Presentación Institucional 2021 - Análisis Estratégico y Financiero. División Financiera - Banco Santander
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Análisis Estratégico y Financiero. División Financiera Presentación Institucional 2021
Índice
1 2 3 4 5
Nuestro modelo Estructura del Resultados y Objetivos Links a los
de negocio y Grupo y negocios actividad 2021 financieros y materiales
estrategia principales públicos
conclusiones
2
1. Nuestro modelo de
negocio y estrategia
Santander, un Datos destacados de 2021
grupo financiero Activos totales (miles de millones de euros) 1.596
líder Créditos brutos (miles de millones de euros; sin ATA) 962
Depósitos + fondos de inversión (miles de millones de euros; sin CTA) 1.070
Oficinas 9.879
Margen neto 2021 (pre-provision profit) (millones de euros) 24.989
Sencillo Personal Justo Beneficio ordinario atribuido 2021 (millones de euros) 8.654
Beneficio atribuido 2021 (millones de euros) 8.124
Capitalización de mercado (miles de millones de euros; 31-12-21) 51
Empleados 197.070
Clientes (millones) 153
Accionistas (millones) 3,9
Sociedad desde 2019 (millones de personas financieramente empoderadas) 7,4
4
Nuestra cultura Nuestra misión
Nuestros grupos de interés
corporativa: The Contribuir al progreso de las personas
Nuestra estrategia está basada en un círculo virtuoso
centrado en ganar la fidelidad de nuestros grupos de
Santander Way y de las empresas. interés.
Nuestra visión
Con empleados … aumentamos
Es la base sobre la Ser la mejor plataforma abierta de servicios
financieros, actuando con responsabilidad y
comprometidos la vinculación de
que estamos ganándonos la confianza de nuestros
y motivados… los clientes…
construyendo un empleados, clientes, accionistas
y de la sociedad.
banco más
responsable … y podemos
… lo que nos
permite generar
apoyar a las sólidos resultados
Cómo hacemos las cosas comunidades para nuestros
Todo lo que hacemos ha de ser accionistas…
Sencillo, Personal y Justo.
5
Modelo de 1. Foco en el cliente 2. Escala 3. Diversificación1
negocio de Relaciones personales únicas
que refuerzan la vinculación
Escala local y liderazgo.
Alcance global apoyado en
Nuestra diversificación
geográfica y de negocios
Santander con los clientes nuestros negocios globales nos hace más resilientes
y PagoNxt ante circunstancias adversas
Nuestro modelo de Norteamérica Europa
negocio está basado
en tres pilares 29% 28%
31% 12%
Sudamérica Digital
Consumer
Bank
(1) Beneficio ordinario atribuido de 2021 por región. Sobre las áreas operativas sin incluir el Centro Corporativo 6
01.
Orientación al 153
millones de clientes
cliente Top 3
Clientes por mercado, Dic-21
en NPS1 en 8 países
Digital Consumer Bank 13%
La satisfacción del Europa 30%
cliente es
fundamental como
base para la
vinculación Sudamérica 41% Norteamérica 16% +11% +12%
clientes vinculados clientes digitales
(1) NPS – Benchmark interno de satisfacción de Clientes Particulares, auditado por Stiga / Deloitte a 2S’21 7
Nota: datos a Dic-21 y variaciones interanuales
01.
25,4 mn (+11%) Servicios de atención al cliente
Orientación al clientes vinculados
cliente Disponible en cualquier momento,
en cualquier lugar, de cualquier manera
Relaciones Oficinas: c. 10.000
personales únicas Somos el banco internacional con mayor red
con más de 100.000 23,3 mn (+12%)
comercial1
personas que hablan Particulares
con nuestros clientes
a diario en nuestras Espacios colaborativos y aumento de capacidades
oficinas y otros digitales
servicios de atención Oficinas
2,1 mn (+10%)
al cliente Empresas
Santander Smart y Ágil
Nota: datos a Dic-21 y variaciones interanuales 8
(1) Excluyendo bancos chinos y Sberbank de Rusia
01. 47,1 mn
La tecnología digital impulsa el acceso
41,6 mn financiero
Orientación al (+11%) (+18%)
Clientes digitales1 Clientes móvil
cliente
Inversión tecnológica para Banca
La actividad digital se transformar el negocio …
Banca
tradicional digital
ha acelerado, lo que
EUR 2 MM / año
Internet,
Oficinas,
se refleja en una cajeros,
móviles,
tablets,
agentes
mayor base de comerciales, …
teléfonos y
relojes
… y apoyar a los clientes a realizar
clientes de móvil y en transacciones online
inteligentes, …
una mayor
penetración de
ventas digitales 76% 54% Garantizando el acceso a todos los segmentos
Transacciones digitales Ventas digitales Comunidades con baja densidad de Comunidades con rentas bajas
de nuestros bancos sobre el total de población
ventas Estudiantes universitarios
Grupos más vulnerables
Nota: datos a 2021 y variaciones interanuales 9
(1) Toda persona física o jurídica que, como cliente de un banco comercial, ha iniciado sesión en su área personal de banca por Internet o en su teléfono móvil, o en ambos, en los últimos 30 días
Cuotas de mercado
02. 3%
Norteamérica
10% Europa
Créditos Créditos
Segmentos principales
Escala
5% 8% Digital
Depósitos
Auto
2%
Consumer Bank
Mantenemos una posición Depósitos
18% 12%
de liderazgo Créditos Créditos
13% 14% 11%
Créditos
13%
Sudamérica Depósitos Depósitos 1er Banco
Europeo de
Depósitos 17% Consumo
Créditos
10% 18%
Mejoramos la 18%
Créditos
Créditos
10%
Depósitos
productividad y 19%
Depósitos
Depósitos
generamos nuevas
11%
Créditos
11%
eficiencias mientras Depósitos
mejoramos nuestra
escala local con la
colaboración global Segmentos secundarios
Facilitan una mayor
colaboración en todo el Grupo
para generar mayores ingresos Santander Corporate & Santander Wealth PagoNxt
y eficiencias Investment Banking Management & Insurance
Datos: cuota de mercado de sep-21 y la última disponible de Argentina, EE.UU. y Digital Consumer Bank. España incluye Santander España (criterio público) + Hub Madrid + SCF España + Openbank y otros 10
sectores residentes en depósitos. Reino Unido incluye la sucursal de Londres. Polonia incluye negocios de SCF en Polonia. Estados Unidos: en todos los estados en los que opera Santander Bank. Brasil en
depósitos incluye debentures, LCA (letras de crédito agrícola), LCI (letras de crédito inmobiliario), LF (letras financeiras) y COE (certificado de operaciones estructuradas)03.
Distribución equilibrada del Mayor exposición en Europa, mayor
Diversificación beneficio oportunidad de crecimiento en América
Aportación al beneficio ordinario atribuido en 2021 1 Aportación al Grupo2 en Dic-21 por segmentos primarios
Créditos a clientes Recursos de clientes
28%
Diversificación 12%
geográfica con un
buen equilibrio entre 12% 60% 5%
mercados 14% 16%
66%
desarrollados y 31%
29%
emergentes 14% 13%
Europa Norteamérica Sudamérica Digital Consumer Bank
(1) Sobre áreas operativas, excluyendo Centro Corporativo (2) Sobre las áreas operativas
Nota: Créditos sin ATA. Recursos: depósitos sin CTA + Fondos de inversión comercializados
1103.
Diversificación Cartera de créditos por negocios, Dic-21 Recursos de clientes por negocios, Dic-21
Hipotecas hogares,
37%
Depósitos vista de
Diversificación del SCIB, 15%
SCIB, 11% particulares, 42%
negocio entre los
segmentos de Créditos
Empresas, 15%
Recursos
Empresas, 11%
clientes (particulares, Otros particulares,
8% Depósitos plazo de
pymes, empresas y Pymes, 11%
Pymes, 10%
particulares, 5%
Consumo, 18%
grandes empresas) Consumo, 4% Fondos de inversión de
particulares, 13%
Nota: Créditos sin ATA. Recursos: depósitos sin CTA + Fondos de inversión comercializados 12Margen neto (pre-provision profit), miles de millones de euros
03. 23 24 24 24 23 24 23
25 26 26
24
25
20
18
Diversificación
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Margen neto / créditos
3,03% 3,28% 3,26% 3,25% 3,06% 2,94% 3,04% 2,97%
2,90% 2,83% 2,89% 2,80% 2,57%
2,49%
Coste del crédito
Margen neto
2,44%
1,65% 1,69% 1,43%
1,02% 1,36% 1,40% 1,25% 1,18% 1,28%
1,07% 1,00% 1,00% 0,77%
recurrente y con la Volatilidad del BPA calculada con los datos trimestrales desde ene-99 a 3T’211
menor volatilidad de 657% 325%
BPA dentro del 116%
sector financiero
102%
91%
83% 81%
43% 40% 39%
12%
US IT CH CH US FR FR US NL US
(1) Fuente: Bloomberg con criterio GAAP. Desviación típica del BPA trimestral, comenzando por el primer dato disponible desde enero’99 1303. Apoyando a la Construyendo una Con un equipo
transición verde sociedad más inclusiva diverso y con talento
Ambiental, Social
y Gobierno “ESG” € 61 MM 7,4 mn 6
Financiación verde desde 20191 Personas empoderadas financieramente Geografías en las que somos Top10 mejores
desde 2019 empresas para trabajar
>200% >€ 500 mn 26%
Apoyamos a nuestros Incremento interanual de financiación verde
en banca minorista2
Créditos concedidos a microemprendedores
en 2021
Mujeres en posiciones directivas
clientes en su
transición a una
economía verde y
€ 27 MM 1,4 mn
Microemprendedores apoyados desde 2019
ESG
Activos bajo gestión en fondos sostenibles Métricas incluidas en incentivos de ejecutivos
hemos empoderado
financieramente a #1 8 #1
más personas Asesor financiero en
Project Finance de energías renovables3
Países con iniciativas de
microfinanciación en curso
Banco en Índice de Igualdad de Género
Bloomberg
1) Solo el negocio global de SCIB 14
2) Todos los segmentos, excepto SCIB y WM&I
3) Banco Santander, S.A. se convirtió en el principal asesor financiero en project finance de energías renovables en 2021, con una asignación crediticia total de $10.300 millones y una cuota de mercado del
28%, según las listas de energías limpias Bloomberg NEF del segundo semestre de 202103. 2018 2019 2020 2021 Objetivos 2021 Objetivos 2025 / 2030
Nuestros • Eliminación de plásticos de un solo uso 75% 98% 100% 100%
objetivos de
• Top 10 mejores empresas para trabajar 4 5 6 6 6
• Becas, prácticas y emprendimiento 69.000 225.000 389.000 325.000
Banca • Personas ayudadas 1,6 mn 4,0 mn 6,0 mn 4 mn
Responsable • Mujeres en el Consejo
• Electricidad de fuentes renovables
33%
43%
40%
50%
40%
57%
40%
77%
40%-60%
60% 100%
• Neutros en carbono en nuestra operativa interna 0 Cada año
Hemos cumplido • Financiación verde (€) 19 MM 33,8 MM 61 MM 120 MM para 2025
220 MM para 2030
todos nuestros • Plan de salida del carbón térmico en energía
7,0 MM 0 para 2030
Nuevo 2021
y minería (€)
objetivos ESG de • Intensidad de emisiones de la cartera
de generación eléctrica
0,23
0,18 tCO2e / MWh en 2025
0,11 tCO2e / MWh en 2030
2021. Inclusión de • Activos bajo gestión en fondos sostenibles (€) 27 MM 100 MM para 2025
• Personas empoderadas financieramente 4,9 mn
objetivos de
2,0 mn 7,4 mn 10 mn para 2025
• Mujeres en posiciones directivas 20% 23% 23,7% 26,3% 30% para 2025
descarbonización en • Equidad salarial de género 3% 2% 1,5% 1,0% ~0% para 2025
futuros compromisos De… a Objetivo
acumulado
Objetivo
alcanzado
152. Estructura del Grupo
y negocios One Santander (Europa, Norteamérica y Sudamérica). Nuevo modelo operativo que aprovecha nuestra escala
global para ofrecer una mejor experiencia de cliente, apoyándose en una cultura común y compartiendo
procesos y tecnología
Digital Consumer Bank: nuestra visión es construir un banco líder de consumo digital
Negocios globales (SCIB y WM&I) que refuerzan nuestra escala local con alcance global y una mayor
Estructura
colaboración
organizativa del
PagoNxt: soluciones innovadoras de pagos para clientes y no clientes de Santander
El Centro Corporativo y otras funciones que prestan servicio a todo el Grupo
Grupo Segmentos principales
Europa Norteamérica Sudamérica Digital Consumer Bank
España Reino Unido Estados Unidos Brasil Uruguay SCF
Portugal Polonia México Chile Perú
Hacia el Santander Otros Europa Argentina Colombia
del futuro
Segmentos secundarios
Banca Comercial SCIB WM&I PagoNxt
Funciones del Grupo y actividades del Centro Corporativo
Estrategia,
Comunicación, Control Desarrollo Presidencia
Marketing Secretaría Recursos Tecnología y de Gestión / División
Auditoría Cumplimiento Riesgos Universidades Costes Corporativo y y Banca
Corporativo General1 Humanos Operaciones Intervención Financiera Responsable
y Estudios General Planificación
Financiera
(1) Incluye Asesoría Jurídica, Gobierno Interno, Asesoría Fiscal y Seguridad e Inteligencia 17Segmentos
principales
18EUROPA
“Acelerando la transformación de nuestro negocio en One Europe con el
objetivo de obtener un mayor crecimiento y un modelo operativo más eficiente”
Datos destacados de 2021 Prioridades estratégicas
Oficinas 3.242
Empleados 60.941 ▪ Crecimiento rentable en clientes particulares
Clientes vinculados (mn) 10,3 ▪ Propuesta de valor diferencial para pymes apalancándonos en PagoNxt
Clientes digitales (mn) 16,2
▪ Disciplina en la asignación de capital; creciendo SCIB y WM&I
Créditos a clientes (miles de mn euros) 576
Recursos de clientes (miles de mn euros) 712
▪ Modelo operativo común para conseguir el objetivo de ahorro de €1.000 mn a
finales de 2022
Beneficio ordinario atribuido (mn euros) 2.978
▪ Normalización del coste del crédito
RoTE ordinario¹ 9,9%
(1) RoTE ajustado: ajuste basado en la asignación del capital del Grupo, calculado como contribución de los APR al 12%. Utilizando los fondos propios tangibles, RoTE del 7,4% 19
Nota: créditos brutos sin ATA. Recursos: depósitos sin CTA + Fondos de inversión comercializados
Más información en https://www.santander.com/es/sobre-nosotros/donde-estamos/europaEspaña
“El compromiso y colaboración con nuestros clientes está poniendo de
manifiesto todo el potencial de Santander España”
Datos destacados de 2021
Prioridades estratégicas
Oficinas 1.947
Empleados 23.035 ▪ Crecer la base de clientes gracias a la excelencia en la calidad del servicio en todos
Clientes vinculados (mn) 2,8 los canales
Clientes digitales (mn) 5,4 ▪ Alcanzar la excelencia operativa y mejorar el NPS
Créditos a clientes (miles de mn euros) 202 ▪ Desarrollar fuentes de ingresos con bajo consumo de capital (fondos y seguros)
Recursos de clientes (miles de mn euros) 345 ▪ Continuar con la revisión de la estructura de costes, dado que el nuevo modelo será
más eficiente
Beneficio ordinario atribuido (mn euros) 957
▪ Continuar contribuyendo a la recuperación económica apoyando a nuestros clientes
RoTE ordinario¹ 7,3%
(1) RoTE ajustado: ajuste basado en la asignación del capital del Grupo, calculado como contribución de los APR al 12%. Utilizando los fondos propios tangibles, RoTE del 6,3% 20
Nota: créditos brutos sin ATA. Recursos: depósitos sin CTA + Fondos de inversión comercializados
Más información en https://www.santander.com/es/sobre-nosotros/donde-estamos/santander-espanaReino Unido
“Santander UK aporta valor sirviendo a los clientes
con productos y servicios especializados”
Datos destacados de 2021
Prioridades estratégicas
Oficinas 450
▪ Especial foco en la gestión de ingresos y en la simplificación del negocio
Empleados 18.684
Clientes vinculados (mn) 4,4 ▪ Aumentar la vinculación de los clientes, aportando una experiencia del cliente
excelente
Clientes digitales (mn) 6,6
Créditos a clientes (miles de mn euros) 248 ▪ Simplificar y digitalizar el negocio para mejorar la eficiencia y la rentabilidad
Recursos de clientes (miles de mn euros) 238 ▪ Mantener una plantilla comprometida y motivada, invirtiendo en desarrollar el
talento y aumentar la diversidad
Beneficio ordinario atribuido (mn euros) 1.570
RoTE ordinario¹ 18,2% ▪ Continuar integrando la sostenibilidad en nuestro negocio
(1) RoTE ajustado: ajuste basado en la asignación del capital del Grupo, calculado como contribución de los APR al 12%. Utilizando los fondos propios tangibles, RoTE del 11,7% 21
Nota: Créditos brutos sin ATA. Recursos: depósitos sin CTA + Fondos de inversión comercializados
Más información en https://www.santander.com/es/sobre-nosotros/donde-estamos/santander-ukPortugal
“Una estrategia centrada en la experiencia del cliente y en la oferta de
soluciones digitales para un crecimiento rentable y sostenido”
Datos destacados de 2021
Prioridades estratégicas
Oficinas 393
▪ Consolidar el modelo comercial y de interacción digital
Empleados 5.069
Clientes vinculados (miles) 860 ▪ Crecer orgánicamente ganando cuota de mercado rentable, incrementando nuestro
liderazgo en crédito
Clientes digitales (mn) 1,0
Créditos a clientes (miles de mn euros) 40 ▪ Mantener nuestra posición de líderes en eficiencia en el mercado, mejorando la
base de costes
Recursos de clientes (miles de mn euros) 47
Beneficio ordinario atribuido (mn euros) 482 ▪ Mantener una política de riesgo adecuada con elevada calidad crediticia y una
RoTE ordinario¹ 24,4% sólida posición de capital
(1) RoTE ajustado: ajuste basado en la asignación del capital del Grupo, calculado como contribución de los APR al 12%. Utilizando los fondos propios tangibles, RoTE del 11,9% 22
Nota: créditos brutos sin ATA. Recursos: depósitos sin CTA + Fondos de inversión comercializados
Más información en https://www.santander.com/es/sobre-nosotros/donde-estamos/santander-portugalPolonia
“Una de las mayores y más innovadoras instituciones
financieras de Polonia, cuyo objetivo es mantener su posición de mejor
banca tradicional, privada y de inversión en el país”
Datos destacados de 2021
Prioridades estratégicas
Oficinas 440
Empleados 9.718
▪ Mejorar la satisfacción del cliente para mantener la posición top 3 en NPS
como mínimo
Clientes vinculados (mn) 2,3
▪ Simplificación organizativa apalancados en One Europe para evolucionar
Clientes digitales (mn) 3,0 nuestro modelo de negocio a uno más ágil, dinámico y rentable
Créditos a clientes (miles de mn euros) 31
▪ Incrementar la rentabilidad a través de la gestión efectiva del margen de
Recursos de clientes (miles de mn euros) 42 intereses, mayores comisiones y control de costes
Beneficio ordinario atribuido (mn euros) 161
▪ Banca responsable: seguir apoyando a nuestros clientes en su transición a la
RoTE ordinario¹ 7,8% economía sostenible
(1) RoTE ajustado: ajuste basado en la asignación del capital del Grupo, calculado como contribución de los APR al 12%. Utilizando los fondos propios tangibles, RoTE del 5,0% 23
Nota: créditos brutos sin ATA. Recursos: depósitos sin CTA + Fondos de inversión comercializados
Más información en https://www.santander.com/es/sobre-nosotros/donde-estamos/santander-polskaNORTEAMÉRICA
“Ofrecemos una gama completa de servicios financieros, con especial
atención a la banca minorista, privada y de empresas”
Datos destacados de 2021
Prioridades estratégicas
Oficinas 1.859
Empleados 43.595
▪ Reorientar nuestro negocio en EE.UU. hacia financiación al consumo
Clientes vinculados (mn) 4,2 ▪ Continuar con la ejecución de la estrategia de colaboración regional y seguir
Clientes digitales (mn) 6,7 consolidando la función de tecnología
Créditos a clientes (miles de mn euros) 134 ▪ Aprovechar la mejora de las nuevas propuestas de valor y la mayor interacción
Recursos de clientes (miles de mn euros) 137 para impulsar la vinculación de los clientes, el NPS y la experiencia del cliente
Beneficio ordinario atribuido (mn euros) 3.053
▪ Capitalizar las recientes adquisiciones para ampliar las capacidades del mercado
RoTE ordinario¹ 24,6% y, al mismo tiempo, impulsar el crecimiento orgánico
(1) RoTE ajustado: ajuste basado en la asignación del capital del Grupo, calculado como contribución de los APR al 12%. Utilizando los fondos propios tangibles, RoTE del 13,1% 24
Nota: créditos brutos sin ATA. Recursos: depósitos sin CTA + Fondos de inversión comercializados
Más información en https://www.santander.com/es/sobre-nosotros/donde-estamos/norteamericaEstados Unidos
“Santander US combina una fuerte base de depósitos en el nordeste de
EE.UU. con sus capacidades de negocio de financiación de automóviles,
gestión de patrimonio y banca de empresas”
Datos destacados de 2021
Prioridades estratégicas
Oficinas 488
Empleados 15.674 ▪ Estamos bien posicionados para ofrecer rendimientos por encima del coste del
capital en nuestros principales negocios
Clientes vinculados (miles) 373
Clientes digitales (mn) 1,0
• Continuar reorientando nuestro negocio hacia financiación al consumo
Créditos a clientes (miles de mn euros) 100 • Simplificación: asignación disciplinada del capital. Discontinuar las
operaciones de nuestro negocio en préstamo para la vivienda y la
Recursos de clientes (miles de mn euros) 92 revisión de algunos segmentos de C&I
Beneficio ordinario atribuido (mn euros) 2.326 • Sinergias de inversiones estratégicas de 2021 (Amherst Pierpont /
RoTE ordinario¹ 24,5% minoritarios de SC USA)2
(1) RoTE ajustado: ajuste basado en la asignación del capital del Grupo, calculado como contribución de los APR al 12%. Utilizando los fondos propios tangibles, RoTE del 13,6%
25
(2) La adquisición de minoritarios de SC USA cerrada el 31 de enero de 2022. Anunciada adquisición de Amherst Pierpont pendiente de cierre, de aprobación regulatoria y otras condiciones
Nota: créditos brutos sin ATA. Recursos: depósitos sin CTA + Fondos de inversión comercializados
Más información en https://www.santander.com/es/sobre-nosotros/donde-estamos/santander-usMéxico
“Santander México es uno de los grupos financieros líderes en el país,
centrado en la transformación comercial y en la innovación”
Datos destacados de 2021
Prioridades estratégicas
Oficinas 1.371
▪ Convertirnos en el banco líder en experiencia del cliente, apoyándonos en las
Empleados 27.266
nuevas herramientas y en la mejora de los procesos
Clientes vinculados (mn) 3,9
▪ Mantener el crecimiento en clientes vinculados y digitales, así como ampliar
Clientes digitales (mn) 5,5 nuestra presencia en negocios de alto potencial
Créditos a clientes (miles de mn euros) 34
▪ Fortalecer el negocio con empresas para seguir posicionándonos como líderes en
Recursos de clientes (miles de mn euros) 45 el mercado en productos de valor añadido
Beneficio ordinario atribuido (mn euros) 835
▪ Continuar con la transformación tecnológica y la digitalización, mediante la
RoTE ordinario¹ 28,8% ejecución de un plan plurianual dirigido a mejorar el modelo operativo
(1) RoTE ajustado: ajuste basado en la asignación del capital del Grupo, calculado como contribución de los APR al 12%. Utilizando los fondos propios tangibles, RoTE del 14,0% 26
Nota: créditos brutos sin ATA. Recursos: depósitos sin CTA + Fondos de inversión comercializados
Más información en https://www.santander.com/es/sobre-nosotros/donde-estamos/santander-mexicoSUDAMÉRICA
“Continuamos enfocados en nuestra expansión, compartiendo las mejores
prácticas de cada país y proporcionando un crecimiento rentable”
Datos destacados de 2021
Prioridades estratégicas
Oficinas 4.469
▪ Crecimiento a doble dígito en los segmentos minoristas
Empleados 74.970
Clientes vinculados (mn) 10,6 ▪ Líder en financiación al consumo en la región
Clientes digitales (mn) 23,8 ▪ Acelerando la conectividad en los segmentos corporativo y CIB
Créditos a clientes (miles de mn euros) 129
▪ Capacidades y experiencia en gestión de riesgos para controlar el coste del crédito
Recursos de clientes (miles de mn euros) 162
▪ Los negocios de comisiones y los servicios transaccionales impulsarán el
Beneficio ordinario atribuido (mn euros) 3.328 crecimiento de la “recurrencia” del 70% actual hasta ~80% gracias a las
RoTE ordinario¹ 26,0% plataformas de pagos del Grupo
(1) RoTE ajustado: ajuste basado en la asignación del capital del Grupo, calculado como contribución de los APR al 12%. Utilizando los fondos propios tangibles, RoTE del 20,3% 27
Nota: créditos brutos sin ATA. Recursos: depósitos sin CTA + Fondos de inversión comercializados
Más información en https://www.santander.com/es/sobre-nosotros/donde-estamos/sudamericaBrasil
“El camino para crecer de manera rentable, recurrente y sostenible es
prestar servicios con excelencia”
Datos destacados de 2021
Prioridades estratégicas
Oficinas 3.614
▪ Aumentar la base de clientes y la rentabilidad, con una buena dinámica en
Empleados 52.871 captación de clientes y mejora de la vinculación
Clientes vinculados (mn) 8,0
▪ Construir una plataforma de distribución más integrada, que sea referencia en el
Clientes digitales (mn) 18,4 mercado, para fortalecer la conexión entre los negocios
Créditos a clientes (miles de mn euros) 77 ▪ Continuar con niveles controlados de calidad crediticia, mediante la mejora
constante de nuestros modelos de riesgo
Recursos de clientes (miles de mn euros) 105
▪ Reforzar la cultura de alta productividad, buscando siempre la eficiencia operativa
Beneficio ordinario atribuido (mn euros) 2.325
▪ Mantener los niveles de rentabilidad adaptándonos a los diferentes escenarios a
RoTE ordinario¹ 27,5% través de la innovación
(1) RoTE ajustado: ajuste basado en la asignación del capital del Grupo, calculado como contribución de los APR al 12%. Utilizando los fondos propios tangibles, RoTE del 21,5% 28
Nota: créditos brutos sin ATA. Recursos: depósitos sin CTA + Fondos de inversión comercializados
Más información en https://www.santander.com/es/sobre-nosotros/donde-estamos/santander-brasilChile
“Somos el banco líder del país y tenemos siempre al
cliente en el centro de nuestra estrategia”
Datos destacados de 2021
Prioridades estratégicas
Oficinas 326
Empleados 10.574
▪ Mantener nuestra posición de liderazgo en NPS a través de la mejora continua de
nuestra calidad de servicio
Clientes vinculados (miles) 832
▪ Seguir progresando en nuestro desarrollo tecnológico con el objetivo de mejorar la
Clientes digitales (mn) 2,0 eficiencia
Créditos a clientes (miles de mn euros) 39
▪ Seguir consolidando nuestra posición en el segmento masivo a través de Life y
Recursos de clientes (miles de mn euros) 38 Superdigital
Beneficio ordinario atribuido (mn euros) 637
▪ Continuar con nuestra estrategia ESG, aumentando la financiación verde y
RoTE ordinario¹ 24,7% empoderando financieramente a nuestros clientes
(1) RoTE ajustado: ajuste basado en la asignación del capital del Grupo, calculado como contribución de los APR al 12%. Utilizando los fondos propios tangibles, RoTE del 19,3% 29
Nota: créditos brutos sin ATA. Recursos: depósitos sin CTA + Fondos de inversión comercializados
Más información en https://www.santander.com/es/sobre-nosotros/donde-estamos/santander-chileArgentina
“Hacia un modelo más digital y ágil,
con decisiones centradas en el cliente”
Datos destacados de 2021
Prioridades estratégicas
Oficinas 411
Empleados 8.620 ▪ Aumentar la base de clientes y su vinculación, asegurando una atención diferencial, a
través de la multicanalidad
Clientes vinculados (mn) 1,6
Clientes digitales (mn) 2,7 ▪ Avanzar en el desarrollo de los nuevos negocios
Créditos a clientes (miles de mn euros) 5
▪ Continuar con nuestro proceso de eficiencia y simplificación, a través de la
Recursos de clientes (miles de mn euros) 12 transformación digital
Beneficio ordinario atribuido (mn euros) 274
▪ Potenciar el crecimiento rentable, optimizando el uso del capital y protegiendo la
RoTE ordinario¹ 34,8% calidad de la cartera
(1) RoTE ajustado: ajuste basado en la asignación del capital del Grupo, calculado como contribución de los APR al 12%. Utilizando los fondos propios tangibles, RoTE del 27,4% 30
Nota: créditos brutos sin ATA. Recursos: depósitos sin CTA + Fondos de inversión comercializados
Más información en https://www.santander.com/es/sobre-nosotros/donde-estamos/santander-argentinaUruguay Perú Colombia
“Santander Uruguay es el primer “Actividad principalmente orientada “Actividad orientada a empresas
banco privado del país” a empresas del país y clientes y clientes de SCIB y alianzas en
globales del Grupo (SCIB)” financiación de vehículos”
Datos destacados de 2021 Datos destacados de 2021 Datos destacados de 2021
Beneficio ordinario atribuido (mn euros) 110 Beneficio ordinario atribuido (mn euros) 63 Beneficio ordinario atribuido (mn euros) 25
RoTE ordinario¹ 29,9% RoTE ordinario¹ 22,8% RoTE ordinario¹ 11,8%
Prioridades estratégicas Prioridades estratégicas Prioridades estratégicas
▪ Seguir consolidando el negocio ▪ Continuar ampliando nuestra base de ▪ Incrementar la rentabilidad con la
(lanzamiento de Getnet y clientes globales, empresas nueva entidad financiera en
potenciando nuestra oferta a pymes) corporativas y clientes retail, además Consumer, desarrollar Prospera y
y acelerar el modelo de desarrollo de impulsar unas mayores sinergias profundizar en Empresas la oferta
tecnológico y digital entre ellos y expandir nuestra para Multilatinas
financiera de microcréditos
(1) RoTE ajustado: ajuste basado en la asignación del capital del Grupo, calculado como contribución de los APR al 12%. Utilizando los fondos propios tangibles, RoTE del 22,3% para Uruguay, 31
25,3% para Perú y 16,4% para ColombiaDigital Consumer Bank
“Líder digital europeo en financiación al consumo: sólido modelo de negocio,
diversificación geográfica y cuotas de mercado líderes en financiación de
auto y movilidad, así como en financiación personal / e-commerce”
Datos destacados de 2021 Prioridades estratégicas
Oficinas 309
▪ Convertirnos en el mayor banco digital de consumo a partir de la presencia de SCF en
Empleados 15.840 financiación de auto y de consumo, aprovechando la tecnología de Openbank y
afianzar nuestro liderazgo mediante alianzas estratégicas
Clientes activos (mn) 19,4
Puntos de venta (miles) >130
▪ Auto: fortalecer nuestra posición de liderazgo en el sector del automóvil, reforzando
nuestros servicios de movilidad, especialmente los de leasing y de suscripción
Créditos a clientes (miles de mn euros) 117
▪ Consumo (no auto): ganar cuota de mercado en financiación al consumo, con foco en
Recursos de clientes (miles de mn euros) 58 e-commerce, checkout lending y BuyNowPayLater
Beneficio ordinario atribuido (mn euros) 1.332 ▪ Simplificación y eficiencia: continuar acelerando la digitalización para transformar el
negocio y mejorar la eficiencia
RoTE ordinario¹ 14,8%
(1) RoTE ajustado: ajuste basado en la asignación del capital del Grupo, calculado como contribución de los APR al 12%. Utilizando los fondos propios tangibles, RoTE del 14,0% 32
Nota: Créditos brutos sin ATA. Recursos: depósitos sin CTA + Fondos de inversión comercializados
Más información en https://www.santander.com/es/sobre-nosotros/donde-estamos/digital-consumer-bankSegmentos
secundarios
33Santander Corporate & Investment Banking
“Santander CIB acompaña a los clientes corporativos e institucionales,
ofreciendo soluciones personalizadas y productos mayoristas de alto valor
añadido adaptados a su complejidad y sofisticación”
Datos destacados de 2021 Prioridades estratégicas
Total de ingresos (mn euros) 5.692
▪ Continuar transformando el negocio para asociarnos con nuestros clientes como asesores estratégicos,
Collaboration revenue +12,5% interanual
reforzando nuestros servicios de valor añadido, con un mayor enfoque en las soluciones ESG y digitales
▪ En Europa, nuestro objetivo es mejorar nuestro posicionamiento mediante el fortalecimiento de nuestras
RoTE ordinario 18,1% capacidades de asesoramiento aprovechando la plataforma paneuropea para atender mejor las
necesidades de nuestros clientes globales
Beneficio ordinario atribuido (mn euros) 2.167
▪ En Sudamérica, nuestra ambición es convertirnos en el principal operador de CIB en la mayoría de los
países y productos, consolidando nuestro liderazgo y pasando de ser multinacional a panregional
Total de ingresos Crecimiento interanual de ▪ En EE.UU., nuestro objetivo es elevar el nivel de nuestra franquicia de CIB para competir en igualdad de
por negocio ingresos por región condiciones. Centrarnos en la integración de Amherst Pierpont Securities (una vez completada la
adquisición) como primer paso para cumplir nuestras aspiraciones de crecimiento
Otros
5% Global
+15%
Transaction Top 3 Líderes en League Tables Premios recientes recibidos
Global Banking
Markets 31%
35% -4% Project Export Debt Capital Equity Capital
Finance Finance Markets Markets
Global Debt
Financing +10%
29% Project Finance
Renovables Global Fuente: Dealogic
Más información en https://www.santander.com/es/sobre-nosotros/donde-estamos/santander-corporate---investment-banking 34Santander Wealth Management & Insurance
“Nuestra ambición es ser el mejor Wealth Manager de Europa y América”
Datos destacados de 2021 Prioridades estratégicas
Total activos bajo gestión1 (miles de mn euros) 399
Total comisiones generadas s/ total comisiones Grupo2 32%
▪ Consolidar nuestra ▪ Convertirnos en el mejor ▪ Completar procesos
RoTE ordinario 59,7%
plataforma global y socio local para productos digitales end-to-end para
Beneficio ordinario atribuido (mn euros) 907 completar la oferta de de inversión de nuestras todos nuestros productos
productos redes
Aportación total al beneficio del Grupo3 (mn euros) 2.313
▪ Crear productos globales ▪ Utilizar el conocimiento del
▪ Continuar la inversión en emblemáticos y consolidar cliente para simplificar y
Contribución total al beneficio del Grupo3 +12% interanual
herramientas y canales nuestras capacidades mejorar su experiencia
Banca Privada - clientes (miles) >200 digitales institucionales
▪ Convertirnos en un líder en
Banca Privada - collaboration volume +34% interanual ▪ Desarrollar plataformas
▪ Fortalecer nuestra pymes y automóviles
digitales de distribución de
Banca Privada – captaciones netas (miles de mn euros) 11,7 propuesta de valor global
fondos en todos los países
para Private Wealth
Gestión de activos – ventas netas (miles de mn euros) 8,0
Seguros – primas brutas emitidas +4% interanual Rango de productos ESG (Environmental, Social and Governance)
(1) Total de saldos comercializados y/o gestionados: Banca Privada + Gestión de Activos excluyendo activos bajo gestión de clientes de Banca Privada gestionados por SAM
(2) Incluye las comisiones generadas por el negocio de seguros y gestión de activos cedidas a la red comercial 35
(3) Beneficio después de impuestos + total de ingresos por comisiones generados por este negocio
Más información en https://www.santander.com/es/sobre-nosotros/donde-estamos/wealth-management-insurance“Soluciones innovadoras de pagos para clientes y no clientes de Santander“
Datos destacados de 2021
Ingresos PagoNxt €495 mn; +47%1 vs 2020
Somos un líder mundial en tecnología de pagos.
Merchant Acquiring Una ventana única que ofrece soluciones de pago para comercios, pymes y empresas, y
Bancos Santander con Getnet 6 también particulares.
Total comercios activos (mn) 1,2
Facilitamos la actividad comercial entre comercios y su ecosistema conectado de clientes
Volumen total de pagos (miles de mn euros) 116 y socios comerciales, a través de:
International Trade ▼ ▼ ▼ ▼
La fortaleza de Adyacentes Plataformas de Experiencia
Bancos Santander con One Trade 8 nuestra propuesta conectados para pago globales, Santander y
de e-commerce ofrecer valor a cloud-native y capacidades
One Trade empresas / negocios activos (miles) >8 para comercios y la empresas y data-driven demostradas
exposición a consumidores
mercados de rápido
crecimiento
Más información en página 53 y en https://www.santander.com/es/sobre-nosotros/donde-estamos/PagoNxt 36
(1) Euros constantesFunciones del Grupo
y actividades del
Centro Corporativo
• Estrategia global de T&O
• Estrategia de RRHH
• Gestión de riesgos y
cumplimiento
• Gobierno corporativo y
control interno
• Nuestra marca
37“La misión de T&O es habilitar la estrategia del Grupo mediante la construcción de
tecnología innovadora, segura, eficiente y orientada al cliente, trabajando con las
unidades de negocio de forma flexible y ágil“
Las capacidades globales de T&O son claves para nuestra transformación comercial y digital
Modelo operativo orientado a desarrollar
Compuesto por cuatro dominios principales Basado en 5 pilares tecnológicos para responder
productos globales y servicios digitales,
que contribuyen a la transformación digital a las necesidades cambiantes del negocio
garantizando su calidad y seguridad
Tecnología Necesidades del negocio
Seguridad Calidad Modelo de
Velocidad Innovación inherente Costes de negocio
al diseño servicio abierto
Ciberseguridad
Ágil Cloud Evolución Deep Datos
Operaciones Gestión de riesgos de technology
(incl. ciberseguridad) sistemas skills
core
ATMs Arquitectura
Datos común
~3.500
profesionales
La robustez de Santander T&O nos ha permitido continuar gestionando en remoto el Banco
durante la crisis de la covid-19 y dar servicio a nuestros clientes con un alto nivel de calidad
38Estrategia de RRHH: nuestro objetivo es ser un empleador de referencia
“Foco en el compromiso de los empleados,
apalancándonos en nuestra cultura SPJ para retener y atraer al mejor talento”
Cultura SPJ - Compromiso entre los mejores Nuestro modelo corporativo de
del sector gestión del desempeño
197.070
Empleados, Dic-21 91% 84%
50% 40%
95% qué hacemos cómo lo
hacemos
de empleados a tiempo completo en 20201 De los empleados creen que pueden De los empleados están
contribuir a nuestro propósito de orgullosos de trabajar en
ayudar a las personas y a las Santander2
54% empresas a prosperar2
de empleados mujeres en 20201
88% 87% 79%
10%
riesgos
De los empleados piensan De los empleados consideran De los empleados creen que
que su trabajo tiene un que Santander actúa de forma Santander les proporciona
Único banco entre las 25 mejores empresas del sentido y un propósito2 ética y responsable2 formación para que puedan
hacer bien su trabajo2
mundo para trabajar según Great Place to Work
(1) Última disponible 39
(2) Encuesta Global de Compromiso 2021Gestión del riesgo y cumplimiento
“Nuestra sólida función de gestión de riesgos y cumplimiento es clave para
garantizar que seguimos siendo un banco sólido, seguro y sostenible que
contribuye al progreso de las personas y las empresas”
Nos basamos en:
Herramientas de gestión avanzada del riesgo para una gestión
y control de riesgos eficaz, con un enfoque anticipativo
Clientes
Identificación y
Una estrategia de Riesgos Un modelo de 3 líneas de Nuestra gestión proactiva de riesgos y
valoración
centrada en el cliente que defensa con una sólida Anticipar los posibles cumplimiento centrada en el cliente nos
Risk Profile continua de los Análisis de
mejora su gestión en todo el estructura de comités de impactos y adoptar permite mantener nuestro perfil de riesgo
Assessment riesgos para hacer escenarios
Grupo riesgos frente a las medidas tempranas medio-bajo en este nuevo entorno
posibles amenazas
Establece las Completa, versátil y
Apetito de
cantidades y tipos Risk con un profundo
Riesgo y
de riesgo que se reporting análisis para facilitar
Gestión de riesgos
estructura considera prudente structure la toma de ESG
de límites asumir decisiones
Principios de gestión de Riesgos Nuestro modelo de gestión y control
Procesos de gestión y
de riesgos apoya nuestro crecimiento
control claramente comunes alineados con los Unidad de Modelos y Datos: Impulsar nuestras capacidades analíticas para sostenible promoviendo la
definidos requerimientos regulatorios y proporcionar propuestas de valor personalizadas para nuestros clientes a conservación del medio ambiente
basados en las mejores través de un alcance multifuncional de modelos de riesgo y negocios junto con el cumplimiento de nuestros
prácticas de mercado
compromisos Net-Zero
Nuestra sólida cultura de Riesgos se basa en la responsabilidad personal de todos a
la hora de gestionar los riesgos, apoyando la sostenibilidad del negocio a largo plazo
Más información en la presentación del Grupo sobre Gobierno Corporativo. Ver enlace a dicha presentación en la página 58 40Gobierno corporativo y control interno
“Como banco responsable, tenemos un gobierno transparente y robusto que es
fundamental para garantizar un modelo de negocio sostenible a largo plazo ”
Composición del consejo de administración, Dic-21 Comisiones del Consejo
Ejecutiva
Base de accionistas
diversificada y equilibrada 20%
Auditoría
Consejeros externos independientes
67% Consejeros ejecutivos Nombramientos
13%
Vinculación efectiva Consejeros externos no dominicales
Remuneración
con nuestros accionistas ni independientes
e inversores
Supervisión de riesgos,
regulación y cumplimiento
Consejo de administración efectivo Innovación y tecnología
33%
40% Mujeres
en el consejo Banca responsable,
11% sostenibilidad y cultura
Atención centrada en prácticas
responsables de nuestros negocios
y atención a todos nuestros Consejo Asesor Externo
2011 2015 2021
grupos de interés Consejo asesor internacional
Más información en la presentación del Grupo sobre Gobierno Corporativo. Ver enlace a dicha presentación en la página 58 41Gobierno corporativo y control interno
“Las mejores prácticas de un gobierno corporativo sólido se canalizan a
todas las filiales”
Modelo de gobierno grupo-filiales
Grupo Filial B El modelo de gobierno grupo-filiales mejora el
Consejo de control y la supervisión a través de:
administración Filial A
A Presencia de Grupo Santander en los órganos de gobierno de las filiales,
Presidenta1
Consejo de A estableciendo directrices claras para la correcta estructura, dinámica y efectividad
administración
del consejo y sus comisiones
Consejero delegado
del Grupo2 Reporte de los CEO / Country Heads al CEO / Regional Heads
B CEO / Country Head B y a la comisión ejecutiva del Grupo
Regional Head3
Funciones de Funciones de control,
Interacción entre las funciones de control, gestión
control, gestión,
apoyo y negocio
gestión, apoyo
y negocio
C y negocio del Grupo y las filiales
• Cumplimiento • Cumplimiento
• Auditoría C • Auditoría
Riesgos • Riesgos
El procedimiento de evaluación de nombramientos e
•
• Financiera • Financiera
• Control de Gestión / • Control de Gestión / idoneidad del Grupo es un elemento clave de la gobernanza
Contabilidad Contabilidad
• Otros4 • Otros4
(1) Primer ejecutivo (2) Segundo ejecutivo (3) Europa, Norteamérica y Sudamérica, reportan al CEO del Grupo (4) Tecnología y Operaciones, Recursos Humanos, Secretaría
General, Marketing, Comunicación, Estrategia, Santander Corporate & Investment Banking, Wealth Management & Insurance
42Marca Santander
“Nuestra marca sintetiza la esencia de la cultura e identidad del Grupo”
Santander es una de las marcas mejor valoradas del mundo
3 a mejor marca global de banco retail
por Best Global Brands Ranking de Interbrand, 2021
Como uno de nuestros activos estratégicos más importantes, la
marca nos ayuda a conectar con las personas y las empresas, y
refleja nuestra implicación con el progreso, influyendo en él de
forma positiva y sostenible día a día.
Más información en: https://www.santander.com/es/sobre-nosotros/nuestra-marca 433. Resultados y
actividad 2021Sólido desempeño operativo en 2021: ~€8.700 millones de beneficio ordinario
2021 (vs. 2020)
Crecimiento Rentabilidad Fortaleza
Clientes totales RoTE2 CET1 FL3
153mn (+5mn) 12,7% (+529 pb) 12,0% (+7 pb)
Ingresos totales1 Ratio de eficiencia Coste del crédito4
€46,4MM (+7%) 46,2% (-86 pb) 0,8% (-51 pb)
+11% TNAV por acción + Dividendo en efectivo por acción 5
1) Variación en euros constantes
2) RoTE ordinario
3) Incluidas la adquisición de minoritarios de SCUSA cerrada el 31 de enero de 2022 y la anunciada adquisición de Amherst Pierpont que se encuentra pendiente de cierre, de aprobación regulatoria y otras
condiciones
45
4) Provisiones para cubrir pérdidas por deterioro de préstamos en los últimos 12 meses / media de créditos y anticipos a clientes de los últimos 12 meses
5) TNAV por acción + DPA en efectivo de 7,6 céntimos de euro pagados en el año natural 2021Récord histórico de beneficio ordinario antes de impuestos
Variación (%) BAI ordinario +21%2 sobre 2019
Millones de euros 2021 2020 Euros Euros constant Miles de millones de euros constantes
Margen de intereses 33.370 31.994 4 7
15,3
Comisiones 10.502 10.015 5 8
12,7
ROF y otros ingresos 2.532 2.591 -2 0
Margen bruto 46.404 44.600 4 es
7 9,3
Costes explotación -21.415 -20.967 2 4
Margen neto 24.989 23.633 6 9
Dotaciones insolvencias -7.436 -12.173 -39 -37
Otros resultados -2.293 -1.786 28 31
BAI ordinario 15.260 9.674 58 65
2019 2020 2021
Bº ordinario atribuido 8.654 5.081 70 78
Neto plusvalías y saneamientos¹ -530 -13.852 -96 -96 Miles de millones de euros
Beneficio atribuido 8.124 -8.771 — —
14,9 9,7 15,3
1) 2021: costes de reestructuración (netos de impuestos). 2020: ajustes de la valoración del fondo de comercio y de los activos por impuestos diferidos y otros 46
2) Variaciones en euros constantesMejora de la evolución de las principales líneas de la cuenta, especialmente los ingresos
Beneficio ordinario atribuido Ingresos
Miles de millones de euros constantes Miles de millones de euros constantes
4T incluye FGD y Bank Levy +7% 2021/20
(-€285mn después de Margen de 11,0 11,4
10,7 10,6 10,9
impuestos) Intereses + 10,2 10,3
9,7
Comisiones
2,2
2,3
2,1 2,1
Otros 0,5 0,7 0,9 0,5 0,9 0,4 0,8 0,4
1,7 ingresos1
1,5 1,4
+4% 2021/20
5,6
5,3 5,3 5,4
Costes 5,2 5,0 5,1 5,2
0,2
-37% 2021/20
3,5
3,0 2,6 2,7
1T'20 2T 3T 4T 1T'21 2T 3T 4T Dotaciones 2,0 1,8 2,2
1,5
1T'20 2T 3T 4T 1T'21 2T 3T 4T
1) Resultados por operaciones financieras + otros ingresos 47La generación orgánica en el trimestre sitúa la ratio CET1 FL en el 12%, incluyendo las
operaciones corporativas anunciadas pendientes de completar al cierre de año
Evolución trimestral de la ratio CET1 fully-loaded
%
+0,42
-0,02 12,12
-0,09 -0,04 11,96
11,85
-0,16
Sep-21 Generación Regulatorio Mercados Operaciones Dic-21 Operaciones Dic-21
orgánica y Modelos y otros corporativas1 anunciadas 2 Proforma
Ratio CET1
phased-in
12,26 12,51 12,35
1) Incluye minoritarios México (-0,05 pp) 48
2) Incluidas la adquisición de minoritarios de SCUSA (-0,08 pp) cerrada el 31 de enero de 2022 y la anunciada adquisición de Amherst Pierpont (-0,08 pp) que se encuentra pendiente de cierre, de aprobación
regulatoria y otras condicionesEl sólido desempeño y el incremento de la ratio CET1 generaron valor para el accionista
Política de remuneración al
accionista en 2021
40% de payout
TNAV por acción Dividendo en efectivo por acción
€4,12 + €0,33 a/a €7,6 céntimos
Creación de valor para el accionista en 2021 +11%1
1) TNAV por acción + DPA en efectivo de 7,6 céntimos de euro pagados en el año natural 2021 49Análisis
de los
segmentos
de negocio
50Nuestra diversificación geográfica y de negocio genera crecimiento y rentabilidad
1) Variación interanual en euros constantes
2) RoTE ajustado sobre la base del capital del Grupo, calculado como contribución de los APR al 12%. Utilizando capital tangible, Europa: 7,4%, Norteamérica: 13,1%, Sudamérica: 20,3%,
Digital Consumer Bank: 14,0%
3) RoTE ordinario 51
4) Créditos brutos y anticipos a clientes, excluyendo ATA
5) Contribución ordinaria como porcentaje de las áreas operativas y excluyendo el Centro CorporativoNegocios globales
SCIB WM&I
Corporate & Investment Banking Wealth Management & Insurance
Top 3 en LatAm y Europa en financiación estructurada de Crecimiento a doble dígito impulsado por la innovación de
renovables2 productos (con foco en ESG) y el mayor uso de canales digitales
Fuerte crecimiento del beneficio por la fortaleza de los Liderazgo en Banca Privada en los países clave, mejora en el mix
ingresos y la significativa reducción en dotaciones de activos de SAM y ventas digitales x2 en Seguros
Datos básicos 20211 Datos básicos 20211
Ingresos Activos bajo Contribución
+10% Comisiones +16% gestión
+8% Actividad comercial
totales comisiones
€5,7 MM €1,8 MM €399 MM €20 MM +12% €3,4 MM 32%
Flujos Primas de del total
BP+SAM seguros3 +12% del Grupo
Contrib. al
Beneficio +26% RoTE +2,5pp Beneficio +13% bº del Grupo4 +12% RoTE +5,6pp
€2,2 MM 18,1% €907 mn €2,3 MM 59,7%
1) Datos de 2021 y variaciones interanuales (beneficio ordinario, líneas de ingresos y actividad comercial en euros constantes) 52
2) League tables de Dealogic en 4T’21
3) Negocio de protección
4) Incluyendo las comisiones generadas por gestión de activos y seguros cedidas a la red comercialContinuamos construyendo una plataforma tecnológica común
para los pagos de todos nuestros bancos y open market
Ingresos1: €495mn en 2021 (+47% vs 2020) Pagos del Grupo
Evolución trimestral 2021
142 161 Número transacciones Importe transacciones
123
68
9 MM Valor de
de transacciones aprox.€12bn
1T'21 2T 3T 4T'21
Merchant acquiring International Trade
2021 2021
Cuota mercado
Bancos SAN con One Trade empresas /
Bancos SAN con Getnet Total comercios activos ~+50pb One Trade negocios activos2
Brasil TPV3
6 1,2 mn >15% 8 >8.000
Cuota mercado Cuota mercado
TPV 3 +50% España +2pp Brasil e-commerce + 6pp
Crecimiento ingresos Ebury4
€116 MM 14% 33% +30%
1) Millones de euros constantes y variación en euros constantes
2) Clientes onboarded de One Trade
53
3) TPV: Volumen total de pagos
4) Cambios en euros constantes (estimación del ejercicio fiscal de mayo'21-abril'22 frente a mayo'20-abril'21). Datos de contabilidad de gestión.4. Objetivos financieros y
principales conclusionesUna sólida posición para alcanzar en 2022 los compromisos del Investor Day de 2019
Investor Day 2019 2021 Nuestros objetivos para 2022
objetivos a medio plazo
Ratio de ~45%
eficiencia 42-45% 46,2% Crecimiento a dígito €1.000mn ahorro neto
medio de los ingresos4 de costes en Europa
RoTE 13-15% 12,7%1 >13%
CET1 FL 11-12% 12,0%2 ~12%
Payout 40-50% ~40%3 40%5
1) Ordinario
2) Incluidas la adquisición de minoritarios de SCUSA cerrada el 31 de enero de 2022 y la anunciada adquisición de Amherst Pierpont que se encuentra pendiente de cierre, de aprobación regulatoria y otras
condiciones
3) El consejo de administración aprobó el primer pago a cuenta del beneficio del 2021, cuyo pago se realizó en el mes de noviembre así como un programa de recompra de acciones que comenzó el 6 de
octubre de 2021 y finalizó el 25 de noviembre. La implementación de la política de remuneración restante a cuenta de 2021 está sujeta a la futura decisión y aprobación corporativa y regulatoria 55
4) Euros constantes
5) A largo plazo, aspiramos a aumentar la remuneración total de los accionistas más allá del 40%, con alrededor del 50% mediante recompras de acciones y un dividendo en efectivo en ascenso, manteniendo
al mismo tiempo una ratio CET1 FL del ~12%. La aplicación de la política de remuneración a los accionistas está sujeta a futuras decisiones internas y aprobaciones regulatoriasTambién puede leer
