LO DE
ATENCIÓN REMOTA Y DIGITAL 2
Oficinas “Store” Clientes digitales(3)
> 600 (nuevo formato)(1)
Reducción de
70% 2021E - objetivo
más de 800
oficinas retail Clientes usando
c.40% Oficinas urbanas
2018-2021E (2)
(España) 2.6MM inTouch(4) 2021E - objetivo
Relanzamiento de imagin en 2T20
Red rural
Mantener 2018-2021E (2)
De un banco exclusivo para móviles, a una
plataforma lifestyle
3 ACUE RDOS PARA AMP LIAR LA OF ERTA Y CONSTRUIR
UN ECOSISTEMA “ MÁS ALLÁ DE LA BANCA”
SEGMENTACIÓN Y FOCO E N LOS
CUSTOMER JOURNEY S 4
CABK es una potente plataforma
Banca diaria
sobre la que se puede crear valor a
través de alianzas: Aspiramos a mejorar
Rediseño de
Seguros y significativamente las ratios
• c.19MM clientes (España)
Financiación
protección procesos y de NPS(5) y las ratios de
• +c.3MM de clientes conectándose la interacción conversión
Ahorro y planificación
diariamente a “Now” financiera
(1) Estimación presentada en el Investor Day. (2) En España. (3) Clientes personas físicas de 20 a 74 años con al menos una transacción a través de canales digitales en los últimos 12 meses. (4) Servicio remoto con gestor personal. Estimación
presentada en el Investor Day. Fecha prevista revisada en los resultados del 1S19 a diciembre de 2020. (5) Net promoter score: porcentaje de promotores menos porcentaje de detractores.
31PLAN ESTRATÉGICO 2019-2021 #2 PRIORIDAD
ESTRATÉGICA
Seguimos mejorando la flexibilidad,
escalabilidad y la eficiencia de la
infraestructura de TI
Migración continua a soluciones y procesamiento en la nube Beneficios
(hasta ~ 50% en la nube)
• Eficiencia en costes
Migración progresiva hacia una arquitectura interna de TI basada en APIs
• Diversificación del outsourcing
Ampliación del alcance y el uso de la metodología agile • Reducción del time-to-market
• Aumento de la cadencia de versiones
Inversión sostenida en cyberseguridad
• Flexibilidad y escalabilidad
Construcción de un Centro de Proceso Datos adicional • Resiliencia
Potenciación del uso de herramientas colaborativas en toda la organización • Habilidad de expandirse hacia
ecosistemas
La aplicación sistemática de Data Analytics en toda la organización
Los datos y su análisis son la piedra fundamental en la que se basa nuestro journey transformador
32PLAN ESTRATÉGICO 2019-2021 #3 PRIORIDAD
ESTRATÉGICA
El desarrollo del talento es y continuará siendo una prioridad
EL MEJOR EQUIPO
Hemos invertido mucho en el • Master en asesoramiento • Escuela de riesgos
desarrollo del talento • Habilidades directivas • Escuela de Liderazgo
Se ha cambiado
• Gestores de Negocios • Gestores Empresas
progresivamente el perfil de una
• Gestores Banca Premier • “inTouch”
buena parte de la organización • Gestores Banca Privada
Hemos rediseñado procesos
• Promoción • Evaluación
para favorecer la meritocracia y
• Incentivos • Comunicación
atraer y desarrollar talento
• Cambio del modelo de organización
Metas Valor para el cliente y time-to-market
• Fomentar una cultura ágil
33PLAN ESTRATÉGICO 2019-2021 #4 PRIORIDAD
ESTRATÉGICA
Distribución del capital apoyada por una rentabilidad
sostenible y una sólida posición en capital
SÓLIDA POSICIÓN EN CAPITAL PAY-OUT EN EFECTIVO
% CET1 (fin de período)(1), en % de APRs
484 pbs
2018 ~53%
13,6% 13,0%
11,6% 12,4% 11,7% 12,0%
11,5% Colchón MDA
sobre % SREP
8,19%
CET1
2019 ~25%
D-15 D-16 D-17 D-18 D-19 D-20 S-21 (2) SREP
2021 (3)
2020(4) ~15%
USO DE LA Remuneración al Oportunidades y
GENERACIÓN accionista transformación del 2021
DE CAPITAL negocio Objetivo 50%
dividendo(5)
Objetivos financieros del PE 2019-21 suspendidos en 1T20 (COVID)
(1) Ratios reportados con Basilea III fully loaded. A partir de 2020 en adelante, incluyendo la aplicación del periodo transitorio IFRS9. (2) La ratio CET1 excluyendo los ajustes IFRS9 transitorio en 12,7%. (3) Requerimiento SREP CET1 2021. (4) Pay-out
sobre el resultado consolidado proforma de CaixaBank y Bankia, ajustado por el pago de cupones AT1, las reclasificaciones de OCIs contra PyG y la amortización de intangibles con impacto neutro en solvencia. Pay-out en línea con la recomendación
realizada por el Banco Central Europeo. (5) Pay-out sobre el resultado atribuido consolidado excluyendo extraordinarios asociados a la fusión.
34También puede leer
