TRANSFORMACIÓN DEL MODELO PRODUCTIVO ESPAÑOL - 14 PRIORIDADES
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TRANSFORMACIÓN DEL MODELO PRODUCTIVO ESPAÑOL 14 PRIORIDADES
01.
Prólogo
02.
Resumen
ejecutivo
03.
Macrotendencias
04.
14 prioridades
y catalizadores para transformar
del cambio en la nuestro modelo
era post-COVID productivo
05. 06.
ÍNDICE
Recomendaciones Oportunidades
de actuación para por sector
el sector privado
y el sector público
2 3
01.
PRÓLOGO
4 TRANSFORMACIÓN DEL MODELO PRODUCTIVO ESPAÑOL JULIO DE 2020 5
¿QUÉ VA A SER ESPAÑA?
Si hoy te preguntaran qué es España, podrías contestar que España es una excelente combinación de potencial
económico, cultura y calidad de vida. España ha registrado una trayectoria única de crecimiento en las cuatro
últimas décadas, en las que ha multiplicado su economía 2,3 veces, convirtiéndose en una de las economías
que más ha crecido en Europa. En 2019, España ha liderado el crecimiento económico de la eurozona, con un
incremento del 2% sobre el PIB. Tenemos 48 lugares declarados Patrimonio de la Humanidad, que nos sitúan
como el tercer país del mundo con más enclaves destacados. Un legado cultural que renovamos cada año con
los casi 50.000 estudiantes universitarios internacionales que recibimos y que nos hacen el destino Erasmus
más demandado. Contamos con unas condiciones y calidad de vida únicas, con 8.000 kilómetros de costa, 3.000
horas de sol al año y más de 500 playas con bandera azul.
La geografía y la diversidad natural han sido siempre una fuente de riqueza para España y, a día de hoy,
son motor de la transformación económica: España es el segundo país del mundo en turismo internacional,
segundo de Europa en capacidad eólica instalada y líder europeo en superficie dedicada a la agricultura
ecológica. Sin embargo, España no se limita a su geografía. Heredera como es de un pasado de navegantes,
ha visto crecer empresas que dominan sus sectores a nivel global. Las compañías españolas de construcción
e infraestructuras son las segundas del mundo en volumen de negocio y las más internacionalizadas, nuestro
sector automovilístico el segundo más importante de Europa y contamos con referentes mundiales en sectores
tan relevantes como la moda, la hostelería y la restauración, las energías renovables, las telecomunicaciones
y el sector bancario.
Esa misma España ha sufrido ahora el terrible impacto humano y económico del COVID-19. Esta pandemia nos
ha puesto en una de las situaciones más delicadas de nuestra historia reciente, revelando la creciente necesidad
de saber responder ante futuros riesgos en un mundo cada vez más incierto.
Conscientes de la urgencia y la importancia de que nuestro país esté preparado para el mundo que viene,
el Círculo de Empresarios y Boston Consulting Group hemos unido esfuerzos para elaborar este informe, que
pretende servir de guía para la necesaria transformación económica de España. Debemos aprovechar esta crisis
no sólo para reconstruir lo que se ha destruido, sino para salir de ella con un modelo productivo más sólido,
competitivo y sostenible. Tenemos la certeza de que nuestro país dispone del talento y los recursos necesarios
para continuar liderando el crecimiento en los próximos años y queremos contribuir a que ese potencial se
materialice. El Círculo de Empresarios, asesorado por varios de sus socios que lideran empresas punteras de los
principales sectores productivos, y BCG, hemos consolidado en este informe las tendencias que marcarán
el futuro, proponiendo 14 prioridades para que el próximo capítulo de nuestra historia sea exitoso.
Si hoy nos preguntaran qué va a ser España, nosotros contestaríamos: será lo que construyamos entre todos.
John de Zulueta Rafael Rilo
Presidente del Círculo de Empresarios Director General de BCG España y Portugal
6 TRANSFORMACIÓN DEL MODELO PRODUCTIVO ESPAÑOL JULIO DE 2020 7
02.
RESUMEN
EJECUTIVO
8 TRANSFORMACIÓN DEL MODELO PRODUCTIVO ESPAÑOL JULIO DE 2020 9
RESUMEN EJECUTIVO
3. Liderar la lucha contra el cambio climático y la SIETE PRIORIDADES PARA GARANTIZAR
apuesta por la sostenibilidad, impulsando las LA RESILIENCIA DE NUESTRO MODELO
energías renovables, la eficiencia energética PRODUCTIVO
y la economía circular. Esta apuesta por la
sostenibilidad no sólo nos permitirá reducir 8. Mejorar nuestras capacidades de
nuestra huella ambiental, sino que generará anticipación y preparar nuestra economía
importantes oportunidades de negocio para para una respuesta rápida ante
nuestras empresas, incentivará la creación escenarios imprevistos, invirtiendo en
de empleo y dotará a nuestro país de mayor planificación y elaboración de planes de
independencia energética. contingencia, desarrollando capacidades
de monitorización de señales débiles
4. Reforzar el valor añadido de nuestra industria, y mejorando la colaboración entre
OPORTUNIDADES de las economías europeas en tiempos de apostando por el desarrollo de la tecnología, Administraciones Públicas y con el sector
DE LA ERA POST-COVID recesión y también crece con mayor vigor. aprovechando las oportunidades derivadas del privado.
Ahora, tenemos ante nosotros la oportunidad de cambio de flujos en el comercio internacional
corregir esa anomalía, modernizando nuestro y abordando de forma inteligente la creciente 9. Aumentar la resiliencia de nuestro sector
El COVID-19 ha provocado una crisis sanitaria
apuesta por la internalización de costes sanitario y potenciar nuestras capacidades
y económica sin precedentes. Como toda crisis modelo productivo para lograr un crecimiento
ambientales. en salud y sanidad para hacer frente
global, dará lugar a cambios profundos en las sostenible, una mayor competitividad y una
a futuras crisis. Para ello, es necesario
creencias y los hábitos sociales. Tras la crisis mayor resiliencia. Y tenemos la obligación de 5. Desarrollar nuevos modelos de turismo para rediseñar las infraestructuras sanitarias y
del COVID-19 el mundo será reconocible, asignar y utilizar de la manera más eficiente mantener nuestro liderazgo global. España revisar su modelo operativo, convirtiéndolo
pero será distinto. Veremos una sociedad posible los fondos que, para ello, vamos a recibir tiene la oportunidad de posicionarse como en uno que aproveche la tecnología para
más concienciada con la salud individual y del programa financiero Next Generation EU. ejemplo a seguir en la recuperación del sector, dar una atención personalizada y digital a
unas instituciones más dispuestas a dedicar Para ello, es imprescindible centrar los esfuerzos garantizando la seguridad de los viajeros a los pacientes. Además, resulta fundamental
recursos al refuerzo de sistemas sanitarios e en 14 prioridades: siete dedicadas al crecimiento corto plazo y, a medio plazo, apostando por un una mayor coordinación internacional y la
investigación biomédica. Veremos también sostenible y otras siete a garantizar la resiliencia turismo de mayor calidad y variedad de oferta. colaboración público-privada para anticipar
una distorsión en las dinámicas de comercio de nuestra economía. El desarrollo de nuevos modelos de turismo las crisis y darles una respuesta adecuada.
internacional, profundamente afectadas por el nacional no sólo nos permitirá potenciar el
deseo de las compañías de hacer más resilientes SIETE PRIORIDADES PARA ASEGURAR atractivo de nuestra oferta, sino que también 10. Reforzar nuestro sistema educativo para
nos permitirá continuar impulsando la garantizar su continuidad en caso de verse
sus cadenas de suministro, así como por las EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE DE
exportación del conocimiento, la tecnología y interrumpida la docencia presencial por
tensiones proteccionistas y nacionalistas que NUESTRA ECONOMÍA
la experiencia española. situaciones excepcionales y adaptarlo a
ya comenzaban a emerger en los últimos años.
1. Favorecer la innovación, el emprendimiento las necesidades del futuro. Coon el fin de
Por su parte, los consumidores de la era post- 6. Transformar las actividades de distribución y
y el aumento de tamaño de las empresas eliminar la brecha entre las capacidades
COVID serán más digitales y evolucionarán logística para capitalizar los cambios en los
españolas: aumentar la inversión pública profesionales y las necesidades del
hacia un consumo cada vez más responsable, y hábitos del consumidor y las oportunidades mercado laboral, el nuevo modelo
las empresas adoptarán con mayor naturalidad y privada en I+D+i, fomentar la cultura del
que ofrecen las nuevas tecnologías. Debemos educativo debe fomentar el desarrollo de
emprendimiento e impulsar la creación
el teletrabajo. Por último, aumentará nuestra impulsar la transformación digital de la perfiles científicos y tecnológicos y formar
de ecosistemas de start-ups son cruciales
sensibilidad hacia el reto de la sostenibilidad, pequeña y mediana empresa y desarrollar en el aprendizaje continuo, necesario a lo
para una mayor innovación en nuestro país.
conscientes como somos ahora de nuestra capacidades logísticas punteras que nos largo de toda la carrera profesional.
También es necesario que las empresas
vulnerabilidad ante los agentes naturales. permitan adaptarnos al auge del comercio
españolas alcancen mayor escala, de forma
electrónico. 11. Mantener un nivel de deuda pública
que sean más competitivas y puedan
Las tendencias que marcarán la era post- internacionalizarse. Sólo así conseguiremos saneado y estable. España debe implantar
7. Liderar la transición hacia la nueva movilidad. políticas de consolidación fiscal,
COVID son una oportunidad única para crear empresas líderes mundiales. El imperativo de la sostenibilidad y la acompañadas de reformas estructurales
convertir la salida de la crisis económica en
revolución tecnológica han abierto nuevos dirigidas a mejorar la competitividad de
una transformación integral de nuestro modelo 2. Impulsar la inversión en tecnología y
horizontes para la movilidad urbana e nuestro país. En este sentido, España
productivo. Esta crisis ha vuelto a revelar que las digitalización: la transformación tecnológica
interurbana. España puede aprovechar debería evitar el recurso a una mayor
particularidades de nuestro modelo económico de los procesos productivos es esencial
su posicionamiento para liderar esta presión fiscal sobre las empresas para
nos hacen especialmente vulnerables a los de cara a mejorar su eficiencia, aumentar
transformación en tres áreas: la industria aumentar sus ingresos, centrando sus
shocks externos. Pro-ciclo y estacional como la productividad de nuestras empresas y
automovilística, las infraestructuras y el esfuerzos en reducir el gasto operativo
es nuestra economía, cae más que la media desarrollar soluciones innovadoras de mayor
desarrollo de nuevos combustibles sostenibles. improductivo a medio plazo y en utilizar
valor añadido.
10 TRANSFORMACIÓN DEL MODELO PRODUCTIVO ESPAÑOL JULIO DE 2020 11
la deuda para financiar inversiones. En el RECOMENDACIONES DE ACTUACIÓN RECOMENDACIONES DE ACTUACIÓN
ámbito corporativo, las empresas españolas PARA EL SECTOR PRIVADO: LA PARA EL SECTOR PÚBLICO: EL ESTADO
también deben esforzarse por reducir sus PRODUCTIVIDAD COMO IMPERATIVO COMO FACILITADOR DEL CAMBIO
niveles de deuda y reforzar su posición
financiera. Para poder garantizar el crecimiento sostenible El Estado tiene el papel fundamental de
de España, el sector privado debe mejorar establecer unas condiciones apropiadas
12. Aumentar la resiliencia de las cadenas
de suministro de forma transversal, su productividad. Esto significa migrar hacia que permitan la transformación del modelo
especialmente en aquellos sectores más productos y servicios innovadores que sean productivo. Para que haya innovación, el Estado
críticos, para garantizar la disponibilidad más competitivos en el mercado internacional debe establecer un marco normativo favorable
de bienes esenciales ante la irrupción y aumenten el valor añadido de nuestro al emprendimiento y que apoye la inversión
de riesgos inesperados. El COVID-19 tejido empresarial. Para ello, el sector privado privada en I+D+i y en transformación digital.
ha puesto en evidencia la fragilidad de debe avanzar de forma decidida hacia la Del mismo modo, debe crear las condiciones
algunas de nuestras cadenas de suministro, digitalización, así como invertir en innovación y para que se asienten en nuestro país modelos
provocando escasez de productos básicos otros activos intangibles. Del mismo modo, es alternativos de inversión, capaces de asumir
como los equipos de protección individual. prioritario promover el aumento de escala de más riesgo y de apoyar proyectos más
las empresas españolas, cuyo reducido tamaño innovadores.
13. Crear un entorno de negocios que favorezca limita su capacidad de inversión en innovación,
la actividad económica y atraiga capital
sus oportunidades para acceder al crédito y su Adicionalmente, el Estado debe jugar un
extranjero, como elemento indispensable
competitividad. papel activo en la reactivación de la demanda
para que haya inversión pública y privada
en sectores clave (automóvil, vivienda,
que dinamice la economía. El sector
público debe garantizar un entorno La migración hacia actividades de mayor infraestructuras) para acelerar la recuperación
normativo sencillo, armonizado y estable productividad debe ir de la mano de un económica.
para dotar de seguridad jurídica a quienes compromiso renovado con la sostenibilidad
decidan invertir. Este marco jurídico debe medioambiental y los retos sociales, exigencias Como el sector privado, es esencial que el
mejorar la actual flexibilidad laboral, ineludibles de las nuevas generaciones de sector público sea resiliente a nivel financiero,
que se ha probado clave para proteger el consumidores. operativo y cultural.
mercado laboral ante cambios del entorno
económico. Para alcanzar el objetivo de una mayor • La resiliencia financiera pasa por afrontar
resiliencia, las empresas españolas deben las reformas estructurales necesarias
14. Impulsar y consolidar modelos de reforzar sus capacidades financieras, operativas que reduzcan el nivel de deuda pública y
colaboración público-privada. El sector y culturales: mantengan una posición fiscal saneada
público debe apoyarse en el sector
privado para hacer frente a algunos de • La resiliencia operativa implica tener
• Resiliencia financiera para mantener unos
los mayores retos a los que se enfrenta: capacidad de reacción frente a posibles
niveles de endeudamiento sostenibles
la recuperación económica y anticipación shocks externos. En este sentido, es preciso
que permitan afrontar entornos de mayor
de futuras crisis, la financiación de las que nuestro país refuerce su sistema
volatilidad
infraestructuras públicas necesarias o sanitario y las cadenas de suministro para
la digitalización de las Administraciones garantizar la capacidad de respuesta en
• Resiliencia operativa implica reforzar
Públicas. No obstante, la colaboración momentos de disrupción
las cadenas de suministro para evitar
público-privada no ha de limitarse a un
interrupciones en momentos de disrupción,
grupo de sectores u ocasiones aisladas, sino • La resiliencia cultural pasa por tener un
así como mejorar las capacidades logísticas
que es fundamental desarrollar una cultura liderazgo político formado por personas
desarrollando centros de distribución
de colaboración continua que fomente de probada capacitación y experiencia
flexibles y ágiles
la creación de objetivos comunes y la profesional, capaces de responder y de
confianza mutua. generar confianza en las instituciones. Del
• Resiliencia cultural tiene dos vertientes.
Por un lado, se trata de instalar en la cultura mismo modo, es necesaria una sociedad
Materializar estas 14 prioridades exige cambios formada, capaz de adaptarse a los cambios
corporativa la necesidad de diseñar planes
en la manera de operar tanto del sector privado de contingencia a futuro. Por otro, implica desde el punto de vista social y laboral. Para
como del sector público. invertir en el desarrollo de capital humano ello, es fundamental invertir en un sistema
de alta cualificación, capaz de responder en educativo de calidad.
entornos de gran incertidumbre y cambio.
12 TRANSFORMACIÓN DEL MODELO PRODUCTIVO ESPAÑOL JULIO DE 2020 13
03.
MACROTENDENCIAS
Y CATALIZADORES
DEL CAMBIO EN LA
ERA POST-COVID
14 TRANSFORMACIÓN DEL MODELO PRODUCTIVO ESPAÑOL JULIO DE 2020 15
MÁS ALLÁ DEL IMPACTO
ECONÓMICO, LAS CRISIS
GLOBALES GENERAN
CAMBIOS SOCIALES
Y DE CONDUCTA
PESTE SEGUNDA BROTE CRISIS
NEGRA GUERRA MUNDIAL 11 SEPT. DE SARS-COV-1 FINANCIERA
(1347-1351) (1939-1945) (2001) (2003) (2008)
Sustitución del cultivo Incorporación Aumento Aumento Regulación
de cereales por la cría de la mujer al de la seguridad del comercio bancaria
de animales mercado laboral en la aviación y electrónico más estricta
refuerzo de controles
sobre la inmigración
16 TRANSFORMACIÓN DEL MODELO PRODUCTIVO ESPAÑOL JULIO DE 2020 17
MACROTENDENCIAS
DE LA ERA POST-COVID
Históricamente, las crisis globales han generado cambios fundamentales en las creencias y actitudes
sociales que, a su vez, han redundado en nuevas políticas y regulación. La Segunda Guerra Mundial
trajo consigo la incorporación de la mujer al mercado laboral y los ataques terroristas del 11-S
afectaron profundamente las políticas de seguridad en la aviación a nivel mundial. El COVID-19
no será una excepción, aunque más que remodelar la Historia cabe esperar que la acelere, haciendo
de catalizador de tendencias que ya existían. En particular, son cuatro las macrotendencias que van
a imperar.
01
MAYOR CONCIENCIA
02
NUEVA DINÁMICA
03
NUEVOS HÁBITOS Y FORMAS
04
IMPERATIVO DE
DE LA SALUD Y EL BIENESTAR PARA EL COMERCIO INTERNACIONAL DE CONSUMO Y TRABAJO SOSTENIBILIDAD
• La salud como eje prioritario • Nuevas oportunidades para • Nuevos hábitos individuales • La sostenibilidad como imperativo
para gobiernos, empresas e individuos el desarrollo del comercio internacional y migración hacia online y e-commerce transversal a todos los sectores de actividad
• Fortalecimiento de sistemas sanitarios • Dinámica comercial internacional • Consumo más responsable y sostenible, • Consenso internacional sobre la necesidad
e investigación biomédica para mejorar afectada por 3 ejes: crecimiento económico, unido a la búsqueda de compromiso con el de reducir emisiones y potenciar la
la respuesta a futuras pandemias orientación geopolítica y tensiones entorno y mayor autenticidad de las marcas economía circular.
proteccionistas, y ajustes en cadenas
• Mayor enfoque en tecnología de la salud. de suministro • Estrategia híbrida de lugar de trabajo
• Enfoque en garantizar el abastecimiento • Cambios en movilidad urbana.
en sectores estratégicos.
18 TRANSFORMACIÓN DEL MODELO PRODUCTIVO ESPAÑOL JULIO DE 2020 19LA SALUD COMO EJE PRIORITARIO PARA El refuerzo de las medidas de protección e
GOBIERNOS, EMPRESAS E INDIVIDUOS higiene, la monitorización de la salud de los
empleados y la optimización de protocolos
La salud se ha convertido en una cuestión de respuesta a futuras crisis cobrarán una
de seguridad nacional. Los gobiernos nueva importancia, así como las iniciativas
aumentarán las dotaciones presupuestarias y herramientas para ayudar a los empleados
para la investigación biomédica y la sanidad y a reducir los niveles de estrés y mejorar su
reforzarán el foco en métodos de prevención bienestar.
médicos y tecnológicos.
Para los individuos, la irrupción del COVID-19
El COVID-19 ha supuesto un reto para las ha acentuado la conciencia sobre la
empresas en diferentes ámbitos, pero muy importancia de hábitos de vida saludables
especialmente en la gestión de personas, de cara a prevenir enfermedades. Durante
poniendo el foco de las decisiones sobre la el confinamiento, se han visto reforzados
salud y el bienestar del empleado y obligando a comportamientos como la preferencia por
redefinir prioridades en la estrategia de negocio. los alimentos frescos, naturales y saludables,
La necesidad de garantizar la protección de el interés por los productos que permiten
los empleados y de asegurar su salud física fortalecer el sistema inmunológico o la
y bienestar emocional continuarán entre actividad física.
01
las principales prioridades de las empresas,
orientando sus decisiones y políticas internas.
MAYOR CONCIENCIA DE AUMENTO EN LA DEDICACIÓN DE RECURSOS A LA SANIDAD
LA SALUD Y EL BIENESTAR
En China, la inversión en sanidad se En Singapur, la proporción del gasto público
multiplicó x4 tras la crisis del SARS dedicada a sanidad aumentó en 5pp
Gasto sanitario total per cápita (PPP, € 2017) Gasto sanitario total per cápita (PPP, € 2017)
3.000 6.000
~2x
2.000 4.000 3.778
La crisis del COVID-19 ha situado la salud y nuestras normas de convivencia con 3.452
SARS 2.951
el bienestar en el centro del debate público, implicaciones a largo plazo. ~3,8x 2.398
1.000 2.000 1.189
poniendo de manifiesto la vulnerabilidad SARS 625 744 1.914 1.787 1.889
531 1.629
354 424
humana y haciéndonos más conscientes de La necesidad de preservar la salud personal 160 196 225 253
0 0
la especial fragilidad de algunos segmentos y pública cobrará una importancia primordial 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017
de la población. Al mismo tiempo, esta crisis para la sociedad, afectando a las decisiones y Gasto sanitario
ha revelado las carencias de los sistemas de comportamientos de individuos, empresas y 5,6 6,9 7,5 7,9 8,4 8,6 9,4 9,4 9,1 público (% gasto 4,1 7,4 6,9 6,9 6,6 8,1 10,4 11,1 12,6
público total)
salud, así como la limitada capacidad de los gobiernos. Como consecuencia, se reforzará el
+2,2 pp +5,2 pp
países y la comunidad mundial para prevenir enfoque en la salud y el bienestar, así como en
y responder a crisis sanitarias globales. Las el fortalecimiento de los sistemas sanitarios y de
medidas necesarias para controlar esta crisis nuestras capacidades para afrontar futuras crisis Nota: datos en USD, tipo de cambio $/€ 2017 (1,13)
sin precedentes han modificado profundamente sanitarias. Fuente: OMS; análisis BCG
20 TRANSFORMACIÓN DEL MODELO PRODUCTIVO ESPAÑOL JULIO DE 2020 21FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS hospitalaria y de la cadena de suministro, y supranacionales y empresas avanzan para a nivel internacional para dar respuesta a crisis
SANITARIOS E INVESTIGACIÓN estableciendo mecanismos de colaboración desarrollar soluciones digitales que permitan sanitarias transnacionales.
BIOMÉDICA para desarrollar una vacuna contra el COVID-19, detectar, controlar y prevenir los contagios.
así como tratamientos curativos. Por otro lado, la mayor concienciación sobre el
Ya otras crisis sanitarias tuvieron como El intercambio de datos médicos también es riesgo de contagio en hospitales y la necesidad
consecuencia el refuerzo de los sistemas de MAYOR ENFOQUE EN TECNOLOGÍA fundamental para combatir el coronavirus. de no saturar el sistema sanitario acelerarán
salud. En el periodo entre 2003 y 2017, tras DE LA SALUD Durante los últimos meses ya se han visto la digitalización de la sanidad. Se realizará un
el brote de SARS, China multiplicó por cuatro ejemplos de colaboración entre hospitales y mayor número de trámites de forma electrónica
su gasto en sanidad per cápita y Singapur La tecnología se ha revelado clave para el centros de investigación que están permitiendo y la telemedicina avanzará a pasos agigantados.
lo multiplicó por dos. Esta tendencia se está control de la pandemia: países como Corea acelerar el desarrollo de una vacuna y de En la próxima década, es probable que la
repitiendo durante la crisis del COVID-19. del Sur, Taiwán o Israel, que han utilizado tratamientos curativos. En los próximos años, telemedicina se convierta en el modelo por
Gobiernos de todo el mundo están poniendo tecnología digital para controlar el coronavirus, podemos esperar el desarrollo de nuevas defecto para la atención primaria y para el
en marcha planes para mejorar su capacidad han tenido un éxito significativamente mayor plataformas de intercambio de datos y recursos seguimiento de enfermedades crónicas.
de respuesta ante futuras crisis sanitarias, que los países occidentales. Ante la perspectiva
planificando refuerzos de la capacidad de un posible rebrote, gobiernos, organizaciones
EL MERCADO GLOBAL DE SALUD DIGITAL ALCANZARÁ LOS ~530mM€ EN 2025,
IMPULSADO POR NUEVAS TECNOLOGÍAS Y LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Mercado global de la salud digital,
proyección por producto (mM €)1
CAGR
531 ‘19-’25
IMPORTANTES
6% Apoyo a la decisión clínica 10%
9%
OPORTUNIDADES
Entrada computarizada de órdenes 5%
+13%
22% Wearables 14%
Telemedicina 13%
EN EL ÁREA DE SALUD
MÓVIL (+19% CAGR),
7%
240 Gestión salud población 13%
10%
WEARABLES O
6%
8%
Salud móvil 19%
163 15%
TELEMEDICINA
7% 5% 12%
11% Registro médico/sanitario electrónico 2%
14% 15% 41%
17% Otros (soluciones clínicas) 5%
41%
42%
Soluciones no clínicas 10%
2015 2019 2025
1. Estimaciones en USD, tipo de cambio 2019 $/€ 1,12
Nota: grupo total de ingresos 2017 desarrollado sobre la base de TMR. El crecimiento a medio plazo de TMR y CAGR después de 2022 se situó en la previsión del PIB mundial para
2030 sobre la base de la correlación histórica
Fuente: Mercado de salud digital: industria mundial, tamaño, acción, crecimiento, tendencias y pronóstico, 2017–2025; análisis BCG
22 TRANSFORMACIÓN DEL MODELO PRODUCTIVO ESPAÑOL JULIO DE 2020 23TRES FUERZAS DARÁN FORMA AL COMERCIO INTERNACIONAL DE LA ERA POST-COVID
Tendencia a disminuir/cambiar el comercio Tendencia a aumentar el comercio
Recuperación económica
I más lenta
Expansión económica
Crecimiento Recuperación equilibrada
económico Recuperación económica
desigual
a nivel mundial
Regionalización
del comercio
Acuerdos multilaterales
II Políticas nacionalistas
02
Políticas
Orientación pro-globalización
geopolítica Proteccionismo
Libertad de circulación
Restricción
de la migración
Abastecimiento multilocal, mayor Abastecimiento global,
stock de seguridad inventario “Just-in-time”
NUEVA DINÁMICA III (Just-in-case)
Trade-offs Accesibilidad del suministro
PARA EL COMERCIO INTERNACIONAL de la cadena
Inaccesibilidad del suministro
de mano de obra de bajo coste
de mano
de obra de bajo coste
de suministro
Adopción más rápida Adopción más lenta de la
de la automatización/robótica automatización/robótica
Rango de escenarios 2020-23F Escenario pre-COVID-19
Fuente: análisis BCG
NUEVAS OPORTUNIDADES PARA EL • La duración de la recesión económica
COMERCIO INTERNACIONAL y la velocidad y homogeneidad en la
recuperación
El COVID-19 ha supuesto una disrupción radical En este contexto, el comercio internacional oportunidades de crecimiento para otros países
de las dinámicas comerciales internacionales • La deriva de la geopolítica, que en los podría no recuperar los volúmenes de exportadores. La Unión Europea también verá
y las cadenas de suministro. Tras 20 años últimos años ha estado marcada por 2019 (~16 billones de euros2) hasta 2023. una reducción en sus relaciones comerciales
de crecimiento en el volumen de comercio tensiones proteccionistas y el auge de Adicionalmente, se producirán cambios con China, que serán sustituidas parcialmente
nacionalismos significativos en las nuevas dinámicas y por nuevos intercambios comerciales con EEUU
internacional, en 2020 se espera una caída de
entre el 10% y el 30% respecto a 20191 que relaciones comerciales entre los principales y ASEAN.
• La revisión de las cadenas de suministro bloques económicos. El corredor de comercio
afectará a todos los sectores. Los escenarios de
ante la dualidad entre relocalización y que se verá más afectado será el de EEUU-
recuperación del comercio internacional son
accesibilidad o globalización y mayor China, con una caída de casi 114.000 millones
inciertos, si bien se verán afectados por tres eficiencia.
fuerzas fundamentales: de euros, lo que a su vez ofrecerá nuevas
1. Escenario proyectado por BCG Trade Finance Model 2020 a 6 de abril de 2020 a partir de datos de UN Contrade, OCDE, IHS, OMC y FMI 2. Billones europeos, i.e. millones de millones
24 TRANSFORMACIÓN DEL MODELO PRODUCTIVO ESPAÑOL JULIO DE 2020 25GARANTÍA DE ABASTECIMIENTO y supranacionales en cuatro direcciones: • Mejora en las capacidades de distribución incertidumbre acerca de futuras crisis y la
EN SECTORES ESTRATÉGICOS y logística y agilización de trámites posible intensificación de los conflictos políticos
• Creación de almacenes de emergencia, en aduaneros. está impulsando a las empresas a rediseñar
En un contexto de incertidumbre sobre el la línea del almacén estratégico de material sus cadenas de suministro, considerando el
futuro del comercio internacional, una cosa médico anunciado por la Unión Europea A nivel corporativo, tras años de camino hacia trade-off entre costes, nivel de servicio, acceso y
es clara: los gobiernos necesitan garantizar el (rescEU stockpile) una mayor globalización y sofisticación de resiliencia e inclinando la balanza hacia estas
abastecimiento en sectores estratégicos para las cadenas de suministro, el COVID-19 ha dos últimas.
evitar que se repitan situaciones de escasez • Diversificación de proveedores, para evitar puesto en jaque el abastecimiento de múltiples
la dependencia de una sola región empresas, evidenciando los riesgos de las
como las vividas durante los peores meses de
la crisis del COVID-19. Para ello, en los próximos cadenas de suministro globales. La elevada
• Creación de capacidades locales para
meses y años se verán esfuerzos nacionales
producir material esencial
LA CRISIS GENERADA POR EL COVID-19
RECONFIGURARÁ LAS RELACIONES INTERNACIONALES
Importantes cambios en los flujos de comercio internacional en los próximos años
El comercio internacional creció en +2,2B€ entre 2015 y 2019, situándose en 16,2B€ El comercio internacional sólo se recuperará en 2023, con importantes cambios de flujos
14 B€ +2,2 B€ 16,2 B€ 16,2 B€ +0 B€ 16 B€
2015 2019 2019 2023P
39 -3
31
5
19
121 111 -27
UE UE
1
-8
-2 38
EEUU EEUU JcT1
-36 China JcT1 -114 China
24 107 36 11 7
India India 4
38 20
42 21
16 Asean -4 23 -6
-11 Asean
51 -13
Mercosur 36
9 5
Mercosur -4
África 10
Australia
África Australia
Magnitud de cambio en -3%> El color de la flecha representa
3% Corredores comerciales que aumentan Corredores comerciales que disminuyen
los flujos comerciales (B€)anteriores al COVID-19 estimaban que el Más allá del aumento en el volumen de
comercio electrónico de alimentación y bebidas ventas online, la migración hacia el comercio
representaría el 5% del total de ventas en 2022, electrónico tiene otras dos características. En
mientras que las nuevas estimaciones predicen primer lugar, crece la penetración en grupos de
que representará un 9% (un punto porcentual edad más avanzados: en España, el 40% de los
por debajo del pico registrado durante los nuevos compradores online en el sector del gran
meses de confinamiento). consumo tiene más de 54 años4. En segundo
lugar, aumenta la penetración del canal online
ACELERACIÓN EN LA ADOPCIÓN A LARGO PLAZO DE ONLINE Y E-COMMERCE
Ejemplo: Evolución de la penetración de e-commerce en EEUU en distintas categorías (% sobre ventas)
Alimentación y bebidas Aumentos de penetración Ligera desaceleración Crecimiento ligeramente
hasta el 12-15% de cuota tras el regreso a acelerado al superar el punto
de mercado durante el las tiendas con la de inflexión y entrar en período
período de confinamiento desescalada más pronunciado de adopción
12
03
10%
10
9%
8% Independientemente
8
de la duración del
confinamiento y la
6 recesión, el COVID
4% 4% ha marcado un hito
5%
4
3% en la tendencia de
3%
penetración del
2%
NUEVOS HÁBITOS Y FORMAS 2017 2018 2019 2020 2021 2022
e-commerce
DE CONSUMO Y TRABAJO
Medicamentos y suministros médicos Cuidado personal
32 32
29%
28 28 27%
29%
24 24 22%
El COVID-19 ha actuado como acelerador de MIGRACIÓN HACIA 20%
varias tendencias. Entre las más destacadas, EL COMERCIO ELECTRÓNICO 20 20 19%
17%
la migración definitiva hacia el comercio 16 15%
16%
16 15%
electrónico, un creciente interés por el consumo El confinamiento global ha acelerado la 16%
responsable y sostenible y el avance hacia una penetración del comercio electrónico. En 12 10% 10% 12
9% 9%
estrategia híbrida de lugar de trabajo. También España, la venta online en el segmento del 8 8
ha generado cambios en tendencias de movilidad gran consumo se duplicó durante los meses 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022
urbana que veníamos observando. de confinamiento3. Con la relajación de las
restricciones de movilidad y la reapertura
de las tiendas, las ventas online se han Estimaciones pre-COVID Escenario post-COVID
ralentizado respecto al mes anterior, pero
parte del crecimiento se mantendrá a largo Fuente: Forrester eComm share data; Encuesta Brick to Click (marzo 2020); informe Walmart; análisis BCG. COVID Forecast - BCG consumer survey (N=1.192)
plazo. En Estados Unidos, las proyecciones
3. Financial Food. (29 de mayo de 2020). La compra online en gran consumo crece un 100% durante la crisis del COVID-19
4. Ídem
28 TRANSFORMACIÓN DEL MODELO PRODUCTIVO ESPAÑOL JULIO DE 2020 29para bienes y servicios críticos como el cuidado hábitos de consumo responsable y un creciente lugar de residencia y a las empresas captar potencialidades del teletrabajo y el trabajo
de la salud, la educación o la defensa jurídica. escrutinio a las prácticas empresariales. talento a nivel nacional e incluso global. presencial, combinando trabajadores en distinto
régimen, así como jornadas más flexibles. En
CONSUMO RESPONSABLE ESTRATEGIA HÍBRIDA Como consecuencia, en los próximos años una encuesta realizada en marzo de 2020, el
Y SOSTENIBLE DE LUGAR DE TRABAJO se espera ver un giro progresivo hacia un 95% de las empresas declaraba que espera
modelo híbrido que permita aprovechar las aumentar la flexibilidad tras el COVID, el 75%
La conciencia social y medioambiental ya era El teletrabajo va a ser una de las tendencias
una realidad antes de esta crisis, especialmente aceleradas por el COVID-19 con mayor
notable en las generaciones más jóvenes. permanencia a largo plazo. Los motivos son
Según una encuesta del año 2019, el 40% de múltiples: EL COVID HA SIDO EL MAYOR FACTOR DE ACELERACIÓN DEL TELETRABAJO…
los millennials aceptaría un recorte salarial a
cambio de trabajar en una empresa sostenible, • Las compañías han comprobado que el
mientras que el 46% declaraba modificar sistema funciona y, a largo plazo, podrán
sus decisiones de compra por razones de reducir el espacio de oficinas y el gasto en Nuevas COVID-19
formas de trabajar El distanciamiento social
sostenibilidad. Este porcentaje alcanzaba el alquiler Aumento de la demanda de generalizado aumenta de forma
48% en el caso de la Generación Z (nacidos formas de trabajo flexible por masiva el trabajo en remoto a
• Los empleados han eliminado el estrés del generación Y/Z nivel mundial
entre 1995 y 2012).
transporte diario al lugar de trabajo y han Aumento de la conciencia ecológica
A la tendencia anterior se une ahora la experimentado una nueva forma de trabajar Nuevas tecnologías Reducción de desplazamientos para proteger el
que permite mayor conciliación de la vida Mejora de tecnologías medioambiente acelera el trabajo en remoto
comprensión del riesgo sistémico de una como facilitador clave
familiar y profesional
pandemia, que nos hace entender de forma
mucho más clara otros riesgos sistémicos, como
• En conjunto, el teletrabajo reduce las
el medioambiental o el de la desigualdad social.
fricciones del mercado laboral al permitir a
Cabe esperar, por tanto, un repunte en los los empleados solicitar puestos fuera de su
Trabajo
en remoto
LA SOSTENIBILIDAD DE PRODUCTOS Y COMPAÑÍAS,
UN IMPERATIVO PARA LAS NUEVAS GENERACIONES
INTERÉS CRECIENTE EN TRABAJAR CAMBIOS EN LOS COMPORTAMIENTOS BÚSQUEDA DE PRODUCTOS Y
PARA EMPRESAS SOSTENIBLES DE COMPRA Y LA ELECCIÓN DE MARCAS EMPAQUETADO SOSTENIBLES
…CON EFECTOS QUE ESPERAN MANTENERSE EN EL FUTURO
% que aceptaría recorte salarial % que afirma modificar sus decisiones
% de millennials
a cambio de trabajar para una empresa de compra por razones de sostenibilidad
comprometida con la sostenibilidad
Gen. Z
Gen. Y Está dispuesto a pagar
(Millennials) 40%
(Founders) 48%
67% más por los productos 95% 75% 17%
(1995-12)
(1980-94) eco-friendly
Gen.Y
(Millennials) 46%
Gen. X (1980-94) de las empresas espera aumentar de las compañías de las compañías
25% la flexibilidad tras el COVID esperan pasar al menos esperan pasar al menos
(1965-79) Gen. X Apoyan a las
37% compañías que solo (opciones de trabajo en remoto, al 5% de su plantilla a al 20% de su plantilla a
(1965-79) 76% utilizan envases turnos más flexibles, etc.) teletrabajo permanente teletrabajo permanente
Baby Baby reciclables
Boomers 17% boomers 28%
(1946-64) (1946-64)
Fuente: BCG Pulse of the Fashion industry report 2019; Ever Green Packaging; análisis BCG Fuente: encuesta realizada por Gartner a 317 CFOs y directores financieros (marzo de 2020); análisis BCG
30 TRANSFORMACIÓN DEL MODELO PRODUCTIVO ESPAÑOL JULIO DE 2020 31planea que al menos el 5% de su plantilla tendencias, las restricciones a la movilidad
teletrabaje de forma permanente, y el 17% y el miedo al contagio han ralentizado
espera que lo haga al menos el 20%5. temporalmente el avance de las nuevas formas
de movilidad. Frente a la movilidad compartida
CAMBIOS EN LA MOVILIDAD URBANA y el transporte público, ha repuntado el uso
del vehículo privado. Se espera también
La movilidad compartida y la contratación de un desarrollo activo de la micromovilidad
transporte mediante aplicaciones (ride-hailing) (bicicletas, scooters eléctricos, etc.)
ya eran una realidad antes de esta pandemia.
A diferencia de lo que ha ocurrido con otras
CUATRO GRANDES TENDENCIAS IMPACTARÁN
SOBRE LA MOVILIDAD URBANA EN EL FUTURO
La movilidad del futuro será…
AUTÓNOMA CONECTADA
~25% de coches Más de 75%
completamente autónomos en 2035 de los coches conectados en 2025
Nuevas ventas de coches autónomos Proporción de nuevas ventas de coches
o con ayudas avanzadas a la conducción con acceso a internet1
98% 100%
77%
24% 22%
3% 11%
2017 2025 2030 2035 2017 2025 2030 2035
ELECTRIFICADA COMPARTIDA
+30% de los coches serán eléctricos La movilidad
o híbridos enchufables en 2035 compartida gana aceptación
Proporción de nuevas ventas de coches Proporción de kilómetros por carretera
31% 18%
20% 9%
2% 8% 3% 4%
2017 2025 2030 2035 2017 2025 2030 2035
Adicionalmente, se espera una aceleración de la micromovilidad (bicicletas, patinetes, scooters eléctricas)
como alternativa sostenible y con menor riesgo de contagio y mayor autonomía personal que el transporte público.
Fuente: 1. IDC (International Data Corporation); análisis BCG
5. Lavelle, Justin (abril 2020). Gartner CFO Survey Reveals 74% Intend to shift some employees to remote work permanently. Arlington, VA: Gartner
32 TRANSFORMACIÓN DEL MODELO PRODUCTIVO ESPAÑOL JULIO DE 2020 33EL COVID HA SUPUESTO LA MAYOR
CAÍDA DE EMISIONES DESDE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
Esta reducción no se consolidará si no continuamos avanzando en medidas estructurales
Emisiones globales anuales de gases de efecto invernadero
Miles de millones de toneladas CO2-equivalente
II GUERRA CAÍDA DE COVID-19
MUNDIAL LA URSS -5-10%
70 Trayectoria actual
-7% -2%
60
2ª CRISIS Acuerdos de París
50 PETRÓLEO
-4%
40
GRAN
30 DEPRESIÓN
-13% Ruta para los 2.0ºC1
CRISIS
04
20
FINANCIERA
10 -1%
Ruta para el 1.5ºC2
1925 1950 1975 2000 2025 2050
1. Asume una reducción del 25% en 2030 y 0 emisiones en 2070 2. Asume una reducción del 45% en 2030 y 0 emisiones en 2050
Nota: se excluyen UTCUTS = Usos de la Tierra, Cambios del Uso de la Tierra y Silvicultura
IMPERATIVO DE Fuentes: EDGAR 5.0; FAO; PRIMAP-hist v2.1; Global Carbon Project; IPCC; UNEP Emissions Gap Report; WRI; análisis BCG
SOSTENIBILIDAD
sostenible, de cara a construir un mundo más últimos años a través de un incremento de la
resiliente y respetuoso con el medioambiente. presión regulatoria (con objetivos de reducción
Gobiernos, empresas de todos los sectores de de emisiones y residuos a nivel nacional y
actividad económica e inversores jugarán un europeo7). Tras la irrupción del COVID-19, son
papel fundamental en la orquestación de un muchas las voces que reclaman que los planes
LA SOSTENIBILIDAD COMO IMPERATIVO incremento de temperatura con respecto a
niveles preindustriales a 1,5ºC en 2050, alcanzar modelo de desarrollo sostenible que permita de estímulo económico no solamente tengan
TRANSVERSAL A TODOS LOS SECTORES
dicha meta requeriría una reducción adicional impulsar la recuperación económica, generar en cuenta objetivos de recuperación económica,
DE ACTIVIDAD
del 5% cada año en las emisiones netas a nivel empleo y riqueza, y alcanzar con éxito la sino que además prioricen la reducción de
mundial durante las próximas décadas6. neutralidad energética. emisiones en todos los sectores de actividad.
La paralización del transporte y buena parte
de la actividad industrial durante la crisis del
COVID-19 ha provocado un descenso en las El reto del cambio climático y el imperativo CONSENSO INTERNACIONAL SOBRE LA Por parte del tejido empresarial, el 70% de
de la sostenibilidad se configuran como un NECESIDAD DE REDUCIR EMISIONES Y las compañías reconocen su exposición a las
emisiones de carbono de entre el 5 y el 10%
desafío mundial que afectará a todos los POTENCIAR LA ECONOMÍA CIRCULAR oportunidades y riesgos derivados del cambio
a nivel mundial, la mayor caída de emisiones
países, empresas y sociedad civil. Al mismo climático. En los próximos años las empresas
presenciada desde la Segunda Guerra Mundial.
tiempo, se abre una oportunidad para encauzar Existe una conciencia social cada vez mayor impulsarán con mayor fuerza iniciativas para
Si bien esta reducción ha supuesto un primer
la recuperación económica de manera más en torno al reto de la sostenibilidad. En el aumentar su eficiencia energética como vía
paso para alcanzar el objetivo de limitar el
ámbito institucional, se ha manifestado en los para reducir emisiones, ahorrar costes
6. IPCC (2018). Calentamiento global de 1,5ºC. Informe especial del IPCC sobre los impactos del calentamiento global de 1,5 °C con respecto a los niveles preindustriales y las trayec- 7. A nivel europeo, la Directiva de Residuos (2008, actualizada en 2018) regula la gestión de los residuos en la UE, mientras que el Plan de Acción para la Economía Circular
torias correspondientes que deberían seguir las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, en el contexto del reforzamiento de la respuesta mundial a la amenaza del de la Comisión Europea (uno de los principales componentes del Pacto Verde Europeo) pretende impulsar la circularidad de la economía en la UE
cambio climático, el desarrollo sostenible y los esfuerzos por erradicar la pobreza
34 TRANSFORMACIÓN DEL MODELO PRODUCTIVO ESPAÑOL JULIO DE 2020 35y cumplir con las nuevas demandas de A esta tendencia se añade el crecimiento de la Resultado de este progresivo aumento de
productos sostenibles de los consumidores. inversión de impacto social (Impact Investing), la conciencia social es la aceleración en el
que ha pasado de ser un sector nicho a atraer desarrollo de los mercados de tecnología para
En relación con el sistema financiero, a los fondos de inversión más relevantes del reducir la huella de carbono, con un crecimiento
los últimos años han sido testigo de la mundo. En el año 2019, el sector alcanzó los medio anual esperado del ~15% en 2025.
consolidación de la Inversión Socialmente 500.000 millones de dólares en activos bajo
Responsable como exigencia creciente por gestión8 y se espera que su crecimiento se
parte de los mercados de capital para el acelere tras la irrupción del COVID-19.
acceso de las empresas a financiación.
LA REGULACIÓN APUESTA POR LA ECONOMÍA CIRCULAR LOS MERCADOS DE TECNOLOGÍA PARA REDUCIR LA HUELLA
Objetivos UE 2030: reciclaje del 60% de residuos municipales y 70% de envases DE CARBONO CRECERÁN A DOBLE DÍGITO, ALCANZANDO LOS ~2B€ EN 2025
Residuos Reciclaje Reciclaje Envases Envases Envases Envases Envases
Mercados de tecnología para CAGR
municipales de residuos de envases plástico metales aluminio cristal papel
en vertedero municipales ferrosos y cartón
reducir la huella ambiental (B€)1 1,7 2019-2025
Reducción huella
0,4
ambiental en edificios2
11,6%
2025 n/a 55% 65% 50% 70% 50% 70% 75% +15%
Objetivos 0,5
UE Electrificación
+7%
0,7 del transporte3
23,1%
2030 10% 60% 70% 55% 80% 60% 75% 85% 0,5 0,2
0,2 0,1
0,1
0,8 Energías
renovables4 11,9%
0,4
0,3
2017 53% 33% 69% 48% 85%1 72% 75%
Niveles 2014 2019 2025E
actuales
1. Estimaciones en USD, tipo de cambio 2019 $/€ 1,12 2. Mercado de materiales sostenibles para la construcción 3.Vehículos eléctricos e infraestructura de carga
1. Estadísticas sólo disponibles para envoltorios metálicos 4. Energía solar, eólica, geotérmica, biomasa, smart grid
Fuente: Consejo Europeo de la Unión Europea; Directiva de tratamiento de residuos; Directivas de envases y residuos de envases; Paquete de Economía Circular 2015-2020; Eurostat Fuente: Global construction sustainable material market; BIS research; Allied Market research; análisis BCG
8. Global Impact Investing Network. (2019). Sizing the Impact. Nueva York (EEUU.), pág. 6
36 TRANSFORMACIÓN DEL MODELO PRODUCTIVO ESPAÑOL JULIO DE 2020 37CATALIZADORES
DEL CAMBIO
LA ERA POST-COVID ESTARÁ MARCADA
POR LA ACELERACIÓN DE LA TRANSFORMACIÓN
DIGITAL Y NUEVOS HORIZONTES TECNOLÓGICOS
Las macrotendencias descritas serán impulsadas por tres motores que resultarán clave
en el proceso de transformación de la sociedad y la economía a nivel mundial:
• La aceleración de la transformación digital en todos los sectores
• La consolidación de tecnologías emergentes y soluciones cada vez más disruptivas
• La revolución de la inteligencia artificial, dando lugar a un entorno mucho más dinámico,
personalizado y mejor preparado para anticipar cambios.
01
ACELERACIÓN DE LA
02
NUEVOS HORIZONTES
03
REVOLUCIÓN DE LA INTELIGENCIA
TRANSFORMACIÓN DIGITAL TECNOLÓGICOS ARTIFICIAL
• Impulso a la digitalización y • Auge de la robótica y automatización • Desarrollo de capacidades de adaptación
apalancamiento en IoT en todos los sectores como imperativos de eficiencia a un ecosistema mucho más dinámico,
con toma de decisiones en tiempo real
• Transformación de las empresas en • Consolidación de tecnologías
entidades biónicas emergentes (p. ej. 5G, blockchain, • Importancia creciente de nuevos
impresión 3D, nanotecnología, procesos para detectar weak signals,
• Agilización de la Administración y la biovigilancia, etc.) y apuesta anticipar cambios en el futuro y
prestación de servicios públicos ambiciosa por nuevas soluciones fortalecer la capacidad de respuesta
disruptivas (implantes neuronales
• Auge de la ciberseguridad y garantía de artificiales, genética avanzada, • Adaptación de la oferta a “segmentos de
protección en un ecosistema digital. ciborgs, etc.) uno”, cubriendo necesidades individuales
y maximizando la personalización.
38 TRANSFORMACIÓN DEL MODELO PRODUCTIVO ESPAÑOL JULIO DE 2020 39TRAS LA IRRUPCIÓN DEL COVID, +80% DE LAS EMPRESAS
PLANEAN ACELERAR SU TRANSFORMACIÓN
Opinión sobre el nivel de urgencia de la transformación digital
tras la crisis del COVID (% encuestados)
9% 3% 6% 7% 10% 12% 12% 12% 17%
16% 13% 11% 7%
10% 8% 7% 12%
81% 81% 81% 82% 83% 81% 81% 83%
76%
Menor
Misma
Mayor
Todos Instituciones Consumo Seguros Sector Industria TMT Cuidado Energía
los financieras público de la
sectores salud
01
ACELERACIÓN DE LA
Fuente: DSR Digital Transformation 2020 Survey (encuesta abierta, datos a 27 Mayo 2020, con n=495); análisis BCG
El llamado internet de las cosas (IoT) es un
puntal relevante para explotar el potencial
consumidores y transformar la experiencia
de usuario. Un ejemplo del potencial
TRANSFORMACIÓN DIGITAL de la digitalización. La penetración del IoT es transformador de esta tecnología son las
cada vez mayor y se espera que este mercado operaciones quirúrgicas remotas: en el año
continúe creciendo a un ritmo superior al 30% 2019, China practicó la primera operación
anual durante los próximos años, impulsado cerebral remota gracias a un sistema quirúrgico
por mejoras en las capacidades de sensores conectado y a una conexión ultrarrápida. El
y dispositivos, una conectividad cada vez más cirujano se encontraba a 3.000 km de distancia
IMPULSO A LA DIGITALIZACIÓN de servicios intensivos en mano de obra, fiable, nuevos avances en el procesamiento de durante la operación.
Y APALANCAMIENTO EN IoT tradicionalmente menos propensos a la datos y nuevas tecnologías como blockchain.
EN TODOS LOS SECTORES adopción de nuevas tecnologías. La educación, TRANSFORMACIÓN DE LAS EMPRESAS
convertida en remota en cuestión de días, la El IoT está remodelando la manera en que las EN ENTIDADES BIÓNICAS
La crisis del COVID-19 ha precipitado una salud, con nuevas soluciones de telemedicina, empresas toman decisiones y ejecutan sus
transición hacia lo digital que ya era evidente o la restauración, con el auge del reparto de procesos y la forma en que interactuamos con El paso siguiente de la digitalización y la
con anterioridad a la pandemia. En el año comida a domicilio, son casos paradigmáticos el mundo físico. Una vez que las empresas ya transformación tecnológica es la creación de
2019, el 50% de los inversores consideraba el que reflejan la capacidad de adaptarse al nuevo han integrado los casos de uso más extendidos, empresas biónicas: compañías en las que
desarrollo de capacidades digitales la máxima entorno. centrados principalmente en el ahorro de no hay procesos digitales aislados, o usos
prioridad corporativa9. Tras el estallido del costes o la mejora de eficiencia (por ejemplo, puntuales de tecnología, sino una integración
COVID-19, el 80% de las compañías tienen La tecnología y la digitalización se erigen como mantenimiento predictivo), surgen nuevas completa de ambas en el proceso productivo y
previsto acelerar su transformación digital10. elementos transformadores clave de todas las oportunidades de creación de valor, como la con el capital humano. El reto de las compañías
áreas de la empresa, tanto en el go-to-market y prestación de nuevos servicios basados en en el futuro no es desarrollar las capacidades
Estos últimos meses han supuesto un punto en la relación con el cliente, como en procesos y esta tecnología o el uso de IoT para descubrir tecnológicas, sino integrarlas y combinarlas con
de inflexión especialmente para los sectores operaciones internas. y adaptarse mejor a las preferencias de los el capital humano para acelerar la innovación.
9. Boston Consulting Group (12 de febrero de 2020). Investors Want Companies to Be Resilient and Bold
10. Boston Consulting Group (1 de mayo de 2020). COVID-19 BCG Perspectives: Facts, scenarios and actions for leaders
40 TRANSFORMACIÓN DEL MODELO PRODUCTIVO ESPAÑOL JULIO DE 2020 41También puede leer
