Pizzas, hacia una oferta más prémium - MONOGRÁFICO 286 - masquemasa
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MONOGRÁFICO
Alimarket | Gran Consumo
Pizzas, hacia una oferta
más prémium
286 Julio 2021
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Una elaboración más artesanal y
con ingredientes de mayor calidad siguen
marcando tendencia en este segmento
GEMA VILLEGAS en este segmento en los últimos
U
gema.villegas@alimarket.es años: una demanda por parte del
consumidor de productos cada vez
na vez más, las más prémium y con ingredientes
pizzas frescas más saludables a lo que la industria
se mantienen está dando respuesta con nuevas
como una de formulaciones y reordenamiento de
las principales sus catálogos.
categorías de platos Ejemplo de ello es la apuesta
refrigerados, tan solo ligeramente que está haciendo el líder marquista
superadas en volumen por los de la categoría, Casa Tarradellas -que
gazpachos, aunque líderes absolutos además ocupa un lugar privilegiado
en valor. Además, en un ejercicio también entre los fabricantes
complicado como el que hemos con marca de distribuidor, al ser
vivido, en el que la media del sector totaler de Mercadona-, por relanzar
se anotó ligeros descensos, el algunas de sus pizzas bajo una
consumo de este tradicional plato nueva reformulación. A principios
italiano, presente en los lineales de este año, ampliaba su extenso
de los supermercados españoles catálogo de pizzas frescas con dos
desde hace ya una veintena de nuevas variedades basadas en el
años, consiguió mejorar de nuevo uso de masa de fermentación lenta,
sus cifras. Y es que mientras que de hasta 24 horas. El resultado,
muchos platos refrigerados se han según explican desde la compañía
visto muy afectados por los meses catalana, es una masa tierna y
de confinamiento y la posibilidad de ligera que permite conseguir, una
hacer elaboraciones caseras, no ha vez horneada, una corteza más
sido el caso de las pizzas, quizá por crujiente y sabrosa. De momento,
la mayor dificultad de preparación se han desarrollado dos sabores
de una buena masa en el hogar. sobre esta nueva masa: jamón con
Analizando la evolución tomates cherry y bianca 4 quesos
facilitada por las distintas (mozzarella, scamorza, cabra y
consultoras, ésta ha sido positiva en curado). Como todas las pizzas
todos los casos, tanto en volumen que elabora la compañía, la harina
como en valor, y también en todos utilizada proviene de un molino
los estudios es más significativo propio, donde se controla todo el
el avance en M€, que en toneladas proceso de elaboración: desde la
comercializadas. Las subidas selección del trigo, su molienda,
más prudentes las ofrece IRI, con el amasado y su fermentación. La
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crecimientos que apenas superan apuesta por la masa madre no es la
el 1%, mientras que los datos de única innovación que Tarradellas ha
consumo en el hogar elaborados por realizado en la base de sus pizzas,
el ministerio elevan esa progresión ya que hace un par de años también
hasta un incremento del 3,9% y ponía en el mercado una variedad
del 6% en volumen. En todo caso, de cinco semillas y cereales.
los datos vuelven a evidenciar una Por lo que se refiere a las
tendencia que se viene advirtiendo referencias elaboradas bajo la
Julio 2021 287
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MONOGRÁFICO PIZZAS
consciente, más preocupado por la
Evolución del mercado de pizzas refrigeradas sostenibilidad y que exige que las
en volumen (t) (*) empresas sean más respetuosas con
May.’19-Abr.’20 May.’20-Abr.’21 el medioambiente. En esta línea, ha
iniciado el cambio de sus envases
Pizza de jamón y queso 21.167,4 21.064,7
a bandejas reciclables. Además,
Pizza de quesos 14.085,0 15.002,6
durante el pasado año obtuvo el
Pizza barbacoa 11.684,4 11.579,1
sello Ecosense, que certifica que
Pizza de atún 4.732,2 4.911,5
sus bandejas incorporan material
Pizza romana 1.848,0 1.817,5
reciclado procedente de las mermas
Pizza margarita 942,4 961,9
de fabricación.
Otros sabores 20.639,2 20.858,9
Packs/lotes 9.386,2 9.297,2
Total 84.484,8 85.493,5 Grandes y pequeños
apuestan por los productos
(*) Hípers + súpers de más de 100 m² en Península e Islas Canarias y Baleares.
Fuente: IRI
prémium
La apuesta por productos de
el envase del resto de pizzas que gama alta parece confirmarse como
Tarradellas vende en Mercadona la principal tendencia del mercado.
Casa Tarradellas -con un total de 24 referencias Un mercado que continúa repartido
amplía su gama de de distintos sabores, tamaños y mayoritariamente entre tres grandes
formatos, incluyendo opciones sin fabricantes (Casa Tarradellas,
pizzas con variedades lactosa y sin gluten- también se Campofrío y Palacios Alimentación,
sobre base de ha modificado, en este caso dentro que además se encargan de
del compromiso de la cadena fabricar buena parte de la marca
fermentación lenta valenciana de reducir el uso del de distribuidor disponible en los
plástico y lograr una adecuada lineales) y un creciente número de
gestión de sus residuos. Así, ha pequeñas y medianas empresas que
cambiado los envases de sus pizzas apuestan, sobre todo, por la calidad y
por una opción más respetuosa la elaboración artesanal como vía de
con el medio ambiente. Estos encontrar su nicho de mercado. Aún
nuevos envases están fabricados así, como hemos visto en el caso
con plástico reciclado, como de Tarradellas, las grandes también
corresponde a los modelos basados están ampliando su catálogo con
en la economía circular. También las opciones para dar respuesta a
marca ‘Hacendado’, también se han Campofrío se muestra sensible demandas aún minoritarias, pero
presentado tres nuevos sabores a las demandas del consumidor en plena expansión, como es el
sobre masa madre que se incorporan
a la decena que ya venía ofreciendo.
Las referencia con base de larga Evolución del mercado de pizzas refrigeradas
fermentación que se venden en en valor (M€) (*)
Mercadona son margarita, serrana
May.’19-Abr.’20 May.’20-Abr.’21
(con jamón serrano y queso curado)
y de pollo (pollo, calabacín, tomates Pizza de jamón y queso 114,442 113,956
cherry y queso de cabra). Pizza de quesos 80,652 85,582
Para aumentar la diferenciación Pizza barbacoa 60,269 59,998
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de estas nuevas variedades, el Pizza de atún 26,935 27,891
envasado de estas pizzas de masa Pizza romana 10,829 10,618
madre, tanto las de enseñas ‘Casa Pizza margarita 5,351 5,759
Tarradellas’ como las de ‘Hacendado’, Otros sabores 119,730 122,034
se presenta en una caja de cartón Packs/lotes 52,123 51,593
y a un PVP algo superior, tratando Total 470,331 477,430
de posicionarse entre los productos (*) Hípers + súpers de más de 100 m² en Península e Islas Canarias y Baleares.
de gama alta. De forma paralela, Fuente: IRI
288 Julio 2021
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Evolución del mercado el consumo por parte del público
vegano.
de pizzas refrigeradas
en volumen (t) (*) Los nuevos dueños de
‘Guapizzima’ relanzan la
91.442
88.094 marca
Pero son las empresas de
tamaño medio las que más están
apostando por productos con un
precio de venta algo superior a lo
Evolución que venía estando establecido para
3,8 % las pizzas en gran distribución. A
cambio garantizan una elaboración
más artesanal, el uso de toppings de
calidad prémium e incluyen sabores
TAM Semana TAM Semana novedosos con los que sorprender a
13 ’19/20 13 ’20/21 sus clientes. Es el caso de la marca
‘Guapizzima’, que recientemente
Fuente: NielsenIQ
cambiaba de propietarios y que
está relanzando su catálogo de
caso de las bases a partir de masa Dentro de recetas más la mano de los nuevos dueños.
madre, o la pizza vegana que saludables, la otra gran tendencia Originariamente esta enseña fue
Palacios ha lanzado con su nueva que marca la evolución de este creada por la empresa alicantina
marca ‘Revolugreen!’. Bajo esta mercado, la compañía también Marevendis, especializada en la
enseña, la compañía riojana ha ha ampliado su oferta. La nueva fabricación y comercialización de
desarrollado un amplio catálogo pizza ‘Vegalia’, con queso de cabra productos a base de agua de mar. Sin
de platos elaborados íntegramente y cebolla asada, se suma a su embargo, durante el pasado verano
con ingredientes de origen no pizza de verduras asadas y queso dos emprendedores, conscientes
animal y que incluye una variedad curado con la que Campofrío del importante mercado que
con champiñón, aceitunas, queso inauguró su línea veggie “con muy representan las pizzas refrigeradas
vegano y una alternativa cárnica buena acogida por parte de los -con un volumen anual de más de
que se asemeja al pollo. consumidores” y que es apta para 85.000 t y un valor de cerca de 480
Por su parte, Campofrío sigue
basando su diferenciación en la
peculiaridad de su gama ‘Pizza Evolución del mercado
& Salsa’, con ocho variedades de pizzas refrigeradas
diferentes que incluyen sus en valor (M€) (*)
respectivos sobres de salsa para
añadir una vez horneada, aportando 512,816
491,674
un extra de sabor y jugosidad.
Como novedad, en el último año ha
incorporado un nuevo sabor: ‘Pizza
& Salsa’ de atún, cebolla asada y
salsa teriyaki. “La receta de atún
es una de las más demandadas Evolución
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por los hogares españoles y uno 4,3 %
de los sabores que más ha crecido
en el último año”, explican desde
Campofrío. “Esta nueva pizza de
atún se caracteriza por tener
TAM Semana TAM Semana
una receta única y original, que 13 ’19/20 13 ’20/21
incluye un sobre de salsa teriyaki,
aportándole así un extra de sabor”. Fuente: NielsenIQ
290 Julio 2021
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La marca
‘Guapizzima’ se
encuentra en pleno
relanzamiento tras
su reciente cambio de
propietarios
M€, según datos de IRI- decidieron instalaciones fabriles en las que se de mar, lo que se mantiene como
apostar por ella con la creación de venía produciendo, ubicadas en el seña de identidad de estas pizzas.
la nueva sociedad Trigo Italiano. Parque Tecnológico de Paterna, en “El que la masa se elabore con
Así, la nueva empresa se hizo Valencia. Por su parte, Marevendis agua marina permite tener en torno
con la marca ‘Guapizzima’ y con las continúa como proveedor de agua a un 20%-25% menos de sal en
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el producto final”, explica Andrés
Cortijos, uno de los impulsores del
Evolución del panel Evolución del panel proyecto y con amplia experiencia
de consumo en hogares de consumo en hogares en el sector alimentación, ya que
de pizzas refrigeradas de pizzas refrigeradas en su día fue director general
de la especialista en dulces
en volumen (t) en valor (M€) navideños Confectionary Holding.
775,874 No es esta la única peculiaridad
120.230,9
115.771,4 731,625 de ‘Guapizzima’. La elaboración
de una masa muy fina y el uso
de ingredientes diferenciales
y toppings de primera calidad
completan la apuesta por una
pizza refrigerada con un precio
Evolución Evolución
medio que se sitúa en torno a
3,9 % 6,0 %
los 3,5 € y que aspira a hacerse
un hueco relevante entre la
oferta más prémium. “Es difícil
competir con los grandes
Abr.’19- Abr.’20- Abr.’19- Abr.’20- fabricantes, pero creemos que
Mar.20 Mar.21 Mar.20 Mar.21 hay una gran oportunidad para
un producto que apuesta por
Fuente: Mapa Fuente: Mapa
la calidad y la diferenciación”.
Alimarket | Gran Consumo
Julio 2021Actualmente, el catálogo de la
marca incluye 5 referencias:
barbacoa (carne, salsa barbacoa
y mozarella), bellísima (pavo,
harina de espelta, semillas de
chía, mozarella y tomate italiano),
carbonara bianca (bacon, nata,
cebolla caramelizada y queso
grana padano), tartufina (jamón
serrano, salsa con trufa y
queso grana padano) y riviera
(guacamole, cebolla morada
y pollo especiado). A ellas se
sumará en las próximas semanas
una nueva variedad: formaggio
tartufo, elaborada con queso
gouda, cheddar, grana padano
y mozarella y aderezada con
champiñones y salsa al tartufo.
En cuanto a los canales de
venta, en una primera fase se está
centrando en la gran distribución,
estando ya disponible en
La nueva ‘Más que
masa’ ha invertido
5 M en la puesta en
marcha de una nueva
fábrica
Consum, todas las enseñas
de El Corte Inglés, Alcampo y
Musgrave. “Estamos en avanzadas
negociaciones con otras cadenas,
a las que podríamos llegar a
finales de verano”, señala Cortijos.
Además, también se están
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haciendo contactos con distintos
distribuidores para aterrizar en el
canal horeca, así como en puntos
de venta especializados. De
momento, el plan de negocio de la
compañía prevé el asentamiento
a lo largo de este 2021, para
alcanzar unas cifras relevantes
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Evolución del mercado se posicionan en la gama alta del
mercado de pizzas refrigeradas y
de pizzas refrigeradas son elaboradas de manera artesanal
en volumen (t) (*) y utilizando sólo materias primas
de primera calidad. Sin aditivos
70.533 ni colorantes, con levaduras y
64.591 harinas seleccionadas y aceite
de oliva virgen extra, su masa se
caracteriza por un amplio periodo de
fermentación, que alcanza las 72 h, y
un estirado manual.
Pese a su reciente constitución,
Evolución ‘Más que masa’ ya ha dado el salto
9,2 %
fuera de nuestras fronteras, estando
a la venta en Dinamarca, en Dubai
y en varios supermercados de
Andorra. Además, a corto plazo, la
2019 2020 compañía comenzará a elaborar
pizzas con marca de distribuidor
Fuente: NielsenIQ
para dos importantes cadenas
españolas, encargándose de
elaborar la categoría más prémium
durante el próximo año. El objetivo líneas de producción en congelado de pizzas refrigeradas bajo MDD
es alcanzar un volumen de 1,2 Mkg para el canal horeca y en refrigerado para ambos retailers. También son
y una facturación para la nueva para el retail. “Nuestra capacidad de numerosos los nuevos productos que
sociedad que podría situarse entre producción actual para el canal retail están desarrollando. Por ejemplo,
los 7 y los 7,5 M€. es de 16.000 pizzas al día y estamos recientemente ha puesto en el
a punto de incorporar nuevas líneas mercado porciones individuales de
‘Más que masa’, una nueva que nos permitan producir hasta 4 pizza. Este producto ya se vende
empresa con proyección veces más”, explica su director, Ángel en Dinamarca y el objetivo es
González. implantarlo en otros países europeos
Con una cifra similar, en torno Como en el caso de ‘Guapizzima’, antes de que acabe este 2021.
a 8 M€, confía en finalizar el año los productos de ‘Más que masa’ También lanzará en breve una nueva
2021 otra de las empresas que
ha iniciado de forma reciente su
actividad en retail. Se trata de la
Evolución del mercado
madrileña The Friends Company
Rock que trabaja con la enseña ‘Más de pizzas refrigeradas
que masa’. Con poco más de un año en valor (M€) (*)
en el mercado, pero gran experiencia
386,818
en el mundo de la restauración, la
351,015
compañía -que ya está presente en
el lineal de grandes cadenas como
El Corte Inglés y Alcampo- acaba
de invertir 5 M€ en la puesta en
marcha de una fábrica de 3.000
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m2 ubicada en el municipio de Evolución
10,2 %
Villamantilla, un pequeño pueblo de
la sierra de Madrid. Se trata de unas
instalaciones de nueva construcción,
habilitadas con diferentes
medidas de eficiencia energética y 2019 2020
certificadas con el sello de calidad
Fuente: KantarWorldPanel
IFS Food. Además cuenta con varias
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marca, ‘La Cuore Pizza’, de elaboración
también artesanal, pero que se
Datos de consumo de
posicionará en una categoría algo pizzas refrigeradas en 2020
más económica, y una línea de salsas Compradores 11,530 M 3,2%
frescas para pizza que incluirán Gasto medio 33,6 € 6,1%
distintas variedades y usos (tomate, Frecuencia compra (actos) 8,3 1,8%
especial pizza y especial pasta). Gasto por acto 4,10 € 4,1%
Para hacer frente a todas Fuente: KantarWorldPanel
estas novedades, la compañía
prepara nuevos desembolsos. En
concreto, tiene previsto destinar 6
M€ a nuevos hornos y diferentes (apta para el consumo por parte en caja, mientras que ‘Tutto Italia’,
maquinarias de envasado, al tiempo del público musulmán), mientras que iniciaba su presencia en la
que también estudia ampliaciones que prepara el desarrollo de una distribución española en 2019 y
logísticas y de instalaciones. nueva variedad griega y una base que en 2020 ya ha alcanzado las 45
También Andreu Alimentació, romana. Con todo, elevó su volumen t comercializadas, ha sumado a su
especializada en la elaboración de de comercialización en casi un 8%, catálogo referencias saludables. En
productos bajo marca de distribuidor, hasta alcanzar las 2.500 t. concreto ha incorporado una línea
invertirá 1,2 M€ en el periodo Finalmente, las nuevas heathy con 3 referencias bío y una
2020-21 en distintas mejoras de apuestas de Cor irán por incorporar referencia vegana. Este incremento
su centro y en maquinaria. A nivel variedades prémium (barbacoa, en sus volúmenes ha llevado a la
de producto, en el pasado ejercicio rústica, serrana, 5 quesos) con compañía a sumar dos nuevas líneas
lanzó pizza de verduras y halal una presentación más cuidada de producción.
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