Presentación País 2017 - PRONicaragua
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Presentación País ● 2017
NUESTROS SERVICIOS • Información sobre • Identificación de opciones • Apoyo en gestión y Nicaragua y oportunidades de bienes raíces y espacios agilización de trámites con de negocios corporativos instituciones • Paquetes personalizados • Guía de proveedores de gubernamentales • Organización de visitas: bienes y servicios • Información sobre reuniones con empresas e relacionados oportunidades de negocios instituciones clave • Acompañamiento y en la Costa Caribe a través • Apoyo con información facilitación de la oficina regional sobre la estructura de PRONiCaribe costos operativos y cargas fiscales. PRONicaragua es la Agencia Oficial de Promoción de Inversiones del Gobierno de Nicaragua.
PERFIL PAÍS
Capital Managua
Extensión Total 130,373 km2
Idioma Oficial Español
Población 6.3 millones
Moneda Córdoba
Tasa de Cambio Oficial
C$30.05 = US$1.00
(Promedio 2017)
Zona Horaria Estándar UTC/GMT – 6 horas
Región Central /
Central Region
Región Pacífico/
Pacific Region
Región Caribe/
Caribbean Region
Fuente: Banco Central de Nicaragua.
UBICACIÓN ESTRATÉGICA
PERSPECTIVA ECONÓMICA 2016
Producto Interno Bruto* US$13,193 millones (Crec. 4.6% a 4.9% vs 2015)
PIB per cápita* US$2,085
Exportaciones* US$4,932 millones
Ingresos de IED* US$1,442 millones
Reservas Internacionales Brutas US$2,448 millones (2.5 veces base monetaria)
Inflación 3.13%
Devaluación de la Moneda 5% anual vs. dólar de EE.UU.
Fuentes: Banco Central de Nicaragua, Ministerio de Fomento, Industria y Comercio y PRONicaragua. *Datos estimados.
CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA
Producto Interno Bruto
14,000 Crecimiento Real del PIB (%) 13,193
12,693
2012 2013 2014 2015 2016 11,806
12,000
5.1 4.5 4.7 4.9 4.6-4.9 10,851
10,461
9,756
10,000
8,491 8,741
8,381
Millones US$
8,000 7,458
6,000
4,000
2,000
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Nicaragua será en 2016 el
tercer país con mayor crecimiento en América Latina, después de Panamá y República Dominicana.
Fuente: Banco Central de Nicaragua. *Dato Estimado. .
CRECIMIENTO DEL PIB EN LA REGIÓN
HONDURAS
GUATEMALA PIB 2016: 3.4%
PIB 2016: 3.5% Prom. 5 años: 3.4%
Prom. 5 años: 3.7%
EL SALVADOR
NICARAGUA
PIB 2016: 2.3% PIB 2016: 4.6% - 4.9%
Prom. 5 años: 2.1% Prom. 5 años: 4.8%
PANAMÁ
PIB 2016: 5.9%
COSTA RICA Prom. 5 años: 6.7%
PIB 2016: 4.3%
Prom. 5 años: 4.0%
Fuente: Para Nicaragua BCN, para C.A. 2016 se usa CEPAL y lo demás FMl.
ESTABILIDAD ECONÓMICA
Nicaragua mantiene relaciones positivas con las principales organizaciones multilaterales: Fondo
Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y
el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
• En julio del 2015, Moody´s actualizó la calificación
crediticia del país de un B3 a un B2.
• Fitch Ratings asignó un B+, por primera vez a Nicaragua
con perspectiva estable, en diciembre 2015.
• En febrero 2016, Standard & Poor's asignó B+ por
calificaciones de crédito, moneda local y extranjera. La
perspectiva de la calificación a largo plazo es estable.
“Las políticas macroeconómicas implementadas por el Gobierno de Nicaragua son positivas, y deberían
de servir como un ejemplo para Latinoamerica”
Min Zhu, Sub-Director Gerente del FMI.
EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA
Ingresos de Inversión Extranjera Directa
Tasa de crecimiento compuesta anual 17%
1,600
1,450 1,442
1,388 1,385
1,400 1,284
1,200
968
Millones US$
1,000
800
626
600 508
434
382
400
200
-
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
Se espera que para el 2016, los sectores que hayan captado mayores ingresos de IED sean:
industria, financiero, comercio y servicios, telecomunicaciones y energía.
Fuente: Banco Central de Nicaragua, Ministerio de Fomento Industria y Comercio
y PRONicaragua. *Dato 2016 estimado por PRONicaragua.
TENDENCIA DE LAS EXPORTACIONES
Exportaciones Totales
Tasa de crecimiento compuesta anual 9%
6,000
5,143
4,816 4,779 4,897 4,932
5,000
4,360
4,000
Millones US$
3,452
3,000 2,739 2,622
2,327
2,000
1,000
-
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
En 2016, los principales destinos de exportación fueron: Estados Unidos, Centroamérica,
México, Unión Europea y Venezuela.
Fuente: Banco Central de Nicaragua. *Dato EstimadoPRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN
Principales Productos de Exportación 2016 (% del valor total)
Textil y Confección (27.1%) Puros y Tabaco (5.0%)
Lácteos (2.9%)
Arneses Automotrices (13.8%)
Café oro (9.4%) Azúcar (2.5%)
Carne de bovino (8.7%) Camarones (2.5%)
Oro (7.3%) Maní (2.2%)
Fuente: Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC). Datos a Octubre 2016UNA PLATAFORMA IDEAL PARA EXPORTAR
Acceso a 1,500 millones de personas
Tratado de Libre Comercio
Acuerdo de Acceso Preferencial
Acuerdos Solidarios de Unión
Mercado Común Centroamericano
Tratados en Negociación
Fuente: Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC).ACCESO A MERCADOS
Nicaragua trabaja constantemente en pro de aumentar su acceso a los principales mercados del
mundo para consolidarse como la plataforma ideal de exportaciones.
Tratados Países
EE.UU., México, Panamá, Taiwán, República Dominicana,
Tratados de Libre Comercio
Chile y Unión Europea
Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Honduras y Costa Rica.
Mercado Común Centroamericano Adicionalmente, libre movilidad de capital, servicios y
recursos humanos entre los países CA-4.
Sistema Generalizado de Preferencias Japón, Noruega, Canadá, Rusia y Suiza
Venezuela, Ecuador, Granada, Santa Lucía, Bolivia, Cuba,
ALBA Antigua y Barbuda, Dominica y San Vicente y las
Granadinas
Corea del Sur, Canadá, Perú, Bolivia
Tratados en Negociación ALADI (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador,
México, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y Cuba)
Fuente: Ministerio de Fomento, Industria y Comercio.INDICADORES DE SEGURIDAD
La Delincuencia y el Robo como Principal Problema
para Hacer Negocios en América 2016
El Salvador 26.6
Tasa de Homicidio en Centroamérica Guatemala 19.7
(por cada 100,000 Habitantes) Jamaica 16.5
Honduras 13.5
2015 2016
México 12.7
120 Venezuela 10.9
101
100 Panamá 9
81
80 República Dominicana 7
57 59 Perú 6
60
35 Colombia 5.3
40 27
Chile 4.6
20 8 7 11 9 11 12
Paraguay 3.6
0
Estados Unidos 3.5
Nicaragua Panamá Costa Rica Guatemala Honduras El Salvador
Uruguay 1.9
Costa Rica 1.6
Bolivia 1.1
Argentina 1.1
Brasil 0.8
Canadá 0.2
Nicaragua 0
0 5 10 15 20 25 30
Fuentes: Índice de competitividad global
Comisión de Jefes y Directores de Policía de Centroamérica, México, el Caribe y ColombiaFUERZA LABORAL
Empleo Formal
900 857
800 773
710
700 674
624
578
Miles de empleados
600 535
493 504
500 459
400
300
200
100
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Indicadores
Población menor de 39 años 76.1% Desempleo* 6.6%
Fuerza laboral* 3.2 millones Subempleo 46%
Fuente: Banco Central de Nicaragua e INSS.
* Datos estimados al tercer trimestre 2014SALARIO MÍNIMO 2017
Salarios incluyen beneficios sociales (49%)
Sector Mensual US$ Hora US$
Construcción, Establecimientos Financieros y Seguros 395.45 1.90
Electricidad y Agua, Comercio, Restaurantes y Hoteles, Transporte,
324.11 1.55
Almacenamiento y Comunicaciones
Minas y Canteras 317.35 1.52
Pesca 268.69 1.29
Industrias Sujetas a Régimen Fiscal 256.10 1.23
Servicios Comunitarios Sociales y Personales 247.72 1.19
Industria Manufacturera 237.60 1.14
Gobierno Central y Municipal 220.36 1.06
Micro y Pequeña Industria Artesanal y Turística Nacional 189.86 0.91
Agropecuario* 176.71 0.85
Fuente: Ministerio del Trabajo (MITRAB). * más alimentación.
Tasa de cambio 06/01/2017: C$29.35 = US$1.MODELO DE DIÁLOGO Y CONSENSO
Reuniones entre el Gobierno de Nicaragua, el sector privado y los trabajadores con el objetivo de:
1. Promover desarrollo económico
2. Generar nuevos puestos de trabajo dignos
3. Reducir la pobreza
Instancia de Gobierno presidida por el Presidente de la República, formada por funcionarios de
gobierno y sector empresarial, para dar seguimiento a los acuerdos y promover una mejor
relación de trabajo.
Modelo de diálogo, alianza y Firma de acuerdo tripartito Más de 100 leyes
consenso ha sido plasmado entre gobierno, sector consensuadas con el
en el artículo 101 de la privado y líderes sindicales Consejo Superior de la
Constitución Política de para fijar aumentos de Empresa Privada (COSEP).
Nicaragua. salario mínimo y estrategias
de Responsabilidad Social a
largo plazo.DESARROLLANDO EL SECTOR ENERGÉTICO
Desde el 2007, el Gobierno de Nicaragua se ha propuesto aumentar la capacidad de Meta 2020
generación, expandir cobertura, y crear energía verde como parte de sus estrategias
de desarrollo del país.
2016*
2007
45%
49%
29%
51% 55%
71%
Capacidad Instalada: 819 MW Capacidad Instalada: 1,396 MW Capacidad Esperada: 1,942 MW
Térmica Energía Renovable
La capacidad instalada ha aumentado 70% desde el 2007 hasta 2016.
La cobertura alcanzó el 90% del territorio nacional en 2016 vs. en 2007 que era del 52%.
Fuente:
Fuente: Instituto
Instituto Nicaragüense
Nicaragüense de
de Energía
Energía y(INE).*Datos
Ministerio de Energía y Minas.
a Septiembre 2015
*Datos a septiembre 2016MARCO LEGAL PARA LAS INVERSIONES
La Ley de Promoción de Inversiones Extranjeras (344) ofrece a los inversionistas garantías
fundamentales, tales como:
• Libre convertibilidad de moneda
• Libertad de repatriar todo capital y utilidades
• Pleno derecho de propiedad por parte de internacionales
• No se discrimina contra inversionistas extranjeros
• Plena protección de derechos de propiedad, patentes y marcas.
• Acceso a préstamos a través de bancos locales, de acuerdo a sus términos y
condiciones de aprobación.
La legislación nicaragüense permite el establecimiento de empresas con capital 100%
extranjero, en otras palabras, no exige la participación de socios locales.
Adicionalmente, la Ley de Mediación y Arbitraje (540) regula dos métodos alternativos al proceso
judicial para resolver rápidamente cualquier controversia que resulte de las relaciones contractuales.“Nicaragua en los últimos cinco años pasó de 3.2% a 4.7% de
crecimiento del Producto Interno Bruto y es la nación después de
Panamá que más crece en Centroamérica.”
Forbes México “Nicaragua, la nueva joya de los negocios en Centroamérica” –
Marzo 2016OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
SOBRE EL SECTOR AGROINDUSTRIA Y FORESTAL
• Nicaragua es un país con una larga tradición agrícola y
fue conocido como “el granero de Centroamérica”.
• El sector agroindustria y forestal es uno de los
principales motores de la economía, representando:
• 14.3% del producto interno bruto
• 43.2% de las exportaciones totales
• 31.5% de la población económicamente activa
• El empleo formal dentro del sector ha crecido 39% en
los últimos 5 años, alcanzando en 2015 la cantidad de
71,912 empleos directos y 215,000 indirectos.
Principales productos de Agro-Exportación
‐ Carne (9.4%) ‐ Lácteos (4.0%) ‐ Maní (2.1%)
‐ Café (8.6%) ‐ Azúcar (3.2%) ‐ Aceite Comestible (1.7%)
‐ Puros y Tabaco (4.5%) ‐ Camarones (3.1%) ‐ Frijoles (1.5%)
Fuente: Banco Central de Nicaragua.CONDICIONES FAVORABLES PARA LA INVERSIÓN
• Nicaragua cuenta con 3.9 millones de hectáreas de tierra aptas para la agricultura y tiene los
costos de tierra más competitivos de la región.
• El país posee una diversidad geográfica y climática que permite el cultivo de una variedad de
productos agrícolas.
• Cuenta con más de 9,300 km2 de aguas superficiales, abundantes recursos hídricos y aguas
subterráneas.
• El gobierno otorga generosos incentivos fiscales para la actividad agrícola, forestal, pesquera y
agroindustrial, así como actividades con enfoque exportador.
• El país tiene los menores costos laborales por hora en la región (incluyendo cargas
patronales):
• US$0.79 para el sector agrícola
• US$1.07 para el sector industrial
• US$1.16 para el sector zonas francasOPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
Nicaragua ofrece excelentes condiciones para la inversión en diversos
sub-sectores de la agroindustria.
Productos agrícolas Presentes en Nicaragua
‐ Café, cacao, okra, frutas, yuca y tubérculos, plantas
ornamentales, entre otros
Acuicultura
‐ Camarones, langosta y pescado
Industria Láctea y Ganado en pie
‐ Leche (productos lácteos y leche en polvo) y productos cárnicos
Industria de Alimentos
‐ Alimentos procesados (galletas, caramelos y snacks)
‐ Granos y cereales
Plantaciones forestales
‐ Plantaciones forestales con valor comercial
‐ Créditos de carbónNombre Local LALA
Origen México
Inversión US$50 millones
Inicio de Operaciones 2014
Empleados 150 aprox.
Capacidad de Proceso 300,000 litros de leche/día
Producto Lácteos
Centroamérica, Venezuela y
Mercado
Caribe
Proceso Acopio y Procesamiento de leche
Ubicación San Benito, Managua
“El apoyo que hemos recibido de
PRONicaragua nos ha permitido
establecer una buena relación con todas
las instituciones del Gobierno .”
- Miguel SchumannSOBRE EL SECTOR MANUFACTURA LIGERA
• La industria manufacturera en Nicaragua emplea alrededor de 157,500 personas y tuvo
exportaciones en el 2015 que ascendieron a US$2,095.8 millones.
• El sector cuenta con inversiones importantes de países como EEUU, México, Venezuela,
Panamá y Corea; y en los últimos 5 años se ha contado con una inversión acumulada de US$
1,557 millones.
• Algunos de los sub-sectores más importantes incluyen:
Arneses automotrices
Prendas de vestir
Calzado
Dispositivos Médicos
• Existe una Comisión Tripartita compuesta por el Gobierno, los empresarios y los líderes
sindicales donde se discuten temáticas relacionadas al desarrollo de las empresas bajo el
régimen de zonas francas, incluyendo temas de salario mínimo y beneficios para los
trabajadores.CONDICIONES FAVORABLES PARA EL SECTOR
• Nicaragua ofrece generosos incentivos fiscales bajo el régimen de zona franca a empresas con
procesos industriales de transformación y con enfoque exportador, por un periodo de hasta
20 años.
• El país tiene acuerdos comerciales que permiten acceso preferencial a los principales
mercados alrededor del mundo, incluyendo Estados Unidos y la Unión Europea.
• Se cuenta con una vasta fuerza laboral de aproximadamente 3.2 millones de personas de los
cuales el 46% se encuentra en el sub empleo con potencial para laborar en actividades de
manufactura ligera.
• Nicaragua es el destino ideal para operaciones intensivas en mano de obra ya que tiene los
menores costos laborales por hora en la región (incluyendo cargas patronales):
- US$1.07 para el sector industrial
- US$1.16 para el sector zonas francas
• En el sector de zona franca se cuenta con acuerdos multianuales que establecen los aumentos
del salario mínimo y brindan predictibilidad a las empresas, actualmente vigentes hasta 2017.OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
Textil-Vestuario Partes y Accesorios Automotrices
Producción de tejidos: ‐ Arneses automotrices
• Tejidos de punto (algodón y sintéticos) ‐ Alfombras y revestimientos
• Twill y otros tejidos planos de algodón ‐ Fundas de asiento
‐ Cinturones de seguridad
Producción de vestuario: ‐ Tableros de madera
• Prendas de mezclilla y twill.
• Ropa deportiva y uniformes para equipos atléticos. Calzado
• Transformación Simple para: boxers, sostenes, - Calzado de Cuero
chaquetas, pijama de tejido plano, camisas de tejido - Botas de seguridad
plano, ropa para bebés, etc. - Calzado sintético
• Ropa médica, uniformes de trabajo e institucionales
Dispositivos Médicos Desechables
Accesorios:
• Botones, cremalleras, elásticos y bolsas para Operaciones industriales intensivas en
pantalones mano de obra
Presentes en NicaraguaNombre Local Dräxlmaier
Origen Alemán
Inversión US$16 millones
Inicio de Operaciones 2009
Empleados 2,000 aprox. (full capacidad)
Productos Arnesses Automotrices
Mercado Estados Unidos y México
Ubicación Nindiri, Masaya, Nicaragua
Cinco años después de su inversión
inicial en Nicaragua, Dräxlmaier está
en proceso de terminar su segunda
expansión.SOBRE EL SECTOR DE SERVICIOS EXTERNALIZADOS
• La industria de servicios externalizados en Nicaragua empezó en el año 2003 empleando a 12
agentes. Hoy en día esta industria emplea mas de 6,000 personas en el país.
• Existen más de 20 empresas en este sector en el país exportando una amplia gama de
servicios a EE.UU., Europa y América Latina, que van desde servicio al cliente y tele mercadeo
hasta investigación de patentes y desarrollo de software y páginas web.
• Entre 2007 y 2014, se han registrado alrededor de US$75 millones de inversión extranjera
directa en este sector.
• Las empresas de servicios externalizados se han convertido en una importante fuente de
trabajo para la vasta cantidad de jóvenes que anualmente se gradúan del sistema
universitario nacional.
Proveedores Multinacionales de TelecomunicacionesCONDICIONES FAVORABLES PARA LA INVERSIÓN
• Nicaragua ofrece uno de los costos laborales Moderna infraestructura de telecomunicaciones y
más competitivos en la región para redundancia y confiabilidad en el servicio de
empleados a nivel de agentes: Internet a través de conexiones a los cables
⁻ US$550 para agentes bilingües y submarinas ARCOS, MAYA y Emergia.
⁻ US$350 para agentes en español.
• A 2 horas de vuelo de las principales
ciudades de EE.UU. y comparte la misma
zona horaria, lo cual facilita brindar servicios
a ese importante mercado.
• Generosos incentivos fiscales bajo el
régimen de zonas francas a empresas
exportadoras de servicios, por un periodo
de hasta 20 años.OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
Presentes en Nicaragua
Nicaragua ofrece excelentes condiciones para la
inversión en diversos sub-sectores, tales como:
Externalización de Procesos de Negocio (BPO)
• Centros de Contactos
• Cobranzas
• Centro de Servicios Compartidos
Externalización de Procesos de Conocimientos (KPO)
• Diseño y Desarrollo de Patentes
• Servicios Arquitectónicos
• Reclutamiento y Manejo de Planilla
Externalización de Tecnologías de Información (ITO)
• Desarrollo de Software
• Desarrollo de Aplicaciones Web y Móviles
• Animación 2D/3DNombre Local Peoplewalking
Origen Barcelona, España
Inversión US$80,000
Inicio de Operaciones 2014
Empleados 14
Desarrollo de Software en
Producto
plataformas opensource
España, Italia, Senegal, Chile,
Mercado
Argentina
Ubicación Managua, Edificio Mina
“Uno de los factores claves en la toma
de decisión fue el factor humano,
principalmente el nivel de preparación y
compromiso de los colaboradores
nicaragüenses.”
-Isaac Freijo, CEO PeoplewalkingINCENTIVOS FISCALES A LA INVERSIÓN
INCENTIVOS FISCALES Ley de Concertación Tributaria (Ley 822) Beneficios para la Exportación • Exportaciones son libres de pago de Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto Selectivo al Consumo (ISC). • 1.5% del valor de las exportaciones es deducible de Impuesto sobre la Renta. Beneficios Tributarios a los Productores Agropecuarios • Artículo 127: Establece una lista de productos que son exentos de Impuesto al Valor Agregado (IVA), incluyendo productos del sector agropecuario. • Artículo 274: Establece una lista de productos agropecuarios, incluyendo materia prima, bienes intermedios, maquinaria, bienes de capital, repuestos, partes y accesorios, que son exentos de Impuesto de Valor Agregado (IVA) e Impuesto Selectivo al Consumo (ISC). Beneficios Fiscales al Sector Forestal • Plantaciones registradas tienen un 50% de exención de Impuesto Municipal sobre Ingresos (IMI), y un 50% de Impuesto sobre la Renta (IR). • 100% de exención de Impuesto de Bienes Inmuebles. • 100% de exención del pago de derechos e impuestos a la importación a las empresas de transformación secundaria y terciaria. • Empresas pueden utilizar hasta el 50% de su Impuesto sobre la Renta (IR) para invertir en plantaciones forestales.
INCENTIVOS FISCALES
Ley de Admisión Temporal (Ley 382)(382)
Permite la importación de mercancías como la compra local de las mismas sin el pago de toda
clase de derechos e impuestos. Pueden acogerse a este régimen las empresas que exporten de
manera directa o indirecta, por lo menos un 25% de sus ventas totales y con un valor exportado
no menor a US$50,000 anuales.
Las mercancías que pueden ampararse bajo este régimen son las siguientes:
• Bienes intermedios y materias primas, cualquier mercancía que se incorpore al producto final
de exportación.
• Bienes de capital que intervengan directamente en el proceso productivo.
• Materiales y equipos que formarán parte integral e indispensable de las instalaciones.INCENTIVOS FISCALES
Ley de Zonas Francas (Ley 917)
Nicaragua ofrece importantes incentivos fiscales bajo el régimen de zonas francas para las
compañías con procesos industriales o de transformación interesadas en establecer operaciones
orientadas a la exportación.
100% de exención en:
• Impuesto sobre la Renta (IR) 1 • Impuesto al Valor Agregado (IVA)
• Importación de maquinaria, equipo y • Ganancias capitales
bienes intermedios • Impuestos sobre la Propiedad
• Impuestos Municipales
1Valido por 10 años, con la posibilidad de prorrogar una vez con previa autorización.PROPUESTA DE VALOR DE NICARAGUA Una Estructura de Costos Competitiva Bajos costos laborales + generosos incentivos fiscales + TLC con los principales mercados internacionales Alto grado de cohesión social entre el gobierno, el sector privado y los trabajadores. Un gobierno pro negocios que entiende el valor de la inversión extranjera y apoya su desarrollo exitoso. Altos niveles de seguridad ciudadana y gran calidad de vida.
NUEVOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 2016
Inversión Total:
33 proyectos
+US$680 millones
14,700 empleosTambién puede leer
