Presentación Corporativa - Junio 2021 Transformando el negocio de nuestros clientes - SONDA
←
→
Transcripción del contenido de la página
Si su navegador no muestra la página correctamente, lea el contenido de la página a continuación
Presentación Corporativa
Junio 2021
Transformando el negocio de nuestros clientes
Agenda
1. Resumen de la Compañía
1.1 Impulsando el Desarrollo de Latinoamérica
1.2 SONDA en una Mirada
1.3 Una Historia de Crecimiento
2. La Industria TI
2.1 Atractivos de la Industria TI
3. Propuesta de Valor
3.1 Visión Estratégica
3.2 Ecosistema para Agregar Valor
3.3 Apalancando el Crecimiento
4. Atractivos de Inversión
4.1 Oportunidad Única de Inversión en Sector TI en América Latina
4.2 La Sostenibilidad en Nuestro ADN
4.3 Un Negocio Diversificado
4.4 La Disrupción Tecnológica al Servicio de Nuestros Clientes
5. Anexos
Transformando el negocio de nuestros clientes
Resumen de la Compañía
Impulsando el Desarrollo de Latinoamérica
NUESTRO PROPÓSITO
Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas, innovando y agregando valor por medio de soluciones tecnológicas que
desarrollen y transformen el negocio y quehacer de nuestros clientes
¡Más de 46 años modernizando instituciones e impactando positivamente en las sociedades!
Smart Lighting Movilidad & Transporte Connected Retail. Management by Smart Detection
Process
Eficiencia energética e Soluciones de mobility Producto de la pandemia, Puertos inteligentes y Gestionando la seguridad
inteligencia de alumbrado world-class en Latinoamérica se aceleraron las soluciones automatizados, mejorando y distanciamiento de las
público digitales en la industria de la seguridad de la cadena personas
retail de abastecimiento
Digital Kitchen Smart Safety. Smart Remote Office AgroCloud Conoce cómo
transformamos los
negocios de nuestros
clientes en
www.sonda.com
Revolucionando la industria Soluciones que aumentan la Mayor productividad y Gestión eficiente del agua
de alimentos, garantizando seguridad y experiencia de continuidad operativa en la agricultura a través
calidad y reduciendo costos de clientes de machine learning e IA
servicios básicos
Resumen de la Compañía
SONDA en una Mirada Con más de 46 años de historia,
somos la empresa líder
latinoamericana en servicios de
Distribución de Ingresos (Jun-21, LTM) transformación digital de la
región.
10 Países
US$ 1.109
millones
+ 3.000 Ciudades
Distribución de EBITDA (Jun-21, LTM) + 5.000 Clientes
Corporativos
+ 13.000
US$ 140
millones
Colaboradores
+ 10.000
Profesionales TI
Margen EBITDA: 12,7% (LTM)
~60% de los ingresos Contratos de servicios Ningún cliente representa más Foco en soluciones de mayor
provienen de contratos de largo plazo con del 5% de los ingresos totales valor agregado representan
multianuales de ingresos duración promedio +3 de la compañía (Dic-20) ~89% del Pipeline de nuevas
recurrentes (Negocio Core) años oportunidades (Jun-21)
Figuras en US$ fueron convertidas usando TC = $ 727,76 / US$
Resumen de la Compañía
Una Historia de Crecimiento
IPO 2007 - 2009 2010 - 2012 2013 - 2015 2016 - 2018 2019 - 2021
en Chile 1er Plan Trienal de Inversiones 2do Plan Trienal de Inversiones 3er Plan Trienal de Inversiones 4to Plan Trienal de Inversiones 5to Plan Trienal de Inversiones
Ingresos 2020
Ingresos 2019
Ingresos 2018 US$1.072
Ingresos 2017 US$1.163 millones
Ingresos 2016 US$1.099 millones
Ingresos 2015 US$1.156 millones
Ingresos 2014 US$1.121 millones
US$1.224 millones
Ingresos 2013 US$1.207 millones
Ingresos 2012 US$924 millones 3,9x crecimiento desde IPO
Ingresos 2011
Ingresos 2010 US$936 millones
US$815
Ingresos 2009 US$612 millones
millones 4,0x crecimiento desde IPO Hitos
Ingresos 2008
Ingresos 2007 US$514 millones • 1ª colocación de bonos
Ingresos 2006 US$574 millones 4,4x crecimiento desde IPO Hitos
US$401 millones corporativos verdes (2019)
US$276 • 1er Reporte de Sostenibilidad
millones 3,4x crecimiento desde IPO Hitos • Uptime Institute entrega
millones (2017, año 2016)
• Inicio operación Data Center Tier certificación de diseño Tier
• Incorporación DJSI Chile y DSJI
1,9x crecimiento desde IPO Hitos III en Chile (2013) IV a data center de Quilicura
MILA (2017)
• Metro de Panamá (2011) • Solución Smart Cities (Smart (2019)
• 1er Reporte Integrado (2018, año
• Follow On (2012, Diciembre) Safety) Montevideo (2013) • Ratificación DJSI Chile y
Hitos 2017)
• Emisión de Bonos Corporativos DJSI MILA (2019 y 2020)
• Trazabilidad ganadera en • Anuncio Construcción Data
(2014) • Inicio de operación data
Uruguay y Colombia (2007, 2008) Center Tier IV en Chile y
center KUDOS (2020)
• Inicio operación Transantiago Colombia (2018)
• Participación en el S&P IPSA
(2007) • Proceso Planificación Estratégica
ESG Tilted Index de la Bolsa
• Nuevo Mercado: Panamá (2008) 2019 -2021 (2018)
de Santiago (2020)
• Emisión de Bonos Corporativos • 1er SONDA Day, “Improving and
(2009) transforming customers’
business” (2018, Diciembre)
Adquisiciones Adquisiciones Adquisiciones Adquisiciones
Adquisiciones • Telsinc (2010, Brasil) • CTIS (2014, Brasil) • Ativas (2016, Brasil)
• Procwork (2007, Brasil) • M2M (2019, Brasil)
• Softeam (2010, Brasil) • Grupo Compufácil (2017, • TR Process (2019, Brasil)
• RedColombia (2008, Colombia) • Kaizen (2010, Brasil) Colombia)
• NextiraOne (2010, México)
• Ceitech (2010, Argentina)
• Quintec (2011, Chile)
• Pars (2012, Brasil)
• Elucid (2012, Brasil)
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 5 2020 2021
Figuras en US$ fueron convertidas usando TC = $ 727,76 / US$
Agenda
1. Resumen de la Compañía
1.1 Impulsando el Desarrollo de Latinoamérica
1.2 SONDA en una Mirada
1.3 Una Historia de Crecimiento
2. La Industria TI
2.1 Atractivos de la Industria TI
3. Propuesta de Valor
3.1 Visión Estratégica
3.2 Ecosistema para Agregar Valor
3.3 Apalancando el Crecimiento
4. Atractivos de Inversión
4.1 Oportunidad Única de Inversión en Sector TI en América Latina
4.2 La Sostenibilidad en Nuestro ADN
4.3 Un Negocio Diversificado
4.4 La Disrupción Tecnológica al Servicio de Nuestros Clientes
5. Anexos
Transformando el negocio de nuestros clientes
La Industria TI
Atractivos de la Industria TI
Características del Mercado TI Tendencias y Demandas por tecnologías
Tamaño esperado del mercado TI de US$110 Tecnologías disruptivas impulsan nuevas
MMM para el 2024, con un mercado objetivo de soluciones
US$ 83 MMM Crisis sanitaria acelera cambios estratégicos en
empresas e instituciones
Escenario
Resiliencia del Gasto TI ante crisis económicas Uso de datos creciendo fuertemente apoyando la
LATAM
toma de decisiones y fortaleciendo las ventajas
Inversiones TI creciendo más que el PIB en los competitivas de las empresas
próximos años Nuevos estándares de ciberseguridad toman
mayor relevancia
…requieren cada vez más de socios tecnológicos que apoyen
sus definiciones estratégicas, entendiendo su negocio…
…que sean capaces de proporcionar soluciones concretas a
Por su lado los clientes… problemas y necesidades de negocio…
…y que sean cada vez más eficientes y competitivos en sus servicios.
La Industria TI
Atractivos de la Industria TI
Una Industria TI recuperando dinamismo y
presentando crecimientos relevantes en las Perspectivas de Gasto TI en
tecnologías disruptivas Latinoamérica
CAGR 20/24 8.4% Mercado Objetivo
Industria TI (Servicios y Aplicaciones)
Nuevas Tecnologías
CAGR 20/24 > 10% para las principales soluciones:
Cloud: +22.5%
Security: +15.6%
Internet of Things: +18.3%
Big Data & Analytics: +12.2%
Artificial Intelligence: +34.0%
Fuente: IDC
Agenda
1. Resumen de la Compañía
1.1 Impulsando el Desarrollo de Latinoamérica
1.2 SONDA en una Mirada
1.3 Una Historia de Crecimiento
2. La Industria TI
2.1 Atractivos de la Industria TI
3. Propuesta de Valor
3.1 Visión Estratégica
3.2 Ecosistema para Agregar Valor
3.3 Apalancando el Crecimiento
4. Atractivos de Inversión
4.1 Oportunidad Única de Inversión en Sector TI en América Latina
4.2 La Sostenibilidad en Nuestro ADN
4.3 Un Negocio Diversificado
4.4 La Disrupción Tecnológica al Servicio de Nuestros Clientes
5. Anexos
Transformando el negocio de nuestros clientes
Propuesta de Valor
Visión Estratégica (2019 – 2021)
En SONDA tenemos aspiraciones importantes…
Ser el socio Ser el líder en soluciones de Ser el líder en la Ser reconocido como Convertirnos en
estratégico de negocio en las verticales incorporación de un lugar una empresa
nuestros clientes foco nuevas tecnologías de trabajo atractivo global
…apalancadas en siete ejes estratégicos…Propuesta de Valor
Visión Estratégica
Un modelo de negocio forjado en sólidas ventajas competitivas
Conocemos el negocio de nuestros clientes y lo apoyamos con las mejores
soluciones y servicios TI
Ser el socio estratégico y aliado
tecnológico que lidera e impulsa los Apuntamos a construir relaciones cercanas y de largo plazo con nuestros clientes
procesos de transformación digital de las Compartimos la experiencia, conocimientos y mejores practicas adquiridas a lo
organizaciones latinoamericanas… largo de la región
Apalancamos nuestra operación en una extensa y articulada red TI latinoamericana
Somos un proveedor One-Stop-Shop de soluciones y servicios TI
… permitiéndonos mejorar la Somos un grupo experto y apasionados por la tecnología, siempre dispuestos a
servir a nuestros clientes con una genuina vocación de servicio
calidad de vida de millones
de personas en la región Hemos construido relaciones no exclusivas y de largo plazo con players líderes en la
industria TI
Oferta de valor focalizada en soluciones y servicios en el
ámbito de la Transformación Digital: Ciberseguridad, Cloud,
Consultoría I&O, AMS, Digital Experience, Digital Automation
Contamos con soluciones a lo largo de toda la pirámide de Oferta de valor especializada en verticales: Retail, Servicios
Financieros, Transporte, Smart Cities, Utilities, Minería,
valor apoyando en la estrategia de negocio de nuestros Educación, Salud, entre otros
clientes
Oferta de servicios y soluciones que están basados en el
abastecimiento de infraestructura, tercerización de servicios
y aplicacionesPropuesta de Valor
Visión Estratégica
Hemos profundizado la verticalización por industrias como forma de llegar a los clientes
Servicios
Transporte Retail Financieros Gobierno
Mejorar las operaciones
• Infraestructura y componentes TI
Servicios de Plataformas • implementación y mantenimiento
del cliente
• Herramientas de software propios y de
Aplicaciones terceros que sistematizan y
automatizan procesos de negocio
Servicios y Soluciones TI • AMS, BPO, EUS, SW Factory, MDS,
Cloud, Data Center
Transformar el modelo
de negocio del cliente
Transformación Digital, • DX, RPA, Cloud, Ciberseguridad, Smart
Operativa y Tecnológica City, Consultoría Transformacional, Big
Data & Analitics
Portafolio con Conocimiento y 1º en consumo 3º en consumo
soluciones de soluciones de tecnología de tecnología
clase mundial transferibles
Experiencia En proceso de Portafolio con Portafolio con
probada en la transformación soluciones soluciones
región acelerado especializadas especializadas
8% de los 12% de los 15% de los 7% de los
ingresos (dic-20) ingresos (dic-20) ingresos (dic-20) ingresos (dic-20)Propuesta de Valor
Ecosistema para Agregar Valor
Nos apoyamos en un ecosistema de innovación y generación de valor
Partners Globales Startups y Empresas de Nicho Centros de Innovación y Innovación
Universidades Abierta
Concurso de
innovación abierta
“Tech and the City”
Conversaciones de
vanguardia en
tecnologías: SONDA
Talks, SONDA Tech,
Pocket Webinars,
Ciclo de
Conversaciones,
entre otrosPropuesta de Valor
Apalancando el Crecimiento
Una estrategia de M&A al servicio de nuestro crecimiento orgánico…
Brasil Brasil Méxi Brasil Brasil Colo Brasil
(2007) (2010) (2010) (2010) (2012) (2014) (2017) (2019)
(2008) (2010) (2010) (2011) (2012) (2016) (2019)
Colo Brasil Brasil Chile Brasil Brasil Brasil
Fortalecer presencia local en países clave
Aumentar base de clientes y potenciar oferta TI
Estrategia …que nos permite ser el líder en servicios de
de M&A Cerrar brechas de capacidad en verticales prioritarias transformación digital en América Latina
Acelerar el Time to Market
Incorporar tecnologías escalables a toda la regiónAgenda
1. Resumen de la Compañía
1.1 Impulsando el Desarrollo de Latinoamérica
1.2 SONDA en una Mirada
1.3 Una Historia de Crecimiento
2. La Industria TI
2.1 Atractivos de la Industria TI
3. Propuesta de Valor
3.1 Visión Estratégica
3.2 Ecosistema para Agregar Valor
3.3 Apalancando el Crecimiento
4. Atractivos de Inversión
4.1 Oportunidad Única de Inversión en Sector TI en América Latina
4.2 La Sostenibilidad en Nuestro ADN
4.3 Un Negocio Diversificado
4.4 La Disrupción Tecnológica al Servicio de Nuestros Clientes
5. Anexos
Transformando el negocio de nuestros clientesAtractivos de Inversión
Oportunidad Única de Inversión en Sector TI en América Latina
47 años de crecimiento sostenido y un exitoso track record de adquisiciones
Líder latinoamericano de servicios de transformación digital en la región
Compañía única en América Latina con relaciones de largo plazo con clientes corporativos
Sólida posición financiera que nos permite participar en grandes licitaciones públicas
Incomparable capacidad para entregar servicios TI en toda la región
~2/3 de los ingresos provienen de contratos multianuales dando estabilidad a los flujos (negocio core)
Presencia en las 10 economías más relevantes de América LatinaAtractivos de Inversión
La Sostenibilidad en Nuestro ADN
Destacados ESG
Elaboración anual de Reporte Integrado (desde 2017) Diversidad de Colaboradores
bajo los estándares “Global Reporting Iniciative”
Por Edad Por Género
Miembro de prestigiosos índices de sostenibilidad
MILA & Chile
Adherencia a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles Reducción de la brecha
Propuesta de Valor a las
de la ONU salarial por género
Personas (PVP)
Identidad y
cultura
corporativa
Emisión de Bono Verde el 2019 Experiencia de
carrera y
equilibrio en la
vida
Compensaciones,
beneficios y
reconocimientosAtractivos de Inversión
La Sostenibilidad en Nuestro ADN
Nuestras soluciones contribuyen al desarrollo de ciudades inteligentes y a una mayor sostenibilidad ambiental
SMART METERING & SMART FOREST FIRE SMART CITY TRANSPORT SMART LIGHTING SMART SAFETY
PLATAFORMA IoT SAFETY
Uso eficiente de los recursos hídricos Detección temprana de focos Automatización de sistemas Ahorro energético e inteligencia Solución integrada de seguridad
de transporte en la red de luminarias.
• Plataformas de IoT para monitorear • Reconocimiento de • Mejorar la precisión y • Telegestión: Incrementa • Permite identificar
variables ambientales, efluentes y imágenes para la detección eficiencia en la ahorros, además de mejorar la automáticamente
precipitaciones temprana de focos ígneos administración de las flotas seguridad comportamientos sospechosos
• Prevenir problemas ocasionados por en formaciones boscosas • El primer paso crítico hacia una a través del análisis en línea de
fenómenos ambientales o climáticos ciudad inteligente es un parque la información registrada por
de alumbrado público las cámaras de video u otros
inteligente dispositivosAtractivos de Inversión
Un Negocio Diversificado
Concentración de ingresos por clientes (2020) Diversificación de ingresos por industrias (2020)
10 Países + 3.000 Ciudades + 5.000 ClientesAtractivos de Inversión
La Disrupción Tecnológica al Servicio de Nuestros Clientes
Hemos acelerado cambios estratégicos a nivel corporativo,…
…priorizando las tecnologías disruptivas como motor de crecimiento y… …atendiendo las nuevas necesidades de nuestros clientes
Internet of Things (IoT) y Edge Computing Inteligencia Artificial Conectividad para tele reuniones, educación o
Smart entrenamiento a distancia y creación de
DIGITAL KITCHEN
SMART SAFETY Working espacios de colaboración en línea.
‐ Identificar automáticamente
‐ Garantizar la calidad de los alimentos comportamientos sospechosos
‐ Evitar desperdicios mediante el análisis de cámaras
‐ Reducir los costos de electricidad de video u otros dispositivos
‐ Identificar el mapa de calor de los
restaurantes Smart Consultas en forma remota
‐ Reducir las multas de los organismos Centros médicos aumentan su capilaridad.
de vigilancia
Health
COGNITIVE COMMAND CENTER
VACA CONECTADA
‐ Inteligencia en gestión de
‐ Garantizar la trazabilidad completa Soluciones flexibles y modernas, bajo el modelo
operaciones, monitoreando
de la leche de “Sales Advisor”
‐ IoTs colocados en el animal, en
eventos, tiempos de servicio y Connected
productividad del equipo Capacidad de ofrecer un “customer journey”
tanques de enfriamiento, camiones
‐ Resolución de problemas dentro Retail personalizado, combinando canales
y puestos de recolección.
del SLA esperado presenciales y digitales.
Big Data y Analytics Cloud Computing y RPA Protege la salud de los colaboradores y
Smart clientes
PLD/FT DIGITAL SERVICES ENTERPRISE CLOUD Asegurando continuidad operativa mediante
‐ Prevención de blanqueo de ‐ Facilita las operaciones, Detection trazabilidad y detección y reconocimiento
capitales, fraude y terrorismo. proporcionando y administrando facial.
infraestructura en la nube.
‐ Servicios de gestión en la nube
de sus socios.
Entidades educacionales obtienen una
RISK ANALYTICS
‐ Establecer una cultura para
BPO FISCAL Educación plataforma de enseñanza y los dispositivos
‐ Procesos fiscales y tributarios
Remota 360 para impartirla de forma remota.
reconocer riesgos, optimizar automatizadas con robots
capital / liquidez y cumplir con
Asesorías de expertos en diversas materias y
inteligentes, haciendo los metodologías de vanguardia.
las demandas regulatorias. procesos más ágiles y eficientes.Atractivos de Inversión
La Disrupción Tecnológica al Servicio de Nuestros Clientes
…e invertimos en infraestructura crítica para habilitar en nuestros clientes, el desarrollo de sus KUDOS Máxima estabilidad
negocios y sus procesos transformacionales
al servicio de tu negocio
Certificación Tier IV de Uptime Institute
Data Center Tier IV: Habilitando los Servicios del Futuro
Certificación Leed Silver del US Green Building
Council (USGBC)
Suministro eléctrico 100% de energías
renovables
Gestión de residuos tecnológicos
Máxima confiabilidad requerida por las
empresas
Tecnología de vanguardia que permite a
nuestros clientes alcanzar sus objetivos de
Apoyándolos en la adopción de tecnologías disruptivas e intensivas en datos tales como: seguridad de la información
CLOUD VEHICULOS AUTONOMOS INTELIGENCIA ARTIFICIAL VR & AR TELEMEDICINAAgenda
1. Resumen de la Compañía
1.1 Impulsando el Desarrollo de Latinoamérica
1.2 SONDA en una Mirada
1.3 Una Historia de Crecimiento
2. La Industria TI
2.1 Atractivos de la Industria TI
3. Propuesta de Valor
3.1 Visión Estratégica
3.2 Ecosistema para Agregar Valor
3.3 Apalancando el Crecimiento
4. Atractivos de Inversión
4.1 Oportunidad Única de Inversión en Sector TI en América Latina
4.2 La Sostenibilidad en Nuestro ADN
4.3 Un Negocio Diversificado
4.4 La Disrupción Tecnológica al Servicio de Nuestros Clientes
5. Anexos
Transformando el negocio de nuestros clientesAnexos
Ingresos y EBITDA Consolidado
Ingresos Consolidado (US$ millones) EBITDA Consolidado (US$ millones, Mg. EBITDA %)
Recuperando los
niveles del 2017
12.7%
12.1%
11.4% 11.0% 11.1%
Figuras en US$ fueron convertidas usando TC = $ 727,76 / US$Anexos
Indicadores de Endeudamiento
Leverage Leverage Financiero Neto
Pasivos Totales (promedio 12M) / Patrimonio Total (promedio 12M (Deuda Financiera – Caja – Otros activos financieros) / Patrimonio Total (promedio 12M) [Deuda
Financiera: Otros Pasivos Financieros Corrientes + No Corrientes]
DFN / EBITDA Cobertura de Gastos Financieros
Deuda financiera - Efectivo y equivalentes - Otros activos financieros EBITDA (U12M)* / Gastos financieros netos
corrientes) / EBITDA (U12M) [Deuda Financiera: Otros Pasivos Financieros * Margen bruto + Gastos de administración + Amortización de intangible (excluye amortización de
Corrientes + No Corrientes] proyectos)+ Depreciación del ejercicioAnexos
Resumen Estados Financieros
Estado de Resultados Resumido Flujo de Efectivo Resumido
Var.
(US$ millones) 2017 2018 2019 2020 jun-20 jun-21 (US$ millones) 2017 2018 2019 2020 jun-20 jun-21
21 / 20
Ingresos 1.156 1.099 1.163 1.072 529 566 6,9% Flujo de Efectivo de la Operación 54 54 79 167 50 34
Resultado operacional 82 77 73 66 25 47 84,7%
Flujo de Efectivo de la Inversión (46) (4) (58) (59) (36) (13)
Mg. Operacional 7,1% 7,0% 6,3% 6,2% 4,8% 8,3% 350pb
EBITDA 140 125 128 119 52 72 40,5%
Flujo de Efectivo de Financiación (36) (41) 97 (29) 36 (61)
Mg. EBITDA 12,1% 11,4% 11,0% 11,1% 9,7% 12,8% 310pb
Utilidad Neta 89 15 32 1 3 25 741,2%
Efectivo al Final del Periodo 56 68 191 259 241 223
Mg. Neto 7,7% 1,3% 2,7% 0,1% 0,6% 4,3% 370pb
Balance Resumido
(US$ millones) 2017 2018 2019 2020 jun-21
Caja y Equivalentes 56 68 191 259 223
Cuentas por Cobrar Corriente 317 331 386 282 301
PP&E 171 169 228 195 192
Activos Intangibles y Plusvalía 350 342 366 278 288
Otros Activos 314 324 334 316 331
Total Activos 1.208 1.234 1.504 1.330 1.334
Deuda Financiera Total 237 252 436 387 348
Otros Pasivos 299 296 333 319 341
Total Pasivos 535 548 769 706 689
Participaciones Minoritarias 7 6 4 4 4
Patrimonio Atribuible a la Controladora 666 680 731 621 641
Total Pasivos y Patrimonio 1.208 1.234 1.504 1.330 1.334 Figuras en US$ fueron convertidas usando TC del cierre de mar-21 = $ 727,76 / US$También puede leer
