Las Zonas Económicas Especiales de México The Special Economic Zones of Mexico - Agosto 2017 August 2017 - Agosto 2017 (1) (1)
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Las Zonas Económicas
Especiales de México
The Special Economic
Zones of Mexico
Agosto 2017
August 2017
¿PORQUÉZONAS
ECONÓMICAS
ESPECIALESEN
MÉXICO?
Why Special
Economic Zones
in Mexico?
The 2 Mexicos
EN MÉXICO EXISTEN IMPORTANTES BRECHAS DE DESARROLLO, PRINCIPALMENTE
ENTRE LAS REGIONES NORTE Y SUR.
In Mexico there are important development gaps, mainly between the northern and southern
regions. REPÚBLICA CHECA
$19,502
SONORA
$12,500
COAHUILA CHILE BRASIL
$14,409 $14,566 $11,730
NUEVO LEÓN
$17,980 CROACIA MALASIA
$13,481 $11,307
QUERÉTARO ANGOLA BELICE
$13,674 $5,233 $4,884
JALISCO
$10,303
MONGOLIA
GUERRERO $4,202
$5,370 OAXACA CHIAPAS
$5,011 $4,262
ESTAS BRECHAS SE HAN INCREMENTADO EN LAS ÚLTIMAS DÉCADAS DEBIDO A
BARRERAS ESTRUCTURALES. See next slide
Barreras Estructurales
CRECIMIENTO ACUMULADO
Económicas Institucionales
DEL PIB PER CÁPITA (ÍNDICE 1980=100)
Bajos niveles de Ambiente de negocios
capital humano poco atractivo 160
Carencias de infraestructura Estado de Derecho 141
Sur Bajío-Frontera
Limitado acceso a mercados de Uso fragmentado de 123
tamaño relevante la tierra
104
Ausencia de empresas en
Falta de seguridad y
sectores altamente 85
certidumbre jurídica
productivos
1980
1984
1988
1992
1996
2000
2004
2008
2012
2015
Acceso limitado
Limitación regulatoria
al crédito
These gaps have increased in the last decades due to structural barriers.
Structural barriers
Accumulated Growth of GDP per
Economic Institutional
cápita (INDEX 1980=100)
Low levels of Business environment
human capital less attractive 160
Lack of infrastructure Rule of law 141
South Bajío-Border
Limited Access to markets of Fragmented use of 123
relevant size land
Abscense of companies in
104
Lack of security and judicial
highly productive sectors
certainty
85
1980
1984
1988
1992
1996
2000
2004
2008
2012
2015
Limited access to credit
Regulatory limitations
EN CONSECUENCIA, TENEMOS REGIONES MUY POBRES, Y OTRAS CON
ESTÁNDARES DE VIDA EQUIPARABLES A PAÍSES DE INGRESO MEDIO-ALTO.
In consequence, we have very poor regions and others with living standards
comparable to countries of medium-high incomes
4% Norte - Bajío
North-Bajío
18%
POBREZA Estados
elegibles para
EXTREMA ZEE
(2014) States elegible for
Extreme poverty (2014)
Special Economic Zones
¿CUÁL ES EL ENFOQUE DELAS ZONAS ECONÓMICASEN MÉXICO? Which is the focus of Economic Zones in Mexico?
POR LO TANTO, PARA IMPULSAR EL CRECIMIENTO, LAS ZEE BUSCAN INDUCIR UN
UN CAMBIO ESTRUCTURAL HACIA ACTIVIDADES MÁS SOFISTICADAS.
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La complejidad de la economía muestra el conocimiento y las habilidades que se
necesitan para producir bienes.
Entidades mexicanas
Menos -1.01 Más
1.32
complejidad complejidad
Tabasco Nuevo León
-2.3 -0.99 0.00 1.29 1.35 2.21
Angola Irán Promedio Francia EEUU Japón
mundial
Países
Entre más complejidad tenga una región, quiere decir que es capaz de hacer
más bienes y de mayor valor agregado.
Therefore, to push growth, ZEE aim to introduce a structural change towards more
sofisticaded activities.
The complexity of economy shows the knowledge and the habilites needed to
produce goods.
Mexican entities
Less -1.01 More
1.32
complexity complexity
Tabasco Nuevo León
-2.3 -0.99 0.00 1.29 1.35 2.21
Angola Irán World France USA Japan
average
Countries
The more complexity a region has, it means its able to produce more godos
and more added value.Por lo tanto, para abatir estos rezagos, las ZEE impulsarán un cambio
estructural hacia actividades cada vez más sofisticadas.
Frontera Norte (promedio): 1.2
ÍNDICE DE COMPLEJIDAD
País Índice
DE LA ECONOMÍA Francia 1.29
Hong Kong 1.22
China 1.10
Bajío (promedio): 0.78
País Índice
Malasia 0.87
España 0.82
Noruega 0.71
Entidades ZEE (promedio): -0.38
País Índice
Promedio Mundial 0.00
Jamaica -0.35
Sri Lanka -0.38
Omán -0.49Therefore, to beat down these lags, ZEE will push a structural change
towards more sofisticated activities.
Northern Border (average): 1.2
Economy’s complexity index
Country Index
France 1.29
Hong Kong 1.22
China 1.10
Bajío (average): 0.78
Country Index
Malasya 0.87
Spain 0.82
Norway 0.71
ZEE entities (average): -0.38
Country Index
World Average 0.00
Jamaica -0.35
Sri Lanka -0.38
Omán -0.49EXPERIENCIAS RELEVANTES A NIVELMUNDIAL Relevant experiences worldwide
Hay más de
4,000
ZONAS
ECONÓMICAS
ESPECIALES
e n el m u n d o
There are over 4,000
Special Economic Zones
in the worldmillones
68 d e empleos
Million
jobs
+20%
d e la IED
of FDIZ E E en C h i na
2017
Xiongan New
Area
• Más de 750
• Casi todas son
privadas
• 60% de las
exportaciones
• 22% del PIB
• 46% de la IEDZ E E en C h i na
2017
Xiongan New
Area
• Over 750
11 border • Almost all of
cities
them are
6 ports
private
Yangtze river
• 60% of exports
Hainan
Province
• 22% of GDP
Economic Zones in
• 46% of FDI
China 14 Coast
cities
First 4 zonesSHENZEN ES, POSIBLEMENTE, EL CASO MÁS EMBLEMÁTICO. SHENZEN IS, POSSIBLY, THE MOST EMBLEMATIC CASE. Shenzhen, China 1981
SHENZEN ES, POSIBLEMENTE, EL CASO MÁS EMBLEMÁTICO. SHENZEN IS, POSSIBLY, THE MOST EMBLEMATIC CASE. PIB per cápita creció 150 veces GDP per capita grew 150 times + 6,000 Empresas +6,000 companies
¿QUÉ SON LAS ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES? What are the Special Economic Zones?
SON POLOS DE DESARROLLO
They are development poles
ÁREA ENTORNO
DELIMITADA EXCEPCIONAL DE
area
Delimited
+ NEGOCIOS
Exceptional Business
environment
=
ZONA ECONÓMICA ESPECIAL
SPECIAL ECONOMIC ZONECARACTERÍSTICAS CHARACTERISTICS Beneficios Fiscales. Fiscal Benefits Rég ime n Ad ua ne ro Esp e cial. Special Customs Regime Marco regulatorio ágil. Agile Regulation Framework. Infraestructura competitiva. Competitive Infrastructure Pro g ra m a s d e a p oyo. Support programs.
IMPLEMENTACIÓN
DE LAS ZEE
Implementation of
ZEE
¿Dónde estamos?
Where are we?LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ZEE EN MÉXICO CONTEMPLA
UN ENFOQUE INTEGRAL, BASADO EN MEJORES PRÁCTICAS INTERNACIONALES.
For English, see next slide.
Paquete de Estímulos competitivos a nivel mundial
Ventanilla Única para agilizar la operación de las empresas
Infraestructura competitiva
Mejoramiento del entorno urbano, social y cultural
Formación de capital humano y desarrollo de proveedoresThe implementation of ZEE in Mexico considers an integral focus, based on
international best practices.
Package of competitive Stimuli world wide
Unique Window to speed up the operation of companies
Competitive Infraestructure
Improvement of urban, social and cultural environment.
Formation of human capital and development of suppliers.Las ZEE buscan objetivos concretos y de gran alcance.
For English, see next slide
CREACIÓN DE EMPLEOS IMPULSAR Y
BIEN REMUNERADOS DIVERSIFICAR LAS
EXPORTACIONES
ATRACCIÓN DE INCREMENTAR LA
INVERSIONES DE GRAN PRODUCTIVIDAD Y
CALADO SOFISITICACIÓN
PRODUCTIVA
INCORPORAR A LAS
EMPRESAS MEXICANAS MEJORAR EL BIENESTAR
A LAS CADENAS DE DE LA POBLACIÓN
VALORZEE look for concrete and far-reaching goals.
CREATION OF WELL BOOST AND
PAID JOBS. DIVERSIFY
EXPORTS
ATRACCIÓN DE INCREASE
INVERSIONES DE GRAN PRODUCTIVITY
CALADO AND PRODUCTION
SOFISTICATION
INTEGRATE MEXICAN
COMPANIES TO VALUE IMPROVE POPULATION
CHAINS. WELL-BEINGToman ventaja de las fortalezas que han hecho de México
uno de los países más confiables para invertir.
Take advantage of the strengths that have made of Mexico one of the most reliable
countries to invest.
Destaca como uno de Economía abierta con Elevada País con ventajas
los 10 mejores destinos una amplia red de competitividad en logísticas, competitivo
para la Inversión tratados y acuerdos mano de obra y acceso y con facilidad para
Extranjera Directa. de libre comercio. al mercado hacer negocios
de EEUU.
Highlights as one of the Open economy with a
10 best destinations for wide net of free trade Country with logistics
High competivity in advantages,
Direct Foreign treaties and labor force and Access
Investment. agreements. competitive and ease
to USA market. to make business.CONTAMOS CON UN SÓLIDO MARCO INSTITUCIONAL, PRODUCTO DE UNA LEY
QUE FUE AMPLIAMENTE FORTALECIDA EN EL CONGRESO DE LA UNIÓN.
Instrumentos Nivel Federal
• Ley Federal de ZEE
• Reglamento de la Ley Federal
• Creación de la Autoridad Federal para
el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales
(AFDZEE)
• Comisión Intersecretarial de Zonas Económicas
Especiales
Instrumentos Nivel Local
• Cartas de Intención
• Leyes Estatales de ZEE
• Convenios de CoordinaciónWe have a solid institutional frame, product of a Law that was widely
strengthened in the Congress of the Union.
Federal Level Tools
• Federal Law of ZEE
• Regulation of the Federal Law
• Creation of the Federal Authority for the
Development of of Special Economic Zones
(AFDZEE)
• Intersecretarial Commission of Special Economic
Zones.
Local Level Tools
• Motif letters
• State ZEE laws
• Coordination agreements.CONTAMOS CON UN SÓLIDO MARCO INSTITUCIONAL, PRODUCTO DE UNA LEY
QUE FUE AMPLIAMENTE FORTALECIDA EN EL CONGRESO DE LA UNIÓN.
Funciones de la AFDZEE
SHCP Presidente delega AFDZEE Planeación
atribuciones y facultades
Promoción
Regulación
Supervisión y verificación
Permisos Asignaciones Autorizaciones
Administrador Administrador Empresas
Integral Privado integral Público UsuariasWe have a solid institutional framework, product of a law that was widely
strengthen in the Congress of the Union.
Functions of the AFDZEE
SHCP President delegates AFDZEE Planning
atributions and faculties
Promotion
Regulation
Supervision and
verification
Permits Asignations Authorizations
Integral Private Integral Public User
Administrator Administration CompaniesLOS BENEFICIOS ASOCIADOS A LAS ZEE SE MAGNIFICARÁN GRACIAS A LAS
DERRAMAS ECONÓMICAS INDUCIDAS POR SUS ÁREAS DE INFLUENCIA.
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• La Ley de ZEE en México considera un Área de
Área de
Influencia, conformada por localidades influencia
aledañas en las que se prevén esfuerzos de
capacitación, transferencia tecnológica y
ordenamiento territorial.
ZEE
• Mediante esta figura innovadora los beneficios
asociados a las ZEE se magnificarán, pues
generarán una demanda adicional de bienes y
servicios.Associated benefits to ZEE will be magnified thanks to economic spills induced by
their areas of influence.
• The ZEE law in Mexico considers an Area of
Área de
influence, formed by surrounding localities in influencia
which training efforts, technologic transfers
and territorial order are foreseen.
• Through this innovative figure the associated ZEE
benefits of ZEE will be magnified, for they will
generate an aditional demand of godos and
services.Su delimitación, basada en criterios técnicos, permite el
nacimiento de proyectos de inversión públicos y privados.
Polígono amplio, Decreto
1 susceptible de albergar Presidencial
secciones
2 Permiso de
Administrador Integral
2 Predio Federal (AI), con base en
3 concurso público
4
4 Potenciales secciones
Permiso de AI, con
3 privadas, desarrolladas
base en lineamientos
por Administrador
3 Integral
AFDZEE otorga
Puerto/ Aeropuerto 4 Empresas autorización, con base
1 en lineamientosSu delimitación, basada en criterios técnicos, permite el
nacimiento de proyectos de inversión públicos y privados.
Cada ZEE tendrá un Administrador Integral, que será quien construya,
desarrolle, administre y mantenga la ZEE
Principales las obligaciones y facultades del Administrador Integral:
• Elaborar el Plan Maestro de la ZEE.
• Prestación de Servicios Asociados (existe la posibilidad de prestar servicios en el Área de
Influencia**).
• Obtener las concesiones y otros derechos sobre bienes del dominio público (tierras, puertos,
caminos, aeropuertos, etc.).
*Electricidad, urbanización, agua potable, drenaje, tratamiento de aguas residuales, saneamiento, telecomunicaciones y seguridad.
**Excepto seguridad.EL ESTABLECIMIENTO DE LAS ZEE TENDRÁ UN GRAN IMPACTO SOCIAL SOBRE LAS
REGIONES DONDE SE ESTABLEZCAN
Factores que determinan la Principales impactos sociales
amplitud de los impactos
Creación de empleos formales
‣ Que las empresas tenga una demanda creciente de
Mayores remuneraciones
capital humano calificado
‣ Que exista una mejora de la escolaridad media en Aumento de la productividad laboral
el área de influencia
‣ Que se establezcan encadenamientos productivos con Penetración de servicios básicos
las empresas ya asentadas y desarrollo de proveeduría
local Generación de oportunidades y
mejoramiento de la calidad de vida
Se obtuvo una opinión favorable de dichas evaluaciones sociales por parte de
SEDESOL, SEGOB (CDI) y de los Gobiernos de los EstadosLAS REGIONES QUE ALBERGARÁN A LAS ZEE TIENEN UNA UBICACIÓN
ESTRATÉGICA, MAXIMIZANDO SUS POSIBILIDADES DE ÉXITO.
Cercanía a puertos
• 80% del comercio se transporta
por mar (Banco Mundial)
• Cerca de los puertos se concentra una
importante actividad
económica local
Masa crítica de
actividad económica
• Las ZEE se establecerán en regiones con una población de entre
50 mil y 500 mil habitantesCON ESTA LÓGICA Y A PARTIR DE UNA METODOLOGÍA ROBUSTA, SE
IDENTIFICARON VOCACIONES PRODUCTIVAS
PROGRESO
TICS -I+D
MANUFACTURAS PARA INSUMOSESENCIALESY
PETROQUÍMICA* ENCADENAMIENTOS(SOFTWARE)
PLÁSTICO
QUÍMICO
METALMECÁNICO PETROQUÍMICA
MUEBLES INDUSTRIAENERGÉTICA
PULPA YPAPEL (PROVEEDURÍA)
ALUMINIO INDUSTRIA NAVALY
AGROINDUSTRIA DEASTILLEROS
LÁZARO CÁRDENAS MAQUINARIA YEQUIPO
AGROINDUSTRIA COATZACOALCOS Campeche
AUTOMOTRIZ Tabasco (Preliminar)
SIDERURGIA
METALMECÁNICA
SALINA CRUZ
AGROINDUSTRIA
PUERTO CHIAPAS
ELECTRÓNICOY ELÉCTRICO AGROINDUSTRIA
MAQUINARIAY EQUIPO ELECTRÓNICO YELÉCTRICO
METALMECÁNICA PULPA Y PAPEL
AUTOPARTES
*Actualmente se discute el alcance que podría tener esta vocación.PAQUETE DE ESTÍMULOS
FISCALES FEDERALES
SEGURIDAD
ISR*
SOCIAL
Descuentos 100% primeros Acreditamiento contra
IVA* Gastos en retenciones:
10 años, 50% siguientes 5
Capacitación 50% primeros 10 años,
Tratamiento especial,
Dirigido a personas morales y similar al de 25% siguientes 5
personas físicas con actividad 25% de
operaciones de deducción En cuotas patronales del
empresarial comercio exterior componente de salud del IMSS
RÉGIMEN ADUANERO ESPECIAL* DERECHOS POR TIERRA FEDERAL
Exención del pago de derechos por
Reducciones en cuotas de derechos, exención aprovechamiento de inmuebles de la Federación
de impuestos al comercio exterior, entre otros.
*Incentivos anunciados por el SHCP para las ZEE de P. Chiapas,
Coatzacoalcos, Lázaro Cárdenas y Salina CruzFISCALES LOCALES
NÓMINA PREDIAL TRASLADO HOSPEDAJE COMPRAS
Impuesto sobre Impuesto sobre DE INMUEBLE Impuesto sobre DE GOBIERNO
la remuneración tenencia de bienes Impuesto sobre servicios de Preferencia en las
al trabajo inmuebles adquisición de bienes hospedaje compras que hacen
inmuebles los gobiernos locales
Se busca que los gobiernos de los estados y municipios otorguen exenciones, como
mínimo con tasas o tarifas y por plazos homólogos a los que otorgue la federación
en la declaratoria de ZEE.NO
FISCALES INVERSIÓN
INICIAL
EMPRENDIMIENTO FINANCIAMIENTO
APOYO CAPACITACIÓN
ALEMPLEADO
APOYO INNOVACIÓN
SECTORIAL
COMPETITIVIDADPROGRAMA DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO-PRIVADO
1 Tasas de interés competitivas
2 Plazos extendidos
3 Esquemas flexibles de pago
4 Financiamiento al emprendedurismo y a la proveeduría local
Público-Privadas
Administradores
Empresas ancla
Inversionistas
Asociaciones
(ent. y mun.)
Obra básica
Integrales
Empresas
Vivienda
Tierra
1 2 3 4 5 6 7 8
Dentro de la ZEE Área de InfluenciaINVENTARIO PRELIMINAR *
172
Con necesidad de
36% financiamiento público
de los proy. (en cartera de las dependencias)
PROYECTOS
96,441 mdp 64% Principalmente con recursos
de los proy. privados y propios
(estimación paramétrica)
86 TRANSPORTE Y LOGÍSTICA 43,489 mdp
86 ENERGÍA Y AGUA 52,952 mdp
* Puerto Chiapas, Coatzacoalcos, Lázaro Cárdenas, Salina Cruz, y Progreso. Esta identificación y sus fuentes precisas de
financiamiento siguen en revisión. La identificación de proyectos con necesidad de recursos públicos no obliga a su asignación.LA VENTANILLA ÚNICA DE LAS ZEE Único Contac to Orientación Información una sola vez Coo rd inació n g ub ernam ental Simplificación Reso lució n p rio ritaria Plataforma electrónica
HEMOS AVANZADO EN LA AGENDA DE VENTANILLA ÚNICA DE
LAS ZEE CON LOS TRES NIVELES DE GOBIERNOA V
# de Dependencias y Trámites por Orden de Gobierno
DEPENDENCIAS TRÁMITES
Federal 40 672
Estatal 52 278
Municipal 82 370
TOTAL 174 1,320
%de Avance por Etapas
Recopilación detallada de Incorporación de trámites y
Identificación de trámites y servicios Propuestas de simplificación
información servicios
74% 14%
Clúster de Servicios –Convenios de Colaboración
16 con Cámaras y Asociaciones Empresariales 3 con el SectorObrero
Servicios Profesionales Paz Social yCertidumbre
Otros avances relevantes
✓Programa piloto con el SAT: Esquema de atención diferenciado a través de representantes y línea
fija de atención directa.
✓Líneas de Negocio en materia energética: Con la SENERy su OIC (SFP)se están elaborando
Guías Únicas y simplificación de trámites.RUTA CRÍTICA DE IMPLEMENTACIÓN: ¿DÓNDE ESTAMOS?
LFZEE, Reglamento Decreto de Otorgamiento de permiso para
y creación de la Declaratoria 1ª Administrador Integral en predio
AFDZEE ZEE privado
Sep/Oct-17 Ene-18
Lineamientos para Solicitud de
Dictámenes Inicio de ejecución de Plan
permiso para ZEE
Maestro de ZEE en predio
privada
privado*
Oct-17
Ene/Feb-18
Programa de
Carta de
Aprobación de los Desarrollo
intención Dictámenes por Lineamientos
parte de la CIZEE (Permisos, Asignaciones y Acuerdo para Ventanilla
Autorizaciones) Única
Leyes
Nov-17
estatales de
ZEE
Convenio de Concurso Público
coordinación Administrador Integral
Abr/May-18
Anuncio de
inversión Adjudicación de predio
Secciones privadas federal
Fechas TentativasOPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
El potencial productivo de las ZEE representa importantes
oportunidades de inversión.
1. PREVIO A LA 2. DURANTE LA 3. EN EL ÁREA DE
OPERACIÓN DE OPERACIÓN DE LAS INFLUENCIA:
LAS ZEE: ZEE:
• Empresa ancla, o su socio
• Inversionista • Aprovechando las
• Como Administrador • Proveedor de insumos derramas económicas
Integral, desarrollando la estratégicos • Participando en sectores
Zona • Desarrollando nuevas líneas productivos sociales
de negocio • Con la provisión de
• Como socio o servicios de apoyo a los
• Aprovechando las cadenas de
subcontratista de negocios
valor
Administrador Integral • Con alianzas estratégicasLas Zonas Económicas
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