Seminario Comercio Exterior y Banca Transaccional - Juan Carlos Pinto Product Manager
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Seminario Comercio Exterior y Banca Transaccional
Citi Correspondent Banking Forum
Tampa, Fl. - Junio 2014
Juan Carlos Pinto
Product Manager
Latin America Trade Services
Agenda
1 Citi Trade Network
2 LC Relay
3 Retos Operaciones en China
4 Trade Advisor
2
La red de sucursales de Citi
Seis centros regionales de procesamiento que apoyan a mas de 128 sucursales de
comercio exterior – Estamos en 72 Paises
Londres, RU
Shangai, RPC
Tampa, E.E.U.U.
Mumbai, India
Chennai,
India Penang, Singapore
Malasia
La Red de Comercio Exterior de Citi
Centro de Proceso en Penang Centro de Proceso en Mumbai/Chennai
El centro regional de procesamiento de Citi en Nuestro centro regional de proceso para servicios
Penang, Malasia se inauguró en 1993 al comercio exterior en Mumbai, India abrió sus
puertas en1997
Mas de 630 experimentados profesionales
proveen servicio de procesamiento de LC Centro satélite en Chennai, India
para la mayoría de nuestras oficinas en Asia
(CDCS). Actualmente cuenta con mas de 665 empleados
Citi fue el primero en establecer un centro de También procesa mas de un millón (1MM) de
procesamiento. operaciones de comercio exterior al año
Penang procesa mas de un millón (1MM) Mumbai/Chennai operan las 24 hrs, 7 días de la
de transacciones de comercio exterior al año semana, 365 días al año
Cuenta con un equipo dedicado únicamente Certificación ISO 9001 desde 2005 (para
al procesamiento bajo el programa de Relay “Procesamiento de servicios al comercio exterior”);
Certificación BS25999 por Continuidad del
Certificación ISO 9001 desde 1998 (para Negocio
“Servicio de productos y servicios
internacionales.
La Red de Comercio Exterior de Citi
El centro de procesamiento de Comercio Exterior de Citi para toda América en Tampa,
Florida comenzó a operar en 1992
– Tampa maneja todas las operaciones de Citi de los EE.UU. además de los clientes
importadores y exportadores domésticos
– Controla el procesamiento para los EE.UU. realizado en el centro de operaciones de
Mumbai/Chennai
– Además da apoyo a las 22 sucursales con capacidad de comercio exterior en
Latinoamérica
El centro de procesamiento de Londres opera desde hace mas de 20 años
– Foco principal en servicio a clientes en Europa
– Toda la documentación de las L/C de exportación en Europa son procesadas
físicamente en Londres
– Dublín actúan como el libro de registro de estas operaciones
La Tecnología de Comercio Exterior de Citi
TRIMS CitiDirect® en linea
CitiDirect® es la herramienta en línea
“Trade Information Management System propietaria de Citi utilizada por nuestros
(“TRIMS”) por sus siglas en ingles, es el clientes para acceder nuestros productos de
sistema operativo de comercio exterior comercio exterior, manejo de efectivo y
propietario de Citibank custodia de valores
Es utilizado por nuestros centros regionales Los módulos de Comercio Exterior de
de proceso de comercio exterior asi como por CitiDirect® incluyen:
las sucursales a las que apoya – Emisión y enmiendas de CC comerciales y
SBLCs
TRIMS utiliza scanning, imagen de
documentos y “workflow” electrónico para: – Aviso de CC y sus enmiendas
– Conectar los diferentes centros de servicio – Cobranzas de importación y exportación
y sus empleados y operaciones de forma – Mensajes y reportes de los productos arriba
remota mencionados
– Conectar diferentes centros regionales y
sucursales para proceso conjunto,
En un mes, todos los usuarios de comercio
contingencia y apoyo con saturación de exterior de CitiDirect combinados pueden
procesos iniciar mas de 18,000 operaciones por mas de
$1 billón y generar mas de 23,000 reportes
TRIMS mantiene record de todas las
operaciones y sus imágenes en línea por al
menos 7 años antes de pasarla a discos
ópticos
$30 – 40 millones de dólares es el presupuesto anual de Citi para tecnología de Comercio Exterior
Citi Trade Network Nuestro Valor Agregado
Caracteristicas de la oferta Beneficios y oportunidades
• Programa de rebates con Citi es fácil de • Al utilizar todo el network de Citi, tiene la
implementar, es flexible y se generan los opción de generar ingresos adicionales por
Incrementos de pagos mensualmente a su cuenta. aviso, confirmación, negociación y reembolso
Ingresos de las cartas de crédito.
•No necesita firmar ningún acuerdo •Flexible, fácil de implementar
Compromiso
Limitado • No genera ningún costo por la • Revisión incremento de volúmenes
implementación
• Herramienta disponible en línea Trade • Visibilidad dentro del proceso de aviso
Advisor
• Riguroso y eficiente proceso de aviso •Expedito proceso de aviso
Eficiencias
operativas y •Servicio al cliente en cada País •Se resuelven los issues con el beneficiario en
herramientas su propio idioma
tecnologicas •Profesionales de Trade en cada País. •Entendimiento de las practicas locales en cada
País.
•Alta satisfacción del cliente
Rebate Program Citi Trade Network
Norte America Europa Occidental (CITIIE2X) Subcontinente Indio Asia y el Pacifico
•Estados Unidos •Austria •Grecia •Portugal • Bangladesh •Australia •New Zelanda
•Belgica •Irlanda •Spana •India •China •Pilipinas
•Dinamarca •Italy •Suecia •Sri Lanka • Hong Kong • Singapur
•Finlandia •Luxemburgo •Suiza • Indonesia • Taiwán
•Francia •Holanda •Reino Unido • Japón • Tailandia
•Alemania •Noruega • Corea • Vietnam
•Malaysia
Rebates por aviso, negociación y confirmación disponibles
en 33 países, Asia y Europa Occidental, y USA
Cubre el 90% de los destinos el total de LCs enviadas vía
SWIFT
Rebates en Reembolsos
Nos hemos posicionado como principal proveedor con Las autorizaciones MT740 se procesan STP en
mas de 500 clientes en el mundo nuestro sistema que evita duplicaciones
Reciben un aviso de pre-aviso (MT 799) sin cargo SWIFT MT 740 las autorizaciones son procesadas
adicional STP
Proceso same day de autorizaciones y enmiendas Todos los MSGs SWIFT relacionados con
Standard pricing reembolsos son automáticamente procesados por
la OFAC.
Service Charges for Charges for
Applicant Beneficiary Tenemos reembolsos disponibles también en Euro
Authorization $0 N/A y Yen
Amendment $0 N/A Rebates disponibles y negociables VS
Claim $50 $90 Volúmenes
Pre-debit advice $0 N/A
Wire transfer N/A $35
Discrepant claim N/A $30
Cable charge N/A $30
(pended claim)
Unutilized $0 N/A
authorization
Cancelled $0 N/A
authorization
Inquiry $0 $0
Rebate Negotiable Negotiable
Trade Hub Singapore
Flujo Fis Cartas de Credito
Analisis Monitoreo
Mercado Transacciones
ATHS@
Profesionales Trade
Citisgsghub : Unico Servicies
Soporte Trade Swift Code – Enrutamiento
Advisors Global
Financiacion &
Estructuracion Distribucion
Productos
10Trade Hub Singapur – Modelo Operativo
Envio Claim Sight
4 3
Documentos Reimbursement
Fondos
Banco
1 (CITISGSGHUB) 2 5
Emisor
Emision L/C Aviso L/C Pago
China Exportador
China
Importador 2o Avisador
Banco Negociador
Singapur
1er aviso
Banco Reembolsador
Banco Confirmador
Equipo Citi direct Analisis
de Trade Mesa de Reportes
de Flujos Distribucion de Trade
Trade Product
Advisor Expertise
11Agenda 1 Citi Trade Network 2 LC Relay 3 Retos Operaciones en China 4 Trade Advisor
Overview – Que es el servicio de Relay? LC Relay es esencialmente un servicio de aviso y revisión documentaria. Ustedes dirigen un SWIFT MT 700 con una solicitud de importación de LC a una dirección especifica y nosotros avisamos al banco nominado en el campo 57a vía nuestro MT 710 o directamente al beneficiario a través de una sucursal de Citi. Una vez los documentos son presentados a una de las ventanas de presentación, nosotros realizamos la revisión de la documentación, enviamos la misma al Banco Emisor y efectuamos el pago. Si Citi comete un error en esta exanimación que resulte en una perdida al Banco Emisor o su aplicante, Citi reembolsa el 100% de la perdida. Los fees son deducidos del beneficiario y pueden ser compartidos con el Banco Emisor. Tenemos cantidades de clientes activos en US, EMEA, LATAM y ASIA.
Cuadro comparativo
Alternativas de Programa de Re- Programa de Re- Programa de “Relay””
enrutamiento Emisión a nombre de Emisión a nombre de
una subsidiaria non un Proveedor
bancaria en Hong Corresponsal
Kong
Rentabilización de las Si Si Si
operaciones
Costo de Costos de implementación No No
implementación y gastos anuales
Aspectos regulatorios en Si No No
HK
Preservar Reciprocidad Si No Si
de flujos con
corresponsales
Preservar instrucciones Puede restringirse la Puede restringirse la Si
originales operación operación
Uso de línea de No Si No
corresponsales para
operaciones NO
confirmadasLC Relay program - Cubrimiento
Servicio de LC Relay Servicio de LC Relay cubre Servicio de LC Relay
cubre en Asia: en Europa: cubre en LATAM:
– Australia Austria Argentina
– Bangladesh Bélgica Bolivia
– China Dinamarca Brazil
– Hong Kong Finlandia Chile
– India Colombia
– Indonesia Francia
– Japón Alemania Costa Rica
– Corea Grecia Ecuador
– Malasia Irlanda El Salvador
– Nueva Italia Guatemala
– Pakistán Honduras
– Filipinas Luxemburgo
– Singapur Honduras México
– Sri Lanka Noruega Nicaragua
– Taiwán Portugal Panamá
– Tailandia España Paraguay
– Vietnam Perú
Suecia
Suiza Uruguay
Reino Unido Venezuela
Caribe
L/C Relay Dirección Swift Agente de Proceso
Asia CITIHKHXREI Citicorp Financial Services Limited (CFSL)c/o
Citigroup Transaction Services Limited (M) Sdn Bhd
Europa CITIIE2X Citibank Europa PLC (CEP)
15 Latam CITUS33REL Citibank N.A. New YorkProceso Operativo del Servicio Global de L/C Relay de Citi
Emisión
Aviso
Envío de
documentos en
Ventana de
Presentación
Revisión de los
documentos
PagoServicio de L/C Relay: La Emisión
Aspecto operativo Estructuración y Regla Operativa
Su Banco emite la L/C en formato MT 700/ Todos las emisiones se transmiten a la
MT701 misma dirección SWIFT, CITIHKHXREI
Lugar de vencimiento del crédito País del beneficiario
Disponibilidad del crédito Disponible con cualquier banco
Disponible con un banco nominado
Para créditos disponibles por aceptación El crédito es disponible con el Banco Emisor
Campo 41D: No indicar CITIHKHXREI
Campo 42A: No indicar CITIHKHXREI
Reembolso del crédito No hay Banco Reembolsador
Campo 53A: No debe tener valor
Dirección para envío de los documentos de Campo 72: Indicar la dirección de la sucursal
embarque de su BancoServicio de L/C Relay: Proceso de Aviso
Aspecto Operativo Estructuración Regla Operativa
CFSL (CITIHKHXREI) retransmite el CFSL (CITIHKHXREI) mantiene el rol de
aviso vía MT 710 su Banco como Banco Emisor
CFSL (CITIHKHXREI) incluye en el
Campo 47A instrucciones para que el
beneficiario, o su banco, envíe
documentos a la Venta de Presentación
correspondiente
Beneficiarios en Hong Kong Campo 57A: Debe estar en blanco
Caso en que el beneficiario ha solicitado CFSL (CITIHKHXREI) transmite el aviso
el aviso a través de su banco local al banco nominado en el campo 57A
(Advise Tru Bank)
Aviso a través de la sucursal de Citi que Campo 57A: Código SWIFT de la
atiende al beneficiario sucursal de CitiServicio L/C Relay: Envío de Documentos
Ventanas de Presentación disponibles para el Banco Emisor
Campo 47A: “Whether presented on an L/C payment or approval and payment, all drafts
and documents listed herein must be forwarded to [Dirección] for payment in a single
mailing. Please note that Citicorp Financial Services Limited (CFSL) is the processing
agent for [Banco Emisor]. Any delays in payment which are caused by mis-routed
documents as stipulated in this credit are not eligible for delayed payment claims”
Ubicación del Beneficiario
China Hong Kong Resto Asia Estados Unidos Europa occidental
Dirección para
envío
Shangai Hong Kong Kuala Lumpur Tampa LondresServicio de L/C Relay
Banco del Beneficiario
beneficiario
Beneficiario Banco del
Londres, RU Beneficiario
Beneficiario
Banco del Shangai, China
Beneficiario
Hong Kong, PRC
Tampa, USA
Entidad CFSL
Banco Emisor Kuala Lumpur, Malasia
Envío del MT 700 a una
dirección SWIFT
Beneficiario
Banco del
Venta de Presentación MT710 Beneficiario
Banco Avisador
(Advised Thru Bank)Servicio de L/C Relay: Revisión de Documentos y Pago
Documentos limpios
MT 754
Agente Procesador
Banco Emisor
CFSL
Envío documentos desde
Ventana de Presentación
Debito cuenta USD Citi NY Debito cuenta Importador
Documentos discrepantes
MT 750/799
Envío documentos desde
Agente Procesador Ventana de Presentación
Banco Emisor
CFSL
MT 752
MT 734
Contacta al Ordenante
Pago al beneficiario
Ordenante acepta las discrepancias
Ordenante rechaza las discrepanciasRelay Intra Latam - Propuesta de Valor
Ventanas de Eficiencias
Presentacion Operativas
Risk Mitigation y Unico punto de Entrada
Visibilidad y
liquidez Off-shore (CITIUS33REL)
transparencia
Experiencia Oportunidades
estructuracion de ingresos
22Ventanas de Presentacion
Ventanas Globales de Presentacion Disponibles para los Bancos Emisores
Field 47A: “Whether presented on an L/C payment or approval and payment, all drafts and documents listed herein must
be forwarded to [Address] for payment in a single mailing. Please note that Citi NA is the processing agent for [Issuing
Bank] /Confirming Bank. Any delays in payment which are caused by mis-routed documents as stipulated in this credit
are not eligible for delayed payment claims.”
Ubicacion del Beneficiario
Brasil Resto de Latin
Argentina Chile /Peru Uruguay Central America
America
Ventana de
Presentacion
Sao Paolo Buenos Aires Lima Montevideo Panama City Tampa
23Roles de Citi New York
Facilidad de Financiamiento y
Rol como Agente Procesador
Gerencia de Riesgo
Cit NY Actua en Nombre de Ustedes: Estructucturas sin Fondos
• Confirmacion de LCs
• Transmite la LC al banco avisador nominado • IRU
• Facilita la presentacion de documentos, poniendo
a su disposicion ventanas de presentacion
localizadas estrategiacmanete en todo LATAM Estructuras con Fondos
• Realiza la revision de documentos bajo • Aceptaciones Bancarias
indemnidad • Trade Advances
• Comunica las discrepancias/documentos en • Refinanciaciones
orden • Descuentos
• Realiza el pago
24L/C Relay Propuesta de Valor Características del Servicio Beneficios Servicio fácil de implementar y rebates Servicio con cobertura global (90% of mensuales de los mercados de exportación) Acuerdo legal simplificado Flexibilidad No hay costos de implementación No hay un compromiso financiero Herramientas de monitoreo “Trade Advisor “ y documentos en línea Procesos operativos claros Retransmisión / Revisión de Procesamiento eficiente y rigoroso documentos expeditas Servicio de Atención a Clientes Resolución de encuestas de el mismo dedicado día Contrato cubre el riesgo documentario Menor riesgo operativo
Ejemplo LC Relay Rebate
Item Fees en HK (US$) Fees Resto - Asia (US$)
Commission in Lieu of Exchange 125 NA
Fee Discrepancia 56.25 56.25
Document Handling Fee 40 40
Fee Reembolso 90 90
Discrepancy Advice 22.50 22.50
Pago (Telex Fee) 45 45
Courier 30 NA
L/C Aviso y Enmienda 55.50 NA
Ingresos Totales $464.75 $253.75
Ingresos compartidos con el FI $232 $127
( 50% para el FI)
Promedio de LC = US$50,000; 0.75 discrepancias por LC; 1.5 presentaciones por LC ; 0.5 enmiendas por L/C
Citi comparte 50% de TODOS los ingresos generados por el programa.
Rebates son pagados a ustedes mensualmente a su cuenta en dolares en Citi NY con un resumen
detallado de todas las transacciones procesadas bajo el programa
26Algunas Recomendaciones Iniciales Iniciar con Cartas de Credito Avisadas donde los gastos del exterior corren por cuenta del beneficiario. Evitar términos ambiguos de la carta de crédito como: available with yourselves, merchandise as per PEO 123, importación pasteles de choclo, equipment as per contract 1234. Es muy importante tener clara la mercancía y su uso final. – 45ª: Aluminum Sodium Sulfate IFCL 25TM/50 kg Bags. No se debe nominar ningún Banco de el campo 53 como Banco Reembolsador (Dejarlo en Blanco). No se debe nominar CITIHKHXREL como banco avisador, confirmador o available with. No deducir las discrepancias. Recordar que CFSL es el encargado de deducir y cobrar todos los gastos al beneficiario en nombre de ustedes como Bancos Emisores, siendo CFSL su agente de proceso. Para las clarificaciones utilizar MT799 en lugar de MT707 para evitar algún cobro por amendment. La estructura es la misma con o sin Relay…es la principal fortaleza del programa.
Confirmación de Citi NY para las LCs que viajan por Relay
Evitamos duplicidad de las branches de Citi y se unifica toda la operación bajo una sola dirección
CITIHKHXREL.
En el MT700 , campo 49 se indica “CONFIRM” y en el campo 47 se nomina a Citibank NY.
“CITI NY (CITIUS33) IS TO ADD ITS CONFIRMATION TO THIS L/C.”
El equipo de CFSL en Penang envía el MT710 con la confirmación de CITINY. (Nosotros alocamos líneas
para su Banco en Penang y así el proceso es mucho mas rápido y eficiente)
Los documentos no tienen que viajar a NY de regreso para examinarlos. Los documentos son examinados
por CFSL en Penang bajo el mismo esquema que se venia trabajando utilizando las ventanas de
presentación donde se escanean y se acortan los tiempos de revisión. (A los beneficiarios les gusta el
proceso porque les pagamos mas rápido)
Tenemos un precio para la confirmación que podemos controlar con mayor facilidad al tener centralizado
el proceso.
No existe un costo de aviso adicional de Citi NY.
Podrían continuar utilizando a otro Banco avisador si el cliente lo necesita.
Citi NY tiene una buena reputación en el Mercado Asiático así es que los beneficiarios no
deberían presentar rechazos a esta confirmación.
Continuamos incentivando el uso de rebates que son mayores que cuando vamos directamente a las
branches de Citi,.
Los Bancos en Panamá ya iniciaron con esta figura y están generando mas o menos us$3m al mes con el
uso de esta iniciativa.Herramientas para el Monitoreo de las operaciones CitiDirect® Online Banking Las imágenes están disponibles en el sistema en el momento en que son escaneadas en la Ventana de Presentación Las imágenes pueden descargarse, imprimirse y ser compartidas con sus clientes importadores Las imágenes son almacenadas en el sistema por lo menos 12 meses después del pago
Agenda
1 Citi Trade Network
2 LC Relay
3 Retos Operaciones en China
4 Trade Advisor
3Posibles retos para operaciones a China
MT700 es
Sistema bancario en China retransmitido
Banco Local Banco Local Centro
(Casa Matriz) de Operaciones
Beijin Internacionales
Envío MT700 (Nanjing)
Banco
Banco Local
Emisor
Sucursal local
Puede el Banco Emisor realmente comunicarse Aviso
con el Banco Local?
Beneficiario
Ha sido avisada la L/C ? Como se efectúan las
enmiendas?
Pudiera haber retrasos en el proceso de Aviso?
Claridad de Información
John 约翰 (Yāo hàn)
Johnny 强尼 (Qiáng ní) • Huangzhou Comisiones
Numero de teléfono • Guangzhou localesProceso de Aviso en China
Sucursales del Citi en China
Sucursales de Beijín
•Dalian
•Beijin comercio exterior
interconectadas con •Ciiudad de Beijin
• Provincia Hebel
•Tianjin el Centro de
Procesamiento en Chengdu
•Chengdu •Shangai Shangai
•Ciudad de Chongqing
• Provincia de Sichuan
•Hangzhou
•Guangzhou Branch Dalian
•Shenzhen Branch Beneficiario
•Ciudad de Dalian
•Consistencia Entidad a •Envío de la L/C al
RPC de del crédito avisar? Guangzhou beneficiario
•Cumplimiento • Autofax
Shangai •Ciudad de Guangzhou
Tiempo=24-48hrs
Impresión remota de Hangzhou
SWIFT 2do Banco
Avisador la LC •Ciudad de Hangzhou
MT700
entrante Provincias/ Regiones: Shangai
• Anhui
Tianjin
•Neimenggu
• Gansu •Ningxia, Qinghai
•Ciudad de Tianjin
• Heilongjiang •Shaanxi
• Henan •Shandong •Envío de la L/C
• Hubei •Shanghai al beneficiario
• Jiangsu •Shanxi Shenzhen
• Autofax
•Jilin •Xinjiang Beneficiario •Fujian
•Liaoning •Zheijiang •Guangdong •Hainan •Jiangxi
Provincias /
Tiempo=24-48hrs Regiones : •Guangxi •Hunan •Xizang
•Guizhou •Jiangxi •YunnanProceso de Aviso
Aviso
MT 700 Si
Banco Sucursal Beneficiario
Emisor Citi cliente del El equipo de
Citi ? No Atención a
Clientes
El Banco Emisor debe proveer
contactó al
• Los datos de contacto del beneficiario ?
beneficiario
• Mantener el banco avisador
nominado en el campo 57 Si
No
Aviso a través de El equipo de Atención a
segundo banco Clientes ofrecer la opción
avisador en el del aviso y entrega copia
campo 57 original de la L/CAgenda 1 Citi Trade Network 2 LC Relay 3 Retos Operaciones en China 4 Trade Advisor y Citi’s Trade Academy
Reduciendo los costos y el tiempo en Servicio al Cliente
Trade Advisor vía CitiDirect® Online
Banking
– El mas sencillo y rápido servicio para
monitoreo de de LCs
– Disponible 24 horas al día, siete días a la
semana
– No se necesita usuario ni clave de acceso
– Completamente libre de cargo
Oct 2012 4,078 hit
Peak month – 5,600 hits
2012
Total 2012 31,912 hits
YTD
Total 2011 29,756 hitsReduciendo los Costos y el Tiempo en Servicio al Cliente
Trade Advisor provee:
– Fecha de aviso de la LC
– Fecha del aviso de enmienda
– Balance original y actual de la LC
– Cantidades giradas, fechas de recibo,
fechas de aceptación, vencimiento y pago,
– Información de Courier (tracking) para los
documentos despachadosReduciendo los Costos y el Tiempo en Servicio al Cliente www.citidirect.com Clic en el tab de Trade Advisor Ingrese cualquier referencia de la L/C numero, o referencia del pago
Academia en Linea
http://www.citibank.com/transactionservices/home FATCA
/about_u
Dodd-Frank
Citi's eSource Center for Banks
Supply Chain Finance
Doing Business in China: Implications of
RMB Internationalization for Multinationals
Understanding Letter of Credit
Discrepancies
Citi Online Academy for Singapore
Corporates on Essentials to Incoterms and
ICC Opinion Updates.
Citi's Online Academy: Doing Business in
Iraq
Volatile Markets, Changing Regulations:
Considerations for Cash Investing
Legal Entity Identifier: fulfilling the needs of
global financial services firms and
regulators© 2007 Citibank, N.A. All rights reserved. Citi and Arc Design is a service mark of Citigroup Inc., used and registered throughout the world.
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