Jornada sobre Riesgo Agropecuario Los Seguros Agropecuarios en la Argentina. Mercado, Situación Actual y Tendencias - Ministerio de Agricultura
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Jornada sobre Riesgo Agropecuario
Los Seguros Agropecuarios en la Argentina.
Mercado, Situación Actual y Tendencias
1
Bolsa de Comercio de Rosario - Santa Fe
Rosario, 6 de septiembre 2017
Aspectos a tratar • Riesgo e Instrumentos de Transferencia de riesgos • Los seguros agropecuarios – Tipos de Seguro: Seguros de daño. Seguros de Rendimiento. – Seguros no tradicionales • Contexto actual de los seguros en Argentina • Mercado de seguros • Limitantes y cuestiones a considerar
Riesgos y Seguro Agropecuario Manual para Desarrollar Capacidades Institucionales en la Gestión del Riesgo Agroempresarial – IICA 2015
Riesgos y Seguro Agropecuario
Riesgos y Seguro Agropecuario
Probabilidad Daños Instrumentos
Baja Alta Instrumentos Bonos
Transferencia de
que operan en Catástrofes
Riesgos
Mercados Derivados
Financieros Climáticos
Seguros Climáticos
Retención
Reservas propias
Autoseguro
Alta Baja
Fuente: Propia y Financial and Private Sector Development/ Financial Markets
Networks (FPDSN), 2008
Seguro Agropecuario Tipos de coberturas tradicionales Riesgos Cubiertos Aquellos daños que impidan o modifiquen el normal desarrollo de los cultivos. • Eventos climáticos que producen un daño directo: provocan la muerte de la planta o del fruto, e impiden su desarrollo natural. • Eventos que afectan al cultivo en forma indirecta: provocan una menor producción total, es decir, un menor rendimiento a cosecha.
Seguro Agropecuario Tipos de coberturas tradicionales Seguros de daño • Granizo • Granizo y adicionales: incendio, resiembra, heladas, viento, falta de piso a cosecha.
Condiciones de Cobertura para “Granizo” - Franquicias Según cultivo y zona (no deducible s/suma asegurada / sobre suma asegurada del área dañada) - Inicio de Vigencia A las 72 hs. de ingresada la propuesta a la Aseguradora - Inicio de Cobertura Trigo Encañazón Soja 30 cm ó floración Maíz / Sorgo 50 cm Girasol 50 cm ó 3 pares de hojas - Vencimiento de Cobertura Con la Cosecha o por fecha según zona y cultivo - Tasas de Prima Prima según cultivo y zona - Siniestros Tasación: Se evalúa cada ha siniestrada
Condiciones de Cobertura para “Adicionales” - Deducible 20% - 30% de suma asegurada del lote / área dañada (heladas, viento) - Inicio de Vigencia Período de carencia según aseguradora (helada/viento) - Vencimiento de Cobertura Con la Cosecha o por fecha según zona y cultivo - Tasas de Prima Extraprima según según evento y deducible - Sumas Aseguradas Límites máximos según evento, cultivo y zona - Inspecciones previas Según aseguradora - Siniestros Tasación: Se evalúa cada ha./lote siniestrado
Seguro Agropecuario Tipos de coberturas tradicionales Seguros de daño • Multirriesgo agrícola: sequía, inundación, exceso de lluvias, granizo, heladas, viento, incendio, altas temperaturas
Seguro Multirriesgo Agrícola Individual: - Se cubre un rendimiento = un % del rendimiento promedio de fuente objetiva o acordada (ej: Ministerio de Agroindustria) - Se indemniza la diferencia entre el rendimiento obtenido y el garantizado Global o cobertura de Portafolio: - Cubre los gastos de inversión de todos los lotes con distintos cultivos, incluyendo el arrendamiento. - Se indemniza cuando el ingreso por todos los cultivos es inferior a la suma asegurada (rendimiento obtenido x precio fijado x superficie).
Condiciones de Cobertura para “Multirriesgo” - Cultivos Trigo - Soja - Maíz - Girasol - Zonas de Cobertura Pampa Húmeda - Zona Extrapampeana (análisis individual) - Unidad Asegurada Todos los lotes de un mismo cultivo integrantes del establecimiento - Vencimiento de Cobertura Con la Cosecha o por fecha según zona y cultivo - Garantías Según aseguradora (disparador fijo o porcentaje sobre rinde esperado) - Inspecciones previas Habituales / obligatorias - Siniestros Tasación: Se evalúa cada cultivo siniestrado
Seguro Agropecuario Tipos de coberturas no tradicionales Seguro Índice • Objetivo: - Protección contra una eventual pérdida de ingresos relacionada con una variación en un índice o variable que refleje el comportamiento de un evento adverso.
Seguro Agropecuario
Tipos de coberturas no tradicionales
Seguro Índice
• Características:
– La cobertura funcionará a partir de la ocurrencia del
evento de referencia.
– Se cubre un ingreso contingente relacionado con un
índice basado en alguna variable objetiva, estandarizada
y medible.Seguro Agropecuario
Tipos de coberturas no tradicionales
Seguro Índice
• Requisitos básicos
– Debe existir una relación directa entre el fenómeno
adverso cubierto y la pérdida de ingresos sufrida.
– El índice seleccionado debe ser provisto por una fuente
objetiva, perfectamente mensurable y contar con datos
históricos suficientes que permitan cotizar el riesgo.Seguro Agropecuario
Tipos de coberturas no tradicionales
Seguro Índice
• Tipos de Seguro Índice
- Índices de Rendimiento de área: Se basan en un indicador de
producción promedio dentro de un área predeterminada (por
ejemplo departamento o partido).
- Índices climáticos: se mide como un índice que está determinado
por la correlación histórica entre eventos climáticos y los
rendimientos del cultivo.
- Índices basados en imágenes satelitales (NDVI: Normalized
Difference Vegetation Index):Seguro Agropecuario
Tipos de coberturas no tradicionales
Seguro Índice
• Ventajas
– Reduce costos de administración: son verificables en forma
independiente sin necesidad de realizar inspecciones a los cultivos
– Medición en tiempo real. Permite la determinación del pago sin tener
que esperar a la etapa de siembra.
– Transparencia: basados en variables climáticas definidas y garantizadas
por el agente de medición.
– Elimina riesgo moral y de selección adversa.Seguro Agropecuario
Tipos de coberturas no tradicionales
Seguro Índice
• Desventajas
– Riesgo de base. Constituye una de las mayores preocupaciones en este
tipo de seguros y puede ser una limitante para el desarrollo de
determinados productos.
– Falta de comprensión del mecanismo. En algunos casos los índices
pueden ser complejos y no quedar claro su relación con las pérdidas.
– Desarrollo de las coberturas exige mucha información en algunos
casos y estudios para ajustar la relación índice – exposición al riesgo.Seguro Agropecuario en Argentina Contexto Actual Oferta de Seguro – Oferta concentrada en Región Pampeana y en riesgo de granizo (97% del mercado). El 60% de la superficie sembrada con cereales y oleaginosas tiene cobertura de granizo y/o heladas. – Escaso desarrollo de seguros multirriesgo (aseguran rendimiento físico). Sólo 4 aseguradoras ofrecen coberturas multirriesgo. – 3 cubren Ganado, 5 cubren Incendio en plantaciones forestales, 3 operan en otros Ramos: integral agrícola, silo y silo bolsa y 1 cubre Robo (otros bienes agropecuarios). Estos tipos de coberturas, representan menos del 1% del total de primas emitidas netas en los seguros del sector.
Seguro Agropecuario en Argentina Contexto Actual Oferta de Seguro – Actividades productivas de gran importancia para las economías regionales con escaso nivel de cobertura de seguros (algodón, horticultura, cítricos, ganadería). En general son programas con apoyo de los gobiernos provinciales: por ej. Los Fondos compensadores de daños de granizo de Mendoza, Neuquén y Río Negro.
Seguro Agropecuario en Argentina Contexto Actual El mercado de seguros agropecuarios, en la campaña 2015-16, reportó 2.822 millones de pesos de primas emitidas (aproximadamente 191 millones de dólares a junio de 2016), superando los 18 millones de hectáreas aseguradas, que representan aproximadamente el 47% de la superficie sembrada del país.
Seguro Agropecuario en Argentina
% Producción Coberturas Principales (*)
Aseguradora Total Seguros
Contexto Actual SEGUNDA
Agrícolas
23,0 Granizo
Riesgos Cultivos
Oleaginosas
Jurisdicc.
Cba.
ALLIANZ 19,7 Granizo Oleaginosas y Cereales Cba./Bs.As.
Granizo y
SANCOR 14,1 Oleaginosas Cba.
Granizo+Adic.
MERCANTIL ANDINA 5,9 Granizo Oleaginosas y Cereales Bs.As./Cba.
DULCE 5,7 Granizo Oleaginosas Bs.As./Sta Fe
ZURICH 5,4 Granizo Oleaginosas Bs.As./Sta Fe/Cba.
SAN CRISTOBAL 5,1 Granizo Oleaginosas Sta Fe
FED. PATRONAL 3,2 Granizo Oleaginosas y Cereales Bs.As./Cba.
QBE BUENOS AIRES 3,2 Granizo Oleaginosas Cba./Bs.As.
SURA 2,6 Granizo Oleaginosas Cba./Sta Fe
Granizo con y sin
Oleaginosas y Cereales /
OTRAS 12,0 Adicionales /
Frutas P y C
Multirriesgo
(*) Coberturas, cultivos y provincias con una participación superior al 25% por entidad
Tres aseguradoras concentran casi el 57% del total de producción de
seguros agrícolas, operando principalmente en riesgos de granizo para
cereales y oleaginosas en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.Seguro Agropecuario en Argentina
Primas
Contexto Actual Reaseguradora
Agropecuario Forestal
-en miles $- -en miles $-
cedidas en
%
ALLIANZ RE 368.480 - 24,7
PUNTO SUR 305.050 12.874 21,3
REUNION RE 172.584 - 11,6
ZURICH REASEGUROS 106.073 - 7,1
SCOR GLOBAL P&C 84.642 - 5,7
IRB BRASIL RE 83.816 346 5,7
MAPFRE RE 82.534 - 5,5
Resto 269.458 3.519 18,3
TOTAL 1.472.638 16.739 100,0
14 Reaseguradoras registran una cesión superior al 1%. 2 de ellas,
concentran el 46% del volumen cedido por las aseguradoras.
4 han operado con cesión de seguros del Sector Forestal, lo cual
representa algo más del 1% del total cedido en el ejercicio 2016.Seguro Agropecuario en Argentina
Contexto Actual
Composición porcentual del seguro agrícola por tipo de cobertura
Siniestros Hectáreas Capital
Coberturas Primas Pólizas (monto) aseguradas Asegurado
Total Seguros Agrícolas 99,97 99,94 99,99 100,00 99,92
Granizo sin Adicionales 85,35 89,43 84,93 82,56 86,60
Granizo con Adicionales 14,08 10,50 15,06 16,93 12,91
Multirriesgo Agrícola 0,54 0,01 0,00 0,51 0,41
Total Seguros Pecuarios 0,03 0,06 0,01 /// 0,08
Ganado 100,00 100,00 100,00 /// 100,00
El granizo concentra el 85,4% respecto del total de los riesgos
asegurados, granizo con adicionales (vientos, heladas, etc.) el 14,1%.
Los seguros multirriesgo no llegan a alcanzar el 1% sobre los totales.Seguro Agropecuario en Argentina
Primas Hectáreas Capital
Contexto Actual Cultivos emitidas
%
Siniestros
pagados %
aseguradas
%
asegurado
%
Cultivos Anuales 97,7 92,9 99,8 98,7
Oleaginosas 71,0 65,5 71,4 69,8
Cereales 24,7 25,9 26,6 26,8
Tabaco 0,7 0,9 0,1 0,8
Forrajeras 0,7 0,1 0,6 0,7
Legumbres 0,4 0,4 0,4 0,3
Otros Cultivos Anuales 0,2 0,2 0,9 0,3
Cultivos Perennes 2,3 7,1 0,2 1,3
Frutas de Pepita y Carozo 1,7 5,8 0,1 0,9
Vid 0,3 0,1 0,1 0,2
Hortalizas 0,2 0,5 0,0 0,2
Cítricos 0,0 - 0,0 0,0
Otros Cultivos Perennes 0,1 0,7 0,0 0,1
Los cultivos anuales constituyen amplia mayoría, principalmente
Oleaginosas con más del 70% de las primas (13 millones de hectáreas
de oleaginosas están aseguradas) y los cereales con el 26% (4,9
millones de hectáreas cubiertas).Seguro Agropecuario en Argentina
Contexto Actual
% Total del Mercado Penetración
Cultivo Siniestros Hectáreas Capital del seguro (1)
Primas (monto) aseguradas Asegurado
Soja 67,1 62,6 66,6 66,6 59,5
Maíz 13,4 12,4 9,9 15,1 28,5
Trigo 6,9 10,9 10,8 7,1 41,2
Resto 12,6 14,0 12,7 11,2 32,2
(1)
Hectáreas aseguradas sobre hectáreas sembradas de cada cultivo
Se observa una mayor penetración del seguro en la soja seguida por el
trigo, registrándose para esta campaña agrícola, una importante caída
en porcentaje de superficie asegurada en el caso del trigo.
Dentro de los Cultivos Perennes, se destacan las Frutas de Pepita y
Carozo seguidas por la Vid y las Hortalizas. Los Cítricos y Arándanos
tienen escasa presencia dentro de este rubro.Seguro Agropecuario en Argentina
Contexto Actual
% Total del Mercado
Jurisdicción Siniestros Hectáreas Capital
Primas (monto) aseguradas Asegurado
Córdoba 37,9 43,2 26,6 26,4
Buenos Aires 27,6 15,5 35,5 34,6
Santa Fe 19,5 19,8 21,8 22,9
Entre Ríos 4,8 7,8 6,4 7,8
Resto 10,1 13,7 9,7 8,3
La cobertura con seguros de los riesgos del sector agrícola presenta
diferencias en las diversas jurisdicciones geográficas del país, siendo las
provincias donde se desarrolla principalmente el grueso de la
producción agrícola (Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos), las
que concentran alrededor del 90% de las principales variables.Seguro Agropecuario en Argentina
Contexto Actual Jurisdicción % Total del Mercado
Cobertura Siniestros Hectáreas Capital
A nivel provincial, se Primas (monto) aseguradas Asegurado
Córdoba 100,0 100,0 100,0 100,0
observa la preminencia de Granizo 91,1 86,3 87,6 91,3
los seguros de Granizo en Granizo + Adicionales
Multirriesgo Agrícola
8,8
0,0
13,7
0,0
12,4
-
8,5
0,2
la zona de la pampa Buenos Aires 100,0 100,0 100,0 100,0
Granizo 75,1 72,6 74,1 80,1
húmeda. Granizo + Adicionales 23,8 27,4 24,7 19,1
Multirriesgo Agrícola 1,1 0,0 1,2 0,8
Un tercio de las primas Santa Fe 100,0 100,0 100,0 100,0
Granizo 91,0 86,2 91,4 92,5
emitidas de seguros Granizo + Adicionales 9,0 13,8 8,6 7,4
Ganado 0,0 0,0 /// 0,1
multirriesgo Entre Ríos 100,0 100,0 100,0 100,0
aproximadamente se Granizo
Granizo + Adicionales
86,8
12,0
90,5
9,4
90,0
9,5
89,8
9,8
registran en la provincia Multirriesgo Agrícola 1,0 0,0 0,5 0,3
Ganado 0,2 0,1 /// 0,1
de La Pampa, en donde
alcanzan casi el 6% del
total provincial.Seguro Agropecuario en Argentina
Evolución Reciente
Primas emitidas de seguros agropecuarios
a valores constantes de junio 2016 (ajustados por IPIM-INDEC)
Total Sector Agropecuario y Agrícola y
Ejercicio mercado Forestal forestal Ganado
miles $ miles $ % del total miles $ miles $
2012 134.038.300 2.580.048 1,92 2.579.175 873
2013 160.265.923 3.368.813 2,10 3.367.578 1.235
2014 169.540.403 3.399.225 2,00 3.398.053 1.172
2015 210.503.478 2.839.199 1,35 2.837.874 1.324
2016 211.027.364 2.838.683 1,35 2.837.644 1.039
– El total de primas en el Sector Agropecuario y Forestal, si bien ha
crecido en los años siguientes a 2012, no sólo no ha podido
recuperar la participación del mercado total previa a la retracción
del 2012 sino que en 2015 se vuelve a registrar una importante
caída, tanto en términos absolutos, como relativos, la que se
mantiene en 2016.Seguro Agropecuario en Argentina
Evolución Reciente
Primas emitidas de seguros agropecuarios
a valores constantes de junio 2016 (ajustados por IPIM-INDEC)
Total Sector Agropecuario y Agrícola y
Ejercicio mercado Forestal forestal Ganado
miles $ miles $ % del total miles $ miles $
2012 134.038.300 2.580.048 1,92 2.579.175 873
2013 160.265.923 3.368.813 2,10 3.367.578 1.235
2014 169.540.403 3.399.225 2,00 3.398.053 1.172
2015 210.503.478 2.839.199 1,35 2.837.874 1.324
2016 211.027.364 2.838.683 1,35 2.837.644 1.039
– En el rubro ganado, se registra un aumento a partir de 2013,
recuperando la participación relativa previa a la caída observada en
2010 y superándola en 2015.Seguro Agropecuario en Argentina
Granizo
Evolución Reciente millones
3.000
2.700
2.400
2.100
1.800
1.500
1.200
900
600
300
a valores constantes de junio 2016 (Valores ajustados por IPIM – INDEC)
0
2012 2013 2014 2015 2016
Primas Siniestros
– En los últimos años se registra un incremento del volumen de primas
en las coberturas de granizo sin adicionales. En paralelo, el total de
siniestros pagados por el mercado ha sido más bajo que el total de
primas por este tipo de riesgo, observándose un valor máximo en los
siniestros denunciados durante 2013 y un incremento en el año
2016, registrándose en este año una siniestralidad del 98%.Seguro Agropecuario en Argentina
Evolución Reciente millones Granizo con adicionales
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
a valores constantes de junio 2016 (Valores ajustados por IPIM – INDEC)
0
2012 2013 2014 2015 2016
Primas Siniestros
– En términos generales, un comportamiento similar se observa en los
siniestros pagados por las coberturas de granizo con adicionales. Sin
embargo, a diferencia del anterior, el total de primas en los últimos
dos años registra una importante.Seguro Agropecuario en Argentina
Evolución Reciente millones
3.000
Oleaginosas
2.500
2.000
1.500
1.000
500
a valores constantes de junio 2016 (Valores ajustados por IPIM – INDEC)
0
2012 2013 2014 2015 2016
Primas Siniestros
– Luego de 2012, la producción de oleaginosas asegurada manifestó
una tendencia creciente, a pesar de la reducción observada en 2015.Seguro Agropecuario en Argentina
Evolución Reciente millones Cereales
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
a valores constantes de junio 2016 (Valores ajustados por IPIM – INDEC)
0
2012 2013 2014 2015 2016
Primas Siniestros
– Una evolución similar se puede observar en las coberturas de
cereales, con caída en los volúmenes asegurados en los últimos 2
años. En ambos casos, los siniestros registrados en los últimos años
muestran un comportamiento acorde a los daños registrados en
granizo.Seguro Agropecuario en Argentina
Evolución Reciente
Evolución de la superficie asegurada
30
MILLONES DE HAS.
23,5
25
21,0 19,9
18,3 18,9 18,3
20 17,8 17,8
15,6 14,9
15
10
5
0
CAMPAÑA
– En la última década, la superficie asegurada ha crecido, con algunos
altibajos, acompañando en términos generales a la evolución de la
superficie sembrada. En 2016 la superficie sembrada y asegurada se
incrementó en la misma proporción.Seguro Agropecuario en Argentina
Evolución Reciente
Evolución de la penetración del seguro
40 100%
35 90%
80%
30
MILLONES DE HECTÁREAS.
70%
% PENETRACIÓN
25 60% 64%
55% 60% 55% 60%
20 50% 46% 48% 47% 50%
47%
15 40%
30%
10
20%
5 10%
0 0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
CAMPAÑA
Área asegurada Área sembrada Penetración del seguro (%)
– De esta manera, luego de aumentar la penetración del seguro a
partir de 2010, la superficie asegurada no ha acompañado al
incremento en la superficie sembrada, lo que se refleja en los
menores porcentajes de los últimos años.Seguro Agropecuario en Argentina
Evolución Reciente
Evolución de la siniestralidad y gastos totales
140%
105%
120% 91%
94%
100% 77% 76% 79%
66%
80% 61% 57%
51%
60%
40%
20%
17% 15% 16% 16% 14% 14% 20% 16% 18% 19%
0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
CAMPAÑA
Gastos Totales Siniestralidad
– Luego de dos años de baja siniestralidad (2014 y 2015), 2016 registró
un porcentaje alto en comparación a los valores sostenibles por el
mercado asegurador.Seguro Agropecuario en Argentina
Evolución Reciente
Evolución de la cesión de reaseguro
60%
50% 54% 56% 55%
52% 52%
48% 49%
40% 44% 45% 44%
30%
20%
10%
0%
CAMPAÑA
– Después de la importante reducción en la cesión al sector
reasegurador en 2013, en los últimos años este porcentaje se vuelve
a ubicar en los niveles normalmente observados en las últimas
campañas agrícolas, superando el 50% promedio.Seguro Agropecuario en Argentina Contexto Actual Demanda de Seguro – La demanda de seguros depende en gran medida de los márgenes y/o de la rentabilidad de la producción, los eventos adversos del pasado reciente y sobre todo, de los costos del mismo. – Baja cultura de aseguramiento en pequeños y medianos productores. – Esperan cobertura catastrófica o ayuda del Estado ante eventos climáticos extremos, por lo tanto tienen baja predisposición a pagar.
Limitantes y cuestiones a considerar
• Restricciones de información sistematizada para la
evaluación del riesgo climático y su impacto sobre la
producción agropecuaria
• Oferta escasa y poco diversificada de seguros agropecuarios
para actividades productivas regionales y para la agricultura
familiar
• Riesgos no atendidos por los seguros existentes
• Falta de desarrollo de nuevos instrumentos que brinden
soluciones en donde el seguro tradicional no llega.
Desde 2014 el MAGYP y la SSN han impulsado el desarrollo de
nuevas coberturas, política que ha quedado plasmada en una
serie de normas desde el ámbito regulatorio que habilitan los
seguros índices agropecuarios
• Baja participación de la demanda en la definición de políticas
públicas e instrumentos de coberturas de riesgosLic. Daniel F. Miguez
Jornada sobre Riesgo Agropecuario dfmigue@magyp.gob.ar
Bolsa de Comercio de Rosario - Santa Fe
Los Seguros Agropecuarios en la Argentina.
Mercado, Situación Actual y Tendencias
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