Creciendo con el Turismo - Nuestra experiencia - mejorando empresas, transformando vidas
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| FUNDES | Venezuela Creciendo con el Turismo Nuestra experiencia mejorando empresas, transformando vidas
FUNDES I CRECIENDO CON EL TURISMO 3 Creciendo con el Turismo Nuestra experiencia Zorayda Villamediana Libia Berbesi
FUNDES I CRECIENDO CON EL TURISMO 5 Ficha resumen I. Nombre del programa Creciendo con el Turismo II. Tipología -Desarrollo sectorial III. Ubicación Venezuela en 7 Estados: Mérida, Lara, Táchira, Falcón, Distrito Capital, Sucre y Anzoátegui IV. Problema / oportunidad - Dinamismo del sector turismo en América Latina - Regulación favorable para el sector en Venezuela - Debilidades detectadas en las MIPYMES del sector V. Fecha realización 2006 - presente VI. Número de empresas involucradas 290 VII. Número de beneficiarios 667 VIII. Actores • FUNDES • Mercantil Banco Universal • Fondo de Reconversión Industrial (FONDOIN) • CANTV • HP • Cisco • www.venezuelatuya.com • Instituto de Estudios Turísticos de la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo • Corporación Falconiana de Turismo • Corporación de Turismo de la Península de Paraguaná • Asociación de Posadas y Cabañas del estado Mérida • Cámara de Turismo del estado Lara • Asociación de posadas del estado Lara • Asociación de Posadas del estado Táchira • Cámara de Turismo del estado Táchira • Asociación de prestadores de servicios turísticos de la Grita • Corporación de Turismo del estado Anzoátegui • Corporación de Turismo del estado Sucre • IBERPYME-SELA • Venezuela Competitiva IX. Resultados - 667 asistentes a jornadas de sensibilización - 290 perfiles levantados - Aumento en tasa de ocupación (17% a 43%) - Aumeno en 163% de personal ocupado - Mejora en el modelo de negocios (finanzas, mercadeo, proce- sos y operaciones y liderazgo) de los pequeños prestadores de servicios turísticos
FUNDES I CRECIENDO CON EL TURISMO 7 Índice I. El contexto 9 I.1. El turismo, como generador de divisas y desarrollo económico: 9 I.2. Marco regulatorio del turismo en Venezuela 11 I.3. La MIPYME turística 11 II. El Proyecto 13 II.1. Antecedentes 13 A. Un primer acercamiento a la MIPYME turística: Las Posadas 13 B. Proyecto Piloto: “Crecer con Tu Posada” Mérida 16 II.2. Objetivo 22 II.3. Etapas 22 A. Sensibilización 22 B. Programa de desarrollo empresarial para prestadores de servicios turísticos 23 C. Diseño de soluciones sectoriales: 24 II.4. Tipología del proyecto 24 II.5.Indicadores proyectados y sus fuentes de verificación 25 III. Situación Actual 29 A. Resultados de la sensibilización 29 B. Resultados del desarrollo empresarial 37 C. Resultados del diseño de soluciones 39 IV. Aprendizajes y factores de éxito 43 IV.1. Factores críticos de éxito: 43 IV.2. Lecciones aprendidas 43 V. Agradecimientos 45 V.1. Agradecimientos 45
FUNDES I CRECIENDO CON EL TURISMO 9 I. El contexto I.1. El turismo, como generador de divisas destinos turísticos de larga tradición como lo son: y desarrollo económico Mérida en el Estado Mérida, la Isla de Margarita en el Estado Nueva Esparta, la Gran Sabana en el Existe una clara relación entre el desarrollo tu- Estado Bolívar y el Archipiélago de Los Roques en rístico y el desarrollo económico local en América el Estado Vargas. Latina, reflejado en: Sin embargo la actividad turística en Venezuela es muy pequeña en comparación con la actividad i. El turismo es la principal fuente de generación petrolera y manufacturera, en el sistema de cuen- de divisas para el 83% de los países en vías de tas nacionales no existe la actividad turismo para desarrollo, y es la principal actividad de “expor- indagar sobre su contribución al PIB Venezolano, tación” para un tercio de los países más pobres; en los datos del Instituto Nacional de Estadística la actividad hoteles y restaurantes (que se utiliza como ii. Para los 40 países más pobres del mundo, el tu- aproximación al turismo) es de menos el 2%. rismo es la segunda fuente más importante de Los datos que mostramos a continuación nos ayu- generación de divisas; dan a observar el comportamiento del turismo recep- tivo (personas no residentes que viajan a Venezuela) iii. Durante la última década, el turismo ha sido el y el turismo interno (movilización de residentes) a único sector donde los países pobres han tenido partir de algunos de los indicadores básicos utilizados consistentemente un superávit de cuenta co- para medir el sector; la cantidad de visitantes interna- mercial. cionales no residentes en Venezuela, la movilización de residentes y los gastos incurridos por ambos. iv. El turismo también ha sido una fuente impor- En la tabla Nº 1 al observar el comportamiento tante de empleo para las zonas más remotas de del turismo receptivo encontramos un crecimien- los países1. to del 45% en el año 2005 con relación al 2004 en la cantidad de turistas; sin embargo al compararlo Venezuela como país latinoamericano no escapa con otros países de la región, Venezuela ocupa el de esta realidad, a pesar de ser un país primario ex- penúltimo lugar en América en el número de turis- portador, ha considerado dentro de sus planes eco- tas internacionales nómicos, la actividad turística como una prioridad. En las tablas 2 y 3 al observar el comportamien- Posee inmensas potencialidades naturales, algunas to del turismo receptivo y del turismo interno, en únicas en el mundo, extensiones de costa en el Mar los últimos tres años, en la cantidad de movilizacio- Caribe, importantes montañas andinas, bosques nes ha ocurrido una variación positiva, en el turis- tropicales amazónicos, extensas llanuras habitadas mo interno de un 87% y de un 4.3% en el turismo por diversidad de fauna exótica y los famosos te- receptivo. En cuanto al gasto el incremento ha sido puyes, las formaciones rocosas más elevadas y anti- de un 89% en el gasto del turismo interno y de un guas en el mundo; que le han permitido desarrollar 17.4% en el turismo receptivo. 1 Gonzalo Aguirre. Enfoques sobre el desarrollo de la MIPYME turística en América Latina. 2005
10 I CRECIENDO CON EL TURISMO FUNDES Tabla 1 Turismo receptivo en Las Américas Destinos Llegadas de turistas internacionales Ingresos por turismo internacional Principales (1000) Variación (%) Cuota (%) (millones $EEUU) Variación (%) Cuota (%) 2004 2005 2004/03 2005/04 2005 2004 2005 2004/03 2005/04 2005 Américas 125.708 133.546 11,1 6,2 100,0 132.021 144.551 15,6 9,5 100,0 0,0 Argentina 3.457 3.895 15,4 12,7 2,9 2.235 2.753 11,4 23,2 1,9 Aruba 728 733 13,4 0,7 0,5 1.052 1.096 22,2 4,2 0,8 Bahamas 1.561 1.608 3,4 3,0 1,2 1.884 2.069 7,2 9,8 1,4 Brasil 4.794 5.358 16,0 11,8 4,0 3.222 3.861 30,0 19,8 2,7 Canadá 19.031 18.612 9,2 (2,2) 13,9 12.871 13.584 22,0 5,5 9,4 Chile 1.785 2.027 10,6 13,6 1,5 1.149 1.256 30,1 9,3 0,9 Colombia 791 933 26,6 18,0 0,7 1.058 1.218 18,5 15,1 0,8 Costa Rica 1.453 1.679 17,3 15,6 1,3 1.358 1.570 13,3 15,6 1,1 Cuba 2.017 2.261 9,2 12,1 1,7 1.915 1.920 3,7 0,3 1,3 Ecuador 819 861 7,6 5,1 0,6 462 486 13,8 5,0 0,3 El Salvador 966 1.154 12,7 19,5 0,9 441 543 15,1 23,2 0,4 Estados Unidos 46.084 49.402 11,8 7,2 37,0 74.547 81.680 15,8 9,6 56,5 Guatemala 1.182 1.316 34,2 11,3 1,0 776 869 25,0 12,0 0,6 Honduras 595 749 (2,6) 25,9 0,6 429 472 22,7 10,0 0,3 Jamaica 1.415 1.479 4,8 4,5 1,1 1.438 1.545 6,1 7,4 1,1 México 20.618 21.915 10,5 6,3 16,4 10.796 11.803 15,3 9,3 8,2 Nicaragua 615 712 16,9 15,8 0,5 192 207 20,0 7,9 0,1 Pansmá 621 702 9,8 13,0 0,5 651 780 11,3 19,8 0,5 Perú 1.277 1.486 19,4 16,4 1,1 1.142 1.308 21,4 14,6 0,9 Puerto Rico 3.541 3.686 9,3 4,1 2,8 3.024 3.239 13,0 7,1 2,2 Rep. Dominicana 3.450 3.691 5,1 7,0 2,8 3.152 3.508 0,8 11,3 2,4 Uruguay 1.756 1.808 23,70 2,96 1,40 494 594 43,3 20,3 0,4 Venezuela 486 706 44,30 45,27 0,50 481 641 45,9 33,2 0,4 Fuente: Panorama del Turismo Internacional. Edici{on 2008. Organización Mundial del Turismo * = cifra o dato preliminar; .. = cifra o dato (aún) no disponible; I = cambio de serie. 1 Serie llegadas de turistas internacionales: TF: llegadas de turistas internacionales a las fronteras (excluyendo los visitantes del día); VF: llegadas de visitantes internacionales a las fronteras (incluidos TF: turistas y visitantes del día). Tabla 2 Llegadas de turistas internacionales y movilización de residentes Categoría Indicadores 2006 2007 2008p var (%) 08/07 Turismo receptivoa Llegadas de turistas internacionales 194.116 209.113 218.151 4,32 Turismo internob Movilización de residentes 12.738.956 14.451.324 27.123.396 87,69 Receptivo + interno Total de movilizaciones 12.933.072 14.660.437 27.341.547 86,5 Fuente: a Oficina de Migración de los Aeropuertos “Simón Bolívar”, “Santiago Mariño”, “Arturo Michelena”, “La Chinita”, Frontera Santa Elena de Uarien, Puerto el Guamache b Dirección General de Protección Civil y Administración de Desastres, Ministerio del Poder Popular para el Turismo
FUNDES I CRECIENDO CON EL TURISMO 11 Gasto turístico receptivo e interno Tabla 3 Categoría Indicadores 2006 2007 2008p var (%) 08/07 Turismo receptivoa Gasto turístico en bs.f 371.950.000 408.500.000 479.450.000 17,37 Turismo internob 2.657.363.910 3.358.126.777 6.373.998.060 89,81 Receptivo + interno 3.029.313.910 3.766.626.777 6.853.448.060 81,95 p Cifras preliminares Fuente primaria: a Banco Central de Venezuela b Ministerio del Poder Popular para el Turismo Las cifras anteriores, sobre el dinamismo del tu- Estas iniciativas de promoción y apoyo por parte rismo, evidencia que en Venezuela es importante del sector gubernamental, han hecho que el turismo y pertinente desarrollar iniciativas que impulsen y como sector económico sea visto con mayor fuerza mejoren el turismo como sector económico. como una actividad que ofrece oportunidades para desarrollar proyectos e iniciativas en Venezuela. I.2.Marco regulatorio del turismo en Venezuela I.3. La MIPYME turística En la actualidad Venezuela cuenta con un en- torno favorable para la inversión en este sector. Se En Venezuela, al 31-03-2008 están registrados ha desarrollado un marco legal e institucional que 7.549 establecimientos turísticos, según el Ministe- promueve, regula y orienta la actividad turística, rio del Poder Popular para el Turismo (Ver Tabla empleando como instrumento principal la Ley Or- N°4), de los cuales se estima que el 85% son MI- gánica del Turismo (LOT), promulgada en el 2005 PYME. y reformada en Julio 2008. Esta ley señala en el Ar- tículo 1, que su objetivo principal es “promover y regular las actividades turísticas como un factor para el desarrollo sustentable del país, mediante el Prestadores de servicios turísticos inscritos Tabla 4 establecimiento de normas que garanticen la orien- en el Registro Turístico Nacional tación, facilitación, fortalecimiento, coordinación y (RTN) al 31-03-2008 control de la actividad turística”. Desde el punto de vista gubernamental, han Prestadores de Servicios Turísticos Cantidad surgido condiciones para incentivar la inversión en Agentes de Turismo 656 el sector, tales como: descuento de 75% en el Im- Conductores de Turismo 1.085 puesto Sobre la Renta (ISLR) para nuevas inversio- Empresas Turísticas Complementarias 79 nes, prestación de servicios o la formación de los Establecimiento de Alojamiento 2.079 trabajadores. Igualmente tarifas preferenciales para Establecimientos Gastronómicos 106 Guías de Turismo 646 el combustible, servicios públicos y la exoneración Multipropiedad y Tiempo Compartido 17 de tributos para la importación de buques, aerona- Parques Temáticos 10 ves o vehículos con fines turísticos y un proyecto de Representante de Transporte 26 ley para la promoción del Turismo Popular. Transporte Turístico 753 Viajes y Turismo 2.087 Así mismo se establece la obligatoriedad de que Otros 7 la banca privada nacional (bancos comerciales y Total 7.549 universales) coloquen una parte de su cartera de créditos, (entre el 2.5% y 7%), en el sector turismo, Fuente: Ministerio del Poder Popular Para el Turismo con créditos a mediano y largo plazo y a una tasa de interés activa preferencial, que será acordada entre el Ministerio de Turismo y el Banco Central de Ve- nezuela.
12 I CRECIENDO CON EL TURISMO FUNDES De acuerdo al Instituto Nacional de Turismo blecimientos, la construcción y mantenimiento de Venezuela2 la estructura empresarial del sector de la infraestructura demanda contratistas loca- turístico venezolano es fragmentada y atomizada, les (electricidad, plomería, construcción, man- con predominio de establecimientos de pequeña tenimiento, reparación de equipos, etc.). dimensión, ya sea de alojamiento, restauración u operadores de actividades y servicios. La atomi- • Los propietarios y propietarias participan en el zación empresarial no es necesariamente negativa. conjunto de las tareas del negocio, aunque des- El problema radica en la dificultad de llevar a cabo tacan en las funciones gerenciales, administrati- procesos de integración voluntarios o colaborar en vas, la promoción y la atención directa de clien- proyectos cooperativos. Esto limita la capacidad del tes. Por lo general, la mano de obra contratada sistema de crecer y ser competitivo: elevados costos realiza las labores operativas de cocina, limpie- operativos, limitados presupuestos para la comer- za, mucamas, jardinería, secretariado y tours. cialización y la promoción, escaso reconocimiento Prevalece una diferenciación de labores entre público y poder para influir en las Administracio- mujeres y hombres, acorde con construcciones nes para la mejora de las condiciones competitivas tradicionales de género, en un contexto de baja generales. división social del trabajo. Las características principales de las MIPYMES • El nivel de capitalización, que en los otros secto- turísticas en América Latina3 son: res y especialmente en las microempresas suele ser extremadamente bajo y que limita, si no nie- • La espontaneidad de los emprendimientos, ga, su adecuado funcionamiento y su inserción muchas familias y personas que se dedicaban a en los mercados, en la MIPYME turística por lo variadas actividades, frente a las nuevas opor- general es mayor, con mejores encadenamientos tunidades, entraron a dar servicios en un sec- comerciales y conocimiento de la racionalidad tor que les era totalmente desconocido. Lo an- económica. terior explica el bajo nivel de profesionalismo, el empirismo, la poca capacidad gerencial y las • Las empresas turísticas, se originan en la bús- debilidades constitutivas de muchas MIPYME queda de lucro, lo que es posible a partir de la turísticas en la región. acumulación o el ahorro. • El régimen de propiedad es muy variado, hay pro- Los elementos anteriormente señalados, se con- yectos comunitarios, sistemas cooperativos, so- vierten en barreras para el aprovechamiento de las ciedades de capital mixto (nacional y extranjero), oportunidades que actualmente está ofreciendo el pero prevalece la propiedad personal y familiar. entorno para el sector turismo, impidiendo generar ventajas para estas empresas, en aspectos que tie- • El turismo en general y las MIPYME en particu- nen que ver con su organización interna, la promo- lar, se han convertido en dinamizadores de las ción y comercialización, el reconocimiento público economías locales y nacionales, por su capaci- y la posibilidad de desarrollar ofertas turísticas que dad de generar empleo directo e indirecto. Ade- verdaderamente agreguen valor a las riquezas natu- más de la mano de obra contratada en los esta- rales con que cuenta el país. 2 THR, Asesores en Turismo, Hotelería y Recreación, en el año 2002 3 Arroyo, Jorge y Nebelung, Michael. La micro y pequeña empresa en América Central; realidad, mitos y retos. GTZ – PROMOCAP, PROMICRO-OIT, Costa Rica y Guatemala. 2002.
FUNDES I CRECIENDO CON EL TURISMO 13 II. El proyecto II.1. Antecedentes iniciar el trabajo con establecimientos de alojamien- to turístico, por la importancia en número (de las Desde el año 2005 FUNDES Venezuela decide empresas registradas representan el 39%) y debido desarrollar una estrategia de apoyo a la Pequeña a su capacidad de articulación con otros prestado- y Mediana Empresa Venezolana, con un aborda- res de servicios turísticos, tales como restaurantes, je sectorial y alianzas con grandes empresas, bien agencias de viajes, guías turísticos, constructores, sean públicas o privadas, ubicando sectores estra- u otras pequeñas empresas. Específicamente se se- Testimonios tégicos donde actuar a través de distintos proyectos leccionaron las posadas4 localizadas en centros po- de éxito de fortalecimiento y de desarrollo. Esta estrategia blados, áreas rurales, playas y carreteras en rutas o se traduce en un conjunto de actividades que se or- circuitos turísticos, administradas por una familia Hilva Rendón. ganizan a partir de la identificación de sectores en o por pequeños empresarios y destinadas a satis- Cabañas la Pradera los que existen empresas líderes que están intere- facer la demanda de los servicios de alojamiento y sadas en invertir tiempo y dinero en el desarrollo alimentación, con características autóctonas de la “Estoy participando con de pequeñas y medianas empresas vinculadas a su zona donde están ubicadas. FUNDES en un programa dinámica de negocios. muy satisfactorio para En este marco, dadas las políticas de promo- A. Un primer acercamiento a la MIPYME nosotros; nos están ción y apoyo que se venían gestando a nivel gu- turística: Las Posadas acondicionando para el bernamental para impulsar el sector del turismo buen funcionamiento de la en Venezuela, FUNDES Venezuela decide realizar A partir de los análisis anteriores, se comienza a empresa. un análisis preliminar del sector turismo, mediante elaborar una caracterización del sector turismo en actividades de caracterización para conocer y acer- Venezuela y particularmente de las posadas, bus- Estoy muy agradecida con carse a las MIPYMES turísticas y conseguir aliados cando realizar una descripción de este tipo de esta- FUNDES y espero que esto interesados en apalancar iniciativas de fortaleci- blecimiento, lo que permitió distinguir un conjunto continúe hasta lograr el miento y desarrollo para este sector. de variables que se han mantenido y profundizado éxito que queremos con la El proyecto se inicia a partir de la participación a lo largo del trabajo, tanto para conocerlas mejor, nueva publicidad que se está de FUNDES Venezuela en eventos y reuniones, como para establecer acciones de apoyo y fortaleci- planificando”. bien sea como promotor o colaborador, lo que per- miento adecuadas a su situación. mitió generar una primera base de datos de con- El gráfico siguiente muestra la ubicación de las tactos, manejar información sobre el sector turismo posadas en el país de acuerdo a las regiones y loca- en Venezuela, relacionarse con actores del medio y lidades, fue elaborado sobre la base de un listado de desarrollar una propuesta para fortalecer empresa- posadas suministrado por el sitio WEB www.tupo- rialmente a un grupo de posadas venezolanas. sada.com, que tenía registradas para ese momento Dentro de ese análisis preliminar se establece la 1.555 posadas. Igualmente se puede observar que la necesidad de focalizar en un segmento particular mayor concentración está registrada en la zona An- debido a la cantidad y variedad de establecimientos dina, donde se encuentra ubicado el estado Mérida, pertenecientes al sector, es por ello que se decide contabilizándose 384 posadas existentes. 4 Pequeños establecimientos de hasta 30 camas
14 I CRECIENDO CON EL TURISMO FUNDES Gráfico 1 Distribución de posadas en Venezuela. Año 2006 8ZcigVa06gV\jV!8VgVWdWd CdgdXX^YZciZ/NVgVXjn!;VaXdc!Oja^V!AVgV 6cYZh/Igj_^aad!Ba^YV!I{X]^gV AdhAaVcdh 8Vg^WZ/AdhGdfjZh!AVIdgij\V A^idgVaXZcigVa/KVg\Vh!B^gVcYV!6gV\jV!98 Dg^ZciZ/6codViZ\j^!CjZkV:heVgiZ!HjXgZ! BdcV\jVh Testimonios
FUNDES I CRECIENDO CON EL TURISMO 15 FODA del sector turismo en Mélida Tabla 5 Fortalezas Oportunidades •Ubicación estratégica y gran diversidad natural y •Crecimiento económico. biológica. •Marco legal actual y existencia del Ministerio de •Oferta turística por desarrollar. Turismo. •Sistema bancario dispuesto favorablemente al •Mercado interno en desarrollo. financiamiento. •Recursos humanos. •Generación de empleo y elevación de la calidad de vida. •Industria de la construcción con equipos y maquinarias. •Apertura al dialogo entre los actores relevantes del sector. •Sistemas de transporte masivo: metro, trenes, aviones, •Capacitación para el sector. teleféricos. •Conciencia y Auge acerca de la importancia del sector Testimonios turismo. de éxito César Rangel. Debilidades Amenazas Agroturismo El Coronel •Desarticulación entre el sector publico y privado. •Incertidumbre política. El proyecto que nos ha •Falta de visión y planificación ambiental y turística. •Ofertas exteriores mas atractivas que las de presentado FUNDES ha sido Venezuela. maravilloso, en mi caso para •Falta de cultura turística en la población. •El Tratado de Libre Comercio. ordenar toda la parte admi- •No definición de un producto turístico para el país. •Falta de continuidad en los proyectos. nistrativa de mi empresa. •Desconocimiento del mercado. •Falta de identidad nacional. Ahora con lo que estamos •Algunas condiciones de financiamiento (plazos, trabajando, en la promoción tramites, garantías). en la temporada baja del •Deficiencias en infraestructura básica y seguridad. turismo que tenemos, estoy muy agradecido. da y con el apoyo de un consultor especialista del luadas. sector turismo, con amplia experiencia en el nego- a. Gestión de Mercadeo y Entorno cio de posadas, se diseñó un instrumento de pre En esta perspectiva se hicieron preguntas para diagnóstico; un cuestionario de preguntas cerradas evaluar tres categorías: Producto, Conocimiento basadas en buenas prácticas de gestión empresarial del Cliente y Promoción Comercialización. Bajo la en una posada. Las preguntas medían indicadores categoría producto se midieron aspectos relaciona- asociados a las cuatro perspectivas que tradicio- dos con el manejo de paquetes turísticos, variedad nalmente se evalúan en una empresa: Mercadeo y ofrecida y cobertura de la demanda. En la categoría Entorno, Operaciones, Finanzas y Liderazgo y Per- Conocimiento del cliente, se observaron aspectos sonal. Los empresarios debían contestar de acuer- vinculados con sus capacidades para levantar y ma- do a la percepción que tenían acerca del manejo nejar información de sus clientes. En la categoría adecuado o no del aspecto evaluado. El análisis de Promoción y Comercialización, se revisaron aspec- los resultados del instrumento la forma se basó tos relacionados con el uso de estrategias de promo- en considerar las áreas donde había SI como una ción, formas y ventas de pago y conocimiento del fortaleza, las áreas donde aparecía NO como una mercado. Los resultados muestran que en prome- debilidad y aquellas áreas donde los empresarios no dio, más del 80% de los empresarios consideran que contestaron se consideraban como espacios a pro- manejan adecuadamente las variables relacionadas fundizar. con Mercadeo y Entorno. Este instrumento se aplicó a un grupo de 9 po- sadas del Estado Mérida, a continuación presenta- b. Gestión de las operaciones mos los resultados por perspectiva y variables eva- En esta perspectiva se hicieron preguntas para
16 I CRECIENDO CON EL TURISMO FUNDES evaluar tres categorías: Tecnología, Estructura y que tienen tantas fortalezas en el mercadeo, los Manejo de Operaciones. Bajo la categoría Tecno- resultados en cuanto a la rentabilidad decían lo logía se midieron aspectos relacionados con el uso contrario? Esta interrogante al ser contrastada en de tecnologías de información y comunicaciones conversaciones con los empresarios, evidencia que para la gestión comercial y administrativa. En la el conocimiento sobre la relación de su mercado, categoría Estructura se observaron aspectos vincu- sus mecanismos de promoción y sus resultados lados con el mantenimiento de las instalaciones, las con respecto a su rentabilidad y su sostenibilidad, facilidades de acceso a la posada y la decoración, no son satisfactorios. En estas discusiones surgió el igualmente lo relacionado con el equipamiento. planteamiento acerca de la estacionalidad de la ocu- En la categoría Operaciones, se revisaron aspectos pación: las posadas están llenas en las temporadas relacionados con la forma de operar las distintas altas y vacías en las temporadas bajas; de allí surge rutinas para la prestación del servicio. Los resulta- la hipótesis para diseñar acciones que atendieran la dos muestran que sólo un 35% de los empresarios necesidad de buscar mecanismos para mejorar la piensan que cuentan con la tecnología adecuada; ocupación durante la temporada baja. con respecto a la estructura, el 22% piensa que su estructura no es adecuada. Sin embargo lo relacio- B. Proyecto Piloto: “Crecer con Tu Posada” nado con las rutinas de operaciones, un 62% mani- Mérida fiesta que lo hacen adecuadamente. Testimonios Tomando en consideración a Mérida como un de éxito c. Gestión Financiera estado pionero en el desarrollo de las posadas en En esta perspectiva se hicieron preguntas para Venezuela, a la relación que se había adelantado Betty de Mattey. Posada La Neblina evaluar dos categorías: Herramientas Gerenciales y con el grupo de posadas pertenecientes a la Asocia- Rentabilidad. Bajo la primera categoría se midieron ción de Posaderos del Estado Mérida y a la determi- Estamos culminando el aspectos relacionados con el uso de herramientas nación del Banco Mercantil de apoyar una iniciati- proyecto de FUNDES “Crecer para la gestión empresarial. En la segunda categoría va de fortalecimiento para pequeñas empresas del con mi Posada” ha sido para se observaron aspectos vinculados con los resulta- sector turismo como un mecanismo de desarrollar nosotros un gran aporte por dos del negocio, la cobertura de costos y gastos y potenciales clientes; se diseña una primera versión cuanto a pesar a nuestra la generación de ingresos. Los resultados muestran del programa “Crecer con Tu Posada”, el cual es fi- experiencia en este ramo del que cerca de un 60% de los empresarios manifiestan nanciado por el Banco Mercantil (hoy Mercantil turismo nos han arraigado que manejan herramientas gerenciales. Con respec- Banco Universal). y nos han preparado las to a la rentabilidad sólo un 20% de los empresarios Este programa se realiza en 6 posadas, a saber: mejores técnicas para el buen piensan que la rentabilidad de su negocio no es ade- Agroturismo El Coronel, La Posada de Casanova, funcionamiento de nuestro cuada. Cabañas La Pradera, Posada Doña Carmen, Posa- establecimiento. da La Neblina y Hotel Luna Azul. El objetivo del Les doy las gracias por haber d. Liderazgo y Gestión del Personal programa fue profundizar la caracterización y el contribuido a fortalecer nues- En esta perspectiva se hicieron preguntas para diagnóstico de las posadas para elaborar planes de tros conocimientos y nuestro evaluar tres categorías: Competencias de los cola- mejoras concretas en las empresas y visualizar una funcionamiento en la posada boradores, Cultura de servicio y Liderazgo. Bajo la propuesta de apoyo y fortalecimiento acorde a sus para tuner un mejor servicio, primera categoría se midieron aspectos relaciona- características internas. Tuvo una duración aproxi- un servicio de excelencia. dos con la actitud hacia los clientes y las prácticas mada de 6 meses y brindó la base para desarrollar la de atención al cliente. En la segunda categoría se metodología de intervención posterior. observaron aspectos vinculados con la percepción Como se señaló anteriormente durante la reali- del empresario con respecto a la actitud del perso- zación de este programa piloto fue posible recopilar nal frente al cambio y la mejora continua; así como información sobre las posadas, sus principales ca- el nivel de formación y capacitación. En la tercera racterísticas, virtudes y dificultades. Esto permitió categoría se evaluaron aspectos relativos al propósi- la profundización de la caracterización inicial, con to del líder, la visión de negocios y la forma como se información de primera mano, construida y va- relaciona el empresario con sus colaboradores. Los lidada con los empresarios durante los talleres de resultados muestran que en promedio el 80% de los reflexión y conversaciones. A continuación se pre- empresarios manifiestan la cultura de servicio y su sentan los principales resultados generados durante liderazgo es el adecuado. Con respecto a las compe- esta etapa: tencias de los colaboradores, el 60% de los empresa- rios piensan que son adecuadas. 1. Perfil de las empresas participantes Los resultados muestran algunas inconsisten- Distinguiendo cuatro perspectivas: Finanzas, cias. ¿Cómo es que si los empresarios consideran Mercado, Procesos y Operaciones y Gestión de Per-
FUNDES I CRECIENDO CON EL TURISMO 17 sonal, se profundiza en el diagnóstico particular de el crecimiento que se desea emprender. los establecimientos y con base en los resultados se • En cuanto al liderazgo y la gestión del personal, elabora un perfil grupal de la situación de las em- existe una valoración positiva por parte de los presas, que sirve de base para establecer las relacio- empresarios de su rol como líderes y una cla- nes causa-efecto de la problemática encontrada y ridad en el propósito, direccionalidad y cultura elaborar un mapa de objetivos que da dirección a empresarial que se quiere impulsar. Sin embar- las acciones de fortalecimiento prioritarias para el go es un liderazgo que recae fundamentalmente grupo. Los elementos más importantes de ese perfil en los hombros de los dueños, no existe el meca- se señalan a continuación: nismo para conformar equipos de trabajo, por pequeños que sean, que asuman y hagan propio • El área financiera denota insuficiencia en las 6 el funcionamiento de la empresa, con cierto ni- empresas, la mayor dificultad es la carencia de vel de autonomía y creatividad. Es por ello que información sistematizada, no se cuenta con el de cara a un crecimiento empresarial se requie- uso de herramientas gerenciales que permitan re dimensionar más profundamente esta área y monitorear el desempeño de los indicadores proponer una forma adecuada al tamaño de las que pueden mostrar la situación de la empre- empresas, estilo y cultura de la zona, para en- sa, ello dificulta el diseño de una estrategia para trenar un equipo de trabajo que realmente sea mejorar la rentabilidad. efectivo y distribuya el peso de las operaciones del establecimiento. • El área de mercado se observa como la que tie- ne mayor fortaleza para el grupo de posadas, 2. Mapa de procesos, subprocesos y com- la cual está dada por el actual manejo de clien- petencias asociados a la cadena de valor de tes, en forma personalizada, y una atención de una posada calidad. Se cubre sin dificultad la demanda en El “Mapa de Procesos, Subprocesos y Com- temporadas altas. Pero no existe una estrategia petencias asociados a la cadena de valor de una clara y adecuada para lo que se manifiesta como posada” se construyó con el grupo de posaderos, la principal inquietud del grupo: aumentar la durante la realización de taller “Profundizando el ocupación en temporadas bajas. La principal conocimiento de nuestra empresa”, fue una herra- debilidad escuchada es el desconocimiento de mienta que permitió analizar las operaciones que mercados distintos a los manejados por ellos y se hacen en una posada en el día a día y distinguir la carencia de una estrategia que les permita ac- en conjunto con los empresarios aquellas habilida- ceder a ese mercado nacional e internacional en des, destrezas y actitudes necesarias para su buen forma permanente. Además de ello no se reco- funcionamiento. Su elaboración fue importante pila ni se sistematiza en estas empresas informa- para el diseño posterior del programa de fortaleci- ción estadística, que permita conocer con certe- miento “Crecer con tu Posada” por cuanto permitió za sus niveles de ocupación, las necesidades de dimensionar con mayor claridad aquellos aspectos sus clientes y su satisfacción con el servicio. internos de las posadasque eran necesarios de tra- bajar y fortalecer. • En cuanto a los procesos y operaciones es un área Los tres gráficos que a continuación se presentan que se muestra insuficiente, debido a que las ru- describen el mapa interno de una posada, detallando tinas de operaciones son básicamente conoci- sus tres grandes procesos medulares, a saber: la ges- das por todos los que trabajan en la posada, sin tión estratégica del negocio, la gestión de servicios al embargo no están sistematizadas y dependen turista y la gestión administrativa de la empresa. en gran medida de la supervisión del dueño, situación que si se plantea un crecimiento del 3. Relaciones Causa – Efecto y Mapa volumen de operaciones afectaría la calidad del de Objetivos: servicio. La infraestructura aún cuando puede Como resultado de este primer programa piloto ser medianamente suficiente para las operacio- FUNDES elabora un análisis que permitió ordenar nes actuales es un factor que requiere mejoras, los principales hallazgos encontrados en cuanto a la siendo la tecnología el factor más débil de esta situación que se escuchaba como problemática sen- dimensión, solo una de las empresas se apoya tida en las posadas, utilizándose para ello como he- en tecnología de información y comunicación rramientas: Mapa de Relaciones Causa Efecto o ár- para sus operaciones. Se hace necesario para bol de problemas y el Mapa de Objetivos, como una todas las empresas iniciar, en el corto plazo, un forma de transformar dichas problemáticas en solu- proceso de adopción tecnológica cónsono con ciones factibles a ser propuestas a los empresarios.
18 I CRECIENDO CON EL TURISMO FUNDES Gráfico 2 Mapa de procesos de una Posada: Gestión Estratégica MACROPROCESOS PROCESOS SUBPROCESOS COMPETENCIAS Análisis del entorno Proactividad Planificación Estrategias Estratégica Conocimientos turísticos Políticas Capacidad gerencial Planes de acción Técnicas de negociación Distribución Toma de decisiones Comercialización Gestión estratégica Liderago Gestión del negocio de mercadeo Publicidad empresarial Producto Prestación del servicio Monitoreo Control y seguimiento Indicadores
FUNDES I CRECIENDO CON EL TURISMO 19 Mapa de procesos de una Posada: Gestión de Servicio al Turista Gráfico 3 MACROPROCESOS PROCESOS SUBPROCESOS COMPETENCIAS Reservación: Contacto inicial, orientación al Disponibilidad para atender al público cliente, información, negociación, acuerdo y cierre, asignación de habitación Conocimiento de la empresa Gestión de ventas Recibimiento: guía y ubicación al cliente, y atención al cliente traslado (opcional) Imagen y comunicación Entrega de habitación Asertividad Arreglo Capacidad para resolver problemas y respuesta inmediata Gestión Limpieza (mantenimiento de higiene y de alojamiento lencería) Iniciativa Elaboración de menú Habilidades de negociación Costos Gestión Habilidades motrices Gestión de alimentación Compras de servicio Almacenamiento Conocimiento de técnicas y prácticas al turista de posadas Preparación Gusto por la cocina Servicio Gestión de transporte Higiene y seguridad Propio: mantenimiento, negociación y traslado Técnicas de preparación de alimentos De otros: negociación y traslado Cultura culinaria de la zona Servicios especiales Diseño (Rutas, paseos, Habilidades de negociación salud, ecología, etc.) Organización Conocimiento de la región y de las Negociación rutas Promoción y ventas Habilidades de negociación Prestación del servicio Creatividad Escuchar al cliente
20 I CRECIENDO CON EL TURISMO FUNDES Gráfico 4 Mapa de procesos de una Posada: Gestión Administrativa MACROPROCESOS PROCESOS SUBPROCESOS COMPETENCIAS Registro Contable, Proactividad legal y tributario Conocimientos Administración Manejo de inventario turísticos y finanzas Capacidad gerencial Diseño y actualización de manuales Técnicas de negociación Gestión Gestión de cobranzas estratégica Toma de decisiones de la empresa Gestión de compras Reclutamiento Proactividad Conocimientos Gestión Selección turísticos del personal Capacidad gerencial Inducción-formación Técnicas de negociación Evauación de desempeño Toma de decisiones Remuneración Los cuales se presentan en los gráficos 5 y 6. el fortalecimiento de los elementos administrativos El análisis evidencia que el problema principal y de organización que permitan a los estableci- de las posadas, está centrado en la deficiente tasa de mientos dar una respuesta organizada y de calidad, ocupación anual (alta ocupación en temporada alta, frente a las nuevas demandas que se supone deben baja ocupación en temporada baja), surgen algunas surgir como producto de las acciones que se em- causas de este problema, así como los problemas re- prenderán. lacionados con los procesos y rutinas de operacio- Esta hipótesis formulada, da origen a una se- nes, con el personal y las necesidades de formación gunda etapa en el caso de las posadas de Mérida, y gerencial y profesionalización de los dueños de las permite a FUNDES Venezuela, articular una pro- posadas. puesta coherente con la cual se orienta el trabajo en A partir del árbol de problemas se diseña un mapa las siguientes regiones que se abordaron; los estados de objetivos que orienta el diseño del programa de Lara, Táchira y Falcón. Dando origen al Programa fortalecimiento de la gestión empresarial, focali- “Creciendo con el Turismo”, con la participación zándose en las acciones de mejora en “el desarrollo de nuevos actores que decidieron invertir tiempo y de una oferta turística que contribuya a elevar la recursos para apoyar a las MIPYMES turísticas en tasa de ocupación anual”. Aunado a ello se plantea Venezuela.
FUNDES I CRECIENDO CON EL TURISMO 21 Árbol de Problemas: relaciones causa-efecto Gráfico 5 Financiamiento Niveles de rentabilidad FINANZAS bancario restringido insatisfactorios Desconocimiento de Bajos niveles los costos y resultados de ingresos financieros de la empresa Deficiente tasa de ocupación fuera de temporada MERCADO No tienen un canal de Estrategia de promoción Percepción de baja comercialización que individual que desaprovecha confiabilidad en la calidad apalanque las ventas los atractivos del destino del servicio al turista fuera de temporada turístico Inexistencia de Baja capacidad Calidad no Sistema una oferta turística para articular homogénea en de gestión PROCESOS para aumentar alianzas con otros la prestación de administrativo la ocupación en proveedores de servicio con bajo nivel de temporada baja servicios turísticos formalización Bajo nivel de Escasa utilización de Tendencia a trabajar Poca utilización autonomía por parte la tecnología para los aisladas de herramientas APRENDIZAJE de los colaboradores procesos del negocio gerenciales Y TECNOLOGÍA para manejo de Liderazgo y información interna y operacionalidad del de mercado negocio centrado en el dueño Gráfico 6 Mapa de Objetivos Mejorar la rentabilidad cama / noche al año Aumentar sus ingresos Controlar sus costos de anuales operación Desarrollar y comercializar una oferta turística que contribuya a elevar la tasa de ocupación anual de los PST Aumentar el tráfico de visitantes en temporada baja Implantar un proceso de comercialización para Fortalecer la calidad de servicio al turista productos fuera de temporada: Promoción y Mercadeo Entrenar a los Capacitar a los Diseñar un plan dueños de las dueños en el uso para invertir en el posadas para que de herramientas de equipamiento y la manejen el proceso control de gestión tecnología adecuada de comercialización
22 I CRECIENDO CON EL TURISMO FUNDES II.2. Objetivo A. Sensibilización La etapa de sensibilización se desarrolla funda- Desarrollar empresarial, social y ambiental- mentalmente a través de la realización de Jornadas mente a las pequeñas empresas turísticas, a fines Formativas en las distintas zonas escogidas para la de contribuir con el mejoramiento de la calidad del promoción y aplicación del programa “Creciendo turismo y favorecer el acceso a la oferta turística ve- con el Turismo”. Tienen como objetivo sensibilizar nezolana. de manera directa a los Prestadores de Servicios Tu- rísticos para que tengan acceso a nuevos negocios, II.3. Etapas información, financiamiento, tecnología y servicios que les permitan impulsar su crecimiento y su pro- El programa está conformado por tres grandes ductividad. Se realizan mediante alianzas con acto- etapas: res locales y nacionales en aquellas regiones donde FUNDES Venezuela visualiza la posibilidad de lle- i) Sensibilización var adelante sus proyectos y servicios. Las Jornadas están dirigidas a grupos abiertos ii) Desarrollo Empresarial para prestadores de ser- de prestadores de servicios turísticos y las activida- vicios turísticos des que se desarrollan son fundamentalmente char- las informativas y dinámicas sobre temas de interés iii) Diseño de Soluciones Sectoriales. para los empresarios del sector, como lo son: A continuación se presenta un grafico que • Fortalecimiento a la gestión empresarial muestra en términos generales el programa y segui- damente se describen cada una de las etapas: • Ley de Crédito al turismo Gráfico 7 Componentes del Programa Creciendo con el Turismo I[di_X_b_pWY_d 8]VgaVhY^c{b^XVh ?dgcVYVh[dgbVi^kVhÇ8gZX^ZcYdXdcZaijg^hbdÇ EgZY^V\chi^Xd =hkfeiWX_[hjeiZ[FIJ HZch^W^a^oVX^c 8VeiVX^c :[iWhebbe[cfh[iWh_Wb Egd\gVbVÇ8gZXZgXdcijedhVYVÇ ;cfh[iWh_eiYecfhec[j_Zei 9^V\chi^XdZbegZhVg^Va YZZcigVYVnhVa^YV EaVcYZbZ_dgVh IVaaZgZhYZ[dgbVX^c 9^hZdYZegdYjXidh HZ\j^b^Zcid^cY^k^YjVa :_i[eZ[iebkY_ed[i negdejZhiVh n\gjeVa EgdejZhiVhnegdYjXidhZheZX[^Xdh ZheZX^[^XVh VYZXjVYVhVa FWhj_Y_fWdj[iZ[bfhe]hWcW \gjedViZcY^Yd#
FUNDES I CRECIENDO CON EL TURISMO 23 • Mercadeo Esta etapa fue financiada con recursos de una donación hecha por el Banco Mercantil (hoy Mer- • Tecnologías de información y comunicación, al cantil Banco Universal), administrada por un fi- servicio del turismo deicomiso, que subsidiaba el 24% del valor del programa para cada prestador de servicio turístico; • Estrategias de ventas fuera de temporada un subsidio del 60% provisto por el Fondo de Re- conversión Industrial (FONDOIN), organismo de • Presentación de casos exitosos. fomento productivo nacional y el 16% restante era aportado por los prestadores de servicios turísticos. Además de sensibilizar e informar las jornadas Las actividades desarrolladas durante el programa constituyen un espacio de encuentro e intercambio se describen a continuación: entre los prestadores de servicios turísticos y las organizaciones públicas y privadas que les ofrecen 1. Diagnóstico Inicial y desarrollo de un plan de servicios y apoyo, permiten recopilar información mejoras de corto plazo: sobre las características básicas de las empresas y Consiste en el levantamiento y análisis de infor- los empresarios, permite presentar el programa mación sobre la situación de las empresas basados “Crecer con tu Posada” y captar interesados en in- en un instrumento diseñado especialmente para tal corporarse en las actividades de fortalecimiento. fin, abarca 7 dimensiones de la empresa, a saber: Es importante mencionar la utilización duran- te las jornadas de instrumentos como el “Levanta- • Liderazgo empresarial miento del perfil empresarial”, y el “Levantamien- to de necesidades tecnológicas”, ambos se han ido • Procesos y Operaciones desarrollando y mejorando en el avance de la ex- periencia; se utilizan para recopilar información • Mercadeo y Ventas primaria sobre las empresas y los empresarios, y durante el desarrollo del evento se procesan algu- • Administración y finanzas nos datos que son devueltos a los participantes en dinámicas diseñadas para tal fin. • Organización y personal El uso de estas herramientas además de ser un elemento motivador ha ido generando un perfil ini- • Cooperación empresarial cial de los grupos de empresas en cada una de las regiones donde se ha trabajado, que al analizarlo en • Responsabilidad social. conjunto ofrece una perspectiva importante para orientar las acciones a seguir en cada zona. Se realiza durante una visita de levantamiento Esta etapa fue financiada por instituciones aliadas de información a la empresa y arroja como resulta- del sector bancario, organismos de fomento al turis- do un informe de diagnóstico en el cual se expresa mo nacional, regional y local; asociaciones y gremios un Índice de Potencial de la Gestión Productiva, se empresariales de diversas actividades turísticas, or- recoge un conjunto de indicadores de línea base y ganismos de fomento productivo multilaterales y na- se muestra la brecha encontrada en cada una de las cionales; y diversos proveedores de bienes y servicios áreas. Además se genera como resultado un plan para el sector: software, hardware, telecomunicacio- de acción de mejoras inmediatas. Este informe y su nes, conectividad, redes, impresión, promoción. plan son entregados al empresario en una reunión individual diseñada para tal fin, en la cual se vali- B. Programa de desarrollo empresarial dan los resultados, se negocia el plan de mejoras y para prestadores de servicios turísticos se establecen compromisos y tiempos para su eje- Es un programa diseñado atendiendo a las ca- cución. racterísticas y necesidades específicas de las posa- das en Venezuela. Se plantea el desarrollo integral 2. Talleres de formación grupal: de los Prestadores de Servicios Turísticos impac- Los talleres grupales son diseñados y facilitados tando sus procesos administrativos, comerciales, utilizando las metodologías FUNDES de co-cons- de servicios y de gestión, como un modo de elevar trucción y participación. Durante el programa se el nivel de calidad y productividad. El programa se realizan tres talleres grupales, con temas relativos desarrolla a partir de dos líneas de acción; indivi- a la situación encontrada en el perfil inicial, debido dual (con el empresario y la empresa) y grupal. Se a ello en algunas regiones los temas pueden variar, denomina “Crecer con Tu Posada” pero en líneas generales los temas tratados son:
24 I CRECIENDO CON EL TURISMO FUNDES • Gestión administrativa y Aliados FUNDES para la promoción de la oferta turística de las empresas participantes en • Gestión del Servicio Turístico el programa • Gestión Comercial • Promoción por 6 meses en el portal venezuela- tuya.com. • Gestión Estratégica • Encartados en Boletines Sectoriales FUNDES 3. Visitas de seguimiento e informes de avance: (5300 ejemplares) Son visitas a las empresas que se realizan en fe- chas acordadas con los empresarios para monito- • Divulgación de la oferta turística en la Red rear los avances en las acciones de mejoras, apoyar- FUNDES los en las dificultades que puedan estar presentando y motivarlos a continuar. Se realizan una o dos vi- 2. Diseño e implantación de un manual de mejo- sitas de acuerdo con los compromisos establecidos res prácticas “Ser Posadero”: consistió en la ela- con el grupo y las posibilidades de la región. A par- boración de un manual de mejores prácticas de tir de los desplazamientos encontrados en las visi- servicios, que consta de dos aspectos: tas se elabora un Informe de Avance que muestra aprendizajes y mejoras logrados por el empresario • Guía de Buenas Prácticas: Servicio de Habitaciones y la empresa hasta este momento, ofrece recomen- daciones y alienta a seguir. • Guía de Buenas Prácticas: Reservaciones y Re- cepción. 4. Diagnóstico final El diagnóstico final consiste en visitar nue- vamente la empresa, levantando la situación del II.4. Tipología del proyecto empresario una vez pasadas las actividades del programa y la implementación de las mejoras, con Como se comentó en apartados anteriores, el el mismo instrumento de diagnóstico utilizado proyecto se inscribe en la estrategia de Desarrollo al inicio. Esto da como resultado un informe que Sectorial y Desarrollo Asociativos llevada a cabo muestra la nueva situación y evidencia los cambios, por FUNDES Venezuela en la cual se busca “canali- aprendizajes y mejoras incorporadas. zar progresivamente el fortalecimiento de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y Cooperativas, ve- C. Diseño de soluciones sectoriales: nezolanas por sectores, a través de su incorporación A partir de las situaciones prioritarias encontra- en procesos de sensibilización, caracterización, das en las regiones atendidas y a las propias diná- cambio y transformación, para convertir sus nego- micas que se han presentado en los grupos, se han cios en empresas orientadas al éxito, competitivas y desarrollado propuestas y productos específicos socialmente responsables”. que buscan atender una necesidad sentida por el Desde este enfoque se concibe a las MIPYMES grupo y que en algunos casos va más allá, pues es Turísticas formando parte de un ecosistema de ne- representativa de las necesidades del sector. Esta gocios. El gráfico que a continuación se muestra las etapa fue financiada con los mismos recursos del relaciones del sistema: Programa de Desarrollo Empresarial. Hasta el mo- mento los tipos de soluciones que se han desarrollado • La posada que recibe al cliente, es un articula- son dos: dor de servicios directos con otras empresas de transporte, recreación, gastronomía, cultura, 1. Estrategia comercial colectiva: comercio, agencias de viajes y además se rela- Consistió en un conjunto de actividades focali- ciona con un conjunto de proveedores de servi- zadas en dar respuesta a la deficiente tasa de ocupa- cios directos como son lavandería, publicidad, ción en temporada baja, las actividades diseñadas mensajería y construcción entre otros. fueron: • Diseño del producto para temporada baja y ela- • Las grandes empresas de Tecnologías de Infor- boración un Kit promocional para ventas cor- mación y comunicación, financiamiento, mer- porativas. cadeo y formación de Recursos Humanos son proveedores de servicios para estas MIPYMES • Un evento de Comercialización para Empresas Turísticas.
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