Reunión CANADEVI - Región 3 - Junio 2021
←
→
Transcripción del contenido de la página
Si su navegador no muestra la página correctamente, lea el contenido de la página a continuación
Reunión CANADEVI – Región 3
Junio 2021
Puntos principales a destacar
✓ La economía muestra signos de recuperación, tanto en los indicadores de confianza como en producción.
✓ La actividad crediticia no se detuvo durante la pandemia y en los primeros 5 meses del año muestra crecimientos de doble
dígito para el portafolio propio.
✓ La reforma a la Ley del Infonavit amplía los objetos de financiamiento y sus modalidades. Se encuentra en la tercera fase de
implementación.
✓ El crédito Infonavit se transforma con menores tasas (8.4% ponderado), pagos fijos y prepagos al capital. Se busca dar una
señal de confianza en el mercado hipotecario.
✓ El nuevo sistema de puntaje implica que 250 mil personas nuevas se suman a la demanda potencial de crédito,
✓ El manejo de cartera ha representado un reto, pero se ha estabilizado y hoy se presentan flujos de pagos históricos a favor
del Instituto.
2Contenido
1 Cierre 2020 y avance a mayo de 2021
2 Nuevo Modelo de Originación INFONAVIT T 1000
3 Impacto del NECP en los Resultados del INFONAVIT
3Cartera de crédito a la vivienda
Tras haber registrado una profunda desaceleración generalizada durante la primera mitad del 2020, la colocación de
créditos hipotecarios tanto de la Banca Comercial como del INFONAVIT continúa recuperándose a un ritmo sostenido.
Esto, en línea con una mejor perspectiva de la actividad económica y el desempeño de la pandemia en México.
Número de Créditos Hipotecarios, 2019 - 2021 Monto de Créditos Hipotecarios, 2019 - 2021
Variación % anual - Promedio móvil 6 meses Variación % anual - Promedio móvil 6 meses
30 40
35
20
30
10 25
20
0 15
-10 10
5
-20 0
-5
-30
-10
-40 -15
ago-19
ago-20
jul-19
feb-20
jul-20
feb-21
jul-19
jun-20
feb-20
jul-20
feb-21
may-19
ago-19
may-20
ago-20
may-19
sep-19
may-20
mar-21
mar-19
jun-19
sep-19
nov-19
dic-19
mar-20
jun-20
sep-20
nov-20
dic-20
mar-21
mar-19
jun-19
nov-19
mar-20
sep-20
nov-20
ene-20
ene-21
ene-20
ene-21
dic-19
dic-20
abr-19
oct-19
abr-20
oct-20
abr-19
oct-19
abr-20
oct-20
Total Banca - INFONAVIT Banca INFONAVIT Total Banca - INFONAVIT Banca INFONAVIT
Fuente: CONAVI. Fuente: CONAVI.
Notas: Se calcularon las variaciones anuales de cada mes y, posteriormente, se estimó el promedio Notas: Se calcularon las variaciones anuales de cada mes y, posteriormente, se estimó el promedio
móvil de seis meses de estas tasas. móvil de seis meses de estas tasas.
4Avance de crédito a la vivienda nivel nacional
Al 31 de mayo de 2021, la colocación total de créditos a la vivienda superó la meta del mes y registró un avance de
119.00%. Por su parte, la colocación de créditos hipotecarios avanzó 124.23%. La colocación de créditos no hipotecarios
alcanzó un nivel de 109.03%.
Avance de Crédito a Nivel Nacional
al 31 de mayo de 2021
Avance % Avance Meta Anual % Avance Variación
Concepto Meta mayo Avance 2020
20215 Meta Mayo 2021 Meta 20215 Anual %
Total de Créditos a la Vivienda 202,393.0 170,076.0 119.00 497,532.0 40.68 154,924.0 30.64
Créditos Hipotecarios 138,586.0 111,555.0 124.23 351,653.0 39.41 113,696.0 21.89
Vivienda Nueva 70,902.0 59,507.0 119.15 187,528.0 37.81 66,779.0 6.17
Vivienda Existente 67,684.0 52,048.0 130.04 164,125.0 41.24 46,917.0 44.26
Créditos No Hipotecarios1 63,807.0 58,521.0 109.03 145,879.0 43.74 41,228.0 54.77
Autorizados Pendientes de Formalizar (Tubería) 42,423.0 - - - - 37,362.0 13.55
Cheque Promedio INFONAVIT (Pesos) 451,157.0 475,165.0 94.95 479,120.0 94.16 458,407.0 -1.58
Derrama Total (millones de pesos) 89,554.0 71,398.0 125.43 233,575.0 38.34 72,209.0 24.02
Derrama INFONAVIT2 62,524.0 53,007.0 117.95 168,484.0 37.11 52,119.0 19.96
Derrama Entidades Financieras3 27,030.0 18,391.0 146.97 65,091.0 41.53 20,090.0 34.54
Monto de Colocación4 52,261.0 44,723.0 116.85 141,410.0 36.96 43,905.0 19.03
Fuente: INFONAVIT.
1/ 2/ 3/
Notas: Considera los programas Mejoravit y ConstuYo. Son recursos que aplica el INFONAVIT. Incluye el monto de crédito, la subcuenta de vivienda y el ahorro voluntario. Incluye el monto de crédito que otorga la entidad
4/ 5/
financiera al acreditado. Sólo considera el monto de crédito que asigna el INFONAVIT, conforme a las reglas de otorgamiento de crédito. Avance a la fecha reportada
5Avance de crédito a la vivienda región 3
Al 31 de mayo de 2021, la colocación total de créditos de las entidades de Aguascalientes, Colima, Jalisco, Guanajuato,
Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí y Zacatecas se ubicó muy cerca de la meta del mes y registró un avance de 89.09%. La
colocación de créditos hipotecarios se ubicó en 86.26% mientras que la de no hipotecarios avanzó hasta 98.11%.
Avance de Crédito Región 32
al 31 de mayo de 2021
Cumplimiento meta anual Cumplimiento meta mensual mayo de 2021
Hipotecarios No hipotecarios1 Total
Meta Anual % Avance Avance % Avance Avance % Avance Avance % Avance
Concepto Avance 2021
2021 Meta 2021 Mayo 2021 Meta Mayo Mayo 2021 Meta Mayo Mayo 2021 Meta Mayo
Región 32 109,052.0 41,092.0 37.68 31,291.0 86.26 9,801.0 98.11 41,092.0 89.09
Fuente: INFONAVIT.
1/ 2/
Notas: Considera los programas Mejoravit y ConstuYo. A la fecha reportada, se han formalizado 35 créditos del programa ConstruYo Región correspondiente a las entidades federativas de Aguascalientes, Colima, Jalisco,
Guanajuato, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí y Zacatecas.
6Avance de crédito a la vivienda nivel nacional
Al cierre de mayo de 2021, el INFONAVIT ligó cinco meses de colocación consecutivos por encima del monto que se
proyectó en el Programa Operativo Anual (POA) 2021. Asimismo, durante los primeros cinco meses del año, la colocación
del Instituto fue superior a los niveles que se observaron en el mismo periodo de 2020.
Colocación de Créditos Hipotecarios y No Hipotecarios, Colocación de Créditos Hipotecarios y No Hipotecarios,
2020 -2021 2020 -2021
Cambio Mensual - Miles de créditos Cambio Mensual - Miles de créditos
70
65
60 60
14.0
55 50
50 45.9 45.8 13.7
44.9 40 16.7
13.9 14.4 15.5
14.1 12.4 12.4
45 10.8 9.7 12.0
38.7 30
40 10.0 6.2
59.6 6.6
45.6 8.3
35 20 7.6 31.5
50.0
29.2 29.9 28.1 29.3 30.5 33.3 30.2 29.4 32.1
27.2 42.2 41.7 44.4 42.5 22.3 22.3 23.9
26.6
30 40.0 39.7 10 16.3 18.9
25 32.4 30.1
23.9 28.8 0
20 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2020 2021
2020 2021 Hipotecarios No hipotecarios POA 2020 POA 2021
Fuente: INFONAVIT. Fuente: INFONAVIT
7Avance de crédito a la vivienda en la región 3
Al cierre de mayo de 2021, la región 3 ligó cinco meses de colocación consecutivos por encima del monto que se proyectó
en el Programa Operativo Anual (POA) 2021. Asimismo, durante los primeros cinco meses del año, la colocación de este
conjunto de entidades fue superior a los niveles que se observaron en el mismo periodo de 2020.
Colocación de Créditos Hipotecarios y No Hipotecarios - Colocación de Créditos Hipotecarios y No Hipotecarios -
Región 3, 2020 -2021 Región 3, 2020 -2021
Cambio Mensual - Miles de créditos Cambio Mensual - Miles de créditos
14 14
12
12 2.2
9.4 9.4 10
10 8.7 1.4 2.4
2.2 2.4
7.9 8 2.1 2.0
1.5 0.9
8 2.2 2.5 2.2
6 0.8
5.7 1.4 1.9
9.9
6 12.2 4 0.9
8.0 1.1
7.3 7.1 7.1 7.8 7.2 7.2
9.4 9.5 9.5 10.2 6.3 6.7 7.0
6.0 6.2
9.2 9.1 4.9
5.8
4.6
4 7.8 7.7 2 4.0
6.3 6.6
4.9 0
2
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May
0
2020 2021
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Hipotecarios No hipotecarios POA 2020 POA 2021
2020 2021
Fuente: INFONAVIT. Fuente: INFONAVIT
Nota: Región correspondiente a las entidades federativas de Aguascalientes, Colima, Jalisco, Nota: Región correspondiente a las entidades federativas de Aguascalientes, Colima, Jalisco,
Guanajuato, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí y Zacatecas. Guanajuato, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí y Zacatecas.
8Reforma a la ley del INFONAVIT
Para lograr su objetivo y garantizar el derecho humano a la vivienda de las y los trabajadores de México, los órganos de
gobierno del INFONAVIT cuentan con la participación tripartita de representantes del sector laboral, del sector
empresarial y del sector gubernamental.
4 5
Cambios en el Con esta normativa se inaugura
andamiaje jurídico una nueva etapa en la historia del
del INFONAVIT: INFONAVIT, que permitirá a las y
los trabajadores
1. Reglas de
derechohabientes:
Tras el anuncio de Las sugerencias se Otorgamiento de
Las reformas se 1- Obtener créditos, sin
la reforma, los incorporaron y se Crédito (Aprobadas el
publicaron el 16 de 16 de abril por Consejo intermediarios, para la
representantes de logró su
diciembre de 2020, de Administración). adquisición, construcción,
los sectores aprobación en el
y a partir de autoproducción y mejora de
abrieron canales de Congreso de la 2. Políticas (Aprobadas vivienda, de suelo destinado a la
entonces se inició
diálogo con el Unión con el el 29 de abril por la construcción de vivienda.
una nueva etapa Asamblea General).
Ejecutivo Federal acuerdo de todas
de diálogo con los
para intercambiar las fuerzas 2. El refinanciamiento de créditos
sectores. 3. Reglas de Carácter
puntos de vista. políticas. General (Por aprobarse hipotecarios o el pago de pasivos.
el 14 de agosto de 2021
por el Consejo de 3. La posibilidad de acceder a
1 2 3 Administración). esquemas de crédito
subsecuente.
4.Reglas de Negocio (Se
Se sumaron las CCR y se tomaron en cuenta las irán aprobando
propuestas que hicieron 1 mil 400 representantes de conforme se vayan
los tres sectores. rediseñando nuevas
soluciones financieras). 9Contenido
1 Cierre 2020 y avance a mayo de 2021
2 Nuevo Modelo de Originación INFONAVIT T 1000
3 Impacto del NECP en los Resultados del INFONAVIT
10Nuevo modelo de originación T 1000
Con la implementación de la Reforma a la Ley del INFONAVIT, se introduce un nuevo modelo de originación: T1000. El
T1000 es la llave de entrada para el Nuevo Esquema de Crédito en Pesos (NECP) con el cual se busca mejorar la calidad de
la cartera e incrementar la colocación anual.
1 2 Características
El T1000 se dictaminó en la
El Nuevo Modelo T1000 se
Sesión Ordinaria 159 del
discutió ampliamente en Se tiene un saldo neto de más de 250 mil personas
Comité de Riesgos, celebrada el
Órganos de Gobierno, siempre adicionales en la Demanda Potencial.
tomando en cuenta las
24 de marzo y fue aprobado en 1
la Sesión 830 del Consejo de
aportaciones de los Sectores. Las y los trabajadores podrán acceder a un crédito
Administración, celebrada el 25
de marzo de 2020. 2 con tan solo 6 meses de cotización continua.
3 El SSCV de las y los trabajadores les otorga más
puntos para precalificar.
3
Se tuvieron más de 13 meses
para el lanzamiento, tomando A través de la aceptación de la consulta de
en cuenta todas las medidas Sociedades de Información Crediticia, además de la
4
necesarias para prevenir existencia de un historial positivo, se potencializa el
turbulencias típicas de un monto de crédito a otorgar.
cambio de esta magnitud.
11Nuevo modelo de originación T 1000
Con la implementación de la Reforma a la Ley del INFONAVIT, se introduce un nuevo modelo de originación: T1000. El
T1000 es la llave de entrada para el Nuevo Esquema de Crédito en Pesos (NECP) con el cual se busca mejorar la calidad de
la cartera e incrementar la colocación anual.
Demanda Potencial Siguientes Pasos
Se han identificado casos
El incremento en la Demanda
extremos, como personas
Potencial se revelará con el Campaña de difusión de las
desperfiladas con avalúo en Lanzamiento del Nuevo
paso del tiempo y requerirá de principales ventajas para las y
mano, para los cuales se Esquema de Crédito en Pesos.
trabajo conjunto. los trabajadores.
explorarán soluciones en corto
plazo.
Para reforzar y complementar
El diagnóstico, conjunto y Es necesario que envíen los
esta radiografía, es importante Siempre se tomará en cuenta
constructivo, permitirá explorar casos extremos de
contar con datos precisos sobre las aportaciones de los
medidas para perfeccionar este desperfilamiento para poder
el comportamiento de la Sectores.
nuevo sistema. analizarlos en lo específico.
demanda en cada entidad.Contenido
1 Cierre 2020 y avance a mayo de 2021
2 Nuevo Modelo de Originación INFONAVIT T 1000
3 Impacto del NECP en los Resultados del INFONAVIT
13El crédito INFONAVIT se transforma
Anterior NECP
Tasa de interés fija diferenciada por nivel salarial (2% al
Tasa de interés fija del 12% con Subsidio a la
10.45%)
Mensualidad
Sin Subsidio a la Mensualidad
La mensualidad aumenta cada año Pago fijo en toda la vida del crédito.
[4-5%] Se elimina el incremento anual
Cuando el acreditado pierde su relación laboral
El monto de la mensualidad es la misma sin importar
asalariada, el equivalente al 5% de la Aportación
que el trabajador tenga o no relación laboral asalariada
Patronal la debe cubrir el acreditado con sus recursos
Cobertura de seguros de vida, daños y desempleo Se preservan los seguros
Prórrogas en episodios de desempleo incrementan el
Prórrogas en episodios de desempleo incrementan el
saldo en función a la tasa de interés con la que se
saldo a una tasa de 12% anual
contrató el crédito
La aportación patronal se aplicará como prepago al
La aportación patronal formaba parte de la
capital del crédito, lo que disminuirá el plazo total del
mensualidad de amortización
mismo
14Impacto del NECP en la colocación INFONAVIT
El impacto del NECP en la colocación del INFONAVIT sobre el volumen de créditos hipotecarios se estima en al menos
7.4%. En este contexto, se anticipa que la colocación de este tipo de créditos en 2021 sea de 377.7 mil créditos. Sin
considerar el impacto del NECP, la colocación se espera sume 351.7 mil créditos hipotecarios.
Impacto del NECP en el Portafolio de Crédito Impacto del NECP en el Portafolio de Crédito
Hipotecario según Nivel Salarial (UMA), 2021 - 2025 Hipotecario según Tipo, 2021 - 2025
Miles de créditos Miles de créditos
500 700
416.5 610.8
450 407.3 590.2
385.8 398.0 567.7
377.7 600 546.2
400 387.8 523.6 582.1
370.6 379.3 562.1
359.2 540.3
350 500 519.6
351.7 497.5
300
400
250
200 300
150
200
100
50 100
0
2021 2022 2023 2024 2025 0
2021 2022 2023 2024 2025
Hasta 2.7 2.71 a 4.1 4.11 a 5.8 5.81 a 9.0
Mayor a 9 Total sin NECP Total con NECP Hipotecarios No Hipotecarios Total sin NECP Total con NECP
Fuente: INFONAVIT. Fuente: INFONAVIT.
Nota: Para estimar el impacto del NECP se consideró un incremento adicional del 7.4%. Esta tasa de crecimiento se calculó a partir de considerar la elasticidad histórica promedio entre la colocación
hipotecaria y la tasa de interés de 2.34%, correspondiente a estos créditos de acuerdo con información de Banxico y la CNBV para el periodo julio 2009 - diciembre 2020. Asimismo, se consideró 15
una baja en la tasa activa promedio de NECP, ponderada por cada nivel salarial, de 3.16 puntos porcentuales, pues pasa de 11.36 a 8.20 por ciento.Impacto del NECP en la colocación INFONAVIT
Considerando la entrada en vigor del NECP se espera que la colocación total de créditos del INFONAVIT, al cierre de 2021,
sea superior en 10.2% a la colocación total que se observó en 2020. En específico, se anticipa que la colocación total
pasará de 475.25 mil a 523.55 mil créditos.
Proyeccion de Créditos 2021 según tipo y tomando en cuenta el impacto del NECP
Miles de créditos
Créditos
Hipotecarios Créditos no Colocación Total Colocación Total Var. % en relación
Rango Salarial
considerando Hipotecarios 2021 2020 al cierre de 2020
impacto NECP
Hasta 2.7 104.8 51.9 156.76 127.15 23.3
De 2.7 a 4.1 98.5 44.1 142.65 139.03 2.6
De 4.11 a 5.8 52.3 24.0 76.24 50.36 51.4
Mayor a 5.81 122.0 25.8 147.9 158.7 -6.8
Total 377.7 145.9 523.55 475.25 10.2
Fuente: INFONAVIT.
Nota: Para estimar el impacto del NECP se consideró un incremento adicional del 7.4%. Esta tasa de crecimiento se calculó a partir de considerar la elasticidad histórica
promedio entre la colocación hipotecaria y la tasa de interés de 2.34%, correspondiente a estos créditos de acuerdo con información de Banxico y la CNBV para el periodo julio
2009 - diciembre 2020. Asimismo, se consideró una baja en la tasa activa promedio de NECP, ponderada por cada nivel salarial, de 3.16 puntos porcentuales, pues pasa de 11.36
a 8.20 por ciento.
Derrama Total INFONAVIT1 sin considerar NECP: 168.5 mil millones de pesos
Derrama Total INFONAVIT1 considerando NECP: 181.0 mil millones de pesos
16
Nota: 1/Son recursos que aplica el INFONAVIT. Incluye el monto de crédito , la Subcuenta de Vivienda y el ahorro voluntario.Reunión CANADEVI – Región 3
Junio 2021También puede leer
