Sectores estratégicos de inversión en Durango - Gobierno Abierto Durango
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Sectores estratégicos de inversión en Durango
Presentación
Por su posición geográfica privilegiada en la
región norte-centro del país, y localizada en
la parte central del corredor interoceánico
Mazatlán-Frontera Noroeste, Durango
extiende hoy sus capacidades para
incorporarse a los nuevos mercados
mundiales brindando oportunidades para
inversionistas nacionales y extranjeros con
potencial para abastecer directamente a los
consumidores o para la proveeduría de
cadenas productivas de integración vertical
y que dan vida a los sectores productivos y
comerciales del país y del mundo.
Ubicación estratégica de Durango en el Mapa de las principales regiones de negocios (clusters) en México
Durango y su relación potencial con los principales fabricantes electrónicos en México
Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF)
Actividades secundarias
Variación porcentual anual
(diciembre 2014 / diciembre 2013)P
Durango: 4.9
P Cifras preliminares
Fuente: INEGI > Estadística > PIB y Cuentas Nacionales de México
Actividad Industrial
Variación porcentual anual
(diciembre 2014 / diciembre 2013)P
4.9
P Cifras preliminares
Fuente: INEGI > Estadística > PIB y Cuentas Nacionales de México
Oportunidades de negocios en Durango
Como resultado del fuerte impulso a la infraestructura y de la conformación del Corredor
Económico del Norte de México, así como de la nueva promoción económica, hoy existen
en Durango oportunidades que antes no teníamos.
• Servicios logísticos y de comercio exterior. (Clúster logístico y de comercio exterior).
• Procesos que den mayor valor agregado a los productos del sector primario:
- Minería
- Ganadería (ciudad pecuaria)
- Agricultura (clúster agroindustrial/invernaderos)
- Industria forestal
• Desarrollo turístico, de convenciones y del sector servicios.
• Desarrollo inmobiliario.
• Generación de energías alternativas (clúster solar)
• Desarrollo de la industria del software
• Industria automotriz (clúster automotriz)
Según datos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, el estado de Durango cuenta con 55,722 Unidades Económicas, lo que representa el 1.3% del total en nuestro país. Entre las principales actividades económicas se encuentran: • Industria manufacturera: 20.2 % • Comercio: 14.1 % • Servicios inmobiliarios y de alquiler: 12.5 % • Construcción: 10.8 % • Otras actividades: 42.4 % Al último trimestre de 2014, la Población Económicamente Activa (PEA) ascendió a 744,530 personas, lo que representó el 59.8% de la población en edad de trabajar. En este rubro, que representa la tasa de participación en la actividad económica (cociente entre la PEA y la población de 15 o más años de edad), Durango ocupa la posición número 17 entre las entidades federativas, por encima de la media nacional que es de 59.5. Población Económicamente Activa • Ocupada: 94.5 % • Desocupada: 5.5 % Fuente: Resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Cifras durante el cuarto trimestre 2014 [12 de febrero de 2015]. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
SECTORES TRADICIONALES OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
• Alimenticio • Aeronáutica
• Minero • Eléctrica
• Metal – mecánico • Alimenticio
• Forestal y maderero • Industria Agropecuaria
• Agropecuario • Textil y de vestido
• Turismo • Servicios de tecnología – Software
• Minería
• Turismo
• Industria del mueble
• Logística
• Automotriz – autopartes
• Energía solar
CLUSTERS EN DESARROLLO
CLUSTER
CLUSTER CLUSTER CLUSTER
AUTOMOTRIZ -
MINERO TEXTIL AGROINDUSTRIAL
AUTOPARTES
CLUSTER CLUSTER DE CLUSTER DE
CLUSTER
ENERGÍAS TECNOLOGÍAS DE LA INDUSTRIA
TURÍSTICO
RENOVABLES LA INFORMACIÓN DE LA MADERACLUSTER MINERO
Distribución Geográfica de las Empresas Minero‐ Metalúrgicas
Resto
Michoacán 14.36%
2.10%
Nayarit Sonora
2.72% 23.51%
Guerrero
3.22%
Oaxaca
4.33%
Chihuahua
Jalisco 14.73%
6.44%
Zacatecas
7.43% Sinaloa Durango
10.15% 11.01%Empresas explorando en el estado
Necesidades y requerimientos en tecnología y talento humano para el trabajo en minas: General: • Diseño e instalación de redes eléctricas y subestaciones bajo tierra • Instalación y mantenimiento de equipo minero • Automatización minera • Mecanización minera Específicos: • Asesoría en instalación y mantenimiento predictivo y preventivo de equipo electromecánico de minas. • Asesoría en modernización tecnológica de la mediana y pequeña minería (planeación, seguridad, ventilación, método de explotación) • Análisis de aguas potable y residual, industriales y domésticas. • Levantamientos topográficos georeferenciados. • Montaje de plantas de lavado. • Evaluación y certificación de trabajadores del sector minero, inicialmente en ocupaciones críticas. • Mediciones de calidad de las emisiones en chimeneas. • Selección de equipo minero. • Asesoría en selección y montaje de equipos automatizados para procesos.
En el mediano plazo: • Modernización y equipamiento nueva generación para minas. • Sistemas de seguimiento, monitoreo y control de condiciones de seguridad y operación de mina (sensores remotos, controles lógicos programables y redes industriales) • Diseño, adecuación y adaptación de equipo minero para minería bajo tierra acorde con la geología y minería del país. • Diseño y adaptación de software ajustados al tipo y condiciones de la minería. • Nuevos sistemas y materiales para el sostenimiento de minas (reemplazar el uso de madera). • Construcción de plantas piloto en la industria carboquímica • Hornos y sistemas de coquización del carbón ambientalmente limpios y sostenibles. • investigación y desarrollo de la cogeneración de energía eléctrica aprovechando los gases derivados de la coquización del carbón. • Producción con tecnología de escala. • Soldadura y grabado laser
CLUSTER TEXTIL En la década de los noventa, la industria textil se favoreció con la apertura comercial y aprovechó las ventajas arancelarias, en especial las del TLCAN. Desde el año 2000 afronta una creciente competencia de países asiáticos, principalmente China. En los últimos años ha enfrentado una crisis que se traduce en la baja de producción, empleo y ventas, además de una continua pérdida de competitividad. Recientemente, el desarrollo tecnológico ha venido a impactar de manera favorable, especialmente con el surgimiento de las computadoras y las tecnologías de información, desde equipos que se controlan manualmente hasta los automatizados que operan en línea de manera integrada. PANORAMA EN DURANGO La comarca lagunera de Durango se ha especializado en la fabricación de prendas exteriores para exportación, jeans y pantalones especialmente en telas de algodón, cuya mayor exportación se debe, en gran medida a la fuerte demanda de estos productos por partes de los clientes de Estados Unidos. Sin embargo, como todo el sector, hoy enfrenta los mismos problemas de producción y falta de capitales que han disminuido notablemente su crecimiento y generación de empleo.
INTEGRACIÓN TEXTIL EN LA REGIÓN CENTRO DEL ESTADO Después de vivir por años una sensible recesión en la actividad industrial del estado de Durango, el programa de entrega de uniformes impulsado por el Gobierno del Estado vino a reactivar la industria textil en el estado, ya que muchos talleres comenzaron a operar de manera constante con este apoyo. Luego de tres años que se comenzaron a entregar los uniformes, se han creado 1400 empleos y muchos empresarios textiles han expandido sus pequeñas plantas, realizando trabajos para otras empresas nacionales y extranjeras; incluso, una gran parte de estos empleos se han creado en la zona rural.
CLUSTER DE LA INDUSTRIA DE LA MADERA Superficie total de Durango
Producción maderable
Durango tiene una productividad de 1.9 m3 ha/año. Debe destacarse que la
productividad media en México es de 1 m3/ha/año y que la producción nacional
asciende a 6.4 millones de m3. Esto significa que Durango tiene una productividad muy
por encima de la media nacional y genera alrededor del 28.9% de la producción nacional
maderable.
El municipio con mayor volumen autorizado es Pueblo Nuevo con 630,561 m3 rta (22%
del total autorizado para Durango). Le siguen los municipios de San Dimas 623,377 m3
rta (22%), Guanaceví con 414,545 m3 rta (14%), Durango con 263,509 m3 rta (9%), y
Santiago Papasquiaro con 214,998 m3 rta (7%). Estos cinco municipios suman el 75%
del volumen total autorizado para Durango, el otro 5% se divide entre los 16 municipios
restantes.
Infraestructura en los núcleos agrarios
Existen 54 aserraderos propiedad de ejidos y comunidades forestales. De ellos 43 están
en operación y 11 de ellos están sin trabajar generalmente por conflictos internos.
También existen 10 ejidos que han instalado fábricas para procesar productos
secundarios sin que cuenten con aserraderos. Se trata de ejidos con poco volumen que
tienen operando estas fábricas para dar empleo a sus ejidatarios y avecindados.Desarrollo del Cluster para el sector de la
madera en el estado de Durango
Cadena de Valor Forestal
Manejo Producción Transformación Transformación Mercado
Primaria Primaria Secundaria
Bosque Natural Madera en Rollo Madera aserrada Madera cepillada y Muebles.
Plantaciones Leña Tabla – Secado. subdimensionada. Carpinterías.
Comerciales. Ecoturismo. Estructura p/construcción. Puertas, ventanas y Artesanías.
Agro silvicultura Fauna cinegética Chapa. marcos. Casas prefabricadas.
Vida Silvestre Carbón Vegetal Pisos, molduras y Industria de
Apicultura Dimensionado de productos laminados. herramientas.
maderables. Mangos p/ Productos torneados.
Dimensionado p/mangos de herramientas. Construcción.
herramientas. Productos torneados. Tarimas.
Aserrín. Triplay. Bases para colchón.
Astilla. Químicos derivados. Industria Turística.
Material celulósico. MDF. Mercados
Aglomerado. internacionales.
Talleres y empresas de serviciosCLUSTER DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
El área de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) es uno de
los sectores que mayormente pueden ser impulsados en el estado por su
carácter transversal y su potencial económico.
Las TIC pueden clasificarse en tres líneas fundamentales (INEGI 2013):
1 Tecnologías de la • Hardware y componentes periféricos.
información • Software
• Transmisión de conocimientos informáticos
2 Tecnologías de • Sistemas de telefonía
telecomunicaciones • Sistemas de televisión
• Sistemas de radiodifusión
3 Tecnología de redes • Internet
• Telefonía móvil
• Medios de conectividadSistemas de Software y servicios
Hardware
comunicaciones de valor añadido
Proveedores de equipo Servicio de Internet Desarrollo de
aplicaciones
Servicios de Servicios de telefonía,
mantenimiento y celular, conmutada y Diseño de soluciones a
reparación digital la medida
Infraestructura
• Infraestructura física • Desarrollo de redes • Redes de telecomunicaciones
• Redes empresariales • Proveeduría accesible y • Tecnología de
• Sistema de información oportuna telecomunicaciones
• Financiamiento • Vías de transmisión • Medios y vías de transporte
• Call centers • Amplia oferta educativa
• Mano de obra calificada • Mano de obra • Estudio de mercado
Servicios
• Logística y transporte especializada • Bases de datos
• Capacitación • Oferta de programación • Personal calificado en
• Desarrollo de programación
plataformas • Servicios administrativos
Basado en el modelo genérico propuesto por Pineda Serna, 2012 y Aparicio Coto, 2011 y el esquema de
“Monterrey International Media & Entertainment Cluster”CLUSTER AUTOMOTRIZ - AUTOPARTES De acuerdo con la Industria Nacional de Autopartes, A. C., una de las grandes oportunidades que tiene la industria es fortalecer el mercado interno. Por ello es fundamental el establecimiento de más empresas del ramo y fortalecer el otorgamiento de apoyos para el desarrollo tecnológico de la industria. Con ello los fabricantes de autopartes en el país podrán incrementar la capacidad de sustituir importaciones del sector. Según esta misma Asociación, el principal motivo por el que las armadoras y algunos fabricantes de autopartes importan sus piezas es el desconocimiento de que existen fabricantes competitivos en México, capaces de sustituir las importaciones. Como un propósito fundamental, Durango debe seguir impulsando acciones para la atracción de inversión al sector automotor.
Integración del Cluster Automotriz
La industria de autopartes representa 3.6 % del total de la producción del sector manufacturero
a nivel mundial.10 La industria es muy diversa, engloba los bienes de consumo final que se
utilizan para suministrar a la industria terminal de automóviles (armadoras), así como también
se encarga de abastecer el mercado de remplazo o refacciones para automóviles usados.
Esta industria se encuentra organizada en tres niveles de producción:
Tier 2: Abarca a las empresas
Tier 1: Proveedores proveedoras de los Tier 1. Tier 3: Son empresas
directos de las empresas
proveedoras de insumos
armadoras. Estas manufacturan equipos y
productos que son utilizados en los de los Tier 2.
Entre los componentes que componentes más avanzados /
desarrollan encontramos partes especializados de la industria Cumplen los requerimientos de
del motor, sistemas de dirección automotriz. Entre los productos calidad necesarios que demanda
y suspensión, sistemas de aire encontramos: partes forjadas, partes la industria automotriz.
acondicionado, componentes estampadas, partes de inyección de
electrónicos, entre otros. aluminio, partes fundidas, partes
plásticas, partes maquinadas, etc.
Por otra parte, un punto esencial para la industria de autopartes son los procesos de soporte
para el desarrollo y fabricación de los componentes o piezas que se engloban dentro del sector.Inversión automotriz • DELPHI (autopartes) • DAWS (autopartes) • KYUNGSHIN CABLE (autopartes) • AAMSA (autopartes) • ACV (equipo inoxidable) • SUMITOMO (autopartes) • PREFAMOVIL (pre-fabricado de concreto) • LINAMAR (motores) Ubicadas estratégicamente en los municipios de Durango, Gómez Palacio, Nombre de Dios, Guadalupe Victoria y Francisco I. Madero.
CLUSTER AGROINDUSTRIAL
El sistema de desarrollo agroindustrial conlleva a la integración vertical, desde el
campo hasta el consumidor final, de todo el proceso de producción de alimentos
u otros artículos de consumo basados en la agricultura.” (ASERCA, 2008).
PIB Agroindustrial 2011 por entidad federativa
A nivel nacional, el Estado de México es la entidad que mayor
aportación realiza al PIB agroindustrial con el 19.1%, seguido por
Jalisco y el DF con 11.6% y 8.4% respectivamente; por su parte,
Durango ocupa la novena posición.Durango se caracteriza por su producción de frijol, maíz, manzana y alimento para ganado: alfalfa verde y avena forrajera. En cuanto a la producción pecuaria, es importante productor de leche, carne de ave y huevo debidamente industrializados. Por su parte, las exportaciones se concentran básicamente en ganado y sus derivados; siendo los municipios que mayormente aportan a esta actividad Gómez Palacio, Lerdo y Mapimí. En pesca, pese a su condición geográfica, tiene relevancia en su producción de lobina y bagre. Asimismo, el estado está consolidado como principal productor de madera en el país. En materia de Inversión Extranjera Directa (IED), Durango recibió 32 millones de dólares en 2013, lo que representa el 0.09% de la IED que obtuvo el país para ese año. Las industrias manufactureras concentraron la mayor inversión en el estado, seguidas por la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. (PROMÉXICO, 2013). En exportaciones agroalimentarias predominan productos como bovinos, tomates frescos, uvas frescas, jugos y extractos vegetales, leche y sus derivados, entre otros (SAGARPA, 2011c). Para el estado de Durango, con base en el grado de los procesos de transformación, podremos clasificar a las agroindustrias tal como se observa en la siguiente tabla.
1. Agroindustrias • Producción de vegetales, frutas, legumbres y hortalizas.
alimentarias. • Molienda de granos y semillas para obtención de aceites y grasas vegetales.
• Matanza, empacado y procesamiento de carne de ganado y aves.
• Elaboración de dulces a base de azúcares, chocolates y frutas procesadas.
• Conservación de frutas, verduras, guisos y otros alimentos preparados
• Elaboración de productos lácteos.
• Producción de cereales, condimentos, grasas y aceites comestibles.
2. Agroindustrias no • Plantas productoras de fibras.
alimentarias. • Plantas productoras de esencias y aceites esenciales.
• Hierbas finas y aromáticas.
• Tabaco.
3. Agroindustrias • Elaboración de forrajes y alimentos para animales.
productoras de bienes • Producción de insumos básicos para alimentos y otras industrias
intermedios.
4. Industrias ligadas a la • Bebidas y alcoholes.
agricultura. • Fibras textiles.
• Madera y subproductos forestales
• Edulcorantes, colorantes, aditivos
5. Industrias no ligadas a • Apicultura
la agricultura. • Productos medicinales
• Fertilizantes
• Piel y cueros para calzado y talabartería.
Estudio propio elaborado con base en información de:
• INEGI, Estructura del Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte, México, 2013, p. 143.
• CONACYT, Agenda de Innovación de Durango; México, Septiembre 2014.Por su parte, la SAGARPA señala que los productos agroindustriales más
importantes para el estado son: alimentos para animales, productos lácteos,
productos cárnicos, molienda de granos y bebidas, entre otras.
Durango. Producción Agroindustrial, 2011
Bebidas Pan y tortillas
7% 4%
Otras
industrias
8%
Alimentos
para animales
Molienda 29%
de granos
11%
Productos Productos
cárnicos lácteos
17% 24%
Fuente: SAGARPA (2011), Indicadores Estatales AgroeconómicosCLUSTER ENERGÍAS RENOVABLES Debido a su ubicación geográfica terrestre, que lo convierte en una de las zonas donde la radiación solar es más fuerte, Durango es uno de los estados que en un futuro estará considerado entre los de mayor demanda de espacios para la instalación de plantas generadoras de energía solar en México. En Durango se están sentando las bases para la producción de energías renovables. En lo que va de la administración federal, el presupuesto asignado ha este rubro ha crecido 46 por ciento en términos reales; para este 2015 los fondos asignados son superiores a los 37 mil millones de pesos. Actualmente en Durango se ha iniciado la construcción de la mayor planta solar de todo el país, la que se espera que genere 100 megawatts.
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