Antofagasta Minerals: "Desafíos de la Minería" Francisco J. Veloso B.
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Antofagasta Minerals: “Desafíos de la Minería” Francisco J. Veloso B. Presidente Directorio Minera Los Pelambres Vice Presidente Investor Relations Antofagasta PLC Seminario Senado 18 de Junio, 2018
AGENDA 1. Grupo Antofagasta PLC ▪ Una minera al Grupo y su desempeño 2. Mercado del Cobre ▪ Perspectivas de demanda y oferta mundial 3. Desafíos para minería chilena ▪ Cómo la abordamos con mirada de largo plazo
UNA MIRADA AL GRUPO ANTOFAGASTA PLC
Antofagasta plc se encuentra listada en London Stock Exchange (FTSE 100)
350
300
250
200
150
100
50
0
0% 25% 50% 75% 100%
-50
UNA MIRADA AL GRUPO ANTOFAGASTA PLC
Antofagasta Minerals hoy – Operaciones Grupo Minero:
2014 Inicio
70%
(unión de Esperanza
y El Tesoro)
2016 70%
AMSA AMSA
Producción 2017 LOM Producción 2017 LOM
228 kt Cu 2058 81 kt Cu 2036
Inicio Adquisición
1999 60% 2015 50%
AMSA AMSA
Producción 2017 LOM Producción 2017 LOM
344 kt Cu 2037 103 kt Cu 2029
UNA MIRADA AL GRUPO ANTOFAGASTA PLC
Desarrollo histórico, presente y futuro: crecimiento exponencial y permanente
2016: Inicio de
operación Antucoya y
PRODUCCIÓN compra Zaldívar
kt 2000: Comienzo de
800 1997: Inicio de operación Los
2010 - 2015: 655 ktpa
700 construcción Los Pelambres
600 Pelambres
2000 - 2009: 451 ktpa
500
400
300
200
100 1994 – 1999: 57 ktpa
0
1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
2008: Inicio de 2013: Inicio de
1999: Inicio de
construcción construcción Antucoya
construcción El Tesoro
2001: Inicio Esperanza
(Centinela) 2011: Comienzo de
operación El Tesoro (Centinela)
(Centinela) operación Esperanza
(Centinela)
UNA MIRADA AL GRUPO ANTOFAGASTA PLC
Invirtiendo a través del ciclo:
Expansión Incremental Los Pelambres (INCO)
Encuentro Óxidos Fase 1 Fase 2
Cu: 50kt Cu: +55 kt Cu: +35 kt
Construcción Planta Moly Alternativas de Crecimiento Centinela
Antucoya (85 kt Cu) (Mo: 2,4 kt) Segunda Concentradora
o
Compra Zaldívar expandir capacidad actual
(50 kt Cu)
Twin Metals
USA
Exploración focalizada
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022+
Venta ADASA y Venta activos Venta de activos (fuera del core business)
MICHILLA eléctricos Electricidad y Agua
AGENDA 1. Grupo Antofagasta PLC ▪ Una minera al Grupo y su desempeño 2. Mercado del Cobre ▪ Perspectivas de demanda y oferta mundial 3. Desafíos para minería chilena ▪ Cómo la abordamos con mirada de largo plazo
MERCADO DEL COBRE
Demanda creciente Oferta restringida
• Crecimiento del consumo sostenido en China • Caída de leyes en operaciones existentes
o Demografía
• Desafíos técnicos en proyectos brownfield
o Urbanización y mayores niveles de ingresos
o Mayor consumo de artefactos intensivos en cobre • Reducido portafolio de proyectos greenfield
• Infraestructura • Éxito limitado en el descubrimiento de nuevos
depósitos
o Red eléctrica, ferrocarril, carreteras
o India y otros países emergentes serán los próximos • Factores de incertidumbre
o Riesgos geo-políticos
• Economía verde o Desequilibrios macroeconómicos en China
o Energías renovables o Riesgo de proteccionismo que afecta el
o Eficiencia energética comercio y el crecimiento económico
o Electro movilidad
MERCADO DEL COBRE
Demanda de cobre esperada Balance de oferta y demanda
30 Contribución brownfield
28
Operaciones existentes y proyectos altamente probables
26
24 Demanda estimada de producción de mina
22
20 4 Mt
Mt Cu
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027
Fuente: CRU
Fuente: Wood Mackenzie
Fuente: Wood Mackenzie
El cobre sigue siendo uno de los metales más atractivos gracias a su dinámica de oferta y demanda
AGENDA 1. Grupo Antofagasta PLC ▪ Una minera al Grupo y su desempeño 2. Mercado del Cobre ▪ Perspectivas de demanda y oferta mundial 3. Desafíos para minería chilena ▪ Cómo la abordamos con mirada de largo plazo
PRINCIPALES DESAFÍOS
Seguridad Personas
Primera prioridad de Antofagasta
plc Mantener relaciones laborales de
mutuo beneficio
Construyendo una cultura de cero
fatalidad Estrategia de Diversidad e Inclusión
Disponibilidad de agua Demanda creciente de energía
Uso de agua desalinizada se está Eficiencia de uso y reducción de
convirtiendo en el “nuevo emisiones de CO2.
estándar” para futuros proyectos
mineros Irrupción de fuentes de energía
renovable con menores costos de
45% del agua usada en el Grupo desarrollo. Sobre 53% de energía MLP
provino del mar es ERNCSEGURIDAD Y SALUD
► Accidentes Fatales
Sin accidente fatal desde Abril 2016
0
► Índice de Frecuencia A (LTIFR 1.0)
El mejor resultado registrado
0,99%
► Reportabilidad de Cuasi Accidentes
162%
► Modelo de Seguridad y Salud actualizado
2017 comparado con 2016 12PRINCIPALES DESAFÍOS
Seguridad Personas
Primera prioridad de Antofagasta
plc Mantener relaciones laborales de
mutuo beneficio
Construyendo una cultura de cero
fatalidad Estrategia de Diversidad e Inclusión
Disponibilidad de agua Demanda creciente de energía
Uso de agua desalinizada se está Eficiencia de uso y reducción de
convirtiendo en el “nuevo emisiones de CO2.
estándar” para futuros proyectos
mineros Irrupción de fuentes de energía
renovable con menores costos de
45% del agua usada en el Grupo desarrollo. Sobre 53% de energía MLP
provino del mar es ERNCPERSONAS
► Negociaciones colectivas finalizadas:
3 Centinela
2 Los Pelambres
2 Zaldívar
► Nueva Estrategia de Diversidad e
InclusiónPRINCIPALES DESAFÍOS
Seguridad Personas
Primera prioridad de Antofagasta
plc Mantener relaciones laborales de
mutuo beneficio
Construyendo una cultura de cero
fatalidad Estrategia de Diversidad e Inclusión
Disponibilidad de agua Demanda creciente de energía
Uso de agua desalinizada se está Eficiencia de uso y reducción de
convirtiendo en el “nuevo emisiones de CO2.
estándar” para futuros proyectos
mineros Irrupción de fuentes de energía
renovable con menores costos de
45% del agua usada en el Grupo desarrollo. Sobre 53% de energía MLP
provino del mar es ERNCAGUA
► Consumo agua de mar del
Grupo Antofagasta Minerals
45%
29.2 mm3
del total 26.6 mm3
20.6 mm3
► Consumo agua de mar de
Centinela
88% del total
2015 2016 2017
mm3 = million cubic metresPRINCIPALES DESAFÍOS
Seguridad Personas
Primera prioridad de Antofagasta
plc Mantener relaciones laborales de
mutuo beneficio
Construyendo una cultura de cero
fatalidad Estrategia de Diversidad e Inclusión
Disponibilidad de agua Demanda creciente de energía
Uso de agua desalinizada se está Eficiencia de uso y reducción de
convirtiendo en el “nuevo emisiones de CO2.
estándar” para futuros proyectos
mineros Irrupción de fuentes de energía
renovable con menores costos de
45% del agua usada en el Grupo desarrollo. Sobre 53% de energía MLP
provino del mar es ERNCENERGÍA
► Consumo de energías renovables del Grupo
(eólica y solar)
21% del total
17%
21%
► Consumo de energías renovables en Los
Pelambres
54% del total
5%
► Contratos de energía que favorecen las
2015 2016 2017
fuentes de baja emisiónPRINCIPALES DESAFÍOS
Comunidades Territorio
Relaciones con comunidades Competencia de minería con
evolucionando a relaciones otros sectores productivos por
sustentables de largo plazo el uso del territorio
Programa Somos Choapa. Cercanía a áreas protegidas y
Acuerdo con la comunidad de poblaciones urbanas
Caimanes firmado en 2016
Innovación Productividad
Plataformas de captura para Menores leyes de mineral,
generación de valor a mayores durezas, impurezas y
operaciones actuales distancias
Identificación oportunidades de
Aumentar productividad
innovación para mejoramiento
laboral y del capital
de competitividad y
productividad
Disponibilidad de aguaRELACIÓN CON COMUNIDADES
DIÁLOGO
► Sin incidentes operacionales con COLABORACIÓN
impacto en comunidades cercanas a la
faena minera REPORTABILIDAD
► Consolidación de Somos Choapa en Los EXCELENCIA
Pelambres y Diálogos para el
Desarrollo en las operaciones del norte TRANSPARENCIAPRINCIPALES DESAFÍOS
Comunidades Territorio
Relaciones con comunidades Competencia de minería con
evolucionando a relaciones otros sectores productivos por
sustentables de largo plazo el uso del territorio
Programa Somos Choapa. Cercanía a áreas protegidas y
Acuerdo con la comunidad de poblaciones urbanas
Caimanes firmado en 2016
Innovación Productividad
Plataformas de captura para Menores leyes de mineral,
generación de valor a mayores durezas, impurezas y
operaciones actuales distancias
Identificación oportunidades de
Aumentar productividad
innovación para mejoramiento
laboral y del capital
de competitividad y
productividad
Disponibilidad de aguaTERRITORIO
► 50% recursos de cobre de
Chile están en Macrozona Central de Chile
► Entre Macro Zona central se concentra
gran urbanización y densidad poblacional
del país
► Entre la IV y VI Región se desarrolla una
importante actividad agrícola y vitivinícola
60%
de la población de ChilePRINCIPALES DESAFÍOS
Comunidades Territorio
Relaciones con comunidades Competencia de minería con
evolucionando a relaciones otros sectores productivos por
sustentables de largo plazo el uso del territorio
Programa Somos Choapa. Cercanía a áreas protegidas y
Acuerdo con la comunidad de poblaciones urbanas
Caimanes firmado en 2016
Innovación Productividad
Plataformas de captura para Menores leyes de mineral,
generación de valor a mayores durezas, impurezas y
operaciones actuales distancias
Identificación oportunidades de
Aumentar productividad
innovación para mejoramiento
laboral y del capital
de competitividad y
productividad
Disponibilidad de aguaINNOVACIÓN ► Nuevas soluciones para manejo de tranques de relaves, minimizando impactos y optimizando su operación ► Movimiento masivo de materiales a grandes distancias ► Incoporación de tecnología en procesos mineros ► Procesamiento de sulfuros reduciendo inversión requerida
PRINCIPALES DESAFÍOS
Comunidades Territorio
Relaciones con comunidades Competencia de minería con
evolucionando a relaciones otros sectores productivos por
sustentables de largo plazo el uso del territorio
Programa Somos Choapa. Cercanía a áreas protegidas y
Acuerdo con la comunidad de poblaciones urbanas
Caimanes firmado en 2016
Innovación Productividad
Plataformas de captura para Menores leyes de mineral,
generación de valor a mayores durezas, impurezas y
operaciones actuales distancias
Identificación oportunidades de
Aumentar productividad
innovación para mejoramiento
laboral y del capital
de competitividad y
productividad
Disponibilidad de aguaPRODUCTIVIDAD ► Cultura de austeridad y disciplina en asignación de recursos 13% reducción costos ► Simplificación funcional y un nuevo Modelo Operativo en todas las operaciones ► Máxima utilización de capacidad instalada y de equipos disponibles
EN RESUMEN 1. Minería ha sido un habilitator del desarrollo de Chile 2. Como industria y como compañía hemos aprendido en estos años de auge 3. Para mantener liderazgo en minería, debemos aumentar la competitividad y productividad
Antofagasta Minerals: “Desafíos de la Minería” Francisco J. Veloso B. Presidente Directorio Minera Los Pelambres Vice Presidente Investor Relations Antofagasta PLC Seminario Senado 18 de Junio, 2018
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