Antofagasta Minerals: Desarrollo presente y futuro Iván Arriagada H. Mesa Redonda Escuela de Minas Universidad de las Américas
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Antofagasta Minerals: Desarrollo presente y futuro Iván Arriagada H. Presidente Ejecutivo Antofagasta plc Mesa Redonda Escuela de Minas Universidad de las Américas 28 de Junio, 2018
AGENDA
1. Una mirada al Grupo Antofagasta plc
▪ Antofagasta Minerals desde la mirada de nuestra Política de
Sustentabilidad
2. Desarrollo presente y futuro / Proyectos
▪ Infraestructura Complementaria Los Pelambres (INCO)
▪ Distrito Minero Centinela (DMC) / Caso Alternativo
3. Mercado y principales desafíos
▪ Cómo los abordamos con una mirada de largo plazo
AGENDA
1. Una mirada al Grupo Antofagasta plc
▪ Antofagasta Minerals desde la mirada de nuestra Política de
Sustentabilidad
2. Desarrollo presente y futuro / Proyectos
▪ Infraestructura Complementaria Los Pelambres (INCO)
▪ Desarrollo Distrito Centinela (DMC) / Caso Alternativo
3. Mercado y principales desafíos
▪ Como los abordamos con una mirada de largo plazo
ANTOFAGASTA PLC
Antucoya
• Propiedad 70%
Grupo • 80.500 ton Cu1
• C1: $168 c/lb
• Antofagasta plc está listada en la Bolsa de Londres
• 65% controlado por Grupo Luksic, 35% libre flotación
Centinela
• Valorización de mercado1: US$12.8 billones • Propiedad 70%
• 228.300 ton Cu1
• FTSE 100
• C1: $137 c/lb
Santiago
División de Minería Zaldívar
• Dentro de los 10 productores de cobre más grandes • Propiedad 50%
• 103.300 ton Cu1
• Producción de oro y moly como subproductos
• C1: $162 c/lb
• 4 operaciones en Chile
• Activos de alta calidad con significativo potencial de Los Pelambres
crecimiento • Propiedad 60%
• 343.800 ton Cu1
División de Transporte • C1: $102 c/lb
• Provee transporte por ferrocarril y camiones en la región
Grupo (2017)
de Antofagasta
• 704.300 ton Cu1
• C1: $125 c/lb
1. Producción 2017, base 100%
UNA HISTORIA DE DESARROLLO PERMANENTE
2016: Inicio de operación
PRODUCCIÓN Antucoya y compra
Zaldívar
kt 2000: Comienzo de
800 1997: Inicio de operación Los
2010 - 2015: 655 ktpa
700 construcción Los Pelambres
600 Pelambres
2000 - 2009: 451 ktpa
500
400
300
200
100 1994 – 1999: 57 ktpa
0
1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
2008: Inicio de 2013: Inicio de
1999: Inicio de
construcción construcción Antucoya
construcción El Tesoro
Esperanza
(Centinela) 2001: Inicio operación 2011: Comienzo de
(Centinela)
El Tesoro (Centinela) operación Esperanza
(Centinela)
LO QUE NOS PERMITE ESTAR DENTRO DE LOS
10 PRODUCTORES DE COBRE MÁS GRANDES
Principales productores de cobre a nivel mundial, basado en producción atribuible 2017 (‘000t)
1.815
1.419
1.278
1.077
871 704
575 531 492 486 435
Curva de Costo de Caja 2017
350
300 1er Cuartil 105 2do Cuartil 128 3er Cuartil 157 4to Cuartil
250 c/lb c/lb c/lb
200
150 125c/lb Zaldívar
100 Los Pelambres Antucoya
Centinela
50
0
-50 0% 25% 50% 75% 100%
Fuente: SNL, Wood Mackenzie Q4 2017 Copper Review, Antofagasta HY 2017. Antofagasta C1 al 2017
Nuestros ámbitos de gestión
Personas Medio Ambiente Desarrollo Social Transparencia y Gobierno Desempeño
Corporativo Económico
Nuestra primera prioridad PERSONAS
SEGURIDAD Y SALUD
► Accidentes Fatales
Sin accidente fatal desde Abril 2016
0
► Índice de Frecuencia (IF 1.00)
El mejor resultado registrado 18%
► Reportabilidad de Cuasi Accidentes
152%
► Modelo de Seguridad y Salud actualizado
2017 comparado con 2016 (Grupo Minero) 9
PERSONAS
► Negociaciones colectivas finalizadas:
3 Centinela
2 Los Pelambres
2 Zaldívar
► Nueva Estrategia de Diversidad e
InclusiónMEDIO AMBIENTE
Autoridad Ambiental (SEA) aprobó el proyecto Infraestructura Complementaria de Los Pelambres en febrero Revisión favorable Aprobado unánimemente Incluye Planta Desaladora
AGUA
► Consumo agua de mar del
Grupo
45%
29.2 mm3
del total 26.6 mm3
20.6 mm3
► Consumo agua de mar de
Centinela
88% del total
2015 2016 2017
mm3 = millones metros cúbicosENERGÍA
► Consumo de energías renovables del Grupo
(eólica y solar)
21% del total
17%
21%
► Consumo de energías renovables en Los
Pelambres
54% del total
5%
► Contratos de energía que favorecen las
2015 2016 2017
fuentes de baja emisiónCUMPLIMIENTO MEDIO AMBIENTAL
► Actualización del Modelo de ► Plan de Cumplimiento
Gestión Ambiental acordado con autoridad
ambientalCAMBIO CLIMÁTICO
Grupo comprometido ► Objetivo:
300.000
con reducir su impacto Toneladas of CO2
en cambio climático
► Equivalente a:
3%
Reducción del efecto gas
invernadero (GHG), al
20221
1 Reducción relativa al forecast Caso Base 2017DESARROLLO SOCIAL
RELACIÓN CON COMUNIDADES
DIÁLOGO
► Sin incidentes materiales reportados COLABORACIÓN
por comunidades cercanas a la
operación REPORTABILIDAD
► Consolidación de Somos Choapa en Los EXCELENCIA
Pelambres y Diálogos para el
Desarrollo en las operaciones del norte TRANSPARENCIAConstrucción del Centro de Formación Técnica Los Vilos para 300 estudiantes. Entregado en comodato al CEDUC, Universidad Católica del Norte.
TRANSPARENCIA Y GOBIERNO CORPORATIVO
GOBIERNO CORPORATIVO
► Revisión y update de nuestro Sistema de Gestión de Riesgo
► Re-certificación de nuestro Modelo de Prevención del
Delito (soborno, financiamiento del terrorismo)
► Canal de Denuncias efectivo y Comité de Ética reportando
periódicamente al DirectorioDESEMPEÑO ECONÓMICO
22UN AÑO DE SÓLIDO PROGRESO (2017) ►Producción 704.300 T/CuF ►Costo caja neto $125 c/lb ►EBITDA US$2.587m ►EBITDA MARGEN 54,6 %
Nuestra mirada para el 2018 PRIORIDADES 2018
NUESTRAS PRIORIDADES 2018
• Cero fatalidad
Valor y
crecimiento • Cumplir nuestros planes de producción y costos
rentable (más • Preparación para mayores leyes en 2019
que volumen)
• Mejoras en productividad y optimizaciones en costo
• Compromiso con expansión de Los Pelambres
• Definición de alternativa de mayor retorno para la
expansión de CentinelaAGENDA
1. Una mirada al Grupo Antofagasta plc
▪ Antofagasta Minerals desde la mirada de nuestra Política de
Sustentabilidad
2. Desarrollo presente y futuro / Proyectos
▪ Infraestructura Complementaria Los Pelambres (INCO)
▪ Distrito Minero Centinela (DMC) / Caso Alternativo
3. Mercado y principales desafíos
▪ Como los abordamos con una mirada de largo plazoESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO PRESENTE Y FUTURO
Negocio Base
• Foco permanente en gestión de costos y competitividad
• Cumplir compromiso (guidance) de producción y costos
• Optimizar el performance de los activos actuales
• Relacionamiento proactivo con nuestras comunidades y
stakeholders
Crecimiento Orgánico y Sustentable del
Negocio Base
• Comisionamiento en Centinela de proyectos Óxidos
Encuentro y Planta Moly
• Aprobación de inversión proyecto INCO Los Pelambres y
definición de alternativa de crecimiento en Centinela
Crecimiento más allá del Negocio Base
• Progreso en actividades de exploración
• Twin Metals en Estados Unidos
• Monitorear oportunidades potenciales de adquisicionesDESARROLLO PRESENTE Y FUTURO: PROYECTOS
Invirtiendo a través del ciclo:
Expansión Incremental Los Pelambres (INCO)
Óxidos Encuentro Fase 1 Fase 2
Cu: 50kt Cu: +55 kt Cu: +35 kt
Construcción Planta Moly Alternativas de Crecimiento Centinela
Antucoya (85 kt Cu) (Mo: 2,4 kt) Segunda Concentradora
o expandir capacidad actual
Compra Zaldívar
(50 kt Cu)
Twin Metals
USA
Exploración focalizada
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022+
Venta ADASA y Venta activos Venta de activos (fuera del core business)
MICHILLA eléctricos Electricidad y AguaDESARROLLO PRESENTE Y FUTURO: INCO Los Pelambres
Expansión Incremental Los Pelambres (INCO)
Fase 1 (190 ktpd procesamiento) Fase 2 (205 ktpd procesamiento)
• Incluye Planta Desalinizadora • Requiere permisos / EIA adicional
• EIA aprobado en febrero 2018 • Incrementa producción Cu 35 kt
• Incrementa producción Cu 55 kt desde 2021 • Aumenta capacidad de relaves y botaderos
• Inversión estimada Capex US$1.300 millones • Extiende el LOM en 15 años
o US$780 millones para la expansión de la Planta
o US$520 millones para Planta Desalinizadora
o En proceso de obtención de permisosDESARROLLO PRESENTE Y FUTURO: Crecimiento Centinela
Mirador Óxidos
Alternativas de Crecimiento Centinela
Tesoro
Alternativa DMC: Segunda concentradora
• 90 ktpd procesamiento Mirador Sulfuros
• Estudio de factibilidad en proceso (Dic-18)
• Incrementa producción Cu 180 kt CuEq Esperanza
• Inversión estimada Capex US$4.300 millones
Esperanza Sur Paleo Canal / Llano
• Extiende el LOM en 30+ años
• Diseño considera futuras expansiones a 150 ktpd de Encuentro Óxidos
procesamiento
• RCA y permisos aprobados
Encuentro Sulfuros
O: Expandir concentradora existente Penacho Blanco
• Estudio de Scoping completado
• Estudio de pre factibilidad en proceso (Dic-18)
• Proyecto Brownfield
Polo Sur
• Menor intensidad de Capex
• Menor riesgo de construcción y ejecuciónAGENDA
1. Una mirada al Grupo Antofagasta plc
▪ Antofagasta Minerals desde la mirada de nuestra Política de
Sustentabilidad
2. Desarrollo presente y futuro / Proyectos
▪ Infraestructura Complementaria Los Pelambres (INCO)
▪ Distrito Minero Centinela (DMC) / Caso Alternativo
3. Mercado y principales desafíos
▪ Cómo los abordamos con una mirada de largo plazoMERCADO DEL COBRE
Demanda creciente Oferta restringida
• Crecimiento del consumo sostenido en China • Caída de leyes en operaciones existentes
o Demografía
• Desafíos técnicos en proyectos brownfield
o Urbanización y mayores niveles de ingresos
o Mayor consumo de artefactos intensivos en cobre • Reducido portafolio de proyectos greenfield
• Infraestructura • Éxito limitado en el descubrimiento de nuevos
depósitos
o Red eléctrica, ferrocarril, carreteras
o India y otros países emergentes serán los próximos • Factores de incertidumbre
o Riesgos geo-políticos
• Economía verde o Desequilibrios macroeconómicos en China
o Electro movilidad o Riesgo de proteccionismo que afecta el
o Energías renovables comercio y el crecimiento económico
o Eficiencia energética • Reciclaje es sensible al precioMERCADO DEL COBRE
Demanda de cobre esperada Balance de oferta y demanda
30 Contribución brownfield
28
Operaciones existentes y proyectos altamente probables
26
24 Demanda estimada de producción de mina
22
20
Mt Cu
18
16 4 Mt
14
12
10
8
6
4
2
0
2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027
Fuente: CRU
Fuente: Wood Mackenzie
Fuente: Wood Mackenzie
El cobre sigue siendo uno de los metales más atractivos gracias a su dinámica de oferta y demandaPRINCIPALES DESAFÍOS DE LA INDUSTRIA
Seguridad Desarrollo de personas
Primera prioridad de
Antofagasta plc Estrategia de Diversidad e Inclusión
Construyendo una cultura de Instalaciones de entrenamiento en las
cero fatalidad operaciones
Productividad e Innovación Comunidades
Relaciones con comunidades
Aumentar productividad laboral
evolucionando a relaciones
y del capital
sustentables de largo plazo
Menores leyes de mineral,
Programa Somos Choapa. Acuerdo con
mayores durezas, impurezas y
la comunidad de Caimanes firmado en
distancias
2016PRINCIPALES DESAFÍOS DE LA INDUSTRIA
Demanda creciente de energía Cambios regulatorios y medioambientales
Eficiencia de uso y reducción
de emisiones de CO2. Reforma laboral y reforma
tributaria
Irrupción de fuentes de energía
renovable con menores costos Cambios a la Ley de medio
de desarrollo. Sobre 53% de ambiente y otras regulaciones
energía MLP es ERNC
Disponibilidad de agua Sustentabilidad
Uso de agua desalinizada se
está convirtiendo en el “nuevo
estándar” para futuros
Mayor conciencia
proyectos mineros
medioambiental y social
45% del agua usada en el Grupo
provino del marPRINCIPALES DESAFÍOS DE LA INDUSTRIA
INNOVACIÓN: PARTE FUNDAMENTAL DE NUESTRA CARTA DE VALORES
RESPETO a
EXCELENCIA en En innovación, buscamos:
el Desempeño
los Demás • Promover y ejecutar proyectos de innovación que
Diario
generen valor para la organización, las personas y el
entorno.
• Apalancar los otros pilares estratégicos de la compañía
(operaciones de excelencia, seguridad y sustentabilidad
Responsabilidad por INNOVACIÓN y crecimiento).
la SEGURIDAD Y LA como Práctica
SALUD Permanente • Fomentar el co-desarrollo de iniciativas con
instituciones externas, generando relaciones sostenibles
para creación de valor mutuo.
• Fomentar una “cultura innovadora” en toda la
Compromiso organización, que desarrolle ambientes de trabajo que
Ser favorezcan la generación de ideas e iniciativas, así
con la
SUSTENTABILIDAD VISIONARIOS como las prácticas innovadoras.PRINCIPALES DESAFÍOS DE LA INDUSTRIA
FOCOS DE INNOVACIÓN EN ANTOFAGASTA MINERALS
Automatización Minerales de Movimiento de Grandes
y Robotización Baja Ley Volúmenes de Material
Depósito Eficiencia Energética Impacto en Contribución
de Relaves y Uso de EE.RR. Social sobre Comunidades
.
Desafíos de otras áreas de interés
Existen otros desafíos relevantes para la compañía, aunque no pertenecen a las Áreas de Interés priorizadas, en este caso
relacionados con el bienestar y desarrollo de nuestros trabajadores en materias de seguridad, conocimiento y capacitaciones.PRINCIPALES DESAFÍOS DE LA INDUSTRIA
GESTIÓN DE TALENTOS
PROGRAMA
JÓVENES
PROFESIONALESPRINCIPALES DESAFÍOS DE LA INDUSTRIA
PROPÓSITO DEL PROGRAMA
✓ Desempeñan un cargo real con funciones relevantes,
Atraer, desarrollar y retener Jóvenes acompañados de un tutor que los guía en el proceso de
Profesionales con potencial de liderazgo en aprendizaje, entregándoles apoyo teórico y
el Grupo Antofagasta Minerals, acelerando competencias adaptativas.
su incorporación y aporte a la
organización a través de un Programa ✓ Realizan dos pasantías y un Diplomado les entregará
Corporativo. herramientas para comprender la industria minera en
el mundo y conocer los desafíos estratégicos del
negocio.
Promover la temprana adquisición de las
competencias y los valores deseados por el
Grupo, y desarrollando su compromiso a
través de una propuesta de valor que
contribuya a la sustentabilidad del capital Duración del
humano del Grupo. Programa:Antofagasta Minerals: Desarrollo presente y futuro Iván Arriagada H. Presidente Ejecutivo Antofagasta plc Mesa Redonda Escuela de Minas Universidad de las Américas 28 de Junio, 2018
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