Visión Estratégica de Negocio en PEP - Pemex
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Visión Estratégica de Negocio en PEP Propiedad de Petróleos Mexicanos está estrictamente prohibida su reproducción parcial o total.
Panelistas
Ing. Javier Hinojosa Puebla
Director General de Pemex Exploración y Producción
Ing. José Antonio Escalera Alcocer
Director de Exploración
Ing. Gustavo Hernández García
Director de Recursos, Reservas y Asociaciones
Propiedad de Petróleos Mexicanos está estrictamente prohibida su reproducción parcial o total. 2
En línea con todas las petroleras a nivel mundial, Pemex tuvo
que reducir su inversión y enfrenta retos importantes a futuro
Las empresas petroleras alrededor del ...el precio del crudo ha bajado más de 50% Pemex utiliza supuestos conservadores con
mundo han reducido sus inversiones desde 2014 respecto al precio del petróleo a futuro
en respuesta a que...
Reducción en inversión WTI, USD/barril Precio por barril1 estimado
%, 2014 a 2016 USD/bbl
120
2017
-27 100
55
-29 80 -51% 42
60
-30
40
-35 PdN Pemex Brent Futuros
20
2020
-37 Mezcla mexicana, USD/barril 60
57
-40 120
100
-45 80
-59%
3
60 PdN Pemex Brent Futuros
-48 40
20 El escenario plantea que los cambios
-68
0 en el precio serán el resultado
-71 01- 01- 01- 08- principalmente de una reducción en
2014 2015 2016 2016 la oferta global del crudo
FUENTE: PEP, SENER, Banxico; Wood Mackenzie; reportes públicos de las compañías
Propiedad de Petróleos Mexicanos está estrictamente prohibida su reproducción parcial o total.A pesar de la situación, PEP implementó una nueva forma de trabajo
que le permitió sobrellevar un recorte presupuestal con éxito
▪ Como parte de los esfuerzos de austeridad del Gobierno Federal, en febrero de 2016 PEP
recortó su presupuesto de 226 a 168 mil mdp y replanteó sus metas de producción a
2,136 mbd de aceite y 5,809 mmpcd de gas
▪ Fortaleció su metodología de trabajo, garantizando que toda intervención fuera rentable
manteniendo un control sobre el gasto
▪ Como resultado de esta metodología de trabajo PEP logró sus objetivos:
– Balance primario: se mejoró el balance primario en 137 mil mdp con respecto a POT-II
– Producción: se alcanzó una producción del 100.8% y 99.7% respecto a le meta para
aceite y gas, respectivamente
– Ejercicio presupuestal: se logró un ejercicio de ~99% tanto para devengable como flujo
Propiedad de Petróleos Mexicanos está estrictamente prohibida su reproducción parcial o total. 4El esfuerzo de costos se vio reflejado en producción, con
una reducción de ~12% vs. 2015
Costos unitarios de producción
dls@2016/bpce
2015 - Real 9.4
-12%
2016 - Real 8.3
FUENTE: Gerencia de Contabilidad de Exploración y Producción, DCF al 6 de enero de 2017
Propiedad de Petróleos Mexicanos está estrictamente prohibida su reproducción parcial o total. 5La producción en campos marinos representó el 79% de
la producción nacional de crudo y el 55% del gas
Producción de crudo y gas, enero-diciembre 2016
Crudo Gas
2,154 Mbd 5,792 MMpcd
Terrestre Gas no Asociado
445 1,187
(21%) (20%)
3,157
1,448 (55%) Marina
1,708 (25%)
(79%) Terrestre
Marina
Actividad física (núm) 2,412
La producción de hidrocarburos está
sustentada en la ejecución de 404
366
múltiples actividades físicas, como la 128
perforación de pozos nuevos y el
mantenimiento de los existentes Pozos nuevos Reparaciones Reparaciones Estimulaciones
Mayores menores
Propiedad de Petróleos Mexicanos está estrictamente prohibida su reproducción parcial o total. 6Con el apoyo institucional, coordinación con las subdirecciones, mayor
eficiencia y negociación de tarifas, PEP pudo reincorporar equipos en el
2do. semestre del año
Equipos operando a nivel nacional 2016
Número de equipos
POT II Real
113 113 112
108
98
Promedio anual
91 POT II: 62
Real: 62
77
72
66
63
57
53
49 51
43 43 41 39
36 35
32 31 33 30
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Propiedad de Petróleos Mexicanos está estrictamente prohibida su reproducción parcial o total. 7Hacia adelante, Pemex se convierte en una Empresa
Productiva del Estado con enfoque en rentabilidad
Antes de la Reforma Después de la Reforma
Empresa paraestatal con un enfoque en cuotas de Empresa Productiva del Estado con
producción enfoque en rentabilidad
Situación pre-Reforma Situación post-Reforma
▪ Presupuesto de la empresa en función de las ▪ Presupuesto definido con base en un enfoque en
finanzas públicas la rentabilidad
▪ Precios fijados por la SHCP ▪ Precios fijados por el mercado y políticas
comerciales competitivas
▪ Alternativas limitadas de financiamiento ▪ Alternativas de financiamiento mediante
asociaciones con terceros
▪ Imposibilidad de realizar alianzas compartiendo ▪ Posibilidad de realizar alianzas para compartir
riesgo riesgos
▪ Régimen fiscal desfavorable ▪ Acceso a regímenes fiscales competitivos
Propiedad de Petróleos Mexicanos está estrictamente prohibida su reproducción parcial o total.El Plan de Negocios 2017–2021 tiene 3 objetivos principales
derivados de los retos principales que PEP enfrenta hoy día
Retos Objetivos Acciones estratégicas
Incorporación de Administración del portafolio de exploración
Metas del Reservas
Negocio Producción de Maximizar la Administración del portafolio de producción a
Hidrocarburos rentabilidad y través de alianzas y aprovechando otros
garantizar la mecanismos de la Reforma Energética
Revertir la declinación sustentabilidad
Capacidad de y mejorar la de la empresa Esquemas para captar inversión adicional
Ejecución rentabilidad de las
asignaciones Aprovechamiento de gas
Garantizar las mejores Aumentar la seguridad de la operación
Garantizar la
condiciones para los
Seguridad operación segura Focalizar el presupuesto de mantenimiento en
trabajadores y en las reducir las brechas de riesgo en las
de la empresa
instalaciones
instalaciones
Mantener un costo de
9
producción competitivo a Aumentar la
Reforzar la eficiencia operativa y el control de
Eficiencia nivel internacional y productividad y la
costos
lograr mayor eficiencia en eficiencia
la operación
FUENTE: Plan de Negocios de PEMEX
Propiedad de Petróleos Mexicanos está estrictamente prohibida su reproducción parcial o total.Los hitos principales de cada iniciativa de PEP han sido
definidos (1/3) HITOS PRINCIPALES
- NO EXHAUSTIVO
Iniciativas 1 y 2: Alcanzar el objetivo de incorporación de reservas 3P y desarrollar el plan maestro de lutitas (shale)
Hitos Hitos específicos
Participar en Ronda 2.1 ▪ Analizar potencial de bloques y participar en alianzas en la Ronda 2.1
▪ Solicitar periodo adicional para las asignaciones exploratorias de Ronda 0
Alcanzar metas de
incorporación de
▪ Actualizar la caracterización técnica económica de aceite en lutitas
reservas ▪ Presentar la evaluación de nuevos plays1 y proyección de cierre de incorporación de
reservas
Iniciativa 3: Contener y revertir la declinación de la producción y aumentar la rentabilidad
Asociarse con Contratos ▪ Licitar y asignar San Ramón y Blasillo
de Serv. Integrales
(CSIEEs2) ▪ Licitar y asignar 5 Asignaciones de Gas No Asociado3
▪ Firmar contrato de migración sin socio de Ek-Balam4
Mejorar la rentabilidad
▪ Elaborar y negociar propuesta de régimen fiscal especial para 111 asignaciones no
rentables5
▪ Documentar y asignar 4 contratos de servicio para reactivación de 223 pozos cerrados6
Revertir la declinación
▪ Presentar caso de negocios rentable para incrementar el factor de recuperación de
y alcanzar metas de Akal con alianza
producción
▪ Aprobar caso de negocios para reducir la contrapresión de pozos en A. Someras
1) Presal y Bloque autóctono Veracruz; 2) Contratos de Servicios Integrales de Exploración y Extracción; 3) General, Caudaloso, Oasis,
Cópite, Xcaanda – Contratos requieren autorización; 4) Incluyendo contratos periféricos; 5) Sujeto a aprobación de régimen fiscal
Propiedad de Petróleos
especial Mexicanos
o migración está
a CEE con estrictamente
mejores prohibida
condiciones fiscales; su reproducción
6) Samaria-Luna, parcial o total.
Macuspana-Muspac, Poza Rica 10Los hitos principales de cada iniciativa de PEP han sido HITOS PRINCIPALES
definidos (2/3) - NO EXHAUSTIVO
Iniciativa 4: Realizar farmouts / migraciones con socio en campos complejos
Hitos / Fase de Farmouts Hitos específicos
Trión ▪ Firmar contrato
Ayín-Batsil, Cárdenas-Mora y ▪ Adjudicar contrato Ayín-Batsil
Ogarrio ▪ Adjudicar contratos Cárdenas-Mora y Ogarrio
1era fase de Farmouts ▪ Entregar solicitud de migración para 52 asignaciones en Macuspana-Muspac,
Terrestres1 Cinco Presidentes y Veracruz (36 de Extracción y 16 de Exploración)
Farmouts de Aguas ▪ Entregar solicitud de migración del bloque Nobilis-Maximino2
Profundas ▪ Entregar solicitud de migración del bloque Kunah-Piklis-Lakach3
2nda fase de Farmouts ▪ Entregar solicitud de migración para 62 asignaciones en Macuspana-Muspac,
Terrestres4 Samaria, Bellota-Jujo y Poza Rica-Altamira (58 de Extracción y 4 de
Exploración)
▪ Migrar Santuario y Misión
Migración CIEPs
▪ Migrar Ébano y Pánuco
▪ Firmar contrato de Bloque III con Chevron-Inpex de Aguas Profundas
Alianzas con terceros
▪ Definir estrategia de alianzas con terceros en el extranjero
Asignaciones de Farmout (# Extracción + # Exploración)
1 Macuspana Muspac:13+3 , Cinco Presidentes: 10+2, Veracruz: 14+10
2 3 Asignaciones de Exploración que incluyen 3 descubrimientos
3 La solicitud de migración del bloque Kunah-Piklis-Lakach estará sujeta a las condiciones de mercado de gas
Propiedad de Petróleos Mexicanos está estrictamente prohibida su reproducción parcial o total.
4 Samaria-Luna: 13, Bellota-Jujo:3, Poza Rica: 34, Macuspana-Muspac: 9+3 11Los hitos principales de cada iniciativa de PEP se han HITOS PRINCIPALES
definidos (3/3) - NO EXHAUSTIVO
Iniciativas 5-8: Recursos adicionales, Aprovechamiento de Gas, Seguridad, Mantenimiento y Costos1
Hitos Hitos específicos
▪ Finalizar obras y rehabilitaciones para el aprovechamiento de gas (Abk-A-
NhA, Abk-D, Ducto KMZ-76, Pol-A y CPG Cactus)
▪ Revisar cartera de proyectos de gas para incrementar la oferta en el país
Mejorar el aprovechamiento
de gas ▪ Licitar el contrato de servicios integrales de compresión de plataformas
Ca-Ku-A / Zaap C
▪ Licitar contrato con terceros para desarrollo de infraestructura para entrega
de GHA al Sureste
Obtener recursos
▪ Recibir fondos de la dilución del Centro de Proceso Litoral Tabasco
adicionales
1 El detalle exhaustivo de todos los hitos para las iniciativas 5-8 se puede encontrar en el anexo
Propiedad de Petróleos Mexicanos está estrictamente prohibida su reproducción parcial o total. 12El presupuesto 2017 prioriza el mantenimiento a nuestras instalaciones
para la operación segura y el mantenimiento y desarrollo de nuestros
campos
Actividad Flujo % % Acum.
Mantenimiento de Instalaciones 28,949 17% 17%
Intervenciones y Mantenimiento a Pozos 22,733 13% 31%
Pozos de Desarrollo 19,348 11% 42%
Pozos Exploratorios 19,068 11% 53%
Mano de Obra 15,497 9% 63%
Construcción de Instalaciones 13,801 8% 71%
Estudios 9,049 5% 76%
Gestión de Activos 6,178 4% 80%
Mantenimiento a Ductos 5,121 3% 83%
Sísmica 3,298 2% 85%
Seguridad y Ecología 2,241 1% 86%
Siniestros 3,328 2% 88%
Otras1 19,826 12% 100%
TOTAL 168,436
1. Incluye el pago de pasivos de años anteriores
Propiedad de Petróleos Mexicanos está estrictamente prohibida su reproducción parcial o total. 13La producción de crudo alcanzará un volumen de 1,944 Mbd y se
sustenta en la operación de los campos marinos más importantes
Producción de crudo 2017
Miles de barriles por día
Producción de crudo: 1,944 Mbd
Gas No Asociado Campos No Convencionales
Campos Terrestres
36
327
Reynosa
Coahuila Nuevo
León
Golfo de México
Campos Marinos
Zacatecas 1,581
Tamaulipas
Tampico
Aguas Someras
San Luis Potosí
Aguascalientes
No Yucatán
Querétaro
Convencionales Guanajuato Hidalgo Poza Rica Quintana
Edo. de Tlaxcala Campeche Roo
México D.F. CiudadCampeche
Morelos Puebla
Tabasco del Carmen
Veracruz Villa Hermosa
Oaxaca Chiapas
Terrestres
Propiedad de Petróleos Mexicanos está estrictamente prohibida su reproducción parcial o total. 14La Actividad Física se enfocará al mantenimiento de la
Producción Base
Actividad Física 2017
Campos Campos No Gas No
Pozos Total
Marinos Terrestres convencionales Asociado
Terminación 46 25 10 11 -
Reparación mayores 160 6 136 8 10
Reparación menores 1,462 183 558 399 322
Estimulaciones 398 99 297 - 2
Ante un entorno de restricción de recursos, las operaciones se enfocarán en la reparación
y mantenimiento de pozos con el objetivo de sostener la producción base
Propiedad de Petróleos Mexicanos está estrictamente prohibida su reproducción parcial o total. 15Hemos integrado tres contratos bajo el esquema farmout en la
Ronda 2, los cuales se asignarán en junio y julio de este año
Farmouts
2.1 2.2
Exploración & Extracción Exploración & Extracción
Tipo de campo
Aguas Someras Campos Terrestres
Farmouts PEMEX Ayín-Batsil Ogarrio y Cárdenas-Mora
Licitación Junio 19, 2017 Julio 12, 2017
Migraciones sin socio CSIEE1
• Migración de Ek-Balam durante el primer • Modelo de contrato avanzado
trimestre de 2017
• Primer contrato para San Ramón y Blasillo en el
• Siguientes proyectos, se hará un análisis caso primes semestre de 2017
por caso
1. Contratos de Servicios Integrales de Exploración y Extracción.
Propiedad de Petróleos Mexicanos está estrictamente prohibida su reproducción parcial o total. 16En general, las oportunidades y retos de PEP son
grandes…
Continuar en el año 2017 enfocando los recursos en actividades rentables, con orden, disciplina
presupuestal
Fundamentar el cumplimiento de las metas de producción de 2017 en el cuidado de la producción
base, ya que el presupuesto para actividades incrementales será selectivo, particularmente en campos
terrestres.
PEP debe transitar de ser una empresa paraestatal a ser una Empresa Productiva del Estado, en un
contexto de competencia con otras empresas que surgirán o entrarán al mercado mexicano
Derivado de la Reforma Energética, PEP podrá aprovechar los nuevos esquemas de asociación con
terceros (farmouts y CSIEEs), los mecanismos para captar inversión adicional y la posibilidad de
participar en las rondas de licitación nacionales e internacionales
PEP debe reemplazar la producción (principalmente de Cantarell) de manera rentable, segura y
sustentable en un escenario de precios internacionales bajos; para lo cual seguirá su plan de negocios
2017-2021
Adicionalmente a lo anterior, PEP continuará focalizando el negocio en actividades más rentables y
prioritarias; la realización de alianzas y asociaciones y aspectos de eficiencia y eficacia operativa a
lo largo de su cadena productiva
Propiedad de Petróleos Mexicanos está estrictamente prohibida su reproducción parcial o total. 17Propiedad de Petróleos Mexicanos está estrictamente prohibida su reproducción parcial o total.
En los últimos años, los precios bajos del petróleo ocasionaron un
fuerte ajuste en las inversiones destinadas a exploración
..las empresas petroleras redujeron
El precio del crudo bajó más de un 50% desde …y esto también tuvo lugar en Petróleos
drásticamente sus inversiones en
2014 y como resultado… Mexicanos
exploración…
Inversión exploratoria global Inversión exploratoria de Pemex
WTI, USD/barril MMM USD MMM USD
120
160
100
2.6
80 -51% 140 2.5 2.5
60 120 2.2 ~40%
40 -52%
100
20
1.6
Mezcla mexicana, USD/barril 80
120
100 60
80 -55%
40
60
40 20
20
0 0
01- 01- 01- 12- 2010 11 12 13 14 15 2016 2012 2013 2014 2015 2016
2014 2015 2016 2016
FUENTE: PEP, SENER, Banxico; Wood Mackenzie; reportes públicos de las compañías
Propiedad de Petróleos Mexicanos está estrictamente prohibida su reproducción parcial o total. 19Desde el 2008 se observa una tendencia a la baja en la incorporación de
reservas, asociado a la exploración en áreas cada vez más complejas, situación
similar a lo sucedido a Pemex
Evolución histórica de descubrimiento de reservas Evolución histórica de descubrimiento de reservas
ESTIMACIÓN
3P a nivel mundial 3P en Pemex
Descubrimientos reservas 3P Descubrimientos reservas 3P
Costo de descubrimiento Costo de descubrimiento
CAPEX (USD / bpce reserva 3P) CAPEX (USD / bpce reserva 3P)
Descubrimiento de Descubrimiento de
reservas 3P CAPEX Exploración reservas 3P CAPEX Exploración
MMMbpce MMMUSD MMMbpce MMMUSD
100 160 1.8 3.0
90 140 1.6
2.5
80 1.4
120
70
1.2 2.0
60 100
1.0
50 80 1.5
0.8
40 60
0.6 1.0
30
40 0.4
20
0.5
10 20 0.2
0 0 0 0
2000 02 04 06 08 10 12 14 16 2000 02 04 06 08 10 12 14 16
1.4 7.0 1.6 2.2
FUENTE: Rystad Energy 2017; Dirección de Exploración
Propiedad de Petróleos Mexicanos está estrictamente prohibida su reproducción parcial o total. 20Ya que los recursos descubiertos en aguas profundas y en
yacimientos no convencionales están creciendo en importancia
tanto a nivel mundial como nacional
Descubrimiento histórico de reservas 3P por tipo de Descubrimiento histórico de reservas 3P por tipo de
activo a nivel mundial activo en Pemex
En Terrestre Aguas Profundas En Terrestre Aguas Profundas
porcentaje Aguas Someras No Convencionales porcentaje Aguas Someras No Convencionales
100% 100% 100% 100%
20% 15% 20%
29%
7%
11%
14%
41% 43%
65%
55%
38% 34%
0% 6% 4%
2000-2009 2010-2015
2000-2009 2010-2015
FUENTE: Rystad Energy 2017; Dirección de Exploración
Propiedad de Petróleos Mexicanos está estrictamente prohibida su reproducción parcial o total. 21En México existe un gran potencial en yacimientos no convencionales,
para capturar esta oportunidad, se requiere hacer frente a diversos
retos como ya sucedió en EUA
Favorable Medio Desfavorable
En Estados Unidos se ha alcanzado un crecimiento anual promedio de ~14%, …debido a que han existido condiciones favorables para su
bajando constantemente el punto de equilibrio por play… desarrollo EUA Mex
Producción de hidrocarburos no convencionales en EUA, Calidad y conocimiento
Geología
MMbpced de las reservas
Tasa de Crecimiento Gas Aceite
% Acceso a tierras
anual (2000-2015)
20
Marco
15 Ambientales/ arqueológico
+13.7% p.a. regulatorio
10
5 Régimen fiscal
0
2000 2005 2010 2015 Desarrollo de industria de
servicios petroleros
Punto de equilibrio por play
2013 2014 2015 Acceso a agua
US/ bpce
Disponibilidad de capital /
83 77 priorización
72 Factores
-46% 62 68 económicos y
60
-42% comerciales Acceso a tecnología
45 45 42
-38%
Precios de aceite y gas
Eagle Ford Niobrara Shale Bakken Shale Infraestructura y relieve
Shale
FUENTE: Dirección de Exploración
Propiedad de Petróleos Mexicanos está estrictamente prohibida su reproducción parcial o total. 22El entorno actual también ha obligado a la industria a implementar iniciativas
para incrementar la eficiencia de sus inversiones en la exploración de
recursos convencionales
Desglose típico de inversiones en Exploración
Ejemplos de mejora en eficiencia de pozos en Pemex
Promedio 2012-2015 en %
Eficiencia en perforación en Aguas Profundas
Metros perforados por día (m/d)
Benchmark 2016
Benchmark 2014 Percentil 25 (122 m/d)
Percentil 25 (81 m/d) 108
77
61
40
Pozos 75%
2014 15 16 2017E
Costo diario por plataforma y servicios
Miles de dólares por día
503
Primer cuartil referencia internacional
Promedio anterior Pemex 384
Promedio actual Pemex 308
Geología
15%
y Geofísica
146 167 140
88 66 97 75
Administración 10% 60 55
A/E 250’ A/E 300’ A/E 400’ A/E 10,000’
FUENTE: Dirección de Exploración
Propiedad de Petróleos Mexicanos está estrictamente prohibida su reproducción parcial o total. 23Además, se han realizado esfuerzos significativos en la adquisición y
procesado de datos sísmicos
Desglose típico de inversiones en Exploración
Ejemplos de mejora en eficiencia en adquisición sísmica en Pemex
Promedio 2012-2015 en %
Aguas Profundas (streamer)
Descripción Miles USD/km2
12 -58%
En aguas profundas,
reducción del costo de
adquisición a través de 5
un esquema de un barco
Pozos 75% dedicado (cuota diaria)
Aguas Someras (cable de fondo)
Miles USD/km2
En aguas someras,
90 -33%
estrategia de pago por
imagen sísmica 60
Geología entregada permite diferir
15% pagos y capturar ahorros
y Geofísica
debido al volumen
Administración 10%
Es importante mencionar que asociado a la Reforma Energética
ahora se tiene acceso a un mercado de sísmica multicliente, que
permite capturar ahorros significativos
FUENTE: Dirección de Exploración
Propiedad de Petróleos Mexicanos está estrictamente prohibida su reproducción parcial o total. 24En el entorno actual y futuro de precios moderados, se espera una inversión
exploratoria en niveles similares al último año en el escenario base
PRELIMINAR
Incorporación de reservas estimada
Inversión estimada Exploración 2016-2021
2017-2021
Miles de Millones de dólares
Escenario base
Escenario Base
Terrestres Aguas Profundas
Escenario Incremental
Aguas Someras No Convencionales
3,500
100%
3,000
21%
2,500
2,000 28%
1,500
1,000 27%
500
24%
0
201 16 17 18 19 20 202 2017-21
5 1
FUENTE: Dirección de Exploración
Propiedad de Petróleos Mexicanos está estrictamente prohibida su reproducción parcial o total. 25Visión de negocio de PEP:
alianzas y asociaciones
Día del proveedor
28 de Febrero de 2017, Ciudad de México
Propiedad de Petróleos Mexicanos está estrictamente prohibida su reproducción parcial o total.El contexto actual le permite a Pemex enfocarse en nuevas
oportunidades en materia de exploración y producción
Retos Plan de Negocios de Oportunidades
Pemex*
Disminución de los Concentrarse en asignaciones rentables Enfoque en asociaciones en
precios internacionales después de impuestos lugar de instrumentos de
del petróleo** deuda
Programa agresivo de farm-outs que Incrementar la producción e
Disminución de la eleve la producción inversiones a través de
producción debido a la asociaciones
declinación natural del Meta de incorporación de reservas de
campo Cantarell al pasar 1,100 millones de barriles de petróleo Asociarse con otras
de 2,136mbd en 2004 a crudo equivalente a nivel 3P de 2017 a compañías en negocios
232mbd*** en 2016 2021 atractivos
Procesos organizados para
Reducción de los Compartir la recaudación incremental seleccionar socios
ingresos debido a la proveniente del aumento en producción
disminución de la Nuevos modelos de
de farm-outs entre Pemex y el Gobierno
producción y precios ejecución que transfieren
Federal
internacionales del riesgo y recompensas a 27
petróleo terceros (Incluyendo
contratos de servicios)
*Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos 2017-2021
Propiedad de **Al pasar deMexicanos
Petróleos USD $100 porestá barrilestrictamente
a mediados de 2014 hasta USD
prohibida su$20 por barril a principios
reproducción parcialdeo2016 con una lenta recuperación
total. 2
***Mbd: miles de barriles diarios|Las alianzas/asociaciones se han convertido en iniciativas
estratégicas de PEP para atender los objetivos del Plan de Negocios
Objetivos Iniciativas estratégicas de PEP
Establecer un modelo de exploración que permita alcanzar el objetivo de
Maximizar la
rentabilidad y
1 incorporación de reservas 3P de manera rentable y sustentable
garantizar la Acelerar el desarrollo de lutitas (shale), para lo cual se requiere la creación del marco
sustentabilidad 2 regulatorio así como el desarrollo de la cadena de suministro
de la empresa Contener y revertir la declinación de la producción y aumentar la rentabilidad de
Garantizar la 3 las asignaciones que se migrarán sin socio
operación Realizar farm-out’s para desarrollar campos complejos y apalancar
segura de la 4 recursos de terceros
empresa
Establecer esquemas para captar inversión adicional para complementar la inversión
Aumentar la 5 requerida aprovechando la Reforma Energética
productividad Incrementar la producción de gas y mejorar su aprovechamiento para satisfacer la
y la eficiencia 6 demanda del sureste
Acelerar la Aumentar la seguridad de la operación y focalizar el presupuesto de
implementación 7 mantenimiento en reducir las brechas de riesgo en las instalaciones de PEP
de la Reforma Reforzar la eficiencia operativa y el control de costos para mantenerlos dentro de los
Energética 8 estándares internacionales
Fuente: Programas de Implementación de las Iniciativas del Plan de Negocios
Propiedad de Petróleos Mexicanos está estrictamente prohibida su reproducción parcial o total. 3 28Como la operador nacional, Pemex plantea seguir siendo la
mejor inversión para todos los mexicanos
Fortalezas Visión
Pemex opera desde hace muchos años con un Continuar siendo el líder en la industria
buen record de producción y experiencia nacional
Tiene un portafolio diversificado de áreas con Ser la mejor opción para asociarse
diferentes tipos de calidad de hidrocarburos,
con la capacidad de soportar variaciones en los Incrementar su capacidad operativa a
precios de hidrocarburos través de la incorporación de mejores
prácticas
Amplio conocimiento de la geología local
Experiencia en el conocimiento y cumplimiento Obtener el máximo potencial de las
de la regulación nacional asignaciones que le fueron otorgadas en
la ronda cero
Tiene una importante infraestructura que puede
brindar servicios de manera vertical Compartir riesgo y atraer experiencia y
capital de terceros
Cadena productiva que permite aprovechar
economías a escala Promover el desarrollo de negocios y la
Experiencia en la relación con las comunidades transferencia tecnológica
y grupos de interés
Propiedad de Petróleos Mexicanos está estrictamente prohibida su reproducción parcial o total. 29Trion es la primer alianza de Pemex en aguas profundas, cuya
inversión total esperada es de 7,424 millones de dólares
Área Contractual: Trión
Superficie Total: 1,284 km2
Hidrocarburo principal: Aceite Ligero
Categoría: Aguas Profundas
Localización: Cinturón Plegado Perdido
Modalidad de Contrato: Licencia
Vigencia: 35 años con dos prórrogas de 10 y
5 años
Porcentajes de participación:
Contenido Nacional: 3% al 10% de acuerdo a
maduración del proyecto Pemex Exploración y Producción 40%
Producción máxima esperada 118
(miles de barriles de petróleo
crudo equivalente por día) BHP Billiton 60%
Fuente: Comisión Nacional de Hidrocarburos, rondasmexico.gob.mx
Propiedad de Petróleos Mexicanos está estrictamente prohibida su reproducción parcial o total. 30Como resultado de la Ronda 1.4, Pemex está en proceso de
concretar su alianza con Chevron e Inpex en Aguas Profundas
Área Contractual 3: Cinturón Plegado Perdido
Provincia Geológica Salina del Bravo
Provincia petrolera Golfo Profundo
Superficie (km2) 1,687
Aceite ligero
Tipos de hidrocarburo
Aceite súper ligero
Arena grano fino
Litología
Arena grano medio
Neógeno
Edades del play
Paleógeno
Licitantes ganadores País de origen
Chevron EUA
Características del contrato
Pemex México
Inpex Japón Modalidad Licencia
Recursos prospectivos Vigencia 35 años
(MMbpce*)
Periodo adicional 15 años
P90 334.4
P50 971.2 Valor de regalía adicional 7.44
Medios 1,304 Inversión Comprometida del Programa Mínimo de
3.4
P10 2,797.5 Trabajo (MMUSD**)
RP Pg (Ajustado por riesgo) 370.7 Inversión Total Esperada (MMUSD) 2,017
Fuente: Comisión Nacional de Hidrocarburos, rondasmexico.gob.mx
*MMbpce: Millones de barriles de petróleo crudo equivalente
Propiedad de Petróleos Mexicanos está estrictamente prohibida su reproducción parcial o
**MMUSD: Millones de dólares
total. 6Asimismo, la Comisión Nacional de Hidrocarburos está próxima a licitar un farm-out
en aguas someras y tres en campos terrestres para la selección del socio de Pemex
Ayin-Batsil: Aguas someras
5 campos: Ayin, Batsil, Alux, Hap y Makech con
359.1 MMbpce
Ayin-Batsil 3 localizaciones exploratorias: Ichal-1, Ken-1 y
Chelpul-1 con recursos prospectivos en la media
de 224 de MMbpce
Cárdenas-Mora: Terrestre
Producción aceite: 7.6 mbd*
Producción gas: 21.5 MMpcd
Cárdenas-Mora Reserva 3P: 94.3 Mmbpce
Aceite de excelente calidad (39º API)
Costos bajos de producción e infraestructura
existente con capacidad de procesar producción
adicional
Ogarrio: Terrestre
Producción aceite: 7.1 mbd*
Ogarrio Producción gas: 23.5 MMpcd
Aceite ligero (37˚ API)
Costos de producción bajos
*Producción promedio diaria 2016
Reservas de Petróleos Mexicanos al 1°de enero de 2016, Subdirección de Recursos Prospectivos y Auditoría de Reservas de Hidrocarburos
Propiedad de Petróleos
*MMpce: Millones Mexicanos está crudo
de barriles de petróleo estrictamente
equivalente prohibida su reproducción parcial o total. 32Pemex ofrece una amplia variedad de oportunidades de negocio para asociarse
y proveer de múltiples servicios a la Empresa Productiva del Estado…
Decisión
Socio Oportunidad de negocio
/ Autorización
Seleccionado por el Compartir la posibilidad de Decisión de Pemex a realizar farm-
Farm-outs Estado desarrollar a su máximo potencial outs (sujeto a aprobación del
un campo, aplicando tecnología o Consejo de Pemex
incrementando inversiones CNH dirige el proceso de licitación
Rondas licitatorias Seleccionados por Mejores ofertas para las Decisión de Pemex / (sujeto a la
del estado Pemex asociaciones y el gobierno aprobación del Consejo de Pemex)
Contratos de servicios Pre-seleccionados Reevaluar ventaja y rentabilidad El contratista tiene la prioridad de
a nuevos contratos de bajo un nuevo modelo contractual ser el socio de Pemex
Exploración y Predominantemente SCHP y
Extracción
SENER
Seleccionados por Incentivos para que los contratistas Pemex dirige el proceso de
Nuevos contratos reciban una mejor remuneración al licitación
de servicios Pemex
lograr un mejor desempeño
Seleccionados por Ampliar las oportunidades de Decisión de Pemex / (sujeto a la
Farm-in Pemex Pemex para crecer en otras aprobación del Consejo de Pemex)
localidades
Seleccionados por Ampliar las oportunidades de Decisión de Pemex / (sujeto a la
Otras opciones . . . . Pemex Pemex para crecer aprobación del Consejo de Pemex)
SHCP. Secretaria de Finanzas y Crédito Publico
SENER. Secretaria de Energía
Propiedad de Petróleos Mexicanos está
CNH.estrictamente prohibida
Comisión Nacional su reproducción
de Hidrocarburos parcial o total. 8La Reforma Energética es el mejor ejemplo de que proveedores y compañías de
servicio han capitalizado su experiencia con Pemex, ya que algunas de ellas han
ganado en las Rondas de Licitación
Algunas compañías ganadoras…
Servicios de Extracción Petrolera Lifting de
México, S.A. de C.V
Canamex Dutch B.V
Diavaz Offshore, S.A.P.I. de C.V
Roma Energy Holdings, LLC
Grupo Diarqco, S.A. de C.V.
Sistemas Integrales de Compresión, S.A. de
C.V.
Consorcio Manufacturero Mexicano, S.A. de
C.V.
Geo Estratos, S.A. de C.V
Grupo R Exploración y Producción, S.A. de
C.V.
Construcciones y Servicios Industriales
Globales, S.A. de C.V.
Sarreal, S.A. de C.V.
Fuente: Comisión Nacional de Hidrocarburos, rondasmexico.gob.mx
Propiedad de Petróleos Mexicanos está estrictamente prohibida su reproducción parcial o total. 9Gracias
Día del proveedor
28 de Febrero de 2017, Ciudad de México
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