M&A y Private Equity PROGRAMA EXECUTIVE - 14 Enero - isbif
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Madrid
Online Blended
Velázquez 140
< PROGRAMA EXECUTIVE >
M&A
y Private Equity
14 Enero - Viernes 17h a 22h y 2.390€
19 Febrero 2022 Sábados 8.30h a 14.30h 1.890€ (Online)
Duración: 66 horas / Programa Intensivo: 12 clases
1.PROFESORES PROGRAMA EXECUTIVE
1.PROFESORES PROGRAMA EXECUTIVE
CVs PROFESORES
GONZALO DE PAREDES ALONSO
Actual: Executive Director – Investment Banking Division en Morgan Stanley
Estudios: Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Autónoma de
Madrid
GUILLERMO TRENAS
Actual: Director de M&A y Restructuring en Lazard Banco
Anteriormente: Global Banking Associate – TMT en Deutsche Bank e Intern en Merrill Lynch
Estudios: Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por CUNEF
ANDRÉS REBUELTA MELGAREJO
Actual: Investment Executive en Permira Private Equity
Anteriormente: Associate Director en Magnum Capital - Industrial Partners y Analista de M&A en J.P.
Morgan Investment Banking
Estudios: Ingeniero en Caminos, Canales y Puerto por la Universidad Politécnica de Madrid
GONZALO SANTOS
Actual: Partner - Managing Director en Advent International Private Equity
Anteriormente: Principal en TPG Private Equity en Londres, Associate Investment Banking en
Goldman Sachs en Londres y Lawyer in Mercantile Department en Uría Menéndez
Estudios: Licenciado en Derecho y Administración de Empresas por ICADE
JUAN LUIS TORRES
Actual: Principal en Alantra Private Equity
Anteriormente: Intern en Santander Investment Banking
Estudios: Licenciado en Derecho y Administración de Empresas por ICADE
JAVIER GONZÁLEZ SAN PEDRO
Actual: Investment Professional – Private Equity en ICG “Intermediate Capital Group”
Anteriormente: Associate Director en Magnum Private Equity e Investment Banking Analyst – M&A
en Rothschild
Estudios: Licenciado en Administración de Empresas con especialidad en finanzas por la Universidad
de Deusto
1.PROFESORES PROGRAMA EXECUTIVE
CVs PROFESORES
JORGE DÍEZ VIEJO
Actual: Director – M&A en Societe Generale – Corporate & Investment Banking
Anteriormente: Abogado en Uría Menéndez
Estudios: MBA por IESE Business School y Licenciado en Derecho y Administración de Empresas por
ICADE
GORKA IRIGOYEN
Actual: Director – M&A en Evercore Investment Banking
Anteriormente: Director – M&A en Rothschild Investment Banking e Intern en JP Morgan en Londres
Estudios: Licenciado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho por la Universidad de
Navarra
ÁLVARO LAMO DE ESPINOSA
Actual: Director de M&A y Corporate Finance en Arcano Partners – Investment Banking
Anteriormente: Vice President de M&A y Corporate Finance en Societe Generale Corporate and
Investment Banking, M&A Associate en Arcano Partners – Investment Banking y Analyst en
Ibersuizas Private Equity (actualmente Portobello Capital)
Estudios: Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Complutense de Madrid y
Executive MBA por IESE Business School
CARLOS MONZÓN
Actual: Associate Director en Magnum Private Equity
Anteriormente: Investment Analyst en Oquendo Capital y M&A Analyst en Nomura Investment
Banking
Estudios: Licenciado en Derecho y Ciencias Empresariales por ICADE
ALFREDO HERNÁNDEZ RUEDA
Actual: Head Investment Banking en JB Capital Markets
Anteriormente: M&A Partner en Alantra Investment Banking, Investment Banking Division y Capital
Markets en JB Capital Markets y Executive en Barclays Investment Banking
Estudios: Licenciada en Administración de Empresas y Derecho por ICADE
1.PROFESORES PROGRAMA EXECUTIVE
CVs PROFESORES
MIGUEL ECHEVARRÍA MUNGUIRA
Actual: Director – M&A en Deloitte Corporate Finance
Anteriormente: Analyst Consultant en Bain Company
Estudios: Licenciado en Derecho y Administración de Empresas por ICADE
DANIEL SEVILLANO BENGOECHEA
Actual: Director M&A – Transaction Services en Deloitte
Anteriormente: Director Deals – Transaction Services en PWC Austrial y Manager M&A – Transaction
Services en Deloitte
Estudios: Licenciada en Derecho y Administración y Dirección de Empresas por la Universidad
Autónoma de Madrid
JAIME ECHÁNIZ JUTGLAR
Actual: M&A Director en PHI Industrial Acquisitions
Anteriormente: Transaction Advisory Services (TAS) en Deloitte
Estudios: Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, especialidad en Finanzas, por la
Universidad de Deusto y MBA por el IESE Business School
CÉSAR FERNÁNDEZ TAJES
Actual: Director General de ISBIF Finance School
Anteriormente: Senior Vice President de GBS Finance Investment Bankers y Analista de Estrategia
Corporativa en Accenture
Estudios: Ingeniero Industrial, especialización en Organización Industrial por la UAX de Madrid
2.OBJETIVO y DESCRIPCIÓN El Programa Executive en M&A y Private Equity de ISBIF Finance School tiene como objetivo formar a profesionales para que puedan “Preparar Entrevistas, Mejorar su Desempeño Profesional, Mejorar las habilidades de Financiación, Inversión y M&A de las Cías como Inversor”… Es el primer y único Programa en M&A y Private Equity en habla hispana, con un Claustro de Profesores formado 100% por profesionales en activo de reconocido prestigio de las principales firmas del sector: Bancos de Inversión, Corporate Finance, M&A, Private Equity… El Plan de Estudios es el más completo y actual, incluyendo el estudio en profundidad: Fases, Documentos y Rationale de un Proceso de M&A Financiación de Adquisiciones Estructuración de Transacciones de Corporate Finance: Ampliaciones de Capital, Compra-Venta, Fusión, Refinanciación… Private Equity: Capital Expansión, LBO – Leveraged Buy-Out… Operaciones en el Mercado de Capitales: Salidas a Bolsa, OPAs, Emisión de Bonos… Due Diligence, Legal M&A y Fiscalidad del M&A
3.FLEXIBILIDAD PARA CURSAR EL PROGRAMA
Presencial - Madrid, A través de un chat, Combina el % de clases
Velázquez 140 formulas tus preguntas que quieres asistir
Fasd durante la clase “Presencial y Online”
Las clases son grabadas Las clases son grabadas Las clases son grabadas
para los días que no hayas para los días que no hayas para los días que no hayas
podido asistir y como podido asistir y como podido asistir y como
material de estudios material de estudios material de estudios
4. A QUIEN VA DIRIGIDO
Profesionales de “Consultoría, Auditoría, Bancos, Departamentos Financieros…” que quieren
FORMARSE PARA PREPARAR ENTREVISTAS y TENER UN ENTENDIMIENTO MÁS AMPLIO
DE SU TRABAJO
Profesionales Junior de “Corporate Finance, M&A, Banca de Inversión…” que quieren MEJORAR
SU DESEMPEÑO PROFESIONAL
Recién Titulados en Finanzas, ADE, Económicas… que busquen MEJORAR su CV y
EMPLEABILIDAD en el SECTOR FINANCIERO
Profesionales que quieren MEJORAR LAS HABILIDADES DE FINANCIACIÓN, INVERSIÓN y
M&A para ser un mejor “Inversor Value Investor Profesional”
5.PROGRAMA
FASES Y DOCUMENTOS DE UN PROCESO DE M&A
Perfil Ciego / Teaser
Acuerdo de Confidencialidad / NDA (Non Disclosure Agreement)
Infomemo
Oferta Indicativa / NBO (Non Biding Offer)
Vendors Due Diligence: Financiero, Fiscal, Legal, Laboral, Comercial, Técnica, Medio Ambiental,
Tecnológica, Real Estate, etc.
Staple Finance – Term Sheet 7.TÍTULO
Confirmatory Due Diligence
Oferta Vinculante / BO (Biding Offer)
Contrato de Accionistas / SHA (Shareholders Agreement) - Legal
Contrato de Compra – Venta (Sales Purchase Agreement) – Legal
Lock box mechanism
Firma / Signing
Cierre / Closing
RATIONALE DEL M&A
Motivaciones
Sinergias
El título que se otorga al finalizar los estudios es del el Programa Avanzado
Generación de Valor
en Análisis Sectorial, que es expedido por la Dirección Académica de ISBIF
Claves del éxito de una Transacción como título propio.
5.PROGRAMA
FINANCIACIÓN DE ADQUISICIONES
Dimensionamiento de la deuda por tipología y garantías asociadas a cada tramo / tranche
Deuda Senior – Préstamos Sindicados: Tramo A, Tramo B, Tramo C…
Deuda Mezzanine
Deuda Subordinada
Préstamos Participativos
Vendors Loan
Earn-out
High Yield Bonds
Emisión de Bonos Investment Grade
MARF (Mercado Alternativo de Renta Fija) Hedge Funds
ESTRUCTURACIÓN DE OPERACIONES
Ampliaciones de Capital
Compra – Venta y Compra de Activos vs. Compra de Sociedades
Fusión
Recap Dividend
Yield Co
7.TÍTULO
Compra de deuda con descuento con posterior capitalización para entrar en el capital
Refinanciación de Deuda: Novación, Nueva Financiación, Deuda Espejo, Deuda Sostenible,
etc...
Reestructuración Operativa y Financiera
Margin Loans
PRIVATE EQUITY
Fases y Docuemntos de un Fondo de Private Equity: Fund Raising, Inversión, Gestión y
Desinversión
Tipos de Operaciones: MBO, MBI, BIMBO
Tipos de Fondos: Business Angels, Venture Capital, Capital Expansión, Build-up, LBO
Leveraged Buy Out, Secondary Buy Out, Capital Reestructuración, Fondo de Fondos y
Fondos de Secondary
Tipos Exit y su impacto en valoración
Estructuración de un LBO – Leveraged Buy Out
Cálculo de la Rentabilidad: TIR y CoC / MOIC
Medición de donde se genera la rentabilidad: crecimiento, arbitraje de múltiplos,
desapalancamiento, etc
Mecanismo de Retribución al Equipo Directivo
5.PROGRAMA
OPERACIONES EN EL MERCADO DE CAPITALES
Equity Capital Markets (ECM) - Salidas a Bolsa: OPV (Oferta Pública de Venta) y OPS
(Oferta Pública de Suscripción de Acciones), OPA (Oferta Pública de Adquisición) y MAB
(Mercado Alternativo Bursátil)
Debt Capital Markets (DCM) – Rating, Emisión de Bonos Investment Grade, High Yield y
MARF
DUE DILIGENCE, LEGAL M&A y FISCADLIDAD DEL M&A
Due Diligence Financiera, Fiscal, Laboral, Legal…
Legal M&A: Contrato de Compra-Venta, Contrato de Accionistas…
7.TÍTULO6.¿POR QUÉ ISBIF? PROFESORES PROFESIONALES Profesores 100% profesionales en activo y en firmas de reconocido prestigio y elevada capacidad didáctica. Además, todos son Especialistas en las clases que imparten con un formato 100% práctico ESPECIALISTAS EN FINANZAS Programas Académicos actualizados y ajustados a los conocimientos técnicos actuales que requieren las empresas del sector y el “netwotking” privilegiado con las empresas que contratan PRESENCIAL y ONLINE Flexibilidad para cursar el Programa – 100% - Presencial, 100% Online o Combina el % de clases que quieres asistir “Presencial y Online” y Clases Grabadas – No te pierdas ninguna clase
7. ¿CÓMO SON LAS “CLASES ONLINE” y “CLASES
GRABADAS”?
Imagen de como se visualizan las clases online y clases grabadas
- Intervienes durante la clase a través de un chat, donde
Clases formulas tus preguntas vía mensajes de voz y texto (el
profesor y alumnos las escuchan o el profesor las lee)
ONLINE - Previamente a la clase recibes la documentación y
materiales soporte que utilizará el profesor
- Para cuando no hayas podido asistir a clase (no te pierdas
ninguna clase)
- Como material de estudio y preparación entrevistas de
Clases trabajo
GRABADAS - Durante el master tendrás todas las clases organizadas
por módulos conjuntamente con la documentación y material
soporte (modelos valoración, cuadernos de venta, tesis de
inversión, etc)8. ADMISIÓN en el PROGRAMA EXECUTIVE
CV (o link de Linkedin) actualizado Recepción vía mail de la Abonar la reserva de plaza:
a admisiones@isbif.es Carta de Admisión por parte 795€ y el importe restante
con el asunto: “Inscripción del Comité de Admisiones antes del 7 de Enero: 1.595€
Programa Executive en M&A y (1.095€ - Online)
Private Equity (indicando
modalidad: Presencial u Online)
Modalidad: Presencial (Madrid, Calle Velázquez 140), Online y Blended
Duración: 66 horas
Horario: Viernes de 17h a 22 y Sábados de 8.30h a 14.30h
Fecha: 14 Enero – 19 Febrero 2022
Días Lectivos: 14, 15, 21, 22, 28 y 29 – Enero y 4, 5, 11, 12, 18 y 19 – Febrero
Convocatorias al Año: Septiembre y Enero
Honorarios Académicos: 2.390€ (1.890€ - Online)
Calendario de Pagos: Matrícula: 795€ y honorarios restantes antes del 7 de Ene: 1.595€ (1.095€ - Online)
Bonificable: A través del FUNDAE con 858€
La bonificación de FUNDAE está disponible para trabajadores por cuenta ajena. El trabajador debe solicitar a
su empresa que le autorice a utilizar parte de los fondos que tiene disponible para la formación de sus
empleados para cursar este Programa Executive. La empresa abona los honorarios académicos y en el pago
de los seguros sociales de los trabajadores correspondientes al mes siguiente de finalización del programa, se
aplicará la deducción. El último día para cumplimentar y enviar la documentación solicitada por el FUNDAE
es el viernes 7 de Enero.
Título : El título que se otorga al finalizar los estudios es el de Programa Executive en M&A y Private Equity,
que es expedido por la Dirección Académica de ISBIF como título propio.
MÁSINFORMACIÓN:
Teléfono: 91 034 45 56
WhatsApp: 645 015 347
info@isbif.es
www.isbif.es9.PROGRAMA de BECAS y FINANCIACIÓN BONIFICACIÓN FUNDAE y RETRIBUCIÓN FLEXIBLE FUNDAE – Fundación Estatal para la Formación en el Empleo tiene como objetivo que las empresas puedan deducirse parte de la inversión en formación activa de sus empleados, mediante un menor pago de los seguros sociales de la empresa y trabajadores. Los candidatos pueden consultar a su empresa, si les autoriza a utilizar parte de los fondos del FUNDAE que tiene disponible esta, para beneficiarse el empleado para cursar este Programa. El importe de la deducción son: 858€ y el departamento de Admisión de ISBIF Finance School, podrá gestionar la deducción con el FUNDAE sin ningún tipo de coste para la empresa. ISBIF Finance School está inscrita en el registro de entidades de formación del FUNDAE. Además el candidato podrá complementar esta deducción, gestionando con su empresa incluir el abono de los honorarios académicos como Retribución Flexible, con los beneficios económicos que esto tiene para el empleado. ISBIF Finance School tiene experiencia de este tipo de trámites con las empresas.
10. PROGRAMA de BECAS y FINANCIACIÓN
(sólo MASTERs)
ACUERDOS con EMPRESAS
ISBIF Finance School colabora con varias empresas que apoyan a la formación de sus empleados.
Nuestro departamento de Admisiones (vía Mail: admisiones@isbif.es, WhatsApp: +34 645 015 347 y
Teléfono: +34 910 34 45 56) te informará de cuáles son los beneficios para que te puedas beneficiar
de ello.
Estas son las empresas con las cuales tenemos acuerdos para la formación de programas Master:10. PROGRAMA de BECAS y FINANCIACIÓN
(sólo MASTERs)
BECAS – ISBIF Finance School “Hasta 3.000€”
ISBIF Finance School reinvierte parte de sus beneficios en este programa de becas.
Tipos de Becas:
Desarrollo Profesional
Excelencia Académica
Emprendedor o Autónomo
Movilidad Geográfica
Valoramos cada candidatura de forma individual. Aquellos candidatos interesados en conocer el
importe de beca que podría ser beneficiario:
- Enviar su CV a admisiones@isbif.es indicando que Master está interesado en cursar
- Entrevista vía videollamada con nuestro departamento de Admisiones
- Respuesta en un plazo máximo de 5 días laborales de la resolución del comité de becas
A tener en cuenta:
- El programa de becas de ISBIF Finance School es limitado, teniendo mayor probabilidad de ser
concedida para las candidaturas presentadas en las primeras rondas de admisión
- La beca obtenida tiene un tiempo límite para poder beneficiarse de ella. Esta se aplica reduciendo
proporcionalmente las 10 cuotas mensuales de abono de los honorarios académicos. A modo
ilustrativo, para la beca máxima de 3.000€, los honorarios se reducirían de 14.900€ a 11.900€ y se
abonarían: reserva de plaza y matrícula: 2.000€ + 10 cuotas mensuales: 990€
- Las becas no son compatibles para aquellos empleados de empresas, con las cuales tenemos
convenio específico para formación de programas Master para sus empleados
MÁSINFORMACIÓN:
Teléfono: +34 91 034 45 56
WhatsApp: +34 645 015 347
info@isbif.es
www.isbif.es11.MASTERs – ISBIF Finance School
CORPORATE FINANCE, M&A y PRIVATE EQUITY
Mas
/
Información
PROJECT FINANCE y M&A
Mas
/
Información
REAL ESTATE FINANCE y M&A
Mas
/
Información
FINANZAS CORPORATIVAS y DIRECCIÓN FINANCIERA
Mas
/
Información
Modalidad: Presencial – 100% (Madrid, Calle Velázquez 140), Online – 100% y Blended
Duración: 570 horas (370: Clases + 100: Casos Prácticos y Sesiones de Dudas + 100: Proyecto Fin de
Master) + 120 horas opcionales de Programas Executive
Horario: Viernes de 17h a 22 y Sábados de 8.30h a 14.30h
Fecha: Del 21 de Enero al 10 Diciembre 2022
Convocatorias al Año: 1ª) Septiembre a Julio y 2ª) Enero a Diciembre (meses no lectivos: julio y agosto)
Honorarios Académicos: 14.900€ (11.900€ - Online)
Calendario de Pagos: Matrícula: 2.000€ y 10 cuotas mensuales: 1.290€ (990€ - Online)
Becas hasta 3.000€ - Consultar: Desarrollo Profesional, Excelencia Académica, Recién Titulados,
Emprendedor o Autónomo y Movilidad Geográfica
Financiación: Banco Sabadell (hasta el 100% - 14.900€)
Cuota mensual – 8 años: 188,6€ (interés: 5,0% + comisión de apertura: 74,5€ + seguro vida: 5,0€/mes)
MÁSINFORMACIÓN:
Teléfono: +34 91 034 45 56 / WhatsApp: +34 645 015 347 / info@isbif.es / www.isbif.esMadrid
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Velázquez 140
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Teléfono: +34 91 034 45 56 I WhatsApp: +34 645 015 347 I info@isbif.es I www.isbif.es
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