RESUMEN DE PRENSA DEL 14 DE JULIO DE 2021

RESUMEN DE PRENSA DEL 14 DE JULIO DE 2021

MERCADO HIPOTECARIO

EL BANCO DE ESPAÑA RECIBE 21.320 RECLAMACIONES, UN 2% VINCULADAS A LA PANDEMIA

El Banco de España recibió durante el año pasado 21.320 reclamaciones, lo que supone un
incremento del 45,6% sobre las quejas registradas en 2019, según la Memoria de reclamaciones
de 2020 de este organismo, que ha tenido conocimiento de la devolución de 3,09 millones de
euros de las entidades a sus clientes, el mayor importe devuelto de la última década. Hipotecas,
tarjetas y cuentas y depósitos siguen siendo los productos por los que más se reclama, aunque
en el caso de las hipotecas pierden peso.

El supervisor bancario dio la razón al cliente en 1.473 casos por el mal comportamiento de la
banca, pero las entidades financieras se negaron a admitirlo. Las reclamaciones recibidas
relacionadas con la pandemia ascendieron el pasado año a 479, un 2,2% del total, entre
moratorias hipotecarias, no hipotecarias, avales ICO y otras por motivos varios. La cifra de quejas
en 2020 coincide prácticamente con la media de reclamaciones anuales de los diez últimos años.
Sin embargo, el Banco de España considera importante tener presente que los datos de
reclamaciones mensuales del pasado año muestran una clara tendencia al alza, que se refuerza
en la primera parte de 2021, con casi 13.000 reclamaciones en el primer cuatrimestre. No
descarta, de hecho, que este año la cifra de reclamaciones se quede muy cerca de los máximos
históricos registrados en 2013, 2014 y 2017, cuando se produjo un pico motivado por las
reclamaciones relativas a la aplicación de las cláusulas suelo y un récord en las reclamaciones
tramitadas debido a las relativas al pago de los gastos de formalización en los préstamos
hipotecarios.

El Banco de España ha anunciado que prepara una guía supervisora para los servicios de atención
al cliente de las entidades con las pautas de comportamiento y de conducta.

Las reclamaciones por moratorias hipotecarias ascendieron a 191, un 0,9% del total, y las no
hipotecarias alcanzaron las 136, un 0,6%. Los avales ICO sumaron 110 reclamaciones, un 0,5%, y
por otras cuestiones 42, un 0,2%. Se confirma la pérdida de peso relativo de las reclamaciones
relacionadas con la contratación hipotecaria y la creciente relevancia de las reclamaciones
relativas a comercialización y uso de tarjetas. Las hipotecarias han supuesto un 26,9% del total
de las reclamaciones, mientras que en 2019 fueron el 30,5%. Las reclamaciones relacionadas con
tarjetas han crecido significativamente (un 114,7%) y alcanzan ya el 26,4% del total.

Cinco bancos encabezan la lista de más reclamaciones: Santander, Ibercaja, Unicaja, Liberbank
y Bankinter. Otros, como Kutxabank o Bankia, están en la zona negativa en hipotecas y depósitos,
pero no en tarjetas. Con menos quejas están CaixaBank, BBVA y Sabadell.
Informan de la Memoria de reclamaciones La Vanguardia, El Mundo, Expansión y El País.

(Cinco Días. Página 6. 4 columnas)

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MERCADO INMOBILIARIO

LA COMPRA DE VIVIENDAS VUELVE A NIVEL PREPANDEMIA

El mercado de compraventa de vivienda se encuentra ya en cifras previas a la crisis sanitaria.
Concretamente, en el mes de mayo se cerraron 47.033 transacciones, una cifra que sitúa la
actividad del sector por encima de los niveles de enero y febrero de 2020, justo antes de la
pandemia y que supone además la segunda mayor marca de este ejercicio.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), estas operaciones representan un
incremento mensual del 11,4% y una subida interanual del 107,6%, si bien, esta cifra no sería
comparable. Así lo explica María Matos, directora de Estudios y Portavoz de Fotocasa, que
apunta que “la subida interanual tan elevada hay que ponerla en contexto y explicar que se debe
a que la comparativa se realiza con mayo de 2020, cuando con el confinamiento domiciliario, la
paralización económica y social provocó que los notarios y registradores solo atendiesen casos
de urgencia, por lo tanto, es normal que la evolución sea tan abultada”. Pese a ello, la experta
destaca que “este ascenso mensual vuelve a indicar que el sector continúa fuerte por la senda
de recuperación” y, además, si se compara este dato con el mismo mes de 2019 apenas hay un
leve descenso de un -1,1% interanual. Aun así, “son cifras muy positivas que confirman que ya
hemos superado los niveles anteriores al estallido de la pandemia”, explica Matos.

Francisco Iñareta, portavoz de idealista, coincide en que “la estadística muestra que el impacto
de la pandemia en las compraventas ha quedado definitivamente atrás” y cree que “las buenas
noticias en vacunación y la ya inminente llegada de los fondos europeos podrían suponer un
incentivo para que estas cifras sigan creciendo en los próximos meses”. Así, recuerda que “sin
dejarnos llevar por la euforia de la comparación interanual que ofrece un incremento superior
al 100% por compararse con el punto más bajo de la serie referente al confinamiento, el volumen
de operaciones cerradas se encuentra en el nivel de 2019 lo cual resulta, sin duda, una buena
noticia”. Las 47.033 operaciones suponen el segundo mejor dato del ejercicio y “tras un año de
crisis sanitaria volvemos a acercarnos a la barrera de las 50.000 operaciones, con datos similares
al 2019, uno de los mejores ejercicios que se recuerdan tras la crisis del 2008”.
De los datos del INE informan también La Razón y El Mundo.

(El Economista. Página 9)

LAS ‘CASAS DEL COVID’, EN EL MERCADO

La pandemia del coronavirus ha trastocado las vidas de centenares de miles de personas en
España. Y en los casos más graves, las 81.020 vidas que el coronavirus se ha llevado desde marzo
del año pasado han dejado un rastro muy claro en el mercado inmobiliario, con un incremento
del 20% de la presencia de las viviendas heredadas, según un informe de Fotocasa Research.

“Evidentemente, esta cifra es un récord, y este número de herencias es histórico; y cómo
sabemos está provocado por el lamentable incremento de la mortalidad por Covid-19 del pasado
año”, asegura la plataforma inmobiliaria. El creciente espacio que ocupan los inmuebles
procedentes de herencias en los tablones de anuncios es una tendencia que se mantendrá, ya
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que desde el momento en que los nuevos propietarios reciben la vivienda hasta que deciden
qué hacer con ella pasa un tiempo. Por el momento, las consecuencias del Covid no han hecho
más que empezar a notarse. Según datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística
(INE), las transmisiones de viviendas por herencia se han triplicado frente al año pasado. Así, el
número de tales transmisiones en el mes de mayo fue de 17.810 viviendas. Esta cifra representa
un incremento interanual del 231% y arroja un aumento del 8% respecto a los valores de 2019.
Según la encuesta de Fotocasa basada en sondeos anuales de 5.000 personas activas en el
mercado inmobiliario, durante este año, tanto en venta como en alquiler, hubo un 17,8% de
herederos de viviendas que pusieron sus casas en el mercado, frente al 13,9% que hubo en 2019,
es decir, un aumento de más de 4 puntos porcentuales.

Según la plataforma, el incremento de herederos que han entrado al mercado inmobiliario
refleja una mayor predilección por vender las viviendas que por alquilarlas. Así, los herederos
vendedores se sitúan en un 23% frente a un 9,8% de herederos arrendadores en 2021. Por otro
lado, los datos del INE revelan que, en cuanto a herencias se refiere, en mayo se inscribieron en
el registro de la propiedad más de 184.608 fincas, un 142,7% más que en el mismo mes de 2020,
que, al coincidir con el primer estado de alarma, registró cifras mínimas.

(El Mundo. Página 30. 4 columnas)

MONCLOA REPARTE 1.631 MILLONES ENTRE LAS CCAA PARA REHABILITAR VIVIENDAS

El Consejo de Ministros aprobó ayer el reparto de 1.631 millones de euros entre las comunidades
autónomas, Ceuta y Melilla para la ejecución de programas de rehabilitación de viviendas y
edificios públicos enmarcados dentro del Plan de Recuperación para mejorar los barrios. Con
este anuncio, la nueva portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, se estrenaba en su primera
rueda de prensa posterior al Consejo.

Del presupuesto total, 1.151 millones son dotaciones para 2021 y 480 millones irán destinados
a la rehabilitación públicos. Dentro de este acuerdo, la también ministra de Política Territorial
aclaró que también está fijada para el bienio 2022-2023 la distribución de otros 1.000 millones
para construir 20.000 nuevas viviendas en alquiler “siempre y cuando sean viviendas sostenibles
desde el punto de vista de la eficiencia energética”.
Información destacada también en La Razón y ABC.

(El Economista. Página 30. 4 columnas)

FINANZAS

LA BANCA ESPAÑOLA HA APORTADO 5.365 MILLONES DESDE 2015 AL FONDO DE RESOLUCIÓN

La Junta Única de Resolución ha recaudado 10.400 millones de euros en contribuciones al Fondo
Único de Resolución (FUR) correspondientes al ejercicio 2021. En total, el FUR lleva acumulados
aproximadamente 52.000 millones a través de contribuciones de unos 3.000 bancos y empresas
de servicios de inversión, recaudadas a través de las autoridades nacionales de resolución.

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Las 95 entidades españolas contribuyentes han realizado en 2021 aportaciones por un total de
982 millones de euros, un 15,9% más que en 2020, informa también Expansión. Sumadas las
contribuciones correspondientes a los años 2015 a 2021, las entidades españolas incluidas en el
ámbito del FUR han aportado un total aproximado de 5.365 millones. Así se refleja en los datos
publicados ayer por el Fondo de Reestructuración (FROB), que también indicó que 35 empresas
de servicios de inversión y sucursales en España de entidades establecidas fuera de la Unión
Europea llevan aportados 9,9 millones al Fondo de Resolución Nacional, tras recaudar 4,2
millones en 2021.

El Fondo Único de Resolución, cuyos fondos se destinarían a la resolución de entidades
financieras en determinadas circunstancias, irá incrementándose durante un periodo transitorio
de ocho años (2016-2023) y ha de alcanzar al menos el 1% de los depósitos cubiertos de los
Estados miembros que integran el Mecanismo Único de Resolución a finales de 2023. El 1% de
los depósitos cubiertos asciende en la actualidad a aproximadamente 67.000 millones y se
estima que supere los 70.000 millones a finales de 2023.

(Cinco Días. Página 6. 2 columnas)

EL BCE VIGILARÁ Y FRENARÁ UN EXCESO EN LOS DIVIDENDOS DE LA BANCA

Mensaje de cautela ante la previsible vuelta al dividendo de la banca europea. El Banco Central
Europeo (BCE) tiene previsto comunicar a finales de este mes que levantará el límite del 15%
que pesa sobre el sector bancario en Europa y que finaliza a finales de septiembre. Pero el
supervisor único se prepara para frenar una política de retribución a los accionistas que pueda
ser excesiva en el actual contexto económico.

En una entrevista con Bloomberg, Margarita Delgado, subgobernadora del Banco de España y
miembro del consejo de supervisión del BCE, afirma que el supervisor único pedirá a los bancos
que se mantengan “cautelosos” en el reparto de dividendos. Y advierte de que el supervisor
presionará a las entidades que quieran retribuir de forma excesiva a los accionistas, “para que
vuelvan a una política de distribución más corriente”. “Tenemos otras herramientas si el banco
no acepta la recomendación del supervisor”, afirma la subgobernadora del Banco de España.
Concreta que los supervisores pueden imponer para ello mayores requisitos de capital o
“medidas cualitativas” para casos excepcionales y siempre después de mantener con las
entidades un diálogo “constructivo”.

Además, el BCE evaluará la solidez financiera de cada entidad y comparará los planes de reparto
de dividendos entre las entidades con un tamaño o un modelo de negocio similar.

Los bancos españoles han dejado claro en los últimos meses que, si el BCE se lo permite, volverán
a destinar porcentajes cercanos al 50% de los resultados a retribuir a los accionistas.
Información también en Cinco Días y El Economista.

(Expansión. Página 15. 5 medias columnas)

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EL BANCO DE INGLATERRA LEVANTA SUS RESTRICCIONES AL DIVIDENDO DE LA BANCA

El Banco de Inglaterra ha decidido levantar las restricciones que pesaban sobre las distribuciones
de la banca a sus accionistas, después de que los grandes bancos del Reino Unido hayan
superado las pruebas de esfuerzo a las que fueron sometidas por el instituto emisor británico.
En su informe de estabilidad financiera, que el Banco de Inglaterra publica dos veces al año, el
Comité de Política Financiera (FPC) de la institución señala que las medidas de cautela aplicadas
a las distribuciones de los bancos británicos “ya no son necesarias”.

El Banco de Inglaterra impuso en la primavera de 2020 restricciones al reparto de dividendos
igual que otros grandes bancos centrales como la Reserva Federal de Estados Unidos y el BCE.
Igual que sus homólogos, que han anunciado el levantamiento de restricciones o su próxima
finalización, pone fin a las últimas limitaciones que aún mantenía desde diciembre de 2020,
cuando relajó su veto al 25% de los beneficios trimestrales.

Como destaca Expansión, Banco Santander podrá así repatriar dividendos a España de su filial
británica.

(Cinco Días. Página 5. Media página)

LA BANCA ACELERA EL DESCENSO DEL IBEX

Pocos alicientes encontraron ayer los inversores en el mercado español. El día arrancó con
cautela. Empezaba la campaña de resultados empresariales en Estados Unidos y se daba a
conocer un importante dato de IPC estadounidense. Pero el avance de la variante Delta y las
dudas que suponen para el crecimiento en un país tan ligado al turismo como España penalizaron
a un índice, que también venía lastrado por las dudas sobre los dividendos de la banca. El Ibex
cerró como el peor de Europa, con una caída del 1,38% que le dejó en los 8.694 puntos. En lo
que va de año se revaloriza un 7,69%, cuando el resto referentes europeos supera el 10%.
“Desde mediados de junio, la Bolsa española se muestra renqueante. Una vez perdidos los 9.000
puntos, no puede con los 8.800. No tiene fuerzas para recuperar los máximos del año en las
proximidades del 9.300”, explica Jorge Lage, de CM Capital Markets, que apunta a la variante
Delta como causa del mal momento del índice español.

La banca fue responsable, en gran medida, de este peor comportamiento del índice español.
Sus cotizaciones recogían las declaraciones de la subgobernadora del Banco de España,
advirtiendo de que el BCE no consentirá repartos de dividendos excesivos. El sector tampoco
cuenta con el apoyo de las rentabilidades al alza: ayer, el rendimiento del bono español cerró en
el 0,322%, su mínimo desde el 1 de abril. Como colofón, el BCE pondrá freno a los dividendos
excesivos cuando levante las restricciones este otoño. El resultado fue caídas generalizadas en
estos valores. Sabadell fue el peor del Ibex y del sector bancos del índice Stoxx 600 con una caída
del 4,48%. El resto de las entidades perdieron entre el 2,45% de CaixaBank y el 1,5%
de Bankinter. Este tono bajista en la banca también se repitió por Europa: el sector bancario fue
el peor del día, con un descenso del 1,16%.

(Expansión. Página 17)
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MOODY’S ELEVA EL RATING DE BBVA, SABADELL, BANKINTER, ABANCA E IBERCAJA

Moody’s Investor Service ha elevado en un escalón la calificación de la deuda subordinada de
BBVA y la ha mantenido para Banco Santander, al tiempo que ha aumentado el rating de la
deuda júnior no garantizada a largo plazo de Sabadell y Bankinter. Además, ha aumentado la
calificación de la deuda a largo plazo de los depósitos bancarios de Abanca e Ibercaja. Así lo
señaló ayer en su actualización de las calificaciones de 11 entidades bancarias ibéricas, seis
españolas y cinco portuguesas. Se trata de una revisión que ha realizado la firma como
consecuencia de la aplicación de los últimos cambios en la metodología para bancos, actualizada
el pasado 9 de julio de 2021.

La agencia destaca que estos ratings reflejan la opinión de Moody’s de que aquellos bancos
ibéricos con filiales en el extranjero tomarán resoluciones conjuntas “de forma más habitual”
siguiendo el requerimiento de emitir instrumentos de capital de absorción interna de pérdidas
(ILAC, por sus siglas en inglés).

Sobre Santander, Moody’s mantiene la calificación de Baa2 para la deuda soberana de la entidad
en España y de Santander Consumer Finance, y ha subido un escalón, de Baa2 a Baa3, el rating
de la deuda subordinada de BBVA, con perspectiva estable. En cuanto a Sabadell, ha mejorado
un escalón, desde Ba3 a Ba2, la deuda júnior no garantizada a largo plazo de la entidad, en parte
por las perspectivas de una separación entre el negocio de su filial británica TSB. Para Bankinter
ha mejorado la calificación de deuda júnior no garantizada a largo plazo, de Baa3 a Baa2.

Por otro lado, ha aumentado un escalón la calificación de la deuda a largo plazo de depósitos
bancarios de Abanca, de Ba1 a Baa, situándolo en grado de inversión, al tiempo que ha
mantenido su perspectiva estable. Además, ha elevado la calificación para Ibercaja de Ba3 a Ba2
con perspectiva estable.
Información también en El Economista.

(Cinco Días. Página 7. 4 medias columnas)

LA BANCA REMONTA Y GANA 8.000 MILLONES HASTA JUNIO

La banca española remonta las pérdidas millonarias que les generó el año pasado el impacto de
la pandemia, al dotar provisiones extraordinarias (más de 7.600 millones en el primer semestre
de 2020) para cubrirse de los futuros impagos por la crisis y hacer frente (Santander y BBVA) al
deterioro de los fondos de comercio de las filiales extranjeras. Las entidades cotizadas cerrarán
los seis primeros meses del año con unas ganancias de 8.000 millones de euros, según el
consenso del mercado de Factset, frente a los números rojos de 11.400 millones de un año antes.

Parte de este impulso a los beneficios llegará del lado de Bankinter, que se anotará en el segundo
trimestre unas plusvalías cercanas a los 1.000 millones tras la escisión y salida a bolsa de la
aseguradora Línea Directa. Así, la entidad cerrará el primer semestre con un resultado de en
torno a 1.222 millones, lejos de los 109 millones que ganó un año antes (por las mayores
dotaciones) y de los 309 millones que obtuvo en el primer semestre de 2019, periodo
normalizado al ser previo al estallido de la pandemia del coronavirus. Sin el efecto del salto al
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parqué de Línea Directa, el grupo financiero obtendrá un beneficio de en torno a 222 millones,
el doble que un año antes y un 28% inferior al periodo precrisis. No obstante, estas ganancias ya
solo proceden del negocio bancario al no contar con la aseguradora.

CaixaBank, que presentará resultados ya con la absorción de Bankia, como hizo en el trimestre
anterior tras su fusión, ganará 1.705 millones en el semestre. El banco cerró marzo con unos
beneficios de 4.786 millones por el efecto contable de Bankia (sin el extraordinario, su resultado
fue de 514 millones). No obstante, de cara al segundo trimestre se prevé que el grupo reste del
resultado los 1.900 millones que le costará financiar el ERE.

BBVA ganará a cierre de junio 1.523 millones, frente a las pérdidas de 1.157 millones de un año
antes por las mayores provisiones y el deterioro de las filiales extranjeras. Las ganancias aún son
un 37% menores que las del mismo periodo precrisis cuando ganó 2.442 millones. No obstante,
el beneficio para estos seis primeros meses del año también está desvirtuado por el ERE y las
plusvalías entrantes por la venta de la filial de EEUU.

Santander cerrará el semestre superando las ganancias precrisis. Ganará unos 3.341 millones,
frente a los 3.231 millones que obtuvo en el primer semestre de 2019 y las pérdidas millonarias
de 10.798 millones de los seis primeros meses de 2020, ya con pandemia. Estos números rojos
fueron consecuencia del deterioro del fondo de comercio de sus filiales y de los activos fiscales
diferidos en España.

Banco Sabadell ganará hasta junio 169 millones, un 16% más que en el mismo periodo del año
anterior. La entidad estimó a cierre de marzo que sería a partir del segundo trimestre cuando
empiecen a tener reflejo en sus cuentas los ahorros de costes tras los ajustes de plantilla y
oficinas en la filial británica y el recorte de personal en España de 1.800 empleados. El banco
prevé que estos planes de eficiencia le reporten ahorros de 140 millones al año.

(El Economista. Primera página. Página 6)

SANTANDER VENDE UNA CARTERA DE 600 MILLONES DE PRÉSTAMOS DUDOSOS

Banco Santander ha acordado la venta de una cartera de activos dudosos de 600 millones de
euros al fondo estadounidense Marathon. Si bien la cartera presenta un valor de 600 millones,
el fondo ha pagado finalmente 100 millones por la misma, compuesta por créditos dudosos de
pequeñas y medianas empresas relacionadas, sobre todo, con el sector hotelero. Esta operación
forma parte del proyecto Talos que la entidad financiera ha puesto en marcha para la venta de
activos tóxicos.

Se confirma la reactivación de la venta de activos improductivos por parte de la banca, paralizada
tras la pandemia. A la operación de Santander le precedió el lunes el anuncio de Grupo Cajamar
de la venta de una cartera de 500 millones de euros compuesta por 6.000 de activos
improductivos, entre los que hay activos residenciales, locales comerciales, oficinas y suelo. A
la operación de Santander le seguirán otras ventas, puesto que su objetivo es deshacerse de otra
cartera, como mínimo de un importe similar. También, CaixaBank encargó a la consultora KPMG
la venta de un portfolio de hipotecas dudosas valoradas en 576 millones.
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BCE y Banco de España presionan para que la banca se desprenda de todos sus activos tóxicos.
Información también en El Economista.

(Cinco Días. Página 7. Media página)

LA CECA NO QUIERE FUSIONARSE CON LA PATRONAL AEB

La Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) no se plantea la integración con otra
organización empresarial como la Asociación Española de Banca (AEB), con lo que se descarta la
posibilidad de conformar una gran patronal de la banca española. CECA afirma que todos sus
miembros están satisfechos con el servicio que reciben desde la Confederación.

(Expansión. Página 15, Breve)

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