Perfil Corporativo Noviembre 2019 - Telefónica
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Perfil Corporativo Noviembre 2019
Misión y Valores de Compañía
Nuestra misión es hacer nuestro mundo más humano,
conectando la vida de las personas.
Valores
SOMOS SOMOS SOMOS
ABIERTOS RETADORES CONFIABLES
Programa
Telefónica en cifras
Accesos
Telefónica tiene operaciones en 14
Desglosados por Alemania
países*
mercados 48,0
millones
UK
Ofrece servicios de telecomunicaciones
34,4 millones
y soluciones digitales en más de 170
México
países mediante acuerdos estratégicos
España
con partners. 27,5 millones
41,8 millones
Colombia
19,3 millones
2%
Perú Brasil
22%
18,6 millones 93,8
millones
26%
Ingresos Chile
2018 15%
14% 10,6 millones
21% 345,8 Millones de accesos
Argentina Grupo
21,9 millones Hispam (norte y sur) 48.693Millones € de ingresos anuales
España Alemania Brasil 117,7 millones
de accesos
UK Hispam Otros Incluye también: Uruguay, Costa Rica, El
Salvador, Venezuela, Ecuador.
55% de los ingresos
en Europa 43% en
Latinoamérica
Ingresos: datos a cierre de 2018 Accesos: datos a cierre de septiembre 2019
*Se han alcanzado acuerdos para vender las operaciones en Centroamérica, algunas aún pendientes de aprobaciones regulatorias locales.
Telefónica es el resultado de 95 años de historia
de expansión e internacionalización
2000 2000 2013 2014 2019
Entrada en México a Adquisición del Venta de un porcentaje Venta de las operaciones Anuncio de venta de los
través de Bajacel, 100% en minoritario de de Telefónica en activos de TEF en
Movitel, Norcel y Argentina, Chile, participación de sus República Checa e Centroamérica
Cedetel. operaciones en Irlanda
Perú y Brasil
1924 Centroamérica
2018
Nace Telefónica (CTNE)
1999 2014 Pontegadea se incorpora
en Madrid, España
Telefónica se convierte
2003 2012 Adquisición de E-Plus al capital de Telxius
JV con PT en Brasil: Salida a bolsa de en Alemania
en una compañía 100%
privada Nace Vivo Telefónica Deutschland 2017
1987 2010
TEF alcanza una
Comienza a cotizar 2004 2015 participación del 69,2%,
Participación de en Telefónica Deuschland
en la bolsa de Nueva
York
1998 Adquisición de los control en Vivo
Venta participación
Telecom Italia tras acuerdo con KPN
Telefónica activos de
adquiere Telesp Bellsouth en Adquisición de DTS
en Brasil Latinoamérica
2006
(Canal +) en España y
2016
1989 - 1990 Compra de O2 (Reino
GVT en Brasil
Creación de Telxius y
Se inicia la expansión venta de una
2005
Unido, Alemania e Irlanda)
internacional: 1994 Participación de control
2015 participación minoritaria
Chile (CTC) y Argentina Telefónica llega a Adquisición de Cesky Compañía de a KKR (operación que se
en Colombia Telecom
(TASA) Perú Telecom Plataformas cerró en 2017)
Telefónica, un aliado estratégico en los países donde opera
53.152 Impacto en el PIB de 2018 de los principales países en
120.138
Empleados en todo el mundo
los que operamos Millones de euros (% sobre PIB local)
millones de euros
Contribución al PIB del 5.879 (0.28%)
91
conjunto de países en los que
operamos en 2018 1.481 (0.58%)
2.266 (1.34%)
14.986 (1.38%)
nacionalidades
~38%
de mujeres
956 (0.10%)
1,4€ 2.212 (0.98%)
3.012 (0.25%)
14.260 (1.07%)
6.203 (0.2%) 1 de 5 operadoras
Cada euro de PIB creado de manera en el ranking de igualdad
directa* genera 1,4 euros de género de Bloomberg
adicionales de forma indirecta e
inducida gracias a los gastos e España Alemania Brasil Argentina Chile México Perú
inversiones que se realizan. Colombia Reino Unido
*9 países más relevantes
46%
Contribución fiscal total
~22.000 De ellos
Son mujeres
8.119 Objetivo
millones de euros
de inversión (CapEx) 15,1% 2018 10.118 20,8 € Se destina al
pago de
empleados
menores 30 años Llegar a 25.000
jóvenes hasta 2021
en 2018 de los ingresos millones de euros de cada 100 impuestos
De una compañía de voz a una compañía tecnológica
Estrategia de plataformas_ NPS
20%
NET
PROMOTER
Telefónica está en la vanguardia de la transformación tecnológica a través de una estrategia
SCORE
de plataformas, para mejorar la Experiencia de Cliente y ser más eficiente. Dato a septiembre 2019
Una visión centralizada y normalizada de los datos, que permite aplicar la Inteligencia
Artificial de forma industrial a toda la actividad de la compañía. La cuarta plataforma
4ta platf. Experiencia Cognitiva gestiona de forma integrada todos los datos que genera Telefónica, asegurando el poder
y el control por parte del cliente, con la privacidad y la seguridad como máxima prioridad.
Telefónica quiere hacer la vida más fácil en un mundo permanentemente conectado.
3ra platf. Oferta de Servicios y Productos Sobre la conectividad, Telefónica ofrece nuevos servicios digitales tanto a los clientes
residenciales como a las empresas que realizan su transformación digital.
Los sistemas de la información como la base de la digitalización. Nuestro
2da platf. Sistemas y TI objetivo es evolucionar hacia una automatización extremo a extremo de los
procesos y ofrecer una experiencia verdaderamente digital y personalizada.
La red como base de la conectividad. Incluye todos nuestros activos físicos de red
1ra platf. Activos físicos y estaciones base, tiendas y equipamiento para cliente. Esta plataforma es todo lo
que nos hace relevantes.
Telefónica es hoy una compañía de plataformas al servicio del cliente
Inteligencia cognitiva 100% Normalización
Productos y Servicios 100% Personalización
TI y Sistemas 100% Automatización / Cloud
Activos físicos 100% Virtualización
Niveles de inversión récord
CapEx
+ M&A
~€ 82Bn
2012-2018
Empresa tecnológica líder en infraestructuras …
#1
#1 en fibra
Europa y Latam En virtualización
de red
Programa “Única” en 10 países
1,6 millones
de km de fibra 123
con FFTx/cable
millones
de UUII
en Apagado del legado
en Inteligencia Cognitiva
5G 79%
AURA Movistar Home
Preparados de cobertura en 8 nuevas funcionalidades.
Abierto a terceros
para 4G países (eCommerce)
Líderes en IoT, Big Data
Desplegando 1ª red y Seguridad*
Ciudades tecnológicas
5G para la producción y Pilotos 5G
de vehículos Londres , Worcestershire, Munich,
Sindelfingen Berlin, Segovia, Talavera y Málaga (*) Telefónica situada como líder en el cuadrante mágico de servicios M2M
gestionados de Gartner. The Forrester Wave 3Q 2018.
...
*Datos a cierre de septiembre de 2019
…y pionera en digitalización
1ª Plataforma Hacia una virtualización de la red extremo a extremo
#1 Somos la telco
más digital
Única en Unificación de 6,3 m HGU
dispositivos Transformación
10 países fijos
en España, Brasil, Chile,
Perú, Argentina y Colombia digital:
(datos a cierre 3T 2019)
1.000M€ a 2020
Objetivo de ahorros
2ª Plataforma Transformación estructural Clientes más
satisfechos:
67% 33% 7,64 sobre 10
de la digitalización extremo clientes migrados a Índice de satisfacción de cliente 2018,
a extremo completada Full Stack el mejor dato histórico
(datos a cierre 2T 2019)…con el cliente en el centro
3ª Plataforma Impulso del crecimiento de Servicios Digitales
6.790 millones de euros
de servicios digitales (FY 2018,+24%).
15% del total de ingresos
provienen de servicios más allá de
5.722 mill € en enero-septiembre’19 la conectividad (SoC) (FY 2018).
4ª Plataforma Inteligencia Cognitiva
Aura
en ocho países: España, Alemania,
Movistar Home lanzado
Reino Unido, Brasil, Chile,
en España.
Argentina, Ecuador y Colombia.
Morgan Stanley: telecos por digitalización. 2018que ofrece los mejores servicios
Servicios digitales Plataformas Globales
Ingresos
mil Mn€ KITE IoT Coches Financiero
6,8
Money
4,1
3,0
Play TV Pago
2012 2015 2018
1,2Mn 8,6Mn 17Mn
Clientes Clientes Clientes
x2,4
Cloud BIG DATA Cloud Seguridad Smart Wi-Fi
SmartSteps
SmartiDigits
11Mn
Líneas
x5 x1,2
Vídeo Unicornios Seguridad Datos a Sep 2019
x1,5 Fuerte ecosistema de partners:
IoT
más de 100 acuerdos con tercerosModelo de innovación abierta:
Combina capacidades internas con las de terceros y se apoya en la excelente conectividad de sus redes
Core Innovation Open Innovation
947
inversión I+D1
Millones
de euros Se identifican oportunidades futuras
para el negocio
Impulsa el ecosistema emprendedor
OPEN FUTURE
Incrementamos nuestra competitividad con
mejoras en redes, comunicaciones,
TOP 50
Empresas europeas
datos, desarrollo de nuevos productos
y la investigación experimental y aplicada.
435
Startups
114
Startups
11+50
Wayra & Open Future
Invertidas Activas Trabajando con Hubs
con mayor Telefónica
inversión I+D2
Blockchain +44M€ | +120M€ +360M€ | +925M€
Invertidos a través de Wayra Inversión de terceros
601
y Fondos de Innovación &Telefónica en startups de wayra y fondos de
Ventures Respectivamente innovación &telefónica ventures
Patentes Innovamos de forma ágil: respectivamente
método Lean Startup.
en portfolio Datos a cierre 2018
1 Datos 2018
2 Industrial R&D Investment Scoreboard 2018TEF está construyendo una compañía tecnológica para los próximos 20-30 años
Nuestra compañía hoy
Sólidos resultados financieros
INGRESOS Crecimiento orgánico y-o-y
BENEFICIOS Variación reportado y-o-y
2018 2018
48.693 Mill€
+2,4% +3,6% 3.331 Mill€
+6,4%
-50,6%*
9M2019 9M2019
36.023 Mill€
2018 9M19
1.344 Mill€
2018
9M19
OIBDA Crecimiento orgánico y-o-y
FLUJO DE CAJA OPERATIVO (Ex – espectro)
Crecimiento orgánico y-o-y
2018 2018
+8,0%
15.571 Mill€
+3,5% +1,1%
8.320 Mill€
9M2019 9M2019
-1,5%
11.450 Mill€
2018 9M19
6.257 Mill€ 2018
9M19
(*) Este comportamiento está impactado por extraordinarios, fundamentalmente gastos de reestructuración en España en el 3T2019.Con una trayectoria de crecimiento sostenido y sostenible
INGRESOS OIBDA FLUJO DE CAJA OPERATIVO
+3,5% +3,2% +3,5% +8%
+2,4%
+1,3%
2015 2018 2015 2018 2015 2018
+16%
2018 vs 2015
FCF FY 18
€5,6bn
ex-expectrum
Crecimiento orgánico: Se asumen tipos de cambio constantes promedio de 2017, excepto en Venezuela (resultados
de 2017 y 2018 a tipo de cambio sintético a cierre de cada período) y se excluye el impacto del ajuste por
hiperinflación en Argentina en 2018. Se considera perímetro de consolidación constante. Se excluye el efecto del
cambio contable a NIIF 15 en 2018, saneamientos, plusvalías/pérdidas por la venta de compañías, venta de torres,
gastos de reestructuración e impactos no recurrentes materiales. El CapEx excluye adicionalmente las inversiones en
espectro.Fuente generación de caja, que cubre Reducción de deuda impulsada por fuerte generación de caja
holgadamente el dividendo y permite
reducir la deuda de forma orgánica
más de 14.000 Mill€
5,6Mil
Reducción Deuda Neta desde Junio 2016
millones de euros
FCF 2018 Ex-expectro +5,3% 52,2 48,6
44,2
41,1
37,6
Fuerte generación de caja y holgada
cobertura de dividendo
Jun-16 Dic-16 Dic-17 Dic-18 Sep-19*
Se ha reducido
80,4%
Vida media
de la deuda el coste de la
€0,96 €0,81 €0,40 deuda hasta el
de la deuda
a tipo fijo
10,7años 3,30%
FCF/acc 2018 BPA subyacente 2018 Dividendo por acción
(*) Incluyendo eventos posteriores al cierre de Sep 2019: venta de Telefónica Costa Rica y Telefónica Móviles El
Salvador; Venta de 2 centros de datos.España: La teleco más avanzada de Europa
Resultados INGRESOS
12.706 #1 La mayor red de FTTH de Europa
anuales
2018 Mill€ +0,4% -1,3%
‣ UUII pasadas: 22,7 Mill
OIBDA Clientes de
4.763 Mill€ Ingresos OIBDA
‣ Clientes conectados: 64% del total del mercado(1)
valor
MARGEN ~ 40%* OPCF #1 Plataforma líder en distribución de contenidos ‣ Fibra
Cuota de mercado de TV de pago: 62%
3.044Mill€
6,3
‣
Mill
Margen +0,6% #1 Red móvil líder 4,2M minoristas
‣ Cuota mercado: 30% 2,0M mayoristas
Resultados INGRESOS
‣ Líder LTE en cobertura y velocidad (2)
En-Sep
9.501 ‣ TV
#1 4,1
2019 Mill€ +0,5%
OIBDA
-1%
Operadora líder Servicios IT para empresas Mill +1,3%
2.318 Mill€ Ingresos OIBDA
‣ Ingresos 2018: 860 Mill € (+19% yoy)
MARGEN 39,6%* OPCF Oferta comercial diferencial
‣ Móviles de contrato
17,5
Los mejores contenidos y funcionalidades
1.124 Mill€ Mill +5,3%
Margen -3,1%
(1) Datos de la CNMC (1Q/4Q 2018, Ene 19)
* Orgánico. Variaciones interanuales en términos orgánicos (2) OCU Datos a cierre de sep ‘19Alemania: La red más moderna al servicio de la mayor base de clientes móviles
Resultados INGRESOS
7.320
anuales
2018 La mayor fusión móvil acometida en Occidente Completada
Mill€ - 0,1% -1,0%
OIBDA Accesos móviles
1.834 Mill€ Ingresos OIBDA
Cobertura LTE 43,6 Mill
MARGEN
25,1%
OPCF 90% Población
868 Mill€ >83 Mill
-3,7% Foco en el cliente
tarifas O2 Free, O2 Más de la mitad
My All in One & O2 de la población
DSL, O2 Banking, de Alemania usa
Resultados INGRESOS O2 TV … la red de TEF
En-Sep
2019 5.429 Mill€
+1,4%
Empleados
~9.000
OIBDA -1,0%
1.697 Mill€ Ingresos OIBDA 5G
Desplegando la
MARGEN 31,3% OPCF 1ª red 5G del mundo Operadora integral
-509 Mill€ para la producción
de vehículos con La mejor cobertura de banda ancha
fija en Alemania gracias a los
Mercedes-Benz
-8,5% acuerdos con DT, Vodafone y Tele
Columbus.
Enfocados en la experiencia cliente y la transformación digital
Programa Digital4Growth (2019-2022): Simpler, Faster & Better.
Variaciones interanuales en términos orgánicos. OPCF a Sep’19 incluye impacto de 1.425M€ de espectro.Telefónica UK: La red móvil favorita en el Reino Unido
Resultados INGRESOS
6.790
anuales
2018
+5,4% +11,8% Demostrando el éxito de la estrategia sólo móvil centrada en el cliente
Mill€
#1
OIBDA
1.865 Mill€ Ingresos OIBDA 34,1M en fidelización
Accesos Móviles de clientes
MARGEN 27,5% OPCF
400Mill€ Oferta pionera Churn contrato
+16,5% en el sector más bajo del
Margen OpCF
Custom mercado
Resultados INGRESOS
Plans
personalización
0,9%
de tarifas
En-Sep
2019 5.184 Mill€ +4,7% +6,2%
The O2:
OIBDA Construyendo una Mejor patrocinio de
1.595 Mill€ Ingresos OIBDA
verdadera “Economía 5G”
Pilotos 5G
los últimos 25 años.
Best Sponsorship Awards
MARGEN 30,8% OPCF
Desarrollo de
nuevos productos: 1# Best network coverage
943 Mill€ Testing connected &
autonomous cars @
Millbrook Proving Ground
1# Best network for reliability
1# Best network performance
5G Innovation Spaces
+6,2% accross the UK
Best network coverage by uSwitch (2018 and 2019). Best network reliability by GWS (2018).
Variaciones interanuales en términos orgánicos. Best network performance by Mobile News (1T19)Telefónica Brasil: Activos diferenciales. Liderazgo en valor
Resultados INGRESOS
+9,1%
10.126
anuales
2018 Mill€ Foco en clientes de valor
+5,6%
Accesos totales
#1
OIBDA ‣
4.311
Líder sostenido del mercado móvil de
93,8 Millones
Mill€ contrato (39,8% de cuota de mercado)
+0,3%
OPCF ‣ Penetración de contrato en base de
2.401
Ingresos OIBDA OPCF
accesos móviles: 57,3%
Mill€ Var. y-o-y orgánico ‣ Accesos móviles
73,8 Millones
‣ 5 millones de accesos de banda
ancha de alta velocidad (FTTx/Cable).
Resultados INGRESOS 2,3 millones de accesos FTTH (+34%
En-Jun
7.536
interanual).
2019 Mill€ +1,6% +2,0%
-2,9%
OIBDA
3.121 Mill€
#1 El mayor despliegue Red móvil: cobertura y
OPCF de fibra en LATAM capacidad
1.635
Ingresos OIBDA OPCF
Mill€
#1
Var. y-o-y orgánico
‣ UUII pasadas con fibra (FTTx) La mayor cobertura de red
móvil 3G/4G
Inversión anual sostenida
2018-2020 20,7 Millones ‣ Cobertura LTE a 89% de la
(Capex, excluyendo espectro) 24 Mil Mill. Reales
‣ Hogares pasados con FTTH
población; 4G+ en 1.096
ciudades.
Acelerando el Capex para
capturar la oportunidad en fibra 2,5 Mil Mill. de reales 10,2 Millones
adicionales hasta 2020 para el proyecto de
aceleración de fibra óptica hasta el hogar.Telefónica en Hispanoamérica
Telefónica Hispam Sur: Sólido crecimiento en valor Telefónica Hispam Norte: Fuerte actividad comercial
Datos Datos
financieros INGRESOS financieros INGRESOS
6.677 4.075
Argentina, Chile,
2018 Perú, Uruguay 2018 México, Colombia,
Mill€ Mill€ Ecuador, Venezuela
y Centroamérica
OIBDA OIBDA
1.719 Mill€ +9,6% +8,1% +8,3% 793 Mill€
- 1,2% - 8,7%
+17,9%
OPCF OPCF
603 Mill€ Ingresos OIBDA
Variación interanual orgánica
OpCF
125 Mill€ Ingresos OIBDA
Variación interanual orgánica
OpCF
Datos operativos Accesos FTTx / cable Datos operativos
(3T19) (3T19)
2,9
3T2019
Accesos totales Mill
+27,9% Accesos totales Sólido crecimiento en :
52,7 Mill 39,0 Mill accesos
móviles
Unidades inmobiliarias
pasadas con FTTx o cable
64,9 Mill 60,1 Mill accesos
móviles LTE (+21,1%)
43,8% 44,2% 15,9% 36,2% FTTx (+3,0%)
clientes de
contrato
accesos LTE
9,5 Mill
clientes de
contrato
accesos LTEHitos de Telefónica en los últimos doce meses
20 de febrero 24 de febrero 24 de julio 8 de agosto
Telefónica, Más de seis millones
1 de octubre
Telefónica acuerda Telefónica y Vodafone
Facebook, BID de hogares y negocios O2 lanza sus primeros
con Millicom la venta cierran acuerdo de
Invest y CAF crean en España utilizan la servicios 5G en el Reino
29 noviembre ‘18 de sus negocios en
Internet para
compartición de redes
fibra de Telefónica. Unido.
Costa Rica, Panamá y en el Reino Unido
Telefónica presenta su Todos Perú para
Nicaragua. incluyendo 5G.
nuevo programa de expandir la
Compañía, Reconecta, conectividad de
27 de septiembre
con foco en el Internet en 18 de septiembre Telefónica España y
crecimiento. 24 de enero Latinoamérica. 23 de julio Prosegur y Telefónica los sindicatos firman
Telefónica acuerda Vivo y TIM firman se alían para gestionar convenio colectivo
31 diciembre ‘18 con América Móvil la en Brasil un de forma conjunta el con el mayor
Telefónica ya es 58% venta de sus 8 de mayo acuerdo de negocio de alarmas en programa de
renovable con el operaciones en Telefónica acuerda intenciones para España. formación
objetivo del 100% a Guatemala y El con Asterion Industrial compartir desarrollado por una
2030. Salvador. Partners la venta de infraestructura de empresa en España.
11 data centers. red.
20 de septiembre
22 de enero Telefónica y Atresmedia
16 de enero Telefónica, líder
12 de junio
se unen para crear 26 de septiembre
mundial en la gestión
16 de mayo contenidos de ficción en
Fundación Telefónica
Telefónica, en el índice español en todo el
del cambio climático Telefónica lidera el Telefónica
Bloomberg de igualdad de expandirá el exitoso
según la lista A del índice de Ranking Deutschland mundo.
género por sus avances en modelo Escuela 42 en
CDP. Digital Rights 2019. adquiere espectro de
diversidad. España y América Latina.
calidad para 5G.Telefónica impulsa negocio responsable
y trabaja para que la digitalización beneficie a todos
Estrategia sostenible para generar valor a largo plazo Principios de la compañía Internet para todos
Conectar a 150 millones de
Confianza personas en zonas remotas de
‣ Principios Privacidad sobre el
uso de los Datos (Seguridad, Latinoamérica sin Internet móvil
Transparencia y Control ) bajo un nuevo modelo de
despliegue de infraestructuras
‣ Manifiesto por un Nuevo
abierto, colaborativo y
Pacto Digital
sostenible.
Crecimiento Eficiencia ‣ Principios de IA (Integridad y
Transparencia)
TEF es 100% renovable en España,
Comprometidos con la sociedad y la educación Alemania y Reino Unido. 50% del consumo
de electricidad del Grupo ya es renovable.
Objetivo: llegar al 100% en 2030
Miríadax_ Voluntarios
Telefónica
Rating AA MSCI
+450 +3.750
DESPLIEGUES COMUNIDADES
Más de
Más de Aprox. A-List
5.400.000
+700.000
5.800.000 40.000
estudiantes
niños registrados voluntarios
World DJSI
BENEFICIADOS
Inclusion 2018 Gender Equality Indexes la telco más
admirada de Europa
y la 3ª en el mundo
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