NOTA SECTORIAL INDUSTRIA DEL PLÁSTICO - EN ARGELIA IVACE INTERNACIONAL ENERO 2018
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NOTA SECTORIAL
INDUSTRIA DEL PLÁSTICO
EN ARGELIA
IVACE INTERNACIONAL
ENERO 2018
INTRODUCCIÓN 1. SITUACIÓN DEL PLASTICO EN ARGELIA 2. OPORTUNIDADES PARA EMPRESAS ESPAÑOLAS 3. PRINCIPALES FERIAS 4. CONCLUSIÓN LINKS DE INTERÉS PLÁSTICO EN ARGELIA 2
INTRODUCCIÓN En Argelia, los ingresos del petróleo y gas, así como otros factores como una lenta pero progresiva apertura del mercado son el origen de un aumento constante del PIB entre un 3% y 5% durante los últimos años. No obstante, la bajada de los precios del petróleo y por consiguiente la reducción de los ingresos de este sector ha llevado el gobierno argelino a tomar medidas para reducir las importaciones y paliar el déficit de la balanza comercial del país. Aún así, el PIB asciende a 175 billones de dólares en 2017 y las reservas de divisas (sin oro) representan más de 100 billones de dólares. Argelia, el país más grande en superficie de África, con una población de unos 40 millones habitantes, de los cuales el 50% tienen menos de 25 años, se perfila como la cuarta potencia económica del continente, detrás de Nigeria, Egipto y África del Sur. Actualmente esta en vigor el tercer programa de inversiones públicas 2015-2019, con una dotación de 260 billones de dólares, para el desarrollo de las infraestructuras y de la industria argelina. PLÁSTICO EN ARGELIA 3
1. SITUACIÓN DEL PLASTICO EN ARGELIA Según datos del Ministerio de Industria, a través de su división de industrias químicas, Argelia importa un millón de toneladas de materias plásticas por un importe de unos 2 billones de dólares. Los productos importados son principalmente para cubrir las demandas de las PIMES y de las empresas del sector químico. A pesar de su potencial importante, Argelia depende en gran medida de las importaciones en este sector. Por otra parte, según la agencia UBIFRANCE, solo el 50% del plástico importado es transformado en el país, y el resto es compuesto de productos acabados procedentes de Asia y Europa. Respecto a la fabricación de productos plásticos, Argelia presenta una serie de puntos fuertes: - bajo coste de materias primas - bajo coste de energía y mano de obra - gran demanda del mercado local Como ocurre en otros sectores económicos, Argelia presenta un gran potencial industrial y comercial, pero utilizado solo al 30%. Cabe señalar que Argelia otorga una gran importancia al sector del plástico, y existen importantes proyectos de petroquímica y de producción de polímeros, en partenariado especialmente con Francia. La capacidad de transformación en Argelia es de 60.000 toneladas/año, y existen unas 500 empresas argelinas especializadas en la industria de transformación de plástico y caucho. En total, existen más de 2000 empresas (entre públicas y privadas, siendo las privadas más numerosas) activas en todos los sectores del plástico, de las cuales, un 40% son del sector de la inyección, un 20% en la extrusión y el resto en los sectores de envases y plasticultura. El sector da empleo a más de 20.000 personas. Principales empresas: - SONATRACH (publica) http://www.sonatrach.dz/ - ENPC (publica) https://www.enpc-dz.com/ PLÁSTICO EN ARGELIA 4
- K-Plast http://www.groupekplast.com/ - STPM del grupo CHIALI https://www.groupe-chiali.com/fr/ La presencia extranjera es considerable, siendo los principales socios en el sector Francia e Italia. Los inversores italianos son particularmente pro-activos, con la presencia de unas 150 empresas instaladas en Argelia. IMPORTACIONES: - Tecnología de la industria del plástico: Fuente :VDMA / Graph: fairtrade 2017 - Materias primas : PLÁSTICO EN ARGELIA 5
Fuente : gtai German Trade & Invest, Centre national de l‘informatique et des statistiques des douanes algériennes (CNIS) - Algeria - Top 10 import markets for Plastics and articles thereof in 2016 Fuente: UN Comtrade - Tecnología del packaging PLÁSTICO EN ARGELIA 6
Fuente: VDMA / Graph: fairtrade 2017 PLÁSTICO EN ARGELIA 7
2. -OPORTUNIDADES PARA EMPRESAS ESPAÑOLAS El plástico transformado es utilizado en múltiples sectores: agricultura, agroalimenario, vivienda, construcción, etc. Según un estudio de viabilidad realizado en abril 2017 por el ministerio de industria, se prevé la creación de grupos químicos en el oeste del país. Por otra parte, el gigante SONATRACH ha elaborado un plan de desarrollo de industrias petroquímicas con el fin de contribuir al desarrollo del sector privado de la transformación, especialmente de las PIMES. Por sectores, la industria automóvil necesita el 35% del volumen global. La sub-contratación representa también un sector pendiente de desarrollo y ofrece grandes oportunidades. Maquinaria y equipamientos: España se sitúa como uno de los principales proveedores. La voluntad del gobierno argelino así como de los operadores privadas es atraer inversores extranjeros para el desarrollo del sector. Si bien el mercado y el potencial son importantes, la regla del 49/51 sigue siendo un freno considerable para las empresas españolas. Productos acabados: Con el fin de incentivar la producción local y la inversión extranjera, y de reducir las importaciones de productos acabados, el gobierno ha publicado en enero 2018 un decreto de suspensión temporal de importación de una lista de productos. Entre ellos se encuentran productos y artículos de plástico: bolsas de basura, vasos y tazas, cubiertos, bolsas para alimentación, sillas, mesas y otros tipos de muebles,… Las empresas españolas han de ser atentas a la normativa en materia de importación, y orientar su operativa comercial con Argelia principalmente hacia las materias primas, tecnología, maquinaria, equipamientos y know-how. PLÁSTICO EN ARGELIA 8
3.-PRINCIPALES FERIAS PLASTALGER – Argel Web : http://www.plastalger.com La feria internacional PLASTALGER esta organizada por Fairtrade y Messe Düsseldorf, y tendrá lugar del 11 al 13 de marzo 2018 en el Centre International de Conférences de Argel (CIC) – www.cicalger.com PLASTALGER es una feria bianual y celebrará en el 2018 su quinta edición, consolidándose como una de las principales ferias del sector en el continente africano. En el 2016, PLASTALGER contó con 166 expositores de 22 países, y más de 4000 visitantes profesionales. Los principales países representados fueron Argelia, Alemania, Austria, China, Francia, India, Italia, España, Qatar y Turquía. A pesar de la coyuntura actual de Argelia, un tanto desfavorable debido a la caída del precio del petróleo, el sector del plástico se mantiene muy dinámico, con importantes inversiones en la industria del plástico. Las principales novedades de PLASTALGER 2018 es la participación de Messe Düsseldorf en la organización, así como el traslado de la feria al nuevo Centro Internacional de Conferencias (CIC), situado a unos 40 km del aeropuerto de Argel. PLÁSTICO EN ARGELIA 9
4.-CONCLUSIÓN La industria de la transformación de plásticos constituye un sector con un gran potencial en Argelia. El país dispone de gas natural de calidad y rico en etanol, especialmente indicado para la transformación petroquímica, y su localización geográfica le asegura la proximidad a los mercados mediterráneos y africanos. Por tanto, Argelia es un mercado atractivo para los operadores españoles del sector en lo que se refiere especialmente a materias primas, equipamiento y know-how. Respecto a los productos acabados, su importación queda temporalmente suspendida, para favorecer la producción local. Con esta medida, el gobierno pretende también incentivar las inversiones extranjeras en el país y la constitución de empresas mixtas. Para ello, existen numerosas ventajas en materia de ayudas e incentivos fiscales, pero aún rige la regla del 51/49. Links de interés: http://www.plastalger.com www.andi.dz https://www.algerie-eco.com/2017/10/08/ouverture-dune-ecole-de-formation-de- plasturgie-prochainement-a-blida/ http://www.ceimi.org/ PLÁSTICO EN ARGELIA 10
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